金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_移动平台
合集下载
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_WISE一键升级服务(线上)
2.2 提交升级申请
2.3 检查数据并上传WISE账套 2.4 开通升级专用环境 2.5 升级准备工作 2.6 WISE数据一键升级 2.7 核对数据 2.8 迁移确认
2.9 升级完成
3 WISE一键升级应用介绍
8
2.1整体流程
应用介绍
订购WISE一键升级迁移服务， 自动升级，极速享受企业上云 提供总部专家支持
应用介绍
登录WISE升级专用环境 我已阅读后，打开多组织的一键迁 移界面，确认WISE账套对应的金蝶云 星空组织机构等 迁移确认后，正式开始迁移 执行迁移，按账套及其资料顺序依 次迁移 迁移完成，消息知会
应用场景
针对多WISE账套迁移，目前 仅支持多组织独立模式，各WISE 账套的业务完全独立，比如：A账 套是做房地产业务，B账套专做美 容产品业务。 迁移完成后支持查看迁移报告 ，方便核对数据
开通WISE升级 线上专属环境
一键升级
基础 资料
会计凭证 资产卡片
相关 余额
财务三大 报表
客户下载数据检查工具，检查升级的符合性，并提供手工修改处理 客户上传WISE账套，自动开通升级专属线上环境，通过集成平台，基于业务预设 方案，进行WISE一键升级 支持WISE12.2及以上版本的升级
应用场景
升级成功，恢复正式环境，客 户可登录正式环境访问使用； 升级失败，需分析原因，可以 提单咨询。
22
提纲
1 WISE一键升级整体解决方案
提纲
Outline
2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
3.1一键迁移要求
3.2 迁移说明 3.3 迁移内容 3.4 迁移规则
23
金蝶云星空+V7.2产品培训_BOS_套打设计平台
23
套打控件-图片字段
功能简介
用于打印单据上的图片字段 数据源，或者静态图片； 缩放支持：原始大小、按比 例缩放、原图导出、按图片 尺寸等比例缩放；
24
套打控件-布局表格
功能简介
布局表格也是一种表格，同 样由行、列、单元格组成， 主要用于布局； 布局表格本身不能绑定数据， 它的行没有类型； 单元格可以输入文字、绑定 字段或者作为容器放置包括 网格本身的任何控件； 布局表格可以作为一种容器 来放置数据表格，例如将不 同的数据表格放置布局表格 的不同行，设置布局表格行 高自适应，就可以同时完整 打印几个数据表格
单据字段：包括单据的 单据头、单据体等数据 字段；
28
套打模板管理
重命名
常用版式重命名是指对套打模板进行重命名， 可以修改名称，如果启用多语言，可以维护中 文简体、中文繁体、英文三种名称。
复制
套打设计器预置的套打模板是不允许编辑 的，如果需要修改预置模板或者创建套打 模板，可以在套打设计器复制预置模板， 复制的模板与源模板彼此独立。
金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 套打设计平台
BOS平台部
④内部公开 请勿外传
1
Content
01 02
整体概述
平台特性
03
实例应用
2
Content
01 02
整体概述
平台特性
03
实例应用
3
套打设计平台解决方案蓝图
数据源
套打设置
模板选择 方案设置 多模板设置
套打打印
连续套打 合并套打 选择套打
17
套打控件-数据表格-汇总管理
功能简介
【表格】->【汇总管理】， 打开汇总管理； 汇总的功能是按汇总依据字 段进行合并，并按高级设置 中的方式进行汇总，其他字 段取汇总依据字段的第一条 分录的数据
金蝶云星空+V7.2_新增功能_BOS平台
表单管理
部署管理
离线部署
发布云之家
HTML5设计器
部署
部署
金蝶云星空 (公有云)
移动单据 移动表单 控件组合 属性映射 移动单据 移动表单
金蝶云星空 （私有云）
控件组合 属性映射
18
后续版本规划
公有云移动BOS
功能亮点与价值
基于HTML5设计移动表单，所 提供标准的人机UI设计，预设初 见即所得。 始的字体、色系、背景设置，降低移 动UE设计门槛。 将HTML5控件转换为金蝶云星 自动适配不同的金蝶云星空版本 地址： 空元数据的组合控件。
• 微服务框架
• 优化发送邮件 • 优化编码规则补号功能 • 优化基础资料引用检查 • 列表默认过滤方案 • 文件服务器检测工具 • 套打支持动态走纸 • 优化帐表普通打印 • 套打数据表格支持金额拆分
流程中心
• 邮件审批
• 多流程审批 • 流程节点时间耗费表 • 流程消息支持单据体字段
2
BOS & 套打 & 报表
邮件审批
功能亮点与价值
功能亮点 调用流程的任务处理界面，与登 录金蝶云星空产品审批的界面、功能 一致 邮箱无需安装、加载任何组件 支持密码登录审批 支持免登录审批
25
多流程审批
禁用/反禁用 基础资料 禁用/反禁用流程 关闭状态 待审核 单据/基础资料 整单关闭/反关 闭流程 其他操作流程 作废/反作废流程 其他状态 …… 作废/反作废 单据 其他操作流程
15
套打数据表格单元格支持金额值拆分
功能亮点与价值
功能亮点 套打数据表格单元格上可以直接 汇总行、分组行、承前过次行支 设置拆分填格。 持设置拆分填格。 业务价值 更好的满足财务帐页金额拆分填 格打印的需求。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_经营分析平台
应用场景
对交货及时率的分析， 将有助于企业持续改进 内部流程，提高客户满 意度和信任感，增进客 户关系。
折线图形象展示本期和同期 的发货及时率以及月度趋势。
明细表中对发货及时率 进行预警提示。
14
财务分析——经营大盘
主要功能 应用介绍
展示毛利率、净利率、 负债率、净利润增长率、 净资产收益率等重要经 营指标。
3
经营分析平台解决方案蓝图
系统数据 财务会计 成本管理 资产管理 发 布 展 示
Silverlight\WPF多端展示
门户仪表盘
云之家/微信集成
移动设备
列表类报表
图形类报表
（指示器、趋势图等）
交互类报表
（联动、钻取数据）
合并类报表
（财务、组织）
（表格、交叉表、图表）
供应链
生产制造 人力资源
图形报表设计
金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 经营分析平台
金蝶云 基础系统部
1
目 录
1
2 3 4
经营分析平台 整体概述 经营分析平台 预置报表 经营分析平台 业务模型设计
经营分析平台 报表设计
经营分析平台 移动展示
5
2
经营分析平台概述
金蝶云星空经营分析平台（以下简称经营分析平台）是基于金蝶云星空 V6.0发布的子系统。 是提供自助式图形化分析的报表平台，是金蝶云星空标准报表开发及个性 化报表定制的必备平台。 “简单易学、美观易用”，仅需简单的拖拽即可设计出高颜值的图形化报 表。且具备数据联动，多维度钻取等强大的数据分析能力。 可自适应PC、平板、手机等多终端，以及支持金蝶云星空门户、客户端、 云之家、微信、移动APP等多访问入口。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_共享服务中心
共享服务中心
退回重扫、删除影像查看影像读存取储
任
任
务
务
、
单
影像扫描、归档 完成
据
影像扫描、归
档请求
系统 数据库
加密狗
影像 数据库
读
按压
取
字 缩、
上
节加
传
分密
任
块
务
影像上传系统
16
共享服务中心-任务监控
功能介绍
1. 共享服务中心提供了六张报表供用 户查询任务池的任务处理情况。
业务价值
1. 多角度对共享任务池中的任务处 理进行监控。
共享服务中心-查看影像
功能介绍
1. 共享服务中心处理任务时支持查看 影像，在查看影像界面支持影像重 扫。
业务价值
1. 流程中可以多次支持影像接口的 调用。
2. 配置了影像扫描接口后，支持影 像重扫操作。
15
共享服务中心与影像对接
1. 影像系统数据库与金蝶云 星空数据库分离存储。
2. 金蝶云系统中可以直接发 起扫描请求、查看影像、 发起影像归档请求给影像 系统。
7
流程设计-共享服务节点
功能介绍
1. 流程设计器中新增共享服务节点，共享 服务节点支持配置共享服务中心、共享 服务中心的业务类型，配置后，待办任 务可以准确的进入到共享服务中心。
建议： 建议使用工作流设计共享服务流程，工作流 设计易扩展，设计自由度高，更适合共享业 务设计和配置。
业务价值
1. 单据通过流程进入共享服务中心被集 中处理。
1. 提供多种分配策略，多角度符合 业务应用场景。
5
共享服务中心-分配策略
功能介绍
1.抢单策略，如果不勾选均衡分配选项 就是抢单模式，共享服务中心的任务会 发给所有符合分配规则的用户。 例如：发生任务5条，符合条件的共享 业务员2人 分配如下： 第一人：5条任务
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_基础管理
41
基本资料-岗位信息
1、明确员工的岗位内容 2、提供上下级汇报关系设置 3、支持与角色对应。 业务应用 在没有人力资源职位体系的情 况下可以通过岗位信息的上下 级汇报关系实现ERP业务流程 （特别是工作流）的运转。
42
主档资料-部门
应用场景 作为业务组的来源。
43
主档资料-员工
1、作为业务员的来源 以支持供应链和制造 业务运作 2、作为财务的业务运 作基础数据
1、演示版的规则 1）按照关键单据的数量进行 控制，数量100； 2）超过控制数量不能新增单 据，可以查看 2、临时许可的规则 1）只有10个站点，30天 2）可以重复申请 3、正式版的规则 1）按照“注册用户分组+注 册用户数+已购买”进行控制 2）提供多组织、多语言、工 作流的特性控制（无站点数） 3）提供使用期限控制
金蝶云星空 金蝶云星空 公共设置
金蝶云星空 基础资料
金蝶云星空 云手册
37
基础资料的主控台菜单
基础资料菜单 1、基础资料的主控台 菜单：基础管理-基础 资料 2、部分关键基础资料 在业务领域同时存在
38
基础资料类型
基础资料
1、基础资料类型：主档 资料、基本资料、辅助 资料 2、主档资料：就是主数 据 3、辅助资料：就是业务 应用上简单基础资料 4、基本资料：就是处主 档和辅助资料之外的资 料，主要是常用的公共 资料以及业务基础资料
创建管理中心
创建数据中心 组织机构 系统管理 公共设置 基础资料
许可管理
4
提纲
金蝶云星空 基础管理概述
金蝶云星空 安装包
金蝶云星空 数据中心
金蝶云星空 组织架构
金蝶云星空 公共设置
金蝶云星空 基础资料
金蝶云K3 Cloud V7.1_产品培训_新增功能_BOS_移动平台
业务价值 获取单据数据信息，灵活适 应不同场景需要。
④内部公开 请勿外传
P8
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
P9 ④ 内部公开 请勿外传
编辑ZPL指令
④内部公开 请勿外传
P3
图表向导式开发
功能亮点与价值
功能亮点 支持类型：条形图、柱状图、 饼图、点线图、雷达图； 数据源：业务对象、SQL
业务价值
用户无须编码，可以快速开 发移动报表的图表展现需求。
④内部公开 亮点 增加业务对象作为数据源； 支持报表数据格式化；
业务价值 根据业务单据制作报表时， 不再需要编写SQL，报表开 发更加简单、高效。
④内部公开 请勿外传
P5
移动分录编辑界面自定义
功能亮点与价值
功能亮点 可视化配置实现移动分录编 辑界面的字段定义； 通过手势进入分录 编辑界面 读取移动分录自定 义设置显示字段
业务价值 无须编写代码，按需控制分 录编辑界面的字段。。
④内部公开 请勿外传
P6
移动审批单据详情显示上一步处理人
功能亮点与价值
功能亮点 显示上一步处理人、处理项、 处理意见；
业务价值 直观阅读上一步处理人及其 意见，流程处理更便捷。
④内部公开 请勿外传
P7
移动审批支持显示序号、辅助属性等字段
功能亮点与价值
功能亮点 序号； 仓位； 辅助属性； 多选基础资料；
业务审批
• 移动审批单据详情界面，新增上一步处理人，处理项 及处理意见； • 业务审批的单据详情界面支持辅助属性、仓位等弹性 域字段显示；
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_系统管理
29
权限报表
权限报表-按角色 1、角色子系统权限报表 2、角色业务对象权限报表 3、角色字段权限报表 业务应用 从角色的角度掌握角色的权 限情况
30
提纲
金蝶云星空 角色管理
金蝶云星空 权限管理 金蝶云星空 用户管理 金蝶云星空上机操作日志
31
用户管理—维护
1、用户新增 1）手工新增 2）同步注册用户 3）引入 4）数据引入工具 2、用户信息 3、批量添加 —所选角色批量添加 到其他所选组织 4、批量删除 —在所选组织批量 删除所选角色 32
13
功能权限—业务应用（一）
1、主控台菜单 1）按用户具备的功能权 限内容对应显示 2）业务对象发布到多个 菜单
2、功能权限应用原则 1）用户具有多个角色， 则权限是多个角色 的合集； 2）禁止权限优先 针对冲突权限设置 3）权限状态组合 禁止+有权=禁止 有权+无权=有权 禁止+无权=禁止
14
功能权限—业务应用（二）
数据权限—设置（二）
3、业务单据新增的数据 权限设置 1）位置：业务单据的 【基础资料权限】页签
2）对业务单据的基础 资料都可以设置
3）业务应用 业务单据新增时， 基础资料F8界面
19
数据权限—设置（三）
3、业务单据新增的数据 权限设置 4）基础资料联动应用 的范围
第一顺序：业务对象 的基础资料数据范围
42
上机操作日志
3、日志归档 1）归档到备份表 2）归档到日志库 3）日志清理 4、归档到备份表 ——将操作日志 移到备份表，减少当 前查询量。 1）可以设置条数 2）系统自动处理
43
上机操作日志
5、归档到日志库（V7.2） ——将操作日志从备份表移到 日志库，减少业务库的容量。 1）支持备份日期设置 2）系统定时自动处理 3）启动时校验日志库存在性 4）日志归档后通过【归档查询】 查看数据 5）若日志库被反注册，则无法查 询归档记录
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_制造_委外管理
委外生产补料时，需要注明相应 的原因，以便后续业务控制及统计分 析。
10
基础数据设置-变更原因
应用介绍 应用介绍
在辅助资料中定义; 定义委外订单变更的原因; 调用于委外订单变更单;
应用场景
委外订单进行调整变更时，需 要注明相应的原因，以便后续业务控 制及统计分析。
11
提纲
委外管理整体方案 委外管理基础数据设置 系统参数设置及其影响 委外管理业务流程
报表分析
12
委外管理参数
应用介绍
业务组织下设置的参数。
应用场景
应用场景 置参数，以便对实际业务起到作用。
默认库存状态，是为后委外退料单据录入时，易用性的设置； 来料不良退料：委外退料时，退料类型为“来料不良退料”的默认库存状态； 作业不良退料：委外退料时，退料类型为“作业不良退料”的默认库存状态；
基础数据包括委外供应商、退料原 因、补料原因等。
应用场景
基础数据为系统应用的前提，一 般先设置好基础数据，然后才进行业 务应用。
6
基础数据设置-委外供应商
应用介绍
供应商的供应类别选择“委外”。 委外订单、（委外业务类型）采购 订单中选择的供应商是委外供应商 。
应用场景
定义具有委外生产加工能力的供应 商。
企业可以根据自身的业务需要设
13
委外订单单据类型-参数设置
应用介绍
不同的委外订单可以选择不同的单 据类型，委外订单的业务控制遵循单据 类型中的参数设置 从业务流程、实现方式、控制强度 、范围等等方面提供可选择的参数。
应用场景 应用场景
企业可以根据自身的业务需要设置 参数，以便对实际业务起到作用。
10
基础数据设置-变更原因
应用介绍 应用介绍
在辅助资料中定义; 定义委外订单变更的原因; 调用于委外订单变更单;
应用场景
委外订单进行调整变更时，需 要注明相应的原因，以便后续业务控 制及统计分析。
11
提纲
委外管理整体方案 委外管理基础数据设置 系统参数设置及其影响 委外管理业务流程
报表分析
12
委外管理参数
应用介绍
业务组织下设置的参数。
应用场景
应用场景 置参数，以便对实际业务起到作用。
默认库存状态，是为后委外退料单据录入时，易用性的设置； 来料不良退料：委外退料时，退料类型为“来料不良退料”的默认库存状态； 作业不良退料：委外退料时，退料类型为“作业不良退料”的默认库存状态；
基础数据包括委外供应商、退料原 因、补料原因等。
应用场景
基础数据为系统应用的前提，一 般先设置好基础数据，然后才进行业 务应用。
6
基础数据设置-委外供应商
应用介绍
供应商的供应类别选择“委外”。 委外订单、（委外业务类型）采购 订单中选择的供应商是委外供应商 。
应用场景
定义具有委外生产加工能力的供应 商。
企业可以根据自身的业务需要设
13
委外订单单据类型-参数设置
应用介绍
不同的委外订单可以选择不同的单 据类型，委外订单的业务控制遵循单据 类型中的参数设置 从业务流程、实现方式、控制强度 、范围等等方面提供可选择的参数。
应用场景 应用场景
企业可以根据自身的业务需要设置 参数，以便对实际业务起到作用。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_系统工具
14
数据清理工具-清理规则
1、确定要清理的数据范围 2、按选择业务对象的日期字 段来执行清理 3、系统预设了标准的清理规 则，预设的规则不能修改及 删除。 4、支持关联清理规则 5、支持清理范围定义 6、支持插件来自定义规则 8、清理内容页签显示清理的 各个关联表
15
数据清理-关联清理原则
业务举例：销售订单 单据转换 上拉：网上订单等 下推：发货通知单、出库单、应收单、销售订单变更单等 关联引用 收款单由应收单下推，但有单独的字段记录销售订单信息。可以认为是特殊的下游单据。 上游的检查： 检查：上游的网上订单未删除时，销售订单不删除；如果销售订单上还有关联其他单据的字段，也要检查 这个“其他单据”是否还存在。 不检查：删除当前单据时，不检查上游单据是否存在。 本单的处理： 销售订单能否被清理，除了创建日期(审核日期？)必须小于清理截止日期，必须满足一定的状态条件 同时检查下游需要删除的单据的创建日期与状态条件。 下游的处理： 同步删除：销售订单删除时，同步删除销售订单变更单。同步删除的销售订单变更单创建日期必须小于清 理截止日期，且满足一定的状态条件。这个可能涉及到多级处理，比如销售订单变更单还有下级要删除。 保留关联关系：下游的发货通知单、销售出库单等信息不更改，但要保证单据上查、反审核等操作不报错 。
18
数据清理工具-清理向导
指定清理范围: 1）在清理截止日期之前的哪些业务已 结束，可以被清理掉 2）需要同步删除的业务对象也必须是 结束状态、截止日期之前 3）确定清理的是哪个组织、账簿以及 业务对象 执行清理: 按上述范围删除数据 1）业务单据 2）关联的工作流消息与任务 3）操作日志 4）关联的其他特殊信息等 5）给出“清理执行汇总/明细报告”
4
数据引入工具-安装部署
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_轻分析
数据可视、智慧呈现
通过强大的数据可视化引擎，轻分析可以自动根据业务用户的分析意 图，实现数据与图形的高效转换，为用户自动推导和呈现最优的数据 可视化效果。
分析探索、拖拽自如
无需编写艰深的代码，仅通过简单拖拽，就可完成多维透视的图表呈 现；丰富的分析类型结合直观的分析操作，让数据的探索从未如此简 单。
•
• • • • •
添加总计
高级分析（环比、去年同期） 筛选器 图表设置 查看数据 其它
对于环比增长率和同比增长率，可以利用轻分析
提供的“环比”、“去年同期”功能快速完成计 算。
17
主题式分析–数据分析
•
• •
拖拽分析
创建计算字段 添加小计
•
• • • • •
添加总计
高级分析（环比、去年同期） 筛选器 图表设置 查看数据 其它
11
主题式分析–数据分析
• 进入轻分析页面，用户在选择图表
类型后，只需要将一个或多个字段 拖拽到筛选器、行、列、数值区域 等功能区，即可开始数据分析工作。
•
提供丰富的可视化类型，简单拖拽 即可快速生成数据视图。
•
支持创建计算字段，支持添加小计 和总计，支持进行环比、去年同期 等高级分析。
•
12
支持发布到应用菜单。
2、连接数据库服务器
3、选择表
4、选择字段 5、完成
过滤条件。
9
主题式分析–数据建模
“关系”页签可以配置数据表间
的关系：
• • 一对一 一对多
•
多对一
10
主题式分析–数据建模
“设置”页签中支持两种数据提
取的策略： • • 实时提取 定时预提取
实时提取：每次打开分析页面时都会抽取最新的数据用于分 析，这样打开轻分析页签前可能需要较长的数据准备时间。 定时预提取：可设置调度周期，打开轻分析页面时抽取的是 最后一次调度生成的数据。调度周期可设为<每月>、<每周>、 <每天>
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务云_总账新增及完善功能
基础设置
币别 会计日历 核算维度 凭证字 结算方式 账簿 汇率体系 会计要素 科目 摘要库 现金流量项目
凭证查询
凭证审核及复核
现金流量
凭证录入
凭证查询 凭证过账 期末处理
模式凭证
智能转存
智能会计平台
分录类型 凭证模板 凭证生成 对账
账表查询
总分类账 明细分类账 数量金额总账 数量金额明细账 多栏式明细账 核算维度明细账 科目余额表 核算维度余额表 核算维度明细表 试算平衡表 摘要汇总表 核算维度汇总表 核算维度与科目 组合表 调汇历史信息表 账簿隶属关系 多账簿合并
10
当执行方式为实时执行时，在来源账 簿新增的所有满足转存条件的凭证都 会实时转存到目的账簿。 可以通过勾选同步更新选项来实现修 改源凭证后同步更新转存凭证。
方案式结转损益及期末调汇
应用场景
结转损益、期末调汇的设置保 存成方案，不要每次重新选择 需要支持选择多个账簿批量执 行或自动执行 需要支持指定科目结转损益和 期末调汇
显示每个步骤的完成情况及整体 进度。
12
支持在一个界面按照指引完成总账初始 化相关工作。
凭证相关功能优化
应用场景
会计人员手工录入凭证时常 用的科目一般不会太多，默认 将常用的科目排在前面，可以 提供凭证录入效率。 使用非大陆会计准则的客户 ，凭证号不要求从1号开始。 勾选选项后，录入凭证时自动 填充系统日期，当系统日期不 允许录入凭证时，日期默认为 当前期间的最后一天。
总账初始化向导
应用场景
不熟悉系统的新用户或软件 实施人员，需要通过系统引导 快速完成初始化工作。
需要查看初始化的整体进度 及各步骤的完成情况。
基础资料维护界面显示总账 相关基础资料及其数据状态， 可以直接点开进行维护。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_集成开发平台
4
金蝶云星空架构理念 1
动态构建的多核算体系与业
2
标准的管理模式：100万家
3
深度集成金蝶“云之家”，
务流程设计模型，为企业提 供了适应其动态发展的开放 性管理平台； B/S、多端支持、跨数据库 支持、SOA架构，为企业提 供了开放的信息化整合平台 开放的ERP开发云平台，为 伙伴、客户提供完整的ERP 服务生态圈；
业务元素库
业务模型及实例
业务操作库
业务逻辑服务库
独创的动态领域模型，抽象了28种标准ERP领域模型、624种模型元素、12167种模型元素属性 组合， 133个业务服务构件，通过90%标准配置+10% 开发即可实现快速交付 10
金蝶云星空 技术平台动态性---变化多“端”
19世纪60-90年代 企业生产及库存的管理需求 动态表单建模 计算机的产生与发展 一次设计，多端运行 支持Android、IOS、HTML5、Winform 动态部署，实时生效 1990-2000 企业全面运营管控及协同 动态流程建模 局域网络的普遍应用 端到端业务流程和节点审批流程支持 动态配置跨级反写、超额控制、自动关闭 全流程生命周期管理
27
创建业务对象-三种方式
功能亮点与价值
功能亮点 新建 复制 继承
业务价值 提供快速创建业务 对象功能
28
创建业务对象-三种方式的比较
创建方式 功能 新建
• 创建全新的业务对象
复制
• 复制现有的业务对象， 创建出新的业务对象；
继承
• 继承原对象的元数据、 界面元素以及相关属 性，创建出新的业务 对象； • 对新对象的改动、增 加字段，不影响原对 象； • 原对象的改动、增加 字段，新对象会感知 并体现出来； • 原对象字段不得随意 删除，关键属性不得 随意修改；
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_实施平台
实施平台—系统管理实施向导
应用介绍
主要功能
多组织设置 基础资料控制 系统参数 业务价值 角色与用户授权
应用场景
引导Administrator按照步骤完 成系统管理有关的设置工作， 避免遗漏；
8
实施平台
应用介绍
主要功能
ERP实施项目创建 项目定义 选择子系统范围 选择组织范围 检查实施任务列表 ERP实施项目管理 实施任务下达 业务价值 实施任务执行 实施任务完成/关闭
4
提纲
业务背景
实施平台的应用
5
实施平台
多组织体系搭建 用户与角色、权限 系统管理实施向导 提供实施路线图
针对每个实施任务提供任务指南 实施项目定义 实施子系统范围 实施组织范围 实施任务清单 任务指南（具体用户） 创建实施项目 生成实施任务清单
降低实施难度，促进项目快速交付
6
为Administrator提供多组织体系搭建以及系统设置的向导，促进顾问与客户快速有效地掌 握系统。 提供实施项目创建向导，可以根据用户选择的子系统范围以及对应组织，构建实施任务清单， 并为每项任务提供任务指南，降低实施难度。 项目交付质量，往往决定了ERP产品的口碑！
应用场景
为用户提供实施任Biblioteka 清单，引 导用户按实施路线图完成实施 任务。
9
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
10
实施平台—多组织实施向导
应用介绍
多组织体系搭建向导 顶层组织确定 法人组织确定 法人明细信息 组织架构图 业务价值 自动创建组织
应用场景
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务_经营会计
2
经营会计-产品概述
阿米巴经营会计是将组织分成小的集团。通过与市场直接联系的独立核算 制进行运营，培养具有管理意识的领导，让全体员工参与经营管理，从而实 现“全员参与”的经营方式。 经营会计目的：
用以衡量小经营团队的业绩和贡献，以实现激励员工为目的。 核算规则和制度简单易懂，非专业财务人员也可以掌握。 侧重于不足的分析与改进，更加有利于经营业绩的提升。
3
经营会计-产品特性
经营会计通俗易懂
– 经营会计数据采用日常流水账方式录入，操作简单。 – 流水账清晰明了，非财务人员也能看懂。
支持多层级阿米巴
– 阿米巴来源支持所有基础资料包含：核算组织、业务组织、部门、人员、工序等。 – 阿米巴支持设置上下级关系，方便内部抵消处理。
数据来源支持多种
– 支持业务数据生成经营流水账，经营流水账可以联查业务单据，数据更真实可靠。 – 支持总账科目数据生成经营流水账，经营流水账可以联查总账凭证，数据更真实可靠。 – 支持费用分配生成流水账。
定时生成经营流水账
经营会计报表分析
账户余额表 账户收支明细表 利润明细表 利润汇总表 自定义报表 （可结合预算/ 计划）
阿米巴组织架构
阿米巴单元
阿米巴结算价目表
阿米巴单元变更 阿米巴报表
轻应用
经营流水账录入
V7.2已实现
后续版本规划
7
提纲
经营会计产品框架介绍
– 产品概述 – 产品特性 – 产品设计流程 – 产品蓝图
20
经营会计-内部结算单
功能介绍
阿米巴单元内部交易的结算 单录入卖方阿米巴和买方阿米 巴内部交的物料、数量、单价 和金额。 通过业务单据来源设置方案 生成阿米巴单元经营会计流水 账。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_销售分析轻应用
金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 销售分析轻应用
移动应用开发部
1
提纲
应用场景介绍 功能介绍
开通和配置指南
2
3
提纲
应用场景介绍 功能介绍
开通和配置指南
4
首页看板
应用介绍
快速浏览销售额、收款额、到期 应收、逾期应收等重要销售指标。
应用场景
快速浏览销售概况
5
设置
应用介绍
销售数据来源：设置销售额相关 取数来源。 应收款天数设置：设置首页即将 到期应收款的取值范围。 启用会计期间：选择会计政策后 报表支持按会计期间过滤。 报表显示设置：设置首页报表显 示和顺序。
云之家
应用
金蝶云星空
销售分析
9
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
10
应用场景
对销售分析的细节进行个性化 控制。
6
销售分析报表
应用介绍
十余张销售分析报表从组织、客 户、部门、产品等维度，对收入、收 款、应收、逾期、交货等销售重要的 指标进行全面剖析。 详细取数规则见这里。
应用ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ景
随时了解销售概况。
7
提纲
应用场景介绍 功能介绍
开通和配置指南
8
体验地址
移动应用开发部
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应用场景介绍 功能介绍
开通和配置指南
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销售分析报表
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十余张销售分析报表从组织、客 户、部门、产品等维度，对收入、收 款、应收、逾期、交货等销售重要的 指标进行全面剖析。 详细取数规则见这里。
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提纲
应用场景介绍 功能介绍
开通和配置指南
8
体验地址
K3CloudV7.0产品培训BOS集成开发平台
本节内容结束
Content
01 总体介绍 02 BOS IDE设计 03 BOS IDE常用功能 04 平台案例
Content
01 总体介绍 02 BOS IDE设计 03 BOS IDE常用功能 04 平台案例
K/3 Cloud，从姓名说起— K/3 系列的经典延展
姓
连续8年市场占有率第一 百余万家客户的选择 金蝶集团生存发展的根本
多国税制及税种支 开放的税务规则与计算
向移动互联网转型
2010-未来 移动办公、内外部协同与沟通 移动终端及移动网络的产生及发展
云时代正在改变我们的工作和生活
移动互联网
90% 公司将在 2014 年前支持在个人智能终端运行企业应用
大数据 100% 企业都将把数据作为核心战略有了数据才有未来
云计算
56% 受访主管的公司相信云将推动他们的组织更灵活及更有竞 争力
客户 业务人员
面向业务人员的建模体系，使各种角色都能对业务功能进行配置性开发（90%配置+10%开发）
K/3 Cloud核心技术—动态领域模型
19世纪60-90年代 企业生产及库存的管理需求 计算机的产生与发展
1990-2000 企业全面运营管控及协同
局域网络的普遍应用
• 交付效率：面向业务人员的全面配置体系 • 平滑升级：支持成果组合应用与平滑升级 • 一致的用户体验：统一的界面构建块 • 微内核架构：实现架构的可持续发展
多端动态展示
可动态配置和插件干预
基于开放的界面服务接口开发的不同的前端，实现一次设计多“端”运行；设计时即运行时，界 面元素、操作、逻辑配置的变动实时动态运行
K/3 Cloud技术平台易用性
谁可以用Ｋ/3 Cloud 技术平台？
Content
01 总体介绍 02 BOS IDE设计 03 BOS IDE常用功能 04 平台案例
Content
01 总体介绍 02 BOS IDE设计 03 BOS IDE常用功能 04 平台案例
K/3 Cloud，从姓名说起— K/3 系列的经典延展
姓
连续8年市场占有率第一 百余万家客户的选择 金蝶集团生存发展的根本
多国税制及税种支 开放的税务规则与计算
向移动互联网转型
2010-未来 移动办公、内外部协同与沟通 移动终端及移动网络的产生及发展
云时代正在改变我们的工作和生活
移动互联网
90% 公司将在 2014 年前支持在个人智能终端运行企业应用
大数据 100% 企业都将把数据作为核心战略有了数据才有未来
云计算
56% 受访主管的公司相信云将推动他们的组织更灵活及更有竞 争力
客户 业务人员
面向业务人员的建模体系，使各种角色都能对业务功能进行配置性开发（90%配置+10%开发）
K/3 Cloud核心技术—动态领域模型
19世纪60-90年代 企业生产及库存的管理需求 计算机的产生与发展
1990-2000 企业全面运营管控及协同
局域网络的普遍应用
• 交付效率：面向业务人员的全面配置体系 • 平滑升级：支持成果组合应用与平滑升级 • 一致的用户体验：统一的界面构建块 • 微内核架构：实现架构的可持续发展
多端动态展示
可动态配置和插件干预
基于开放的界面服务接口开发的不同的前端，实现一次设计多“端”运行；设计时即运行时，界 面元素、操作、逻辑配置的变动实时动态运行
K/3 Cloud技术平台易用性
谁可以用Ｋ/3 Cloud 技术平台？
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务_智能会计平台
P11
分录类型
应用介绍
• • 分录类型是根据业务对会计科目的 抽象和概括； 根据科目影响因素的不同设置对应 的会计科目。
应用场景
• 在设置凭证模板时可多次引用,减 少设置工作量。
P12
分录类型
应用介绍
• • 分录类型物料估价（AOAE001） 科目类型预设为“存货类科目”； 凭证模版保存时对引用分录类型物 料估价（AOAE001）或者分录类 型对应的科目类型为“存货类科目” 的模版分录进行借贷方向校验，详 见凭证模版介绍。
应用场景
• 主要针对引用存货类科目的分录类 型，在库存单据凭证模版保存时， 进行存货出入库序列及凭证借贷方 一致性校验。
P13
凭证模板整体介绍
凭证模板的设置可参考系统预置模板，对其中关键字段说明如下：
业务分类： 可以理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类的判断依据（注 意不仅仅是单据类型字段）。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。举例说明：应付单的单据类型中的标准应 付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务分类，一个业务分类的单据类型=标准应付， 一个业务分类的单据类型=费用应付，两个业务分类所对应的模板分录是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类 从而生成对应的分录。 对于不包括在业务分类条件内的业务单据，系统是默认作为不需要生成凭证，凭证生成会把这部分单据排除在外。例如收料单有标 准收料单、费用收料单等多个单据类型，预置的收料单凭证模板的业务分类只包含了费用收料单，那么系统会判断只有费用收料单是 需要生成凭证的，而标准收料单等不需要生成凭证。（这么设置凭证模板的原因在于标准收料单等在收料后会做入库处理，在入库环 节生成凭证） 分录类型与科目： 在凭证模板上引用分录类型后，会将分录类型上的科目携带过来，用户可以进行修改；最后生成凭证取的是【科目设置-修改】界面
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客户端 逐个升级
开发周期 30-40天
现 在
.net开发
无缝集成的 移动BOS
无须开发 客户端
服务端 统一升级
开发周期 10天
28
工业级的移动套打方案
功能亮点与价值
功能亮点 金蝶云星空的套打模版打印 和直接ZPL指令打印； 可对接所有支持ZPL的主流 打印机（斑马）。 支持蓝牙、USB直连、网络 连接多种接入方式
定制 集成 高效
11
•可视化的移动设计界面，拖拽方式快速定制移动功能，直接发布即可 •提供移动主控台-移动BOS，集成各类移动功能 •完全基于金蝶云星空 BOS 平台，与任何移动应用开发平台无关 (Android/IOS)，大大降低开发资源需求和开发工作量
移动端的主控台——移动工作台
金蝶云星空 BOS平台设计发布的成果可实时展现在移动工作台上
服务调用
值更新、实体服务规则可 以调用计算服务，实现计 算公式赋值、隐藏\显示 字段等管控。
单据体编辑
零代码实现单据体新增行、 插入行、删除行以及单据 体编辑的开发。 配合手势管理，灵活应对 行编辑、行删除等场景
让移动开发更智能
16
智能开发：移动录单
功能亮点与价值
功能亮点 基于ERP单据实现移动端查 看、新增、修改、提交、审 核等操作的场景，将移动单 据开发过程变为零代码配置 实现。 模拟ERP单据录入界面，将 缺省值配置成模版，保存操 作时调用。 值更新、实体服务规则可以 调用计算服务 提供分录编辑配置和手势操 作。（new）
12
平台特性-单据编辑
移动录单 • 提供丰富的移动端控
件支持，持续的可配
置化开发优化，快速 满足移动录单需求。
13
公有云移动BOS蓝图
公有云 移动BOS 云之家 统一登录 帐号管理 消息推送 应用管理 表单管理 服务器配置 部署管理 在线部署 离线部署 发布云之家 消息 在线调试 移动服务
HTML5设计器
29
编辑ZPL指令
平台特性-蓝牙打印
连接
蓝牙打印机
配置
Байду номын сангаас打印参数
打开
移动端
使用
开票/打印等
调用
模板输出
连接管理
• 蓝牙连接
• 设备管理 • 打印机兼容
打印配置
• 单张打印
• 连续打印
打印模板
• 蓝牙打印模板
蓝牙打印
打印服务
• 蓝牙打印服务
• 打印查询服务
30
平台特性-蓝牙打印
31
移动平台国际化框架
开发
1
周
2
57
高效定制：销售日报=5个模块14个界面，包括销售日报、销售周计划、 销售日报统计、项目跟踪、项目分布等功能；
移动开发案例—广西丰林智能仓储
58
移动开发案例—广西丰林智能仓储
销售出库操作流程
销售订单 发货通知单
销售出库单
手机端
销售出库单
1.5 自动提交
开发
编辑发货数量
维护仓位、批次
第三方集成-微信
微信端展示
1.公众号绑定
2.发布微信菜单
41
第三方移动平台集成支持
功能亮点与价值
功能亮点 在移动BOS开发的移动表单，可 以在第三方APP基于HTML5调用。
业务价值 如果企业使用云之家、微信之外 的第三方APP，可以采用该方式实现 移动门户入口的集成。
42
参考：/forum.php?mod=viewthread&tid=1347383
51
点击事件
列表双击事件 列表底部菜单 底部菜单控件 列表顶部菜单 单据顶部菜单 按钮
52
Content
01 02
架构特性
功能亮点
03
客户案例
53
移动应用典型客户
序号 客户名称 机构 已用终端数 应用场景
1
南宁市龙奔丰吉商贸有限责任公司
广西
1000+
门店销量上报、库存盘点
2
厦门路达
厦门
2000
人际协作
沟通与业 务协作
组织成员
云之家 微信
offline
业务流程
ERP
4
CRM
HR
OA
其它系统
企业信息化系统
移动BOS，企业移动应用定制平台
配置
90%
编码
10%
金蝶云星空 移动BOS
• 致力于成为[企业移动信息化]的首选开发平台
5
产品解决方案框架
终端 设计器 SDK
移动工作台/云之家/微信
IOS · Android · Html5
功能亮点 数值字段显示千分位格式； 支持汇总行显示； 支持纵向相同单元格融合； 支持冻结列功能；
业务价值 基于场景业务需要提供功能 支撑，提高用户体验的满足 度。
20
图表向导式开发
功能亮点与价值
功能亮点 支持类型：条形图、柱状图、 饼图、点线图、雷达图； 数据源：业务对象、SQL
移动BOS的核心价值
扩展性 易用性
• 丰富的模版和配置 • 一天时间我让你上手
业 务 一体化 简单 易用
• 基于动态领域模型构建， 在服务器端插件模型上开发 无缝集成金蝶云星空
高效
高效性
• 移动设计器一次开发
• 预置客户端,随时部署
移动工作台、云之家、微信
7
平台特性-开发、编码
Java基础 Linux基础 Android基础 …… Android C语言 OC语言 Sqlite数据库 …… IOS CSS3 HTML5 Javascript …… HTML5
智能设备（支持网址访问的设备）
Windows
Linux
Android
IOS
更多…
HTML5 Webkit
金蝶云星空 移动平台
设计器
移动服务
定时 刷新器
自动登录
iFrame 控件
24
效果验证-Windows平板
25
效果验证-安卓平板
26
效果验证-工业看板
27
价值评估—与传统开发模式对比
以 前
多种开发语言 • C++ • JAVA • OC语言 • …… 第三方移动平台 • PhoneGap • Hbuilder • …… 多种客户端APP • Windows • Linux • Android
部署
部署
金蝶云星空 (公有云)
移动单据 移动表单 控件组合 属性映射 移动单据 移动表单
金蝶云星空 （私有云）
控件组合 属性映射
14
后续版本规划
公有云移动BOS
功能亮点与价值
基于HTML5设计移动表单，所 提供标准的人机UI设计，预设初 见即所得。 始的字体、色系、背景设置，降低移 动UE设计门槛。 将HTML5控件转换为金蝶云星 自动适配不同的金蝶云星空版本 地址： 空元数据的组合控件。
套打平台
设计 套打模版
自动转化为 ZPL指令
发送指令
打印机
业务价值 打印设计简便、高效，直接 对接金蝶云星空的套打平台， 通过可视化设计实现打印模 版设计、动态取值等需求。 基于金蝶云星空移动BOS平 台提供智能终端接入能力， 可以在工业级平板、手机、 智能终端等各类设备上快速 部署与应用。
PART3：设计开发
43
基于金蝶云星空移动平台开发
准备工作 金蝶云星空 BOS设计器 Google浏览器 手机与无线网络 Visual Studio2010/2012（本课程不涉及插件开发，不需要准备）
44
移动单据
移动单据 存在两种形式 单据/列表 与我们的标准单据的区别 功能权限 数据授权 列表显示 格式化 ……….
其实只需：熟悉.net语言或Python脚本语言，了解数据库基础知识
8
Content
01 02
架构特性
功能亮点
03
客户案例
9
PART1：移动开发
10
移动主控台——移动BOS
企业开发聚焦
服务端
移动 主控台
mCloud
交互 管理
金蝶云星空 移动BOS
发布 开 发 平 台
设计 移动表单
移 动 设 备
业务审批功能介绍（行动流）：/h5preview/U18bf3b853c102f10206e0a5f8534bcbc23f9a93e
云之家集成—业务审批
38
优化业务审批图片、文件预览
功能亮点与价值
功能亮点 业务审批读取字段权限。 增加列表视图，阅读单据体数据 图片支持前一、后一切换 图片支持旋转 文件支持调用云之家的在线预览
车辆管理、离职申请
3
云南清逸堂
昆明
100+
移动下单、移动审批
4 5 6
青岛海信网络科技股份有限公司 南京荣欧建材有限公司 广西丰林
青岛 南京 广西
500+ 50+ 50+
销售日报、项目跟踪 移动CRM 智能仓储方案
54
青岛海信网络-项目型管理与移动应用的结合
55
应用案例—销售人员
56
应用案例—管理人员
移动BOS设计器 Mobile Client/Service SDK
设备/应用管理 开发平台
MCloud(MDM/MAM) 金蝶云星空 移动BOS平台
移动开发解决方案
6
移动BOS平台应用的开发完全基于金蝶云星空 BOS 平台，与任何原生的移动应用开发平台无关 (Android/iOS) 完全基于金蝶云星空插件模式进行，提供移动端和服务器端的标准SDK。 预置金蝶云星空 移动工作台，支持集成各类移动应用功能。