添然长江股权投资信托计划

添然长江股权投资信托计划
信托方案
添然长江股权投资信托计划
信托计划的运作模式
定向增发股票
9折
持有
信托计划
本金+溢价 本金
信托基金投资者
本金+溢价 溢价转让
其他投资者
信托基金投资者wenku.baidu.com益为溢价部分
添然长江股权投资信托计划
信托计划投资决策流程图
投资决策流程图
添然长江股权投资信托计划
信托计划的投资策略
添然长江股权投资信托计划
公司的投资策略及风格
立足价值投资理念，全面研判经济形势和国家政策，抓住国家 产业结构调整及市场价值低洼的双重历史机遇，重点布局优质上市公司 的定向增发项目，并以适量资金关注二级市场的安全机会，同时辅以创 新使用投资基金与信托计划的组合工具，提高资金使用效率并有效分散 风险。
添然长江股权投资信托计划
长江证券
股东背景
添然长江股权投资信托计划
长江证券
目前长江证券已经为添然投资动用了上百个 研究员，近百个营业部的资源，对今年所有上市 定增项目进行了收集、筛选和整理工作，为本信 托计划提供了充足的定增项目池。
公司在投融资市场，与多家信托公司及银行保持着密切友好合 作关系，熟悉信托平台模式的操作，做到将信托平台和投资管理的 优势结合起来，为管理的资金获取最大化的投资收益。
公司在投资市场，始终坚持以参与非公开定向增发投资为主， PE私募股权投资和二级市场投资为辅的策略，始终把控制风险和资 金使用效率放在第一位，并获得了显著的收益。此次信托计划担任 管理人职责，执行合伙企业事务。
添然长江股权投资信托 计划
2020/11/26
添然长江股权投资信托计划
目录
1. 信托计划的基本要素 2. 信托方案图解 3. 信托计划运作模式 4. 信托计划的参与者及其简介 5. 信托计划七大竞争优势及特色 6. 定向增发 7. 收益测算 8. 总结
添然长江股权投资信托计划
信托计划的基本要素
信托计划名称 添然长江一期股权投资集合资金信托计划
以价值挖掘和战略发展眼光锁定增发目标，以扎实的投研能力 和立体的尽职调查保证项目的应有质量。加强投资理念及模式创新，实 现投资价值新主张。在不同时段分别投向定向增发市场、收益权转让的 信托产品及固定收益类产品，并灵活发挥投资基金和信托计划这两种投 资工具的作用，以基金加信托的模式参与投资，基金的执行管理人由具 有良好业绩的投资管理机构担当，而信托平台可提高资金使用效率。灵 活的模式可有效分散风险，并为基金产品寻找收益与风险比值较高的投 资项目。
依法经营 稳健发展 连续13 年保持盈利
添然长江股权投资信托计划
中诚信托
中诚信托历年管理资产总额（单位: 亿元）
添然长江股权投资信托计划
中诚信托
股权结构
添然长江股权投资信托计划
上海添然投资管理公司
上海添然投资管理公司，是一家从事股权投资及资产管理的专 业公司，主要参与PE股权投资、上市公司非公开发行战略投资、以 及上市流通股权最大化增值的管理等。由众多投资银行资深人员一 起成立，拥有股票、期货、外汇等市场实战操作经验，久经市场洗 礼与锤炼，具有丰富的项目操作经验及广泛的资源网络，并在证券 市场非公开发行投资方面有着多年投资管理及风险控制的经验及良 好业绩。
规模
不低于人民币28000万元
信托期限
预计期限为2年。
发起人
上海添然投资管理公司 、长江证券、中诚信托
管理人 认购人
上海添然投资管理公司
信托计划成立前，合伙企业由上海添然投资管理公司作为普通 人合伙人与一名有限合伙人共同设立。
信托计划成立后，中诚信托以信托计划资金认缴有限合伙出资 额形式入伙，原有限合伙人退伙。合伙企业将由一名普通合伙人 （上海添然投资管理公司 ）、一名有限合伙人（中诚信托）组成。
添然长江股权投资信托计划
长江证券
前身为湖北证券公司，成立于1991 年3 月18 日，注册地为武汉。2000 年2 月23 日，经中国证监会核准批复，公司增资扩股至10.29 亿元，同时更名为“长江证券有限责 任公司”。2001 年12 月，经中国证监会核准批复，公司增资扩股至20 亿元。2007 年 12 月19 日，经中国证监会批复，公司更名为“长江证券股份有限公司”，并于12 月27 日正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为000783。公司资产质量优良，净资产和 净资本两个指标在业内的排名始终保持较前位置。2004 年12 月，公司成为率先进入创新 试点行列的八家券商之一。2005 年1 月，受中国证监会委托，公司托管了原大鹏证券经 纪业务，并于同年6 月收购了原大鹏证券经纪业务，开创了创新试点券商以市场化方式处 置风险券商的先河。目前，公司已初步完成证券类集团公司的架构，旗下拥有长江证券承 销保荐有限公司、长江期货有限公司、长江成长资本投资有限公司、长信基金管理有限责 任公司和诺德基金管理有限公司五家全资和控股参股子公司公司已在全国22 个省、自治 区、直辖市，50 多个城市设立了80 多家分支机构，逐步形成了覆盖全国的业务网络。自 2005 年起，公司多次被评为“中国证券行业十大影响力品牌”。2007 年，在“中国券商 奖”评选中，公司荣获“最具发展力券商奖”。长江证券股份有限公司为本信托计划提供 产品设计、产品销售、产品立项、产品管理、产品交易等方面的业务支持。
灵活发挥投资基金和信托计划这两种投资工具的作用。
眼界发现价值 专业实现价值
添然长江股权投资信托计划
信托计划主要参与者
添然长江一期
银行 信托
监管
银监会
证券 优秀的基金管理团队
监管
证监会
上长 海江 添证 然券
添然长江股权投资信托计划
中诚信托
中诚信托有限责任公司( 原中煤信托), 成立于1995年 11月,2010年10月完成增资扩股, 注册资本金增加到24亿元人 民币, 是中国银行业监督管理委员会直接监管的信托公司。自 成立以来,公司始终以市场为导向,公司资产的安全性、流动性 和盈利性指标一直名列行业前茅。
抓住市场调整机遇，在当前价值低洼区域对基本面优越、具有高成长潜力的 上市公司定向增发项目配以重仓投资。
以价值挖掘和战略发展眼光锁定增发目标，以扎实的投研能力和立体的尽职 调查保证项目的应有质量。
坚决回避市场炒作热点，回避周期性较强或与国家政策不合拍的企业，远离 看似前景美好但估值已脱离合理价值投资区间的项目。