我国市场调查行业发展现状及特点分析

展，这又意味着其发展前景相当可观。
国内调研业现状分析
（一）国内调研市场的营业额及其构 成状况
１ ． 国内调研业在全球中的份额、自身 营业额及增长率状况。体现为以下方面：
我国调研市场在世界调研市场中的份 额。由表 １ 可见，我国调研业在世界调研市 场、欧美调研市场以及日本调研市场的营 业额中所占份额还很小，这与其起步晚、发 展环境不成熟、国内调研意识差、分析技 术相对落后等诸多因素密切相关。但同时 也可见，近十年来我国调研业在全球市场 中的份额是呈上升态势的。事实上，近十
工的数据。所谓粗加工是指对整理后的数
■ 陈焱晗（中国劳动关系学院经济管理系 北京 １０００３７） ▲ 中国劳动关系学院资助，项目号：０８ＹＱＡ００８
据进行一些浅层的加工分析，与发达的国 外调研服务相比还远没有达到高知识高技 术含量的程度。以上这些都是我国调研业
◆ 中图分类号：Ｆ７１３．５２ 文献标识码：Ａ
从调研企业的规模看， 近年来，营业额越来越呈现 出产生于规模较大的调研企 业这一趋势，即行业集中度 在上升。２００３ 年以后，营业 额 １ 千万元以上的公司总营 业额占整个调研业营业额的 ９０％，初步具备了行业规模 化的特点，为行业的规范化 打下了良好的基础。 由表 ３ 可见，２００４－２００７ 年中，营业 额在 １ ０ ０ 万元以下的公司比例越来越低， 众数一直集中在 １００－２９９ 万左右，且比例 也有下降趋势。但年营业额在 １ ０ ０ ０ － ４９９９ 万的公司比例却没有下降趋势，而且 ２００６ 年以来，年营业额在 ５０００ 万元以上 的公司比例明显上升，达到了 １７％。这些 都反应了行业集中度的上升。 （二）企业成立的时间、地域及规模分布 １ ． 行业的出现及企业成立时间分布。 Ｃ Ｍ Ｒ Ａ （中国市场研究协会）的资料显示， 全国范围内 ２０ 世纪 ８０ 年代成立的调研企 业数目很少，绝大多数调研企业是在 １９９０ 年以后成立的。１９９６ － ２０００ 年这 ５ 年期 间，国内调研公司的建立达到历史高峰； ２００１ － ２００５ 年，新出现的调研企业数有 相当回落；２００６ 年以后这三年期间新公司 数就更少了，几乎恢复了 １９９０ 年以前的水 平，也就是说国内调研公司的数目至今已 经基本稳定下来。并且这一涨落的规律在 北京、上海、广州和深圳几个市场经济迅 猛发展的城市表现得尤为突出。 ２ ． 地域及规模分布。从调研企业在全 国范围内的地域分布看，主要集中在北京、 上海、广州、深圳这几个城市，北京的企业 数最多，后面三个城市依次递减。并且这四 个城市拥有的调研公司数目占到国内总数 的 ６０％以上，体现了地域分布的高度集中 性。这种地域分布的不平衡也体现了不同 地区经济和市场发展的差异。一般而言，经 济较发达的地区其市场调研业也相对发达， 且业务质量较经济不发达的地区也要好。 从调研企业的规模来看，在参加 Ｃ Ｍ Ｒ Ａ 调查的全国范围内 １ ３ ４ 家企业（包 括综合性的研究公司和纯粹的执行公司） 中，小型公司共 ５７ 个，所占比例 ４３％为所 有规模中最高的；位居第二的就是中小型 公司，３８ 个，占 ２８％；以下依次是中型、 大型和超大型公司，其中超大型调研公司 数目最少，共４家都在北京，都有外资成分； 科研院校的相关研究机构所占比例也很小，
估计营业 额（亿元） ３．５
４
４．５ ６．１ ９．６４ １３．１ １６．７ ２０．０８ ２４．５ ３０．５ ３７．３ ４５ ５１．８
年增长率（％）
１４．５ １２
３５．７
５８
３６
２７
２０．５ ２２．２ ２４．２ ２２．５ ２０．５ １５．２１
１２８ 商业时代 （原名 《商业经济研究》） ２０１０ 年 ５期
只占 ４％，全国一共 ６ 家，其中有 ５ 家在北 京。从规模上看，调研行业的企业以小型和 中小型为多。相比上海市和广东省两个调 研企业集中的地区，北京市的中型企业更 多些。之所以内资调研企业规模普遍不大， 与国内调研市场的有效需求不足以及内资 调研企业自身的分析技术、服务水平落后 从而严重影响其竞争力直接相关。
（三）国内调研业通常的业务结构及 其收费和服务标准
１ ． 业务结构。在调研业发展的初级阶 段，我国调研机构所提供的服务比较单一， 基本上是专项调查服务，即针对具体客户 的具体问题开展特定的市场调研工作。
入世之后，面对国际调研业的挑战以 及各种先进管理理念和技术的引进，国内 调研的业务范围逐渐扩大到国民经济的各 个方面。相对宏观层面上的调研业务有：收 集社会资料，对国民经济、科技进步、社 会发展等情况进行调查、分析、预测和监 督，了解社会民众对政府政策和社会热点 问题的意见和态度等，提供统计信息和咨 询建议。相对微观层面的调研业务主要涉 及以下三方面：
发展中的不利因素，然而它同时也存在着
有利因素，即市场潜力巨大且正在快速发
内容摘要：调查研究行业发展水平是 衡量一个国家经济是否发达的标志之 一，其发展现状对于各行各业的信息 获取、战略决策都有着重要的意义。因 此本文通过多种途经调研，从不同角 度对国内调研业的发展现状展开了综 合分析，并进一步分析该行业发展的 主要特点，以便有针对性地制定行业 改进措施，且为日后的深入研究奠定 基础。本文对于以往相关研究鲜有涉 及的方面展开了较详尽的调查研究和 分析论述，从而在相关课题研究的完 整性、详尽性、深入性意义上起到了补 充和完善作用。 关键词：市场调查行业 调研业 调研 服务
目 前关于国内调研业的研究零散而 不系统，有些内容完全缺失，更无 所谓详尽性。笔者针对以往研究
参加 ＣＭＲＡ 最新调查的全国范围内 １３４ 家 调研企业中（多数为研究性质的公司），年 营业额超过 ２ 亿 ＲＭＢ 的排名前几位的超大
年来国内调研市场的增长速度相当可观， 存在发展的潜力。
我国调研市场自身的营业额及年度增
表 ３ ２００４－２００７ 年不同营业额层次的 调研企业比例分布（％）
万元（ Ｒ Ｍ Ｂ ） １－９９
１００－２９９ ３００－９９９ １０００－４９９９ ５０００ 以上
２００４ 年 １８ ４０ １１ ２２ ９
２００５ 年 １９ ２７ ２４ １９ １０
２００６ 年 １５ ３２ １７ １９ １７
２００７ 年 １０ ３２ １９ ２２ １７
从调研企业的功能作用看，全国上千 家调研企业中（包括研究公司和执行公司） 排名前 ２０ 位的研究性质的公司的营业额占 了全行业的绝大多数。从调研企业分布的 地域看，京、沪、穗三地的调研公司很集中， 其营业额占了全行业营业额的 ８０％ 以上。
从调研业客户类型看，由制造业产生 的调研营业额最多，其中主要来自快速变 动的消费品制造业，其次是汽车、广告、电 信行业的调研营业额较多。并且，相对于 前些年调研业营业额主要来自外资企业这 一特点，近年来来自内资企业的调研营业 额所占比例呈上升趋势。
多些，有慧聪、勺海、零点、 盖洛普、思纬、新生代等。
综合来看，目前国内调 研业的现状可概括如下：起
年度 占全球该行业的份额（％） 占美国该行业的份额（％） 占日本该行业的份额（％） 占欧洲该行业的份额（％）
１９９７ 年
１．４ ５．７
１９９９ 年 １ ２．４
１２．５ ２．１
２００１ 年 １．４ ３．７ ２１．５ ３．６
２．国内调研市场营业额的多角度构成。 以下从不同的角度来分析国内调研市场营 业额的构成：
从调研企业资本构成的性质看，所占 数量比例很小的合资公司创造的营业额占 整个行业年营业额的 ５０％以上，而数量比 例占绝对优势的内资私营调研企业营业额 占整个行业营业额的比例并不多。另外两 种资本构成性质的调研机构，有行政单位 背景的调研公司和由学术机构创办的调研 单位，分别创造的营业额在整个行业中都 不占优势。不过近年来私营经济发展很快， 已逐渐成为调研业中的一支主力军，对行 业总营业额的贡献在逐步攀升。
具体的分析，这不仅有利于日后研究工作 Ｉ Ｐ Ｓ Ｏ Ｓ （益普索）；年营业额在 １ － ２ 亿 和趋势图如表 ２ 和图 １ 所示。
的进一步开展，而且对于国内整个调研业 ＲＭＢ 的调研公司全国共 ５ 家，分布在北京、
由图 １ 可见，我国调研业的年度营业
的长远发展和改进也提供了切实的方向和 上海、广东三地，分别为北京特恩斯市场 额从 １ ９ ９ ５ 年的 ３ ． ５ 亿元经过逐年攀升为
５０％，这与同期全球调研业 ６％－ ９％的增 长率相比，可谓数字惊人了。２００２ 年以后， 我国年营业额的增长相对稳定下来，基本 保持在 １５％－ ２５％。业内人士一致认为， 近 ３ － ５ 年内我国的年增长率会保持在至 少 １０％－ １５％。这是一个正在以相当快的 速度发展壮大着的市场，与 ＧＤＰ 的增长率 相比，国内调研业表现出强劲的增长态势。
中的不足，展开了实际调查和二手资料的 型调研公司全国共 ４ 家，都在北京，分别 长率。根据中国市场信息调查业协会等来
收集、整理和分析，以期对目前国内调研 为 Ｒ Ｉ Ｃ ｈ ｉ ｎ ａ（华南国际）、Ｃ Ｔ Ｒ （央视市 源的有关资料，可绘制出我国近十几年来
业的发展现状进行一个相对全面、深入而 场研究）、Ｃ Ｓ Ｍ （央视索福瑞媒介研究）、 调研行业各年度的营业额及其增长率表格
２００５ 年 排名第十
５
以顺利健康发Βιβλιοθήκη Baidu并在竞争中赢得主动的重
表 ２ １ ９ ９ ５ － ２ ０ ０ ７ 年来我国调研行业年度营业额及其增长率
要因素。因此从某种意义上说，市场调查 行业是否兴旺也是社会经济是否繁荣发 达的标志。
年度 １９９５ 年 １９９６ 年 １９９７ 年 １９９８ 年 １９９９ 年 ２０００ 年 ２００１ 年 ２００２ 年 ２００３ 年 ２００４ 年 ２００５ 年 ２００６ 年 ２００７ 年
国内调研业特点综述
我国在 ２０ 世纪 ８０ 年代中后期才出现 商业性的市场调查机构，但近几年来国内 调研业已呈现高速发展的势头。目前全国 业内有约两千家调研企业（不包括纯咨询 公司），其中大多数为中小型规模的执行 公司，研究性质的公司只有几百家。这几 百家公司中，生存能力较稳定且规模较大 的企业多为国外知名调查机构在中国的独 资或合资公司，共二十家左右，它们主要 以各行业内较知名的外资或合资客户为服 务对象。相反，内资企业的调研需求却普 遍不足，那些以内资客户为主要服务对象 的调研机构由于很难生存而先后倒闭。在
市场调查行业是为了实现管理目标而 市场信息研究；年营业额在 ５ 千万－ １ 亿 的年增长率尤为突出，最快的甚至超过了
进行信息收集和数据分析的行业，它的存 Ｒ Ｍ Ｂ 的调研公司数目就更
表 １ 我国调研市场年度营业额在世界调研市场中的份额
在对于政府、广大企业、广告商和媒体以 致整个社会都有着不可或缺的重大意义。 对信息资源和商业情报的掌握将成为我国 改革开放以来市场经济环境下众多主体得
市场需求调查。市场需求调查是企业 规划自己资源投入的评估起点，主要是针 对消费者在“何时”、“何地”、“需要什么” 和“需要多少”进行调查，包括商品需求 量、需求结构和需求时间调查。
市场环境调查。企业的经营活动是在 复杂的社会环境中进行的，环境的变化既 可能给企业带来机会，也可能形成威胁。所 以，对市场环境的调查研究，是企业有效开 展经营活动的基本前提。环境可以分为宏 观和行业环境两部分。宏观环境涉及政治、 法律、经济、技术、社会、文化、自然等因 素，行业环境涉及现有竞争行业、潜在竞争 对手、供应商、用户和替代品等因素。
依据。
研 究 、 新 华 信 国 际 信 息 咨 询 （ 北 京 ）、 ２００７ 年的近 ５２ 亿元，这种变化速度在世
调研业的界定和存在意义
Ａ Ｃ Ｎ ｉ ｅ ｌ ｓ ｏ ｎ Ｃ ｈ ｉ ｎ ａ （上海）、Ａ Ｇ Ｂ Ｎ ｉ ｅ ｌ ｓ ｏ ｎ （艾杰比尼尔森市场研究）、广州诚予国际
界调研业中应属可观。图 １ 中明显可见，在 ２０ 世纪末 ２１ 世纪初的几年中，国内营业额
产 业 观 察 Estate Observation
步晚，规模偏小，地域发展不平衡，业务
我国市场调查行业
面较窄，经验欠缺，现实需求不足，收费 及服务标准不一致，缺乏成熟完善的行业 规范和管理。另外，专业人才匮乏、调查 分析技术水平较低这些因素使本应成为知
发展现状及特点分析
识密集型的国内调研业目前还基本处于劳 动密集型阶段，尤其绝大多数内资调研企 业能够提供给客户的也仅仅是原始或粗加