用友购销存介绍

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用友T3购销存全套操作(图文)doc资料

用友T3购销存全套操作（图文）一、以admin身份登录用友系统管理，增加操作员张三，编码：001，密码为空二、建立账套建立账套信息：1.账套信息：账套号：777账套名称：蓝月公司帐套路径：默认启用日期：2016年4月。

2.单位信息：单位名称：蓝月公司单位简称：蓝月公司3.核算类型：企业类型：工业行业性质：新会计制度科目；勾选【预置科目】账套主管：张三4.基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。

5.编码方案：科目编码4-2-2-26.数据精度：保持系统默认设置.7.系统启用：启用“总账”、“购售存管理”、“核算”。

启用日期为2016-04-01。

三、定义各项基础档案：1.定义部门档案：2.定义人员档案：0001小明（销售一部、）0002小白（销售二部、）3.定义客户分类：01批发、02零售4.定义客户档案：5.定义供应商分类：01原料、02成品6.定义供应商档案：7.定义存货分类：8.定义存货档案：9.设置会计科目：应收账款设为“客户往来”应付账款设为“供应商往来”增加：应付暂估款210210选择凭证类别为“记账凭证”11定义结算方式：1现金结算，2支票结算12定义本企业开户银行编号：01开户行：农行，账号：123321，13.定义仓库档案：14.单据编号设置：销售专用发票编号为“完全手工”。

四、期初设置1.在核算模块中设置存货科目：2.在核算模块中设置对方科目3.录入期初采购入库单并进行期初记帐：2016/03/20销售一部收到银月公司提供的木材10000KG，单价为5元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。

4.进入库存系统，录入各仓库期初余额，并记账：五、采购业务1.2016/04/01 上级主管同意向星白公司订购木材3000KG，单价为4.2元（填写采购订单并审核）2.（1）2016/04/10 将所收到的货物验收入原材料仓库。

填制采购入库单，并进行审核。

（2）当天收到该笔货物的专用发票一张，票号12345，税率17%。

用友进销存管理系统概述

2023-11-14CATALOGUE目录•系统简介•系统架构与技术•业务流程与功能模块•系统实施与维护•效益与优势分析•案例与实施经验分享01系统简介•用友进销存管理系统是一种企业资源计划（ERP）软件，旨在帮助企业实现进销存管理的高效化和信息化。

该系统基于用友公司强大的软件研发实力和丰富的企业管理经验，结合先进的计算机技术，为企业提供全面的进销存管理解决方案。

定义与背景用友进销存管理系统的目标是提高企业的进销存管理效率，实现业务流程的自动化和规范化。

该系统涵盖了采购、销售、库存、财务等核心业务模块，具体功能包括采购管理：对原材料、零部件等采购订单进行全流程跟踪管理，从订单创建到收货、入库、付款等环节进行实时监控。

销售管理：对销售订单进行全流程跟踪管理，从订单创建到发货、出库、收款等环节进行实时监控。

库存管理：对库存进行实时监控，支持多仓库管理，自动计算库存数量和金额，并可根据需求进行库存预警和调整。

财务管理：与采购、销售、库存等模块无缝对接，实现财务数据的自动核算和统计，提高财务工作效率。

系统目标与功能010*******用友进销存管理系统的特点易用性：系统界面友好，操作简便，易于学习和使用。

灵活配置：系统可根据企业需求进行灵活配置，满足不同企业的个性化需求。

高度集成：系统各模块之间高度集成，数据共享，业务流程无缝对接。

用友进销存管理系统具有以下特点全面覆盖：系统涵盖了企业进销存管理的各个方面，能够满足不同业务需求。

02系统架构与技术系统架构基于B/S架构设计，采用三层架构模式，分别为客户端、应用服务器和数据库服务器。

应用服务器处理业务逻辑，包括数据交换、业务处理和界面展示等。

客户端通过浏览器访问系统，无需安装额外客户端软件，方便用户使用。

数据库服务器存储系统数据，采用关系型数据库管理系统，确保数据的安全性和完整性。

技术特点与优势采用面向对象的设计思想，易于扩展和维护。

使用中间件技术，实现数据共享和分布式管理。

用友T6ERP进销存产品介绍

T6普及型ERP售前方案名目一、T6产品概述3二、成长型企业要害治理要素分析31.销售型企业要害治理要素3财务业务一体化3分支机构远程治理52.制造型企业要害治理要素52.1订单中心治理的销售侍候52.2存货操纵72.3订单变化的快速应对8三、T6技术架构与系统部署91.技术架构92.运行环境93.系统部署9四、T6系统总体构成91.模块组成92.主线业务流程103.应用特性10五、T6系统价值点分析12六、T6系统各模块功能描述151.生产制造系统152.销售治理系统183.采购治理系统214.库存治理系统255.存货核算系统286.总账系统307.应收系统328.应付系统349.固定资产系统3710.工资系统3911.财务分析系统4012.UFO报表40七、实施保障441.企业ERP的要紧障碍及顾虑442.成长型企业应用ERP的正确意识443.用友公司提供的支持侍候体系保障45一、T6产品概述成长型中小企业往往采纳最为简炼有效的治理手段，ERP的应用也以加强核心业务运作典型化为第一目标。

这一点完全不同于治理本源相对成熟的大中型企业的ERP应用，他们需要解决的是第二层的精细化治理瓶颈。

假如拿解决第二层瓶颈的治理工具给第一层瓶颈企业使用，就像给小学生讲中学课程，投进大效果差。

因此企业在成长过程的不同时期，必须使用有针对性的治理软件，抵达对症下药的效果。

用友T6普及型ERP，放弃了最常见最省心的剪裁打包大中型产品，来凑合低端市场的办法，以长期关注企业成长与侍候的信念，专门为中小型企业量身研制了ERP产品。

通过针对所属市场客户需求的认真调研，着重分析、解决企业开发过程中最需要解决的几个核心咨询题，及其低起点、弱本源、无秩序、低素养的应用特性，制定了有用性极强的功能定位，并充分强调灵活、易用、高性价比的可交付性，给企业带来快速、实际、有效的应用价值。

用友T6普及型ERP以超越部门级信息化的集成应用，应对规模经营之后，因部门间没有建立信息共享的业务流程治理典型，出现人力无法操纵的混乱，造成企业放慢成长步伐的第一层治理瓶颈。

用友进销存管理系统

销售管理
客户管理
销售订单管理
对客户信息进行全面维护，包括客户基本信息、客户联系人信息、客户分类等。
实现销售订单的创建、审批、执行等流程，确保销售过程的透明化和规范化。
销售合同管理
销售报表分析
对销售合同进行在线管理，包括合同模板制作、合同签订、合同执行等环节。
提供各类销售报表，对销售数据进行深入分析，为销售决策提供数据支持。
02
系统核心功能
采购管理
供应商管理
对供应商进行全面管理，包括供应商信息录入、供应商分类、供应商评级等。
采购合同管理
对采购合同进行在线管理，包括合同模板制作、合同签订、合同执行等环节。
采购订单管理
实现采购订单的创建、审批、执行等流程，确保采购过程的透明化和规范化。
采购报表分析
提供各类采购报表，对采购数据进行深入分析，为采购决策提供数据支持。
降低成本：优化库存结构，减少库存积压和浪费，降低成本。
05
06
增强决策支持：系统提供实时数据分析和报告，为管理层提供决策支持。
应用案例二
客户背景：该企业是一家中型企业，涉及多个行业领域，需要一套统一的进销存管理系统。
解决方案：引入用友进销存管理系统，实现采购、销售、库存等业务的协同管理。
效果分析
库存盘点
定期对库存进行盘点，确保库存数据准确无误。
库存预警与优化
根据库存状况和销售数据，进行库存预警和优化，确保库存结构合理和销售顺畅。
04
系统模块与技术
采购模块
采购订单
支持从供应商处获取商品信息，创建采购订单，并跟踪订单状态。
采购入库
对已到货的商品进行入库操作，支持批量入库，自动核算成本。

用友管理软件的购销存管理系统课件

购销存管理系统
•65
销售发货业务
先发货后开票开票直接发货
购销存管理系统
•66
先发货后开票
录入销售订单并审核（销售管理）
参照录入发货单并审核
（销售管理）
参照
生成销售发票（销售管理）
销售出库单审核（库存管理）
销售出库单记账制单借：主营业务成本
（存货核算）
贷：库存商品
发票制单（应收款系统）
1.当月, 货到票未到:
填制暂估入库单（采购管理）
暂估入库单记账（存货核算）
暂估制单
借：原材料贷：物资采购
2.下月发票到:
填制采购发票（采购管理）
采购结算（采购管理）
红字回冲单制单
暂估处理（存货核算）
蓝字回冲单制单
借：原材料(红) 贷：物资采购(红)
借：原材料贷：物资采购
购销存管理系统
此时无论是否录入“采购发票”， “采购发票”是否结算，结算后的“采购发票”是否付款，都需要录入退货单。
购销存管理系统
•52
从采购发票角度来看，分为两种情况
(1) 采购发票未付款当入库单尚未记账时，直接删除“采购入库单”
和“采购发票”，已结算的“采购发票”需先取消结算再删除。当入库单已经记账时，必须录入退货单。
务
•35
采购订单管理
录入采购订单审核采购订单
录入采购订单审核采购订单
执行采购订单
关闭采购订单采购订单查询统计
购销存管理系统
•36
采购业务1
5日，向北京联想分公司订货一批，货物为联想天鹤 PIII/500，数量为50套，单价为9 659元，预计到货日期为本月8日。

用友购销存操作方法

用友购销存操作方法用友购销存（U8）是一个企业管理软件，适用于各类企业的业务管理。

它主要包括采购、销售和库存三个方面的功能。

下面将详细介绍用友购销存的操作方法。

一、采购功能1. 登录系统后，进入采购模块，点击“采购订单”，新建采购订单。

2. 在采购订单中填写供应商信息、采购商品信息、数量、价格等相关信息。

3. 提交采购订单后，可以通过“待处理采购订单”进行审批，审批通过后可进入“采购入库单”模块进行入库操作。

4. 在“采购入库单”模块，选择对应的采购订单，填写入库商品的数量、质量等信息。

5. 完成入库操作后，系统会自动生成采购入库单和库存账册，并更新库存数量和金额。

二、销售功能1. 进入销售模块，点击“销售订单”，新建销售订单。

2. 在销售订单中填写客户信息、销售商品信息、数量、价格等相关信息。

3. 提交销售订单后，可以通过“待处理销售订单”进行审批，审批通过后可进入“销售出库单”模块进行出库操作。

4. 在“销售出库单”模块，选择对应的销售订单，填写出库商品的数量、质量等信息。

5. 完成出库操作后，系统会自动生成销售出库单和库存账册，并更新库存数量和金额。

三、库存功能1. 在库存模块中，可以查看当前的库存情况，包括商品的名称、规格、数量、金额等信息。

2. 可以进行库存盘点，通过“库存盘点单”模块，选择需要盘点的商品，填写实际数量，系统会自动计算盈亏数量及金额。

3. 可以进行库存调拨，通过“库存调拨单”模块，选择需要调拨的商品，填写调拨数量、接收方仓库等信息。

四、报表和查询功能1. 在报表模块中，可以查看各种采购、销售和库存相关的报表，如采购入库报表、销售出库报表、库存盘点报表等。

2. 可以根据需要，进行各种查询，如商品查询、客户查询、供应商查询等。

五、其他功能1. 用友购销存还包括了供应商管理、客户管理、员工管理等功能，可以在相应的模块中进行相关操作。

2. 可以进行系统设置，包括基本设置、权限设置等。

用友u8购销存

第一节建帐及基础设置一、用友企业级财务软件所含的各个产品是为同一个主体的不同方面服务的，并且产品与产品之间相互联系、数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。

因此，就要求这些产品具备如下特点：★具备公用的基础信息★拥有相同的账套和年度账★操作员和操作权限集中管理★ 业务数据共用一个数据库要想满足上述要求，就要首先设立一个独立的产品模块，也就是系统管理模块，来对用友企业级财务软件所属的各个产品进行统一的操作管理和数据维护。

网络版的用户，必须在服务器上进入“系统管理”并完成里面的所有工作。

流程：注册系统管理员增加操作员建帐权限设置【操作步骤】（一）注册系统管理员1、双击[系统服务]双击[系统管理]在[系统]菜单中单击[注册]。

2、在“安全提示”对话框中，单击[确定]。

3、在“系统管理员登录”对话框中，输入正确的密码单击[确定]，屏幕左下角操作员显示为[系统管理员]。

(二)设置操作员（指录入财务人员的姓名）1、系统管理员在[权限]菜单中单击[操作员]。

2、单击[增加]输入编号输入姓名可输入口令及所属部门击[增加]表示确认。

重复操作可以增加下一个人员。

（三）建立新帐套软件中的“账套”相当于手工的一盘帐，第一次使用软件必须将本单位的一些基本信息输入电脑。

【操作步骤】1、在[账套]菜单中单击[建立]，则进入建立新单位账套的功能。

第一步：输入账套信息。

用于记录新建账套的基本信息，包括已存账套、账套号、账套名称、账套路径、启用会计期和会计日历。

界面中的各栏目说明如下：A. 已存账套：用户只能参照，而不能输入或修改。

B. 账套号：用来输入新建账套的编号（为三位数），用户必须输入且必须唯一。

C. 账套名称：可以输入单位名称，用户必须输入。

D. 账套路径：指新建账套所要被放置的路径，默认为C:\WINDOWS\SYSTEM\UFSYSTEM，用户可以进行修改。

E. 启用会计期：指用软件做帐的开始时间，启用后不能修改。

用友软件进销存操作流程书

用友软件进销存操作流程书流程操作书1.采购环节1.1采购原材料1.1.1发票与货物同时到达1.1.1.1挂账处理录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。

确定自动结算发票。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。

选中单据---记账退出。

生成凭证：生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料贷：物资采购1.1.1.2现款结算（如现金）录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。

发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：现金---人民币单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。

选中单据---记账退出。

用友U8进销存

目录第1章采购管理 ....................................................................................................................... - 1 -1.1 产品介绍....................................................................................................................... - 3 -1.2主要功能.................................................................................................................. - 3 -1.2.1 采购订货.......................................................................................................... - 3 -1.2.2 采购业务.......................................................................................................... - 3 -1.3.1 产品接口............................................................................................................ - 5 -1.4.1 第一年使用采购管理系统............................................................................ - 5 -1.4.2 采购管理日常业务操作流程........................................................................ - 6 -1.5 系统初始..................................................................................................................... - 7 -1.5.1 期初记账.......................................................................................................... - 7 -1.6 采购订单业务............................................................................................................. - 7 -1.6.1 采购订单.......................................................................................................... - 7 -1.6.2 录入采购订单.................................................................................................. - 7 -1.6.3 审核订单............................................................................................................ - 8 -1.6.4 关闭订单.......................................................................................................... - 9 -1.6.5 订单列表.......................................................................................................... - 9 -1.6.6 单据流转（采购订单）.................................................................................. - 10 -1.6.7 向供应商发催货单........................................................................................ - 10 -1.7 日常业务..................................................................................................................... - 11 -1.7.1 采购入库........................................................................................................ - 11 -1.7.2 暂估入库........................................................................................................ - 11 -1.7.3 根据发票填制入库单.................................................................................... - 12 -1.7.4 退货处理........................................................................................................ - 13 -1.7.5 修改入库单.................................................................................................... - 14 -1.8 采购发票................................................................................................................... - 14 -1.8.1 采购发票........................................................................................................ - 14 -1.8.2 增值税专用发票............................................................................................ - 14 -1.8.3 运费发票........................................................................................................ - 15 -1.8.4 红字(负数)发票............................................................................................. - 16 -1.8.5 采购发票记应付账如何处理？...................................................................... - 16 -1.8.6 如何处理现付................................................................................................ - 16 -1.9.1 自动结算........................................................................................................ - 17 -1.9.2 手工结算........................................................................................................ - 18 -1.9.3 费用折扣结算................................................................................................ - 19 -1.9.4 “溢余短缺”结算处理................................................................................ - 19 -1.9.5 对红字入库单结算........................................................................................ - 20 -1.9.6 取消采购结算................................................................................................ - 21 -1.10.1 供应商往来期初.......................................................................................... - 22 -1.10.2取消操作......................................................................................................... - 22 -1.12.1 如何查询票到货未到明细表...................................................................... - 24 -第2章销售管理.................................................................................................................... - 25 -2.1 第一次使用销售管理流程......................................................................................... - 25 -2.2 日常业务：................................................................................................................. - 26 -2.2.1 销售订单...................................................................................................... - 26 -2.2 单据流转（销售订单）.................................................................................. - 26 -2.3 发货单.............................................................................................................. - 27 -2.4 销售发票.......................................................................................................... - 28 -2.5 月末结账............................................................................................................ - 28 - 第3章库存管理.................................................................................................................... - 29 -3.1 系统概述..................................................................................................................... - 29 -3.2 期初设置................................................................................................................... - 29 -3.3 日常操作..................................................................................................................... - 32 -3.3.1 采购入库单.................................................................................................... - 32 -3.3.2 产成品入库单................................................................................................ - 34 -3.3.3 其他入库单.................................................................................................... - 35 -3.3.4 盘点................................................................................................................ - 36 -3.3.5 销售出库单.................................................................................................... - 37 -3.3.6 材料出库单.................................................................................................... - 38 -3.3.7 其他出库单.................................................................................................... - 39 -3.4 月末结账..................................................................................................................... - 40 -3.4.1 结账顺序图............................................................................................................ - 40 - 第4章核算日常处理.............................................................................................................. - 42 -4.1 科目设置................................................................................................................... - 42 -4.2 月末处理................................................................................................................... - 43 -4.2.1 特殊单据记帐................................................................................................ - 43 -4.2.2 正常单据记账................................................................................................ - 44 -4.2.3 恢复单据记帐................................................................................................ - 44 -4.2.4 暂估入库成本处理........................................................................................ - 45 -4.2.5 期末处理........................................................................................................ - 46 -4.3 凭证........................................................................................................................... - 47 -4.3.1 生成凭证........................................................................................................ - 47 -4.3.2 客户往来制单................................................................................................ - 47 -4.3.3 供应商往来制单............................................................................................ - 49 -4.4 账簿........................................................................................................................... - 50 -4.4.1 收发存汇总表................................................................................................ - 50 -4.4.2 暂估材料/商品余额表................................................................................... - 50 -第1章采购管理1.1 产品介绍采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。

用友进销存管理系统PPT课件

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• ④销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理中审核登记应收明细账，进行制单生成凭证；应收款系统进行收款并核销相应应收单据后回写收款核销信息。
• ⑤直运销售发票、委托代销发货单发票、分期收款发货单发票在存货核算系统登记存货明细账，并制单生成凭证；存货核算系统为销售管理系统提供销售成本。
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采购管理系统与其他系统之间的数据关系
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• ①物料需求计划系统中的采购计划是采购订单的来源之一。采购订单可以通过拷贝采购计划生成，也可以在采购计划的基础上进行“计划批量生单”。已审核采购订单增加预计入库量，为MRP运算提供数据基础。
• ②采购管理系统可参照销售管理系统的销售订单生成采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成，直运采购发票必须参照直运采购订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。
题
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9.3.1 独立需求的库存控制
• 这类库存物品的控制主要是订货点、订货量、订货周期等： • 定量库存控制模型 • 定期库存控制模型
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与库存有关的费用
• 随库存量增加而增加的费用
• 资金的成本 • 仓储空间费用 • 物品变质和陈旧 • 税收和保险
• 随库存量增加而减少的费用
第31页/共54页
库存的作用与弊端
掩盖了企业众多管理问题
掩盖问题的非正常库存
第32页/共54页
正常库存
9.3 库存量的控制
• 库存问题分类 • 单周期与多周期库存 • 独立需求库存与相关需求库存
第33页/共54页
单周期库存与多周期库存

用友T3购销存操作手册

用友 T3 操作说明书同鑫服饰 T3 购销存项目2012-04-20泉州市点阵信息科技有限公司吴天全目录一、系统管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 -1、建账 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 -2、添加操作员、设置权限 ----------------------------------------------------------------------------- 7 -3、账套的备份、删除和恢复------------------------------------------------------------------------- 7 -4、设置备份计划 ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 -5、清除异常任务和锁定 -------------------------------------------------------------------------------- 8 -6、年结 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 -二、系统初始化 --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -1、部门档案 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -2、职员档案 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -3、往来单位 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -4、存货 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 -5、仓库档案 ---------------------------------------------------------------------------------------------11-6、应收期初余额 ---------------------------------------------------------------------------------------11-7、应付期初余额 ---------------------------------------------------------------------------------------13-8、库存期初余额 ---------------------------------------------------------------------------------------15-三、整体流程 -----------------------------------------------------------------------------------------------16-四、采购管理 -----------------------------------------------------------------------------------------------18-1.采购订单 --------------------------------------------------------------------------------------------18-1)采购订单增加： ----------------------------------------------------------------------------------19-2)采购订单保存： ----------------------------------------------------------------------------------19-3)采购订单修改： ----------------------------------------------------------------------------------19-4)采购订单删除 --------------------------------------------------------------------------------------20-5)采购订单审核 --------------------------------------------------------------------------------------20-2.采购入库单 -----------------------------------------------------------------------------------------21-1)采购入库单增加 ----------------------------------------------------------------------------------21-2)采购入库单修改 ----------------------------------------------------------------------------------22-3)采购入库单保存 ----------------------------------------------------------------------------------22-4)采购入库单删除 ----------------------------------------------------------------------------------23-5)采购入库单审核 ----------------------------------------------------------------------------------23-6)采购入库单弃审 ----------------------------------------------------------------------------------24-3.采购发票 --------------------------------------------------------------------------------------------24-1)采购发票增加 --------------------------------------------------------------------------------------24-2)发票的修改 -----------------------------------------------------------------------------------------25-3)发票的保存 -----------------------------------------------------------------------------------------25-4)发票的删除 -----------------------------------------------------------------------------------------25-5)发票的结算 -----------------------------------------------------------------------------------------26-4.付款单 -----------------------------------------------------------------------------------------------26-1)付款单增加 -----------------------------------------------------------------------------------------26-2)付款单的修改 --------------------------------------------------------------------------------------27-3)付款的保存 -----------------------------------------------------------------------------------------28-4)-28-5)取消核销 --------------------------------------------------------------------------------------------30-5.采购管理月末结账 -------------------------------------------------------------------------------30-五、销售管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------- -31 -1.销售订单 --------------------------------------------------------------------------------------------31-1)如何进入销售订单 -------------------------------------------------------------------------------32-2)销售订单的增加 ----------------------------------------------------------------------------------32-3)销售订单的修改 ----------------------------------------------------------------------------------32-4)销售订单的保存 ----------------------------------------------------------------------------------33-5)销售订单的删除 ----------------------------------------------------------------------------------33-6)销售订单的审核 ----------------------------------------------------------------------------------33-7)销售订单的弃审 ----------------------------------------------------------------------------------33-2.销售发货单 -----------------------------------------------------------------------------------------33-1)发货单的增加 --------------------------------------------------------------------------------------34-2)发货单的修改 --------------------------------------------------------------------------------------34-3)发货单的保存 --------------------------------------------------------------------------------------35-4)发货单的删除 --------------------------------------------------------------------------------------35-5)发货单的审核 --------------------------------------------------------------------------------------35-6)发货单的弃审 --------------------------------------------------------------------------------------35-3.销售发票 --------------------------------------------------------------------------------------------36-1)销售发票的增加 ----------------------------------------------------------------------------------36-2)销售发票的修改 ----------------------------------------------------------------------------------36-3)销售发票的保存 ----------------------------------------------------------------------------------37-4)销售发票的删除 ----------------------------------------------------------------------------------37-5)销售发票的复核 ----------------------------------------------------------------------------------37-4.收款单 -----------------------------------------------------------------------------------------------38-6)收款单的增加 --------------------------------------------------------------------------------------38-1)收款单的修改 --------------------------------------------------------------------------------------38-2)收款单的保存 --------------------------------------------------------------------------------------39-3)收款单的核销 --------------------------------------------------------------------------------------39-5.销售系统月末结账 -------------------------------------------------------------------------------39-六、库存管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------- -41 -1.采购入库单审核 -------------------------------------------------------------------------------41-2.销售出库单 ------------------------------------------------------------------------------------ -41 -1)销售出库单的审核 -------------------------------------------------------------------------------41-2)销售出库单的弃审 -------------------------------------------------------------------------------42-3.盘点单 -----------------------------------------------------------------------------------------------42-1)增加盘点单 -----------------------------------------------------------------------------------------42-2)盘点单保存审核 ----------------------------------------------------------------------------------43-4.调拨单 -----------------------------------------------------------------------------------------------43-1)增加调拨单 -----------------------------------------------------------------------------------------43-2)保存调拨单 -----------------------------------------------------------------------------------------44-5.库存管理月末结账 -------------------------------------------------------------------------------44-T3 操作手册一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标，如图一2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin （不可修改），密码空。

用友T3购销存业务处理

其他入库单要求填入单价
其它出库单
调拨单
保存后会自动生成一张其它入库单和一张其它出库单转出仓库库存减少，转入仓库库存增加
组装单
根据产品结构展开，保存后生成其它入库单和其它出库单，套件库存增加，散件库存减少
拆卸单
根据产品结构展开，保存后生成其它入库单和其它出库单，套件库存减少，散件库存增加
客户往来期初录入
业务流程
1销、销售售订日单常业务
2、发货单 3、销售发票 4、销售收款 5、客户往来管理 6、月末结账
销售订单
订金：录入金额后自动生成预收单
发货单
销售发票
代垫：应收款由客户代垫，生成应收单，记入客户往来账款支出：销售过程中产生的费用作废：作废后的发票，没有作用，但在发票列表中可以查询到
采购期初记账
采购期初记账
1采、采购购订日单常业务
2、采购入库单 3、采购发票 4、采购结算 5、采购付款 6、供应商往来管理 7、月末结账
采购订单
增加：新增订单审核：结订单进行审核，审核后的订单才起作用关闭：不在执行的订单可进行关闭处理流转：通过此功能可以将订单生成入库单或发票联查：联查订单对应的入库单或者发票
形态转换单
保存后生成其它入库单和其它出库单，转换前库货品库存减少，转换后库货品库存增加
盘点单
录入实盘数
盘点单
审核后，如果有盘亏生成其它出库单，盘盈生成其它入库单
月末结账
➢ 采购日常业务处理 ➢ 销售日常业务处理 ➢ 库存日常业务处理 ➢ 核算日常业务处理
业务流程
核算期初录入
核算中的期初余额录入与库存中的期初余额录入是同一界面，期初在哪里录入都可以
供应商往来－－红票对冲

用友T3购销存操作手册说课讲解

用友T3购销存操作手册目录一、系统管理------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 -1、建账---------------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 -2、添加操作员、设置权限--------------------------------------------------------------------------- - 8 -3、账套的备份、删除和恢复------------------------------------------------------------------------ - 9 -4、设置备份计划 --------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -5、清除异常任务和锁定---------------------------------------------------------------------------- - 10 -6、年结-------------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -二、系统初始化------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -1、部门档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -2、职员档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 11 -3、往来单位 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -4、存货-------------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -5、仓库档案 ------------------------------------------------------------------------------------------- - 15 -6、应收期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 15 -7、应付期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 17 -8、库存期初余额 ------------------------------------------------------------------------------------- - 20 -三、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- - 21 -四、采购管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 23 -1.采购订单 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 23 -1)采购订单增加：--------------------------------------------------------------------------------- - 25 -2)采购订单保存：--------------------------------------------------------------------------------- - 25 -3)采购订单修改：--------------------------------------------------------------------------------- - 26 -4)采购订单删除------------------------------------------------------------------------------------ - 26 -5)采购订单审核------------------------------------------------------------------------------------ - 26 -2.采购入库单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 27 -1)采购入库单增加--------------------------------------------------------------------------------- - 28 -2)采购入库单修改--------------------------------------------------------------------------------- - 29 -3)采购入库单保存--------------------------------------------------------------------------------- - 29 -4)采购入库单删除--------------------------------------------------------------------------------- - 30 -5)采购入库单审核--------------------------------------------------------------------------------- - 30 -6)采购入库单弃审--------------------------------------------------------------------------------- - 31 -3.采购发票 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 32 -1)采购发票增加------------------------------------------------------------------------------------ - 32 -2)发票的修改 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -3)发票的保存 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -4)发票的删除 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -5)发票的结算 --------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -4.付款单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -1)付款单增加 --------------------------------------------------------------------------------------- - 34 -2)付款单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 36 -3)付款的保存 --------------------------------------------------------------------------------------- - 36 -4)付款单的核销------------------------------------------------------------------------------------ - 36 -5)取消核销 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 38 -5.采购管理月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 39 -五、销售管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 40 -1.销售订单 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 40 -1)如何进入销售订单------------------------------------------------------------------------------ - 40 -2)销售订单的增加--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -3)销售订单的修改--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -4)销售订单的保存--------------------------------------------------------------------------------- - 41 -5)销售订单的删除--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -6)销售订单的审核--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -7)销售订单的弃审--------------------------------------------------------------------------------- - 42 -2.销售发货单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 42 -1)发货单的增加------------------------------------------------------------------------------------ - 43 -2)发货单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 43 -3)发货单的保存------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -4)发货单的删除------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -5)发货单的审核------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -6)发货单的弃审------------------------------------------------------------------------------------ - 44 -3.销售发票 ------------------------------------------------------------------------------------------ - 45 -1)销售发票的增加--------------------------------------------------------------------------------- - 45 -2)销售发票的修改--------------------------------------------------------------------------------- - 45 -3)销售发票的保存--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -4)销售发票的删除--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -5)销售发票的复核--------------------------------------------------------------------------------- - 46 -4.收款单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 47 -1)收款单的增加------------------------------------------------------------------------------------ - 47 -2)收款单的修改------------------------------------------------------------------------------------ - 47 -3)收款单的保存------------------------------------------------------------------------------------ - 48 -4)收款单的核销------------------------------------------------------------------------------------ - 48 -5.销售系统月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 48 -六、库存管理---------------------------------------------------------------------------------------------- - 50 -1.采购入库单审核--------------------------------------------------------------------------------- - 50 -2.销售出库单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 50 -1)销售出库单的审核------------------------------------------------------------------------------ - 50 -2)销售出库单的弃审------------------------------------------------------------------------------ - 51 -3.盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 51 -1)增加盘点单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 51 -2)盘点单保存审核--------------------------------------------------------------------------------- - 52 -4.调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------------- - 52 -1)增加调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 52 -2)保存调拨单 --------------------------------------------------------------------------------------- - 53 -5.库存管理月末结账------------------------------------------------------------------------------ - 53 -一、系统管理1、建账1.双击打开桌面系统管理图标，如图一2.点击系统—注册，如图二，用户名默认为admin（不可修改），密码空。

用友通t3,固定资产,购销存模块详解及其他注意事项

如何新建账套1，进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定2．点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。

→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型（工业或商业）。

选择行业性质（一定要选“新会计制度”），其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套＊＊＊成功→“确认”３．点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名（口令和所属部门可暂时不填），等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员（一套帐最少要有两个操作员）。

1．点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员（变蓝），接着在上方“帐套主管”前打上“√”（点击即可）→在弹出窗口中点击“是”。

第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。

2．帐套主管用户登录系统管理才可以修改帐套3．建账时企业类型的选择：没有购销存则选择商业；及买了财务模块，又买了购销存模块的应该选用工业4．当月模块若不使用，则尽量不要使用，待使用时再开启。

无论哪一天启用模块，模块启用日期都应该为当前会计期间的第一天（不一定是一号，随会计期间而变）。

5．帐套主管登陆→帐套→启用→启用或更改模块6．启用系统后注意更改admin的密码7．设置会计科目外币户如美元户时，选择数量金额式。

成都用友进销存介绍

成都友通软件有限公司
中秋到了关于进销存的软件介绍：
产品功能：
一、进货管理
支持采购订货、进货入库、进货退换货及受托业务处理。

系统支持采购运费分摊至商品成本，自动生成采购明细表；
智能采购建议，根据销售和库存状况合理备货，提高资金周转速度。

二、销售管理
支持销售订单、批发、零售、退换货及委托等业务处理。

批发功能强大，零售业务支持快速收银、补打和单行打印，支持各种POS设备；
会员管理功能强大，可同时支持储值、打折、积分等业务。

三、库存管理
支持调拨、赠送、报损报溢、组装拆卸、低值易耗品等业务处理。

支持多种盘点方式，使盘点工作更轻松，准确管控库存；
库存上下限预警功能帮助企业优化库存结构。

四、钱流管理
支持各类收付款业务、预收预付、待摊费用及固定资产等业务处理。

系统提供应收应付明细分析及账龄分析，有效降低企业经营风险。

五、决策分析
系统提供全方位多角度的各类经营状况分析报表，使企业经营决策更为科学。

如：单品进货分析、销售排行榜、销售波动分析、经营情况表、
应收应付明细表……各类报表可满足各部门及管理层的数据分析需求；
图行化报表设计，穿透式查询，让您的管理轻松自如。

用友进销存财务软件

2、信息化管理的商业时代，各行各业也不可避免的顺应了时代的潮流而飞速发展着，其发展速度已经变得不再是以时间为单位，更多的是遵循了世界的发展规律及轨迹。面对风云变幻的市场，本就生活在风雨飘摇中的各行业商家们更是意识到了这种变化将会给他们带来的冲击，在时代发展规律的推动下，求变，求进取，求创新便成了众多企业商家的得以持续发展的不二守则。求变，求进取，求创新，在很大程度上就是要摒弃以往落后的管理模式与管理方法，在原有良好经验的基础上总结出一套高效率的企业经营管理解决方案，借以提高企业的工作效率，简化工作流程，降低运营成本，从而大大提高企业的效益，为企业接下来的资本及奋斗目标竭力打下坚实的基础。而随着企业资本积累的不断完善，也可以在很大程度上促进企业的信息化进程，相得益彰。
产生背景
1、随着时代的变迁，越来越多的公司、企事业单位已经将计算机互联网电子商务技术应用于各自的日常经营管理工作当中。科学合理的运用计算机技术不但可以使企业的管理工作更加规范化、系统化、自动化，而且可以还节省大量人力、财力、物力。而进销存财务管理软件，则是利用信息化手段把先进的企业管理方法引入到企业的实践中去，为企业的管理改革提供切实可行的方案。更重要的是，进销存财务软件还可以及时通过信息技术把企业数据快速转化为企业信息，进而为企业的管理者提供强大的决策依据。
什么是进销存软件
• 进销存软件是对企业生产经营中物料流、资金流进行条码全程跟踪管理，从接获订单合同开始，进入物料采购、入库、领用到产品完工入库、交货、回收货款、支付原材料款等。每一步都为您提供详尽准确的数据。有效辅助企业解决业务管理、分销管理、存货管理、营销计划的执行和监控、统计信息的收集等方面的业务问题。进销存软件在公司的经营销售管理中，涉及生产管理、产品库存管理、销售管理、资料档案、客户资源信用管理，资金收付、成本利润等方方面面。