理财讲座活动方案

兰州大学腾讯网络职场发展协会

理

财

讲

座

策

划

书

主办单位：兰州大学腾讯网络职场发展协会

2013年4月6日

目录

一、活动背景2

二、活动目的和意义3

三、活动内容

（一）活动时间及地点4 （二）活动对象4 （三）前期准备4 （四）宣传方案5 （五）活动开展6 （六）后期总结7

四、活动时间推进表7

五、经费预算8

六、注意事项9

七、应急预案9

一、活动背景

理财就是对于财产（包含有形财产和无形财产=知识产权）的经营。多用于个人对于个人

财产或家庭财产的经营，是指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况，设定想要达

成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其

经济目标的计划、规划或解决方案。在具体实施该规划方案的过程，也称理财。

个人理财是在对个人收入、资产、负债等数据进行分析整理的基础上，根据个人对风险

的偏好和承受能力，结合预定目标运用诸如储蓄、保险、证券、外汇、收藏、住房投资等多

种手段管理资产和负债，合理安排资金，从而在各个人风险可以接受范围内实现资产增值的

最大化的过程。

大学校园里的不少同学反映，如今校园里“负翁负婆”大有人在，还没真正进入社会，

越来越多的大学生已经提前感受到了“月光族”的烦恼。

对于即将步入社会的当代大学生而言，理财应是他们的人生必修课之一。在我们的周围，

有相当一部分大学生已经在尝试着理财。尽管方式各不相同，办法五花八门，回报有高有低，

效果有好有坏，但对财富的渴望和追求则是永恒的出发点和归宿。这也充分反映了当代大学

生的财富观念和理财意识。

针对这种情况，结合大学生的个人理财需求，兰州绿航商贸有限责任公司应兰州大学腾

讯网络职场发展协会的邀请，将从专业的角度

给大学生讲解如何在证券投资市场获取稳定套利机会。

二、活动目的和意义

（一）活动目的：

通过本次活动的开展提高大学生的个人理财观，财富观，使大学生们学会合理的分配使用自己的财产，独立生活，学会依靠自己去思考、判断、选择和行动，树立自信、自律、自立、自强的精神。在生活中不断磨砺，提高独立生活的能力和勇气，在实践中积累理财能力；

通过此次活动使大学生们了解一定的个人理财技巧和手段，让他们在自己的日常生活中能够井井有条的合理安排自己的开支。

管理学院的目标是培养卓越的领导者，而且，院训也是“学习管理就是学习成功”，所以，管理院的同学更应该懂得基本的理财之道。并且，兰州大学网络职场发展协会旨在通过此次的讲座来贯彻协会的宗旨。通过，进行理财的讲座使协会的全体成员对“钱生钱”有一个初步的认识，使其在未来走入职场中可以很好的进行理财。

（二）活动意义：

1.通过此次活动的开展，可以让大学生学会科学、合理的理财，让个人理财走进大学生的生活，并使之成为大学生的习惯。

2.就像院训说的“学习管理就是学习成功”，懂得基本的理财，可以培养我们的理财意识，为未来做一个卓越的领导者做准备。

3.绿航商贸有限责任公司研投部的经理将会与大学生面对面进

行交流与活动，从自己的实际生活经验及自己的专业背景出发，和大家一道分享证券投资市场知识与股票投资的实战经验与技巧。可以使同学们在理财的道路上少走弯路。

4.兰州大学网络职场发展协会的宗旨是亲近职场，举办本次的讲座可以为同学们在未来职场上更好的发展。

三、活动内容

（一）活动时间及地点：

活动时间：2013年4月13日（星期六）（具体时间待定）

活动地点:教学楼（具体教室待定）

备注：此次讲座只是第一场，如有可能我们将在每周末都进行一次这样的讲座。

（二）活动对象：

收听观众：主要是兰州大学榆中校区1-3年级本科生。

参加人员：腾讯网络职场发展协会会员、绿航商贸有限责任公司经理、兰州大学学生听众。

（三）前期准备：

于3月30日前组建活动专门的项目部，并于3月30日召开项目部部门例会，确定讲座实施方案，研究活动细节，各部门成员就相关问题提出自己的想法，力求做到新颖独特，吸人眼球，完成活动最终篇二：周末(财经讲座)活动方案

周末（基金理财）活动方案

一、活动目的：

1、 2、

二、活动内容：

1、地点：销售中心

2、活动主题：探寻经济轨迹预约财富人生

3、时间：2012年3月17日（周六）

4、活动对象：老业主、诚意客户、来电来访客户等

东莞信托（自带20-60批客户）注：300万以上存款的vip客户

三、活动推广

短信推广

通过对万江、南城、东城、莞城、厚街、虎门等区域的高端客户发送短信的方式邀约参加动现场活动。短信内容：

发掘潜在目标客户,培养客户对忠诚度，增加楼盘来访量，促进成交；针对来访客户的喜好特点，开展针对性的营销活动。

户户私家电梯，超大阳台，演绎都市生活品质。周末预约财富人生

电话邀约

销售人员3月16日（周五）前开始call客参加活动，数量预计500批（含成交客户、诚意客户、来电来访客户）

销售员call客口径：尊敬的xxx先生/小姐，您好！我是销售顾问xxx，现在理财市场正处于升温阶段，相信平时自己也在留意许多理财产品，但还未敢涉足一些新的投资渠道，项目为了回馈新老客户对项目的支持与厚爱，联合理财权威东莞信托，专家的讲座将帮助他填补理财知识的空白点。届时我们会举办一场以“探寻经济轨迹预约财富人生”的活动，xxx先生/小姐如果有时间希望您周末能参于，届时将恭候您的来临，祝您生活愉快，再见。

网络宣传，新闻稿、软文的配合宣传开盘信息通过网络等媒体进行活动信息释放。

四、活动形式

1、餐饮（披萨、鸡尾酒、饮料等）

2、表演（互动节目：小提琴迎宾、魔幻泡泡秀）

3、财经讲座

活动流程

（一）活动时间：2012年3月17日（周六）（二）活动地点：销售中心（三）具体时间安排：

14:30 活动公司组织或自驾车辆在销售中心集中，签到 14:30-15:00参观，在销售中心了解项目、沙盘讲解等

15:00-16:30在售楼大厅进行理财专题沙龙讲座（专题讲座内容，流程如下） 1、主持人热场

2、邀请专业理财师专家，讲述理财方面的概况

3、投资理财工具介绍以及投资理财工具分析

4、主题基金理财讲座；

5、理财规划步骤清晰+现场观众答题（一轮）派送精美奖品（活动公司提供）

6、如何去选择适合自己的理财方式？了解你目前的投资状况？

7、参与活动的朋友，均有机会成为vip，享受尊贵vip待遇。 16:30 活动结束，可自行（活动公司组织或）自驾离开

五、活动区域设置详见区域布局图

六、物料清单及人员分工表

7、活动物料及预算：篇三：走进社区理财讲座活动方案

走进社区理财讲座活动方案

随着人民生活水平发生翻天覆地变化，人们已从解决温饱问题进入到各种多元化需求的年代。为了丰富社区居民的业余生活，可从理财方面着手。在此股市行情比较低迷时期，更好地引导居民投资理财，京东街道新村社区与世纪证券八一大道营业部携手合作特开展一系列的专业理财讲座，让居民了解理财产品的品种、理财心态调整、未来经济走势各方面的内容。

一、活动主题：走进理财走进财富让生活更精彩

二、活动时间：根据社区居民休闲时间安排

三、活动地址：京山街道新村社区二楼学习室

四、活动宗旨：宣传金融知识，引导社区居民树立正确的投资理念，理性理财，增加财产性收入。

让居民了解投资基础知识、投资技巧，并对市场未来走势进行了预测；对如何理财、如