客户资料管理表格

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客户资料管理表格模板大全

顾客资料卡
客户等级顾客卡号
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止广日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
工厂地址
检验人数
员
工厂地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
厂长
严格程度
口严口可口松
本
公
其
司
产
品
连络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
资本领
元
员工人数
合计名
经营希望
销售员名
资
产
销售额
元
固
定
土地
自租
评
价
项目
比重
评价得分
综合看法
损
益
资
产
建筑物
自租
看
法
毛利
元
经费
元
金额
元
关心
5
净益
元
库存额
元
执蓍
5
销
售
项目
外销
内销
销售力
20
状
况
销售额
元
元
工程能力
20
销售台数
台
台
经营力
10
商标
经营意志
40

新客户管理表格

第一次交易额及品名
开拓经过
备注
批示
经理：报告人：
三
编号
产品名称
潜在客户
预定合作时间
预算金额
报价表编号
竞争者
结果
客户名称
接洽人(电话)
一个月内
三个月内
六个月内
一年内
四
加工品种
地址
客户数
销售额
平均每家
年销售额
前三名客户名称及销售额
名称
金额
名称
金额
名称
金额
五
日期：
客户编号
客户名称
加工金额
返工金额
加工净额
欠款额
对该公司意见：
经理：主管：调查人：
七
编号
客户
房号
客户姓名
原居住地址
成交日期
备注
制表人：填表日期：__________年______月______日
八
序号
姓名
电话
住址
来电来访日期
看好单位
客户追踪
跟进情况
制表人：__________填表日期：__________年______月______日
备注
经理：主管：制表：
六
编号：_________客户名称
成立日期
预计
销货
于本司加工品种：
每月平均加工数量、金额：
加工旺季：
客户业务状况
加工品种名称：
平均月销售量：
销售地区比例：
未来营运方针：
结论
商场经营经验：
市场业务能力：
财务状况：
关系企业名称：
其他供应厂商：
新客户管理表格
一
公司名称

客户信息资料管理表格

客户信息资料管理表格客户信息资料管理表格基本信息：客户姓名、出生时间、身高、体重、婚姻状况、电话（公）、电话（家）、QQ、邮箱、部门、公司名称、家庭住址等。

家庭状况：客户的婚姻情况、配偶兴趣、结婚、子女姓名、子女喜好等。

客户兴趣：客户的性格、嗜好、话题、度假方式等。

客户特点：客户是否以自我为中心，是否有特殊惯，道德感如何，决策力如何等。

教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位等。

家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。

重要客户资料表格填表日期：__________ 最新修定时间：__________ 填表人：__________客户基本情况：客户姓名、昵称、部门、职称、公司名称、公司地址、家庭住址、电话（公）、手机、电话（宅）、邮箱、QQ、出生年月日、出生地、籍贯、身高、体重、身体五官特征等。

教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位、大学时得奖纪录、所属社团、擅长运动等。

家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。

其它：客户的兵役军种、退役时军阶、对兵役的态度等。

最得意的成就备注：客户的最得意的成就及相关备注。

子女姓名、年龄，是否有抚养权？子女教育情况如何？子女的喜好是什么？业务背景资料：客户之前的工作是什么？公司名称、地址、受雇时间和职衔是什么？在目前公司之前的职位、职称和日期是什么？在办公室中，客户有什么地位象征？客户对自己的公司持何种态度？客户的长期事业目标是什么？客户的短期事业目标是什么？客户目前最关切的是公司前途还是个人前途？客户是否更多地思考现在还是将来？为什么？客户是否有特殊兴趣？客户属于哪个私人俱乐部？客户是否参与政治活动？支持哪个政党？客户对我们的重要性有多大？客户是否热衷于社会活动？如何参与？客户的宗教是什么？是否热衷于？客户是否有任何特别机密且不宜谈论的事件（如离婚等）？客户对哪些主题特别有意见（除了生意之外）？客户的生活方式：客户的健康状况如何？客户是否喝酒？喜欢什么类型的酒？饮酒量是多少？客户是否吸烟？如果否，是否反对别人吸烟？客户最喜欢的午餐地点和晚餐地点是哪里？客户最喜欢的菜式是什么？客户的嗜好和娱乐方式是什么？喜欢读什么书？最喜欢的度假方式是什么？。

客户关系管理的表格大全

方式
沟通的方式，如电话、电子邮件、会议等
内容
沟通的具体内容
参与人员
参与沟通的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
3.销售机会追踪表格
字段
描述
机会编号
销售机会的唯一标识符
客户编号
相关客户的唯一标识符
机会阶段
销售机会的当前阶段，如潜在客户、需求分析、报价等
预计金额
销售机会的预计金额
预计关闭日期
销售机会预计关闭的日期
客户关系管理
客户编号
客户的唯一标识符
客户名称
客户的全名或公司名称
联系人
客户的主要联系人
联系电话
客户的主要联系电话
电子邮件
客户的电子邮件地址
地址
客户的地址
创建日期
客户信息创建的日期
更新日期
客户信息最近更新的日期
2.沟通记录表格
字段
描述
客户编号
客户的唯一标识符
日期
沟通记录发生的日期
责任人
负责追踪销售机会的人员姓名
备注
其他需要记录的信息
4.客户投诉记录表格
字段
描述
客户编号
投诉客户的唯一标识符
日期
投诉发生的日期
内容
投诉的具体内容
处理人员
处理投诉的人员姓名
处理结果
对投诉采取的措施和处理结果
备注
其他需要记录的信息
以上是客户关系管理中常用的一些表格，通过这些表格可以更好地管理客户信息，跟踪销售机会，并及时处理客户投诉，以保持良好的客户关系。根据需要，您可以根据具体业务情况进行修改和扩展。

客户档案管理表格模板

□百货公司□大超市□量版店□大பைடு நூலகம்场
□机关单位□批发□专卖店
□其它()
客户级别
□A级
□B级
□C级
□D级
□E级
采购人
采购主管
有无合约
签定日期
我方洽谈人
包装方式
袋装
散装
礼盒装
品名
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
干货
炒货
组合装
扣别
账扣
实物扣
付款条件
□款到发货
□月结现金固定每月日结款
□押前批款但天无进货结现金
客户档案管理表格
客户编号
区域
建档日期
业务代码
分店名称
联系电话
营业地址
送货地址
部门经理
客户登记
注册名称
注册日期
年月日
注册地址
注册资金
人民币元
税务编号
总门店数:家
法人代表
隶属单位
开户银行
账号
组织形态
□中外合资□国有企业□集体企业□其它( )
营业形态
□宾馆□酒店□无级餐饮□烟杂店
□综合商场□一般超市□连锁超市□便利商店
□货到结现
□月结天票
□押元铺底数,超额付现金
□到天票
□进货后天结现金或结天票
□%款到发货%天结现
□%货到结现;%天结现
□%款到发货%押下批进货时付现,但超过天无进货时亦要付现
相关程序
订货程序
接口人
对账程序
接口人
结款程序
接口人
其它
接口人
合同费用条款

客户管理全套表格

客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户管理全套表格客户信息登记表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）地址：（请填写客户地址）公司名称：（如适用，请填写客户所在公司名称）公司地址：（如适用，请填写客户公司地址）公司规模：（如适用，请填写客户公司规模，如员工人数、年营业额等）主要业务：（如适用，请填写客户公司主要业务）客户需求：（请简述客户的主要需求）客户反馈：（请记录客户的反馈意见）跟进记录：（请记录与客户沟通的跟进情况）客户跟进计划表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）联系方式：（请填写客户联系方式，如电话、邮箱等）跟进日期：（请填写计划跟进的日期）跟进方式：（请填写计划跟进的方式，如电话、邮件、面谈等）跟进内容：（请简述计划跟进的内容）跟进人员：（请填写负责跟进的人员）客户服务记录表客户编号：（请填写客户编号）客户姓名：（请填写客户姓名）服务日期：（请填写服务日期）服务内容：（请简述提供的服务内容）服务人员：（请填写提供服务的员工）客户满意度：（请记录客户的满意度评价）。

(完整word版)客户信息管理表格

方同行评价
面
资本金
付款日期
结账情形
现
金
交易日结
支
条件算票
汇
票
％支付
％状况
%
良好一般较差极坏
现金
支
货款票
回收
汇
办法票
其
他
% 回
％收状
％况
％
良好一般较差极坏
七、危险客户统计表
危险客户名称
客户编号
主营项目
负责人经营表现
财务状况
破产征兆
sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG
日
序号
区域所辖区组别区代号域名称域界限
公司名称
经营类别不宜访问时间备注
1
A
2
B
3
C
…
…
三、客户销售信息表
1．客户销售资料一览表
客户名称
客户编号
产品编号
经营性质
优先等级
详细地址
部门主管
经办人
联系方式
1
第一
2
交季度
3
易
4
金第二
额季度
5
6
第三
7
sevralgoupnmb,thwi±=cyxfz.P-2~3dqFG
季度 8 9 10
第四 11
季度 12
(完整 word 版)客户信息管理表格
3．客户销售毛利排名表
序号 1
客户名称
客户编号
2
3
4
5
…
四、客户信息登记表
联系人
联系电话平均销售毛利备注

母婴会所客户管理表格套表

顾客预约流水表日期顾客姓名预约时间项目调理师、形体师确认来访登记表来访时间姓名电话咨询项目是否交费顾问备注顾客咨询表Sun loading Post-natal conditioning customers file table restoreCustomer Information一、顾客资料姓名＿＿＿＿＿＿年龄＿＿＿＿＿＿职业＿＿＿＿＿＿身高＿＿＿＿＿＿＿＿联系地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿信息来源＿＿＿＿＿＿Physical History二、身体自述生产日期年月日生产方式有无病史□有□无有无药物过敏现象□有□无每月月经周期循环天数产前月经情况：产后月经情况：月经周期是否恢复：□是□否身体状况月经周期身体状况月经经期月经周期月经颜色月经经期月经量月经颜色月经量身体状况□失眠□头昏眼花□宫寒腹痛□月经不调□乳房肿胀□倦怠乏力□少气寡言□性欲减退□消化不良□浮肿虚胖□胸闷气短□腹胀便秘□其他症状产前、产后性生活产前性生活周期：产后性生活周期：造成产后性生活不和谐的原因：□倦怠乏力□心理压力□性冷淡□其它生活习惯及平常食物摄取种类□脂肪类较多□糖类较多□蛋白质较多□蔬菜水果较多□喜欢辛辣刺激的食物□喜欢清淡的食物□抽烟□不抽烟□喝酒□不喝酒□熬夜□不熬夜□其他治疗史综述Psychological Analysis of postpartum三、产后心理分析阳光积极消极忧郁焦虑急躁其它Analysis of post-natal body shape四、产后体形分析体脂肪率＿＿＿＿＿＿＿＿体重＿＿＿＿＿＿＿＿体型□超重（超过标准体重10%以内）□肥胖症（超过标准体重10%以上）□轻度肥胖（超过标准体重10%—20%）□中度肥胖（超过标准体重20%—40%）□重度肥胖（超过标准体重40%—50%以上脂肪类型□硬脂□软脂□水肿□蜂窝组织□其他腰腹部情况□腰侧脂肪下垂□小腹胃囊突出□疤痕橘皮组织□松弛□脂肪过多四肢情况□三角肌外突□外侧突出□内侧堆积□肌肉厚□结实□脂肪多□松弛□下垂背部情况□肌肉紧结□肌肉松弛□肥厚□宽大□无骨性标志基础代谢\代谢年龄（kcal\kg\日）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿Analysis of post-natal breast五、产后乳房分析乳房外形□坚挺□丰满□扁平□下垂□外扩□松弛乳头、乳晕颜色□嫩红色□褐色残汁□较少□较多乳房包块有□较少□一般□较多□无疼痛感有□周期性疼痛□非周期性疼痛□随情绪消长□其它□无综述Post-natal stretch marks, scars Analysis 六、产后体质分析身体状态失眠□失眠□多梦□入睡困难□早醒□头昏眼花内分泌紊乱□宫寒腹痛□月经不调□痛经□乳房肿胀□乳腺增生气血两虚□倦怠乏力□少气寡言□月经量少□性欲减退□面色苍白脾胃虚弱□消化力差□胃肠功能紊乱□腹泻□长斑长痘□浮肿虚胖心肺失调□胸闷气短□呼吸道不适□肺功能下降□毛孔粗大脏腑毒素□腹胀□便秘□消化不良□内分泌失调建议疗程治疗疗程Customer signature顾客签字:Post-natal consultant Signature产后顾问签字:Dean signature院长签字:DATE日期：YEAR年MONTHXXXX母婴护理馆顾客须知尊敬的顾客：您好！编号：XXXX母婴护理馆专注于女性健康孕育领域；引领女性孕育时期健康生活方式；非常感谢您对我的信赖与支持！为了能达到更佳的产后健康恢复，请您务必与您的产后顾问及调理师做好如下配合：1、请如实填写顾客档案资料并签字确认。

客户关系管理(表格)

客户名称
负责人
产品
重点客户管理表2：
序号
销售额前5名
销售增长率前5名
销售利润率前5名
客户名称
销售额
客户名称
增长率
客户名称
利润率
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
重点管理客户
销售额目标
将其设为重点客户的原因
实现目标的行动措施
问题客户对策表3：
序号
客户名称
负责人
产品
恶化度
问题呈现
对应策略
1
2
3
4
客户招待申请表4：
申请人
部门
申请日期
客户名称
宴请场所
宴请日期
客户方面同席人员
招待费用预算
会议
用餐
交通
礼品
其他
合计
本公司同席人员
金额（元）
招待事宜安排人员
实际支出额（元）
招待目的
费用说明
注意事项
总经理
审核
财务部
审核
备注
客户招待报告表5：
客户名称
招待日期
报告人
招待目的
招待地点
报告时间
客户同席人员名单
支出费用报告
项目
金额（元）
备注
双峦电站设备客户关系管理（表格）
客户分级表1：
客户等级分类
A级
（销售额所占比例90%以上）来自客户名称负责人产品
B级
（销售额所占比例80%～90%）
客户名称
负责人
产品
C级
（销售额所占比例70%～80%）
客户名称
负责人
产品

客户档案管理表格

客户档案管理办法表格客户是企业的财富,做好客户档案资料的收集整理与管理工作,将助于分析,了解
客户,有助于沟通客情,稳固合作,为此制定本管理办法如下：
一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息,并予以填
写、修正;
二、建立客户销售业绩档案;
三、对所有客户包括准客户建立并填制客户综合销售力分析表;
四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件;
五、壹个客户一份档案,不得出现缺页丢失;
六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分,公司所有员工有责任和
义务严格遵守公
司保密制度,确保其安全;
附表一客户归类汇总表
附表二客户拜访计划
附表三客户拜访档案记录
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表九业务工作日志
附表一客户归类汇总表
附表四客户资料卡
附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称
附表六客户综合销售力分析表
附表七客户综合销售力对比分析表
附表八客户投诉管理卡
附表八客户投诉管理卡
附表三客户拜访档案记录客户名称
附表二客户拜访计划
附表九业务工作日志
业务员：日期：年月日
出纳：会计：主管副总：部门主管：制表人：。

有关重点客户管理的表格(工具)

有关重点客户管理的表格1、零售商客户资料卡2、供应商常用报价表注：1、如以上报价不实，经发现将立即停止一切交易并全数退货2、能提供证明文件营业执照卫生许可证安全认证（长城标）出口商检局检查合格证其他税务登记证商检合格证签约授权委托书进京准销证企业法人代码证书商标注册证海关单外贸注册证明]报价人：（签名）3、某公司美容顾问（专柜促销人员）招聘及提升标准美容顾问招聘及提升标准3个月后 1年2次 1年1次未做到上述标准的： ﹡延长试用期 ﹡离开公司再次评估将在延长的试用期满后进行4、地区月度促销人员培训报告月份：地区：地区培训师本月培训课程总结：A—1（由地区培训师主持的培训）培训时间总计=培训主持时间×实际培训人数A—2（由主管主持的入职培训、新产品培训）培训跟进总结：培训结果分析（针对被培训促销员实际操作中存在的问题做需求分析）：主要存在的问题：未达成的主要原因：下月培训重点：所需支持：建议/想法：在实际柜台操作中存在的具体问题（产品知识/服务技巧）需要统一答案请于每月10日前与地区销售经理进行沟通将此报告交培训经理5、某某公司为XXX零训商制定的促销计划表XXX：2001年10月某某产品种销重点客户名称：XXX促销期：10月1日至10月31日活动内容：费用处理：补偿方式：残损补贴率：单位：﹡注：请在呈报实际进货量时，随附商场送货单复印件，我们会按照送货单上的实际数量给予补偿。

相关人员签字：财务控制：6、重点客户销售代表考核表重点客户销售代表考核表业务代表：区域：日期：年月直接主管：7、供应商客户资料卡公司客户资料卡Customer Data年月日8某供应商客户账目往来明细表某公司客户往来明细表客户名称日期：自至客户代码客户联系电话固定运输期限销售代表销售代表联系电话：9、重点客户销售人员工作日报表重点客户销售代表工作日报表业务助理：地区日期：走访报告：10、重点客户人员月/周度工作计划安排销售人员月度工作计划安排月份：SR本月目标和重点：工作重点：1、2、3、一、开票、发货、回款二、进店计划三、新品进店四、促销活动（包含本月将实施和本月要与客户商谈之促销活动）：人力资源需求：费用预算：﹡陈列费用﹡管理费用﹡工资﹡其他总计：促销费用成本分析：销售人员每周工作计划安排姓名：月份：提交日期：11、供应商主要竞争对手月度信息报告主要竞争对手月度报告城市：月份：品项：填写人：12、重点客户销量统计表重点客户销量统计（金额）城市：日期：年月备注：1、金额按公司出厂价格统计。

美容院公司客户管理档案系列表格

开设本咭使用的
品牌及产品系列
1、
情况记录
2、
3、
效果
1、 2、 3、 1、 2、 3、
产品过敏有否是否换肤
姓名日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
月份月轮班表 (表 8)
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1．早班 9-6 点&晚班 2-11 点。 2．每日休假人数不得超过人。 3．员工每月排休人。
客
理注客
理注客
理注客
理注客
理
20：00
20：30
顾项目主备顾项目主备
客
理注客
理注
*备注是注明顾客是否有来，有请√无请х，改时间则注明改到几点，并在再约位置填写

客户面部护理档案(表 2)
姓名：年月日职业：
建议产品
生日：
资料日期：
课程类别
已婚
未婚
店长核清单
您的皮肤问题：
住宅电话
血型
职业
公司电话
咨询顾问
身体壮况及暇疵
体型
上半身肥胖
下半身肥胖
身高胖
CM
体重
姿势
正常
鸡胸
穹脊
腹臂 KG
腰椎前弯
小腿骨架驼背
全身肥大中小
脊椎弯曲
脂肪
硬部位名称
软水肿
有部位名称
无
蜂巢强炎
有部位名称
无肌紧度
有部位名称
劣
静脉肿瘤
有部位名称
无静脉曲张

外贸业务员必备 - 客户管理表

建立自己的客户管理档案
客户管理表格就像一部随身的客户档案存放机，打开表格，所有客户的喜好、脾性、联系记录都一哪里，你都能随时像调用数据库一样调用你的客户资料。养成良好的客户关系习惯，对提高工作效率的
意向客户管理表
公司名称
联系人邮箱
电话/传真
国家
询盘日期
回盘日期
二次跟进时间
询问产品
公司性质
若有信息变动，别忘记更新哦。
公司名称
联系人邮箱
电话/传真
michel
ABC
Co.Ltd.
Michel le
le123@ +01-52gmail. 4611232
com
国家美国
成交客户管理表
订单日期
成交产品
款号
成交数量单价
2010.10 .20
kitche
n
IS-809
knife
USD3.0
案
、脾性、联系记录都一目了然。有了它，走到惯，对提高工作效率的作用显著。
报价
买家询问数量
USD3.4
FOB
shangha
i
USD3.2
FOB
shangha
i
USD3.2
FOB
shangha
是否是否成寄样交是否
是否
是是
备注
如客户的性格、爱好、习惯
前是否给你发货询盘，如果不是第一次发生询品的，加深买家印象，让买家觉得你还记得
com
美国
2010.10 .18
2010.1 0.18
2010.1 0.31
kitchen knife set
经销商
Fashion Lady.Ltd.