一步开票操作手册

一步开票操作手册

河北航天信息技术有限公司

2019-2-25

1.系统概述

一步开票实现了客户快查、商品快查、从手机端申请开票信息推送至客户端待开列表等功能，辅助客户开票。发票信息推送实现了离线推送。

一步开票包括MINI版和普通版，普通版将客户查询，商品想查询及发票信息推送集为一体，辅助开票软件进行发票的开具，使客户信息，商品信息更加快速的获取得到。结合开票软件，将发票信息和商品信息展示，提供一个金额提醒设置和商品信息修改的入口。MINI 版融合客户查询，发票信息推送及下载扫描企业名片功能，将其嵌入开票软件填开界面，辅助开票。

2.基本功能

2.1.客户快查

此功能帮助客户查看搜索某一个企业的信息，并更加快捷的获取企业的详细信息，信息包括企业名称、税号、办公电话、地址、银行账户等信息。客户可将查询信息保存至客户编码库，帮助发票填写更加快速。信息为客户自己填写提供，无法验证准确性。

2.2.商品快查

此功能可帮助客户尽快了解某一商品的税收分类编码名称和税收分类编码等税务方面的信息，也可保存至商品编码库，供开具发票填写商品明细时使用。此功能MINI版不含有。

2.3.待开列表

发票申请推送功能开票方接收推送信息的待开列表，发票申请入口为手机端一步开票和企业名片的扫码。待开列表显示待开信息条数、已开票信息数量，含有填入、删除和清空操作。普通版在开票前可对含有明细的发票信息进行修改操作。

3.操作流程

打开一步开票，客户依据自己需求，在右侧进行页面的切换，顺序依次为主页，客户快查，商品快查及待开列表。最后为普通版与MINI版的切换键，客户可自行切换。

MINI版可设置与开票软件同时启动，打开填开界面即可显示。普通版与MINI版不可同时打开。

3.1.普通版

3.1.1.主页

功能说明：

1、企业名称、税号从一诺365接口获取。

2、点击“下拉三角”，展示企业的详细信息，用户可对信息进行修改，也可添加开户银行

和银行账号。银行账户信息最多为3条。

3、发票信息数据来源于开票软件，若未安装或初始化开票软件，此处显示为空。

发票信息展示本年累计开票金额、本季累计开票金额和本月累计开票金额，金额以紫色、红色和橙色3种颜色展示表示不同状态。

4、开票金额达到80%，橙色预警，鼠标移至警示图标处显示“已达最高额度的80%”；超

额后（100%-150%），红色预警，鼠标移至警示图标处显示“已超额30%”；超额后（大于150%），紫色预警，鼠标移至警示图标处显示“已超额60%。”

5、超额设置提醒，设置提醒数额，图如下所示：

6、商品信息：展示开票软件中共有多少条信息，是否全部符合税收分类编码最优推荐，将

不符合的商品列出展示，可点击查看详情进行查看。用户可对其进行修改，修改过一次不在提示。

可选智能编码推荐的，也可依据匹配度选择，都找不到可点击图标在编码库中选择。

7、重置开票软件密码，将开票软件密码重置。

8、更新常用，将开票软件中客户信息、商品信息同步至服务器。

9、左下角视频按钮，展示一步开票操作流程。

3.1.2.客户快查

功能说明：

1、未进行检索时，显示提示页面。

2、输入客户简称，显示备选项。

3、选中后，显示此企业的详细信息，纳税人识别号、银行账号的后5位为*，填入票面后，

显示全部信息。

4、填入票面时，若未启动开票软件，会给出提示弹窗；若启动开票软件的填开界面，则直

接填入。

5、保存至客户编码库，将查询到的客户信息保存至开票软件的客户编码中。

保存成功提示“保存成功”，否则提示“保存失败”。

若未安装开票软件，提示“开票软件未安装”。

6、填入票面、保存至客户编码库仅金税会员可用。

3.1.3.商品快查

功能说明：

1、未进行检索时，显示提示页面，如上图。

2、输入商品名称，展示候选项，排序为匹配度从高到低。若此页没有，可点换一批进行换

页，若都没有可点选择，用户自己选择。

3、选中某一行，将此产品的详细信息展示。图如下所示：

4、优惠政策类型、规格型号、单价、计量单位、税率、含税价标志可修改，其余不可修改。

5、若选择的税收分类编码不合适，用户可自己修改。

6、保存至客户编码库，将查询到的客户信息保存至开票软件的客户编码中。保存成功提示

“保存成功”，否则提示“保存失败”。

7、保存至客户编码库仅金税会员可用。

3.1.

4.待开列表

效果图如下：

功能说明：

1、没有待开的发票信息，则显示为空。

2、发票来源于手机端一步开票与企业名片的扫描。

3、页面显示企业名称及申请时间，发票信息排序为时间旧到新。

4、每张发票有个“票”或“头”标识，“票”为带有发票明细，“头”为只有抬头信息没有

商品明细，只含有抬头的发票不可查看明细。

5、双击可填入票面，若开票软件填开界面打开，则直接填入，若没有打开，则提示“开票

软件未打开，请先打开开票软件”。

6、点图标，可打开票面进行发票信息的修改。仅对全票面的发票使用，不是全票面的

发票提示“没有找到开票信息，无法查看”

7、点图标，将此条消息删除。

8、历史记录，开票信息同步成功后，将此发票同步至历史记录。页面效果图如下：

客户可依据企业简称和时间对已开发票进行筛选。

可点击再次开票，如打开填开界面可直接填入，若没有则提示“请打开票软件”。

3.2.MINI版

功能说明：

1、启动开票软件时，若默认启动极速开票，则启动极速开票，相反，启动MINI版一步开

票。