拌种剂市场分析

拌种剂市场分析一、市场基本信息1.中国拌种剂发展历程1.1第一代拌种剂的兴起与消褪中国拌种应用历史悠久，但现代意义上的商品化拌种剂大规模应用起源于上世纪70年代末，主要围绕克百威、多菌灵、福美双等成分展开，此类拌种剂构成了中国第一代拌种剂；第一代拌种剂的应用于上世纪80年代末达到顶峰，然后用量开始下降，尽管以吨位计，该类拌种剂仍名列拌种剂市场前列，但就市场占有率已大幅度下滑。

第一代拌种剂的兴起与消退有一定的必然性：90年代以前，民间自留种使用比例较高，且各类制种机构缺乏有效的种子消毒技术，种传病害比较严重。

尽管多菌灵、福美双以目前的标准活性较低、内吸功能有限，但是当时有限的防治种传病害的手段，遂大规模投入应用；历史同期，对大田作物蚜虫防治效果较好的吡虫啉、菊酯类农药尚未大规模投入应用；有机磷农药受温度制约，防治大田作物苗期蚜虫效果有限；克百威、涕灭威尽管对蚜虫活性较高但毒性太高不便喷雾，利用克百威有限的根系内吸活性拌种处理，反而成为防治大田作物苗期蚜虫最可靠的手段。

90年代以后，由于品种改良及育种技术的进步，加之农民广泛使用商品种，以往严重为害的种传病害发生程度严重下降，突出表现是小麦腥黑穗和散黑穗在大部分小麦产区基本消失，传统的以预防种传病害为目的的多菌灵、福美双成分拌种失去实际意义。

同时高氯、高效氯氟氰菊酯、吡虫啉、啶虫脒等一大批对蚜虫防效良好的农药成分纷纷出现，克百威拌种防治苗期蚜虫也失去了必要性。

因此，随着植保技术的进步，第一代拌种剂的消褪是必然的，而上世纪90年代农化市场开放初期，河南、安徽、山东、河北产假冒伪劣拌种剂的泛滥，拌种无效后导致农民严重怀疑拌种意义，在客观上加速了这一进程。

1.2第二代拌种剂的发展与危机第二代拌种剂主要围绕戊唑醇、苯醚甲环唑、吡虫啉、噻虫嗪等一批新成分及微胶囊悬浮剂等新剂型展开。

第二代拌种剂在上世纪最后几年逐渐出现，在最近四到五年得到迅速发展，据市场增长速度位居市场前列。

据先正达自身数据，拌种剂产品在2010年前后年均复合增长率达30%，远超过其自身20%左右的整体增长速度。

第二代拌种剂快速的市场增长速度受如下因素影响：在产品功能分析，新型三唑类成分拌种使用不仅可防治传统的种传病害，对部分苗期病害也有一定的防治效果，尤其是禾本科作物纹枯病，并对植物生长有明显的促进作用，突出表现在促进分蘖、提升产量、提升作物抗旱、抗寒能力；吡虫啉等新型烟碱类产品拌种对作物刺吸式口器害虫的持效期是克百威等老一代成分难以比拟的，一般年份小麦使用吡虫啉拌种后确实可实现“一季无蚜害”的功效，并且增产功能显著。

新一代拌种剂在省力、省事、增产等诸多方面便于给农民留下深刻印象，是新型拌种剂快速被市场接受的可观基础；以吡虫啉为代表的第二代拌种剂集中上市时间较晚，但吡虫啉拌种应用历史较为悠久，已经存在良好的市场基础。

全国农技推广服务中心早在90年代就推广过吡虫啉拌种，河南农科院刘爱芝研究员自90年代末即开始研究吡虫啉拌种技术，其研究成果外流后迅速被部分河南经销商加以利用，开发出一大批诸如“一拌无蚜”类吡虫啉拌种剂，且取得较大的市场影响，尤其在河南、河北、山东等主要冬小麦产区，吡虫啉拌种已被市场接受；以拜耳高巧为代表的600克/升吡虫啉悬浮种衣剂上市后，终端零售价为120万/千升，但拜耳针对省级经销商的结算指导价为30万/千升，针对县级经销商的结算指导价为60万/千升。

以2009年前后吡虫啉原药水平计，其成本不足13万/千升。

高巧在一定程度上直接为中国吡虫啉拌种剂奠定了市场定价标准，高额的渠道利润直接带动了渠道销售热情；大田市场杀虫杀菌历来用药水平不高，以小麦为例，全季仅用两次药，总成本不足20元，且多以常规品为主，销售利润微薄。

加之2011年以后国家针对小麦用药，政府采购力度逐年加大，进一步压缩传统销售市场容量。

拌种剂不在政府采购范围之内，大田区域农药经销商传统市场受压制之后，势必要寻找新的销售方向，加之农民形成拌种习惯后，凡播种必用拌种剂，市场容量更大；自2008年以后，各外国公司均确定了自身重点拌种剂项目，先正达主要围绕苯醚、咯菌腈、嘧菌酯、噻虫嗪、甲霜灵；拜耳主要围绕戊唑醇、吡虫啉；巴斯夫主要围绕灭菌唑；孟山都主要围绕硅噻菌胺；二线品牌如科聚亚围绕菊酯类、萎锈灵等传统成分，纷纷开展各类推广活动。

跨国公司强大的推广力度及国内公司的快速跟进，是新一代拌种剂快速崛起的直接原因。

第二代拌种剂，尤其是三唑类成分和新烟碱类成分，在应用中均存在一定风险：三唑类杀菌剂一般不适合双子叶作物拌种，且对用量要求较为严格，用量稍加偏重即严重影响出芽率；种子经三唑类成分拌种后，如遭遇连续干旱，极有可能产生药害，具体表现为出芽率明显下降；吡虫啉拌种风险主要集中在三个方面，一是拌种效果对使用剂量要求极为严格，略有降低防效大幅度下降；二是由于吡虫啉对种子萌发阶段的调节作用，会降低种子萌芽过程中的能量供应，进而降低抗逆能力。

如种子萌芽前后遭遇不良天气，极易导致种子霉烂。

拜耳高巧自2008年以来连续在胶东、辽宁花生、大豆等双子叶植物出现大规模药害，均表现在已霉烂种子根系生长良好，但未萌芽；三是吡虫啉拌种防治小麦蚜虫的效果并不稳定，直接受天气影响。

吡虫啉小麦拌种后主要通过将蚜虫种群高峰期推迟到小麦灌浆期以后，进而达到避免蚜虫危害的效果。

如遭遇春季低温小麦发育延迟，灌浆期推迟，并不能有效避免蚜虫危害。

拜耳高巧曾因此在河南濮阳地区出现在大面积索赔案例。

噻虫嗪在使用安全性和生长刺激方面优于吡虫啉，主要风险在于效果存在不稳定因素。

噻虫嗪在水中溶解度较高，土壤溶淋性强，如播种后遭遇大宗降雨或灌溉，直接影响药物利用率；且由于作用机制问题，噻虫嗪拌种持效期弱于吡虫啉，用于玉米效果良好，但不适合用于小麦；理论上噻虫嗪针对蛴螬等鞘翅目害虫活性高于吡虫啉，但尚未有噻虫啉拌种防治蛴螬的报导。

1.3发展预测综上所述，拌种剂就应用、渠道销售等多个层面呈现出如下特征：农民对拌种剂的认可，从以往单纯的防治种传病害、苗期害虫，向省力化、增产化转变，主要表现为力求通过拌种，减少后期喷雾次数，节省植保投入中的劳动力成本；尽管先进拌种剂对作物增产刺激较大，但由于农民在收获过程中很少“考种”，仅仅用最直观的目测评估作物长势。

因此拌种剂使用后在植物的苗期表现也是农民一个较大的评估标准；经销商对拌种剂的认可更多关注经营收益，具体表现在渠道利润、渠道保护及安全性。

由于目前国内各农化企业纷纷获得第二代拌种剂证件，拌种剂价格战自2011年底已初现苗头，最突出的是河北威远70%吡虫啉种子处理可分散粉剂直接定价18万/吨，直接撼动现有吡虫啉拌种剂价格体系。

现国产小麦用30克装70%吡虫啉拌种剂零售价已由2010年30元至35元，下滑至25元左右，在最成熟的河南市场，大部分区域小麦拌种亩成本低于20元。

目前吡虫啉类拌种剂市场存在的最大危机，凡拌种习惯成熟区域，已经逐渐认识到吡虫啉拌种效果关键在剂量，对剂型要求并不严格。

部分区域实际已经开始使用市场售价很低的吡虫啉可湿性粉剂或悬浮剂拌种。

随着农民用药日益理性，日益冲击着目前虚高的渠道利润。

因此现阶段经销商最敏感的并非厂家拌种剂的直接报价，而是如何实现拌种剂销售的利润。

对厂家的要求更多集中在产品的卖点、功能定位、推广策略、销售支持。

国内厂家针对拌种剂市场，应紧密关注国外公司动向，尤其是登记动向，特别是外企现在普遍开展成熟成分的多元复配，进行快速产品跟进；密切关注科研机构拌种应用报导，以便于率先扩展已有产品的功能定位，获得市场先机；在产品开发上避免推出单品，强调方案式销售，普遍开展杀虫剂及杀菌剂甚至微肥的拌种组合，弱化单一产品的市场价格竞争；在与客户的营销谈判中，重在向客户展示我方营销方案和销售推广支持，待形成一整套方案后再与客户协商，切忌反复强调自身产品技术优势；将工作的重点放在基层零售网络建设和基层试验示范、宣传展示上，在零店处开展的拌种后苗期效果展示和大区效果展示是非常重要的；二、分作物拌种市场分析目前拌种剂用量较大的分作物分别是小麦、玉米、棉花、花生、水稻（局部）、油菜（局部），其中发展较为成熟的区域主要集中在河南、山东、河北、安徽、江苏苏北、湖北北部，正处于发展阶段的有湖南、四川、广西、新疆、浙江等省份的局部地区；2.1花生花生是目前最为成熟的拌种剂市场，花生拌种主要针对地下蛴螬、金针虫等鞘翅目害虫。

针对花生蛴螬用药距今已历经多次演变：最初花生主要使用高毒有机磷成分拌种结合花生下针前使用杀虫剂浇灌根部；待微胶囊悬浮剂成熟后，河南企业最早推广毒死蜱微胶囊悬浮剂拌种，卖点是一次拌种无需后期浇灌，突出省药省力。

该类产品在效果及市场定位方面均取得成功，其中影响最大的“佳田佳盛”，30%毒死蜱微胶囊悬浮剂，亩用500毫升，高峰期市场零售40元，为市场同类产品树立了价格标杆；其间也有部分河南厂家推出吡虫啉拌种剂，在推广和销售上也取得一定规模，但尚未形成广泛的市场影响力；2008年以后，拜耳重点在花生区域推广600克/升吡虫啉悬浮种衣剂，卖点在毒死蜱微胶囊悬浮剂的基础上，围绕吡虫啉对植物生长的促进作用，提出促长、抗逆、增加下针数量、大幅度提升产量，在河南、山东、河北部分市场取得较大成功，销量快速提升，也为国产同类产品的跟进提供了机遇。

但由于吡虫啉针对双子叶植物固有的弊端，吡虫啉拌种剂在推广过程中始终伴随药害事故及赔偿。

目前花生杀虫拌种剂在大类上主要是毒死蜱微胶囊悬浮剂与吡虫啉拌种剂并存，在山东、河北、湖北市场吡虫啉尚处于上升态势。

但就河南这一花生拌种最为成熟的省区判断，吡虫啉正逐渐退出市场，毒死蜱微胶囊悬浮剂逐渐呈独占局面。

分析其原因，经销商（含零店）认定吡虫啉花生拌种存在不稳定因素，毒死蜱微胶囊悬浮剂相比之下更为可靠；花生杀菌拌种剂目前尚未成型，主要原因是国外一线品牌主推拌种杀菌剂剂均为三唑类成分，安全起见均规避双子叶植物市场。

但就现有报导及市场反馈，萎锈灵成分适用性较强，可有效防治花生苗期病害，并对花生生长有一定的促进和增产作用，该成分应该在花生市场有良好的市场前景。

2.2玉米玉米是商品种中包衣率最高的作物，也是老一代拌种剂（多为多菌灵·福美双·克百威混剂）的重要市场。

近几年玉米成为新一代拌种剂发展最为迅速的分市场，主要原因是由于玉米粗缩病的泛滥，而采用吡虫啉或噻虫嗪拌种是针对粗缩病最有效的防治手段。

玉米粗缩病是玉米苗期和幼株期由灰飞虱传播的病毒病，在2008年前后一度泛滥成灾，部分区域玉米甚至因此绝收。

当时植保部门主要推荐推迟玉米播种期以规避灰飞虱虫口高峰期，但实际效果一般。

2009年河南农科院刘爱芝研究员在《华北农学报》发表论文，首次通过具体的数据，对比吡虫啉及噻虫嗪拌种对玉米粗缩病的防治效果，证明玉米使用吡虫啉、噻虫嗪拌种均可有效防治玉米粗缩病，且对玉米后期蚜虫防效显著，增产功能明显。