直升机行业市场分析报告

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一、直升机行业概况

（一）直升机简介及分类

直升机因机动性、灵活性强，可在小面积场地垂直起降等特点，使其具有广阔的用途及发展前景。民用直升机是相对于军用直升机而言的，主要用于地质勘探、水电建设、商务旅行、交通管理、观光旅游、抢险救灾、新闻采集、环境监测、治安巡逻等。从全球市场看，民用直升机占据直升机市场的半壁江山，军民通用的直升机则占直升机市场的91％。

以最大起飞重量为依据，按照1t、3t、9t、20t为分界线，将民用直升机分为5类，即轻小型直升机、小型直升机、中型直升机、大型直升机和重型直升机，简称轻型、小型、中型、大型和重型。具体分类，见表1。

表1 民用直升机分类

直升机用途按用户不同可划分为公用、准公用和纯民用3类。公用即军用，即按军标研制，按规定列装，按军品出口控制。准公用多为干警用，如执法、消防和救援。其余则是纯民用。如果将准公用市场和纯民用市场合称为商用直升机市场，就不再严格区分“商用”和“民用”，通称为民用直升机市场。

（二）行业特征

民用直升机行业是技术制造业中高新技术集中的领域，属于先进制造技术。我国在政府规划中，也明确提出将直升机制造作为国家战略性产业和国家优先发展的高技术产业。

1.高投入与高风险并存

直升机的一个机型的开发，需要几亿甚至几十亿美元的投入，加上开发周期较长，对新技术、新材料甚至新能源的需求也不断变化，存在明显的高投入特征。正是因为长周期、大资金、技术复杂、涉及产业链宽，使得直升机制造具有综合性和复杂性，带来的是较高的行业风险。这对于整个航空业来说，是个共性，高投入与高风险是并存的。

2.高附加值与高关联度共存

日本通产省曾做过分析，按产品单位重量创造的价值为计算标准，如果船舶为1，那么小汽车为9，喷气客机为800，而航空发动机高达1400。直升机制造业作为航空业，可见也具备高附加值特征。直升机制造的高附加值得益于其高产业关联度产生的辐射效应，以及对劳动力需求的扩散效应。当前在低空领域面临破冰发展的时期，无论是从民用需求方面还是经济效益、科技发展方面考虑，直升机制造业都显示出其重要的战略性。

3.高技术与人才稀缺

初步统计，航空工业涉及70 多个学科和工业领域大部分产业。航空工业和其他制造业最显着的区别，就是技术含量特别高，在军事竞争逼迫下要不断采用前沿技术，不断改进创新，对整个国家技术竞争力的提高和带动而言，能产生巨大的战略效益。直升机制造不仅包括一系列技术领域，而且还与相关高新技术产业融合和互动，不断开拓新的前沿领域，所以呈现出动态交互发展的态势。技术密集、技术

垄断同样加剧了这一领域人才供应的专业性和稀缺性，形成了航空研发和制造专有人才的垄断。

二、直升机产业链分析

直升机产业链，如图1所示。从直升机行业的产业链构成看，其核心和关键是直升机制造，在此之前是直升机设计，直升机设计中又包含许多层次的设计；直升机制造本身包含两个大的类别，零部件制造和整机制造；飞行试验是一个不可缺少的中间环节，是对设计和制造的检验、补充和修正，是最后飞行运营安全与高效的保证；直升机飞行与运营就是通用航空，应用面十分广泛；产业链上最后一个产业就是MRO （Maintenance 维护、Repair 维修、Operation 运行），在直升机的飞行与运营过程中，为保证飞行安全和保持飞机性能，需要定期不定期、深度不同的维修与维护。

图1 直升机行业产业链

三、我国民用直升机行业现状与市场分析

（一）我国直升机行业现状

1.技术力量薄弱，专业化程度不高

从整个航空产业的发展看，航空产业还没有发挥出产业链辐射发展的作用，大量闲置的生产能力转移到不相关的产品生产上，使得我国的航空产业力量更加分散。直升机制造在此大背景下，技术上无法

完全突破，市场中面临我国航空运营体制、低空管制等影响，没有形

成有效的行业供需市场。直升机行业仍然缺乏专业化的集中，真正具有新产品开发能力的设计、生产和经营相结合的企业集团并未形成。

2.直升机拥有量过少

我国直升机保有量过少，总量不超过150架，与世界其他许多国家相比，差距较大。我国作为幅员辽阔的国家，众多突发情况，需要灵活性与机动性较强的直升机处理，然而，我国目前的直升机拥有量显然不能满足这一要求。

3.人才匮乏

通用航空人才匮乏主要体现在两个方面，第一，人才素质偏低。我国通用航空机构的人才大多来自军队，缺少高素质通用航空专业人才。同时从业人员普遍学历较低。第二，人才数量少。截至2008 年底，我国持有商用驾驶员执照的通用航空飞行人员2237 人，私用驾驶员执照的1409 人，而美国在2009 年底的飞行员数量为594,285人。

4.通用航空管理体系冗繁

我国目前通用航空管理体制中与国外相比，仍存在很多僵化或管制过分严厉的地方。僵化的管制体系制约了我国通用航空业的发展，纵向比较，1975-2008 年通用航空作业量增速远远低于GDP 增速。我国具体的通用航空管理体系及其与国外的对比，见附表1。

（二）国内外民用直升机保有量对比

截至2006 年全球共拥有军民用直升机约53259 架，其中民用直升机约30056 架，占总数的%，现役军用直升机约23203 架，占总数的%，按百万人均计算，世界平均水平是每百万人使用近4架民用直升机。世界主要国家民用直升机拥有量如表2所示。

表2 2006年世界主要国家民用直升机拥有量

资料来源：Jane’s Helicopter Markets and Systems, 2006

我国截至2007 年年国内民用直升机总计178架左右（包括通用航空公司和私人在民航总局注册的130 多架民用直升机，以及警用直升机等）。我国每百万人拥有的民用直升机为架左右，仅为世界平均水平的1／34。我国如果要达到世界平均水平的话，需要6165架民用直升机。与国外相比，我国民用直升机的应用水平还非常低，并且型号吨位档次不全，比例失调，小型多、轻型多、中型少、重型无。

具体拥有直升机的单位（个人）及其总架数见附表2。

（三）民用直升机行业需求分析

随着我国私人财富的快速增长和财富不断的积聚，富豪出于商业效率、旅游娱乐和安全等因素的考虑，将会大幅提升对私人飞机的需求。同时，近年来我国自然灾害频繁发生，如舟曲泥石流、汶川大地震、98 南方雪灾等。这些自然灾害多发生在交通欠发达的地区，且