年产10万套汽车曲轴油封项目立项申请报告
年产10万套汽车曲轴油封项目
立项申请报告
规划设计 / 投资分析
第一章项目概述
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。
公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑
用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综
合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。
近年来，在全球经济增速放缓的大环境下，汽车行业总体保持平
稳运行。2009年，在国际金融危机冲击、全球汽车市场萧条的形势下，我国汽车产量达到1,379万辆，在当年全球汽车产量总量的占比为
22.33%。2013年我国产销首次突破2000万辆。根据OICA的统计，2017年中国汽车产销量分别达到2,902万辆和2,912万辆。此外，从
统计数据可计算出，过去五年中国汽车产销量保持每年6.84%和7.06%的复合增速，未来几年有望保持较为良好的增长趋势。
上一年度，xxx有限公司实现营业收入3983.31万元，同比增长8.81%（322.38万元）。其中，主营业业务汽车曲轴油封生产及销售收入为3252.73万元，占营业总收入的81.66%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额831.82万元，较去年同期相比增长168.18万元，增长率25.34%；实现净利润623.87万元，较去年同期相比增长115.28万元，增长率22.67%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
年产10万套汽车曲轴油封项目
随着产业转移的加速，中国的成本优势和需求的增长吸引了大批国外汽车零部件企业在我国成立合资或独资公司，加剧了国内汽车零部件市场竞争的同时也带动了中国汽车零部件行业的快速发展。
（二）项目选址
xx保税区
（三）项目用地规模
项目总用地面积8104.05平方米（折合约12.15亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数51.44%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率6.10%，固定资产投资强度186.10万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积8104.05平方米，建筑物基底占地面积4168.72平方米，总建筑面积9076.54平方米，其中：规划建设主体工程6035.41平方米，项目规划绿化面积553.93平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计35台（套），主要包括：冲床、压机、注塑机、数控车床、铣床、磨床、激光焊机、油压机、剪板机、组装工作台、测试设备等，设备购置费802.96万元。
（七）节能分析
“年产10万套汽车曲轴油封项目建设项目”，年用电量797468.17千
瓦时，年总用水量2567.83立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.23
吨标准煤/年。达产年综合节能量38.20吨标准煤/年，项目总节能率
24.05%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx保税区发展规划，符合xx保税区产业结构调整规划和国
家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，
严格控制在国家规定的排放标准内。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资2877.07万元，其中：固定资产投资2261.11万元，
占项目总投资的78.59%；流动资金615.96万元，占项目总投资的21.41%。
（十）资金筹措
自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入4637.00万元，总成本费用3681.77万元，税金
及附加48.23万元，利润总额955.23万元，利税总额1135.22万元，税后
净利润716.42万元，达产年纳税总额418.80万元；达产年投资利润率
33.20%，投资利税率39.46%，投资回报率24.90%，全部投资回收期5.52年，提供就业职位93个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和
分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线
路的变化状况。
三、报告说明
项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、
盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而
为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等
咨询意见。所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的
步骤和措施等所做的设计、部署和安排。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx保税区
及xx保税区汽车曲轴油封行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx 保税区汽车曲轴油封产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优
化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“年产10万套汽车曲轴油封项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx保税区经济发展，为社会提供就业职位93个，达产年纳税总额418.80万元，可以促进xx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率33.20%，投资利税率39.46%，全部投资回报率24.90%，全部投资回收期5.52年，固定资产投资回收期5.52年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设必要性分析
一、汽车行业发展概况
（一）全球汽车行业发展概况
全球汽车行业经过不断的革新和发展，目前已经进入成熟期，成
为世界上规模最大的产业之一。由于汽车行业的产业链长、覆盖面广、综合性强、技术要求高、附加值高，在全球主要工业国家的产业结构
中占据重要地位。
2010年以来，得益于世界经济的温和复苏，汽车工业逐渐企稳回升，2010年世界汽车产销量分别为7,758万辆和7,497万辆。近年来，汽车工业持续发展，至2017年，全球汽车产销量已经上升至9,730万
辆和9,680万辆，分别上升了25.42%和29.12%，世界汽车行业继续保
持稳定增长趋势。
全球环境问题的持续升级，环保标准的日趋严格，也在推动着节
能型汽车产业的快速发展。随着全球汽车保有量的不断增加，化石能
源的需求量也随之增长，一方面由于化石能源储量有限，日渐稀缺的
化石能源将直接导致石油价格的整体攀升，加大人们出行成本；另一方面，化石能源的不当使用将会对环境带来较大压力，导致雾霾、温室效应等问题。全球对于汽车污染物排放问题的研究，将进一步推进全球汽车工业的进一步发展，节能减排已经成为全球汽车工业发展的主攻方向。
随着发达国家汽车工业的市场趋于饱和，全球汽车产业格局发生变化，发展中国家尤其“金砖国家”的经济崛起成为带动汽车市场增长的引擎，全球汽车工业重心逐渐向中国、印度、巴西等新兴经济体转移。根据OICA的统计，2017年中国汽车产量在全球汽车产量总量的占比为29.82%，系全球第一大汽车生产基地。
（二）我国汽车行业发展概况
汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多，在中国国民经济建设中发挥着十分重要的作用。随着中国汽车工业持续快速发展，其在国民经济中的重要地位也在不断加强，并成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。
根据OICA数据统计，从产业规模来看，2017年中国汽车产销量分别达到2,902万辆和2,912万辆，自2013年以来连续五年超过2,000万辆。2017年，中国在全球汽车制造业中的市场份额为29.82%。随着
产业规模的高速增长，中国汽车工业的国际地位有了较明显的提升，
中国汽车工业成为世界汽车工业的重要组成部分，并从根本上代表了
世界汽车产业的格局，为中国成长为世界汽车制造强国奠定了基础。
近年来，在全球经济增速放缓的大环境下，汽车行业总体保持平
稳运行。2009年，在国际金融危机冲击、全球汽车市场萧条的形势下，我国汽车产量达到1,379.10万辆，在当年全球汽车产量总量的占比为22.33%。2013年我国产销首次突破2000万辆。根据OICA的统计，2017年中国汽车产销量分别达到2,902万辆和2,912万辆。此外，从
统计数据可计算出，2010年至2017年期间中国汽车产销量保持每年
6.84%和
7.06%的复合增速，未来几年有望保持较为良好的增长趋势。
随着汽车市场竞争压力加剧，中国汽车产业逐步转入稳步发展阶段，并加速由“增长速度”向“增长质量”的中心转移，“稳增长、
调结构”的发展主题仍将继续。
二、汽车零部件制造业概述
汽车零部件行业是汽车工业的基础和重要组成部分，汽车零部件
行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。随着汽车技
术的进步、市场竞争的日益激烈，整车制造企业逐步由传统的垂直一
体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化模式转变。
汽车零部件生产逐渐从整车制造企业中分离出来，形成一个独立的行业。
（一）全球汽车零部件制造业概述
受全球汽车工业持续发展的推动，汽车零部件产业规模稳步提升。经过多年发展，全球汽车零部件行业已从最初的简单供应零散配件发
展到系统供应整件和总成系统，产业规模逐步壮大，产业链条逐渐丰富，产业实力显著增强。
全球汽车零部件主要围绕整车市场的快速发展，逐步向以中国等
新兴市场为代表的亚太地区快速转移。目前，全球汽车零部件产业主
要分布在亚太地区、欧洲、北美、拉丁美洲及其他地区，其中，亚太
地区在全球市场的贡献率已超过50%，仅中国市场就已达到22%，这主
要得益于整车市场的引领与带动。
从研发方面来看，欧洲、北美、日本三大区域的设计和研发能力
相对靠前，并拥有大量零部件技术研发中心，但受成本控制、产品技
术本土化等综合因素影响，零部件研发和设计有向亚太地区（以中国
为主）、中东欧等地区转移的趋势，全球汽车零部件厂商陆续在上海
建立了研发中心，并开展了多项产品的研发、验证工作，以研发出满
足当地消费者的零部件产品，形成区域竞争力。
随着全球汽车工业的发展，全球汽车零部件制造业的销售额和产
值也在逐年递增，并且行业发展呈现以下趋势：
1、产业转移加速
当前，欧美的汽车消费市场逐渐饱和，中国、印度等新兴汽车市
场已成为世界上最具增长性的汽车消费市场，同时这些国家劳动力丰
富且具有价格优势，劳动力素质不断提高。随着国际汽车及零部件行
业竞争日趋激烈，为了开拓新兴市场，有效降低生产成本，汽车及零
部件企业开始加速向中国、印度、东南亚等国家和地区进行产业转移。
2、全球化采购
在全球经济一体化的背景下，面对日益激烈的竞争环境，整车制
造商为争夺市场，把业务重点放在加快新车型研发和投放市场上，尽
量剥离原有零部件业务，配套零部件广泛外包并采取全球采购策略，
在全世界范围内寻找优质的汽车零部件供应商配置资源，使零部件企
业的开发深度不断提高。汽车零部件企业在技术和研发中扮演越来越
重要的角色，采购全球化已成为汽车零部件工业发展的重要趋势。
3、零部件系统集成化
汽车零部件系统的集成化就是通过全新的设计和工艺，将以往由
多个零部件分别实现的功能，集成在一个部件中，以减少生产成本，
提高生产效率。汽车零部件系统集成化有利于减少零部件数量，达到
汽车的轻量化，进而实现节能减排的目的。汽车零部件系统的集成化
目前已成为汽车零部件行业，尤其是乘用车汽车零部件行业一个重要
的趋势。
4、重视节能环保新技术
随着全社会对环境问题的日益重视，节能环保技术将成为汽车及
零部件行业未来的技术趋势。以燃料电池汽车、混合动力汽车为代表
的新能源汽车正在加速发展，汽车零部件的轻量化设计，高效内燃机
的研究和使用也是节能环保的关注。节能环保新技术将成为未来汽车
零部件产业竞争的制高点。
（二）中国汽车零部件制造业概述
中国汽车产业迈入快速增长阶段，汽车产业在国民经济中的地位
持续提升，已成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的支柱产业之一。汽车工业的竞争在很大程度上是零部件产品技术、规模、类型、品质、成本及服务的综合竞争，在汽车产业全球化与转型升级的大背景下，
汽车零部件行业的地位愈发凸显。
随着产业转移的加速，中国的成本优势和需求的增长吸引了大批国外汽车零部件企业在我国成立合资或独资公司，加剧了国内汽车零部件市场竞争的同时也带动了中国汽车零部件行业的快速发展。
经过多年的发展，中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。六大产业集群中，汽车零部件产业产值占全产业的80%左右。围绕整车企业，汽车零部件企业以“扩规模、调结构、提升附加值”为抓手，提高了产业链纵向延伸和横向合作的效率，产业链协同效应初步显现，结构竞争优势大幅增强，集群规模和集群效应更加凸显。
受中国汽车产销量及保有量持续快速增长因素拉动，中国汽车零部件市场规模不断增长，2006年、2010年、2013年行业总产值分别突破5,000亿元、16,000亿元和30,000亿元，截至2016年，中国汽车零部件产值达到37,202.8亿元，年均增速达到14.62%。
整体来看，我国汽车零部件产业市场空间巨大，且呈稳定发展态势。我国汽车零部件产业的快速发展，表明我国相应的研发技术、管理能力、生产水平等实力的整体提升，有利于其相关产业的发展。
三、行业发展的有利因素
（一）国家广泛推行产业扶持政策
由于汽车工业具有创造巨大产值、提供广阔就业机会、优化交通
结构、推动产业转型升级等的社会功效，我国政府历年来将汽车工业
列为优先发展的扶持工业之一，先后出台一系列政策促进汽车工业的
发展。
（二）产业转移和采购全球化扩大国际市场
全球汽车零部件制造商主要围绕整车市场的快速发展，面对竞争
日益激烈的市场环境，世界各大整车厂商和零部件供应商正向以中国、印度等新兴市场为代表的亚太地区快速转移。目前，全球汽车零部件
产业主要分布在亚太地区、欧洲、北美、拉丁美洲及其他地区，这主
要得益于主机厂的引领与带动。
由于我国在汽车工业技术领域具备一定的积累，且具有较低的劳
动成本，部分跨国企业已经进入中国进行零部件采购。自2004年国家
发改委颁布《汽车产业发展政策》，外资零部件企业纷纷在华建立独
资或合资工厂及研发中心，随着汽车产业的逐年发展，世界各大整车
厂商和零部件供应商逐步加大在华企业的投入，为我国汽车零部件行
业的发展提供了良好的机遇。
（三）下游行业需求的稳定增长带来市场空间
全球汽车行业经过不断的发展，已经进入了行业的成熟期，成为
世界主要产业之一。随着2010年世界经济的温和复苏，汽车工业逐渐
恢复稳定增长的态势，2017年，全球的汽车产销量已经上升至9,730
万辆和9,680万辆，较2010年分别上升了25.42%和29.12%，世界汽
车行业继续保持稳定增长趋势。
二、项目建设背景
1、当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型
任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增
长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，
进一步采取措施，加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证，启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，培育一批新增长点，引领经济社会发展。“十三五”时期，是全面建成小
康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大
背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了《中国制造2025》《国务院
关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等重大指导政策，为推动技术创新、
管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。
2、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略，区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。
三、必要性分析
1、新常态蕴藏着新机遇，经济发展进入新常态，没有改变我国仍处于重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。一是经济增速虽然放缓，实际增量依然可观。随着我国经济规模的不断扩大，现在每1个百分点的经济增长带来的增量是5年前的2倍以上，而且每1个百分点的经济增长拉动的结业也在显著增加。
2、展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有
回头箭，改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。在政策层面，持续推进产能治理，加大政策支持力度。在坚决遏制产能盲目扩张和严控总量的前提下，有序推进产业布局调整和优化，防止落后产能盲目转移。严格执行国家投资管理规定和产业政策，严禁行业新增产能，持续推进产能过剩治理。深度融入国家“一带一路”战略，推动我省传统支柱产业走出去，进一步加强国际产能合作。深化开展产销、银企、用工、产学研“四项对接”等企业服务活动，对生产经营困难的骨干企业逐个制定帮扶措施，及时协调解决突出问题，尤其要保障资金链条不断裂。
3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目