期货公司2018工作总结
期货工作总结范文（7篇）
期货工作总结期货工作总结范文(7篇)期货工作总结范文11、赢利的客户中，85.2%的赢利来自于5单以内的赢利，扣除掉这5单，这部分客户的大多数都是亏损。
这5单的特点：持有日期基本上都在2个月左右，基本上都是单边市场。
2、每日平均交易10次以上的客户，3年平均收益率是-79.2%。
每日平均交易5次以上的客户，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客户，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客户，3年平均收益率是xx%；每日平均交易0.1次的客户，3年平均收益率是59%。
3、赢利的客户80%利润由那些一年操作10次以内，平均操作周期2个月的客户赚取。
4、所有止损的单，如果不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。
5、所有止赢的单子，如果不平，有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。
6、所有客户的收益率呈现接近正态分布，很遗憾，这个正态分布的均值是-14%。
结论是：对大多数人而言是残酷的（除非你是天才）第一、频繁的交易，基本上判了你死刑。
（除非你是全国顶尖的短线高手，掌握稳定赚钱的短线操作方法。
）第二、不要盼望你能在高抛低细的短线交易中获胜，更不要靠直觉来炒期货，恐惧是亏损的最直接原因。
第三、操作方法可以很简单，行情非涨则跌，设置了止损抛硬币下单也可以获利，原理是亏小赚大，做多了就继续持有让利润翻倍，止损了就认赔。
第四、操作周期越长心态越好，操作越轻松，利润成果越大期货工作总结范文2新年伊始，万象更新。
在这崭新而充满挑战的20××年，我回望走过的一年，有难以忘怀的欣慰，也有不堪回首的往事。
回顾过去，展望未来，使人警醒，使人明智，催人奋进。
所谓“志当存高远，真诚写春秋”。
现本人将20××年的主要工作向各位领导和同仁们汇报，请予于批评指教。
20××年6月份进入锻造事业部锻造分厂工作。
在公司的正确领导下，我按照公司的要求积极宣传、贯彻、落实年度的各项生产任务，带领分厂全体员工强化管理，精益求精，铸造品质、增创效益。
期货公司年度总结范文(3篇)
第1篇一、前言随着我国期货市场的不断发展，期货公司作为市场的重要参与者，肩负着服务实体经济、促进市场稳定的重要使命。
本年度，我司在监管部门、行业协会的指导下，全体员工共同努力，取得了显著的成绩。
现将本年度工作总结如下：二、工作回顾（一）业务发展1. 市场拓展本年度，我司在市场拓展方面取得了显著成果。
通过参加各类行业展会、论坛等活动，与多家企业建立了合作关系，扩大了市场影响力。
同时，积极拓展线上线下业务，提高了客户满意度。
2. 产品创新为满足客户多样化需求，我司在产品创新方面不断努力。
本年度，成功推出多款创新产品，包括期权、互换等，丰富了产品线，为客户提供更多投资选择。
3. 风险管理我司高度重视风险管理，建立了完善的风险管理体系。
通过加强内部监控、外部合作等方式，有效控制了业务风险，确保了公司稳健发展。
（二）内部管理1. 组织架构优化为提高公司运营效率，本年度对组织架构进行了优化调整，明确各部门职责，加强内部协作，提高了工作效率。
2. 人才培养我司高度重视人才培养，通过内部培训、外部引进等方式，为公司储备了一批高素质人才。
同时，加强员工激励机制，激发员工工作积极性。
3. 合规经营我司始终坚持合规经营，严格遵守相关法律法规，确保公司业务合法合规。
本年度，成功通过了监管部门各项检查，未发生违规行为。
（三）社会责任1. 支持实体经济我司积极服务实体经济，为多家企业提供风险管理、套期保值等服务，帮助企业降低经营风险，提高盈利能力。
2. 参与社会公益活动本年度，我司积极参与社会公益活动，为贫困地区捐款捐物，助力脱贫攻坚。
三、工作亮点（一）业绩稳步增长本年度，我司业绩稳步增长，实现了收入、利润的双丰收。
这得益于公司全体员工的共同努力，以及良好的市场环境。
（二）品牌影响力提升通过积极参加行业活动，我司品牌影响力不断提升，在社会各界树立了良好的企业形象。
（三）创新能力增强我司在产品创新、技术创新等方面取得了显著成果，为公司未来发展奠定了坚实基础。
期货公司年终工作总结怎么写8篇
期货公司年终工作总结怎么写8篇第1篇示例：一、业绩总结今年，我公司在期货交易领域取得了显著的成绩。
从客户数量和交易量上看，与去年相比均有较大的增长。
公司积极开展市场营销活动，加强与合作伙伴的合作，为客户提供更专业、更全面的服务，得到了客户的认可和信赖。
公司在投资决策、风险控制等方面也有了一定的进步。
通过加强团队建设，优化决策流程，提高了投资决策的准确性和及时性，有效降低了交易风险。
在产品创新和业务拓展方面，公司也取得了一些突破。
在市场竞争日益激烈的情况下，公司不断推出新产品，拓展新业务，加强品牌建设，提高了市场竞争力。
二、工作总结1.市场营销工作：今年，公司加大了对市场的开拓力度，通过参加行业展会、举办交流会、开展线上推广等多种方式，扩大了公司的知名度和影响力。
公司还深入了解客户需求，不断改进产品和服务，提高了客户满意度。
2.投资决策管理：公司建立了完善的风险控制体系，加强了对市场动态和风险因素的监测和分析，提高了决策的准确性和及时性。
公司还加强了团队协作，促进各部门之间的信息共享和资源合作，提高了决策效率。
3.产品创新和业务拓展：公司加大了对新产品研发和业务拓展的投入力度，不断推出适合市场需求的创新产品，加强了对潜在客户的开发和维护工作，扩大了公司的业务范围，提高了公司的盈利能力。
三、存在的问题及改进措施在工作总结中，我们也要客观地看到存在的问题。
一些员工的工作态度和能力还需要进一步提升。
公司将重视员工的培训和学习，提高员工的综合素质和专业能力。
在风险控制和投资决策方面，还有待进一步加强和改进。
公司将进一步完善风险控制体系，提高预警和应对能力。
在市场营销和客户服务方面，还需要进一步提高服务质量和精细化管理。
公司将加强对客户需求的调研，优化服务流程，提高服务水平。
四、展望与规划展望未来，我公司将进一步加强内部管理，优化资源配置，提高综合竞争力。
加强市场调研，紧跟市场变化，推出更多符合客户需求的产品和服务。
期货工作总结6篇
期货工作总结6篇篇1一、引言在过去的一年中，我在期货行业工作，通过不断的努力和学习，取得了一定的成果。
本文将对我过去一年的工作进行总结，分析存在的问题和不足，并提出改进措施。
1. 业务开展情况在过去一年中，我主要负责期货市场的分析和交易策略制定。
通过深入的市场研究，我成功把握了市场趋势，为投资者提供了准确的交易建议。
同时，我还协助投资者建立了科学的止损止盈策略，有效规避了市场风险。
在业务开展过程中，我注重与投资者的沟通，根据投资者的需求和风险承受能力，量身定制个性化的交易方案。
2. 交易策略优化在交易策略方面，我不断进行优化和调整，以提高交易的稳定性和盈利能力。
通过对比不同技术指标和趋势线，我筛选出更为有效的分析工具，并运用这些工具进行趋势判断和买卖决策。
此外，我还学习了更多先进的交易理念和方法，并将其融入到自己的交易策略中，从而提高了交易的效率和准确性。
3. 风险管理措施在期货市场中，风险管理至关重要。
我始终坚持以风险控制为核心的原则，严格执行止损止盈策略，避免因市场波动导致的潜在损失。
同时，我还定期对投资组合进行风险评估，并根据评估结果调整投资策略，以确保投资安全。
三、存在的问题和不足1. 市场分析精度有待提高尽管我在市场分析方面取得了一定的成果，但仍有部分分析结果的精度有待提高。
这可能是由于我对市场信息掌握不够全面或者分析方法仍需进一步完善。
因此，在未来的工作中，我将继续加强市场研究，提高分析方法的科学性和准确性。
2. 交易心态有待调整在交易过程中，我有时会受到市场情绪的影响，导致决策不够理性。
为了解决这一问题，我将加强心态调整方面的训练，培养更为冷静和客观的交易心态。
四、改进措施1. 完善市场分析方法为了提高市场分析的精度，我将进一步学习和研究市场分析方法，并尝试将不同方法进行综合运用，以形成更为全面和准确的分析结果。
同时，我还将加强与同行之间的交流和学习，借鉴他们的优秀分析方法和经验，以提高自己的分析水平。
期货公司工作总结6篇
期货公司工作总结6篇第1篇示例：期货公司工作总结一、工作内容总结在过去的一年中，作为期货公司的一名员工，我主要负责客户期货交易业务的办理和管理工作。
在这一年的工作中，我主要完成了以下工作内容：1. 市场分析和风险控制：对各类期货市场进行深入的分析和研究，及时掌握市场动态和价格走势，为客户提供准确的投资建议。
制定风险控制方案，帮助客户规避风险，保障交易安全。
2. 客户服务和交易执行：耐心倾听客户需求，及时回复客户咨询，协助客户办理相关期货交易业务，确保交易执行的及时和准确。
3. 合规监管和风控管理：严格遵守相关监管规定，落实实名制交易政策，开展客户资金和合规监管工作，确保交易活动的合规和规范。
在本年度的工作中，我取得了一定的成绩和收获，主要表现在以下几个方面：1. 提高了市场分析和风险控制能力：通过持续学习和实践，我对期货市场的运行规律和价格波动有了更深入的了解，能够及时做出准确的判断和预测，有效引导客户进行交易，取得了良好的业绩。
2. 优化了客户服务流程和交易执行质量：通过加强团队协作和合理分工，我们提高了客户服务的响应速度和交易执行的准确性，客户满意度得到了显著提升。
在工作中也存在一些不足之处，主要体现在以下几个方面：1. 学习和专业知识需进一步提高：期货市场的变化多端，需要不断学习和积累，提高专业知识水平，才能更好地为客户服务。
2. 业务流程和系统操作还需进一步完善：在客户服务和交易执行过程中，仍有一些不够顺畅的地方，需要加强对业务流程和系统操作的优化和管理。
四、改进措施为了进一步提高工作水平和业绩，我将采取以下改进措施：1. 加强学习和知识培训：通过参加相关培训和学习，提高自身的专业知识水平，不断完善自己的技能。
2. 优化业务流程和系统操作：与团队成员共同商讨，找出业务流程中的痛点和不足，进行系统性的改进和优化，提高工作效率和服务质量。
3. 加强团队建设和沟通交流：加强与团队成员的沟通和交流，增进团队成员之间的了解和信任，形成良好的工作氛围和协作机制。
期货公司个人工作总结怎么写6篇
期货公司个人工作总结怎么写6篇篇1一、背景本年度，我在期货公司从事期货交易及相关服务工作，经历了市场的起伏变化，参与了多项业务项目，取得了一定的成绩与经验。
以下是我个人工作的总结报告。
二、工作内容及完成情况1. 客户开发与维护- 本年度，我成功开发XX位新客户，新增客户资产规模达到XX 万元。
- 对现有客户进行了定期回访，提升了客户满意度，客户流失率控制在XX%以内。
- 针对不同客户的风险承受能力，合理配置期货产品，帮助客户实现资产增值。
2. 交易策略制定与执行- 根据市场走势，制定并执行了多种交易策略，包括套期保值、套利交易等，有效降低了交易风险。
- 参与团队交易策略讨论，提供建设性意见，对策略进行优化。
3. 市场研究与报告撰写- 定期进行市场研究，分析期货市场动态及趋势，为交易决策提供依据。
- 撰写并发布月度、季度市场分析报告，对宏观经济、政策变动等因素进行深入剖析。
4. 风险管理- 监控账户风险，确保客户资产安全，及时调整交易策略以应对市场变化。
- 协助公司进行内部风险评估与控制，优化风险管理流程。
三、业绩亮点与关键成果1. 成功协助公司举办了两场大型投资策略研讨会，吸引行业内专家和客户参与，提升了公司的品牌影响力。
2. 在本年度的多次重大市场波动中，成功帮助客户进行资产调整，有效规避风险。
3. 个人业绩稳步提升，年度交易业绩排名在公司内部名列前茅。
4. 提交的市场分析报告多次获得公司领导的高度认可，对公司决策起到了重要参考作用。
四、存在问题及改进措施1. 专业知识更新不足：随着市场环境和监管政策的不断变化，需要持续学习新知识，提升专业能力。
2. 客户服务个性化程度不够：需要进一步提高客户服务质量，针对不同客户提供个性化的服务方案。
3. 团队协作能力有待加强：在团队合作中，需更加积极主动，增强团队协作能力。
五、未来发展规划与目标1. 深入学习期货市场相关知识，不断提高自己的专业能力和业务水平。
期货公司年终工作总结范文6篇
期货公司年终工作总结范文6篇篇1光阴似箭，日月如梭，转眼间一年的时间已经过去，回首展望，收获颇丰。
在董事会的正确领导下，在全体员工的共同奋斗下，我公司继续保持了良好的发展势头，各项指标均创历史新高。
作为公司的一份子，我深感荣幸和自豪，也有许多感想和体会。
一、工作态度积极，工作热情高涨过去的一年，我始终以饱满的工作热情和积极的工作态度投身于工作中。
虽然工作忙碌，但我从未有过任何怨言和不满，而是以更加严谨和专注的态度投入到工作中，认真完成每一项任务。
我认为，积极的工作态度和饱满的工作热情是做好工作的关键，只有在工作中充分发挥自己的主观能动性，才能更好地适应工作需求，取得更好的工作成果。
二、工作能力不断提高，工作成果显著在过去的一年中，我不断学习和提高自己的工作能力，以更好地适应工作需求。
通过不断学习和实践，我掌握了更多的知识和技能，能够更加熟练地处理各种工作问题。
同时，我也积极与同事们交流学习，取长补短，共同提高。
在大家的共同努力下，我们取得了显著的工作成果，为公司的发展做出了积极贡献。
三、团队合作意识增强，团队协作更加默契在过去的一年中，我深刻认识到团队合作的重要性。
只有在团队中，我们才能共同完成任务，取得更好的工作成果。
因此，我积极与同事们加强沟通与协作，相互支持、相互配合，共同应对各种挑战。
在大家的共同努力下，我们的团队协作更加默契，工作效率也得到了显著提高。
四、工作纪律性增强，工作作风更加严谨在过去的一年中，我始终严格要求自己遵守公司的各项规章制度和工作纪律。
我认为，只有遵守纪律、严格自律，才能更好地完成工作任务。
同时，我也积极转变工作作风，以更加严谨和细致的态度对待工作。
我相信，只有不断增强工作纪律性、转变工作作风，才能更好地适应工作需求。
五、展望未来，继续努力回顾过去的一年，我感到收获颇丰。
在未来的工作中，我将继续保持积极的工作态度和饱满的工作热情投身于工作中。
同时，我也将不断学习和提高自己的工作能力以更好地适应工作需求。
期货工作总结报告范文
期货工作总结报告范文日期：XXXX年XX月XX日经过一个时期的工作，我在期货工作方面有了一些收获和心得体会，特将工作总结报告如下：一、工作内容：在这段时间里，我主要负责期货交易的执行和管理工作。
具体包括以下几个方面：1. 期货交易执行：根据客户的需求和要求，执行期货交易操作，包括下单、买卖、追踪和结算等步骤。
在操作过程中，我注意保持冷静、稳定的心态，确保交易的顺利进行。
2. 数据分析和决策支持：根据市场行情和客户需求，结合相关的数据分析工具和指标，对期货市场走势进行分析和预测，为客户提供决策支持和建议，以最大化其收益。
3. 风险管理：根据公司的风险控制政策，对期货交易进行风险管理。
我会根据市场情况和客户需求，制定和执行相应的风险控制措施，保障客户的资金安全和交易稳定，同时也减少自己的风险暴露。
4. 客户管理和服务：与客户保持良好的沟通和合作，了解其需求和期望，及时处理客户的问题和反馈，提供高效、专业的服务，确保客户满意度。
二、工作收获：1. 提升了期货交易技巧和知识：通过不断学习和实践，我对期货交易的各个环节和操作流程有了更深入的理解和掌握，熟悉了各种交易工具和指标的应用方法，提高了自己的交易技巧和分析能力。
2. 锻炼了心理素质和应对能力：期货市场波动性较大，工作中需要面对的风险和压力也较大。
在这样的环境下，我不断调整和提升自己的心态，保持冷静、理性的思考和决策能力，增强了自己的抗压能力和问题解决能力。
3. 加深了对客户需求的理解和把握：通过与客户的沟通和合作，我更加了解了客户的需求和期望，学会了根据客户的需求和风险承受能力制定相应的交易策略和方案，确保客户的利益最大化。
三、存在问题和改进措施：1. 学习和实践需进一步加强：尽管在这段时间里取得了一些成绩和进步，但仍然有很多可以提升的地方。
我将继续深入学习和研究相关的理论知识和实践经验，不断提高自己的专业能力和水平。
2. 注重风险控制和自我保护：期货交易涉及的风险较大，我需要不断提醒自己注意风险控制，确保交易的安全性和稳定性。
期货公司个人工作总结7篇
期货公司个人工作总结7篇篇1一、工作内容概述在过去的一年中，我在期货公司担任客户经理，主要负责客户开发和维护工作。
我的工作内容包括市场分析、客户沟通、风险控制等。
通过不断努力和公司领导的指导，我取得了一定的成绩，同时也存在一些不足，需要进一步改进和提高。
二、工作成绩与亮点1. 客户开发方面：在市场竞争激烈的情况下，我通过不断学习和提高自己的专业水平，积极寻找潜在客户，并成功开发了一批优质客户。
这些客户不仅带来了可观的业务收入，还为公司的发展提供了有力支持。
2. 客户维护方面：我注重客户关系的维护和发展，通过定期回访和沟通，及时了解客户需求和反馈，并根据客户需求提供个性化的服务和解决方案。
这些措施有效提高了客户满意度和忠诚度。
3. 市场分析方面：我密切关注市场动态和趋势，通过深入分析和研究，为客户提供准确的市场信息和建议。
这些信息和建议帮助客户更好地把握市场机遇和挑战，实现了双赢。
4. 风险控制方面：我始终坚持风险控制原则，通过建立完善的风险控制机制和流程，有效规避和降低了业务风险。
同时，我也注重与客户沟通风险事项，提高客户的风险意识。
三、工作不足与改进措施1. 业务水平有待提高：虽然我已经具备了一定的专业水平，但仍然需要不断学习和提高。
在未来的工作中，我将继续加强业务学习，提高自己的专业素养和能力。
2. 沟通能力有待加强：作为客户经理，沟通能力至关重要。
我将注重提高自己的沟通能力，尤其是口头表达能力和倾听能力，以便更好地与客户沟通和协调。
3. 客户关系管理有待完善：在客户关系管理方面，我还有很大的提升空间。
我将进一步完善客户关系管理系统，优化客户信息管理和服务流程，提高客户满意度和忠诚度。
四、未来工作计划与展望在未来的工作中，我将继续努力，不断提高自己的专业水平和综合素质。
具体来说：1. 业务发展方面：我将积极寻找新的业务增长点，通过拓展新市场和开发新客户，实现业务规模的持续扩大。
同时，我也将注重现有客户的维护和发展，提高客户满意度和忠诚度。
2018年期货上半年工作总结范文
期货上半年工作总结范文当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训。
下面是风林网络小编带来的期货上半年工作总结范文，欢迎阅读参考。
期货上半年工作总结(一)20xx年在紧张和忙碌中过去了一半,回首过去的半年，内心不禁感慨万千，这一年，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
从年初的三月份，跟着团队来到了我们营业部。
回顾xx年度我们营业部的整体工作，收获与不足并存，但收获很多;经验与教训同在，但经验不少;下面就根据一年来的总体情况作一简要小结和来年的重要事件计划。
工作上，首先是做好本职工作。
在营业部是技术岗位，所以每天要保证公司网络、服务器等的正常实用和数据更新、病毒查杀。
再者就是配合总部技术部的工作，包括下班后加班完成网络的布置，休息日时间来公司进行软件的升级检测。
在交易时间内，保证客户的网络畅通，当然中间真的遇到过片区电信网络的维修、物业大厦对电源的检测造成的断电。
这些突发事情也均在总部技术人员、公司同事的一起帮助下很好的解决了，保证了客户的正常交易，也挽回了客户一些因为突然事情造成的损失。
另外，在之前朱峰带领下，也设计了营业部网页。
至于培训方面，也都准时参加了，包括协会组织的、公司内部的培训，也都通过了考核。
再者，身为营业部的一员，也积极地和团队一起开展业务，包括网上搜集资料、上门拜访客户，跑到我们区的写字楼进行宣传推广，寻找意向客户。
也试着进行客户现场培训，但由于培训当天天气状况不佳，所以效果不是很好，但我们还是以积极的态度认识这一切，从中学习吸取教训，改进方法，继续开展客户的搜集工作。
由于营业部刚成立，所以xx年营业体整体效益不是很好，但我们不气馁、不放弃，在明年的xx，我们会在领导的带领下，整个我们营业部团队会积极向上，努力把我们营业部打造成宁波知名的营业部而努力。
期货上半年工作总结(二)20xx年，受国家宏观政策影响，资产业务发展受到一定制约，与此相反的是，随着经济发展，人民越来越富裕，对理财的需求却是越来越大，同时，对理财服务水平的要求也越来越高。
期货公司个人工作总结范文6篇
期货公司个人工作总结范文6篇篇1一、引言本报告旨在对我在期货公司的工作进行全面总结，阐述我的岗位职责和工作目标，展示过去一年的工作成果，反思存在的问题和不足，并展望未来一年的发展规划和计划。
我深感从事期货行业需要具备高度的责任心和敏锐的市场洞察力，同时也需要在团队协作和不断学习方面不断提升自己。
二、岗位职责及工作目标作为期货公司的一员，我的主要工作职责包括：市场分析、客户管理、交易策略制定与执行以及风险管理。
我的工作目标是通过精准的市场分析和有效的客户服务，提高公司的市场份额和客户满意度，同时确保交易风险控制在合理范围内。
三、工作成果在过去的一年中，我围绕以上目标展开了多项工作并取得了一定的成果：1. 市场分析：通过深入研究期货市场的基本面和技术面，我成功预测了多个重要交易品种的趋势变化，为公司提供了有价值的交易建议。
此外，我还参与了公司的市场研究报告的撰写，其中多项分析报告受到业内专家好评。
2. 客户管理：我积极与客户沟通，了解客户需求并提供个性化的服务方案。
通过提供专业的投资建议和及时的交易提醒，我成功维护了一批优质客户并扩大了客户群规模。
客户的满意度和忠诚度得到了显著提升。
3. 交易策略制定与执行：根据不同的市场环境和客户的投资需求，我制定了一系列交易策略并在实际交易中有效执行。
这些策略包括短线交易、长线布局以及套利策略等，为公司带来了稳定的收益。
4. 风险管理：我参与了公司的风险管理制度的完善，并严格执行风险控制措施。
通过合理的仓位管理和止损策略，有效降低了交易风险。
同时，我还积极参与了风险应急演练，提高了应对突发事件的处置能力。
四、存在问题与反思尽管取得了一定的工作成果，但我也意识到自己在工作中存在一些问题与不足：1. 知识更新速度不够快：期货市场变化迅速，我需要不断学习新知识，更新自己的知识体系以适应市场变化。
2. 创新能力有待提升：在策略制定和执行过程中，我需要进一步提高创新能力，探索更多有效的交易策略。
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以下是由小编J.L为您整理推荐的期货年年度工作总结，欢迎参考阅读。
篇一：期货证券公司年度工作总结自20xx年3月投身于证券行业以来，经过一年多的磨砺，我感到愈加成熟与自信，如果说最初的艰辛是在吐丝结蛹，那么20xx年就是我破蛹化蝶的过程。
总结一年多来证券工作，我的感受是：真诚待人，严于律己，就能得到满意的回报。
一、真诚待人，赢得真心真诚是说话内容要真实不虚夸、说话态度要诚恳不油滑，在与潜在客户最初接触时，真诚友善是打开对方心扉的敲门砖。
我在与潜在客户第一次接触时，总是以中肯的态度介绍公司的优势和自身的能力，先留给对方一个不浮夸、很实在的印象，然后根据对方意愿倾听他大概的资金情况与交易现状并进行分析，根据分析向对方提出建议，向他表态为什么由我们公司服务会实现他的利益最大化与最优化，使客户产生信任感，赢得客户的真心对待。
真诚是服务要真切热诚不应付，当潜在客户成为真正的客户之后，后续的真诚服务至关重要。
首先是及时了解客户的特点和需求，急客户之所急，客户最本质的需要就是在股市中获得更多收益，我在服务客户的过程中永远以此为出发点。
如果客户希望我了解他持有什么股票，我就会将客户的股票牢记在心，一旦他持有的股票出现较大变动，如重大利好、利空等，我都会主动及时联系客户进行交流。
如果客户在这方面不倾向于与我交流，我会尊重客户，不去了解他持有的股票，而是不定期与其讨论一下大盘整体的走向等广泛的内容;其次是为客户提供客观的投资建议，既不夸大其词，也不含糊其辞。
同时定期向客户提供投资咨询报告，在更好服务客户的同时展示公司在投资咨询方面的实力;最后是把握好服务的“度”，既不违反证券从业的规定，也不冷落应付客户。
2018期货年终工作总结与2018未成年人思想道德建设工作总结范文合集
2018期货年终工作总结与2018未成年人思想道德建设工作总结范文合集2018期货年终工作总结20xx年，我行在人行的正确领导下，站在20xx年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
现将全年反洗钱工作汇报如下：一、注重领导，完善组织领导体系。
一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。
同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。
二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。
二、注重学习，提高反洗钱工作认识。
一是邀请人行领导现场指导。
3月召开了“xx银行20xx年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。
会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20xx年我行反洗钱工作、安排布署我行20xx年反洗钱工作。
反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参加了会议。
二是夯实理论基础。
我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。
三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。
要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。
支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义第1 页共6 页三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设一是制度先行。
出台了《xx 银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。
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期货公司2018工作总结期货公司XX工作总结(一)今年的股票市场一直处于冷清低迷的状态，在大盘市盈率处于历史最低阶段，我只能耐心持有我的银行股，另外就是不断地学习和思考。
成为一个成功的投资人必须学习和培养正确的投资理念、较强的企业分析能力和很好的情绪控制能力，围绕这个目标，总结今年的工作和学习情况，制定明年的计划，不断提高和进步。
一、价值投资思路1、投资理念的认识开卷有益，今年主要学习了《证券分析》《经济学原理》《邓普顿教你逆向投资》《金融炼金术》《商业银行业务与经营》《乌合之众》几本书。
巴菲特们已经坚持了70多年的价值投资理念，实践证明是正确的，我不需要也没能力再去发明研究新的投资理念。
通过向名人学习吸取他们的经验和教训，不断总结完善自己的投资理念期货公司个人工作总结范文期货公司个人工作总结范文。
价值投资理论很简单，一但理解就容易接受。
我遵守逆向投资理念，坚持好股好价+适度分散+耐心持有的价值投资原。
好股首先必须是业务简单的。
业务越简单就越容易理解，对未来判断的确定性就越高，成功的概率越大，投资才是最安全的这些企业最好是身边的能经常接触到可以随时了解经营情况的，对企业的经营模式及未来发展变化能准确分析判断的，能力圈范围内的企业。
第二就是选择的企业必须有成长性期货公司个人工作总结范文工作总结。
成长是价值的源泉，一个人只有通过学习和成长才能够成为一个成功的人士;一个企业只有通过不断的发展才能成长壮大，具有强大的风险控制能力和赢利能力;一个国家只有发展才能真正成为一个强国，人民生活幸福安逸。
企业的成长使企业的价值不断提高，只有投资具有成长性的企业才能给价值投资者带来满意的收益和安全边际。
历史上产生的大牛股都是在企业高速发展的阶段产生的，xx年的有色金属业发展和股市的表现证明了成长与收益的强相关性。
成长性分为三种，第一种是因产品具有护城河特征价格不断上涨带来业绩成长的大众情人型;第二种是因规模扩张或同时价格上涨引起业绩增长的芝麻开花型;第三种是因经济周期的波动带来的业绩增长的否极泰来型。
这些都是我们平时要关注和寻找的投资标的。
预测企业的未来是否具有成长性是非常困难的，特别是对复杂和不熟悉的行业，因信息的不对称和局限性或个人能力的问题更容易错误判断。
为避免判断失误在选择企业时一定要遵照简单的选股原则，另一方面要不断学习和研究不断扩大能力圈范围。
成长是美丽的，但投资成长必须时刻防止成长的陷阱，不要为成长性付出过高的价格。
特别是经过券商包装过刚上市的新股、热门概念股题材股、大家都在追逐的热门高成长股。
第三选择的股票必须具有很低的价格，即具备很大的安全边际。
价值投资最重要的一条就是投资的产品必须具有很大的安全边际，安全边际就是买入的股票的价格要远远低于其内在价值，只有以一个很低的价格买进才是安全的，才是一个好的价格期货公司个人工作总结范文期货公司个人工作总结范文。
出现好价的时机往往出现在经济不景气，大盘大幅下跌人人谈股色变恐惧气氛正浓的时候，企业因经济低迷、暂时的困难、偶尔的质量问题、天灾人祸等原因而变得前景暗淡股价大幅下跌的时候，也就是在邓普顿的极度悲观点出现的时候，这时人们过度悲观的主流偏向形成的趋势与股票价格之间自我强化，产生错误的报价，聪明的投资者能够把握好机会，获得满意的投资收益，反身性理论解释了巴菲特别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪的逆向投资道理。
在逆向投资中的极度悲观点是很难预测准确的，但是大致的区域是可以预测的。
正象格雷厄姆在证券分析中说的买早了你必须做好买入后还会下跌的心理准备，只要能够根据大盘历史市盈率的运行规律做出决策，在底部区域内买入坚定信念耐心持有，一定能够成功。
适度分散的道理我理解的很透彻，不适度分散就会吃大亏.我不是巴菲特，对企业现状及其未来的分析和认识远远达不到能力圈要求的程度，别说别的企业包括银行，就是我工作将近20年的企业，它详细的财务状况，市场份额的变化，未来的发展趋势，战略规划，在行业内变化的竞争格局，外部因素的影响等我也不敢信心满满地保证能判断正确，因此在投资中为避免黑天鹅事件的发生，适度分散是必须的。
耐心持有是手段不是目的，谁都想今天买入明天涨停，但绝大多数是今天在认为的最低点买入后明天又创新低，不过没太大关系，在市场参与者的偏向影响下的股市中，寻求最低点是徒劳无益的，只要是在底部区域中买入就具备安全边际，耐心等待影响主流偏向基本因素的变化，从而引起其形成的基本趋势与股票价格之间自我强化，形成牛市中的价格大幅上涨，实现投资收益。
影响主流偏向的基本因素就是我们所说的利好和价值发现，比如重组、收购、规模扩张、竞争力增强、销售量上升、产品价格上涨等能引起收益大幅增长预期的因素。
这些基本因素什么时候出现，我们并不知道，即使出现了它什么时候能引起主流偏向的变化，还不知道，但是靠专业的感觉和判断知道肯定会出现，所以只好耐心持有守株待兔了。
研究能力圈内的企业，就能更确定地判断出这些因素的出现。
2、企业分析企业分析的任务是发现好企业，对企业基本面进行分析和研究了解企业的经营模式和盈利模式，做到这些并不复杂，银行、制造业、农业、酿酒、煤炭等行业通过研究企业年报都能搞清楚，但是影响利润变化的因素却很难把握，特别是能力圈外的、不在身边的、不能接触到的行业但是研究身边的能力圈范围内的企业就比较容易，企业规模的发展变化、企业产品及原材料价格的变化、企业的经营形势的变化等影响利润变化的因素能随时了解和掌握，不需要准确的数据就能判断出这个企业是好还是坏期货公司个人工作总结范文工作总结。
对电解铝来说自备电厂的建设、电解节能技术的应用、新疆煤电铝项目的建设会大幅降低生产成本增加收益，运营转型工作的开展会提高管理能力减少浪费，投资身边的公司可以降低投资风险。
企业分析的另一个任务是对企业进行估值。
只有当好企业具有好价钱的时候才是好股票，只有投资具有很高性价比的股票才能给投资者带来收益。
《证券分析》告诉我们要正确评估股票内在价值就有必要用怀疑的眼光对资产负债表和损益表进行仔细分析，去除非经常性损益，确定企业真实的收益，按照估价原则进行价值评估。
对企业估值首先是定性估值分析，然后才是定量估值分析。
定性分析就是对着镜子问自己两个问题：第一，你要投资的企业的明天会不会变得更好?第二，现在这个价格是不是很便宜?如果答案是肯定的这个企业就是可以投资的。
对企业进行估值的目的是要买到偏宜的股票，什么时候股票会变得偏宜?经济形势恶化、人们对未来的预期变差争相出售股票的时候。
股价大幅下跌甚至腰折以上，对业绩稳定的非周期股、业绩波动的周期股、成长股都会变得十分偏宜。
估值本身是个模糊的估计，越复杂趆容易出错。
股价大幅下跌才是真的便宜，在大盘低迷的时候，买入熟悉的企业不用费神去估值就能达到投资的目的期货公司个人工作总结范文期货公司个人工作总结范文。
常用的定量估值指标是市盈率和市净率，它表面看非常简单，但要掌握估值的灵魂，给一支股票估算出较为准确的价值却是不容易的，不仅需要对企业的过去十分熟悉，还要能够预测企业未来的发展及盈利能力，了解市盈率和市净率估值中隐藏的含义，并结合起来分析，更能反映出股票具有的风险和机会。
市盈率是最常用的估值指标，市盈率=股价/每股净利润，利润=收入-费用在损益表中收入和费用在很多情况下被人为的会计调整含有大量水分，而以此数据计算得出的市盈率则更是会出现很大的偏差，这也是单一市盈率估值法的一个局限性。
由于收益的大幅波动它并不总是能反映企业真实的盈利能力，因此用市盈率估值时，经常会出现静态市盈率很高，但动态低估的假象，或反之，即使利润中不含水分，市盈率的高低也不能作为判断企业价值是否高估或低估。
没有调查研究就没有发言权，脱离了具体企业，只简单看市盈率就下结论的投资人，很容易落入市盈率的陷阱!。
那些没有护城河、没有定价权而因竞争加剧收益急剧下降的企业，收益已增长好几年的强周期行业，蕴藏高风险的高财务杠杆型企业、重资产型企业，亏钱也得干停产亏得更多的化工类、冶炼类企业，被先进技术淘汰型的企业，过度依赖被别人控制容易出现业绩的大幅波动型的企业，因投资者对企业的未来收益有悲观趋势导致股价大幅下跌，容易形成当前的低市盈率陷阱即价值陷阱。
我们不但要防范15倍PE以下的价值陷阱，还要防范30倍PE之上的成长陷阱，认认真真的做企业深度研究，实事求是，具体企业具体分析，才能挖掘出真正被错误定价的企业。
市净率是股价与每股净资产的比值。
因净资产的变化相对很慢，相当于一个常数，可以认为PB的变化与股价成正比,如果PB=2它反映的是你愿意用2倍净资产的价格把这个企业买下来吗?如果企业的长期的净资产收益率较高，投资者愿意用较高的价格买下企业，市净率就高期货公司个人工作总结范文工作总结。
反之市净率就低。
正常情况下市净率与净资产收益成正比，当企业具有垄断特征能给企业带来稳定的长期较高收益的公司理应获得高的市净率和市盈率，但是资金具有趋利特性，高成长高收益的行业在竞争的压力下很快会变得无利可图，高成长没有持久性，所以高市盈率和高市净率也没有持久性。
低PB高PE：强周期股因行业不景气业绩大幅下滑甚至亏损，股价大幅下跌形成，虽然到了企业经营的底部区间，但并一定是股价的底部，因PE较高如果市场形势不好仍然有较大的下跌空间，转变为低PB低PE释放风险。
如果企业的基本面发生了变化向好的方向快速发展，则这种股票会成为很好的投资机会;高PB 低PE：说明业绩的高速增长已经充分反映在了股价的大幅上涨中，是一种值得警惕的现象，连续性的高增长基本是个神话，投资任何一个红极一时的产品都会让你倾家荡产，当股价反映了高增长的时候基本就快走到了悬崖边了，下一步就是花样跳水比赛了;高PB 高PE：它反映的是一个极其危险的、完全是全民情绪化的、泡沫化的市场，一些题材股或短期业绩突增大幅上涨后又下落的股票容易出现的风险。
不同的PB、PE组合代表不同的内涵，识别清楚是机会还是陷阱的唯一方法就是了解企业知道企业的未来是什么。
3、情绪控制投资者进入股市怀揣着一个共同的目标，都是为了获取投资收益实现财务自由期货公司个人工作总结范文期货公司个人工作总结范文。
价值投资理论虽然简单，但它是一门学问，它是反常态反大众化的逆向投资理论，要求投资者必须具备极强的情绪控制能力，克制自己不被大众的情绪所传染。
只有通过不断学习和总结才能理解价值投资理论，面对充满诱惑和片面观点导向的市场，价值投资者必须独立思考，才能做出正确决策期货公司。
反之，那些没有正确投资理念没有主见的投资群体，不管是伟大的科学家还是一个凡人，不管是世俗的老人还是刚踏入社会的年青人，天天泡在股市中不断接受被人利用的电视股评、报纸评论、网络财经新闻等媒体片面观点的暗示和诱惑，随波逐流，最终走向失败。