关于设立爱众售电公司的可行性介绍

设立爱众售电公司的可行性研究报告AAA public四川广安爱众股份有限公司电力事业部二〇一六年三月目录一、设立售电公司的背景分析 (4)（一）外部环境分析 (4)（二）内部环境分析 (6)1、发电端独立电站电量销售异常困难。

(6)2、售电端工业用电大幅萎缩，供电量增长趋缓。

(7)二、设立售电公司的必要性 (7)（一）电力体制改革的迫切需求 (7)（二）实现爱众战略的重要途径 (8)（三）构建新型商业模式的突破口 (8)（四）优化资源配置的有效手段 (9)（五）参与电力市场竞争的主体 (9)（六）培养现代销售人员的平台 (9)三、设立售电公司的可行性分析 (10)（一）政策上国家积极鼓励支持 (10)（二）法律上配套法律法规日渐完善 (10)（三）管理上优势明显 (10)（四）经济效益上收益巨大 (10)（五）风险上总体可控 (11)四、设立售电公司方案 (11)（一）设立目的 (11)（二）方案概述 (11)五、经营模式与发展规划 (13)（一）经营模式：贴近电力用户的多元化能源服务商 (13)（二）发展规划 (14)1、发展初期 (14)2、远期规划（2019-2021） (15)六、效益分析 (15)1、近期收益 (15)2、远期收益 (16)七、风险分析及应对措施 (16)（一）政策保障风险 (16)（二）销售风险 (16)（三）调度交易风险 (17)(四）竞争风险 (17)八、设立售电公司的工作计划 (17)九、结语 (18)四川广安爱众股份有限公司电力事业部关于设立爱众售电公司的可行性研究报告2015年3月，中央、国务院印发了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发［2015］9号），揭开了深化电力体制改革（以下简称电改）的序幕，此后国家发展改革委员会同有关部门研究出台了《关于推进输配电价改革的实施意见》《关于推进电力市场建设的实施意见》等6个配套文件，分别对输配电价改革、电力市场建设、交易机构组建与运行、发电计划放开、售电主体培育等重要改革任务提出了明确要求，制订了具体的操作和实施意见。

为响应国家电改政策，抓住电力体制改革的机遇加快发展，在确保公司电力资源最大化配置的基础上，积极拓展外部售电业务，培育新的利润增长点，为公司实现中长期发展战略提供支撑，经事业部反复研究，建议公司尽快设立四川省爱众售电有限公司（暂定名，以工商行政管理局核准登记为准，下称售电公司），现将有关情况报告如下：一、设立售电公司的背景分析（一）外部环境分析在新电改《关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发〔2015〕9号)文》文件发布之前，主要的售电主体是我国电网系企业，而9号文件发布之后，允许社会资本成立售电公司，进入售电侧市场。

政策指出要建立相对独立的电力交易机构，形成公平规范的市场交易平台。

此后国家发改委发布配套文件《关于推进售电侧改革的实施意见》，通过逐步放开售电业务，进一步引入竞争，完善电力市场运行机制，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，鼓励越来越多的市场主体参与手电市场，重点对售电侧市场主体及相关业务、主体准入与退出、市场化交易等作了具体的指导说明。

目前《电力市场运营基本规则》《电力市场监管办法》《电力中长期交易基本规则》公开征求意见也已完成，《售电公司准入与退出管理办法》、《有序放开配电业务管理办法》等多个配套细则正在拟定中。

2016年各地售电侧改革迅速推进，具体如下：3月1日北京电力交易中心和广州电力交易中心同时挂牌成立，而江西、新疆等多地也在谋划改革方案、申请试点。

3月14日，国家发改委下发了《关于扩大输配电价改革试点范围有关事项的通知》（以下简称《通知》），明确今年将北京、天津、冀南、冀北、山西、陕西、江西、湖南、四川、重庆、广东、广西等12个省级电网，以及国家电力体制改革综合试点省份的电网和华北区域电网列入输配电价改革试点范围，其中四川省售电侧改革已进入实质性政策细则制定阶段，《四川省售电侧改革专项试点工作方案》已经四川省经信委拟定，明确指出4月底在省内选定3个市州和5个省及工业园开展试点，从5月份开始建立售电市场主体目录，开展售电侧市场主体即售电公司的注册、申报、公式及动态管理。

2015年末重庆即集纳了当地政府投资平台与包括大唐电力、三峡集团等发电公司在内的企业共同组建了重庆两江长兴电力有限公司、重庆能投售电有限公司、重庆渝西港桥电力有限公司3家售电公司，在两江新区、长寿经开区、万州经开区、万盛平山工业园区、永川港桥工业园区等进行试点。

重庆两江新区首批12家企业与重庆两江长兴电力有限公司已成功签订购售电协议，从3月开始正式供电，园区内企业的用电价格将降为0.61元/千瓦时，此举至少为首批12家企业年降低用电成本2600万元。

重庆市计划2016年及未来一段时间内，新增这类电量用户313家，年用电量约30.72亿千瓦时，每年将为企业节约8.22亿元电费支出。

3月22日，广东明确售电公司参与直接交易，3月25日，广东电力交易中心组织开展了2016年3月份集中竞争交易，竞价规模为105000万千瓦时，其中9家售电公司成交电量为68096万千瓦时。

四川省交易中心将在2016年搭建完毕，2017年正式运行。

目前至少有270家售电公司成立，其中包含五大发电集团及中电投、华润电力、桂东电力、中孚事业等上市公司，新增配电市场抢夺硝烟弥漫，客户资源的重要性日益凸现，市场竞争日趋激烈。

（二）内部环境分析1、发电端独立电站电量销售异常困难。

截止2015年底，事业部总计装机41.4万KW（不含红石岩电站),年设计发电量13.94亿KWH，其中独立电站装机35.2 万KW，设计发电量11.48亿KWH，独立电站资产占事业部总资产77 %，独立电站的生产经营情况对事业部乃至公司影响极大。

据四川省经信委统计，随着省内装机的快速整长及国调直调机组全面投产，枯水期四川供电能力大增，四川电网已呈现“丰余枯足”的供需形态，全年电力供需供大于求的矛盾十分突出。

预计2016年全省用电量为1992亿千瓦时，全省装机容量达9190万千瓦，其中水电7320万千瓦，各电站平均利用小时数仅为2168小时。

枯水期省内自身发电能力即可满足全省电力供应，且大量火电装机处于停机备用状态，基本接近丰水期开机方式，枯水期电量富余程度不断加大。

丰水期可外送电量约220亿千瓦时，但丰水期富余电量将超过300亿千瓦时，弃水形势更加严峻。

2016年2月4日，四川省经信委发布《关于印发2016年电力电量平衡方案及节能调度电力生产计划的通知》（川经信电力函［2016］78号）文件，星辰水电公司所属泗洱河梯级电站计划电量为：广草坪电站0.3253亿千瓦时；泗洱电站0.5855亿千瓦时；油坊沟0.3066亿千瓦时，合计发电1503小时，计划电量1.2174亿千瓦时，占设计发电量3.58 亿千瓦时的34.01 %，岳池电力公司所属富流滩电站计划电量为0.6343亿千瓦时，发电1626小时，占设计发电量1.87亿千瓦时的33.92%。

新疆富远公司哈德布特电站与双红山电站所在阿勒泰电力公司统计数据显示2015年底新疆阿勒泰电网总装机307.5万KW，当地最大消耗负荷只有44万KW（8月），富余电量通过塔城、克拉玛依的220KV线路再送到乌鲁木齐的大网，目前电网外送电能力控制在45万KW，且2015年在阿勒泰地区出现大批矿山企业停产，工业用电大幅下滑，导致窝电更加严重。

独立电站弃水窝电局面在近期（三年）内都将显现，事业部生产经营形势不容乐观，电量营销将成为核心工作亟待加强。

2、售电端工业用电大幅萎缩，供电量增长趋缓。

受国内GDP增速放缓的影响，工业运行整体不够景气，直接就导致广安区、前锋区、岳池县爱众电网内占比较大的工业用电量大幅萎缩，2015年网内一般大宗工业用电量较2014年数据下降10.4%，电磁铁合金等高耗能企业全部停产，且工业用电量所占的比重在不断的下行。

工业电量的下滑造成全网供电量由“十二五”期间年均增长7% 回落到2015年2.88%,且“十三五”时期经济社会发展规划的重点是加快经济发展方式转变、经济结构调整，在中国经济的换挡期调整期内，未来工业用电量将延续小幅下行态势，网内电量增长日趋缓慢，近年还可能出现零增长、负增长。

售电端用电量下滑将影响事业部供电版块利润，进一步优化供电服务，大力拓展新兴市场，加速营销模式的转变成为发展的必然选择。

二、设立售电公司的必要性（一）电力体制改革的迫切需求由中央9号文开始，新一轮电改已迅速推进，售电则改革与电价改革、交易体制改革、发用电计划改革是此次电力体制改革的核心内容，在售电环节，将打破原有“独买独卖”的垄断局面，允许社会资本进入新增配电售电市场等竞争环节，形成多元化的市场主体，特别是3月14日国家新增12个省开展输配电价改革试点，四川已纳入输配电价改革试点，售电侧改革试点方案即将出台，省电力交易中心年内组建;新增配电市场抢夺硝烟弥漫，客户资源的重要性日益凸现。

只有变被动为主动，迅速动作，响应电改，设立售电公司，才能在激烈的电改竞争中占领先机，牢牢抓住电改的机遇，提前规避电改的风险，实现公司的发展。

（二）实现爱众战略的重要途径公司《“五三”总体发展战略》中指出“充分抓住新一轮电力体制改革的契机，扩大公司供电区域和规模，提高供电市场占有率”及五三期间“年发电量约22亿千瓦时，年售电量约30千瓦时”的战略目标。

设立售电公司，与公司总体发展战略高度契合，通过售电公司的发展平台，可进一步有效拓展公司的发展空间,增强公司的发展后劲，提高公司的盈利能力。

（三）构建新型商业模式的突破口设立售电公司，不断创新商业模式，实现电力业务的转型突破。

通过与省内外用电客户建立牢固的售电关系，开展电价测算，提高发电上网端、售电端的均价，提供长期、短期相结合的精准套餐式售电模式，建立电力版块新的利润增长点，实现公司经营效益最大化，同时开展附加服务，通过专业化的管理，使客户实现用电越多越便宜，还可以通过实行需求侧管理，使得客户避开尖峰电价期，减少在用电上的花费，结合爱众智能化电网建设，智能表计、智能终端的广泛应用，收集平日积累的大量用户数据(例如电力消耗曲线、用户用能习惯、用户能量消耗结构等)，经互联网+、大数据分析创新，切入分布式能源，为客户提供高品质的信息与价值挖掘服务。

通过售电公司的商业模式创新,进而实现推动公司整个电力版块的发展。

（四）优化资源配置的有效手段设立售电公司一方面从根本解决事业部独立电站的发电量销售问题，通过售电公司这一资源平台，包销独立电站的上网电量，实现独立电站发电量在自身电网内消纳，另一方面彻底解决了富流滩电站的转网问题。

尽快成立售电公司，既解决当期电量消化问题，又可从长远整合电力版块现有资源，开展跨区域的发电侧与售电侧资源合作，形成规模效应，为公司电力版块外延式发展打下坚实基础，通过“内生、外延、合作”等方式，有利于公司电力业务的发展，便于充分发挥公司集发电、输电、配电一体的独有优势，释放电力产能，达到电力资源的最大优化配置。