地产投资顾问公司商业计划书

债务与股权融资
利
润 中 心 投资销售与抵押银行
帐户管理与收购
L. J. Melody &Co
CBRE Investor
专家资源网
AssetControl 资产管理平台
Axis营销、沟通 与管理平台
成
设备融资与 资产融资平台
本
iProject员工 客户沟通平台
中
心
Credentrust 物业在线租赁
YCA项目 流程管理系统
地域范围：美国和加拿大商业房地产市场的业主和投资商 客户类型：机构顾问，项目赞助商，机会基金管理者，政府部门，银 行，保险公司，金融公司

Torton Wheaton研究中心
依靠CBRE对本地市场的充分 了解，利用其全面的市场交 易数据和其他信息，建立了 一套严格的模型、预测和提 供投资策略的流程方法。
仲量联行 （JLL） 第一太平戴 维斯 （Savills） 戴德梁行 （DTZ）
1860年
100+
17,300
1885年
140
11,800
?
208
14,000+
世界知名跨国企业， 香港及欧洲、北美大 型开发商、银行、投 资商、小业主等
美联集团
1973年
11
6,900
大中华区内的开发商、 2000年4月收购香港置业 银行、投资商及小业 主等 大中华区开发商、银 行投资商及小业主等 2001年收购利嘉阁地产代理有限公司
投资回报最大化 和风险管理
战略
（定制服务）
投资意见 和建议
分析预测
（公开发表）
市场情报 和资讯
市场信息
写字楼
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工业
商业
住宅
酒店
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Torto Wheaton研究资讯及咨询服务研究中心的服务内容与客户
业务

服务内容
咨询服务：为管理者制定战略发展方向提供咨询建 市场深入研究和影响因素判断：评估影响投资绩效 议，确保其合理使用新的或现有基金。
风险管理者 商业房地产债权人 商业抵押担保证券
备注：穆迪投资服务公司是国际权威信贷评级和风险分析公司，也是著名的金融信息出版公司。
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综合服务商
国内几大地产综合服务商基本情况及对比
成立 时间
合富辉煌 ——
分公司 数量
30
员工
——
客户特征
中国一流的房地产开发企 业及品牌开发商
服务特点
结构性融资、 财政策略 与风险管理


经济发展
Ҳ
经济与 财政分析
与再发展
备注：
表示在中国内地已开展相关业务
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工业服务业务Industrial Services的服务内容与服务客户类型
工业服务团队致力于提 供高效、专业及广泛的 工业房地产服务，服务 内容包括：
现状与商业计划分析
物业顾问公司
5
国内外著名房地产咨询公司业务情况比较
物业 管理
投资 管理
设施 管理
商业 抵押 贷款 经纪
评 估
租 户 代 表
租 赁 代 理
拍 卖
房 地 产 资 金 管 理 √ √
债 务 与 股 权 融 资 √ √
咨 询
跨国 企业 服务
酒 店 咨 询
二 手 楼 销 售
世邦 仲量联行 第一太平 戴维斯 戴德梁行 美联集团 中原集团
空间策划：满足客户
工业生产、装配、研发、 分销、仓储等精确的空 间使用要求 业主代表服务
工业园区 科技园区 保税区 物流港 制造业IT
现有设备出租与销售 定制建筑交易、 销售与返租交易 估价、物业管理服务 土地供应、税收、劳 租户代表服务 土地收购、咨询服务，动力及运载成本分析 制造业工厂/公司 包括供应链分析 租赁VS购买分析 土地收购 物业选择比较分析
地产投资顾问公司商业计划书
2011-5-10
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目录
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第一部分：同行分析 第二部分：发展定位与模式 第三部分：讨论
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2
三种类型的地产顾问服务公司
地产顾问类型
来自百度文库
发展驱动力
特点
非常专业，网络式的服务体系； 更多存量业务，服务环节更细： 招商组市、交易服务、资产管 理以及金融等 按照项目开发环节设置不同部 门，根据接手楼盘的不同阶段 提供相应的服务；代理为该类 公司先期发展的业务

支持公司运做系统，通过管理流程与作业流程的规范， 改善项目服务质量、提高客户满意度，保证行业领先 地位。
SiteStuff 战略采购系统


整合采购规模，提高采购议价能力

获得分析报告（采购物资相关数据跟踪，物资消耗 分析

降低10%~20%的成本
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9
CBRE战略咨询业务Strategic Consulting的服务内容
3
跨国地产顾问行
国内外著名房地产咨询公司基本情况介绍与比较
分公司 数量
300
成立 时间
世邦魏理仕 （CBRE） 1906年
员工
17,000
客户特征
70%以上为财富500强 企业 世界500强企业、本地 业主、外来投资者以 及跨国的基金公司等 主要客户为全球各行 业排名前20位的公司
合并
1998年，美国世邦（CB Commercial）收购了英国魏 理仕（RELLtd）公司成为全球公司；2003年，收购 全球最大房地产咨询顾问公司显盛保柏金融集团。 1999年英国仲量行与美国拉塞尔集团合并成立仲量 联行。 98年，第一太平与英国Savills公司合并；2000年， Savills对美国首屈一指地产咨询公司TCC通过收购 其部分股权的形式与之合并，进一步扩展其业务。 2000年梁振英测量师行与英国的DTZ及新加坡的戴玉 祥产业咨询公司合并成立戴德梁行；与美洲首屈一 指的房地产策略及服务公司The Staubach Co. 组成 联营公司DTZ Staubach Tie Leung。
中原集团
1978年
18
8,000+
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4
国内外著名房地产咨询公司合并历史
1906年，美国世邦（CB Commercial）公司成立
全北美最具规模物业顾问公司 物业估价及买卖公司
CBRE
1773年，英国魏理仕（REI Ltd.）公司成立 1783年，英国仲量行成立 （1860年正式成立） 1968年，美国拉塞尔投资集 团成立 成立时间不详，英国DTZ公 司
外国直接 投资策略

CBRE Strategic Consulting 战略顾问

选址分析

经济与财政分析：财政对政府收支几纳税实体
的影响分析，建造阶段的经济影响分析、零售商对 城市衰退的影响分析、经济学乘数分析

外国直接投资策略：通过人力资本分析、地理政治风险评估、政府对基础设施、政策等改善、品 牌及营销策略、投资环境分析、市场分析、竞争力 分析 ，协助公司展开全球房地产直接投资，帮助 政府提高就业率与资本投资
DTZ
1993年，香港梁振英测量师 行成立 1995年，新加坡戴玉祥行业 咨询公司成立 1855年，英国Savills公司 成立
2000年，梁振英测量师行与 DTZ及戴玉祥产业咨询公司合 并
Savills
（成立时间不详），第一太 平戴维斯公司
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1998年，第一太平戴维斯与 Savills公司合并
2004年“合富辉煌”在香港联交所主板上市，分支 机构近40家，业务版图覆盖中国60多个区域中心 城市 世联顾问业务依托世联中国平台和精英团队，在 区域发展、土地出让、城市重建、主题式房地产 开发研究、房地产项目发展顾问、专题研究及项 目销售执行顾问等方面为客户提供服务。 基于伟业自身代理业务对北京房地产市场的供应 和需求的深刻认识，投资顾问公司一直以为开发 商提供更准确的市场定位、更科学的概念设计而 著称于业内。
1998年，CB Commercial与REI Ltd.公司合并成立世邦魏理仕 公司
JLL
从事地产及代理业务（主要市 场是欧洲和亚太地区） 全球最大的投资管理公司之一 （主要市场是北美地区）
1999年，仲量行与拉塞尔集团 合并成立仲量联行
欧洲一家主要物业顾问公司 物业顾问公司（主要市场是香 港、内地和台湾地区） 房地产咨询、顾问、估价公司 （主要市场是东南亚地区） 英国四大上市物业顾问行之一
代表企业
世邦魏理仕（CBRE）、仲 量联行（JLL）、第一太 平戴维斯（Savills）、 戴德梁行（DTZ）等
跨国地产顾问行
网式驱动
综合运营服务商
代理驱动
合富辉煌、世联地产、北 京伟业以及成业行等
专业咨询顾问公司
专业驱动
全面对项目各个阶段进行咨询， 以华高莱斯为代表，包括 但不操作 世联地产
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客户
投资策略服务 (Investment Strategy)
证券投资策略 (Portfolio Strategy)

的主要市场驱动因素（资本化率、经营净收益、发展 趋势和预测等）对市场选择和资产分配决策的影响。

证券投资分析：评估证券投资风险和战略重新定位
权益投资者，业主
的必要性；试行替代战略以增强投资绩效。 定制化研究 (Specialized Research) 通过定制化的研究和分析服务来满足客户的个体需求， 为客户提供增值服务；客户能够根据专业研究和分析 的结果，来指导自己的投资行动，正确地作出短期投 资决策和制定长期投资战略。
资产组合优化：通过设定合理的运营目标及运营
策略，降低运营成本、实现房地产投资组合收益

资产组合 优化
物业开发 咨询

开发咨询：全程开发顾问 选址分析：业务扩张、设备重置、劳动力分析、
市政设施修建分析、供应链分析；
Ҳ



经济发展与再发展：基于社区经济发展、邻里
及商业复兴、劳动力分析、商业吸引力分析、经济 基础与目标行业分析、大规模土地财产的再利用 （包括军事基地）、品牌及营销；
SiteStuff 战略采购系统
备注：L. J. Melody & Company与CBRE Investors为CBRE公司的独立下属公司
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成本中心：CBRE业务支持系统平台（1/2）
系统平台名称
全球专家网
系统平台主要构成
全球专家覆盖以下领域: 呼叫中心、设备与资产金融、食物设备、全球博采、高 尔夫与休闲地、酒店、生命科学、MALL、多户住宅、租 赁物业、资产组合管理、零售物业投资、返租物业、学 生公寓、城市零售业、公司合作、联邦政府、全球能源、 全球物流、工业特殊物业、法律、办公楼、储存室、体 育设施、技术与电子通讯
系统平台支持功能
相关业务的专业及技术支持
Asset Control 资产管理平台

数据库：20多年的评估和交易数据 世界100强及国际领先金融机构的资产转让与收购信息 与美国ABL银行合作开发

自动评估 网上资产交易平台（收购、合并） 资产融资与设备融资 资产营销销售
Axis Port 营销、沟通与管理 平台
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所有公司都具有的业务
所有国际公司都具有的业务
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6
CBRE公司工作系统WBS（Work Breakdown System）
CBRE业务 资产服务 经纪服务 战略咨询 全球公司 服务 估价咨询 资本市场 项目管理 零售业 工业服务 研究

所有交易物业及CBRE管理下所有物业的详细信息，包 括物业详细信息、周边配套设施、物业的盈利水平等 沟通交流平台

改善沟通：提高互动、创造社区感，提 高租客满意度
资产管理：通过将物业的盈利财务报表、 物业建造历史、物业预期分析等重要信息 汇总，便于资产管理

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成本中心：CBRE业务支持系统平台（2/2）
租金审核 续约谈判 定制反租
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Torto Wheaton研究资讯及咨询服务Research and Investment Strategy服务内容与客户

Torton Wheaton研究中心
客
户
通过提供一流的研究和咨询 服务，帮助商业房地产客户 作出最佳投资决策，实现其 投资回报的最大化和进行有 效的风险管理。
债务风险管理 (Debt Risk Management)（与美国穆迪投资 服务公司 (Moody’s Investors Service)合作
引入评估商业抵押贷款证券投资风险的新标准； 提供一连串精确的信贷风险衡量标准； 使客户能更有效地确定资本分配的规模，并建立对潜 在违约者的预警制度。

系统平台名称
iProject 员工客户沟通平台 Credentrust 物业在线租赁 YCA 项目流程管理系统

系统平台构成
网上共享项目库
系统平台功能
远程项目合作：全球各地员工及客户进行远程工作与 项目合作 在线租赁服务
租客（包括公司及小业主）的租赁及财 务证明信息 待租赁的物业信息

业务管理流程系统：创建清晰的工作目 标、角色定位、组织关系等 业务流程系统：问题界定、问题制止、 发现与解决方案的制定等 包括全美物业管理、维修与运营的物资 资源目录 采购数据分析系统