某投资管理有限公司品牌推广策划方案
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目录
1 私募公司现状分析及品牌定位
2
品牌整体推广计划
3
品牌建设阶段推广计划
一个品牌的创建必须具备三个基本要素：
品牌 个性
客户 忠诚度
品牌 延伸
v 独特的金融品牌定位。 § 金融公司必须具备鲜明的品牌特征，给人留下深刻、
鲜明、独特的形象，这就需要独特的定位。
v 能够树立客户忠诚度。 § 品牌的忠诚度主要体现在客户对该业务的高度信任
二、理财业务的市场创新策略
随着理财品牌及各项业务的推广，我们需根据不同的人群的消费、投资、 理财的特点和偏好，设计和提供具有针对性和个性化的服务。进行组合 创新，引导潜在的消费可能。 可根据客户的资产或收入或储蓄状况将客户细分为： § 阳光时代：主要针对年青人的理财服务，其月均收入在3000元以上，储 蓄资产在1至15万元左右。可根据其消费和信贷为主要特点的特点设计相 应的个性化理财服务。 § 商务一族：中端的理财服务，主要针对30岁以上的中坚专业人群，他们 的一般储蓄资产在20万至200万元之间，他们有着投资、小额融资、信贷 炒汇、商务、专柜服务等多重需求。 § 时代精英（高端VIP）：这针对于高端人群，其可投资性资产在500万元 以上者，可根据其特点设计全方位的私人银行服务、增值服务、各项专 业顾问服务。
D 手机是现实未来的个人理财，信息获取的重要载体，也是一个重要 的信息发布的载体。在未来实施品牌推广战略的通路中手机是一个 非常重要的途径，当然现在还有一定的局限性。
3. 网络营销与服务 网络营销与服务是实现与客户互动营销的重要手段，也是未来公司
营销发展的重要途径。就目前而言，网络营销的建立提了一个新的服务 平台，也为客户提供了更多的增值服务，尽管网络营销还有许多需要完 善的地方，但其做为客户最便捷的了解银行业务的信息窗口不可忽视。 A 界面友好、简洁，使客户最快时间了解公司的具体业务或迅速使用其需 要的功能。 B 充分考虑客户对私密性、安全性的需要，在业务查询和业务交易设置中 更加人性化。 C 综合理财的各项业务的介绍尽可能通俗详细，满足不同层次人的需要。 D 建立互动平台，及时了解客户的需求和投诉并能及时的解决问题。 E 充分利用网络公告的特点，及时的将相关业务的变化与进展以及各种理 财新知介绍给客户。必要的新业务在界面设置上生动而具体，发挥网络 宣传销售功能。
做准备。
§ 第二阶段：品牌发展阶段（2012年7月1日— 2013年7月1日）（暂定）
Ø 公司理财产品进行充分的市场细分； Ø 依据客户的理财额度和理财偏好进行市场细分，
建立“子品牌”； Ø 进一步提升品牌知名度和美誉度，争取建立强
势理财品牌。
§ 第三阶段：品牌完善阶段（2013年7月1日以后） （暂定）
成一定认知度。
1.公司的外部支持环境比较的有优势；
2.公司在创建初期时积累一些比较优质的，忠诚度 较高的客户；
机会opportunity
威胁threat
1.经过其他同业的早期市场开拓，社会理财观 念有所提高；
2.国内私募理财市场还有巨大的发展空间，给 予各家充分的发展机遇；
3.本地市场其他同业的经营业绩差强人意。
司产品的特性，使客户迅速的查询或使用其需要的功能或服务，业 务介2绍00或0 广告尽可能设置一个功能键内让客户选择。人工服务一定 要保证来电必接，条件允许的情况下尽可能保证24小时服务。
C 安全性、私密性在客户申请业务服务20时02就能够充分体现出来，同时 并入客户的管理档案。密码确认在保证安全性的同时尽可能人性化。
1. 市场对私募基金的运作存在一定的认知方面的 误区；
2. 以现有的公司内部资源，一旦大规模的宣传，存 在核心竞争力的明显不足。
（二）品牌整体推广计划
wenku.baidu.com
公司品牌建设方案
§ 第一阶段：品牌建立阶段（2011年11月10日—2012年 7月1日）（暂定）
Ø 打造“高端理财” 概念； Ø 将我们公司品牌定位于“专家理财，个性化服务”； Ø 完善和丰富公司内部体系； Ø 提高南京本正及本正产品的社会知名度和美誉度； Ø 客户数据库的建立和完善，为下一阶段理财市场细分
Ø 公司理财品牌不断的完善和深化； Ø 如果有必要可以进行品牌的更新，保持品牌在社会
上的生命力。
业务体系的巩固、发展与创新
整合多种金融产品而使其变成一种单一的“金融服务”已成为一种 必然趋势。也就是说，公司最终就是向单个的消费者提供一种全 面而特色的“金融服务”。所谓全面是指金融产品的品种广泛而全 面，特色是指消费者无须费尽脑筋去进行各种金融产品的甄别与 挑选，由理财这一专业的“理财专家”根据客户需求进行个性化的 组合设计。
和排他心理，会觉得只有这家金融公司让人放心、 省心。
v 品牌应具有可延伸性。 § 品牌延伸是企业通过利用自己的品牌来发展自己其
他新兴业务的战略，利用品牌知名度来渗透新市场， 对金融公司品牌延伸来说，可以是一条金融产品线 或是一系列产品品种的延伸。
（一）私募公司现状分析及品牌定位
南京私募市场状况分析
该设置贵宾室，对口服务。其实这是银行客户经理制在个人零售业务中 的形式。 C 售点针对高端人群或专业人群的理财师热线使客户与其负责的理财师进 行互动。 D 加强对售点人员的有关综合理财基础知识的专业培训和礼仪培训。
2.电话营销和手机营销
A 设置理财中心咨询电话。 B 在电话营销中的结构设置尽可能亲切、简洁、有效率，充20分03体现公
南京世通资产管理有限公司 江苏瑞华投资发展有限公司
江苏紫鑫投资管理有限公司
江苏省兆信资产管理有限公司
私募公司的特征
Ø 通过个人财产多寡区分客户，以高端客户作为主要的 目标群体；
Ø 私募公司建立了专有的金融品牌和主要的宣传广告语； Ø 服务方面：
Ø 强调“一对一”的专家服务； Ø 整合了金融投资领域的其它产品体系； Ø 注重提供理财建议和理财信息； Ø 提供了优先、优惠的VIP服务。
全面整合金融产品，向消费者提供全方位的理财业务
一、通路建设完善与创新
1 售点通路（柜台售点） 人们对公司认知途径中最重要的渠道是售点，对售点的服务感受是产
生消费的重要源泉，因此售点通路的建设与完善是理财中心成功的关键。 A 售点的气氛营造（陈设、各种宣传品、广告、专业的咨询室或咨询柜台、
知识专栏或触摸屏等等） B 在售点设置理财师，解答或帮助客户办理相关业务，在一些大的网点应
私募公司发展趋势
Ø 私募基金阳光化
Ø 私募基金出海 Ø 等等
劣势weakness
我们公司的优劣势分析
优势strength：
1. 从企业的知名度来讲，我们公司的知名度相对较 小； 2.从规模来讲，我们公司没有规模优势； 3.公司内部的人员的实际经验明显不足； 4. 其他同类公司已经推广了半年以上的时间，已形
1 私募公司现状分析及品牌定位
2
品牌整体推广计划
3
品牌建设阶段推广计划
一个品牌的创建必须具备三个基本要素：
品牌 个性
客户 忠诚度
品牌 延伸
v 独特的金融品牌定位。 § 金融公司必须具备鲜明的品牌特征，给人留下深刻、
鲜明、独特的形象，这就需要独特的定位。
v 能够树立客户忠诚度。 § 品牌的忠诚度主要体现在客户对该业务的高度信任
二、理财业务的市场创新策略
随着理财品牌及各项业务的推广，我们需根据不同的人群的消费、投资、 理财的特点和偏好，设计和提供具有针对性和个性化的服务。进行组合 创新，引导潜在的消费可能。 可根据客户的资产或收入或储蓄状况将客户细分为： § 阳光时代：主要针对年青人的理财服务，其月均收入在3000元以上，储 蓄资产在1至15万元左右。可根据其消费和信贷为主要特点的特点设计相 应的个性化理财服务。 § 商务一族：中端的理财服务，主要针对30岁以上的中坚专业人群，他们 的一般储蓄资产在20万至200万元之间，他们有着投资、小额融资、信贷 炒汇、商务、专柜服务等多重需求。 § 时代精英（高端VIP）：这针对于高端人群，其可投资性资产在500万元 以上者，可根据其特点设计全方位的私人银行服务、增值服务、各项专 业顾问服务。
D 手机是现实未来的个人理财，信息获取的重要载体，也是一个重要 的信息发布的载体。在未来实施品牌推广战略的通路中手机是一个 非常重要的途径，当然现在还有一定的局限性。
3. 网络营销与服务 网络营销与服务是实现与客户互动营销的重要手段，也是未来公司
营销发展的重要途径。就目前而言，网络营销的建立提了一个新的服务 平台，也为客户提供了更多的增值服务，尽管网络营销还有许多需要完 善的地方，但其做为客户最便捷的了解银行业务的信息窗口不可忽视。 A 界面友好、简洁，使客户最快时间了解公司的具体业务或迅速使用其需 要的功能。 B 充分考虑客户对私密性、安全性的需要，在业务查询和业务交易设置中 更加人性化。 C 综合理财的各项业务的介绍尽可能通俗详细，满足不同层次人的需要。 D 建立互动平台，及时了解客户的需求和投诉并能及时的解决问题。 E 充分利用网络公告的特点，及时的将相关业务的变化与进展以及各种理 财新知介绍给客户。必要的新业务在界面设置上生动而具体，发挥网络 宣传销售功能。
做准备。
§ 第二阶段：品牌发展阶段（2012年7月1日— 2013年7月1日）（暂定）
Ø 公司理财产品进行充分的市场细分； Ø 依据客户的理财额度和理财偏好进行市场细分，
建立“子品牌”； Ø 进一步提升品牌知名度和美誉度，争取建立强
势理财品牌。
§ 第三阶段：品牌完善阶段（2013年7月1日以后） （暂定）
成一定认知度。
1.公司的外部支持环境比较的有优势；
2.公司在创建初期时积累一些比较优质的，忠诚度 较高的客户；
机会opportunity
威胁threat
1.经过其他同业的早期市场开拓，社会理财观 念有所提高；
2.国内私募理财市场还有巨大的发展空间，给 予各家充分的发展机遇；
3.本地市场其他同业的经营业绩差强人意。
司产品的特性，使客户迅速的查询或使用其需要的功能或服务，业 务介2绍00或0 广告尽可能设置一个功能键内让客户选择。人工服务一定 要保证来电必接，条件允许的情况下尽可能保证24小时服务。
C 安全性、私密性在客户申请业务服务20时02就能够充分体现出来，同时 并入客户的管理档案。密码确认在保证安全性的同时尽可能人性化。
1. 市场对私募基金的运作存在一定的认知方面的 误区；
2. 以现有的公司内部资源，一旦大规模的宣传，存 在核心竞争力的明显不足。
（二）品牌整体推广计划
wenku.baidu.com
公司品牌建设方案
§ 第一阶段：品牌建立阶段（2011年11月10日—2012年 7月1日）（暂定）
Ø 打造“高端理财” 概念； Ø 将我们公司品牌定位于“专家理财，个性化服务”； Ø 完善和丰富公司内部体系； Ø 提高南京本正及本正产品的社会知名度和美誉度； Ø 客户数据库的建立和完善，为下一阶段理财市场细分
Ø 公司理财品牌不断的完善和深化； Ø 如果有必要可以进行品牌的更新，保持品牌在社会
上的生命力。
业务体系的巩固、发展与创新
整合多种金融产品而使其变成一种单一的“金融服务”已成为一种 必然趋势。也就是说，公司最终就是向单个的消费者提供一种全 面而特色的“金融服务”。所谓全面是指金融产品的品种广泛而全 面，特色是指消费者无须费尽脑筋去进行各种金融产品的甄别与 挑选，由理财这一专业的“理财专家”根据客户需求进行个性化的 组合设计。
和排他心理，会觉得只有这家金融公司让人放心、 省心。
v 品牌应具有可延伸性。 § 品牌延伸是企业通过利用自己的品牌来发展自己其
他新兴业务的战略，利用品牌知名度来渗透新市场， 对金融公司品牌延伸来说，可以是一条金融产品线 或是一系列产品品种的延伸。
（一）私募公司现状分析及品牌定位
南京私募市场状况分析
该设置贵宾室，对口服务。其实这是银行客户经理制在个人零售业务中 的形式。 C 售点针对高端人群或专业人群的理财师热线使客户与其负责的理财师进 行互动。 D 加强对售点人员的有关综合理财基础知识的专业培训和礼仪培训。
2.电话营销和手机营销
A 设置理财中心咨询电话。 B 在电话营销中的结构设置尽可能亲切、简洁、有效率，充20分03体现公
南京世通资产管理有限公司 江苏瑞华投资发展有限公司
江苏紫鑫投资管理有限公司
江苏省兆信资产管理有限公司
私募公司的特征
Ø 通过个人财产多寡区分客户，以高端客户作为主要的 目标群体；
Ø 私募公司建立了专有的金融品牌和主要的宣传广告语； Ø 服务方面：
Ø 强调“一对一”的专家服务； Ø 整合了金融投资领域的其它产品体系； Ø 注重提供理财建议和理财信息； Ø 提供了优先、优惠的VIP服务。
全面整合金融产品，向消费者提供全方位的理财业务
一、通路建设完善与创新
1 售点通路（柜台售点） 人们对公司认知途径中最重要的渠道是售点，对售点的服务感受是产
生消费的重要源泉，因此售点通路的建设与完善是理财中心成功的关键。 A 售点的气氛营造（陈设、各种宣传品、广告、专业的咨询室或咨询柜台、
知识专栏或触摸屏等等） B 在售点设置理财师，解答或帮助客户办理相关业务，在一些大的网点应
私募公司发展趋势
Ø 私募基金阳光化
Ø 私募基金出海 Ø 等等
劣势weakness
我们公司的优劣势分析
优势strength：
1. 从企业的知名度来讲，我们公司的知名度相对较 小； 2.从规模来讲，我们公司没有规模优势； 3.公司内部的人员的实际经验明显不足； 4. 其他同类公司已经推广了半年以上的时间，已形