客户档案管理制度

客户档案管理制度

为完善公司的客户档案管理, 建立系统的客户档案，特制定该制度。

1、公司的客户档案由客户服务部设专人进行统一管理。

2、公司的客户档案内容包括：买受人及配偶身份证复印件、户口簿复印件、购房证照复印件、委托人身份证复印件、委托书、承诺书、申请书、购房确认单、网签确认单、认购书、买卖合同、备案证明、契税复印件、婚姻证明、供款存折、收入证明、公积金卡、首期款收据、社保及纳税缴存证明、查档证明。

以上材料中，涉及按揭的材料应分册管理。

3、各销售人员在认购、签约、收集按揭材料后须于每日下班前将客户档案交客户服务部存档，并做好交接登记。

4、客户档案资料以复印件形式交客户服务部存档，要求资料要齐备。

5、客户服务部须将客户档案按固定模式及时进行整理并归档。

6、客户档案的存放应统一、有序。将客户档案按房屋性质分成住宅、商铺、写字楼、酒店四大类；然后再根据成交时间进行细分。

7、客户服务部要做好客户档案的统计工作，每月更新统计结果。

8、客户服务部要做好客户档案的保管工作，客户档案柜在不需要查阅客户资料时需保持闭锁状态，不得遗失、损坏、涂改档案资料。

9、客户资料属个人隐私资料，除营销部外，其他部门或个人无

权翻阅，如有特殊情况，需征得营销部经理的批准同意。本部员工有义务对所有客户资料进行保密。

10、凡借阅客户档案须做好借阅登记，并及时归还。