金蝶K、3CRM介绍
金蝶K3 WISE V13.1基础CRM解决方案
多维度分析，为管理者提供决策依据
哪个部门完成情况好？ 哪些客户持续购买力强？
销售费与销售额增长情况？
客户满意度怎样？
K/3CRM提供多维度决策分析……
多维度决策分析
客户分析； 经营分析； 商机分析；
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④内部公开 请勿外传
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K/3CRM决策分析
客户360度全方位视图
客户360度全方位视图
客户属性
基础信息
身份信息 客户经理 客户兴趣 投资方式 接触时间 沟通方式 适用营销 适用产品 俱乐部
商机信息 客户关系
关系信息 联系人 影响人 推荐人 销售方法 影响力分析 关系地图 ……
销售合同 销售信息
负责人 线索 机会 报价 合同 项目 ……
客户服务 服务信息
客户分析
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P25
K/3CRM决策分析
经营分析
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K/3CRM决策分析
商机分析
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说明：
本方案主要针对制造型企业对客户关系管理的管理述 求制作的K/3 V13.1制造业CRM解决方案，方案内容 也是按业务需求逻辑设置。 方案每页下方都有备注，说明当页要表述的意思，请 在使用讲解方案前，仔细阅读备注。 注：方案不适合直接发给客户。
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金蝶K3客户关系管理方案介绍
金蝶K3客户关系管理方案介绍简介金蝶K3客户关系管理（CRM）方案是一款基于云计算技术的客户关系管理软件，旨在帮助企业建立有效的客户管理体系，提升客户满意度和忠诚度。
金蝶K3 CRM方案实现了全方位的客户管理，包括客户数据管理、销售机会管理、市场营销管理、客户服务管理等，并提供了强大的数据分析和报表功能，帮助企业更好地了解和把握客户需求，提高销售效率和市场竞争力。
主要特点1. 客户数据管理金蝶K3 CRM方案提供了全面的客户数据管理功能，帮助企业集中管理客户信息、联系人信息、销售机会信息等。
通过维护客户档案，记录客户相关信息，企业可以建立客户360度全景视图，了解客户需求和行为，帮助企业更好地定制个性化的营销和服务策略。
2. 销售机会管理K3 CRM方案的销售机会管理模块能够帮助企业全面跟进各类销售机会和业务活动，包括线索挖掘、销售预测、机会跟进等。
通过跟踪销售机会的整个销售过程，从初步接触到成交，企业可以更科学地分析和把握销售机会，提高销售效率和业绩。
3. 市场营销管理金蝶K3 CRM方案的市场营销管理模块提供了一套完整的市场营销工具和功能，帮助企业设计和执行各种市场营销活动，包括邮件营销、短信营销、社交媒体营销等。
企业可以通过市场活动管理、市场调研分析等功能，更好地了解市场需求和竞争情况，提高市场营销的效果和回报。
4. 客户服务管理金蝶K3 CRM方案的客户服务管理模块帮助企业建立健全的客户服务体系，包括客户问题管理、服务请求管理、客户反馈管理等。
通过有效地管理客户服务过程，提供快速响应和优质服务，企业可以增强客户满意度，培养客户忠诚度，提升企业形象和口碑。
使用价值金蝶K3 CRM方案的使用可以为企业带来以下价值：1.提高客户满意度：通过建立有效的客户管理体系，企业可以更好地了解客户需求，并提供个性化的产品和服务，从而增加客户满意度。
2.提升销售效率：通过有效跟进销售机会，提供精准的销售支持和服务，企业可以提高销售效率，加快销售周期，提升销售业绩。
K3简述
提供传统企业内部的收发文管理和日常事务流程，支持完全可自定义的企业工作流，嵌套、并行、分支、循环等流程模式，提供严格的权限控制、流程日志和意见一览等功能，帮助企业规范工作流程，实现流程高效运作。
5.写作门户
以流程核心为基础，提供个人主页、部门事务和系统主页等模块，同时满足企业员工个人、领导和部门内部的时时沟通的需要，帮助企业全面提升协作能力，降低办公成本。
7.质量管理
提供供应商评估、采购检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、委外加工入库检验、发货检验、退货检验等质量管理功能，帮助企业提高质量管理效率与生产效率。
生产制造管理
1.生产数据管理
通过BOM的有效期管理、工程变更管理、工艺路线的管理、结合工序替代处理、成本模拟、物料替代和PDM接口功能，帮助企业建立完整生产基础数据管理规范。
2.提供全面的集团资金统一管理系统，以业务为中心、财务为核心，对资金计划及控制、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，实现企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助企业全面提升核心竞争力。
3.提供统一的集团报表平台，通过报表平台建立统一规范的财务报告体系并进行合并处理，同时通过报表平台提供多种财务业务分析数据，帮助企业分析决策。
2.生产计划管理
提供支持多种生产方式的主生产计划和物料需求计划，结合粗细能力计划、生产预测管理、可按计划人员及物料范围设定的计划策略，以及替代物料策略，制订合理的生产计划，使企业生产安排更高效合理。
3.生产任务管理
提供从生产任务、投料与领料、生产检验与汇报，到产品入库、任务单结案等业务的全过程监督与控制，结合模拟发料、领料和入库数量控等制，协助企业有效掌握各项制造活动信息。
K3CRM产品功能介绍
演讲人：钟秋生
提纲 整体流程 产品功能
客户管理 线索\商机管理 销售过程管理（合同跟踪） 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销 服务管理(投诉处理)
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CRM解决方案 解决方案
•营销副总 总监 营销副总/总监 营销副总 •销售经理 销售经理 •业务主管领导 业务主管领导 •业务员 服务人员 业务员/服务人员 业务员
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市场调查
关键要点
可以根据调查主题 设计调查内容。 可以根据调查主题 抽调题目组成试卷 。 提供多种形式的调 查分析。
客户价值
提供完成的市场调查 处理过程。 可以灵活根据需要设 置调查题库。 丰富的调查结果分析
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P25
市场调查
关键要点
可以根据调查主题 设计调查内容。 可以根据调查主题 抽调题目组成试卷 。 提供多种形式的调 查分析。
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商机跟进
报价
跟踪订单状态
转ERP合同
客户转正
销售线索管理，满足尚未确立项目商机前对潜在机会的跟踪需求，作为源 单据，可进一步转换生成客户、商机、联系人。
P9
线索
主要业务功能
线索类型、来源分类； 线索支持分配、关闭； 线索可以转化为客户、联 系人、商机； 线索分析：线索转化率。
客户管理 线索\商机管理 销售过程管理（合同跟踪） 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销 服务管理(投诉处理)
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关键要点
K3WISE CRM产品功能介绍
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
赢单 阶段推进
销售漏斗 销售预测
输单
销售合同
销售订单
发货通知 客户关怀
销售出库
其他出库 配件申领
调拨单 配件/工时/费用
配件调拔申请
商机金额分析 经营分析 销售业绩分析
服务合同
产品档案 备件计划 服务报价
服务请求
派工单 处理单
客户回访
服务满意度调查
经营费用分析
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触管理 客户交易管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完整集成
客户价值
提供统一的客户管理平台 ，将公司的客户资源纳入 统一的管理。 从客户开发、跟踪、交易 到后续服务，提供全生命 周期管理。 提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。 提供关键业务预警，自动 提醒客户关系维护。 支持自定义客户价值分析 模型，可以按照企业需求 设置。
K/3 WISE CRM 产品功能介绍
K/3 产品部
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KCRM产品功能介绍
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提纲
整体流程 产品功能
客户管理 线索\商机管理 销售过程管理（合同跟踪） 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销 服务管理(投诉处理)
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应用介绍—客户管理
客户价值
通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售周期长商机的项目式 管理。
实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化
为复杂销售业务提供完整解 决方案。
与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求。
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K3客户关系管理提供客户管理、 商机管理、服务管理市场管理、 销售管理、销售计划，以及知识 管理、工作计划管理、决策分析 等业务功能，为贯穿整个客户关 系生命周期的业务流程管理提供 解决方案，帮助企业实现潜在客 户、交易客户的全生命周期管理， 并与此过程中，实现客户管理与 销售、服务业务结合，提高整个 客户管理和业务管理的效率。
关键要点
客户档案管理 客户接触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析
客户价值
提供统一的客户管理平 台。将公司客户资源纳 入统一的管理
从客户开发、跟踪、交 易、后续服务，提供全 生命周期管理。
提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。
潜在客户开发
目标行业、目标客户识别及客 户需求挖掘
应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完全集成
金蝶K3CRM用户权限控制实现方案
V11CRM用户权限控制实现方案本期概述●本文档适用于K/3 11.0版本CRM系统，本文以K/3 11.01多语言版本为例。
●本文讲解了CRM系统用户权限控制及具体实现方案，学习完本文档以后，可以掌握CRM系统的授权方法及具体方案实现。
版本信息●2008年12月08日V1.0 编写人：龚永明版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。
您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。
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如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
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本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。
如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有2006 金蝶软件（中国）有限公司。
所有权利均予保留。
文档内容从本页开始目录第一章CRM系统用户权限控制方法 (3)1.1CRM系统用户权限控制概述 (3)1.2CRM系统的功能权限控制 (3)1.3CRM系统的数据权限控制 (5)第一章CRM系统用户权限控制方法1.1CRM系统用户权限控制概述在k/3 V11版本中对CRM系统与ERP系统进行了整合，CRM系统分为商机管理和服务管理两个业务模块，作为供应链系统中的的一部分，实现于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等相关的领域。
两套系统后台共用一个数据库实体文件，在k/3中间层服务器的账套管理中其实是同一账套，那么自然也共用了一套基础资料数据。
金蝶k3采购管理模块的使用
金蝶K3采购管理模块的使用简介金蝶K3是一款集ERP、CRM、SCM、HRM、BI于一体的企业管理软件，广泛应用于各行各业的企事业单位。
采购管理模块是金蝶K3的重要功能之一，为企业提供了全面的采购管理解决方案，帮助企业降低采购成本、提高采购效率。
功能概述金蝶K3采购管理模块提供了一系列功能，包括采购合同管理、供应商管理、采购订单管理、采购收货管理等，下面将对这些功能做进一步的介绍。
采购合同管理采购合同管理功能可以帮助企业建立供应商与采购合同的档案管理，方便对供应商与采购合同进行统一管理。
通过该功能可以实现以下操作：•新建、编辑、查询、删除采购合同；•查看采购合同的基本信息、采购物料明细及采购金额等；•控制采购合同的生效期、到期期限及可使用供应商等；供应商管理供应商管理功能允许企业建立供应商档案，并且对供应商进行统一管理，从而实现供应商评价与选择的标准化。
该功能的主要操作包括：•新建、编辑、查询、删除供应商档案；•查看供应商的基本信息、联系人、供应产品等；•对供应商进行评价，并设置供应商的可接单区域和上限金额；采购订单管理采购订单管理是金蝶K3采购管理模块的核心功能之一，可以进行采购申请、采购订单的生成以及采购订单的审核与批准等操作。
具体功能包括：•采购申请：员工可以通过系统提交采购申请，填写相关的采购物料及数量等信息；•采购订单生成：采购管理员可以根据采购申请生成采购订单，并设置供应商等相关信息；•采购订单审核与批准：采购订单需要通过审核后才能正式提交给供应商，审核人员可以对采购订单进行审核与批准操作；采购收货管理采购收货管理功能可以帮助企业进行采购物料的入库与收货管理，确保采购物料的准确性与及时性。
具体功能包括：•新建、编辑、查询、删除采购收货单；•查看采购收货单的明细信息，包括采购物料、采购数量、收货数量等；•对采购收货单进行审核与结案操作；使用步骤以下为使用金蝶K3采购管理模块的一般步骤，具体操作可能会根据企业的需求进行调整。
金蝶K3 WISE V12.3 CRM新增功能
客户管理：费用管理、收入管理、竞争对手 商机管理 销售过程：销售预测 服务管理：服务报价、服务合同、配件调拔、 配件申领、备件计划、客户关怀 市场管理：客户细分、营销活动、费用预算 决策分析 资源中心 客户门户：渠道库存、服务登记
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目 录
新增营销活动
市场调查
市场情报
费用预算
预算执行分析
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市场管理——客户细分
主要功能
提供目标客户群体的维 护与管理，为市场活动、 营销活动及客户关怀提 供有效的方案。 提供条件检索添加客户、 查看客户明细、去除与 其他目标客户群重复的 目标客户、以及目标客 户群的审核管理。
客户价值
完善企业服务部门的报 价流程，提供服务报价 的工作效率，根据客户 的实际情况提供适合客 户的服务价格。 帮助企业服务部门实现 从“成本中心”向“利 润中心”转变。
根据客户不同服务诉求，提供合适的服务报价， 配备完善零配件的报价管理及历史报价记录， 真正做到以客户为中心。
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市场管理——营销活动
主要功能
提供营销活动的基本信 息、目标客户、参与人 员、费用预算、活动费 用、效果评估等信息的 维护和管理。 营销活动可下推关联活 动、任务、线索、商业 机会、费用预算单及费 用单，提供标准营销活 动审批功能，可根据营 销工具进行执行对应的 活动或任务。
客户价值
提供完整的营销活动过 程管理，实现交叉销售、 升级销售及重复购买。 帮助企业在活动期间通 过合适的渠道对目标客 户提供客户喜欢的商品 及服务。
金蝶K3 CRM操作规范
为了满足大家对CRM操作指导的需要，制作本教程，目前只能满足大部分的需要，欢迎大家提出需要掌握的操作要求。
CRM录入教程制作人卢超目录1.界面说明 (2)2.名字解释 (6)3.销售员作业流程 (8)4.销售费用的申请与报销 (9)5.线索转化分析表 (10)6.活动状态统计表 (11)7.费用统计表 (12)8.签到统计报表 (13)9.销售订单执行跟踪报表 (14)1.界面说明浏览器问题：IE8、QQ浏览器目前登录K3CRM是可以正常运行。
当点击进入后，点击其他按钮没有反应的时候，请允许运行IE弹出的插件并且使用兼容模式；单据界面图标说明：CRM黄色的文本框是必录数据如下图：CRM 右边的红色框是查询菜单，需要先点击图表，进行信息查询。
CRM 右边红色的框是下拉框，点击图标进行选择。
如下图：CRM过滤菜单（活动维护、任务维护、线索维护、商机维护、联系人维护、客户维护、费用维护单）如下图：CRM所有功能都在导航菜单里面，点击进入操作菜单。
如下面图计划开始时间、计划结束时间：实际开始时间、实际结束时间：●每周六将周计划分解录入到任务、活动里面，才可以完成任务；在任务里面没有【活动】任务是无法点击完成的。
●每次的活动计划填完之后，当活动开始的当天录入结果，在每周六回来后确认后直接批量审核。
●当天活动结果产生的商业线索的时候，需要在【商机管理】-【线索新增】添加一条线索，形成【潜在项目】进行跟进。
2.名字解释●线索：商业机会可寻的头绪、路径、隐密的消息、思路、脉络，然后在CRM里面形成一个统一的记录集合。
线索新增、线索维护●商机：能在未来有能力实现，从经济意义上讲一定是能由此产生利润的机会。
商机管理通过标准化、规范化管理方式将商机过程中的线索、客户活动、销售阶段推进、报价、团体协作、SWOT 分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理，实现商机的过程控制。
商机新增、商机维护●活动：在商业活动中，为了赢得商机，或者为了维护良好的客户关系，企业通常会安排一些活动，如客户拜访、产品展示、产品促销等。
金蝶CRM客户关系管理系统
金蝶CRM客户关系管理系统金蝶CRM客户关系管理系统产品说明概述提高客户需求响应速度提升客户满意度金蝶CRM的关键应用在市场营销、销售管理、客户服务、呼叫中心、电子商务及与ERP 系统集成等领域，实现以客户为中心的全方位视图，帮助企业尽可能缩短销售周期和销售成本，及时挖掘新市场和新渠道，不断提高客户价值、满意度、赢利能力以及客户的忠诚度，增强企业的市场竞争力和利润率。
强化营销队伍管理提高营销团队战斗力金蝶CRM可以规范销售人员日常工作内容和流程，管控费用，提升效率。
体现团队协同作战的理念，打造战无不胜攻无不克的营销团队。
通过销售计划管理和客户信息管理、商机管理，提高销售业绩。
体现以客户为中心的经营思想金蝶K3CRM注重的是与客户的交流，体现企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心的理念。
为方便与客户的沟通，客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。
顾客包括老顾客和新顾客，可以帮助企业留住老客户，同时大力吸引新客户。
特性与金蝶ERP无缝集成数据共享金蝶CRM与ERP无缝集成。
与供应链集成销售人员可以直接生成订单到公司后台执行，并且可以随时查看订单执行进度，共享产品信息。
与财务集成销售人员可以方便查看客户到款情况、应收账款情况及费用情况。
移动CRM帮助销售人员随时随地把握商机随时随地查看和制定计划、任务、活动，查询商机、客户信息等。
成为销售人员推进订单的得力工具。
无论是在路上、在车上或是在家里，只要能上网，客户信息随时查阅，不受时间和地域的限制，让客户随您而动。
拿出手机，您就能查看公司每日业务动态，让销售随时随地。
精细化销售过程管理帮助管理者掌控全局金蝶CRM可以根据行业特点自定义销售过程阶段，形成企业独有的销售漏斗数据管理，精确反应销售线索、商务跟进、需求确认、方案制定、招标发布、投标、签约等全程管理。
提升销售管理的精准度。
支撑项目型销售过程管理金蝶CRM适合于复杂项目型销售。
项目型销售特点跟踪周期长、决策链长、技术方案复杂、合同金额大。
CRM客户关系-金蝶K3客户关系管理方案介绍 精品
金蝶K3 WISE客户关系管理方案介绍湖州金蝶有限公司20XX-04-25一、业务场景客户关系管理Customer Relationship Management (简称CRM) 是一种管理理念，核心思想就是将企业的客户（包括最终客户、分销商和合作伙伴）作为最重要的企业资源，通过完善的客户服务和深入的客户分析来满足客户的需求，保证实现客户的终生价值。
CRM也是一种旨在改善企业与客户之间关系的新型管理机制，实现于企业的市场营销、销售、服务与技术支持等客户相关的领域。
通过向企业的销售、市场和客户服务的专业人员提供全面、个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户和生意伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务、提高客户满意度、吸引和保持更多的客户，从而增加营业额；另一方面则通过信息共享和优化商业流程来有效地降低企业经营成本。
整体框架如下图：二、功能模块说明系统管理系统管理，主要功能为整体性功能，包括主界面，信息中心，邮件管理、数据隔离设置、员工异动交接、内部讨论等功能。
主要功能1.主界面设置系统提供工作台设置，用户绝大部分工作可以在工作台完成，系统提供主界面工作台的业务单据的显示设置。
2.信息中心系统提供信息中心，将工作流、预警、普通消息集中在信息中心展示，方便用户对信息集中的管理的需求，同时，信息中心也提供内部沟通的消息、公告等的发送、接收，提高协同效率。
3.邮件中心系统提供邮件中心，集成邮件发送/接收，提高信息集成度，提高工作效率。
提供邮件服务器、邮件帐号设置、提供邮件收发操作。
邮件发送时，可以选择客户、客户联系人、供应商、用户。
4.业务数据隔离在销售组织中，不同地区的销售机构之间数据按照业务需要进行隔离和保密，因此，需要按照一定的逻辑将数据进行隔离。
这个逻辑一般来说，按照销售组织架构或者说人员的上下级进行隔离。
目前，在K/3 CRM中，业务数据可以按照基础资料职员、部门的数据授权进行隔离，也可以按照组织架构/上下级关系进行隔离。
金蝶产品介绍
金蝶产品调研金蝶国际软件集团有限公司，总部位于深圳，香港主板上市公司。
金蝶公司一直致力于中国中小企业信息化建设解决方案。
金蝶的系列产品如下：1.金蝶KIS——金蝶KIS是面向小型企业的管理信息化解决方案。
无缝支持友商在线应用模式，全面满足小企业的不同需求，包括流水管理、简单管理、精细管理、财务管理、税务管理及国际业务等。
金蝶KIS旨在帮助企业规范业务流程，提升管理能力，增强竞争力，最终帮助小企业实现可持续发展。
金蝶KIS，让管理更简单！2. 金蝶K/3——金蝶K/3是为中小型企业量身定制的企业管理软件。
金蝶K/3集财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资源管理、客户关系管理、企业绩效、移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对目标责任的明确落实、有效的执行过程管理和激励，帮助企业建立人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
3. 金蝶EAS——金蝶EAS是集团企业的一体化全面管控解决方案，适用于资本管控型、战略管控型及运营管控型的集团企业。
金蝶EAS为资本管控型的多元化企业集团提供财务、预算、资金和高级人才的管控体系，为战略管控型的集团企业提供集团财务、企业绩效管理、战略人力资源、内控与风险的全面战略管控，为运营管控型的集团提供战略采购、集中库存、集中销售与分销、协同计划及其复杂的内部交易和协同供应链的集成管理。
金蝶EAS ，EAS 是Enterprise Application Suites（企业应用套件）的简称。
金蝶K3与金蝶EAS的区别1.金蝶K3K3是企业级管理软件，其主要客户是独立的生产企业、商贸企业提供全面的企业信息化解决方案。
主要针对对立的法人单位，以及一些集权化较低的企业。
方案的主要特点为企业内部的生产、供、销一体化以及财务一体化管理。
2.金蝶EAS金蝶EAS是集团化管理软件，其主要的客户是大中型集团公司。
主要从集团管控角度为集团公司提供一体化全面管理解决方案。
金碟K3 PMC
第1章系统概述主生产计划（MPS）及物料需求计划（MRP）系统是ERP管理软件的核心，也是ERP系统发展的基础。
通过MPS/MRP系统将企业外部销售市场对企业的销售需求转化为企业内部的生产需求和采购需求，将销售计划转化为生产计划和采购计划。
MPS/MRP管理方式可以解决“需要什么？什么时候需要？需要多少？”三大难题。
相对与手工管理来说，MPS/MRP计划可以大大提高计划下达的效率，并大大增加计划的准确性、及时性，从根源及计划层面杜绝不必要的库存，减少浪费。
相关主题1.1 关于本系统1.2 本系统在K/3 ERP中的位置1.3 与其它系统的接口1.1 关于本系统K/3物料需求计划管理系统，为用户提供了方便的产品类、具体产品的预测处理和预测均化功能，为面向库存生产或预测结合订单方式生产的企业提供方便的工具。
同时，也提供销售订单产生需求的处理方法。
K/3物料需求计划管理系统融先进的MRP管理思想于软件设计之中，通过物料需求计划MRP（Material Requirements Planning），将独立的需求（销售或预测）作为需求，考虑现有库存、已分配量、预计入库等因素，通过BOM向下展开需求，得到主要产品（MRP类物料）的计划量。
主计划员可以对该计划量进行维护、确认或进行细能力计划，将能力的影响体现在计划的改变上。
对确定的计划订单，也可作为预计入库量，实现滚动计划功能。
K/3物料需求计划管理的特色功能：1.1.1 灵活的预测处理K/3 物料需求计划管理提供灵活的预测处理：支持手工录入普通自制物料、配置类物料、虚拟物料的产品预测；对不同时间范围的预测，可以按月、按周、按日等不同间隔对预测进行均化处理，对应企业实际运作中的月计划、周计划、日计划管理。
1.1.2 提供MRP计算向导系统提供MRP计算向导功能，将正确进行MRP计算的必要步骤集成在一起，帮助初次使用者学习、理解、掌握MRP计算。
其具体的8个步骤如下：欢迎页：该步骤给用户展示MRP运算的计算流程，让用户明白MRP运算一共包括哪些步骤。
金蝶CRM——精选推荐
客户关系管理系统【系统简介】金蝶K/3客户关系管理系统是一套以营运型为主、分析型为辅的客户关系管理系统，主要面向企业市场、销售、服务及管理人员，能够帮助企业对客户资源进行全生命周期的管理；，同时支持关系营销与项目过程管理等多种业务模式。
该系统既可独立运行，又可与K/3主系统集成，为企业提供更完整、全面的企业应用解决方案。
【系统结构图】【主要功能】市场管理：提供市场战役、客户群、市场计划、市场动态、营销调研、费用等，帮助市场部门从宏观规划到市场计划、市场活动等层层细化，并把活动结果作为线索反馈给销售系统；同时实现各类市场费用申请与管理。
销售管理：提供销售计划、任务、线索、商机、报价、合同、订单、发货、收款、佣金等功能，全面实现售前、售中完整流程管理，多销售方法便于有针对性的项目管理。
服务管理：提供服务请求、客户投诉、实施、维修、缺陷、满意度，帮助服务部门以服务请求为起点，商品为服务对象，满足售后服务的安装实施、维修、投诉、解决方案管理，以及客户满意度调查等。
销售漏斗：提供销售计划/指标、销售方法及其阶段功能，满足销售管理人员对销售的预测、全面的商机充足率和项目质量管理。
联系人管理：提供联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。
时间管理：主要包括日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排，如约会、会议、电话、电子邮件、传真；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。
潜在客户管理：提供业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；营销管理：提供产品和价格配置器；在进行营销活动（如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等）时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。
K3标准版12.1CRM解决方案
。
客户需求
1 客户
应用介绍 客户资源集中管理 上报的商机经确讣后，销 售人员进行跟进 各地的销售人员在销售过 程中，需要向总部申请参 观、培训安排； 需要知识库，对客户的问 题进行解答 送到客户处的产品，需要 派人安装 客户请求，需要根据问题 性质进行解答、定期维修 等； 需要对配品配件进行管理 需要对服务费用进行管理 定期客户回访及满意度调 查 代表客户：京山、卡斯卡特、 川仪
客户资源集中管理 销售周期长 销售人员根据客户要求进 行打样、报价、商务洽谈 ；在销售过程中涉及与贩 买者、决策者的关系维护 销售人员在系统中签订合 同后，需要跟进合同的执 行进度； 销售经理需要管理部门的 营销费用 目标客户：按单生产模式下强 调客户管理、商机管理的 制造业。
商机 阶段控制
客户需求
意向客户
客户分配
客户合并
客户管理
客户管理
客户预警信息
商业机会
商机评估 高机分配
阶段推进
客户价值
销售报价
处理过程 活动 相关客户 样品 协作员工 费用 任务 任务分配 协作员工
商机过程管理
<商机推进>
通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、SWOT 分析、项目总结等实现销售 周期长商机的项目式管理。 实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化 为制造业复杂销售业务提供 完整解决方案。 与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求
P15
应用价值—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完全集成
CRM客户关系-K3CRM 精品
客户查看界面
客户查看＿联系人界面
1. 客户 全貌 展示
2. 联系 支持 层级 显示
3. 支持 短信、 邮件 沟通 功能
客户全貌展示
1. 可以 查看 客户 相关 交易、 财务、 联系 情况
客户查询－历史交易
1. 可查询 此客户 的商机、 报价、 订单、 发货、 收款等 所有业 务记录；
联系人
３、需要关注与客户的历史交往；
４、需要对客户服务进行有效跟踪管理；
第一目标客户群：聚焦制造业配套厂商, 如机械、电子行业； 第二目标客户群: 聚焦制造业产品价值较高，直接面向终端客户销售的
企业；如设备制造行业；
K/3 CRM的价值
K/3 CRM与K/3ERP的集成，解决销售、售后部门与其他业 务部门信息不共享，业
服务处理
解决方案 备品备件
满意度调查
<销售全过程>
活动
新增功能
已有功能
服务请求结案
登录界面
支持单独 登录， 也支持从 门户、HR 登录CRM
CRM菜单界面
消息中心
界面支持流程图
客户新增界面
1. CRM与 ERP客 户集成；
２、新增 客户时 可以同 时新增 联系人、 商机等；
满意度调查
相关报表
销售排名表 商机预测报告 赢单商机报告 输单商机报告 产品质量追踪报表 服务监控 服务请求分析 ……
公司销售计划（在销售管理中实现）
支持 按产 品组 编制
是生 产计 划及 部门 计划 来源
部门销售计划
可以通 过公司 销售计 划进行 分解；
也支持 手工编 制；
销售漏斗
支持点 击图形 显示相 应报表 功能
支持多 维度查 询分析 商机
金蝶k3接口文档
金蝶k3接口文档
CRM（客户关系管理）也是我们金蝶K3的一个子模块，与K3的主要接口有：
1、CRM所用到的职员、部门、物料都是取得K3中基础资料中的数据。
2、K3中的客户在CRM系统都能看到，CRM系统中的交易客户也能在K3中看到。
3、与供应链模块的销售管理有接口，主要是销售报价单、销售合同等信息可以共享，但是不同版本的K3有所不同。
4、与财务的费用报销有接口，CRM中产生的费用都能下推生成费用报销单，最终在财务中可以做付款单。
（12.3及以后版本还有收入，可以在财务中生成其他应收单）。
金蝶K3 WISE 从14.3版本开始提供API接口，实现企业上下游（供应商、客户、第三方厂商）也就是所谓企业联盟之间的数据交换。
经过几个版本的迭代，现在已经比较完善。
接口采用HTTP协议，所以支持HTTP协议的任何开发语言和平台，都可以基于此接口开发相关应用。
接口包括：基础资料、财务、供应链、制造模块单据和BOS基础资料、BOS单据的增删改查，基本满足大部分企业的需要。
下面基于K3 WISE API接口，看看各种语言实现API的效果，包括VB版、Delphi版、C#版、Java版、手机客户端以及API 接口服务程序和开发自己的API接口。
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１、ER与P厂ER商P基系本统以的Sa不p集,Or成ac，le专,金业CRM厂商正加速消亡；如Sibel被
Ora蝶c、le收用友购为，代Tu表r；bo被用友收购； ２、目前中小企业市场上没有一款CRM能够独领风骚 3、ERP与CRM的集成产品基本上处于空白
网上销售 自助服务
客户类型
客户交互
大型企业的服务中心，网上银行、电话银 行。
新型类型的在线服务、呼叫中心、专业服 务机构
CALL CERTER
E_MAIL/FAX
协同型CRM系统
行业应用
直接接触
WEB信息互动
CRM细分类型—运作型
运作型模型
特征
运作型CRM，为企业日常运作业务提供 信息。相对于ERP侧重企业内部运作，CRM 则关注企业和客户直接相关的业务范畴，例 如产品销售、市场营销、客户服务等 。
2、中国进入“服务经济”来的收入已经成为很多行业生存的关键；服务的概念已经延
时代
伸到“为客户的客户服务”（中科院）；
客户信息零散、分割，导致客户流失、客户服务效率低下； 3、企业内部管理要求 同时营销环节不能与企业内部协同，商机不能有效管理。
CRM将帮助企业实现客户经营战略思想
来自权威研究机构的信息
产品 数据中心
数据分析
行为预测
现场销售
现场服务
网上销售 自助服务
客户交互
CALL CERTER
E_MAIL/FAX
直接接触
协作型CRM系统
WEB信息互动
CRM细分类型—分析型
分析型模型
特主 征
收要特集各种与客户相关的资料，再通过报表 系统征地分析计算出宏观规律，帮助企业全面 地了解客户的分类、行为、满意度、需求和 购买趋势等。 企业可利用上述资料拟定正确 的经营管理策略， 所以我们可以说分析型 CRM就是“做正确的事、做该做的事” 。
eMaketing 营销管理自动化
KM
eService 服务过程自动化
目前CRM市场分析
市场/行业/厂商
厂商主要为两类：专业CRM厂 商、ERP厂商
专业厂商按面向客户划分：面 向服务性行业解决方案大型厂 商，如Siebel、Salesforce等。
面向中小企业的托管型CRM， 如XtoolsCRM,八百客CRM;
通过研究客户交互的资料发现，50%-60%的客户对企业而言是非赢利性的，同 时那些消耗了企业60%-80%的售后支援资源的客户提供的利润仅占不足20%.
营销过程的标准化，能极大提高销售成功率。
AMR Research
获取一个新客户的销售成本比向企业现有客户销售要高6-10倍，企业已经认识 到这些老客户的价值。客户关系管理能够帮助企业更好地认识客户群体和易流 动性。
Gartner:首次把 客户上升到企业层面，提出CRM战略概念
CRM 的基本思想
企业与客户是长期的合作关系； 企业与客户关系的实质是双赢原则； 努力提高客户满意度和忠诚度； 提供时新优质的产品和完善的服务； 客户资源是现代企业的最主要资源之一； 360度全视角的客户信息的快速处理和分析
是一种倡导企业以客户为中心的管理思想和方法
企业业务模式的转变
随着企业经营逐步从“以产品为中心”的模式向“以 客户为中心”的模式转变，现代市场营销描述也已经 由原来的4P， 即产品（Product）、价格（Price） 、 渠道（Place） 、促销（Promotion），发展演变为 4C， 即消费者（Customer）、成本（Cost）、便利 （Convenience）和沟通（Communication）。
协同型CRM整合企业内部沟通、企业与 客户接触、 互动的管道，包括呼叫中心 (Call-Center)、网站、电子邮件、即时通讯 工具等， 其目标是提升企业内、企业与客户 的沟通能力，同时强化服务时效与质量。
现场销售
现场服务
核心需求
注重服务的时效性。 强调全面、全方位的沟通方式 注重与客户的交互协同
以客户 为中心
以生 产为 中心
以产品为 中心
以利润 为中心
传统的业务模式正在转向以客户为中心的业务模式
应用CRM的必要性
1、外部环境
大量中小企业希望依托信息化提升企业竞争力，从关注成本、 质量到,竞争从产品转向营销、服务。因此更关注客户服务、 交期和响应速度，重视外部协同。
企业核心竞争力中，“服务”的分量日益增长；“服务”带
核心需求
注重资料完整性，强调客户往来记录。 强调客户价值分析/消费行为/消费心理 客户全面关怀
客户类型
服务性行业为主，如银行、电信 会员管理型企业
分析型CRM系统
数据仓库
业务智能 数据挖掘
客户活动 数据中心
客户 数据中心
产品 数据中心
数据分析
行为预测
CRM细分类型—协同型
协同型模型
特征
美国企业每5年就流失一半以上的客户.
Harvard Business Review
60%以上的客户流失的原因是由较差的服务引起的，只有13%的客户是因产品 方面的原因而流失.
Michaelson & Associates
目录
客户关系管理CRM基本理念 CRM 市场分析 金蝶CRM解决方案及产品介绍
金蝶K、3CRM介绍
路漫漫其悠远
少壮不努力，老大徒悲伤
目录
客户关系管理CRM基本理念 CRM 市场分析及定位 金蝶CRM解决方案及产品介绍
客户关系管理
彼得.德鲁克,1954: “每个公司真正的业务是创造和留住客户.”
中欧的定义： 客户关系管理是获取和留住客户、并实现客户利 润率、行为和满意度最大化的过程
CRM类型—目前市场上通用的类型
✓ 运作型CRM ✓ 协作型CRM ✓ 分析型CRM
企业后台
运作型CRM系统
ERP
总帐财务
供应链les
eMaketing
eService
销售力量自动化 营销力量自动化 服务力量自动化
分析型CRM系统
数据仓库
业务智能 数据挖掘
客户活动 数据中心
客户 数据中心
企业后端
运作型CRM系统
核心需求
注重企业内部运作与客户管理的集成性。
ERP
总帐财务 订单管理
强调客户集中管理、销售过程控制、客户
生命周期管理、业务员日常任务
销售前端
注重与服务的质量、效率
eSales 销售过程自动化
客户类型
产销一体化制造型企业
希望由产品优势转化为营销、服务优势的 企业
SCM