2019年中美贸易摩擦对中国农业影响分析报告

7/20/2020
76/20/2020
主要内容
1. 中美是重要的农产品贸易伙伴
1.1 中美贸易摩擦又现波澜 1.2 中国是美国重要的农产品进口国 1.3 美国是中国重要的农产品出口国
2. 中美贸易摩擦的影响
2.1 全球农产品贸易格局（以大豆为例） 2.2 中国大豆进口量持续增长 2.3 加税对农产品相关产业链影响
7/20/2020
2.1 全球农产品贸易格局（以大豆为例）
图2 全球大豆生产格局
印度 其他 3% 11% 中国 4%
阿根廷 14%
美国 35%
巴西 33%
美国 巴西
阿根廷 中国 印度 其他
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图4 全球大豆进口格局
印尼 2%
其他 20%
日本 2%
墨西哥 3%
欧盟27国 9%
中国
中国 64%
欧盟27国 墨西哥 日本 印尼 其他
9.57 2.35 1.96 4.09 2.86 2.93 1.21 0.56 1.60
注：美国高粱的计量单位为体积单位（蒲式耳），我们根据密度换算，可能略有误差。
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1.3 美国是中国重要的农产品出口国
表2 中国主要进口美国农产品规模
单位：万吨、亿美元
品类
中国产量 中国消费量 进口总量 进口依存度 美国进口量 美国进口占比 美国进口金额
3003 2841 3417 3286
542 897 587 476 12 10 22 17 103 46 22 76
42% 35% 41% 34% 94% 84% 88% 94% 21% 13% 13% 14% 39% 10% 7% 27%
163.24 124.39 137.66 139.45
15.17 24.71 12.61 9.57 2.35 1.96 4.09 2.86 2.93 1.21 0.56 1.60
5496 5447 5551 5723
246 620 622 318 954 934 948 954 30179 29879 31386 31853
5014 5286 5916 5620
894 864 612 622 231 227 238 256 4742 4829 5824 5652
47% 49% 51% 47% 81% 57% 50% 67% 22% 20% 21% 22% 13% 14% 15% 15%
大豆 高粱 猪肉 玉米
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
1385 1051 1185 1530
289 275 299 320 5671 5487 5299 5350 21565 22463 21955 21589
8892 9346 11016 11196 1290 1100 830 890 5719 5567 5498 5494 14307 15587 18741 22260
7140 8174 8323 9556
578 1070
665 506 56 78 162 122 260 473 318 281
80% 87% 76% 85% 45% 97% 80% 57% 1% 1% 3% 2% 2% 3% 2% 1%
目前中国对美国加征25%关税的农产品（清单一）涉及：牛肉及其制品、猪肉及制品、大豆、玉 米、小麦、高粱等
7/20/2020
1.2 中国是美国重要的农产品进口国
表1 美国主要出口中国的农产品规模
单位：万吨、亿美元
品类
美国产量 美国消费量 出口总量 出口依存度 对中国出口量 对中国出口占比 对中国出口金额
大豆 高粱 猪肉 玉米
2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017
10688 10686 11692 11952
1100 1516 1219
925 1037 1112 1132 1161 36109 34551 38478 37096
2019年中美贸易摩擦对中国农业影响分析报告
2018.6.20 7/20/2020
1.1 中美贸易摩擦又现波澜
2018年6月15日，美国政府依据301调查单方认定结果，宣布对原产于中国的500亿美元商品加征 25%的进口关税；
中方依据《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则，决定对原产于美国的大豆 等农产品、汽车、水产品等进口商品对等采取加征关税措施，税率为25%，涉及2017年中国自美 国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效；同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗 设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及2017年中国自美国进口金额约160亿美元，最 终措施及生效时间将另行公告；
图3 全球大豆消费格局
其他 19%
欧盟27国 5%
中国 32%
巴西 13%
阿根廷 14%
美国 17%
中国 美国 阿根廷
巴西 欧盟27国 其他
图5 全球大豆出口格局
3003 2841 3417 3286
542 897 587 476
12 10 22 17 103 46 22 76
60% 54% 58% 58% 61% 100% 96% 76%
5% 4% 9% 6% 2% 1% 0% 1%
163.24 124.39 137.66 139.45
15.17 24.71 12.61
2.1 全球农产品贸易格局（以大豆为例）
全球大豆贸易流：美洲出口至中国为主。（1）大豆生产：美国、巴西和阿根廷是全球最大的三大 大豆生产国，预计2017/18年产量分别为1.20亿吨、1.13亿吨、4700万吨，分别占全球产量的 35%、33%、14%（USDA最新预测数据，下同）；（2）大豆消费：中国是全球最大的大豆消费 国，预计17/18年消费量约为1.11亿吨，占全球消费量的32%左右，而同期国内产量仅为1420万 吨；（3）大豆贸易：中国是全球最大的大豆进口国，预计17/18年所需进口量约为9700万吨，约 为全球进口量的64%，而巴西、美国是最重要的大豆出口国，预计出口量分别为7050万吨、5620 万吨，约为全球贸易量的47%、37% 图1 全球大豆贸易流