中国行业应用软件市场的现状及展望
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目前中国正处于由重工业向知识密集型产业发展的过渡期，正以各领域内的本土企业 为中心形成产业链。在这样的环境变化下，中国企业需要加强技术、产品及管理和信息系 统方面的整体产业环境升级。与此同时行业应用软件需要针对政府和企业的需求提供更加 完善的服务。特别是，中国的钢铁，电力，电子产业的行业软件从初创期为了提高生产效 率而发展的生产自动化阶段转为管理信息化、一体化和智能化的过程中，在企业整体战略 中发挥着核心作用。
பைடு நூலகம்
2008 年电子信息产业分行业增长率
通信设备 电子计算机
家用视听 电子元件 电子器件
软件 其中：行业应用软件
0.0%
6.6% 7.3% 9.3%
16.9% 22.0%
29.8% >30%
5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%
资料来源：工业和信息化部
1 行业应用软件是指可在系统软件之外的操作系统上运行的所有应用软件中为某个特定行业所开发的应用
产品开发软件、客户关系管理软件等逐渐被企业关注
□ 行业应用软件集成增多：各部门→企业内部一体化→产业链上下游 – 在许多企业中，各部门都已拥有自己的管理软件，但相互之间并未实现协同 – 一些企业新的功能建设需要各部门的紧密配合，例如效率的提升，能耗的控制，从而 需要各部门的软件相互关联，这种趋势带动了协同软件市场的发展 y 预计 2009 年，中国协同软件整体市场将达到 118.5 亿元，占整体行业应用软件市 场的 6% 左右8
3 张俊伟（2009）. “现阶段产业升级的趋势、风险与对策”. 国务院发展研究中心宏观经济研究部 4 Gereffi,G. （1999），International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chai ns, Journal of International Economics,1999,(48). 功能升级指除生产能力外，具有设计、品牌、营销等功能，链条升级指从产业链低端走向高端 5 因气候变化适应能力与绝缘性比较高，通常用作高级电线及建筑材料 6 中国石油和化工工业协会(2008) 7 “中国企业转型升级的途径”（2008），清华大学经济管理学院与计世资讯（CCW Research）
中国未来行业应用软件市场将以大型企业为中心，展开全方位产业合作，在政府支持 和核心人才配备下，国内市场逐渐壮大，与国际企业间的竞争也将更加激烈。
1. 行业应用软件1市场的现状
□ 行业应用软件是针对特定行业需求定制的软件产品 – 与通用(cross-industry / horizontal)软件不同，行业应用软件的特征体现在行业 专用（industry-specific）上，由于针对的是在同一纵向产业链中的企业，也被称 为纵向市场（vertical market）软件
□ 从企业能力看，中国企业需要从生产能力建设走向更全面的能力建设 – 许多企业把生产规模视为发展重点，导致许多市场产能过剩，例如钢铁、水泥和船舶 y 2009 年 1-5 月，全国水泥投资同比增长 78.6%，新增产能超过 2 亿吨 y 虽然我国造船工业产能过剩已占到总产能的 1/4，前 5 个月全行业固定资产投资仍 增长了 55.5% – 汽车、通信设备、电子设备制造业等已经从简单的加工组装走向自主产品开发，未来， 知识和技术将替代资本、生产效率成为产业发展的驱动因素 – 除生产能力外的其他企业能力逐渐变得重要，如品牌建设、产品创新等
□ 国内企业缺乏网络，操作系统等技术支持，采用了与跨国企业不同的产业发展模式 – 行业应用软件处于软件产业链的下游，国内厂商由此入手，逐渐向上游扩展，而 IBM、 SAP 等外资厂商主要从上游入手，如服务器、操作系统等 – 由于国外厂商在上游的这些优势，许多集团型企业 IT 的全面解决方案几乎都被国外 厂商获得，而国内企业只能获得基于特殊应用的小规模订单
建材
汽车
8%
医药
11% 10%
4% 食品
服装 7%
8% 电子
烟草
14% 17%
21% 钢铁
石化
□ 国内从事行业应用软件开发的主要有三类企业 – 工业企业的 IT 部门或子公司是市场的主体，他们凭借服务母公司的经验，逐渐跨企 业、跨行业多元化，许多已成为了颇具规模的上市企业 y 上海宝信软件是宝钢股份控股的上市软件企业，凭借服务宝钢 30 年的经验，目前 已成为服务冶金、交通、装备制造、采掘等多行业的行业应用软件开发企业 y 启明信息技术有限公司的前身是中国第一汽车集团公司电子计算处，目前启明的核 心产品是汽车业管理软件和汽车电子产品，2008 年实现销售收入 10.85 亿元 y 石化盈科是中石化和电讯盈科的合资公司，其核心业务是石化行业的管理软件，石 化盈科正在将其在流程管理方面的经验推广到更多行业 – 近年来，一些通用软件企业也针对已有的产品推出了行业解决方案，同时，通过收购 小型行业应用软件企业快速进入其它行业应用软件产品领域 y 金蝶是以通用财务软件起家的企业，2009 年金蝶并购了零售连锁软件供应商深圳商 祺软件，服装行业软件供应商广州齐胜电子，以及财税软件供应商南京同盟 – 市场上还有少数独立的行业应用软件企业，但他们主要专注于一种产品的多行业应用 y 民营软件企业博科资讯是行业物流管理软件的提供商，产品应用于石化、贸易、医 药等多个行业，2008 年成为国内最大的物流管理软件供应商
软件产业分类
软件产业
基础软件
软件产品 系统集成
中间件 应用软件 嵌入式软件1
软件技术服务
通用软件 行业应用软件 文字语言处理软件
工业控制 金融 能源 电信
……
嵌入式系统软件2
IC设计
注 1：软件企业受外部企业（制造业、服务业等）委托开发的嵌入式软件 注 2：制造业等企业自行开发、自己使用的嵌入式软件 资料来源：中国电子信息产业年鉴（2008，电子卷）
企业 IT 基础架构中外企业的位置
行业 应用软件 应用开发工具 数据库管理工具 中间件 操作系统 通讯、计算、存储设备
网络系统
国内企业 外资企业
□ 发展行业应用软件对中国工业和软件业都意义重大 – 与印度不同，中国软件业对国内市场依赖性大，发展国内市场是实现软件产业长期发 展的基础，工业行业应用软件是最大的国内市场 y 2008 年，中国软件出口收入 142 亿美元，占整体软件收入的 13%，而印度的软件出 口 590 亿美元，比率约为 80% – 从全球经验看，工业强国往往拥有先进的行业应用软件，而中国的工业部门的行业应 用软件普及率较低，潜力很大 – 以目前中国工业的增长趋势和全球竞争力来看，未来中国行业应用软件进军全球市场 的规模将进一步扩大
□ 从产业组织看，国内产业链逐渐完善，领先的中国企业融入全球价值链 – 中国不断加强在产业链上游的投资，特别是在液晶面板、半导体等领域 – 市场竞争激烈导致许多企业向上下游业务扩展，例如电力企业控股煤炭企业、纺织企 业进军纤维制造和服装产业等，产业链上企业间的关系更加紧密 y 2008 年底的一项调查7发现，在接受调查的全国 100 个企业 CEO 中，80 位 CEO 表示 已经开始考虑产业链上下游整合，24 个企业已经开始整合 – 一些中国企业在海外建立研发、生产和销售基地，开始在全球范围内配置资源 y 2009 年 1 月，中国移动在美国硅谷建立首个海外研发中心
□ 行业应用软件市场是中国软件产品市场的重要部分 – 2008 年中国软件服务产业规模达 7573 亿元，其中软件产品以 3166 亿元占了 40% y 2008 年中国软件产品市场中，73.05%，2312 亿元的销售额来自于应用软件，而应 用软件中 85.18%都是行业应用软件，达到 1970 亿元 – 尽管受到 2008 年金融危机的影响，行业应用软件行业的全年收入增速仍超过 30%， 增速位居中国电子信息产业前列
2《中国统计年鉴》的定义：重工业，为国民经济各部门提供物质技术基础的主要生产资料的工业；轻工业 为，主要提供生活消费品和制作手工工具的工业
– 重工业仍是中国工业部分的主要组成，2007 年重工业和轻工业部门的产值比为 7：33
□ 从发展阶段看，绝大多数中国工业企业面临的任务仍是工艺和产品升级 – Gereffi（1999）的研究发现，劳动密集型出口企业的一般的升级规律：“工艺升级→ 产品升级→功能升级→链条升级”4 – 长期以来，中国工业靠投资拉动，实际生产效率较低，以中低端产品为主，同时，重 工业的高污染和高耗能给能源和环境带来挑战 y 2008 年石化产业中，丁基橡胶5等高端石化产品国内自给率不足 30%，而烧碱、纯碱 等低端产品却过剩 20%以上 y 与国际先进水平相比，重工业产业中产品单位耗能较高，以原油加工综合能耗为例， 2007 年中国平均为 110 千克标准煤/吨，而国际先进水平约为 73 千克标准煤/吨6
《 摘要 》
摘要
行业应用软件是指可以在系统软件之外的所有应用软件上运行的为特定行业开发的应 用。2008年中国行业应用软件收入占整体应用软件的85%，其市场影响力不容忽视。
最近，中国政府将提高生产力的一边倒产业政策更改为通过产业升级与IT信息化提高 管理效率，这给中国的行业应用软件提供了新的挑战。在IBM、SAP等领先企业通过自身的 系统领域的技术力来扩大应用软件份额的时候，中国却因技术不足从最初就采取注重软件 开发，进军 Top-down市场的模式与全球企业展开角逐。
2. 中国的工业发展与行业应用软件
中国工业的发展历程
□ 从产业结构看，中国正从重工业2向技术、知识密集型产业发展阶段过渡 – 80 年代中期到 90 年代初，主导中国工业部门的是劳动密集型的纺织业，其次分别为 食品加工和普通机械制造 – 进入 90 年代，化学工业、石油及天然气开采进入前三，重工业产业成为主导 – 2000 年开始，电子及通讯设备制造崛起，2007 年，排名前三的工业部门为黑色金属 冶炼及延压加工业、电力和热力的生产和供应业以及通信设备、计算机及其他电子设 备制造业
2009. 12.10 (第 09-19 号)
中国行业应用软件市场的
现状及展望
财政刺激计划的背景 摘要 1. 行业应用软件市场的现状 2. 中国的工业发展与行业应用软件 3. 行业应用软件如何与工业需求成功对接？ 4. 市场展望
作者 审阅
许李彦 (Xu Liyan) 研究员 孙晓菲(Sun Xiaofei) 研究员 权圣容（Quan Shengrong）首席研究员
– 制造业和能源应用占了行业应用软件市场 35.26%和 6.35%的市场份额，制造业中，钢 铁、石化、烟草是应用比较普及的行业
2008 年行业应用软件市场细分结构 制造
交通 5.27%
35.26%
金融 14.67%
电信
7.57% 其他
18.34%
5%
6.35% 流通 7.35%
能源 政府
资料来源：计世咨询，西南证券研发中心
行业应用软件的进化
□ 行业应用软件功能丰富：管理运营信息→管理能源、知识、产品开发等 – 早期的行业应用软件，主要用于企业的生产、财务、销售、采购数据的搜集、处理， 实现生产自动化和运营可视化 – 随着产业细分与对软件自身的要求变得更加专业化，开始构建行业专业应用软件平台 y 企业通过设立专业的软件公司来节约开发成本，同时提高了生产及管理效率 – 除生产能力外的其他企业能力的建设也需要软件支持，知识管理软件、能源管理软件、
中国的行业应用软件市场和全球市场的发展轨迹有很大不同。首先以大型企业为中心 成立自主的开发部门，定制自己需要的软件。在此同时，失去大客户的专业开发企业致力 于细分市场向传统领域扩张。这种趋势下，促进了基础软件，中间件，厂商形成联合体的 速度，各行业产业链为中心的联合体在开发、销售、渠道方面的控制力也得到提高。
□ 行业应用软件企业两极分化 – 出身于大型工业企业的行业应用软件公司拥有垄断的市场地位 y 远光软件的原身是水电部的一个下属企，随着 2000 年国家电网的入股，该公司迅 速壮大起来 – 少数专注于单一产品的行业应用软件企业也占有了绝对领先的市场份额 y 民营企业亿阳信通是电信运营商网管系统解决方案提供商，公司在中移动（重组前） GSM 网网管市场份额为 90% – 而大多数行业应用软件企业，规模小，产品以工具类产品为主，不带有管理性质，同 质化严重
பைடு நூலகம்
2008 年电子信息产业分行业增长率
通信设备 电子计算机
家用视听 电子元件 电子器件
软件 其中：行业应用软件
0.0%
6.6% 7.3% 9.3%
16.9% 22.0%
29.8% >30%
5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%
资料来源：工业和信息化部
1 行业应用软件是指可在系统软件之外的操作系统上运行的所有应用软件中为某个特定行业所开发的应用
产品开发软件、客户关系管理软件等逐渐被企业关注
□ 行业应用软件集成增多：各部门→企业内部一体化→产业链上下游 – 在许多企业中，各部门都已拥有自己的管理软件，但相互之间并未实现协同 – 一些企业新的功能建设需要各部门的紧密配合，例如效率的提升，能耗的控制，从而 需要各部门的软件相互关联，这种趋势带动了协同软件市场的发展 y 预计 2009 年，中国协同软件整体市场将达到 118.5 亿元，占整体行业应用软件市 场的 6% 左右8
3 张俊伟（2009）. “现阶段产业升级的趋势、风险与对策”. 国务院发展研究中心宏观经济研究部 4 Gereffi,G. （1999），International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chai ns, Journal of International Economics,1999,(48). 功能升级指除生产能力外，具有设计、品牌、营销等功能，链条升级指从产业链低端走向高端 5 因气候变化适应能力与绝缘性比较高，通常用作高级电线及建筑材料 6 中国石油和化工工业协会(2008) 7 “中国企业转型升级的途径”（2008），清华大学经济管理学院与计世资讯（CCW Research）
中国未来行业应用软件市场将以大型企业为中心，展开全方位产业合作，在政府支持 和核心人才配备下，国内市场逐渐壮大，与国际企业间的竞争也将更加激烈。
1. 行业应用软件1市场的现状
□ 行业应用软件是针对特定行业需求定制的软件产品 – 与通用(cross-industry / horizontal)软件不同，行业应用软件的特征体现在行业 专用（industry-specific）上，由于针对的是在同一纵向产业链中的企业，也被称 为纵向市场（vertical market）软件
□ 从企业能力看，中国企业需要从生产能力建设走向更全面的能力建设 – 许多企业把生产规模视为发展重点，导致许多市场产能过剩，例如钢铁、水泥和船舶 y 2009 年 1-5 月，全国水泥投资同比增长 78.6%，新增产能超过 2 亿吨 y 虽然我国造船工业产能过剩已占到总产能的 1/4，前 5 个月全行业固定资产投资仍 增长了 55.5% – 汽车、通信设备、电子设备制造业等已经从简单的加工组装走向自主产品开发，未来， 知识和技术将替代资本、生产效率成为产业发展的驱动因素 – 除生产能力外的其他企业能力逐渐变得重要，如品牌建设、产品创新等
□ 国内企业缺乏网络，操作系统等技术支持，采用了与跨国企业不同的产业发展模式 – 行业应用软件处于软件产业链的下游，国内厂商由此入手，逐渐向上游扩展，而 IBM、 SAP 等外资厂商主要从上游入手，如服务器、操作系统等 – 由于国外厂商在上游的这些优势，许多集团型企业 IT 的全面解决方案几乎都被国外 厂商获得，而国内企业只能获得基于特殊应用的小规模订单
建材
汽车
8%
医药
11% 10%
4% 食品
服装 7%
8% 电子
烟草
14% 17%
21% 钢铁
石化
□ 国内从事行业应用软件开发的主要有三类企业 – 工业企业的 IT 部门或子公司是市场的主体，他们凭借服务母公司的经验，逐渐跨企 业、跨行业多元化，许多已成为了颇具规模的上市企业 y 上海宝信软件是宝钢股份控股的上市软件企业，凭借服务宝钢 30 年的经验，目前 已成为服务冶金、交通、装备制造、采掘等多行业的行业应用软件开发企业 y 启明信息技术有限公司的前身是中国第一汽车集团公司电子计算处，目前启明的核 心产品是汽车业管理软件和汽车电子产品，2008 年实现销售收入 10.85 亿元 y 石化盈科是中石化和电讯盈科的合资公司，其核心业务是石化行业的管理软件，石 化盈科正在将其在流程管理方面的经验推广到更多行业 – 近年来，一些通用软件企业也针对已有的产品推出了行业解决方案，同时，通过收购 小型行业应用软件企业快速进入其它行业应用软件产品领域 y 金蝶是以通用财务软件起家的企业，2009 年金蝶并购了零售连锁软件供应商深圳商 祺软件，服装行业软件供应商广州齐胜电子，以及财税软件供应商南京同盟 – 市场上还有少数独立的行业应用软件企业，但他们主要专注于一种产品的多行业应用 y 民营软件企业博科资讯是行业物流管理软件的提供商，产品应用于石化、贸易、医 药等多个行业，2008 年成为国内最大的物流管理软件供应商
软件产业分类
软件产业
基础软件
软件产品 系统集成
中间件 应用软件 嵌入式软件1
软件技术服务
通用软件 行业应用软件 文字语言处理软件
工业控制 金融 能源 电信
……
嵌入式系统软件2
IC设计
注 1：软件企业受外部企业（制造业、服务业等）委托开发的嵌入式软件 注 2：制造业等企业自行开发、自己使用的嵌入式软件 资料来源：中国电子信息产业年鉴（2008，电子卷）
企业 IT 基础架构中外企业的位置
行业 应用软件 应用开发工具 数据库管理工具 中间件 操作系统 通讯、计算、存储设备
网络系统
国内企业 外资企业
□ 发展行业应用软件对中国工业和软件业都意义重大 – 与印度不同，中国软件业对国内市场依赖性大，发展国内市场是实现软件产业长期发 展的基础，工业行业应用软件是最大的国内市场 y 2008 年，中国软件出口收入 142 亿美元，占整体软件收入的 13%，而印度的软件出 口 590 亿美元，比率约为 80% – 从全球经验看，工业强国往往拥有先进的行业应用软件，而中国的工业部门的行业应 用软件普及率较低，潜力很大 – 以目前中国工业的增长趋势和全球竞争力来看，未来中国行业应用软件进军全球市场 的规模将进一步扩大
□ 从产业组织看，国内产业链逐渐完善，领先的中国企业融入全球价值链 – 中国不断加强在产业链上游的投资，特别是在液晶面板、半导体等领域 – 市场竞争激烈导致许多企业向上下游业务扩展，例如电力企业控股煤炭企业、纺织企 业进军纤维制造和服装产业等，产业链上企业间的关系更加紧密 y 2008 年底的一项调查7发现，在接受调查的全国 100 个企业 CEO 中，80 位 CEO 表示 已经开始考虑产业链上下游整合，24 个企业已经开始整合 – 一些中国企业在海外建立研发、生产和销售基地，开始在全球范围内配置资源 y 2009 年 1 月，中国移动在美国硅谷建立首个海外研发中心
□ 行业应用软件市场是中国软件产品市场的重要部分 – 2008 年中国软件服务产业规模达 7573 亿元，其中软件产品以 3166 亿元占了 40% y 2008 年中国软件产品市场中，73.05%，2312 亿元的销售额来自于应用软件，而应 用软件中 85.18%都是行业应用软件，达到 1970 亿元 – 尽管受到 2008 年金融危机的影响，行业应用软件行业的全年收入增速仍超过 30%， 增速位居中国电子信息产业前列
2《中国统计年鉴》的定义：重工业，为国民经济各部门提供物质技术基础的主要生产资料的工业；轻工业 为，主要提供生活消费品和制作手工工具的工业
– 重工业仍是中国工业部分的主要组成，2007 年重工业和轻工业部门的产值比为 7：33
□ 从发展阶段看，绝大多数中国工业企业面临的任务仍是工艺和产品升级 – Gereffi（1999）的研究发现，劳动密集型出口企业的一般的升级规律：“工艺升级→ 产品升级→功能升级→链条升级”4 – 长期以来，中国工业靠投资拉动，实际生产效率较低，以中低端产品为主，同时，重 工业的高污染和高耗能给能源和环境带来挑战 y 2008 年石化产业中，丁基橡胶5等高端石化产品国内自给率不足 30%，而烧碱、纯碱 等低端产品却过剩 20%以上 y 与国际先进水平相比，重工业产业中产品单位耗能较高，以原油加工综合能耗为例， 2007 年中国平均为 110 千克标准煤/吨，而国际先进水平约为 73 千克标准煤/吨6
《 摘要 》
摘要
行业应用软件是指可以在系统软件之外的所有应用软件上运行的为特定行业开发的应 用。2008年中国行业应用软件收入占整体应用软件的85%，其市场影响力不容忽视。
最近，中国政府将提高生产力的一边倒产业政策更改为通过产业升级与IT信息化提高 管理效率，这给中国的行业应用软件提供了新的挑战。在IBM、SAP等领先企业通过自身的 系统领域的技术力来扩大应用软件份额的时候，中国却因技术不足从最初就采取注重软件 开发，进军 Top-down市场的模式与全球企业展开角逐。
2. 中国的工业发展与行业应用软件
中国工业的发展历程
□ 从产业结构看，中国正从重工业2向技术、知识密集型产业发展阶段过渡 – 80 年代中期到 90 年代初，主导中国工业部门的是劳动密集型的纺织业，其次分别为 食品加工和普通机械制造 – 进入 90 年代，化学工业、石油及天然气开采进入前三，重工业产业成为主导 – 2000 年开始，电子及通讯设备制造崛起，2007 年，排名前三的工业部门为黑色金属 冶炼及延压加工业、电力和热力的生产和供应业以及通信设备、计算机及其他电子设 备制造业
2009. 12.10 (第 09-19 号)
中国行业应用软件市场的
现状及展望
财政刺激计划的背景 摘要 1. 行业应用软件市场的现状 2. 中国的工业发展与行业应用软件 3. 行业应用软件如何与工业需求成功对接？ 4. 市场展望
作者 审阅
许李彦 (Xu Liyan) 研究员 孙晓菲(Sun Xiaofei) 研究员 权圣容（Quan Shengrong）首席研究员
– 制造业和能源应用占了行业应用软件市场 35.26%和 6.35%的市场份额，制造业中，钢 铁、石化、烟草是应用比较普及的行业
2008 年行业应用软件市场细分结构 制造
交通 5.27%
35.26%
金融 14.67%
电信
7.57% 其他
18.34%
5%
6.35% 流通 7.35%
能源 政府
资料来源：计世咨询，西南证券研发中心
行业应用软件的进化
□ 行业应用软件功能丰富：管理运营信息→管理能源、知识、产品开发等 – 早期的行业应用软件，主要用于企业的生产、财务、销售、采购数据的搜集、处理， 实现生产自动化和运营可视化 – 随着产业细分与对软件自身的要求变得更加专业化，开始构建行业专业应用软件平台 y 企业通过设立专业的软件公司来节约开发成本，同时提高了生产及管理效率 – 除生产能力外的其他企业能力的建设也需要软件支持，知识管理软件、能源管理软件、
中国的行业应用软件市场和全球市场的发展轨迹有很大不同。首先以大型企业为中心 成立自主的开发部门，定制自己需要的软件。在此同时，失去大客户的专业开发企业致力 于细分市场向传统领域扩张。这种趋势下，促进了基础软件，中间件，厂商形成联合体的 速度，各行业产业链为中心的联合体在开发、销售、渠道方面的控制力也得到提高。
□ 行业应用软件企业两极分化 – 出身于大型工业企业的行业应用软件公司拥有垄断的市场地位 y 远光软件的原身是水电部的一个下属企，随着 2000 年国家电网的入股，该公司迅 速壮大起来 – 少数专注于单一产品的行业应用软件企业也占有了绝对领先的市场份额 y 民营企业亿阳信通是电信运营商网管系统解决方案提供商，公司在中移动（重组前） GSM 网网管市场份额为 90% – 而大多数行业应用软件企业，规模小，产品以工具类产品为主，不带有管理性质，同 质化严重