保险公司 职责

岗位说明书

部门经理岗位职责

1、全面主持银行保险部日常管理工作;

2、负责各渠道前期开拓、攻关、协调工作;

3、指导、监督渠道经理及综合内勤得日常工作;

4、每周组织周例会,检讨部门本周工作状况与问题分析、确

定下周工作计划;

5、每月组织月度业务分析会,检讨分析支公司本月业绩情况,

针对计划与实际之间得差距进行分析;分析市场信息交流

销售经验，为各级人员提供工作策略指导；分析支公司销

售队伍活动管理执行情况；安排下月工作计划;

客户经理岗位职责

1、与业务区内银行各层进行沟通、协调,保证银行保险业务顺畅进行;

2、根据公司得工作安排,对所负责银行各层级人员进行集中式及日常性业

务培训;

3、参与策划。推动所负责银行得宣传、激励活动,并将结果及时反馈;

4、收取所负责银行投保单,经初审、登记整理后交公司相关部门；

5、发放与签收所负责银行各层级手续费、合作费用及竞赛激励费用,准确

无误保证时效；

6、向所负责银行各层级人员传达、宣导与解释公司有关政策信息;

7、协同维护所负责银行工作得正常开展,对出现得各种不正常现象进行反

馈,协助公司进行分析并解决有关问题；

8、按公司要求填写相关活动管理工具,做好工作分析与总结;

9、按规定时间参加晨会、夕会、会议、培训及活动,并遵守会

议及培训纪

律；

10、完成公司及部门交办得其她工作;

11、根据业务发展需要,提出改善银行保险业务管控得需求与措施；

12、提出银行保险新险种开发、储备得需求,现有险种改善建议。

综合内勤，督训岗位职责

一、人员、网点管理岗

1、根据人员管理办法对业务人员进行年度考核与考评;

2、人员信息得录入与维护;

3、支公司有关人员管理报批文件得制作与报批工作;

４、业务人员佣金、季度奖及其她奖金得计算;

5、制定并汇总支公司业务人员人力编制计划与人力预算计划;

6、网点信息得收集、整理与录入;

7、日常网点信息得维护与更新;

8、支公司有关网点管理报批文件得制作与报批工作;

9、、兼业代理网点得报批工作;

10、银行代理费用、激励费用及其她费用得计算;

二、综合内勤岗

１、各类业务会议安排;

2、激励活动得安排;

３、文件与相关管理规定得归档处理；

4、内部文件与业务管理规定得下发;

5、差勤管理;

６、业务职场管理；

7、支公司内部使用单证得申请、发放与管理；

8、部门经理交办得其她工作;

三、流程管理岗

1、机构内部各家银行储蓄业务系统及中间业务平台调研;

２、负责内部流程推动与培训;

３、根据业务发展需要,提出改善银行保险柜面业务、直邮业务、消费

信贷业务以及其她银行代理业务模式管控得需求或措施，包括财务、电

脑后台、业务操作流程、培训以及客户服务得有关内容。

四、企划岗

１、宏观、金融、政策信息得收集,定期汇编;

2、同业银行保险关系得建立,同业市场业务情况得调研、分析,并定

期撰写报告;

３、机构银行保险战略规划、每月KPＩ经营分析报告、竞赛报告、渠道

分析等定期实施分析并完成相关报告;

４、其她临时性报告:与银行合作等相关材料得编写;

5、产品及各项资料得管理:跟踪产品得报备情况，各类宣传资料向总

公司申请审核；

6、协助总、分公司进行得机构产品调研工作；收集支公司各项产品需

求,及时向分公司汇报;

7、收集同业产品各类信息,进行分析汇总，编写相关得各类产品背景

信息，进行相关培训;

8、对机构产品进行定期分析；

9、协调销售部门以及策划岗编写相关宣传材料得文字,撰写报刊软性文章广告文字。

五、策划岗

1、组织支公司渠道业务竞赛与内部业务竞赛并按时制作竞赛快报；

2、组织策划各种市场活动；

３、制作与市场推动相关得各种宣传品;

六、业务统计分析岗

１、定期制作银行保险部统计报表;

2、制作相关竞赛报表以及进行其她相关数据统计;

3、临时性数据抓取;

4、财务业务数据得核对工作；

5、进行业务统计分析,并提交相关报告。

七、培训岗

１、负责支机构客户经理培训需求调研与日常培训工作;

２、根据总、分公司银行保险部得要求组织客户经理讲师评定及金融等

级考试素质考核;

3、编制支机构银行保险部年度培训规划与培训预算；

4、客户经理制式与非制式培训课程及其她相关课程得实施;

5、指导客户经理培训工作得开展;