新能源团体、旅游客车市场

2015年新能源旅游、团体客车专题调研报告

目录

一、国家政策 (2)

1、补贴政策 (2)

2、新能源客车纳入高级客车评定范畴 (3)

二、行业环境分析 (3)

1、旅游市场发展方向 (3)

2、团体市场发展方向 (4)

三、2015年1-9月新能源客车销量分析 (5)

1、2015年1-9月新能源客车整体销量情况分析 (5)

2、2015年1-9月非营运、团体租赁、公路客运、旅游客运新能源销量情况分析 (6)

3、2015年1-9月非营运、团体租赁、公路客运、旅游客运新能源销售区域分析 (7)

四、2015年市场容量分析 (8)

1、 2015年全年销售预测6000台 (8)

2、地方政府计划推广数量 (9)

五、竞争情况及主流车型分析 (11)

1、整体竞争格局 (11)

2、10-12m新能源团体客车竞争形势 (11)

3、主流车型分析 (12)

4、重点区域及目标客户 (13)

六、优势企业产品分析 (16)

1、宇通产品系列 (16)

2、南京金龙产品系列 (17)

3、海格客车产品系列 (18)

4、安徽安凯产品系列 (19)

5、厦门金龙产品系列 (20)

6、比亚迪产品系列 (21)

七、结论及建议 (21)

1、产品开发建议 (21)

2、市场开发建议 (22)

一、国家政策

1、补贴政策

2016年国补政策中，10米＜车长≤12米的纯电动客车补贴为50万；2016年地方补贴政策中只有北京政府补贴发布：纯电动客车，L≥10，每辆50万元；根据调研，目前10-11m段新能源团体旅游车售价为150万左右，除去补贴（国补+地补），客户购置成本在40-50万之间，与传统10-12m段的团体旅游车价格相当。

2、新能源客车纳入高级客车评定范畴

新能源客车，尤其是纯电动客车主要以团体车或商务接待的形式服役，没有进入公路客车和旅游包车等营运市场。根据规定，从事营运的客运班线客车必须通过《营运客车类型划分及等级评定》，拿到等级评定证书，才能从事营运。所以，目前新能源座位客车主要在租赁、通勤、旅游观光市场上运行。

然而，随着新能源客车技术的不断成熟与新能源客车销量的不断增长，道路运输企业对新能源客车运营的经验已经获得了相当程度的积累，新能源客车参与公路和旅游客运逐渐时机成熟。

在9月23日，交通运输部发布的《第53批高级客车(含公共汽车)类型划分及等级评定表》中，首次将新能源客车纳入了高级客车评定的范畴，标志着新能源客车将正式进入班线客运领域，也是对新能源座位客车的一次松绑，标志着除了团体通勤用车外，旅游包车、中短途客运市场将是新能源客车未来的重点市场之一。

二、行业环境分析

1、旅游市场发展方向

旅游作为朝阳产业，在经过十八大遏制公款会议旅游及新旅游法实施带来的短暂不适后，重回快速增长。

随着旅游产业的发展和行业竞争的变化，旅游客车用途也在发生变化。

根据第12届客车市场研究会宇通市场营销部分享的数据显示，2015年1-6月，旅游市场客车销量6585台（不含轻客销量），同比增长81.8%，增幅巨大，属于恢复性增长，预计全年增幅在60%左右，全年销量约14000辆，其中新能源的比例会逐步增加。

2、团体市场发展方向

非营运黄标车的到期更新、新能源国家和地方双重补贴、互联定制班车等新的运营模式出现，促进团体通勤车市场需求释放。

由宇通市场营销部分享出的市场数据显示，团体市场销量走势比较平稳，月度间波动较小，2015年1-6月销量在9957台（不含轻客销量），增长15.3%,预计全年基本保持上半年增长幅度，预计全年增长15%左右，全年销量约23000辆，新能源占比会大幅提升。

三、2015年1-9月新能源客车销量分析

1、2015年1-9月新能源客车整体销量情况分析

根据上牌数据分析，2015年1-9月，新能源客车销量总量是33248

辆，按

定制班车

•黄标车政策影响：预计到2015年全国非营运黄标车更新总数在5万辆左右。 参考最新国家政策，国家已将黄标车淘汰任务分解到省，并作为考核地方政府的重要依据；这些车辆的如能到期强制更新，将持续推动团体市场实现增长新高。

•新能源补贴及优惠政策：-----国家新能源购车补贴及免购置税；

---上海、江苏、广东、河北等地在国家补贴的基础上，由配套了地方补贴，使客车实际售价已经与传统客车相当，而运营成本较传统车具有很大优势，因而促进新能源客车在团体通勤市场快速推广。

使用性质来划分细分市场，其中公交客运领域销量21552辆，占比65%；其次是非营运（通勤领域）8822辆，占比26%；租赁市场有1219辆，公路客运1184辆，旅游客运469辆，出租客运有2辆。

除了公交客运领域是新能源客车的主力市场外，2015年1-9月，非营运（即通勤）、租赁、公路客运、旅游客运等细分市场新能源客车销量达11696辆，占比是35%,是新能源客车市场的重要细分市场，其中95%(11066辆)是纯电动。

可以看出，非营运（通勤）是第二大细分市场，其次是团体租赁、公路客运、旅游客运。介于补贴政策原因，纯电动在非公交客运领域占有绝对的市场份额。

在政策未放开前，即新能源客车未进入《营运客车类型划分及等级评定》，新能源客车在公路客运领域已实现了1184台的销售。

数据来源：2015年1-9月全国商用车注册数据

2、2015年1-9月非营运、团体租赁、公路客运、旅游客运新能源销量情况分析

出租

客运, 2, 0%非营运, 8822,

26%

公交客运, 21552, 65%

公路客运, 1184, 4%

旅游客运, 469, 1%租赁, 1219, 4%630, 5%11066, 95%

非公交客运燃料类型

插电式

纯电动