石墨产业发展规划

20xx年xx月

石墨是一种非金属矿产资源，石墨是有机成因的碳质物变质而成。最常见于大理岩、片岩或片麻岩中。煤层可经热变质作用部分形成石墨，而少量石墨则是火成岩的原生矿物。

树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，加

快转变产业发展方式和产业结构调整，培育新型产业和优势产业，提

质增效，由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变。参与国家“一带

一路”战略，走国际化发展道路。

为促进产业转型升级、由大变强、可持续发展，特制定改规划方案，请结合实际认真贯彻实施。

第一条规划思路

牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，围绕产

业先行示范区和新型城镇化建设，围绕努力全面建成小康社会，进一

步树立可持续发展理念。

第二条原则

1、区域协同，部门联动。深入推进区域产业发展协同发展，在更

大区域范围内打造产业发展链条，形成错位发展、共同发展格局；加

强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。

2、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展

水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，

采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。

3、坚持协调发展。注重发展速度与质量、效益相统一，与资源、

环境相协调，实现合理布局，进一步提高产业集中度，促进有序发展。

第三条产业背景分析

石墨具备耐高温、导电、导热、润滑、化学稳定、可塑、抗热震

等多种特殊性能。作为耐火、润滑和摩擦材料，石墨长期以来主要应

用于冶金、铸造、机械等传统工业领域，受重视程度较低，近几年来，随着石墨在战略性新兴产业领域的应用显著增加，成为重要的战略性

矿物资源，国家重视程度也在不断的提升，石墨产业也由初级加工向

精深加工发展，其产业链也不断拓展与向下游不断延伸。

目前石墨产品已经广泛应用于冶金、机械、化工、电子、纺织、汽车、医疗、航空航天、核能、国防军工等领域。中国是全球最大的石墨生产国、消费国，也是资源储量最大的国家。行业市场发展总体较为成熟，但也存在明显的不足与升级空间。

2016年全球天然石墨产量为115万吨，2017年全球天然石墨产量大幅下降，主要是由于中国环保限产，大量中小矿山退出，印度等国家也有明显的减产，近两年全球天然石墨产量有所下降，2018年全球天然石墨产量回升至112万吨左右。2019年产量约为110万吨，近几年中国的产量占比大幅降低。主要是由于马达加斯加、莫桑比克两国产量大幅增长所导致的。

总的来说，我国在全球石墨行业占据主要地位，但竞争优势有所减弱，2013-2017年中国占全球天然石墨总产量比重基本保持在65%-70%之间。2018年大幅下降至62%，2019年略有回升，达到了63.6%。

近两年来，马达加斯加、莫桑比克北部、纳米比亚和中南部正在开发大型石墨矿床坦桑尼亚。马达加斯加的一些矿井在2018年开始增产，坦桑尼亚的一座矿井也开始投产2017年开始取样生产。产量大幅增长。其中莫桑比克的一个石墨矿项目在2018年和2019年间在一个高品位石墨矿床增加产量，据报道，这是全球最大的天然石墨矿。为

了稳定石墨矿，该矿在2019年减产价格。该矿预计运营50年。莫桑

比克天然石墨产量在2018年达到了10.4万吨，2019年约为10万吨。

中国天然石墨的主导产品为晶质石墨，虽然储量与产量都较大，

但总体的品位相对较低，中国确实生产一些大的晶质石墨，但大部分

晶质石墨规格很小，在+200目范围内。莫桑比克所产的晶质石墨品味

明显优于中国大部分企业，因此对中国的晶质石墨生产造成了较为明

显的冲击。导致了产品结构的改变。

近两年，中国晶质石墨产量也较为明显的减少。2019年，中国石

墨产量中40%的产量是无定形石墨，约60%为晶质石墨，2013-2016年，中国的晶质石墨产量占比保持在84%~88%左右，2018年下降至了73%，2019年下降至了60%。

全球供给格局的变化在很大程度上也影响了全球天然石墨的贸易

流向，中国地区天然石墨产品的进出口贸易格局发生了极为显著改变，尤其是晶质石墨市场。

2019年我国天然石墨年度进口数量为19.7万吨，出口数量为

28.9万吨，出口量大幅减少5.1万吨，进口量大幅增长了8.9万吨。

减少的出口和进口都主要集中在晶质石墨产品。

2017年之，中国晶质石墨进口量仅为0.55万吨，2018年大幅增长至6.03万吨，2019年我国晶质石墨年度进口数量为19.3万吨，成为最为主要的石墨进口产品，而出口数量下降至11.44万吨。中国首次成为晶质石墨的净进口国。预计未来几年中国的晶质石墨总体进口量总体仍将保持在高位，出口量将逐渐下降。

此外，全球晶质石墨供应过剩，造成行业产品价格大幅下降，也是进口量大幅增长主要原因。2019年上半年，晶质石墨价格下降至与2017年年中类似的水平。一些石墨矿公司为了稳定和提高石墨价格进行减产和限产，预计未来全球晶质石墨供需格局将会逐渐改善，行业市场规模将逐渐稳定。

总的来看，随着国内锂电产业发展，负极材料等新兴需求加大的拉动了中国天然石墨及其深加工产品的需求增长，高品位的晶质石墨市场需求大幅增长，同时叠加国内环保限产，中小矿山产能退出，国内的晶质石墨供给显著收缩，但需求量总体保持稳定，需求结构不断的向中高端产品变化。

除2017年-2018年中国天然石墨需求量有较为明显的下滑之外，其他年份基本稳定在58万吨左右，行业市场需求总体稳定，2019年中

国天然石墨需求量达到了60.8万吨，较2018年大幅回升，回到了历

史平均水平。

从晶质石墨的市场需求来看，行业市场需求总体保持较为稳定的

增长态势，2011-2016年行业市场需求量从46.78万吨上升至了57.48

万吨，2017年行业市场需求大幅萎缩，下降至40.64万吨，之后逐渐

回升，2019年达到了49.86万吨。

目前，我国石墨消费客户主要有：冶金铸造、耐火材料、密封材料、铅笔工业、导电材料等。从国内市场需求结构来看，天然石墨在

冶金铸造、耐火材料的需求占比有较为明显的减少，密封材料、负极

材料导电材料等领域占比持续提升，同时高纯石墨的等深加工产品市

场需求占比也有明显的提升。

石墨产业是典型的资源型依赖型产业，也是重要的基础性战略性

材料，具有用途广泛，产业链条长等特点。同时行业发展受资源禀赋

的影响较大。

一般而言，根据资源型产业自身发展的规律和深加工工艺特点，

可将石墨产品纵向分为三大类。一是由石墨采、选业生产的“原料级

石墨制品”，二是由石墨初、精深加工业生产的“材料级石墨产品”，

三是由专用石墨产品开发商生产的“专用级石墨产品”。层级越下，

产业附加值越高，整个行业的竞争力也越强。

从石墨的开采洗选来看，全球石墨矿产资源分布非常广泛，但储

量分布相对集中，其中，晶质石墨集中分布于中国、印度、莫桑比克、巴西等国。隐晶质石墨主要分布在土耳其、中国、墨西哥等国。

中国的石墨开开采技术领先，但由于资源禀赋问题，中国的晶质

石墨开采难度大，成本较高。同时矿产的总体品味相对较低，这也是

当莫桑比克等非洲国家石墨产量达到一个量级之后，中国石墨进口量

大幅攀升原因。

同时中国的石墨资源安全性也存在一定的问题，中国虽然是全球

石墨储量最大的国家，但也是全球最大的石墨生产国，静态可采年限

在全球主要的石墨生产国中，处于最低水平，与资源储量相近的巴西

相比，差异巨大。近几年来，石墨开采领域中小矿山加速退出，使得

这一现状有所缓解。

石墨由于其特殊的原子与分子结构，具有耐高温性、抗热震性、

导电性、润滑性、化学稳定性以及可塑性等众多特性，一直以来是军

工与现代工业及高、新、尖技术发展中不可或缺的重要战略资源。但

中国的对石墨应用依然较为初级，高附加值产品不多，虽然近几年精

深加工水平不断提升，一些如球状石墨、高纯石墨等产品深加工产品

在全球市场上的竞争力有所增强，但在高端领域依然较为缺乏，产品

结构总体初级产品为主，产业附加值较低。

在战略性新兴领域，石墨应用极为广泛，石墨是传统产业和战略

新兴产业所必须的基础矿物原料，也是支撑高新技术发展的重要战略

资源。广泛应用电气、核工业、航天及国防工业、新能源、新材料等

多个领域，且是生产石墨烯等新型产品的重要基础性材料。

总的来看，随着新能源、核工业、电子信息等新兴产业的发展，

石墨深加工品未来市场前景广阔。而我国目前石墨深加工技术与德国、法国、美国、日本等发达国家相比还是有较大差距，因此发展我国石

墨深加工产业具有非常重要及长远的意义。

第四条区位环境分析

一年来，区域经济运行稳中有进、持续向好，发展质量稳步提升。预计地区生产总值增长xx％左右。一般公共预算收入xx亿元，增长xx％，考虑政策性减收因素同比增长xx％。规模以上工业增加值增长xx％左右。粮食产量达到xx亿斤，创历史最高水平。社会消费品零售

总额增长xx％左右。居民消费价格上涨xx％，低于全国xx个百分点。城镇新增就业xx万人，超额完成全年目标任务。城乡居民人均可支配