咨询管理规定

咨询管理规定

Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

目录

1目的、纲要及适用范围 (2)

2公司组织设置及职责分工 (2)

3业务工作管理 (2)

4客户管理 (5)

5学校管理 (8)

6合作关系管理 (10)

7资料及档案管理 (12)

8合同管理 (13)

9业务用章管理 (13)

10理赔处理 (14)

12业务流程管理 (14)

13附则 (15)

1目的、纲要及适用范围

1.1为了规范与提升上海加祺商务投资咨询有限公司咨询业务的管理，提

高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。

1.2本制度包括公司组织设置及职责分工、业务工作管理、客户管理、学

校管理、合作关系管理、资料及档案管理、合同管理、业务用章管

理、理赔处理、业务流程管理等内容。

1.3本制度适用于上海加祺商务投资咨询有限公司。

1.4本制度由公司***部门负责拟定，其解释权及修改权属***部门。

1.5本制度从200 年月日起执行。

2公司组织设置及职责分工

2.1公司分市场部、咨询部和资料部三个部门。

市场部负责业务种类的开拓、国外学校的发展、公司营销及合作关系的建立和维护等；

咨询部负责新客户拓展、老客户维护及客户信息管理等；

资料部负责高效率、高质量地为客户准备留学和移民相关资料，提供必要的面谈培训及相关资料的管理等。

2.2各部门在部门主管的领导下做好各项工作，公司副总经理负责公司整

体运作及管理，并向总经理负责。

2.3在公司规模和业务量比较有限的情况下，相关人员可身兼数职。但应

确保权限设置的合理性与监控的必要性。

3业务工作管理

3.1业务及业务资金计划

3.1.1目的及意义

为了配合公司业务战略的推进，确保业务开展的前瞻性和有序性，加强

公司相关部门间的协作与沟通，有效控制业务发展进程，并为业绩考评

和工作总结提供科学的依据，公司各部门需制定业务计划。

3.1.2种类

业务计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年12月

底前完成；月度计划应在上月日前完成。

3.1.3计划内容

包括业务的拓展（业务种类、学校）、签约客户量和签证客户

量、公司营销计划、资金计划等，具体内容详见附录《业务计

划表》、《业务资金表》。

3.1.4年度计划的制定

3.1.

4.1每年月日前，召开由总经理、副总经理和各部门主管参加

的年度工作计划会议。确定下一年度公司业务发展及推进计

划大纲。

3.1.

4.2各部门主管根据计划大纲，制定各部门业务计划，并于月

日前交副总经理。

市场部负责制定业务及学校拓展计划、市场营销计划、展

示会计划、发展与维护合作公司计划等，并作好相应的资

金预算和部门费用预算；

咨询部负责制定客户发展计划（包括签约客户和签证客户

量）、客户维护及跟踪计划等，并作好相应的资金预算和

部门费用预算；

资料部根据业务拓展计划，合理安排部门工作，确保与相

关部门协作并努力提高工作质量和效率，同时制定部门费

用预算。

3.1.

4.3副总经理对各部门的计划及预算进行审核，提出调整意见，

并与月日前要求各部门完成计划的调整，汇总为公司总计

划交总经理审核。

3.1.

4.4总经理审核后若需要调整，由副总经理负责协调；

总经理批准后，公司总计划由资料部主管统一保存，资金

计划交财务部制定相应的资金计划。各部门保存部门业务

计划，并按计划实施。

3.1.5月度计划的制定

3.1.5.1每月日前，各部门主管根据年度计划及实际业务情况完成

下月业务计划和业务资金计划（不包括部门费用计划），交

副总经理审核。

3.1.5.2副总经理汇总主管提交的计划后进行平衡、调整，并制定公

司月度业务计划和业务资金计划，于日前交总经理。

3.1.5.3总经理对公司计划进行审核，提出调整意见。并由副总经理

负责协调计划的调整，于日前完成并报总经理审定；

3.1.5.4计划经总经理批准后，公司总计划交资料部主管保存，业务

资金计划交财务部；各部门在副总经理的督导下负责实施。

3.2工作计划及执行汇报

3.2.1目的

为了配合业务计划的实施，加强工作管理的规范性，有效控制工

作进度与质量，为相关领导进行工作指导或检查提供依据，各

位员工均需制定工作计划并记录实际执行情况。

3.2.2计划制定时间

工作计划以周为计划单位周期，每周五制定下一周计划。

3.2.3计划的内容

主要工作内容、涉及人员、时间安排等等，见附录《工作计划表》。

3.2.4计划撰写及提交程序

每周五上午，各部门所有人员根据部门月度业务计划及相关业务

发展情况撰写个人工作计划，提交上级领导审阅；

下午，相关领导将审阅意见通知直接下属，进行必要的调整，

得到批准签字后执行。

3.2.5计划执行汇报

每天工作完成后，各员工须填写计划完成情况。

一周工作结束后交上级领导，上级领导审阅后对其工作完成情况

做出评价。

如有必要，上级领导可随时抽查工作执行记录。

3.3工作交流与总结

3.3.1目的

为了对阶段性工作情况及时总结与回顾，交流方法和经验，以提高工作

效率及质量，并对下阶段工作开展提供指导，各部门应定期进行工作交

流与总结。