餐饮消费需求大数据分析

小吃快餐
研究范围
数据来源： 大众点评网商户和用户评论数据 数据抓取时间：2016年9月
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发展现状
2015年餐饮企业数量增长迅速，2016年开始增速放缓
• 上海餐饮企业存量与北京不分伯仲，北京和上海餐饮企业数量明显高于广州 • 2015年餐饮企业数量增长迅速，2016年开始增速放缓，更加适宜品牌的精耕细作深
餐饮消费需求大数据分析
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1
研究定义与研究范围
餐饮行业定义与分类
餐饮行业：从事该行业的组织（如餐厅、酒店、食品加工厂）或个人，通过对食品进行加工处理，满足 食客的饮食需要，从而获取相应的服务收入
按照消费者对不同菜系的认知与分类，划分菜系类别，此次报告主要研究其中的传统菜、特色菜和国际 菜这三个类别
• 小吃快餐由于成本小、门槛低等因素，数量占比高于其他菜系
• 北京特色餐厅数量紧随传统餐厅，特色餐厅数量占比多于上海和广州，上海和广州传
统餐厅数量占比明显高于特色菜系和国际菜系
不同菜系餐饮企业数量分布
北京
上海
广州
11.3% 18.8%
15.1%
46.2%
5.5% 15.9%
53.2%
6.7%
22.7% 11.6% 7.9%
70
172576 1761131.8
174340
60
126218 40.5
34.1
137974 50 40 30
20
2016.1.1
9.3
10
5.6
1
0
2016.7.1
北京存量
上海存量
广州存量
北京h 增长率
上海增长率
广州增长率
3
数据来源：大众点评网站
发展现状-三城市餐饮概览
上海餐饮数量更多，也更喜欢评论，广州餐饮人均消费与总体得分较低
人均66元。CBD商圈，咖 啡厅较多，消费需求强烈 、 消费力水平高，消费人 群庞 大，对西餐需求较大
人均63元。CBD商圈的西 大门，利用紧邻使馆区的有 利条件，依托区域内外籍人 士和商务人群的高消费力， 咖啡厅、西餐、川菜数量较 多
Top1
小 吃 快 餐
Top2
面 包 甜 点
Top3
韩 国 料 理
• 各菜系间对比来看，消费者更多评价传统菜系的口味、回头客以及上菜速度，面包咖 啡厅、小吃快餐的点心是评价的焦点
• 服务和环境两方面难以形成标记性印记，各菜系间相差不多，没有明显优劣势
川菜、粤菜、湘菜、江 浙菜、徽菜、北京菜、 东北菜、新疆菜、西北 菜、云南菜、贵州菜
火锅、烧烤、素菜、创 意菜、清真菜、海鲜、 自助餐、蟹宴
韩国料理、西餐、日本 菜、东南亚菜
快餐、简餐、小吃、面 包甜点、蛋糕、咖啡、 下午茶
快餐、简餐、小吃、面 包甜点、蛋糕、咖啡、 下午茶
传统菜
特色菜
国际菜
面包咖啡厅
北京餐饮人均消费额分布
北京 广州
上海
餐饮数量 评论数量 人均消费 总体平均得分
18.9（万家） 15（千万条）
95.8（元） 3.8分
29.4% 38.7% 23.0%
5.3%
1.2%
单位：元 >50
50-100 100-200 200-500 >=500 上海餐饮人均消费额分布
数据来源：大众点评网站
Top4
烧 烤
Top5
咖 啡 厅
小
面
吃
包
快
甜
餐
点
咖 啡 厅
韩
西
国
餐
料
理
小
面
咖
川
西
吃
包
啡
菜
餐
快
甜
厅
餐
点
小
面
咖
西
川
吃
包
啡
餐
菜
快
甜
厅
餐
点
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7
消费者反馈-平均评论数量
国际菜系平均点评量高于其他菜系
• 北上广三城市相比，上海餐厅的平均点评量更多 • 国际菜系餐厅覆盖率虽然不及传统和特色菜系，但平均点评量高于其他菜系
• 北上广人均100元及以下占总体七成七成左右，北京上海更多集中在50-100元，广州 更多集中在50元以下
餐饮数量 评论数量 人均消费 总体平均得分
17.7（万家） 9（千万条） 84.3（元）
3.9分
48.8%
30.0%
16.1%
4.5%
0.7%
单位：元 >50 50-100 100-200 200-500 >=500
536 346
227
传统菜系 数据来源：大众点评网站
不同菜系平均点评量 单位（条/家餐厅）
544
337 222
677
504
468
181
79
84
特色菜系
国际菜系
面包咖啡厅
北京
h 上海
广州
99
58
54
小吃快餐
8
消费者反馈-评论内容指数
整体来看，口味是消费者评论的第一要素，传统菜系的口味和回头客评论高于其他菜系
18.8%
43.3%
5.9%
18.6%
7.6% 5.3%
19.3%
传统菜系 特色菜系 国际菜系 面包咖啡厅 小吃快餐
其他
注：
传统菜：川菜、粤菜、湘菜、江浙菜、徽菜、北京菜、东北菜、新疆菜、西北菜、云南菜、贵州菜
特色菜：火锅、烧烤、素菜、创意菜、清真菜、海鲜、自助餐、蟹宴 国际菜：韩国料理、西餐、
日本菜、东南亚菜
店铺数Top5商圈 望京 五 道口 大 望路 朝 外大街 亚运村
6
商圈分析-北京商圈菜系分布
北京小吃快餐和面包甜品位居前两位，各商圈流行菜系多重叠
望京 五道口 大望路 朝外大街
人均56元。菜系分散，韩 国人聚集地，韩国料理、烧 烤为商圈特色，形成韩餐文 化
人均46元。韩国人和学生 聚集地，接受文化广泛，咖 啡、韩国料理、西餐店铺较 多
餐饮数量 评论数量 人均消费 总体平均得分
ຫໍສະໝຸດ Baidu
15.5（万家） 0.5（千万条）
53.3（元）
45.6% 33.1%
5.2%
0.9%
0.1%
3.5分
单位：元 >50 50-100 100-200 200-500 >=500
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广州餐饮人均消费额分布
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发展现状-三城市菜系分布
小吃快餐占比最高，传统菜系、特色菜系、国际菜系占比依次递减
面包咖啡厅：面包甜点、咖啡厅
小吃快餐：小吃快餐、简餐、茶餐厅
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5
数据来源：大众点评网站
商圈分析-北京商圈分布
北京餐饮商圈集中在东部地区，王府井、西单等传统商圈已逐渐被超越
五道口 中关村
西单
亚运村
望京
酒仙桥 亮马桥三元桥
三里屯
朝外大街 大望路
王府井
国贸
建外大街
双井
数据来源：大众点评网站 h
• 餐饮行业聚集的商圈主 要集中在东部：大望 路、国贸、双井、朝 外、亮马桥；北京西部 西单、王府井；北京北 部亚运村、中关村、五 道口、望京
入发展
单位：家
餐饮企业数量和环比增长率
%
200000 180000 160000 140000 120000 100000
80000 60000 40000 20000
0
112238 103734
64292
2015.1.1
122870 127736
77989
21.3
18.4
13.8
2015.7.1
180855