中国办公协同软件市场八大分析与展望

中国办公协同软件市场八大分析与展望

赛迪顾问研究表明，2007 年，中国办公协同软件市场规模总量达到24.93 亿元，比去年同期增长20.7%，增长率虽有一定下滑，但市场仍处在快速增长期，用户需求渐趋理性，产业链生态日益成熟。

办公、协同差异增长，用户需求高端拓展

2007 年，中国办公协同软件市场增长出现分化，其中，以微软Office为代表的办公套件市场增速放缓，销售额为8.72 亿元，同比增长13.8%；而协同软件销售额为16.21 亿元，保持24.7%的较高增长率，在办公协同产品中的比重上升到65%。办公协同产品的差异化发展进一步表明，用户已经不仅仅满足于简单的办公文档处理需求，转而向更高级别的文档管理、知识管理、协同工作等转变。国内外厂商认识到协同软件领域前景广阔，纷纷推出新品以赢得市场认可。

图1 2006-2007年中国办公协同软件市场产品结构对比

数据来源：赛迪顾问2008，01

协同在线服务全球升温，中国市场开始起步

在互联网应用环境不断优化，安全技术日臻成熟的背景下，缘起于美国的“软件即服务”（SaaS，Software-as-a-Service，通过互联网租售软件）概念受到了市场极高的关注，全球厂商在SaaS模式下纷纷试水并取得了良好的收益。

在全球环境的影响下，中国众多办公协同厂商开始积极筹备并尝试推出自己的SaaS在线服务，一些互联网厂商也发布了办公协同的在线租用产品，加入到协同软件市场。传统协同软件厂商和一些系统集成商、互联网服务商、电信运营商都在暗中蓄势，密切关注市场动向，以期在市场成熟前抢占先机。

但在中国，协同办公的SaaS模式仍不明朗，由于大型企业系统建设较为完备，IT预算充足，且目前仍缺乏第三方的数据安全保证机制，大型企业应用SaaS的热情较低；中小企业市场开始起步，但中国数量庞大的中小企业是否会纷纷为办公协同软件租用而买单，则仍然需要市场的进一步检验。

区域格局保持稳定，华东华南增幅最快

中国办公协同软件市场，华北、华南、华东是软件销售的主力区域，华东、华南地区增长最快，西北、华中的需求在国家西部大开发、中部崛起的政策带动下增速明显，西南地区仍有待进一步拓展。

图2 2006-2007年中国办公协同软件区域市场变化

数据来源：赛迪顾问2008，01

政府、企业贡献率领先，中小企业增速近3成

2007 年，政府、企业用户仍然是办公协同市场营收的主要贡献者，但中小企业的需求开始释放，增速达28.5%，有效带动了办公协同市场的增长。

图3 2006-2007年中国办公协同软件垂直市场变化

数据来源：赛迪顾问2008，01

直销打牢客户基础，渠道发展左右未来

2007年，直销仍然是办公协同软件的主要销售渠道，包括代理等其它渠道对厂商收入的贡献正在逐年提升。

办公协同软件在中国近年来的成长历程表明，在产品验证、样板树立阶段，直销是各厂商必选的销售模式。但是，认真分析主流厂商渠道和直销对收入的贡献比较，我们可以清楚地得出如下结论：办公协同软件市场推广、销售、实施服务对渠道商需要更高的要求，因此，渠道商的能力提升和业务盘整，需要厂商和渠道给予更多的耐心和投入；同时，市场发展的

态势也告诉我们，滩涂建立靠直销，而持续、快速地成长靠渠道，随着各主流厂商渠道盘整的基本成型，渠道整体收入贡献从2008年开始将呈现放量的趋势。

图4 2007年中国办公协同软件渠道结构

数据来源：赛迪顾问2008，01

价格促销和成功案例讲解最能吸引用户

赛迪顾问调研显示，用户对于价格优惠的营销方式有明显的偏好，例如接受采购产品时直接赠送支持与维护服务或提供价格折扣的用户分别占到调研用户数量的88.1%和86.4%。

成功案例的讲解在客户需求中占很大比重，达到80.6%，表明了厂商技术成熟度和市场对厂商产品的认可度在用户使用产品的决策中发挥着主要的影响。产品试用可以使用户较快的了解和熟悉厂商产品，在使用中体验产品特性，并能预期评估产品上马给业务带来的收益与可能的不利影响，有效减少投资风险，有85.8%的客户选择了这一推广方式。随着用户日趋理性和谨慎的投资，这种方式将日益成为用户评估产品的重要方式之一。

集中采购需求渐长，解决方案厂商将具优势

随着企业与机构的信息化需求逐步提高，一站式采购需求初现。对中小企业来说，一站式采购可以减少复杂系统环境带来的成本和技术难题，更是大为受到欢迎。在这种趋势下，办公协同软件厂商将被要求提供一揽子解决方案。能够为客户量身定制包含Workflow、HR、KM、CRM、EAM、PM与FM等模块的办公协同软件，以统一平台将企业资源进行整合和重组，实现协同办公、协同政务、协同商务等协同应用，满足企业内外部组织的整体协同和立体沟通需求。

综合性软件厂商和一些大型系统集成商为中小企业提供整体解决方案将成为办公协同市场的发展趋势之一，而产品较为专一的厂商为满足客户全面化的需求也将在自身产品优势基础上走向更广泛的合作，为客户提供整体的解决方案。

“大协同”时代到来，跨平台整合成趋势

随着机构办公环境沿着“单机－局域网－单点互联网接入－多点互联网接入”的轨迹不

断变化，机构的信息化应用广度和深度也双双提升。因而，对办公协同这个具有中心地位的信息化应用寄予厚望，办公协同开始进入跨平台整合时代。

部分跨国厂商如IBM、微软、SAP、Oracle，已经实现了垂直一体化，因此开始将客户关系管理、财务管理、人事管理、供应链管理等模块集成到协同产品中。国内厂商如用友致远等，亦推出具平台化特征的协同产品，积极与上下游进行合作，以求丰富产品功能，最大化满足客户业务需求，在竞争中获得全面优势。

值得注意的是，整合不仅围绕软件平台进行，在2007年协同软件市场上，外生性的整合，软件、硬件、通信一体化的整合，亦开始同步进行。跨平台的“大协同”时代有望到来。在这方面，“统一通信”成为典型应用。办公协同的接入地点和接入方式将在统一通信的策略下被忽略，最大化满足企业内部与企业之间即时信息沟通的需求。软件厂商将借助与电信解决方案提供商、系统集成商、独立软件供应商、电话与设备制造商的合作，把企业的电子邮件、移动沟通、音频视频、Web会议、VoIP电话系统等集成到同一平台，将协同软件的内涵不断向跨地区、跨组织与动态管理理念推进。

综上所述，2005-2007年，中国办公协同软件市场保持着高于20%的快速增长，协同软件正替代办公软件成为市场主角。在用户一体化采购的驱动下，办公协同软件也呈现跨平台