2017年冷链物流行业市场调研分析报告

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冷链物流行业发展分析调研报告 (1)

【最新资料，WORD文档，可编辑修改】其物流成本相对其他物品较高，冷链物流成本比普通要高出40—60%冷链物流产业供应链二、冷链物流发展现状1、全球冷链物流现状：2013年全球冷链市场输入达到亿美元，并预期在2017年实现收入亿美元，从2012年到2017年5年间实现%的复合增长率。

其中，北美市场对冷链市场贡献达总体收入的40%。

有望在2012年至2017年5年间实现12%的复合增长率。

欧洲市场贡献率为30%，预计周期复合增长率%，亚太市场目前只占有22%的冷链市场份额，但预计其5年复合增长率将达惊人的17%。

冷链物流发展水平对比：发达国家冷链物流体系建设已趋于成熟，以完善的冷链物流基础设施和便利的交通为基础，信息化平台和先进的技术手段为依托，辅以完善的法律法规和建设标准，并充分发挥政府调控扶持作用，形成完整的冷链物流运营模式。

2、国内冷链物流现状国内冷链物流行业处于起步阶段，发展水平较低。

我国每年消费的易腐食品将达10亿吨，需要冷链运输的超过50%，但只有10%左右的才能实现冷链运输。

我国鲜果品腐烂达1200万吨，蔬菜亿吨。

在运输环节，易腐保鲜食品的冷冻冷藏运输只占冷藏运输的20%，其余80%—90%左右的食品、水产品、果蔬大多是用普通卡车运输，致使每年有100万吨的水果腐烂变质或贬值处理，捕捞的鱼类每年有40万吨左右烂掉。

由于冷藏运输效率低，易腐保险食品损耗高，整个物流费用占到易腐保险食品成本的70%。

按照国际标准，食品物流成本最高不能超过食品总成本的50%。

冷链产业蕴藏着20%—30%需求的仓储方面的巨大商机，我国每年约有20%—30%的果品和30%的蔬菜在中转运输和存放中腐烂损坏，总量每年达上亿吨，价值约为750亿元，我国目前的冷库总容量为800多万立方米，冷藏容量仅占货物总需求的20%—30%，冷链产业蕴藏着巨大商机。

我国冷链流通率：我国冷藏运输率：我国流通腐损率：二、中国冷链市场发展需求1、基本需求增长我国是农牧业生产大国，肉类、水产品和鸡蛋等产品的产销量均居世界首位。

2017年中国冷链物流行业市场分析报告

2017年中国冷链物流行业市场分析报告目录第一节中国冷链物流现状如何？不均衡，不成熟，基础差 (5)一、冷链物流现状一：冷库分布不均，断链问题严重 (6)二、冷链物流现状二：行业集中度低，缺乏统一质控标准 (7)三、冷链物流现状三：基础设施扩容，但人均拥有量仍远较国外低 (9)第二节市场规模大，增速快，存在细分蓝海机会 (12)第三节此轮消费升级将启动庞大冷链市场 (16)一、启动开关一：消费能力达标，临近冷链物流“高速增长通道”入口 (16)二、启动开关二：消费人群结构发生变化，消费观念改变利好冷链 (18)三、启动开关三：生鲜电商爆炸式发展带动冷链物流需求 (20)第四节内外结合冷链物流盈利能力有望提升 (22)一、冷链企业业务模式与盈利现状 (22)二、外部需求助力盈利提升：整体需求提升+区域和车库匹配能力释放 (23)三、内部动力：行业服务升级+竞争格局向好 (26)第五节重点相关公司分析 (28)一、顺丰速运 (28)二、锦江投资 (29)图表目录图表1：食品冷链产品潜在物流总额（流通商品的总价值）及比例结构 (5)图表2：中外冷链物流运输和流通情况 (6)图表3：中国冷库分布区域性不均（各地区容量占比） (7)图表4：中国冷链行业集中度低 (8)图表5：中国冷链百强内集中度同样不高 (8)图表6：冷链物流前百强收入规模（2014 年数据） (8)图表7：冷链物流相关标准 (9)图表8：中国人均冷库容量不到美国一半 (10)图表9：全国冷库总容量增速 (10)图表10：冷藏和保温车保有量 (10)图表11：2014 年冷库容积构成（按储存商品） (11)图表12：2014 年冷库容积构成（按冷藏或冷冻） (11)图表13：冷链物流市场规模（初级农产品）测算表 (12)图表14：冷链物流市场规模（初级农产品） (12)图表15：城镇乡村饮食结构对比 (13)图表16：冷冻食品加工固定资产投资 (14)图表17：冷链物流市场规模（速冻品） (15)图表18：不同产品冷链要求对比 (16)图表19：不同客户冷链要求对比 (16)图表20：中日食品供应结构对比：中国易腐食品占比高于日本，但扣除蔬菜后低于日本 (17)图表21：中国食品供应结构变化-易腐食品占比持续提升 (17)图表22：90 后积极参与家庭消费决策 (18)图表23：80、90 后购买因素 (19)图表24：2015 年最受关注十大焦点问题 (19)图表25：消费者最厌恶人工食品添加剂排名 (20)图表26：中国生鲜电商市场AMC 发展曲线 (20)图表27：中国生鲜电商市场交易规模及增长率 (21)图表28：冷链物流交易额增长（生鲜电商支撑增长下限） (21)图表29：冷链运输与冷库运营成本结构 (23)图表30：2014 新建成冷链园区投资额分布 (24)图表31：单位库容量冷链车辆匹配中国远弱于美日 (25)图表32：冷藏保温车辆增速逐步超过冷库增速 (25)图表33：冷链物流模式以B2B为基础发展B2C (26)图表34：冷链物流百强中的部分外资或合资公司 (27)第一节中国冷链物流现状如何？不均衡，不成熟，基础差随着居民生活水平的提高，中国冷链物流在需求驱动下得到了持续的发展。

2017年冷链行业深度分析报告

生鲜电商超预期发展、行业支持政策出台、食品安全事故导致行业关注度提高。主要风险因素：生鲜电商发展低于预期、宏观经济景气度长期低迷。
目录
一、冷链行业：产值持续增长，政策环境向好............................................................................................................... 1 （一）冷链：食品运输为主，总产值持续增长 ................................................................................................................1 （二）冷链设备广泛应用于多个环节，增长不断提速 ....................................................................................................2 （三）冷链相关政策频繁出台，预计未来五年行业增速 10%-20%................................................................................3
２０１７年冷链行业深度分析报告投资概要：Biblioteka 驱动因素、关键假设及主要预测：
1、我国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别达到 22%、34%和 41%，欧美国家冷链流通率超过 95%；人均冷库容量我国仅为 0.116 平方米，约为美国的 1/4，印度的 1/3。虽然产销模式差异、老龄化、直系家庭占比提升会对冷链行业增速造成拖累，但行业仍存在巨大发展空间。

2017年冷链行业分析报告

2017年冷链行业分析报告2017年1月目录一、冷链市场发展的桎梏:食为天的驱动下，产业发展依然滞后 (4)（一）为什么说冷链基础设备仍处于低水平的初级阶段 (5)1、冷库结构性供需有效衔接不足，短板明显 (5)2、人均冷库的落后，内陆地区冷库建设的需求广阔 (7)3、冷链流通依旧不足，冷藏车向节能、轻便、小型发展 (9)（二）为什么说冷链信息化、智能化是重要趋势 (11)（三）为何第三方冷链物流企业集中度较低 (13)（四）为何冷链终端需求还未迎来爆发增长 (15)1、城镇化趋势稳步推进，农产品为代表的产品存在大规模长距离运输需要 (16)2、冷链食品潜在运输需求还将快速扩张 (19)3、生鲜电商的刺激不断 (21)4、国家政策支持产业长期发展 (24)二、重点关注冷链产业利益链条 (25)（一）核心冷藏设备市场 (26)（二）冷库市场 (27)（三）商用冷链终端 (29)（四）冷藏车 (31)冷链从2010 年起农产品冷链物流上升到国家政策规划层面以来，行业发展速度稳健，但是方向并不统一，行业渗透整体仍处于偏低水平，随着基础硬件和物流体系的完善，产业或将突破桎梏。

发展阶段困局：冷链基础设备仍处于低水平的初级阶段。

冷库结构性供需有效衔接不足，短板明显。

流通性、温度控制精确、节能高效的冷藏库或是未来发展的方向。

冷库容量与区域经济发展阶段相关性强，内陆地区经济发展与冷库建设的错配明显，市场潜力需要进一步挖掘，能够适应跨地区推广的厂商能实现跨越发展。

冷链流通依旧不足，冷藏车保有量日本为我国的17 倍，美国为我国的11 倍。

未来适应城市配送需求特点的节能、轻型、小型冷藏车，是解决配送限制、提升食品品质的重要保证。

发展趋势困局：冷链信息化、智能化是重要趋势。

预计在食品安全的核心诉求下信息化平台服务机构将会受益，信息化、智能化冷链将迎来高速成长。

主要驱动因素：1）消费者对更为安全的食品的价格溢价和购买意愿不断上升；2）政府监管检查措施的严格化。

2017年冷链物流行业发展报告

因是前几年投建的冷库较多于２０１７年竣工。
３．各地区冷库总容量与全国冷库总容量占比保持稳定。华东地区冷库容量占全国冷
库总容量的４２７％（上年度为４２３％），华南地区冷库容量占全国冷库总容量的８９％（同上
年度），华中地区冷库容量占全国冷库总容量的９３％（上年度为９２％），华北地区冷库容量
领域。
２．铁路冷链开始进入冷链市场。为适应铁路货运向现代物流转型发展的要求，
加快推进铁路冷链物流网络布局，进一步改善鲜活农产品流通环境，拓展铁路冷链物流
３７７８％（上年度为３６６％）。土建冷库中，土建单层冷库占２５２６％（上年度为
２５１％），土建多层冷库占３６９６％（上年度为３８３％）。
（二）２０１７年冷库分类及构成
１．按冷库公用性划分。公用冷库为１１４０８８７万立方米，同比增长１２９％，占全部
冷库总容量与全国冷库总容量占比变化不大，与上年度基本持平。
４．西北新建冷库增速快于其他地区。各地区新建冷库容量占比情况：华东地区
新建冷库容量占全国新建冷库总容量的４７２％（上年度为４６％），华南地区新建冷库容
量占全国新建冷库总容量的６１％（上年度为６５％），华中地区新建冷库容量占全国新
积累大量关于冷库使用习惯的基础数据，为用户提供冷库运行的策略优化，同时为设备
供应商提供准确的售后数据支撑。
３．系统能源利用绿色化、综合化。以烟台冰轮为代表的冷冻机生产企业研发了包
含氨／二氧化碳复叠式制冷系统、氨高温热泵和Ｒ２４５ｆａ（五氟丙烷）蒸汽热泵三大部分的

2017年冷链物流产业链深度分析报告

2017年冷链物流产业链深度分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年9月正文目录冷链物流的下游需求与现状 (4)冷链物流的下游需求 (4)冷链物流的上游：冷库与运输设备 (6)冷库：冷链的核心节点 (6)大冷股份vs 烟台冰轮：大中型冷库及制冷压缩机双雄 (8)短途运输成公路冷运主打 (12)冷藏集装箱开启铁路冷运新时代 (14)冷链物流的中游：运营企业 (15)冷链物流的运营模式 (15)顺丰冷运“四网合一”打造供应链冷运模式 (16)巨头入局，生鲜电商的冷链盛宴 (18)阿里系：菜鸟网络整合与安鲜达自建并重 (19)京东系：国内最大的生鲜冷链宅配平台 (21)图目录图1：冷链运输的主要需求市场 (5)图2：冷链物流的基本流程 (6)图3：冷链物流关键环节及主要企业 (6)图4：现代化的标准冷库的内景 (7)图5：冷库的制冷压缩机设备 (7)图6：蒸汽压缩式制冷循环示意图 (8)图7：螺杆式压缩机的基本结构 (8)图8：大冷股份的五大事业领域 (9)图9：大冷股份建设的物流冷库 (9)图10：大冷股份营业收入及增速 (10)图11：大冷股份归母净利润及增速 (10)图12：大冷股份毛利率、净利率与ROE (11)图13：烟台冰轮营业收入及增速 (11)图14：烟台冰轮归母净利润及增速 (12)图15：烟台冰轮毛利率、净利率与ROE (12)图16：冷藏车制冷机组主要构成（以非独立机组为例） (13)图17：铁路冷藏集装箱运输 (14)图18：顺丰控股冷运业务收入及增速 (17)图19：顺丰控股冷运业务收入占比 (17)图20：中国生鲜电商市场规模高速增长 (18)图21：生鲜电商渗透率只有3% (18)图22：菜鸟网络的生鲜配送范围 (20)图23：2017年1月年货节生鲜商家签收率 (20)图24：2017年第二季度中国B2C市场份额 (21)图25：新达达2016Q3即时配送市场份额位居第二 (22)图26：“协同仓”模式示意图 (23)图27：“销地仓”模式示意图 (23)表目录表1：不同鲜冻品在冷链运输过程中所需的温度标准 (5)表2：2016年冷藏车车企销量及份额 (13)表3：中国冷链物流的8种商业模式 (15)表4：顺丰冷运的8种产品 (16)表5：垂直类生鲜电商融资情况 (19)表6：安鲜达的冷链配送体系 (21)冷链物流的下游需求与现状冷链物流的下游需求冷链物流需求较大的领域主要有医药、冷饮、乳制品、生鲜农产品等。

2016-2017年冷链物流行业现状及发展趋势分析报告

(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2016年11月正文目录引言 (5)参照美国冷藏干线运输行业，综合型冷链是中国未来发展方向 (5)行业分工：美国分工明细，但综合型冷链才是中国的发展趋势 (6)集中度：美国一超多强，中国呈现“散、乱、差”特征 (12)规模差距：运距长、人口多，中国冷藏干线规模超美国 (16)从马尔登发展历程看中国冷藏干线运输企业 (20)马尔登：不断增设运营中心，形成全国性干线运输网络 (21)浩嘉冷链：盈利能力在行业中突出，干线网络范围有待扩张 (25)对比日本冷库运营行业，未来中国冷库行业整合、向集中化发展 (30)生产流通过程：日本农协会整合链条，中国仍处培育期 (30)法律法规：日本规范完善，中国行业标准缺失 (32)集中度：日本冷库行业集中，中国处于快速上升期、集中化发展是趋势. 35 从日冷物流看中国冷库运营行业的发展 (38)日冷物流：扩增海内外冷库容量，形成规模效应 (40)黄兴冷链：区域优势拉动毛利率，企业规模有待提高 (45)风险提示： (48)图目录图 1：报告核心逻辑图 (5)图 2：美国冷链物流市场分工明细 (6)图 3：2015年美国冷藏干线运输行业产品和服务细分（按收入） (7)图 4：2015年马尔登运输公司营业收入结构 (7)图 5：2015年中国冷链物流百强企业类型占比 (8)图 6：中国冷链物流企业提供一揽子服务 (9)图 7：海航冷链营业收入结构 (9)图 8：黄兴冷链营业收入结构 (10)图 9：中冷物流营业收入结构 (10)图 10：小田冷链营业收入结构 (11)图 11：2015年中国冷链物流百强企业营收能力比较 (11)图 12：2012年美国长途冷藏运输行业集中度 (13)图 13：2015年美国长途冷藏运输行业集中度 (14)图 14：2013年中国冷藏干线运输行业集中度 (14)图 15：中美两国行业集中度低的形成原因 (16)图 16：美国冷藏干线运输行业总收入及增速 (17)图 17：中国冷藏干线运输行业总收入及增速 (17)图 18：美国农产品生产与流通过程 (19)图 19：中国农产品生产与流通过程 (19)图 20：中国各地区特色农产品 (20)图 21：Marten Transport历史沿革 (21)图 22：Marten Transport在美国的15个运营中心 (22)图 23：Marten Transport营业收入及增速 (22)图 24：2011-2015年Marten Transport毛利率变化 (23)图 25：美国冷藏干线运输行业收入结构 (23)图 26：Marten Transport营业成本结构（百万美元） (24)图 27：浩嘉冷链干线运输网络 (26)图 28：浩嘉冷链收入结构（百万元） (27)图 29：浩嘉冷链毛利率与净利率 (27)图 30：2014年浩嘉冷链营业收入中来源于前五名客户情况 (28)图 31：2015年浩嘉冷链营业收入中来源于前五名客户情况 (28)图 32：浩嘉冷链成本结构（百万元） (29)图 33：日本农产品生产与流通过程 (31)图 34：中国农产品生产与流通过程 (31)图 35：日本冷链物流发展历程 (32)图 36：日本冷库容积年度变化（万立方米） (33)图 37：中日冷链物流差距较大的原因 (34)图 38：日本运营冷库数量年度变化 (35)图 39：全国百强企业冷库容量占比 (37)图 40：2012-2014年中国冷库容量变化 (37)图 41：2014年各国冷库仓储容量复合增长率 (38)图 42：2015年日冷集团收入结构 (39)图 43：日冷物流集团历史沿革 (40)图 44：日冷物流在日本经营9大冷库 (41)图 45：日冷在欧洲扩展海外业务 (41)图 46：日冷物流在中国4座城市扩展海外业务 (42)图 47：2015年日本冷链物流前5家企业营业收入 (43)图 48：日冷物流营业收入及增速 (43)图 49：日冷物流的业务范围 (44)图 50：日冷物流冷库业务毛利率及公司整体毛利率 (44)图 51：黄兴冷链营业收入结构（百万元） (46)图 52：黄兴冷链分业务的毛利率变化 (47)图 53：黄兴冷链2015年前五名客户营业收入占比情况 (47)表目录表 1：中国冷链物流6种商业模式 (8)表 2：中美两国冷藏干线运输行业基本情况 (13)表 3：2015年美国前五大冷藏干线运输公司规模 (15)表 4：2015年中国冷藏干线运输行业领先企业规模 (15)表 5：美国冷藏干线运输加权平均价格 (18)表 6：荣庆物流冷藏干线运输价格表 (18)表 7：Marten Transport ROE拆分 (24)表 8：浩嘉冷链关键业绩指标 (25)表 9：浩嘉冷链ROE拆分 (29)表 10：2013年中国农产品产地初加工补助项目 (34)表 11：2015年日本冷库运营行业集中度 (36)表 12：2015年世界前10大冷库运营商冷库容量及主要经营地区 (39)表 13：日冷集团2016-2018年计划进行的资本投资情况（亿日元） (42)表 14：日冷物流集团 ROE拆分 (45)表 15：黄兴冷链ROE拆分 (48)引言狭义上的冷链物流是指肉禽、水产、蔬菜、水果等生鲜农副产品从产地采收后，在产品加工、贮藏、运输、零售等环节始终处在低温控制环境下，最大程度保证产品品质和质量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。

2017年中国冷链物流设备行业市场投资分析报告

2017年中国冷链物流设备行业市场投资分析报告目录第一节政策支持+生鲜电商崛起+食品医药监管加强，冷链物流行业景气度提升 6一、国内冷链仍处于发展初级阶段，三大变化驱动景气度提升 (6)二、政策利好频出，冷链有望再迎发展高潮 (12)三、食品药品安全监管成为冷链物流需求的新催化剂 (14)3.1 城镇化率提升和消费升级对食品安全提出新要求 (14)3.2 “毒疫苗”事件持续发酵，加强监管刺激医药冷链需求 (22)四、电商快递低温物流投资加大推动冷链物流快速增长 (25)第二节冷链物流产业链：以制冷压缩机为核心，冷库+冷藏车发展潜力待挖掘 32一、螺杆制冷压缩机是制冷系统心脏，替代活塞机趋势明显 (32)二、运营存储方面，我国冷库数量不能满足需求，新建+升级改造空间广阔 (38)三、运输方面，受益于电商生鲜配送，冷藏车数量有望迎来爆发 (41)第三节重点公司分析 (44)一、烟台冰轮：致力于冷链装备领域提供系统解决方案 (44)二、大冷股份：冷链行业整合者，推行互联网+冷链战略 (46)三、雪人股份：以压缩机为核心，进入冷链物流仓储的制冷系统领域 (47)四、三花股份：主营制冷控制元器件 (49)五、盾安环境：提供制冷配件及设备的研发、生产和销售，以及提供节能服务系统解决方案 (50)六、汉钟精机：主要从事螺杆式压缩机相应技术的研究开发、 (52)图表目录图表1：我国冷链物流产业链 (6)图表2：我国冷链物流市场规模快速增长 (7)图表3：2015 年农产品冷藏运输率 (8)图表4：我国冷藏流通率远低于发达国家平均水平 (8)图表5：我国生鲜产品的冷链损腐率远高于发达国家平均水平 (9)图表6：2014 年各国冷库保有量（百万立方米） (9)图表7：2014 年各国城市居民人均冷库占有量（立方米/人） (10)图表8：公路冷藏车保有量 (10)图表9：冷藏保温汽车占货运汽车的比例 (11)图表10：冷链物流增长动力十足 (12)图表11：近年我国重点冷链政策及事件 (12)图表12：2016年我国重点冷链政策/事件 (13)图表13：2015年我国主要农副产品产量 (15)图表14：我国城镇化率逐渐提升 (15)图表15：农村和城镇的消费结构存在很大差异（2013 年） (15)图表16：我国冷冻饮品行业产量及增长速度 (16)图表17：我国冷饮料及冷饮服务业主营业务收入及增长速度 (17)图表18：速冻食品全程冷链图 (18)图表19：我国速冻米面食品产量及增长速度 (18)图表20：中国乳制品销售量及增长速度 (20)图表21：乳制品冷链物流流程图 (20)图表22：新食品安全法关于冷链运输的规定 (22)图表23：全球医药销售额 (22)图表24：药品冷链物流 (24)图表25：生鲜电商产业链 (25)图表26：网络购物交易额市场规模 (25)图表27：中国生鲜电商市场交易规模 (26)图表28：主要生鲜电商平台市占率 (26)图表29：2015年中国生鲜电商用户生鲜购买品类 (27)图表30：我国生鲜电商市场渗透率低下 (28)图表31：近年生鲜电商融资情况 (28)图表32：2015 年来部分生鲜电商融资情况 (29)图表33：第三方物流冷链共配一站式解决案 (31)图表34：制冷系统工作原理 (32)图表35：制冷压缩机分类 (33)图表36：螺杆式压缩机与活塞式压缩机机性能对比 (34)图表37：螺杆式制冷压缩机应用范围广泛 (35)图表38：从2010年到2014年我国螺杆制冷压缩机市场销量均增速为17% (35)图表39：2012年螺杆式制冷压缩机市场份额 (36)图表40：冷链物流产业链图 (37)图表41：冷链设备运用在生鲜产输的各环节 (37)图表42：2014 年，我国人均冷库容量与国外相比仍处于较低水平 (38)图表43：2014年我国冷库总体容量为3,273 万吨，同比增长14% (39)图表44：冷库种类多样 (40)图表45：各类型冷库所用压缩机种类 (41)图表46：我国公路冷藏及保温车有量持续高速增长 (41)图表47：我国公路冷藏及冻车销量持续高速增长 (42)图表48：机械制冷是制冷车最主要的制冷方式 (43)图表49：烟台冰轮：2006 -2015 年营业收入及增速 (45)图表50：烟台冰轮2006 -2015 年净利润及增速 (45)图表51：公司2011 -2016Q1营业收入及增速 (46)图表52：公司011 -2016Q1净利润及增速 (47)图表53：公司2011 -2016Q1营业收入及增速 (48)图表54：公司2011 -2016Q1净利润及增速 (48)图表55：公司2011 -2016Q1营业收入及增速 (49)图表56：公司2011 -2016Q1净利润及增速 (50)图表57：公司2011 -2016Q1营业收入及增速 (51)图表58：公司2011-2016Q1净利润及增速 (52)图表59：公司2011 -2016Q1 营业收入及增速 (53)图表60：公司2011 -2016Q1净利润及增速 (54)第一节政策支持+生鲜电商崛起+食品医药监管加强，冷链物流行业景气度提升一、国内冷链仍处于发展初级阶段，三大变化驱动景气度提升冷链物流包含冷藏冷冻类物品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节，始终处于规定的低温环境下，以保证物品质量和性能。

2017年冷链设备市场调研分析报告

2017年冷链设备市场调研分析报告目录第一节冷链行业发展空间广阔，城镇化驱动行业长期增长 (4)一、冷链：低温供应链系统 (4)二、近年冷链物流发展稳定，发展空间广阔 (6)三、城镇化是冷链行业长期增长的驱动力 (7)第二节三大催化剂助推冷链物流加速发展 (10)一、食品安全和药品安全的监管趋严倒逼冷链物流投入 (10)二、政策利好持续释放，政策配合监管措施共同刺激冷链发展 (11)三、生鲜电商的大力扩张刺激冷链物流需求 (13)第三节冷链设备市场发展提速，冷链宅配和自提柜是发展亮点 (18)一、压缩机受益于制冷设备需求增长，活塞压缩机将逐步被替代 (18)二、大型冷库需求空间有限，具有更新改造需求 (19)三、中小型冷库快速增长，自提柜或成未来趋势 (22)四、冷藏车未来车辆数将大幅增长，但对龙头公司业绩的贡献弹性较小 (24)第四节部分相关企业分析 (26)一、汉钟精机：专业压缩机供应商 (26)二、雪人股份：收购瑞典OPCON核心子公司掌握螺杆压缩机技术。

(26)三、大冷股份：最大的工业制冷设备生产企业 (27)四、烟台冰轮：温控领域的龙头企业 (27)五、四方冷链：综合优势领先的冷链设备生产企业 (27)图表目录图表1：冷链上下游产业链 (4)图表2：冷链的主要环节 (4)图表3：冷链各环节所需设备 (6)图表4：近年我国冷库容量发展情况 (6)图表5：我国冷链运输率较低 (7)图表6：我国冷链腐损率较高 (7)图表7：城镇化至城市人口比例增加 (8)图表8：城镇和农村消费结构差异 (8)图表9：食物中毒人数 (10)图表10：政策+监管促进冷链物流发展 (12)图表11：国内网络购物交易规模 (13)图表12：生鲜电商市场规模 (13)图表13：生鲜电商产业价值链条 (15)图表14：压缩机是核心设备 (18)图表15：2011-2015年中国冷库保有量（万吨） (19)图表16：2011-2015年中国冷库分类型保有量（万吨） (20)图表17：2016各地区人均冷库容量（吨/万人） (20)图表18：2016全国各省冷库容量排行榜前六 (21)图表19：冷库竞争格局 (21)图表20：冷链自提柜示意图 (23)图表21：冷链自提柜 (23)图表22：2012-2015年冷冻冷藏车年销量和保有量（台） (24)表格目录表格1：日本冷库存储商品的7等级温度带的划分 (5)表格2：食品药品监督条例和法规 (11)表格3：2016年冷链推广政策 (11)表格4：2016年生鲜电商融资事件一览 (14)表格5：冷链物流优劣势 (16)表格6：压缩机性能比较 (18)表格7：集中和分布式仓储优劣势 (22)表格8：2012-2015年冷冻冷藏车年销量（台） (24)表格9：2012-2015年冷冻冷藏车保有量（台） (24)表格10：冷藏车厂商竞争分布（台） (25)第一节冷链行业发展空间广阔，城镇化驱动行业长期增长一、冷链：低温供应链系统冷链是指某些食品原料、特殊的生物制品和药品在加工、贮藏、运输、分销、零售及使用过程中，其各个环节始终处于产品所必需的特定低温环境下以保证产品安全的供应链系统。

2017年我国冷链物流现状分析

2017年我国冷链物流现状分析导语：从2017年我国冷链物流现状分析形势来看，我国冷链物流整体发展水平不高从2017年我国冷链物流现状分析形势来看，我国冷链物流整体发展水平不高，市场发展模式尚不成熟完善。

生鲜食品、药品等行业的发展极大地推进了冷链物流行业在我国的发展。

冷链是为保持新鲜食品及冷冻食品品质，使其从生产到消费过程中，始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络。

冷链主要应用在食品、农产品、医药和化工等领域，其中食品、农产品冷链占比最大。

相较普通物流，冷链优势突出。

成熟冷链物流涵盖从生产到销售全过程。

成熟冷链流程是对整个生产、加工、储存、销售等过程都进行冷链处理。

我国冷链物流现状分析：向好与问题并存伴随基础设施不断建设完善，我国冷链迅速发展。

已基本建成全国鲜活农产品流通“五纵二横绿色通道”网络，首次构建全国范围的低成本鲜活农产品运输网络，并贯穿全国31个省、自治区、直辖市，这个“绿色通道”骨架为鲜活农产品跨区域长途运输提供快速便捷的主通道，使中国冷链物流进入快速发展新时期。

据中物联冷链委2016年12月统计预测，2016年全国冷链物流市场需求将达到2200亿元，同比增长22.3%。

2016年全国冷库预计新增305万吨，总量达到4015万吨（折合10037万立方米），同比增长8.2%。

据罗兰贝格谘询公司的预测，中国冷链物流行业将保持年均25%的快速增长，2017年的市场规模将达4700亿元。

由此可见，我国冷链物流行业的发展已经进入高速增长阶段。

在看到冷链物流持续向好的同时，我们也要正视冷链物流存在的困难和面临的挑战。

冷链物流的成长性和创新性空间与冷链物流的短板和问题依旧相伴而行，与冷链产业相关的链条、产业构成、供给占比、发展状态、产业环境、发展方向、发展前景都将成为构筑冷链物流核心竞争力中不可或缺的要素。

据宇博智业发布的2016-2021年中国冷链物流行业市场供需前景预测深度研究报告显示，国内冷链物流行业服务水平不高，运输商品的腐损率较高，整个行业发展仍属初级阶段。

[2016-2017年中国冷链物流行业分析报告] 行业分析报告.docx

[2016-2017年中国冷链物流行业分析报告] 行业分析报告2016年12月出版1中国冷链物流现状如何？不均衡，不成熟，基础差 (4)1.1冷链物流现状一：冷库分布不均，断链问题严重 (5)1.2冷链物流现状二：行业集中度低，缺乏统一质控标准 (7)1.3冷链物流现状三：基础设施扩容，但人均拥有量仍远较国外低 (10)2市场规模大，增速快，存在细分蓝海机会 (12)3此轮消费升级将启动庞大冷链市场 (17)3.1启动开关一：消费能力达标，临近冷链物流“高速增长通道”入口 (17)3.2启动开关二：消费人群结构发生变化，消费观念改变利好冷链 (19)3.3启动开关三：生鲜电商爆炸式发展带动冷链物流需求 (22)4内外结合冷链物流盈利能力有望提升 (23)4.1冷链企业业务模式与盈利现状 (24)4.2外部需求助力盈利提升：整体需求提升+区域和车库匹配能力释放 (24)4.3内部动力：行业服务升级+竞争格局向好 (27)5相关公司 (30)5.1顺丰速运 (30)5.2锦江投资 (31)图表1：食品冷链产品潜在物流总额（流通商品的总价值）及比例结构 (4)图表2：中外冷链物流运输和流通情况 (6)图表3：中国冷库分布区域性不均（各地区容量占比） (7)图表4：中国冷链行业集中度低 (8)图表5：中国冷链百强内集中度同样不高 (8)图表6：冷链物流前百强收入规模（2014年数据） (9)图表7：冷链物流相关标准 (9)图表8：中国人均冷库容量不到美国一半 (10)图表9：全国冷库总容量增速 (11)图表10：冷藏和保温车保有量 (11)图表11：2014年冷库容积构成（按储存商品） (12)图表12：2014年冷库容积构成（按冷藏或冷冻） (12)图表13：冷链物流市场规模（初级农产品）测算表 (13)图表14：冷链物流市场规模（初级农产品） (13)图表15：城镇乡村饮食结构对比 (15)图表16：冷冻食品加工固定资产投资 (16)图表17：冷链物流市场规模（速冻品） (16)图表18：不同产品冷链要求对比 (17)图表19：不同客户冷链要求对比....................................... 17 图表20：中日食品供应结构对比：中国易腐食品占比高于日本，但扣除蔬菜后低于日本 (18)图表21：中国食品供应结构变化-易腐食品占比持续提升 (19)图表22：90后积极参与家庭消费决策 (20)图表23：80、90后购买因素 (20)图表24：2015年最受关注十大焦点问题 (21)图表25：消费者最厌恶人工食品添加剂排名 (21)图表26：中国生鲜电商市场AMC发展曲线 (22)图表27：中国生鲜电商市场交易规模及增长率 (23)图表28：冷链物流交易额增长（生鲜电商支撑增长下限） (23)图表29：冷链运输与冷库运营成本结构 (25)图表30：2014新建成冷链园区投资额分布 (26)图表31：单位库容量冷链车辆匹配中国远弱于美日 (27)图表32：冷藏保温车辆增速逐步超过冷库增速 (27)图表33：冷链物流模式以B2B为基础发展B2C (28)图表34：冷链物流百强中的部分外资或合资公司 (29)1中国冷链物流现状如何？不均衡，不成熟，基础差随着居民生活水平的提高，中国冷链物流在需求驱动下得到了持续的发展。

2017年冷链物流行业市场分析报告

2017年冷链物流行业市场调研分析报告2016年冷链物流行业市场调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计部门以及第三方研究机构等。

目录第一节世界冷链发展成熟 (4)一、驱动冷链发展三驾马车 (6)二、普菲斯为一流冷链仓储服务提供商 (9)三、C.R.England 成为领先冷链运输商 (10)第二节我国冷链发展现状 (11)一、我国冷链发展雏形初具 (11)二、我国冷链发展仍处初级阶段 (13)第三节政府和资本巨头推动是行业发展启动钥匙 (18)一、冷链发展缓慢的原因 (18)二、政策和大资本驱动冷链发展 (20)第四节冷链产业发展趋势 (23)一、冷链再受政府关注，有望风起 (23)二、看好具有流量支撑的第三方物流 (24)三、冷链设施设备分析 (25)第五节企业分析 (30)一、东百集团 (30)图目录图1：冷链物流优势 (5)图2：冷链价值链结构 (5)图3：2014年全球冷库容量排名前10名国家（百万立方米） (6)图4：2014年各国冷库人均拥有量（立方米/人） (6)图5：美国冷冻库量及增长率（1929-1999） (7)图6：日本人均GDP和城市化率（1960-2014） (8)图7：日本冷库水平（万吨，1950-2011） (8)图8：日本冷冻食品消费及增速（1958-2012） (9)图9：普菲斯扩张历程（单位：百万立方英尺） (9)图10：2014年我国冷链运输市场分类 (12)图11：2013年中国各省市公共冷库（单位1000吨以上）容量情况 (13)图12：2015年农产品冷链流通率对比（%） (13)图13：2015年农产品冷藏运输率对比（%） (14)图14：2014年世界冷库容量情况 (15)图15：2014年综合冷链流通率对比（%） (15)图16：2014公路冷藏车保有量对比（万辆） (15)图17：2013中国各区冷库储存能力（万吨） (17)图18：2013年中国各区冷库储存能力占比（%） (17)图19：2013年中国各省市公共冷库（单位1000吨以上）容量情况 (17)图20：美国人均可支配收入变动（美元，1929-2015） (19)图21：我国城镇居民人均可支配收入变动（元，1978-2015） (19)图22：我国易腐食品产量（万吨，2012-2014） (20)图23：我国速冻食品产量（万吨，2010-2014） (21)图24：剔除系统因素的冷链概念股价格变动（1989.05.28-2016.04.12） (21)图25：2012年5月至今代表性生鲜电商发展历程 (22)图26：我国生鲜电商交易规模（2013-2017E） (24)图27：生鲜电商分类 (25)图28：我国冷链产业链概览 (25)图29：我国新增冷库容量七大区域分布（%，2013-2014） (26)图30：果蔬气调库 (27)图31：果蔬气调库工作原理 (28)图32：冷冻冷藏车销量（2011-2014） (28)图33：冷冻冷藏车保有量（2011-2014） (29)图34：2014年冷冻冷藏车重点企业市场占有率（%） (29)表目录表1：日本冷库存储商品的7等级温度带的划分 (6)表2：2008-2014年冷库仓储容量复合增长率 (11)表3：中国冷链物流主要商业模式 (12)表4：亚洲国家冷链评分表 (16)表5：我国和发达国家冷链水平对比 (20)表6：近年冷链物流大型投融资一览 (22)表7：2016年我国冷链重点政策事件一览 (24)表8：四种第三方冷链物流模式简介 (24)表9：2015中国冷库百强企业前10名 (26)第一节世界冷链发展成熟冷链是为保持新鲜食品及冷冻食品品质，使其从生产到消费过程中，始终处于低温状态的配有专门设备的物流网络。

2017年我国冷链物流行业综合发展态势图文分析报告

2017年我国冷链物流行业综合发展态势图文分析报告（2017.08.08）目录一、冷链物流行业市场需求分析-------------------------------------------（2）二、汽车物流规模持续扩大------------------------------------------------（5）1、市场规模持续扩大-------------------------------------------------（5）2、借力资本拓展市场-------------------------------------------------（6）3、新政促进深度变革--------------------------------------------------（6）三、连锁零售向全渠道转型------------------------------------------------（7）1、连锁配送发展趋势分析--------------------------------------------（7）2、实体零售发展情况分析-------------------------------------------（8）3、全渠道经营情况分析---------------------------------------------（9）四、国际物流的快速发展-------------------------------------------------（10）1、跨境电商高速增长------------------------------------------------（10）2、一带一路势头良好--------------------------------------------------（11）冷链物流是一项系统工程，覆盖了冷藏、冷冻食品的生产、销售到消费各个环节。