流程设计及流程优化
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离开办公室
方案审批流程
编制促销方案 审批促销方案 审批促销方案
审批促销方案
单岗位完成作业指导 纯审批流程
2
3
入库流程
申购 审批 下单 到货 验收 入库
颗粒度太粗
4
一 流程概述
优秀流程示例--工程类采购验收流程
接收货物
清点数量、规 格
XX类免检
管类抽10%自 检
特种产品送检
XX设备抽样 3%送检
15
二 流程设计原则
业务规则
业务规则依据业务本身的特点走不同的路径
➢ 按风险的高低 ➢ 按需求的紧急程度 ➢ 按业务重要程度 ➢ 按出错率 ➢ 按业务的成熟度 ➢ 按业务发生频率 ➢ 权限（金额、业务范围、职责等） ➢ 金额（常用的方式，不够科学） ➢ 人为判断（没有总结出任何规则，不推荐）
三 流程优化
➢ “管理记录”是由“管理痕迹”构成；“管理痕迹”是还未成 形或完成的“管理记录”
符合以下辅助判断原则的两个“流程步骤”不能合并：
- 时间：两个活动之间的等待时间是可能需要被管理和控制的。
- 成本：两个活动之间的等待时间对成本的影响是可能需要被管理和控制的。
- 系统：不同 IT 系统支撑的两个活动，而且这两个系统并不直接集成。 - 岗位：肯定由不同岗位的人来从事的两个活动。
二 流程设计原则
颗粒度原则
“流程步骤”又称为 “活动”，是构成“ 流程”的基本组件， 即一个“流程”是由 “流程步骤”或“活 动”构成的。
流程步骤的颗粒度
➢ 是否留下“管理痕迹”是判断是否显性化某一“流程步骤”的 根本原则，也是判断两个前后相连的“流程步骤”是否应合并 的根本原则。不同的“管理痕迹”应显性化为两个不同的“流 程步骤”。
➢ 找准拆分点，拆分流 程
二 流程设计原则
活动原则
方方法方法固法固化固化化
将重要的知识点、经验点和方法提炼并固化在流程 中
有效活动
流程中每个动作都是必要的，是对表单的有效加工
业务规则
总结提炼业务规则（关键节点的条件判断）
二 流程设计原则
颗粒度原则
A、颗粒度要细到可操作，脱离岗位对人的依赖， 尤其是知识点、经验点、方法务必详细，不应笼 统地总结概括 B、一个岗位上如果特别简单的连续动作分为几个 活动，可以概括为一个活动 C、如果有知识点、经验点、方法，要分为几个活 动，最好不要超过3个
制度
流程
➢ 强调如何有效的完成某 项工作
➢ 描述需要遵循的固定步 骤和动作，每步的输入 和输出
一 流程概述
制度转化为流程
梳理各项业务制度，按照制度流程化的思路，识别制度可以转化 为流程的部分
对可以转化为流程的制度确定客户需求 依据客户需求设计流程图，实现制度流程化 整理流程外制度，并梳理、优化
出具检验报告 合格入库
一 流程概述
优秀流程示例--职能部门岗位招聘流程
确定招聘需求
确定招聘需求
制定招聘计划
发布招聘计划
筛选简历
制定招聘计划 发布招聘计划
筛选简历
确定甄选测试 方式
经理级及以上人员
经理级以下岗位
锐途测试
北森能力素质 测试
甄选测试 背景调查 录用审批 人员入职 试用期及转正
通过流程梳理固化 甄选测试工作方法
关键业务流程识别 ➢ 客户可见的活动 ➢ 出现问题和投诉最多的活动 ➢ 回报率最高的活动 ➢ 占用资源最多的活动 ➢ 与核心业务相关的活动
一 流程概述
流程常见问题
计划审批流程
拟制计划 审核计划 审批计划 下发计划 检查评估 总结改善
PDCA循环，不具有 流程的视角
1
下班清理流程
关电脑 整理桌面 文件锁入柜子
确定招聘岗位 能力素质模型 面试（目标选
才方法）
背景调查
录用审批
人员入职
试用期及转正
二 流程设计原则
核心思想
基于客户需求， 从客户需求出发
权责对等
有价值 有产出
二 流程设计原则
视觉原则
一般流程图在15 个步骤以内
➢ 合并不必要的步骤
清晰可见 有效指导
流程图可以在一页A4 纸上打印出来
➢ 调整任务、事件、网 关等的排列
流程设计及流程优化
张永辉
一 流程概述 二 流程设计原则 三 审批流程优化 四 流程表单模板的设计 五 流程设计常用表单 六 流程表单优化
一 流程概述
流程概念
流程：把一个或者多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动。（迈克尔•哈默）
即：企业业务运作需要多部门、多岗位/角色共同执行、参与和配合，他们共同完成同 一目标和任务。工作之间存在承接、流转的关系。流程的实质是组织创造价值的过程。
ESEIA流程优化思路
➢ 即“清除、简化、填补、整合、自动化”，是减少流程中非增值活动以及调整流程的核心 增值活动的实用原则
➢ 其中“A”也意味着流程优化后通过E化来固化
清除（E） 过量产出 活动间的等待 不必要的运输 反复的加工 多余库存 缺陷、失误 活动重复 活动的重组 反复的检验 跨部门的协调
戴明SIPOC模型
提供者 /顾客
岗位/角色1 岗位/角色2岗位/角色4
活动
活动
活动
顾客
活动
岗位/角色3
➢ 跨岗位 ➢ 产生价值 ➢ 重复发生
一 流程概述
制度和流程的区别
➢ 约束组织成员的行为规范 或评价准则
➢ 规定组织成员可以做什么 、不能做什么，什么人对 什么事负责，什么行为会 带来什么样的后果
简化（S） 表格 程序 沟通 物流
填补（E） 填补增值活动
整合（I） 活动
自动化（A） 脏活
团队
累活
顾客（流程上游方）
乏味的活
供应商（流程下游方） 数据采集
数Fra Baidu bibliotek分析
数据传输
三 流程优化
职责矩阵分析
➢借助RACI框架来定义 流程中相关个人/团队的 角色分工
➢需要领导知情，但不 是决策的审批，可以定 期备案，汇报给领导
制度转化为流程的流程
1225字的员工试用期考核办法
简单、直观的员工试用期考核流程
员工试用期考核 需求已产生
自我总结
试用员工
结合自我总结进 行评鉴
试用员工直接 上级
填写考核意见和 试用期考核表
审核试用期考核 表
试用员工直接 上级
人力资源与行 政部
审核通过
审核不通过
批准处理意见
总裁或主管副 总裁
批准转正，签署 劳动合同
批准离职，结束
一 流程概述
流程的六个要素
流程的六个要素包括：输入资源，活动，活动的相互关系，输出结果，价值，客户
输入资源
①
若干活动
②
啥时该开会？啥 时不需要开会？ ④
③ 相互作用
我满意， ⑥ 是因为流程为
我创造了价值
输出结果
⑤
顾客
流程思考2个关键问题:
流程的客户是谁？ 流程创造的价值是什么？
一 流程概述
离开办公室
方案审批流程
编制促销方案 审批促销方案 审批促销方案
审批促销方案
单岗位完成作业指导 纯审批流程
2
3
入库流程
申购 审批 下单 到货 验收 入库
颗粒度太粗
4
一 流程概述
优秀流程示例--工程类采购验收流程
接收货物
清点数量、规 格
XX类免检
管类抽10%自 检
特种产品送检
XX设备抽样 3%送检
15
二 流程设计原则
业务规则
业务规则依据业务本身的特点走不同的路径
➢ 按风险的高低 ➢ 按需求的紧急程度 ➢ 按业务重要程度 ➢ 按出错率 ➢ 按业务的成熟度 ➢ 按业务发生频率 ➢ 权限（金额、业务范围、职责等） ➢ 金额（常用的方式，不够科学） ➢ 人为判断（没有总结出任何规则，不推荐）
三 流程优化
➢ “管理记录”是由“管理痕迹”构成；“管理痕迹”是还未成 形或完成的“管理记录”
符合以下辅助判断原则的两个“流程步骤”不能合并：
- 时间：两个活动之间的等待时间是可能需要被管理和控制的。
- 成本：两个活动之间的等待时间对成本的影响是可能需要被管理和控制的。
- 系统：不同 IT 系统支撑的两个活动，而且这两个系统并不直接集成。 - 岗位：肯定由不同岗位的人来从事的两个活动。
二 流程设计原则
颗粒度原则
“流程步骤”又称为 “活动”，是构成“ 流程”的基本组件， 即一个“流程”是由 “流程步骤”或“活 动”构成的。
流程步骤的颗粒度
➢ 是否留下“管理痕迹”是判断是否显性化某一“流程步骤”的 根本原则，也是判断两个前后相连的“流程步骤”是否应合并 的根本原则。不同的“管理痕迹”应显性化为两个不同的“流 程步骤”。
➢ 找准拆分点，拆分流 程
二 流程设计原则
活动原则
方方法方法固法固化固化化
将重要的知识点、经验点和方法提炼并固化在流程 中
有效活动
流程中每个动作都是必要的，是对表单的有效加工
业务规则
总结提炼业务规则（关键节点的条件判断）
二 流程设计原则
颗粒度原则
A、颗粒度要细到可操作，脱离岗位对人的依赖， 尤其是知识点、经验点、方法务必详细，不应笼 统地总结概括 B、一个岗位上如果特别简单的连续动作分为几个 活动，可以概括为一个活动 C、如果有知识点、经验点、方法，要分为几个活 动，最好不要超过3个
制度
流程
➢ 强调如何有效的完成某 项工作
➢ 描述需要遵循的固定步 骤和动作，每步的输入 和输出
一 流程概述
制度转化为流程
梳理各项业务制度，按照制度流程化的思路，识别制度可以转化 为流程的部分
对可以转化为流程的制度确定客户需求 依据客户需求设计流程图，实现制度流程化 整理流程外制度，并梳理、优化
出具检验报告 合格入库
一 流程概述
优秀流程示例--职能部门岗位招聘流程
确定招聘需求
确定招聘需求
制定招聘计划
发布招聘计划
筛选简历
制定招聘计划 发布招聘计划
筛选简历
确定甄选测试 方式
经理级及以上人员
经理级以下岗位
锐途测试
北森能力素质 测试
甄选测试 背景调查 录用审批 人员入职 试用期及转正
通过流程梳理固化 甄选测试工作方法
关键业务流程识别 ➢ 客户可见的活动 ➢ 出现问题和投诉最多的活动 ➢ 回报率最高的活动 ➢ 占用资源最多的活动 ➢ 与核心业务相关的活动
一 流程概述
流程常见问题
计划审批流程
拟制计划 审核计划 审批计划 下发计划 检查评估 总结改善
PDCA循环，不具有 流程的视角
1
下班清理流程
关电脑 整理桌面 文件锁入柜子
确定招聘岗位 能力素质模型 面试（目标选
才方法）
背景调查
录用审批
人员入职
试用期及转正
二 流程设计原则
核心思想
基于客户需求， 从客户需求出发
权责对等
有价值 有产出
二 流程设计原则
视觉原则
一般流程图在15 个步骤以内
➢ 合并不必要的步骤
清晰可见 有效指导
流程图可以在一页A4 纸上打印出来
➢ 调整任务、事件、网 关等的排列
流程设计及流程优化
张永辉
一 流程概述 二 流程设计原则 三 审批流程优化 四 流程表单模板的设计 五 流程设计常用表单 六 流程表单优化
一 流程概述
流程概念
流程：把一个或者多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动。（迈克尔•哈默）
即：企业业务运作需要多部门、多岗位/角色共同执行、参与和配合，他们共同完成同 一目标和任务。工作之间存在承接、流转的关系。流程的实质是组织创造价值的过程。
ESEIA流程优化思路
➢ 即“清除、简化、填补、整合、自动化”，是减少流程中非增值活动以及调整流程的核心 增值活动的实用原则
➢ 其中“A”也意味着流程优化后通过E化来固化
清除（E） 过量产出 活动间的等待 不必要的运输 反复的加工 多余库存 缺陷、失误 活动重复 活动的重组 反复的检验 跨部门的协调
戴明SIPOC模型
提供者 /顾客
岗位/角色1 岗位/角色2岗位/角色4
活动
活动
活动
顾客
活动
岗位/角色3
➢ 跨岗位 ➢ 产生价值 ➢ 重复发生
一 流程概述
制度和流程的区别
➢ 约束组织成员的行为规范 或评价准则
➢ 规定组织成员可以做什么 、不能做什么，什么人对 什么事负责，什么行为会 带来什么样的后果
简化（S） 表格 程序 沟通 物流
填补（E） 填补增值活动
整合（I） 活动
自动化（A） 脏活
团队
累活
顾客（流程上游方）
乏味的活
供应商（流程下游方） 数据采集
数Fra Baidu bibliotek分析
数据传输
三 流程优化
职责矩阵分析
➢借助RACI框架来定义 流程中相关个人/团队的 角色分工
➢需要领导知情，但不 是决策的审批，可以定 期备案，汇报给领导
制度转化为流程的流程
1225字的员工试用期考核办法
简单、直观的员工试用期考核流程
员工试用期考核 需求已产生
自我总结
试用员工
结合自我总结进 行评鉴
试用员工直接 上级
填写考核意见和 试用期考核表
审核试用期考核 表
试用员工直接 上级
人力资源与行 政部
审核通过
审核不通过
批准处理意见
总裁或主管副 总裁
批准转正，签署 劳动合同
批准离职，结束
一 流程概述
流程的六个要素
流程的六个要素包括：输入资源，活动，活动的相互关系，输出结果，价值，客户
输入资源
①
若干活动
②
啥时该开会？啥 时不需要开会？ ④
③ 相互作用
我满意， ⑥ 是因为流程为
我创造了价值
输出结果
⑤
顾客
流程思考2个关键问题:
流程的客户是谁？ 流程创造的价值是什么？
一 流程概述