中国日化行业发展概况报告-行业监管、发展概况

中国日化行业发展概况报告-行业监管、发展概况

《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》将日用化学产品细分为肥皂及合成洗涤剂、化妆品、口腔清洁用品、香料、香精及其他日用化学产品。

（一）行业主管部门及监管体制

（1）行业主管部门

中国日用化学产品行业的主管部门包括国家发展和改革委员会、国家卫生和计划生育委员会、国家食品药品监督管理局和国家质量监督检验检疫总局等相关部门。国家发展和改革委员会主要职能包括统筹协调经济社会发展、制定产业政策，以及指导行业结构调整和技术改造等。国家卫生和计划生育委员会和国家食品药品监督管理局主要依据有关法律法规对行业实施监督职能，包括卫生许可证管理、企业生产条件和卫生状况的监管、日用化学产品安全管理的综合监督等，以保证日用化学产品的卫生和使用安全。国家质量监督检验检疫总局负责生产许可证管理，对生产过程和产品包装计量进行监管，对日用化学产品进行检验，保证产品的质量稳定性和使用安全。

（2）行业管理机构

中国日用化学产品行业的自律管理机构为中国香料香精化妆品

工业协会（简称中国香化协会）、中国轻工业联合会以及下属各地方协会。中国香化协会和中国轻工业联合会等在主管部门的领导下主要负责推动行业发展；开展产业及市场研究，并收集和发布市场信息，在技术、产品、市场、信息、培训等方面开展协作和咨询服务，提高行业开发新产品、开拓市场能力；配合相关部门对本行业产品进行监督；同时，协会还组织会员企业进行行业自律管理，并收集、整理会员企业的意见，代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见等。

（3）行业监管体制

目前，中国日用化学产品行业实行“法律约束、行业主管部门监管、行业协会自律监管、工商与质监监管”相结合的监管体制。主管

部门和行业协会对行业的管理主要体现在制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展环境等宏观层面的监控管理上，而企业业务管理和产品生产经营等企业层面的监控管理，则完全由企业基于市场化方式运作。

（二）行业发展概况及未来趋势

1、中国日化行业市场现状

近年来，受中国经济持续快速发展，城市化进程不断推进，人们生活水平的提高，人均消费支出的增长等有利因素的促进，中国已经成为了全球最大的日化产品消费市场之一。2014年中国日化行业市场规模已经超过2,900亿元，其中化妆品市场规模仅次于日本与美国，成为全球第三大化妆品市场。

2009-2014年中国日化行业市场规模（亿元）

根据中国香料香精化妆品工业协会的不完全统计，中国洗护发产品占日化行业总消费额的30-40%，护肤产品占40-50%，其他产品约占20%左右。而根据Kantar Worldpanel的市场监测报告显示，洗护市场是中国日化行业的主要领域。

2、中国洗护产品市场现状

（1）洗发和洗浴市场现状

洗发洗浴产品包括洗发水、护发素、沐浴露等。随着中国洗护产品市场的快速发展，作为重要细分领域的洗发洗浴市场也保持了稳定增长。根据权威机构统计数据显示，2013年中国洗发洗浴市场较2000年分别增长了246.67%和337.88%。未来几年，随着人民收入水平的提高，消费者对自身形象的重视程度日益加强，人均洗发洗浴产品消耗量将继续提高，洗发洗浴产品市场潜力巨大。据研究机构预测，2015至2017年中国洗发洗浴产品销售额预计复合年均增长率为5.8%。

2000-2013年洗发洗浴产品销售额及增速（亿元）

（2）护肤品市场现状

2013年中国护肤品销售额达到1,314亿元，是中国洗护产品市场中重要领域之一。中国护肤品市场发展潜力巨大，其中女性护肤品市场规模未来将保持持续增长，儿童护肤品、男性护肤品和中老年护肤

品等新兴市场虽处于起步阶段，但未来发展前景同样广阔6。据统计，2004至2013年中国护肤品市场的销售额复合增长率为14.50%，预计在2013-2017年间，这一增速仍能保持10.6%左右的高增长率。

2000-2013年护肤品品类销售额及增速（亿元）

3、影响市场需求变动的因素分析

（1）中国经济的持续发展是市场增长的基本保障

国外日化产品市场发展的经验表明，当人均GDP超过3,000美元时，个体消费已基本超越温饱需求，转而追求更高的生活品质，与洗护相

关的日化产品消费都将实现快速增长；当人均GDP超过2万美元时，消费增速将进入稳定期7。以日本为例，日本从人均GDP超过3,000美元起的20多年间（1973年-1995年），洗发水、护肤品等日化产品的市场规模增长了约7倍。

根据国家统计局数据，自2009年中国人均GDP已经超过3,000美元，进入消费升级阶段，这将带动日化产品消费进入相对较快的增长时期。2009-2015年，中国国内生产总值从34.91万亿元增长到68.91万亿元。良好的经济发展势头成为日化行业发展的基本保障。

（2）城镇化的推进是扩大消费市场的前提条件

随着农村地区消费市场不断发展和城镇化推进，中国三、四线城市与一、二线城市的发展差异逐步缩小，农村消费市场日益繁荣。相对而言，一、二线城市的日化产品市场已相对成熟，而三、四线城市以及乡镇、农村地区市场经过培育，逐步进入成长期，对于日化产品的消费能力也已逐渐成长起来，尤其是洗发水、沐浴露等产品需求旺盛。Kantar Worldpanel针对于中国日化行业中洗护用品的研究报告显示，该类产品在中国各级城市之间的销售收入占比分布较为平均，其中重点城市和省会城市占比36%，较小规模的地级城市占比32%，县级城市及县城占比33%。从增长率看，省会城市的增长率最高，达到12%，而地级城市、县级城市和县城的增长率均持平或超过重点城市的增长率，充分说明洗护用品在小城市、县城、农村等地区具有广阔的市场空间。

洗护用品按城市级别划分的销售金额占比及增长率

此外，受益于国家商务部自2005年起在全国范围内开展的“万村千乡”市场工程的实施及效益释放，中国农村消费品市场的发展明显加快，城乡之间的消费差距不断缩小。据国家统计局统计，中国农村居民家庭平均每人消费支出不断提高，相应家庭设备及用品消费支出也不断提高。随着国家农民增收政策的进一步实施，农村居民收入的增加和消费将保持持续增长，广大的农村市场将给中国日化行业带来更加广阔的增长空间。

（3）个人卫生观念的提升是市场增长的直接动力

虽然中国的日化产品人均消费取得了快速发展，但受经济发展阶段、个人卫生观念等原因的影响，目前中国与发达国家相比日化产品人均消费仍处于较低水平。根据Clairol调查数据显示，西方发达国家人均洗发频率为每周6.4次，日本为每周5次，香港为每周7次，而在中国城镇地区，平均每人每周仅2.5次。

伴随着人们生活品质的提升和卫生观念的改变，越来越多的人群频繁使用洗护用品，消费群体基础的扩大将带动行业消费量的增长。以护肤品为例，通过将世界各国人均消费额对比发现，2012年中国人