艾瑞咨询：2020年中国大中型企业差旅采购及管理白皮书

244.6
10.5% 270.2
14.2% 308.6
16.6% 360.0
5.6% 380.2
2.4% 389.3
2014
2015
2016
2017
2018
2019
中国大中型法人单位数（万个）
增长率（%）
注释：大中型企业划分标准遵循国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017)》，采用营业收入和从业人员作为判断指标。 来源：综合国家统计局相关数据，结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。
2014-2019年中国大中型企业差旅支出规模
15724.3
10.4% 17355.1
8.8% 18883.5
7.2% 20244.3
3.6% 20967.2
1.5% 21281.3
2014
2015
2016
2017
2018
2019
中国大中型企业差旅支出规模（亿元）
增长率（%）
来源：综合国家统计局相关数据，结合企业、专家访谈，根据艾瑞统计模型核算及预估。
2014-2019年中国国内生产总值
64.4
7.0% 68.9
8.4% 74.6
11.5% 83.2
10.5% 91.9
7.8% 99.1
2014
2015
2016
2017
2018
2019
国内生产总值（万亿元）
增长率（%）
来源：国家统计局，由研究院自主研究及绘制。
4
背景：中国大中型企业数量规模
2019年中国大中型企业数量达389.3万个
2019年中国大中型企业数量达389.3万家，同比增速为2.4%，较2017年增速有明显下降，其主要原因在于整体中国经济呈 下行趋势，总法人单位数增速为负。大中型企业虽仍保持增长态势，但增速已在一定程度上受到了宏观经济的影响。同 时，在此趋势下，大中型企业对于其差旅支出的管控需要将逐步提升。
2014-2019年中国大中型企业规模
领域更有话语权。
2020年中国大中型企业差旅预订及管理模式对比
TMC
OTA
差
旅
• 预订：APP/人工
管
• 审批：系统 • 报销：系统
理
• 结算：信用卡/月结
流
• 报表分析：有
• 预订：APP/人工 • 审批：邮件等 • 报销：人工 • 结算：员工垫资 • 报表分析：无
程
• 产品种类丰富，包括机
服
酒签证保险用车MICE等 • 能够提供系统对接、差
中国大中型企业差旅采购及管理 白皮书
2020年
核心观点
01
02
03
04
近年大中型企业差旅管 理普及率增长显著提升
• 2019年中国大中型企业 差旅管理市场交易规模达 2481.8亿元，同比增长 18.9%
• 2019年中国大中型企业 差旅管理普及率达11.7%
规范化/效率化是大中型 企业差旅管理核心目的
5
背景：中国大中型企业差旅支出规模
2019年中国大中型企业差旅支出规模达2.1万亿元
2019年中国大中型企业差旅支出规模达2.1万亿元，同比增速1.5%，企业平均年差旅支出呈下降趋势。一方面原因在于企 业本身对于差旅支出这类可控型支出相较以往有了更高的管控需求；另一方面原因也是由于此管控需求的产生，越来越多 的大中型企业开始与差旅管理服务商合作，对企业的差旅支出进行更严格的管控，从而促使企业差旅成本的下降。
• TMC在满意度及便捷程 度上显著更优于其他预订 方式
• 统筹管控痛点最常见于售 后服务及结算报销管理
• 差旅管理者对未来管理期 望集中在智能响应、成本 更优等层面
为实现企业可持续发展， 应适配恰当差旅管理政策
• TMC为大中型企业差旅 预订环节提供高质量产品 及高智能技术；为差旅管 理环节提供全流程高灵活 度的管控
• 接入TMC产品资源 • 费控OA系统企业自行
对接外部票代/旅行 社，自我延伸TMC功 能
• 作为企业费用控制及 预算管理平台，帮助 企业高效快捷地管控 报销及预算
• 不同TMC之间存在差
• 审批流程繁杂
• 产品单一
• 产品单一
• 资源能力较差，
相较其他差旅管理模式，TMC产品资源更丰富，技术更先进
目前中国大中型企业差旅预订及管理市场，有较多类型玩家参与，其中TMC和费控OA系统的模式更加贴合当下互联网发
展环境。在技术方面，这两类模式都对系统能力的要求较高，同时也能够为企业及员工提供更便捷、高效的差旅预订和管
理服务；但在资源方面，费控OA系统的模式更加依赖外部资源，且在产品等资源的价格上没有较多优势，而TMC则在此
6
中国大中型企业差旅管理产业链图谱
2020年中国大中型企业差旅管理产业链图谱
上游
中游
下游
机票
国际 TMC
火车票
国内 TMC
大
中
型
酒店集团
OTA
企
业
客
户 传统票代及旅行社
会展中心
用车
信用保险
注释：企业排名不分先后，或有不全。
来源：综合企业及专家访谈，由研究院自主研究及绘制。
7
大中型企业差旅预订及管理模式对比
• 产品种类较单一
• 成本优势，价格优势 明显
机票代理/传统旅行社
• 预订：人工 • 审批：邮件等 • 报销：人工 • 结算：月结 • 报表分析：无
• 机票代理产品种类单 一
• 传统旅行社产品种类 较丰富
——
费Fra Baidu bibliotekOA系统
• 预订：APP/人工 • 审批：系统/邮件 • 报销：系统 • 结算：信用卡/月结 • 报表分析：有
• 产品种类丰富
务
旅报表等服务
能
• 帮助企业制定差旅规则 和标准，并提供专业商
力
旅建议
• 产品种类丰富，管控
优
更全面
势
• 规模性成本优势
• 管理效率优势，提供
分析报表并给予建议
• 预订流程便捷，可选 择性高
航司酒店直销
• 预订：人工 • 审批：邮件等 • 报销：人工 • 结算：员工垫资/月结
报表分析：无
主要企业案例分析
3
中国大中型企业差旅管理市场趋势变化
4
3
背景：宏观经济
经济保持增长态势，推动差旅及差旅管理行业的持续发展
2019年中国国内生产总值达99.1万亿元，同比增长7.8%。经济总量的增长即代表着企业，尤其是大中型企业的持续向好 发展，同时也代表着企业差旅需求的持续旺盛，这对中国整体差旅行业及差旅管理行业都有着显著的推动作用。
大中型企业通过差旅管 理实现资源有效配置
• 成本管控及效率提升的 核心目标是推动差旅政 策优化和系统迭代
• 差旅管理市场供给的服 务范围更全球、服务内 容更多元化、服务价值 更多层次
来源：综合企业及专家访谈，由研究院自主研究及绘制。
2
中国大中型企业差旅管理应用现状
1
大中型企业差旅采购偏好及TMC服务能力 2