2018年银行小微信贷业务分析报告
2018年银行业分析报告
2018年银行业分析报告在 2018 年，全球经济形势复杂多变，贸易摩擦、地缘政治等不确定性因素增多，这给银行业带来了诸多挑战与机遇。
从宏观经济环境来看，全球经济增长有所放缓，主要经济体的增长态势出现分化。
美国经济保持相对强劲的增长，但贸易保护主义政策的推行给全球经济增长蒙上了阴影。
欧洲经济增长动力不足，英国“脱欧”进程的不确定性也对欧洲金融市场产生了一定的冲击。
新兴经济体面临着资本外流、货币贬值等压力。
在国内，中国经济在转型升级过程中，面临着经济下行压力，但总体保持在合理区间，经济结构不断优化，新动能逐渐壮大。
在监管政策方面，2018 年银行业监管持续加强。
金融监管部门出台了一系列政策，旨在防范金融风险，加强对影子银行、互联网金融等领域的监管。
例如，对表外业务、同业业务的规范，要求银行回归本源，服务实体经济。
这些监管政策的实施，使得银行业的经营更加规范，风险得到有效控制，但也在一定程度上影响了银行的盈利水平。
就银行业的业务发展而言，存贷款业务依然是银行的核心业务。
在存款方面，随着居民理财意识的提高，银行存款面临着一定的竞争压力。
为了吸引存款，银行纷纷推出创新型存款产品，提高存款利率。
在贷款方面，银行加大了对实体经济的支持力度，特别是对小微企业、民营企业的贷款投放。
同时，个人住房贷款业务依然保持稳定增长，但在房地产调控政策的影响下，增速有所放缓。
中间业务方面，银行卡业务、支付结算业务等传统中间业务保持稳定增长。
然而，随着金融科技的发展，互联网金融平台对银行的中间业务形成了一定的冲击。
为了应对竞争，银行加快了金融科技创新，积极拓展财富管理、投资银行等高端中间业务。
在风险管理方面，信用风险仍然是银行面临的主要风险。
受经济下行压力和部分企业经营困难的影响，银行不良贷款率有所上升。
银行通过加强风险管理，加大不良贷款处置力度，提高拨备覆盖率，有效防范了信用风险的进一步扩大。
市场风险和操作风险也受到银行的高度关注，通过完善风险管理体系，加强内部控制，降低了风险发生的可能性。
商业银行发展小微企业信贷业务分析
商业银行发展小微企业信贷业务分析1. 引言1.1 研究背景商业银行作为金融体系中的重要组成部分，承担着为经济发展提供金融支持的重要角色。
小微企业是我国经济社会发展的重要组成部分，也是就业的重要来源。
由于小微企业规模小、资信状况相对较弱，传统金融机构对其信贷需求往往存在一定的保守态度，难以得到充分支持。
商业银行如何更好地发展小微企业信贷业务，成为了一个值得探讨的重要课题。
随着国家宏观政策的不断调整和国内金融环境的变化，商业银行在加大对小微企业信贷支持的也面临着一系列挑战和困难。
有必要对商业银行发展小微企业信贷业务的现状进行全面分析，探讨其发展的必要性、挑战、对策和策略，以期为商业银行更好地开展小微企业信贷业务提供参考和建议。
【200字】1.2 研究目的小微企业信贷业务是商业银行信贷业务的重要组成部分，对于支持小微企业的发展和促进经济增长具有重要意义。
本文旨在探讨商业银行发展小微企业信贷业务的现状、必要性、挑战、对策和策略，以及总结展望和提出建议，希望通过对该领域的深入研究，为商业银行提供有益的参考和指导，促进银行业对小微企业的支持和服务水平不断提升，推动小微企业健康发展。
1.3 研究意义小微企业是国民经济的重要组成部分，对促进就业、推动经济增长、促进创新发展起着至关重要的作用。
而小微企业在发展过程中面临着融资难、融资贵等问题，因此商业银行作为金融体系的重要组成部分，发展小微企业信贷业务具有重要的意义。
发展小微企业信贷业务有利于满足小微企业多样化的融资需求，有利于优化金融资源配置，推动实体经济发展。
发展小微企业信贷业务有利于增加银行的利润和市场份额，提升银行的核心竞争力。
通过发展小微企业信贷业务，可以加快金融服务的普惠性和包容性，有利于构建健全的金融体系。
商业银行发展小微企业信贷业务具有重要的现实意义和深远的战略意义，是银行业务发展的重要方向之一。
2. 正文2.1 小微企业信贷业务现状分析小微企业是指以个体工商户和小型企业为主体的企业群体，是我国经济发展中的重要力量。
2018年小微金融行业分析报告
2018年小微金融行业分析报告2018年8月目录一、小微金融的放贷意愿及放贷能力分析 (7)1、放贷意愿：普遍在增强，区域性银行更强 (7)（1）小微企业贷款难度整体高于大型企业是正常现象，在全球各经济体普遍存在 . 7（2）市场环境引导商业银行重视小微金融业务发展 (8)（3）政策的改善空间 (9)（4）区域性银行的机会成本小 (9)2、放贷能力：大行综合能力强，小行线下风控具备优势 (9)（1）资金来源 (9)（2）服务能力 (10)（3）风控能力 (10)二、商业银行的小微金融发展 (11)1、国有大行：普惠金融的基础设施 (12)（1）发挥网点优势，建立普惠金融服务网络 (12)（2）工行体量最大，中行增速最快 (12)（3）建行产品创新力度大 (13)（4）户均贷款余额较高，但趋势向下 (13)（5）贷款利率低 (14)2、股份行：整体市场份额下降，业务不断调整 (14)（1）贷款余额波动大，整体占比下降 (14)（2）各行之间分化大 (14)（3）资产质量受宏观经济影响下滑，零售模式风险相对较小 (15)（4）民生银行的小微金融战略调整 (16)3、城商行、农商行：加速发展小微金融，深耕本地市场 (16)（1）高增速，市场份额提升 (16)（2）小微企业贷款占比高 (17)三、金融科技公司在小微金融领域的探索 (18)1、对金融机构的赋能：风控是核心 (18)（1）获客：建立起场景方与资金方的桥梁 (18)（2）风控：专注于小微金融的风控模型建设 (18)（3）运营：降低成本，提升用户体验 (19)2、金融科技公司的业务模式 (19)（1）资产端 (19)（2）资金端 (20)四、如何做好小微金融 (20)1、基础架构：搭建小微金融的服务体系 (20)（1）战略定位和顶层设计 (20)（2）组织架构和人员配置 (21)（3）技术投入 (21)（4）考核制度和激励机制 (21)2、增收降本：改善小微金融的盈利性 (22)（1）增收降本提升小微业务的盈利性 (22)（2）目标客户和客户分层 (22)（3）产品分类 (23)（4）成本管理 (23)（5）交叉营销 (24)3、风险管理：保持小微金融的可持续发展 (24)（1）分散风险 (24)（2）多维度的风控模型 (24)（3）持续、动态的贷后管理 (25)五、小微金融市场展望 (26)1、各类机构的发展机会 (26)2、商业银行的市场格局 (27)3、金融科技公司的定位 (28)小微金融能否做起来，放贷意愿的重要性大于放贷能力。
2018年中国小微企业融资研究报告
2018年中国小微企业融资研究报告核心摘要：现状及模式分析：1）中国小微企业贷款有较大空间。
近年来政策密集出台，支持小微企业融资。
2）小微企业融资难的症结在于风控，具体包括提高风控效果难、成本与效果兼顾难。
3）小微企业融资的各类业务模式在解决风控难题上各有优势。
供应链金融授信基于真实贸易往来，在风控上具备优势。
税务信息贷款模式是当下解决中小企业融资难的最佳模式，支付信息贷款模式在覆盖微型企业方面有独特优势，两类模式的空间均暂未释放，预计未来将高速增长。
未来趋势及建议：就行业趋势而言，产业链将分化成“资金-风控-获客”三环节，关键竞争要素将趋于多元；政策层面建议警惕道德风险、推动信息共享；企业经营需要在行业发展不同阶段关注不同的经营要点；投资看好税务信息贷款、支付信息贷款两个细分赛道。
▌概念界定与报告背景2017年12月，工信部等四部委发布的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》对我国各行业中大、中、小、微型企业的划分标准进行了修订，按照修订后的标准，以零售业为例，微型企业指从业人数10人以下且营业收入100万以下的企业，小型企业指从业人数10-50人且营业收入在100万到500万的企业，以此类推。
本报告对企业规模的定义同该划分标准保持一致。
“融资”指资金融通，广义的融资既包括资金融入还包括资金融出，本报告研究范围仅限于资金融入。
资金融入又分为“直接融资”与“间接融资”两种方式，“间接融资“通过银行、信托等金融中介机构获得融资，”直接融资“则不通过金融机构，以发行股票、债券等方式获得融资，本报告研究范围仅限于“间接融资”且聚焦于贷款业务。
中小微企业融资难、融资贵问题在我国乃至世界范围内都存在已久，2018年在经济增速放缓、流动性趋于短缺的压力下，该难题更加突出，为缓解该问题，监管层陆续推出多项举措，使得中小微企业融资话题又一次受到广泛关注。
本报告希望对该问题进行探讨，梳理该问题的难点、分析当下各类模式和机构的价值、寻找未来行业发展趋势，并为政策监管、企业经营及该领域的投资提供建议。
2018年商业银行信贷额度分析报告
2018年商业银行信贷额度分析报告2018年8月目录一、央行如何调控信贷规模 (4)1、信贷规模计划管理阶段 (4)2、信贷规模指导管理阶段 (7)（1）M2开始作为货币政策的中介目标 (7)（2）窗口指导成为间接调控货币供应量的“应急手段” (8)3、合意贷款管理阶段 (9)（1）央行于2011年开始正式实施合意贷款规模约束机制 (9)（2）金融机构开始通过金融创新来规避信贷规模制约 (10)4、广义信贷考核阶段 (11)二、商业银行如何配臵信贷资源 (13)1、信贷规模计划 (13)（1）先做预算计划，再报央行核准 (13)（2）规避信贷规模制约 (14)2、贷资源配臵 (14)（1）基于风险调整后资本回报率最优的考量 (14)（2）基于RAROC，计算贷款利率下限 (16)三、总结 (18)据《证券日报》、《上海证券报》报道，近期监管层为了鼓励银行多向特定领域放贷，先放宽狭义信贷规模管控，再放宽广义信贷规模管控，并辅以定向降准、定向MLF。
由此引出一个很复杂的问题，也是投资者目前比较关心的问题：银行的放贷规模和结构是如何确定的？央行如何调控信贷规模。
1998年之前，央行将信贷规模作为货币政策的中介目标和操作目标，进而作用于宏观经济。
这段时期，央行建立了以再贷款和贷款限额管理为主要手段的信贷规模调控机制。
1998年之后，M2开始作为货币政策的中介目标。
央行虽然取消了对商业银行的信贷限额控制，但仍然会在每年经济工作会议或货币政策执行报告中披露下一年的信贷增长目标。
其调控信贷规模的原则为“计划指导，自求平衡，比例管理，间接调控”。
央行于2011年开始正式实施合意贷款规模约束机制。
其核心内容是，金融机构合意的信贷投放应与其自身的资本水平以及经济增长需要相匹配。
从狭义信贷约束升级为广义信贷考核。
央行从2016年起将以往的差别准备金动态调整/合意贷款管理机制“升级”为“宏观审慎评估体系”（简称MPA），宏观审慎资本充足率是评估体系的核心，银行的广义信贷增速受其制约。
商业银行发展小微企业信贷业务分析
商业银行发展小微企业信贷业务分析随着中国经济持续增长，小微企业在国民经济发展中发挥着重要作用。
作为中国经济的重要支撑力量，小微企业对于就业、增长和创新能力的发挥都至关重要。
小微企业融资难、融资贵的问题一直存在，给小微企业的发展带来了极大的困难。
商业银行作为金融体系的主要组成部分，其在发展小微企业信贷业务上的作用至关重要。
本文将对商业银行发展小微企业信贷业务进行分析，探讨商业银行在小微企业信贷领域的作用和挑战。
一、小微企业的特点与发展现状小微企业主要包括微型企业、小型企业以及个体工商户，其主要特点包括规模小、经营者少、资金紧张等。
根据国家统计局的数据显示，我国小微企业数量众多，占到了企业总数的90%以上，是中国经济的重要组成部分。
由于小微企业经营规模小、管理水平低、信息不对称等问题，使得其融资难、融资贵的问题比较突出，大多数小微企业都存在着资金缺口的问题。
如何解决小微企业的融资难题成为了当前金融机构和政府部门关注的重点。
发展小微企业信贷业务是商业银行的一项重要战略，其意义主要体现在以下几个方面：1.符合国家政策：随着国家经济结构调整和产业升级的需求，鼓励支持小微企业发展已经成为国家政策，商业银行发展小微企业信贷业务与国家政策保持一致。
2.潜在市场巨大：小微企业数量众多，市场潜力巨大，通过发展小微企业信贷业务，商业银行可以获得更多的客户资源，扩大市场份额。
3.服务实体经济：小微企业是中国经济的重要组成部分，其发展对于促进经济增长、增加就业和促进社会稳定具有重要意义。
商业银行发展小微企业信贷业务有助于服务实体经济，为小微企业提供融资支持，推动经济增长。
4.风险分散：发展小微企业信贷业务有利于商业银行风险分散，降低信贷风险。
尽管发展小微企业信贷业务有诸多意义，但也面临着一些挑战：1.信用风险高：目前大部分的小微企业信用记录不完善，信贷风险较高，这给商业银行的信贷业务带来了较大的挑战。
2.信息不对称：由于小微企业自身的管理水平普遍较低，信息披露不够透明，与商业银行的信息不对称现象较为严重，使得商业银行难以准确评估小微企业的信用状况。
银行小企业信贷业务调研报告
ⅩⅩ银行小企业信贷业务调研报告ⅩⅩ年8月30日，总行小企业金融部蔡方、信贷管理部张大宝、梁继周一行赴ⅩⅩ银行拜访了该行小企业信贷中心，就ⅩⅩ银行小企业信贷业务开展情况进行了访谈。
具体情况如下：一、ⅩⅩ银行基本情况ⅩⅩ银行成立于2004年8月，注册资本100亿元，总部设在浙江杭州，在北京、天津、上海、江苏11各省市设立了70余家分支机构。
截至ⅩⅩ年6月末，ⅩⅩ银行总资产2565亿元，各项存款1889亿元，各项贷款1340亿元。
全行不良贷款率0.13%，ⅩⅩ年上半年利润总额17.5亿元。
二、ⅩⅩ银行小企业信贷业务总体情况ⅩⅩ银行市场定位为以公司业务为主体，小企业银行和投资银行业务为两翼，小企业信贷业务是其重要业务领域，近年来得到较快增长。
截至ⅩⅩ年7月末，ⅩⅩ银行单户500万元及以下小企业贷款余额为299.18亿元，比年初增长69.46亿元，增幅30.24%，贷款户数21190户，比年初增长3823户，增幅22.01%，小企业贷款在各项贷款中的占比21.53%，比年初提高1.2个百分点。
小企业贷款不良率为0.13%。
（截至ⅩⅩ年6月末，农业银行小企业贷款余额4900.91亿元，比年初增加290.10亿元，增幅为6.29%）。
ⅩⅩ银行小企业信贷业务的口径为500万元以下零售信贷业务，包括小企业信贷和个人信贷（不含个人住房按揭贷款，ⅩⅩ银行出于资本规模和贷款收益考量，不做个人住房按揭贷款业务）。
三、ⅩⅩ银行小企业信贷业务专业化经营ⅩⅩ银行小企业专营以“专业化经营、近距离设点、高效率审批、多方式服务”为特点。
（一）专业化经营模式ⅩⅩ银行在立行之初便确定了重点发展小企业业务的策略，逐步探索小企业专业化经营的做法，目前已构建三种不同形式的专营模式：专营支行、特色支行和专营部门。
其中，专营支行只经营小企业和个人业务，不经营大中型公司业务；特色支行以小企业和个人业务为重点和特色，要求贷款余额占比达到50%；专营部门是在分行设立的只经营小企业和个人业务的营销部门。
商业银行发展小微企业信贷业务分析
商业银行发展小微企业信贷业务分析随着中国国民经济的快速发展，小微企业已逐步成为了中国经济增长的重要力量，对于推动城乡经济的发展、扩大就业和创新创业具有重要的作用。
商业银行是小微企业融资的重要来源之一，其小微企业信贷业务的发展对于支持小微企业的健康发展至关重要。
商业银行应当积极响应国家政策，加大对小微企业信贷业务的投入和推广，同时，提高小微企业的金融服务水平，以满足小微企业的金融需求。
1. 优化信贷业务流程商业银行需要优化小微企业的信贷业务流程，尽可能地简化贷款申请流程和审批流程，提高小微企业贷款的审核和放款速度，以提高小微企业的获得贷款的积极性。
同时，商业银行需要建立与小微企业密切联系的信贷审批团队，加强对小微企业的市场研究和风险评估，为小微企业提供个性化的信贷风险管理服务。
2. 加强风险控制商业银行在发放小微企业贷款时，应当加强风险控制，建立健全的信贷审批和风险控制制度，防范和控制信贷风险，降低贷款违约率。
3. 加强小微企业金融培训和咨询服务商业银行应加强小微企业金融培训和咨询服务，提高小微企业的金融素养，帮助小微企业掌握基本的财务管理与风险管理知识，提升对金融活动的理解和认知，从而降低因为金融知识短缺而引起的财务风险。
4. 创新金融产品和服务商业银行可以通过创新金融产品和服务，满足小微企业不同阶段的需求。
例如，提供融资租赁、保理、贸易融资等多元化的金融产品，以满足小微企业在不同阶段的资金需求。
同时，商业银行还应积极研发与小微企业相关的金融科技产品和服务，为小微企业提供更加方便、快捷、智能化的金融服务。
综上所述，商业银行在发展小微企业信贷业务时需要加强风险控制、优化信贷业务流程、加强小微企业金融培训和咨询服务、创新金融产品和服务等方面的工作，从而提高小微企业的金融服务水平和发展质量和效益。
2018年农村小额贷款调查报告-word范文模板 (2页)
2018年农村小额贷款调查报告-word范文模板本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==农村小额贷款调查报告一、背景中国是农业大国，更是一向重视农村的发展，重视农民问题。
党的第xx届三中全会再一次强调了关注农村，完善农村金融市场。
农村金融一直处在不断完善的过程中，这包括农村商业银行的改革以及中国邮政储蓄银行的建立，都使农村金融朝着健康、完善的方向迈进了一大步。
国家对农村发展建设的力度加强为小额信贷在农村的发展提供了的广阔的市场。
在我国农村，小额信贷从1994年开始试验，xx年全面实行并推广小额信贷。
近年来，“三农”问题的一直被国家重点关注，并出台了一系列政策和措施来解决“三农”问题。
而农村的大力发展，农业基础设施的建设、对农民的扶贫以及农民创收渠道的扩充都需要大量的资金，而小额信贷不仅可以解决农村金融问题，同样可以支持农村的发展，为解决“三农”问题开辟出一条新的道路。
二、农村小额贷款的现状农村商业银行开展小额贷款业务，为农户自主创业，发展当地特色产业提供资金保障，解决了部分农民“贷款难”问题，在支持农村经济和农户个体业主经营发展方面发挥了重大作用。
小额农贷由于具有灵活、方便、快捷的特点，自推出后，受到了农户、村组和政府的高度重视和称赞，也得到了各方的满意，取得了多赢的效果，满足了较大部分农民合理的贷款需求。
小额农贷款的推出，使农村商业银行信贷门槛降低，为很多信誉良好但无担保抵押措施的农户打开了融资的大门，有效地缓解了农民贷款难的情况，成为农民调整结构、发展生产、开拓市场、增加收入的助推器，有力地推动了农业结构调整，促进了农村经济的发展。
为广大农户脱贫致富创造了最基本的原始资本积累。
但是，目前我国农村小额信贷仍然有诸多问题亟待解决。
比如，管理机制的不成熟，利率偏低，缺乏良好的风险评估方法，贷款种类单一，额度小，期限短。
2018年中国小微企业贷款现状及区域分布格局分析,小微企业信贷支持力度不断加大「图」
2018年中国小微企业贷款现状及区域分布格局分析，小微企业信贷支持力度不断加大「图」一、小微企业发展现状近年来，中小企业、小微企业发展迅速。
根据央行统计，截至2018年末，小微企业法人约3000万户，另外还有个体工商户约6200万户，中小微企业（含个体工商户）占全部市场主体的比重超过90%，贡献了50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新、80%以上的城镇劳动就业、90%以上的企业数量。
2014-2018年我国小微企业法人数量统计图资料来源：公开资料整理二、小微企业贷款融资现状分析小微企业、个体工商户是经济新动能培育的重要源泉，但目前确实面临着“融资难、融资贵”的问题。
与2017年相比，2018年中国小微企业信贷支持力度不断加大、融资成本明显下降、金融服务覆盖面逐步拓宽、金融服务模式和产品不断创新、金融服务便利程度持续提高、适应小微企业特点的多元化融资渠道得到扩展。
截至2018年末，小微企业法人贷款授信237万户，同比增加56万户，增长30.9%，贷款授信户数占小微企业法人总户数的18%；普惠小微主体授信1793万户，较2017年末增加467万户，增长35.2%。
2016-2018年我国小微企业法人贷款授信数量资料来源：公开资料整理小微贷款的客户主体往往是农户、个体工商户以及小微企业主等。
截止2018年末，国标口径的小微企业贷款约26万亿，占贷款总额的19%，增速约为7.2%。
2016-2018年我国小微企业贷款余额统计图资料来源：公开资料整理其中1000万以内普惠型小微企业贷款约9.5万亿，其中1000万以下的小微企业贷款约3.34万亿，个体工商户及小微企业主的经营性贷款约6.16万亿，其占全行业贷款总额仅4.5%。
2018年我国1000万元以下普惠小微贷款结构资料来源：公开资料整理华经情报网&华经产业研究院的主要产品服务和研究范围产品类别内容说明研究报告产业链、企业竞争格局、市场供需态势、发展前景预测、投资策略、趋势研判产业咨询园区发展规划、项目实施方案、可行性研究报告产业招商招商策划、招商推介、客户邀约产业数据房地产、土地出让数据、海关数据定制服务政策研编、专项定制服务、商业文案撰写、企业公文定制更多内容相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国小微贷款行业市场调查研究及投资前景预测报告》三、小微企业贷款地域分布现状往往经济成熟、发达的地区小微贷款行业比较发达。
2018年贷款营销情况分析报告
2018年贷款营销情况分析报告县人行：一、贷款投放总体情况截至2018年末，我行全部贷款余额为547216万元，比年初增长62517万元，增幅为12.9%；企业贷款余额为278821万元，比年初上升28640万元，增幅为11.45%；个人贷款余额为216305万元，比年初增长19964万元，增幅为10.17%，各项垫款余额为1665万元，比年初增长868万元，增幅为60.4%，贴现余额为50425万元，比年初增长13287万元，增幅35.78%。
其中涉农贷款余额为475084万元，比年初增长63257万元，增幅为15%；小微企业贷款余额为483744万元，比年初增长39862万元，增幅为8.98%。
二、新增贷款结构（1）从期限结构分析，短期贷款余额为333791.11万元，比年初下降10227万元，增幅-3.06%；中长期贷款余额为161335万元，比年初增长58830万元，增幅57.39%；各项垫款余额为1665万元，比年初增长868万元，增幅为60.4%，贴现余额为50425万元，比年初增长13287万元，增幅35.78%，其中买断式转贴为45000万元，比年初增长14350万元，增幅31.89%。
（2）新增贷款投向从主要投向分析，企业贷款余额为278821万元，比年初上升28640万元，增幅为11.45%；新增的企业贷款主要集中在制造业，且单户增量不超过1000万元，个人贷款余额为216305万元，比年初增长19964万元，增幅为10.17%。
企业类贷款增长原因为我行为处置不良贷款，依据处置协议向政府类平台投放了4亿元，剔除这部分贷款因素，我行贷款增长主要源于个人贷款增长。
（3）小微企业贷款情况：小微企业贷款余额为483744万元，比年初增长39862万元，增幅为8.98%，低于全部贷款增幅，未完成三个不低于增长目标。
今年以来，经济持续下行，实体经济信贷需求不旺，今年小微企业贷款增量部分80%来自票据贴现，贴现余额为50425万元，比年初增长13287万元，增幅35.78%，其中买断式转贴为45000万元，比年初增长14350万元，增幅31.89%。
2018年小微金融行业分析报告
2018年小微金融行业分析报告2018年6月目录一、小微金融迎来黄金发展期 (6)1、政策催化：不断细化，力度加强 (6)（1）监管考核 (6)（2）组织架构 (7)（3）降税增收 (8)（4）资金支持 (8)2、技术驱动：降本增效，风控提升，盈利性改善 (9)（1）数据的可获取性增强，数据的数量和质量双升 (9)（2）优化风控模型 (9)（3）流程线上化 (9)3、市场空间：小微企业信贷需求缺口大 (10)（1）小微企业在国民经济中具有重要地位，是国家重要的经济支柱 (10)（2）小微企业数量众多 (10)（3）小微信贷业务具备高成长性 (11)二、小微金融的三种业务模式 (12)1、IPC模式 (12)（1）对人的依赖较强 (12)（2）以还款意愿和还款能力作为放贷依据，重实地调研和交叉验证，结合软硬信息分析 (13)（3）优缺点 (13)2、信贷工厂 (14)（1）评分卡的开发与应用 (14)（2）自动化程度不断提升，对于金额较小的贷款基本采用全自动化审批 (15)（3）优缺点 (15)3、供应链金融 (15)（1）供应链金融的模式变化 (16)（2）风险管理 (17)（3）优缺点 (17)三、他山之石：美国的小微金融服务体系完善 (18)1、政府：全方位支持及信用担保 (18)（1）美国小企业管理局（SBA） (18)（2）小企业投资公司（SBIC）还向小企业提供风险投资 (19)2、银行：战略重视，规模效应 (19)（1）富国银行：服务小微企业的零售银行 (19)（2）硅谷银行：服务科技初创企业的新型银行，股债结合的融资模式，与创投机构深度合作 (20)3、网贷平台：大数据征信、动态风控 (21)四、商业模式：金融科技赋能，提升小微服务专业能力 (22)1、服务主体：银行、自金融和金融科技公司 (22)2、四要素分析：获客、风控、运营和资金 (22)（1）获客 (22)（2）风控 (23)（3）运营 (23)（4）资金端 (24)3、金融科技公司的定位 (24)（1）金融科技公司的发展路径一般从技术输出到平台化运作 (24)（2）提升小微金融的定价能力 (24)五、案例分析 (25)1、磁金融：超级信贷员+信贷工厂+大数据 (25)（1）商业模式：泛供应链金融服务，小微信贷资产的生产者 (25)（2）竞争优势 (26)（3）资产端 (26)（4）风控模式 (26)（5）资金端 (27)2、东方微银：基于银税互动的小微金融服务平台 (27)（1）银税互动的发展背景 (27)（2）税务数据是高质量数据源，可精准描绘企业画像 (28)（3）以税务数据为核心数据的大数据金融化应用 (28)（4）商业模式及核心能力 (28)（5）信贷产品及收费模式 (29)3、飞象金云：供应链金融服务平台 (29)（1）核心企业的诉求 (30)（2）银行的需求 (30)（3）竞争优势 (30)（4）核心企业的选择 (31)小微金融迎来黄金发展期：（1）政策催化，监管部门对银行小微业务进行考核，提出明确的增速要求；要求大中型银行设立普惠金融部，完善基础设施；对小微信贷免收增值税和印花税，提升业务收益；增加资金来源，降低资金成本。
商业银行发展小微企业信贷业务分析
商业银行发展小微企业信贷业务分析随着小微企业的兴起和发展，商业银行的小微企业信贷业务也逐渐成为了业务亮点。
小微企业是指注册资本在1000万元以下、年营业收入在2000万元以下并且从业人员不超过300人的企业，是我国现阶段产业结构调整、经济结构转型中的重要组成部分。
小微企业的数量庞大，占据了整个市场的90%以上，而且发展迅猛，对于商业银行来说，小微企业信贷业务的开展不仅可以支持实体经济的发展，还可以有效地降低信贷风险，实现双赢局面。
本文将分析商业银行发展小微企业信贷业务的特点、面临的问题及解决方案。
一、小微企业信贷业务的特点1. 涉及行业广泛小微企业信贷业务涉及的行业广泛，包括制造业、零售业、服务业等。
由于行业差异大，不同行业对信贷的需求也不尽相同，商业银行需要根据不同行业的特点，量身定制信贷产品，以满足不同行业的融资需求。
2. 风险控制难度高由于小微企业规模较小，资信状况相对较弱，对于商业银行来说，风险控制是一个不小的挑战。
商业银行在开展小微企业信贷业务时，需要加强风险评估，建立科学的风险定价模型，有效降低信贷风险。
3. 信贷产品创新为了满足小微企业的融资需求，商业银行需要不断创新信贷产品，例如小额信贷、无抵押信贷等，提高融资的灵活性和便利性，从而更好地支持小微企业的发展。
2. 服务体系不完善部分商业银行的小微企业信贷服务体系不够完善，对于小微企业的信贷需求缺乏个性化的服务，导致融资难度较大。
三、解决方案四、结语小微企业是我国经济发展的重要动力，发展小微企业信贷业务不仅能够支持小微企业的发展，还可以带动实体经济的增长。
商业银行需要加强对小微企业信贷业务的理解和支持，在加强风险管理、完善服务体系、创新信贷产品等方面下足功夫，以推动小微企业信贷业务的健康发展，为小微企业的可持续发展提供更好的金融支持。
2018年银行小微业务分析报告
2018年银行小微业务分析报告2018年7月目录一、小微的定义 (6)1、什么是小微企业 (6)2、小微授信的统计标准 (6)二、小微对经济发展的贡献 (9)三、小微企业金融政策支持 (12)1、国有行仍是服务小微的主力，但农商行、城商行对小微的支持力度在加大 (13)2、农商行、城商行小微贷款余额同比增速远高于其他银行，外资行在小微领域开始加速布局 (15)四、小微企业发展困境 (17)1、融资难，融资的可得性差，融资渠道单一 (17)2、融资“贵” (19)3、营商环境有待持续改善 (21)五、银行开展小微业务面临的障碍 (21)1、获客难，单体服务成本较高 (21)（1）单笔小微贷款金额小，期限短，需要采取批量获客的模式 (22)（2）小微贷款和个人消费贷款类似，存款派生能力较弱，是比较消耗信贷资源的222、信息不对称造成贷款定价困难 (22)（1）全国性的小微数据库建设不完善，银行获取信息的成本太高 (22)（2）小微企业可用的抵押物较少，单纯信用借款，银行的风险敞口较大 (23)3、小微不良贷款的处臵途径不顺畅 (24)（1）个人经营性不良贷款不得批量转让 (24)（2）小微不良贷款核销政策与税务处理政策存在较大的差异 (25)在中国改革开放的前三十年里，涌现了一批伟大的企业，如阿里巴巴、腾讯、百度、华为等。
他们从创办之初的“小作坊”，成长至小微企业，再发展为中大型企业，最终壮大到在某个领域全球领先的优秀公司。
成立之初的腾讯、华为作为“小微企业”，同样会遇到诸多经营困境，但中国经济当时正处高速发展阶段，在市场“蛋糕”逐步做大的过程中，他们依然能乘势腾飞。
但2008 年至今，中国开始逐步进入存量经济模式，行业龙头的市场份额不断扩大，小微企业融资难、融资贵、发展受限的难题愈加突出。
为此，政府致力于通过减费让利、信贷倾斜等多种政策来改善小微企业的发展环境。
本报告试图从中国小微企业的融资角度出发，梳理分析目前小微企业的生存环境，厘清政策走向。
商业银行发展小微企业信贷业务分析
商业银行发展小微企业信贷业务分析1. 引言1.1 研究背景小微企业是我国经济的重要组成部分，具有发展潜力和市场活力。
由于传统金融机构对小微企业信贷需求的满足程度不高，导致了小微企业融资难、融资贵的问题普遍存在。
商业银行作为我国金融体系中最主要的信贷渠道之一，发展小微企业信贷业务具有重要意义。
研究商业银行发展小微企业信贷业务是当前金融领域的热点问题。
随着我国经济转型升级和“三农”政策的不断深入，小微企业在国民经济发展中的地位日益凸显。
由于小微企业规模小、资信状况较差、信息不对称等因素，传统金融机构往往将其视作高风险对象，对其信贷支持力度不足，甚至存在歧视性对待的情况。
商业银行需要通过加大对小微企业信贷业务的发展力度，推动小微企业健康发展，促进经济增长和社会稳定。
在这样的背景下，本文拟对商业银行发展小微企业信贷业务进行深入探讨，旨在为商业银行改善小微企业金融服务水平提供参考，促进我国金融体系更好地支持小微企业发展。
1.2 研究目的研究目的是为了探讨商业银行发展小微企业信贷业务的重要性及对未来发展的启示，进一步分析小微企业信贷业务的定义、商业银行在其中的作用、市场现状、面临的挑战以及提升策略。
通过研究，可以深入了解商业银行在小微企业信贷领域的角色和影响，为商业银行制定更有效的发展策略和提升服务水平提供参考。
研究还可以揭示小微企业信贷市场的发展状况和趋势，为商业银行未来在该领域的发展提供战略指导。
通过对商业银行发展小微企业信贷业务的分析，可以为未来银行业的发展提供有益的启示，促进小微企业经济的稳定增长，推动经济社会发展。
1.3 研究意义研究意义是本文的重要部分，它对商业银行发展小微企业信贷业务起到引导和指导作用。
随着我国经济结构不断调整和转型升级，小微企业已成为经济发展的重要组成部分，其发展水平直接影响到国民经济的稳定和可持续发展。
而商业银行作为支持实体经济发展的重要金融机构，承担着支持小微企业融资需求的责任。
2018年银行小微信贷业务深度研究报告
２０１８年银行小微信贷业务深度研究报告●银行从事小微信贷业务需要遵从经济规律小微企业在国家经济发展过程的起到了十分重要的作用，但银行及其他金融机构如何有效地为小微企业提供信贷融资服务，仍然是一个世界性难题。
我们认为，作为盈利性的金融企业，银行从事小微信贷业务必须遵从经济规律，以盈利为目标，同时适当兼顾社会责任，因此必须严守小微信贷业务的一些根本原理。
●原理：小微信贷业务的关键是以合理成本实现风险定价小微信贷业务需遵从风险定价原理和商业可持续原理。
银行投放小微企业信贷的利率，由资金成本、业务成本、合理利润、风险溢价构成，我们认为这其中业务成本和风险溢价更加重要。
风险溢价需要遵循风险定价原理，即通过利率覆盖风险，其核心在于准确判断小微企业的违约率，对风险准确定价。
而小微企业本身信息不对称程度较高，因此加大了实现风险定价的难度。
为了减少信息不对称，银行需要投入大量人力成本来获取、处理信息，这就涉及到业务成本问题，即第二点——商业可持续原理。
因此，如何以相对合理的成本，确定一个较为可靠的预期损失率，是银行小微信贷业务成败的关键。
●模式：较为主流的三大类小微业务模式国内外银行在小微信贷业务上的现有实践，均是从不同角度解决业务成本和风险定价之间的难题。
目前大致可分为“全手动”“半自动”“全自动”三大模式：（1）“全手动”传统模式：通过广泛的基层业务员对小微企业进行深入了解和密切跟踪来防控风险，这一模式比较适合区域性的小银行；（2）“半自动”信贷工厂模式：大型银行由于业务区域大，难以在每个地区建立小银行那样庞大的业务员团队，因此半自动化的信贷工厂模式给了大型银行介入小微信贷业务的可行方式；（3）“全自动”互联网金融模式：随着互联网平台的不断发展，尤其是大数据的积累，很多原来的软信息逐步硬化，从而为整个流程的全自动处理提供了可能，使得互联网金融模式在小微信贷业务中展现出强大的竞争力。
●实例：小微企业专业银行的“利基优势”我们选取了三家典型的以服务小微企业为主的银行（台州银行、泰隆银行、网商银行），对其财务数据进行了分析。
2018年小微金融行业分析报告
2018年小微金融行业分析报告2018年7月目录一、央妈斥资2000亿，定向支持小微 (4)二、小微金融现状：城商农商崛起 (5)三、发展小微的内在动力是提高利率或降低成本 (7)1、信贷总额 (8)2、利率 (9)3、资金成本 (10)4、人力成本 (11)5、不良率 (13)央妈斥资2000亿，定向支持小微金融。
政策频出我们发现所有这些政策的主要侧重点都有三个方面：一是降低小微贷款资金的成本，监管层希望银行小微资金成本降低后更愿意从事小微金融业务，也希望小微企业能够以更低的成本得到融资。
二是提高小微贷款的流动性，比如纳入中期借贷便利合格抵押品范围等。
三是提高小微金融的安全性，比如国家融资担保基金对小微融资担保金额不低于80%。
我们看出央行直接释放出2000亿元，占当前我国小微企业贷款余额32万亿的0.6%，根据wind 中小微贷款余额（小微企业贷款余额=小型企业贷款余额+微型企业贷款余额+个体工商户贷款余额+小微企业主贷款余额）的统计口径，这32万亿中有24万亿是商业银行提供的，其中主力是国有商业银行，但是从份额来看，2015年以来国有行和股份行的占比一直处于下降趋势，城商行和农商行逆势上涨，今年第一季度合起来的份额已经达到50%。
那么从现有的银行发展战略和监管环境来考虑，银行有没有动力来发展小微金融呢？在综合不良率、资金成本、人力成本和风险资本计提的考虑下，对公业务还是存在一定的优势的，但是如果这些数据变化一下，情况可能就不同了。
经过计算，我们得到每单位净利润在1.7%的情况下银行才有扩大小微金融规模的动力，比当前提高0.45个百分点，要求利率13.45%。
具体到落实上，就是允许银行提高小微金融利率0.5个百分点或者降低银行小微金融成本0.5个百分点。
2018年银行小微业务分析报告
2018年银行小微业务分析报告2018年银行小微业务分析报告2018年7月目录一、小微的定义 (6)1、什么是小微企业 (6)2、小微授信的统计标准 (6)二、小微对经济发展的贡献 (9)三、小微企业金融政策支持 (12)1、国有行仍是服务小微的主力，但农商行、城商行对小微的支持力度在加大(13)2、农商行、城商行小微贷款余额同比增速远高于其他银行，外资行在小微领域开始加速布局 (15)四、小微企业发展困境 (17)1、融资难，融资的可得性差，融资渠道单一 (17)2、融资“贵” (19)3、营商环境有待持续改善 (21)五、银行开展小微业务面临的障碍 (21)1、获客难，单体服务成本较高 (21)（1）单笔小微贷款金额小，期限短，需要采取批量获客的模式(22)（2）小微贷款和个人消费贷款类似，存款派生能力较弱，是比较消耗信贷资源的222、信息不对称造成贷款定价困难 (22)（1）全国性的小微数据库建设不完善，银行获取信息的成本太高(22)（2）小微企业可用的抵押物较少，单纯信用借款，银行的风险敞口较大 (23)3、小微不良贷款的处臵途径不顺畅 (24)（1）个人经营性不良贷款不得批量转让 (24)（2）小微不良贷款核销政策与税务处理政策存在较大的差异 (25) 在中国改革开放的前三十年里，涌现了一批伟大的企业，如阿里巴巴、腾讯、百度、华为等。
他们从创办之初的“小作坊”，成长至小微企业，再发展为中大型企业，最终壮大到在某个领域全球领先的优秀公司。
成立之初的腾讯、华为作为“小微企业”，同样会遇到诸多经营困境，但中国经济当时正处高速发展阶段，在市场“蛋糕”逐步做大的过程中，他们依然能乘势腾飞。
但2008 年至今，中国开始逐步进入存量经济模式，行业龙头的市场份额不断扩大，小微企业融资难、融资贵、发展受限的难题愈加突出。
为此，政府致力于通过减费让利、信贷倾斜等多种政策来改善小微企业的发展环境。
本报告试图从中国小微企业的融资角度出发，梳理分析目前小微企业的生存环境，厘清政策走向。
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2018年银行小微信贷业务分析报告
2018年9月
目录
一、小微企业融资是世界性难题 (5)
1、小微企业的界定 (5)
2、小微企业贡献卓越 (7)
3、小微企业融资是一个世界性难题 (8)
二、从原理上理解小微企业 (9)
1、风险定价原理：利率覆盖风险 (10)
2、商业可持续原理：留存合理利润 (14)
三、小微信贷业务的实践成果 (16)
1、“全手动”的传统模式 (16)
2、“半自动”的信贷工厂模式 (18)
3、“全自动”的互联网金融模式 (19)
4、三种模式的小结 (20)
四、典型小微银行的财务分析 (20)
1、台州银行 (21)
2、泰隆银行 (24)
3、网商银行 (27)
4、总结：小微企业贷款细分市场的“利基优势” (28)
小微企业融资仍是一个世界性难题。
我们基于商业可持续原理和风险定价原理，对我国小微企业融资难、融资贵的根源进行了分析，认为降低小微信贷的成本更多的需要从业务成本和风险溢价着手，而货币宽松、政策鼓励等手段帮助有限。
基于此，破解小微信贷难题，关键是借助各种新老技术手段，以尽可能低的成本，充分地获取尽可能大的客户群体的信息，从而实现风险定价。
我们之后分析对比了我国银行业现有的小微信贷业务模式的优劣，按照发展演进和技术进步的维度，大致分为三类：“全手动”的传统模式、“半自动”的信贷工厂模式、“全自动”的互联网金融模式。
当然，每家银行的实践做法其实是多种模式不同比例的融合。
我们最后以杜邦分析为工具，分析了三家典型的以小微企业为主要目标客户的银行：台州银行、泰隆银行和网商银行（网商银行数据披露很少，我们以前两家为重点分析对象）。
分析后认为，传统上专门服务小微企业的小型银行通过加大人力资源投入来减少信息不对称、控制信用风险，这一业务模式富有成效，但难以被大中型银行采用，因此这些小银行在小微企业贷款这一细分市场建立起竞争壁垒，产生“利基优势”，获得很高的ROE。
银行从事小微信贷业务需要遵从经济规律。
小微企业在国家经济发展过程的起到了十分重要的作用，但银行及其他金融机构如何有效地为小微企业提供信贷融资服务，仍然是一个世界性难题。
我们认为，作为盈利性的金融企业，银行从事小微信贷业务必须遵从经济规律，以盈利为目标，同时适当兼顾社会责任，因此必须严守小微信贷业务
的一些根本原理。
原理：小微信贷业务的关键是以合理成本实现风险定价。
小微信贷业务需遵从风险定价原理和商业可持续原理。
银行投放小微企业信贷的利率，由资金成本、业务成本、合理利润、风险溢价构成，我们认为这其中业务成本和风险溢价更加重要。
风险溢价需要遵循风险定价原理，即通过利率覆盖风险，其核心在于准确判断小微企业的违约率，对风险准确定价。
而小微企业本身信息不对称程度较高，因此加大了实现风险定价的难度。
为了减少信息不对称，银行需要投入大量人力成本来获取、处理信息，这就涉及到业务成本问题，即第二点——商业可持续原理。
因此，如何以相对合理的成本，确定一个较为可靠的预期损失率，是银行小微信贷业务成败的关键。
模式：较为主流的三大类小微业务模式。
国内外银行在小微信贷业务上的现有实践，均是从不同角度解决业务成本和风险定价之间的难题。
目前大致可分为“全手动”“半自动”“全自动”三大模式：（1）“全手动”传统模式：通过广泛的基层业务员对小微企业进行深入了解和密切跟踪来防控风险，这一模式比较适合区域性的小银行；（2）“半自动”信贷工厂模式：大型银行由于业务区域大，难以在每个地区建立小银行那样庞大的业务员团队，因此半自动化的信贷工厂模式给了大型银行介入小微信贷业务的可行方式；（3）“全自动”互联网金融模式：随着互联网平台的不断发展，尤其是大数据的积累，很多原来的软信息逐步硬化，从而为整个流程的全自动处理提供了可能，使得互联网金融模式在小微信贷业务中展现出强大的竞争力。
实例：小微企业专业银行的“利基优势”。
我们选取了三家典型的以服务小微企业为主的银行（台州银行、泰隆银行、网商银行），对其财务数据进行了分析。
分析发现，传统小微银行主要通过加大人力资源投入来减少信息不对称、控制信用风险。
这种大力度的人力投入难以被大中型银行采用，因此它们在小微企业贷款这一细分市场建立起竞争壁垒，产生“利基优势”，获得很高的收益率，最终带来高ROA 和高ROE。
而互联网则借助互联网平台的大数据建立竞争壁垒，效果同样可观。
一、小微企业融资是世界性难题
1、小微企业的界定
企业按规模划分为大、中、小、微四种类型，“小微企业”即小型企业、微型企业的统称。
早年比较通行的概念还有“中小企业”，即中型企业、小型企业的统称。
随着我国金融深化，中型企业融资难题得到较大缓解，因此“中小企业融资难”问题近年被“小微企业融资难”替代。
小微企业的界定标准并不清晰，我国常用的主要有“国标”“监标”“行标”三种标准。
事实上，这四类企业之间并没有清晰的边界，世界各国大多都是从企业销售额、员工数等指标来划分规模，且各行业标准不一。
在我国，不同部委还结合自身工作需要，分别定义了小微企业，主要有工信部、银保监会两种定义（分别俗称为国家标准、。