3、销售活动日报表(三表卡)
销售人员每日工作计划报表
销售人员每日工作计划报表报告人：销售人员日期：2021年10月1日报告周期：每日报告内容：工作计划报表一、综述在过去的一天中，我积极投入销售工作，根据公司要求和市场情况制定了以下工作计划并顺利完成。
通过我的努力，我取得了一定的销售成绩并与客户建立了稳定的合作关系。
以下是我今日的工作计划报表。
二、销售活动1. 客户拜访：- 客户：ABC公司- 目的：了解客户需求、推销产品、洽谈业务合作- 内容：在拜访中了解到ABC公司对我们的产品有兴趣，我们进行了详细的产品介绍和演示，并成功达成了首次合作意向。
我与客户建立了良好的关系，并定期跟进其需求。
2. 销售电话：- 客户：XYZ公司- 目的：了解客户需求、推销产品、寻求商机- 内容：通过电话了解到XYZ公司正在考虑升级他们的生产线，我详细介绍了我们公司的相关产品，并安排了下一步的面谈。
我在沟通中对客户表现出专业和诚信的形象，获得了客户的认可。
3. 销售邮件：- 客户：DEF公司- 目的：推销产品、提供报价- 内容：根据客户需求，我撰写了一封邮件介绍了我们的产品及相关报价，并附上了一份产品目录。
我在邮件中突出了我们产品的优势和竞争力，通过专业的邮件沟通，让客户对我们的产品表示了浓厚的兴趣。
4. 销售会议：- 参与公司内部销售会议，与团队共同讨论销售策略和市场动态。
在会议中，我分享了我近期的销售经验和教训，并就如何提高销售成绩提出了一些建议。
与其他同事的交流让我受益匪浅，并激发了我的销售热情。
三、销售成果在今天的销售活动中，我取得了以下成果：1. 与ABC公司达成首次合作意向，签订了销售协议，订单金额为10万美元。
2. 与XYZ公司进行了电话沟通，成功预约了面谈时间，并进入下一个合作阶段。
3. 与DEF公司通过邮件建立了联系，并获得了客户对我们产品的兴趣和认可。
四、总结与规划通过今天的销售工作，我意识到了市场竞争的激烈性和客户需求的多样性。
我要不断学习和提高自己的专业知识和销售技巧，并不断与客户沟通和交流，以满足客户需求并取得更好的销售成果。
三表两卡管理办法
三表两卡管理办法
三表两卡作为销售工作基础工具，为了大家更加完善的使用，现对三表两卡使用进行规范，公司不按照规范使用表格进行处罚。
一：展厅登记表，接待来店客户，客户走后10分钟内，没有及时登记或者没有留下电话信息故意不登记在展厅登记表上的，第一次处罚停接客户一天，第二次处罚停接客户一周，第三次处罚降为实习销售员。
二：销售员活动日报表上各种项目没有按要求填写，不认真填写，造成数据错误和反复涂改，每次处罚50元提成。
三：意向客户进度管制表上各种项目没有按要求填写，不认真填写，造成数据错误和反复涂改，没有按照客户回访进度及时回访跟进（A 级3天内必须回访，B级7天内必须回访，C级15—21天内必须回访），每次处罚50元提成。
四：客户资料卡上各种项目没有按要求填写，不认真填写，编号不完整，回访记录不及时不准确，每次处罚50元提成。
五：月份销售战败记录表上各种项目没有按要求填写，不认真填写，记录不及时不准确，每次处罚50元提成。
销售三表两卡管理
成功案例二
要点一
总结词
某公司通过引入销售三表两卡管理，实现了业绩的快速提 升和客户关系的优化。
要点二
详细描述
某公司面临激烈的市场竞争，为了提升销售业绩和优化客 户关系，引入了销售三表两卡管理方法。通过制定详细的 市场分析和销售计划，以及规范的销售流程和团队协作机 制，该公司成功地提高了销售业绩和客户满意度。同时， 销售三表两卡管理还帮助公司更好地了解客户需求和市场 变化，及时调整销售策略，保持竞争优势。
记录销售目标和计划
详细描述
销售计划表是用于记录销售目标和计划的表格，包括产品名称、销售数量、销 售价格、销售区域等关键信息，有助于销售人员和企业管理者了解销售目标和 计划，以便更好地制定销售策略和进行业绩评估。
销售业绩表
总结词
记录销售业绩和完成情况
详细描述
销售业绩表是用于记录销售业绩和完成情况的表格，包括销售人员姓名、销售区 域、销售数量、销售额、回款额等关键信息，有助于销售人员了解自己的业绩和 完成情况，以便更好地调整销售策略和提高销售业绩。
销售三表两卡管理
目录
• 引言 • 销售三表 • 两卡管理 • 销售三表两卡管理的实施与优化 • 案例分析 • 结论
01 引言
目的和背景
01
02
03
提高销售效率
通过规范销售流程和加强 销售管理，提高销售效率 和客户满意度，从而提升 企业业绩和市场竞争力。
优化资源配置
合理分配销售资源，优化 人员、时间和物资的利用， 降低销售成本，提高销售 利润。
销售费用表
总结词
记录销售费用和支出情况
详细描述
销售费用表是用于记录销售费用和支出情况的表格，包括费用项目、费用金额、支付方式等关键信息 ，有助于企业管理者了解销售费用的使用情况和支出情况，以便更好地控制成本和提高经济效益。
推销业务日报表
销售管理: 是指通过销售报价、销售订单、销售发货、退货、销售发票处理、客户管理、价格管理等功能，对销售全过程进行有效的控制和跟踪。
推销业务日报表
企业常用表格之销售管理表格
销售管理: 是指通过销售报价、销售订单、销售发货、退货、销售发票处理、客户管理、价格管理等功能，对销售全过程进行有效的控制和跟踪。
可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务，以下是销售、营销常用到的表格。
销售目标估算表
企业常用表格之销售管理表格
.附带：发货通知单
编号
客户名称
地址
第二节记帐用
仓库主管核准填单
企业常用表格之销售管理表格
企业常用表格之销售管理表格。
汽车4S店三表一卡定义
三表一卡填写说明逻辑关系如下：1. 凡来店（电）客户必须由轮班销售员按《来店（电）顾客登记表》规定项目完整登记填写，不能留下资料的也要对客户来店（电）的相关情况（如某先生或某女士，来店或来电，进店离去时间等）进行登记填写；2. 凡有意向的客户（含H级、A级、B级、C级）和已成交的客户，均应建立《客户管理卡》并按规定进行跟踪促进；3. 除C级以外的所有意向客户，均应汇总到《潜在顾客等级推进表》上面进行跟踪推进管理。
4. 凡是登记在《来店（电）顾客登记表》的客户在随后的任一时刻只能处于两种状态：①要么在《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）中被继续跟踪管理；②要么是经过推进后成交进入《客户管理卡》（正面）管理；5. 《销售活动日报表》记录销售员每日的工作活动，所有在《来店（电）顾客登记表》《潜在顾客等级推进表》《客户管理卡》里面记录的顾客接待、潜在顾客等级推进、用户回访均能在《销售活动日报表》里找到对应时间点的工作活动记录。
6. 《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）里的回访计划与《销售活动日报表》里明日工作计划在同一时间点能够对应起来。
7. 《客户管理卡》（反面）的顾客回访情形与《潜在顾客等级推进表》里的回访后等级推进结果以及《销售活动日报表》里的当日工作总结在同一时间点能够相互对应。
8. 《客户管理卡》（正面）的用户回访计划与实际回访情形与《销售活动日报表》里的工作计划与总结，在同一时间点能够相互对应。
二、表格填写要点及用途1.《来店（电）顾客登记表》填表要点：此表登记的顾客通常指第一次来店（电）的顾客，大家共用一张表，当日填写完成交销售经理检查审核后，确认内容真实，没有遗漏，由信息员（内勤）存档管理。
1．值班销售员接待客户（或接听来电）完毕后，应立即填写，若临时有事可稍后填写，但必须在当日下班前填写完成；2．顾客名称、电话、进店-离去时间、销售顾问以及注释通常为必填项目；不留资料的也要对顾客来店（电）的相关情况（如某先生或某女士或牌照号，进店离去时间、注释等）进行登记填写；3．拟购车型：指顾客来店（电）欲购的车型；4．意向级别：销售员主观判断客户购买可能性及购买时间；意向级别符号含义：H：7日内；A：1月内；B：1-3月；C：3月以上5．进店-离去时间：指客户进店或来电至离开店面或电话结束的时间区间；6．注释：值班销售员对该顾客（或来电）接待情形的简述，要注重把握关键情节，简明扼要地填写；7．现场订购：现场交定金订车或当场成交的，在此栏打“√”；用途：1、合计每天来店顾客批次（包含没留资料的顾客），看来店（电）顾客的多少；以周、月为单位，分析顾客来店规律，在一周内哪几天来店顾客多，在一月内哪几天来店顾客多；2、分析来店顾客不留资料与留资料顾客的比例，分析顾客不留资料的原因，有针对性的采取对策；查看哪个销售员留不下顾客资料的次数最多，分析原因。
销售人员日常活动表格(1)
紧紧抓住现有线索，挖掘它，直至变成商机乃至合同。
17:00~18:00
电话营销（盐都地区并且预约荣华纺织赵总）
电话营销（盐都地区）
电话营销（滨海化工园区抄下来的企业名录）
上门拜访（盐都地区重点企业）
电话营销（盐都地区重点规模企业）
第
二
周
7:30~8:30
8:30~11:30
）
14:00~14:30
14:30~17:00
17:00~18:00
第
三
周
7:30~8:30
8:30~11:30
14:00~14:30
14:30~17:00
17:00~18:00
第
四
周
7:30~8:30
8:30~11:30
14:00~14:30
14:30~17:00
17:00~18:00
第
五
周
7:30~8:30
8:30~11:30
14:00~14:30
14:30~17:00
老商机推进数0滨海博大化工有限源自司江苏八巨药业有限公司江苏悦华药业有限公司盐城泛安化学有限公司
新增商机数:江苏荣华纺织集团有限公司
新增线索数：0江苏科琍文国际大酒店
重庆啤酒集团
江苏海正塑业有限公司江苏唐笑服饰有限公司
新增中长期量：0例外滨海化工园区还有十九家未进去的企业
3.成交金额：0
4.存在不足：
把公司的打印机送到里斯特并把里斯特传真机送出去修
星期二
上门拜访（江苏荣华纺织有限公司）
上门拜访（江苏荣华纺织有限公司）
电话营销（盐都区经济开发区）
电话营销（盐都区经济开发区）
《销售三表两卡管理》课件
适用于销售团队成员、销售经理 、企业领导等需要了解销售数据 和客户信息的对象。
编制与修订
编制
在编制销售三表两卡时，需要明确各 项表格和卡片的编制目的、内容、格 式和填写要求，确保数据的准确性和 完整性。
修订
随着市场和客户需求的变化，以及企 业销售策略的调整，需要及时修订销 售三表两卡的内容和格式，以保持其 时效性和实用性。
建立数据模型
根据历史数据和市场趋势 ，建立预测模型，为销售 预测提供依据。
定期汇报与分享
定期组织销售团队分享会 ，将数据分析结果与销售 策略相结合，提高团队整 体水平。
完善表格的管理制度
制定表格管理制度
明确表格的填写、审核、 存档等流程，确保数据的 完整性和安全性。
定期更新表格
根据市场变化和公司需求 ，定期更新表格内容，保 持数据的时效性。
升客户满意度。
总结词
优化客户服务流程
详细描述
客户拜访卡的使用使得客户服务流程更加 规范化和标准化，提高了服务质量和效率 。
总结词
加强客户信息管理
详细描述
客户拜访卡的信息汇总功能使得某公司能 够全面了解客户需求和偏好，加强了客户 信息管理。
某公司客户服务卡的效果
总结词
增强客户忠诚度
详细描述
通过发放客户服务卡，某公司能够提 供更加便捷和贴心的服务，增强客户 忠诚度。
总结词
汇总月度销售数据
详细描述
销售月报表是对一个月内销售数据的汇总，包括月销售额、月销售量、客户满意度等指标。通过月度报表，可以 对本月销售情况进行总结，为下月销售计划提供依据。
销售年报表
总结词
总结年度销售业绩
详细描述
销售年报表是对一年内销售数据的汇总，包括年度销售额、年度销售量、客户增长率等关键指标。通 过年度报表，可以对全年销售业绩进行总结，为下一年度的销售策略制定提供数据支持。
《销售三表两卡管理》课件
加强销售周报表 的指导作用
销售周报表是反映每周销 售情况的重要工具，通过 评估和改进，可以提高报 表的准确性和指导性。
检查报表是否包含了所有 必要的信息和数据，如销 售额、销售量、客户反馈 等，确保报表内容的完整 性。
检查报表是否对销售数据 进行了深入的分析和解读 ，如趋势分析、竞争对手 对比等，以提高报表的指 导性。
根据评估结果，优化报表 的编制方法，例如引入自 动化工具、简化编制流程 等，提高报表的准确性和 及时性。
在报表中增加数据分析模 块，帮助管理层更好地了 解销售情况，发现潜在问 题和机会。
销售周报表的评估与改进
01
02
03
04
05
总结词
评估销售周报表 的完整性
评估销售周报表 的分析深度
改进销售周报表 的呈现方式
建立客户拜访卡的定期回 顾和更新机制，确保客户 拜访信息的及时更新和有 效利用。
销售业务人员工作卡的评估与改进
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05
总结词
评估销售业务人 员工作卡…
评估销售业务人 员工作卡…
改进销售业务人 员工作卡…
加强销售业务人 员工作卡…
销售业务人员工作卡是记 录销售人员工作情况的重 要工具，通过评估和改进 ，可以提高销售人员的工 作效率和业绩。
销售三表两卡管理的历史与发展
起源
销售三表两卡管理方法起源于20世纪 80年代的日本企业，最初是为了解决 销售流程不规范、信息管理混乱等问 题。
发展
未来趋势
随着信息技术的发展，销售三表两卡 管理将进一步与数字化技术相结合， 实现更高效、智能的销售管理。
随着该方法的广泛应用和不断改进， 销售三表两卡管理逐渐形成了完善的 体系，并被越来越多的企业所采用。
汽车销售 三表一卡填写说明
三表一卡填写说明一、三表一卡之间的逻辑关联逻辑关系如下：1.凡来店（电）客户必须由轮班销售员按《来店（电）顾客登记表》规定项目完整登记填写，不能留下资料的也要对客户来店（电）的相关情况（如某先生或某女士，来店或来电，进店离去时间等）进行登记填写；2.凡有意向的客户（含H级、A级、B级、C级）和已成交的客户，均应建立《客户管理卡》并按规定进行跟踪促进；3.除C级以外的所有意向客户，均应汇总到《潜在顾客等级推进表》上面进行跟踪推进管理。
4.凡是登记在《来店（电）顾客登记表》的客户在随后的任一时刻只能处于两种状态：①要么在《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）中被继续跟踪管理；②要么是经过推进后成交进入《客户管理卡》（正面）管理；5.《销售活动日报表》记录销售员每日的工作活动，所有在《来店（电）顾客登记表》《潜在顾客等级推进表》《客户管理卡》里面记录的顾客接待、潜在顾客等级推进、用户回访均能在《销售活动日报表》里找到对应时间点的工作活动记录。
6.《潜在顾客等级推进表》和《客户管理卡》（反面）里的回访计划与《销售活动日报表》里明日工作计划在同一时间点能够对应起来。
7.《客户管理卡》（反面）的顾客回访情形与《潜在顾客等级推进表》里的回访后等级推进结果以及《销售活动日报表》里的当日工作总结在同一时间点能够相互对应。
8.《客户管理卡》（正面）的用户回访计划与实际回访情形与《销售活动日报表》里的工作计划与总结，在同一时间点能够相互对应。
二、表格填写要点及用途1. 《来店（电）顾客登记表》填表要点：此表登记的顾客通常指第一次来店（电）的顾客，大家共用一张表，当日填写完成交销售经理检查审核后，确认内容真实，没有遗漏，由信息员（内勤）存档管理。
1．值班销售员接待客户（或接听来电）完毕后，应立即填写，若临时有事可稍后填写，但必须在当日下班前填写完成；2．顾客名称、电话、进店-离去时间、销售顾问以及注释通常为必填项目；不留资料的也要对顾客来店（电）的相关情况（如某先生或某女士或牌照号，进店离去时间、注释等）进行登记填写；3．拟购车型：指顾客来店（电）欲购的车型；4．意向级别：销售员主观判断客户购买可能性及购买时间；意向级别符号含义：H：7日内；A：1月内；B：1-3月；C：3月以上5．进店-离去时间：指客户进店或来电至离开店面或电话结束的时间区间；6．注释：值班销售员对该顾客（或来电）接待情形的简述，要注重把握关键情节，简明扼要地填写；7．现场订购：现场交定金订车或当场成交的，在此栏打“√”；用途：1、合计每天来店顾客批次（包含没留资料的顾客），看来店（电）顾客的多少；以周、月为单位，分析顾客来店规律，在一周内哪几天来店顾客多，在一月内哪几天来店顾客多；2、分析来店顾客不留资料与留资料顾客的比例，分析顾客不留资料的原因，有针对性的采取对策；查看哪个销售员留不下顾客资料的次数最多，分析原因。
《销售三表两卡管理》课件
制定销售计划
4
售数据背后的模式和规律，发现问题和 机会。
基于销售数据分析结果，制定具体的销
售计划和目标，明确行动方向和重点。
5
审核销售计划
与团队和上级进行沟通和讨论，优化和
实施销售计划
6
完善销售计划，确保其可行性和有效性。
将制定好的销售计划付诸实施，明确责
任和时间节点，推动销售工作的顺利进
7
监控销售计划
行。
定期对销售计划进行监控和评估，及时
调整销售计划
8
发现并解决问题，确保计划的有效落地。
根据实际销售情况和市场变化，适时对
销售计划进行调整和优化，提升销售效
9
形成总结报告
果。
为了总结经验和教训，形成销售总结报
管理工具
Excel
Excel是一款强大的数据处理工 具，可以用于收集、分析和可 视化销售数据，提供决策支持。
学习要点回顾
通过本课件的学习，你应该 掌握销售三表两卡管理的核 心概念和管理步骤。
实践中需要注意的问题
在实践中，需要注意数据的 准确性和完整性，以及及时 调整销售计划以适应市场变 化。
《销售三表两卡管理》 PPT课件
销售三表两ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ管理将帮助你实现销售业绩的跃升，本课件将详细介绍管理概 述、三表两卡、管理步骤、管理工具以及总结等内容。
管理概述
什么是销售三表两卡管 理？
销售三表两卡管理是一种综 合性的销售管理方法，包括 销售日报表、销售月报表、 销售年度总结表以及客户资 料卡和商品资料卡。
CRM系统
CRM系统是一种专门用于管理 客户关系的软件，可以帮助集 中存储和管理客户资料。
数据可视化工具
销售日报表
合计
4
货品名称
单位 上月存
进销存日报表 日期： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存
1
货品名称
单位 上月存
进销存日报表 日期： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠 日期： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存
3
货品名称
单位 上月存
进销存日报表 日期： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存销进赠存
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2006 年 2 月 20 日（星期 一 ）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 本日止意向顾客 数 3 O级 H级 A级 B级 12 36 62 本日止保有顾客数 自销 他销 35 93 本日访问 顾客数 合计 本月访问 累计 合计 明日访问 计划 3 7 12 50 134 336 2 8 3 152 主管 本日的开拓量过少，针对上周六、日新增的意向顾 指示 客应立即进行24小时内“确度确认”的访问活动。 事项 2 顾客姓名 刘月 张大刚 徐文强 李翔 林天宁 何西林 李东东 陈鸣杰 金晓松 吴豪 刘恬 于飞 车型 CR-V 2.0AT CR-V 2.4AT CR-V 2.0MT CR-V 2.4AT CR-V 2.0MT CR-V 2.0AT CR-V 2.0AT CIVIC CIVIC CR-V 2.0MT CR-V 2.4AT CR-V 2.0AT 电话 13301544213 13901546230 021-64692230 13963245896 13815561239 021-65694102 13302596863 13915874896 021-65698986 13001589654 13826547896 13826574896 手续管理 促进 上月留存 本月新生 开拓 确度 原来 N B 现在 A Ф O 9:00 电话拜访 访问经过 □确度降级 □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 √ □确度降级 □促进中 □成交 √ □战败 □新增意向顾客 □确度降级 √ □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 □确度降级 □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 √ □确度降级 □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 □确度降级 □促进中 √ □成交 □战败 □新增意向顾客 □确度降级 √ □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 □确度降级 □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 √ □确度降级 √ □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 □确度降级 □促进中 □成交 √ □战败 □新增意向顾客 □确度降级 □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 □确度降级 □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 □确度降级 □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 □确度降级 □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客 □确度降级 □促进中 □成交 □战败 □新增意向顾客
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
O A V H H N A A S ￥
×
S ￥ O A A B S L
10:15 14:30
15:00 15:30 16:10
C级
15
合计
13
意向顾客分级：O.H.A.B ； 成交－V；客户维系－S；新开拓－N；战败－×；访