理财产品代销协议样本
银行理财代销合同范本
银行理财代销合同范本1. 引言本合同由以下双方共同订立，为确保双方权益，明确各方责任和义务，特制定本合同。
甲方：（银行名称）地址：联系人：电话：乙方：（代销机构名称）地址：联系人：电话：2. 合作内容甲方作为银行，拥有理财产品，乙方作为代销机构，将代理销售甲方的理财产品。
甲乙双方根据以下约定，开展合作：2.1 甲方将向乙方提供详细的理财产品信息，包括产品名称、销售期限、预期收益、风险等级等。
2.2 乙方承诺按照甲方提供的产品信息进行销售，并详细向客户解释产品特点、风险及收益等相关事项，确保客户充分了解产品并做出明智的投资决策。
2.3 乙方代销甲方的理财产品时，应遵循相关法律法规，如《中华人民共和国合同法》、《商业银行资金管理暂行办法》等，确保合法合规。
3. 乙方权利和义务3.1 乙方有权代销甲方的理财产品，并按照甲方提供的销售政策执行。
3.2 乙方应确保销售过程中向客户提供真实、准确、完整的信息，包括产品特点、风险提示、预期收益等。
3.3 乙方应确保自身代销人员具备必要的理财知识和销售技巧，并定期进行培训，提高销售人员素质。
3.4 乙方负责处理客户的投资咨询和投诉，并及时向甲方反馈相关情况。
3.5 乙方应保密甲方提供的产品信息及其他商业秘密，不得泄露给第三方。
4. 甲方权利和义务4.1 甲方有权根据市场情况调整理财产品的销售政策，并及时通知乙方。
4.2 甲方负责为乙方提供详细的产品信息和销售手册，并解答乙方的相关问题。
4.3 甲方应定期检查乙方的销售工作，提供必要的指导和支持。
4.4 甲方负责处理涉及产品信息、合作事项等方面的投诉和纠纷。
4.5 甲方应按照约定的销售政策，按时结算乙方的销售佣金及提成，并提供相关的结算明细。
5. 佣金和费用5.1 乙方代销甲方的理财产品，将获得甲方支付的销售佣金和提成。
5.2 佣金和提成的支付方式、比例等细节由双方另行商定，并在本合同附件中明确记录。
6. 合同终止6.1 本合同有效期为（起始日期至终止日期）。
银行理财代销合同范本
银行理财代销合同范本甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系电话：________________鉴于甲方拟通过乙方代销其理财产品，乙方具备相关代销资质和能力，双方经友好协商，达成如下协议：一、代销产品1. 甲方委托乙方代销的理财产品信息如下：产品名称：____________________产品类型：____________________投资期限：____________________预期收益率：____________________风险等级：____________________2. 甲方应向乙方提供上述理财产品的相关资料，包括但不限于产品说明书、风险揭示书、募集说明书等。
二、代销期限本合同的代销期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
代销期限届满后，双方如无异议，则本合同自动延续。
三、代销方式1. 乙方应按照甲方的要求，通过其营业网点、网上银行、手机银行等渠道向投资者销售甲方的理财产品。
2. 乙方应向投资者如实介绍甲方理财产品的相关信息，包括但不限于产品特点、投资风险、预期收益等，并按照甲方的要求进行风险评估和投资者适当性管理。
3. 乙方应按照甲方的要求，协助投资者办理理财产品的认购、申购、赎回等手续，并及时将相关信息反馈给甲方。
四、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 甲方有权对乙方的代销工作进行监督和检查，如发现乙方存在违规行为，有权要求乙方及时纠正。
2. 甲方应按照本合同的约定，向乙方支付代销手续费。
3. 甲方应向乙方提供代销理财产品的相关资料，并保证资料的真实性、准确性和完整性。
银行理财代销合同范本
银行理财代销合同范本合同编号：_______甲方（委托方）：_______银行地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（代销方）：_______公司地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于甲方是一家经营理财业务的银行，乙方是一家专业的理财代销公司，双方经友好协商，就甲方委托乙方代销甲方理财产品事宜，达成如下合同：一、产品代销1. 甲方委托乙方代销其下列理财产品：理财产品名称：_______理财产品代码：_______理财产品类型：_______理财产品风险等级：_______理财产品预期收益率：_______理财产品投资期限：_______理财产品投资起始日：_______理财产品投资到期日：_______理财产品投资金额：_______理财产品投资方式：_______理财产品投资标的：_______2. 乙方同意代销上述甲方理财产品，并按照本合同的约定进行销售。
二、代销费用1. 甲方同意按照下列方式向乙方支付代销费用：代销费用计算方式：_______代销费用支付时间：_______代销费用支付方式：_______2. 乙方应当按照本合同的约定向甲方开具合法有效的发票。
三、代销期限1. 本合同的代销期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2. 代销期限届满后，如双方同意继续合作，应另行签订书面合同。
四、保密条款1. 双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密和技术秘密，应当予以严格保密。
2. 保密期限自本合同签订之日起算，至本合同终止或履行完毕之日止。
五、违约责任1. 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。
2. 违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。
六、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
银行理财代销合同模板
银行理财代销合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！银行理财代销合同模板甲方：__________（银行名称）乙方：__________（代销机构名称）鉴于甲方是一家合法成立的银行，具备金融业务资质，乙方是一家合法成立的代销机构，具备相关业务资质，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方银行理财产品代销事项达成如下协议：一、产品名称及期限1. 甲方同意向乙方提供__________（理财产品名称）理财产品，以下简称“本产品”。
2. 本产品的期限为__________（起始日期）至__________（终止日期）。
二、代销费用及支付方式1. 乙方代销本产品，应向甲方支付代销费用，代销费用为销售总额的__________%。
2. 代销费用支付方式为：乙方在每月__________日前，将代销费用支付至甲方指定的账户。
三、销售责任及区域1. 乙方负责在本合同约定的区域内销售本产品，区域范围为__________（具体区域）。
2. 乙方应按照甲方的要求，进行本产品的销售及推广活动，确保本产品的销售顺利进行。
四、销售业绩及奖励1. 乙方应在合同期限内完成甲方设定的销售业绩目标，具体目标为__________（业绩目标）。
2. 乙方完成销售业绩目标后，甲方同意按照约定的比例向乙方支付奖励，奖励为销售总额的__________%。
五、保密条款1. 双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
2. 保密义务自本合同签订之日起生效，至本合同终止或履行完毕之日终止。
六、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。
2. 违约方应承担因违约所产生的相关费用，包括但不限于诉讼费、律师费等。
理财产品代销协议书
六、争议Байду номын сангаас决
6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
6.2如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定
7.1本协议一式两份，双方各执一份。
7.2本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
附件三：双方营业执照复印件
附件四：其他相关文件
理财产品代销协议书
理财产品代销协议书
鉴于甲方（以下简称“委托方”）拥有合法的理财产品，且具备相关金融业务资质；鉴于乙方（以下简称“代销方”）拥有丰富的金融产品销售渠道和经验，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方代理销售理财产品事宜，经充分协商，达成如下协议：
一、代销产品及授权
1.1代销产品：甲方将其合法拥有的理财产品（以下简称“产品”）授权给乙方进行代销。具体产品名称、产品类型、投资期限、预期收益率等详见附件一。
1.2授权范围：甲方授权乙方在授权区域内开展代销活动，代销渠道包括但不限于乙方线上平台、线下营业网点以及其他合法渠道。
1.3授权期限：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自协议生效之日起计算。如双方同意续约，应签订补充协议。
二、代销方的权利与义务
2.1代销方有权根据甲方提供的产品资料，自主决定销售策略、销售价格和销售目标。
2.6代销方应依法承担代销活动产生的税费。
三、委托方的权利与义务
3.1委托方有权按照本协议约定，收取乙方代销产品的销售收入。
3.2委托方应向乙方提供产品资料、销售培训、技术支持等服务，协助乙方开展代销活动。
理财产品代销协议书
理财产品代销协议书一、背景及目的为加强双方合作，推广银行理财产品，满足客户多样化的理财需求，制定本协议。
二、甲方的职责1.向乙方提供符合相关法规的银行理财产品；2.向乙方提供理财产品销售研究报告和产品宣传资料；3.维护理财产品品牌形象，并为乙方提供必要培训。
三、乙方的职责1.在约定范围内推广甲方的银行理财产品；2.根据客户需求，推荐、介绍符合要求的银行理财产品；3.提供真实、准确的客户信息，并按照要求加强信息管理；4.遵守相关法规，维护甲方的合法权益，维护甲方的品牌形象。
四、合作方式1.本协议约定的代销方式应遵守法律法规；2.甲方指导乙方制定符合银行规定的销售计划和营销方案，乙方应按规定销售银行理财产品；3.推介的理财产品和投资组合方案应遵守相关法规、银行内部规章制度和投资原则；五、服务标准1.甲方应为乙方提供必要的培训与技术支持，保障其理解和掌握甲方的银行理财产品知识，提高对客户的理财规划和咨询能力；2.乙方应为客户提供咨询、服务等一系列后续服务，提高客户的满意度和维系客户的忠诚度；3.合作双方应提高服务质量，确保合法、合规、安全、稳定、高效的代销服务。
六、合作期限与终止1.本协议自双方签署之日起生效，合作期限1年；2.协议到期前，双方应提前60天协商是否续约；3.双方协议终止的情况包括但不限于以下情形：合作期限到期、严重违反法律法规、甲方银行理财产品业绩不佳等。
七、违约责任1.任何一方违反本协议的规定，应承担相应的违约责任；2.合同终止后，对双方之间产生的纠纷，可通过协商、调解等方式解决。
八、其他1.对于本协议未尽事宜，双方可另行协商；2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、法律适用本协议适用中华人民共和国相关法律法规，如双方产生争议，提交有关仲裁机构解决。
以上内容为理财产品代销协议书，甲、乙双方均应遵守执行。
理财产品代销协议书范本通用版3篇
理财产品代销协议书范本通用版3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1理财产品代销协议书范本通用版甲方：（委托人信息）乙方：（代销机构信息）为了保障双方权益，规范合作关系，特订立本协议，共同遵守并执行。
一、委托产品信息1.1 甲方授权乙方代销委托产品，具体产品信息详见《产品销售协议书》。
1.2 甲方需提供真实有效的身份信息和资金来源证明，在委托签订时应提供完整委托书和授权委托人身份信息。
1.3 乙方有权根据市场情况和产品风险对委托产品进行调整，但需提前通知甲方，并征得甲方同意。
二、委托销售2.1 乙方应按照甲方的授权委托书和产品规定，以专业的销售方式销售产品，不得超出授权范围。
2.2 乙方应保证销售产品的真实性和合法性，不得虚构产品信息或变相谋求个人利益。
2.3 乙方应为客户提供产品的相关资料和风险提示，确保客户了解产品性质和风险。
三、佣金分配3.1 乙方按照产品规定的佣金比例向甲方支付佣金，在销售完成后十五个工作日内支付。
3.2 甲方应提供真实有效的银行账户信息，否则因信息错误导致佣金无法支付，责任由甲方承担。
3.3 乙方有权调整佣金比例，但需提前通知甲方，并征得甲方同意。
四、风险提示4.1 投资有风险，甲方应根据自身风险承受能力选择合适的产品，乙方不对投资损失负责。
4.2 甲方应充分了解产品的风险性质，不可贪图高额收益而盲目投资。
4.3 乙方应定期向甲方提供产品风险提示和投资建议，帮助甲方做出明智的投资决策。
五、其他事项5.1 本协议未约定的事项，双方可另行协商解决，视情况签订补充协议。
5.2 本协议经双方签字盖章确认后生效，有效期为一年。
到期前一个月内，双方可协商是否续签。
5.3 如有争议，双方应协商解决。
协商不成，可向有关部门投诉或诉讼解决。
甲方：（签字）乙方：（签字）日期：年月日日期：年月日以上是关于理财产品代销协议书范本通用版的内容，希望对您有所帮助。
若需进一步了解相关信息，请咨询专业机构或律师。
银行理财代销合同书模板
银行理财代销合同书模板甲方（银行）：地址：联系电话：乙方（客户）：地址：联系电话：鉴于甲方是依法设立的金融机构，具有提供银行理财产品代销服务的资质；乙方是具有完全民事行为能力的自然人或法人，有意向购买银行理财产品。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就银行理财产品代销事宜签订本合同。
第一条产品信息1. 乙方同意通过甲方购买银行理财产品，产品名称为：____________________。
2. 产品期限为：自购买之日起至______年______月______日止。
3. 产品预期年化收益率为：______%（具体收益率以产品说明书为准）。
4. 产品风险等级为：______（具体风险等级以产品说明书为准）。
第二条购买金额乙方同意购买上述银行理财产品的金额为人民币（大写）：______________________元整。
第三条购买方式乙方可通过甲方提供的网上银行、手机银行或柜台等渠道进行购买。
第四条资金划转乙方应在本合同签订之日起______日内，将购买金额划转至甲方指定的银行账户。
第五条收益支付甲方应根据产品说明书约定的收益支付方式，按时向乙方支付投资收益。
第六条风险揭示甲方应向乙方充分揭示银行理财产品的投资风险，并提供产品说明书供乙方查阅。
乙方应仔细阅读产品说明书，了解产品特性及风险，并自愿承担投资风险。
第七条信息披露甲方应定期向乙方披露产品运作情况、收益情况等信息。
第八条合同变更与解除1. 双方协商一致，可以变更或解除本合同。
2. 如遇不可抗力因素，导致合同无法继续履行，双方均可解除合同。
第九条违约责任1. 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 乙方未按时支付购买金额，应按日支付违约金，违约金为未支付金额的______%。
第十条争议解决双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十一条其他1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
银行理财代销合同范本
银行理财代销合同范本甲方（委托方/理财产品发行人）：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方代表姓名]地址：[甲方公司地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方（受托方/代销银行）：名称：[乙方银行名称]法定代表人：[乙方代表姓名]地址：[乙方银行地址]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟通过乙方代销其发行的理财产品，乙方愿意接受甲方的委托，双方经友好协商，达成如下协议：一、代销理财产品基本信息1. 产品名称：[理财产品具体名称]2. 产品代码：[产品代码]3. 产品类型：[如固定收益类、权益类、混合类等]4. 投资期限：[起始日期至结束日期]5. 业绩比较基准：[具体数值或区间]6. 风险等级：[例如低风险、中风险、高风险等]二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1. 甲方有权按照本合同的约定获得乙方提供的代销服务，并对乙方的代销工作进行监督和检查。
2. 甲方应向乙方提供真实、准确、完整的理财产品相关信息和资料，包括但不限于产品说明书、风险揭示书、投资组合、净值表现等。
3. 甲方应按照法律法规和监管要求，对理财产品进行合规管理和风险控制，确保理财产品的运作合法、合规、稳健。
4. 甲方应承担理财产品的投资风险和收益，按照约定向投资者支付本金和收益。
5. 甲方应配合乙方处理投资者的投诉和纠纷，提供必要的协助和支持。
（二）乙方权利与义务1. 乙方有权按照本合同的约定收取代销手续费。
2. 乙方应根据甲方提供的理财产品信息和资料，向投资者进行充分的信息披露和风险揭示，不得夸大或虚假宣传理财产品。
3. 乙方应按照法律法规和监管要求，对代销业务进行合规管理和风险控制，确保代销业务的运作合法、合规、稳健。
4. 乙方应建立健全投资者适当性管理制度，对投资者进行风险承受能力评估，将合适的理财产品销售给合适的投资者。
5. 乙方应按照约定将投资者的认购、申购、赎回等交易指令及时传递给甲方，并协助甲方完成资金清算和份额登记等工作。
理财产品代销协议书范本通用版
理财产品代销协议书范本通用版一、协议双方甲方：（代销机构名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（理财产品提供方名称）地址：法定代表人：联系电话：二、协议背景为了更好地推广和销售乙方提供的理财产品，甲方作为乙方的代销机构，双方达成以下协议，明确各自的权利和义务。
三、协议内容1. 代销产品乙方将向甲方提供以下理财产品（以下简称“产品”）进行代销：（产品名称）：（产品特点）：（产品收益率和风险等级）：（产品期限）：2. 代销义务甲方作为乙方的代销机构，应当履行以下义务：（1）积极推广和销售乙方的理财产品，提高产品知名度和销售量；（2）向客户提供真实、准确的产品信息，解答客户疑问，并协助客户完成购买手续；（3）根据乙方要求，参加乙方组织的培训和考核，提升销售能力和专业水平；（4）按照乙方规定的销售政策和流程进行销售活动，不得违反相关法律法规；（5）及时反馈客户需求和市场情况，为乙方改进产品和服务提供参考意见。
3. 代销报酬（1）甲方作为乙方的代销机构，将获得以下报酬：①销售佣金：根据产品销售额的一定比例支付给甲方；②绩效奖励：根据甲方在一定期限内的销售业绩，给予一定的奖励；③其他报酬：根据双方约定的具体条件，给予其他形式的报酬。
（2）具体的报酬比例和计算方式将在双方签订代销协议时约定，并作为协议的附件。
4. 保密义务双方在履行本协议过程中，可能会接触到对方的商业秘密和机密信息。
双方承诺对所了解的商业秘密和机密信息予以保密，并不得擅自泄露或向第三方透露。
保密义务在本协议终止后仍然有效。
5. 违约责任（1）如甲方违反本协议的任何条款，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担相应的违约责任；（2）如乙方违反本协议的任何条款，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任；（3）双方违约的具体情况和责任由双方协商解决，如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。
6. 协议变更和终止（1）本协议的任何变更或补充，需经双方协商一致，并以书面形式作出；（2）本协议自双方签署之日起生效，有效期为（具体有效期）；（3）协议期满前，双方如需终止本协议，应提前（提前终止期限）书面通知对方；（4）本协议终止后，双方仍应履行未完成的义务，包括但不限于结算报酬、保密义务等。
银行理财代销合同协议书
银行理财代销合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！银行理财代销合同协议书甲方：_______（银行名称）乙方：_______（代销机构名称）鉴于甲方是一家依法成立的银行，具备理财产品发行和销售资质；乙方是一家依法成立的代销机构，具备代销理财产品的资格。
为了更好地发挥双方的优势，共同拓展理财产品市场，经双方协商，特订立本协议书，以便共同遵守。
第一条 合作内容1.1 甲方同意将自有的理财产品通过乙方渠道进行销售；1.2 乙方同意接受甲方的委托，按照本协议约定的条件和方式，代销甲方理财产品；1.3 双方应共同做好理财产品的宣传和推广工作，确保理财产品的顺利销售。
第二条 合作期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
除非一方提前终止本协议，否则本协议期满后自动续约____年。
第三条 代销理财产品3.1 甲方应向乙方提供符合国家法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于期限、预期收益率、风险评级、投资范围等信息；3.2 乙方应根据甲方的产品信息，进行销售方案的制定和实施，确保理财产品的合规销售；3.3 乙方在代销过程中，应严格遵守甲方的销售政策和规定，不得擅自更改理财产品的性质、期限、预期收益率等信息。
第四条 销售业绩及分成4.1 乙方应按照本协议约定的分成比例，向甲方支付理财产品销售收入；4.2 甲方应按照本协议约定的分成比例，向乙方支付理财产品销售收入；4.3 双方应按照实际销售情况，每月进行分成结算，每月__日前完成上一个月的分成支付。
第五条 保密条款5.1 除非依法应当向监管机构、税务机关等第三方披露的信息外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密；5.2 双方同意，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露本协议任何内容。
第六条 违约责任6.1 如甲方未按约定向乙方提供理财产品，或乙方未按约定销售甲方理财产品，守约方有权要求违约方支付违约金，违约金为本协议约定的分成金额的__%；6.2 如一方提前终止本协议，应支付给对方违约金，违约金为本协议约定的分成金额的__%。
个人理财产品代理销售协议(2024版)3篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXXP ERSONAL个人理财产品代理销售协议（2024版）本合同目录一览1. 代理销售产品1.1 产品种类1.2 产品介绍1.3 产品收益率1.4 产品期限2. 代理销售权限2.1 代理区域2.2 代理级别2.3 代理期限2.4 授权书3. 销售业绩与分成3.1 销售业绩计算3.2 分成比例3.3 分成支付时间3.4 分成支付方式4. 代理费用4.1 代理费用标准 4.2 费用支付时间4.3 费用支付方式5. 合作期限5.1 合同签订期限5.2 合同续约条件6. 保密条款6.1 保密内容6.2 保密期限6.3 违约责任7. 违约责任7.1 代理方违约7.2 销售方违约8. 争议解决8.1 争议解决方式 8.2 仲裁地点8.3 仲裁机构9. 法律适用9.1 合同签订地9.2 适用法律10. 合同的变更与解除 10.1 变更条件10.2 解除条件11. 合同的生效与终止 11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件12. 合同的签署与保存 12.1 签署方式12.2 合同副本13. 其他约定13.1 合作推广13.2 信息共享14. 附件14.1 产品说明书 14.2 授权书模板14.3 代理协议书模板第一部分：合同如下：第一条代理销售产品1.1 产品种类代理销售的产品包括但不限于银行理财产品、基金、保险、国债等金融产品。
1.2 产品介绍代理销售的产品由销售方负责提供详细的产品介绍，包括产品类型、投资方向、预期收益率、风险等级、期限、还款方式等。
1.3 产品收益率产品收益率根据产品类型和市场情况确定，具体收益率以销售方公布的数据为准。
1.4 产品期限产品期限根据具体产品的性质和市场情况确定，代理方应根据客户需求和市场情况选择合适的产品期限。
第二条代理销售权限2.1 代理区域代理方在代理区域内享有独家代理销售权利，未经销售方书面同意，代理方不得跨区域销售产品。
2024年理财产品代销协议书通用
2024年理财产品代销协议书通用【协议书】甲方：（代销机构）地址：联络人：电话：乙方：（理财产品发行机构）地址：联络人：电话：鉴于甲、乙双方均希望通过合作推广理财产品，为了明确双方的权益与义务，特订立本理财产品代销协议书（以下简称“本协议”）。
一、协议目的本协议旨在规范甲、乙双方代销理财产品的权利与义务，明确合作方式和流程，确保合作的顺利进行。
二、协议内容1. 理财产品代销范围甲方将代销乙方发行的特定理财产品，具体详见附件一《理财产品清单》。
2. 甲方的权利与义务（1）推广义务：甲方应积极推广乙方发行的理财产品，包括但不限于通过宣传资料、推广活动等方式，向潜在投资人进行产品推介和宣传。
（2）信息披露：甲方应向投资人提供真实、全面、准确的理财产品相关信息，包括产品特点、风险提示、预期收益等，保障投资人的知情权。
（3）合规责任：甲方应确保代销工作符合法律法规和监管要求，不得从事不符合法律法规的推销和销售行为。
（4）保密义务：甲方应保守乙方的商业秘密及投资者的隐私信息，不得将其泄露给任何第三方。
3. 乙方的权利与义务（1）产品供应：乙方应向甲方提供充足的理财产品供应，保证甲方有足够的产品进行代销。
（2）宣传支持：乙方应协助甲方进行理财产品的宣传工作，包括提供宣传资料、协助开展宣传活动等。
（3）培训支持：乙方应向甲方提供产品培训和业务指导，确保甲方了解产品特点和风险控制措施，提高代销效果。
（4）信息披露：乙方应向甲方提供真实、全面、准确的产品信息，包括产品特点、风险提示、预期收益等。
3. 甲、乙双方合作流程（1）甲方向乙方提出代销申请。
（2）乙方审核甲方的资质和实力，确定合作条件。
（3）双方签署代销协议，并约定相关合作细则和流程。
（4）乙方向甲方提供理财产品的宣传材料、产品信息等。
（5）甲方开始进行理财产品的代销工作，并及时向乙方汇报销售情况。
（6）乙方根据甲方的销售情况，向甲方提供相应的后续支持和服务。
理财产品代销协议书范本通用版5篇
理财产品代销协议书范本通用版5篇篇1甲方（委托方）：____________________地址：_________________________________________联系方式：___________________________________乙方（代销方）：______________________地址：_________________________________________联系方式：___________________________________鉴于甲方拟向公众推广其理财产品，并委托乙方进行代销，双方根据平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条术语解释在本协议中，“理财产品”指甲方开发并拥有的金融产品；“代销”指乙方作为甲方的销售代理人，协助甲方销售理财产品的行为。
第二条协议目的与业务范围本协议的目的是确立双方代销理财产品的关系，约定双方的业务范围和职责，保障双方的合法权益。
乙方需在协议约定的范围内开展理财产品的代销业务。
第三条代理方式及范围1. 乙方以甲方名义进行理财产品的推广、销售活动。
代销方式为非独家代理。
乙方必须遵守甲方的销售政策及相关规定。
篇2甲方（委托方）：___________统一社会信用代码：___________法定代表人：___________住址：___________联系方式：___________电子邮箱：___________乙方（受托方）：___________ 理财产品代销机构统一社会信用代码：___________法定代表人：___________住址：___________联系方式：___________电子邮箱：___________鉴于甲方具有理财产品销售的需求，乙方具备相关产品销售经验和专业优势，双方经过友好协商，就甲方委托乙方代为销售相关理财产品事宜达成以下协议：第一条代理事项及内容乙方同意接受甲方的委托，代理销售甲方指定的理财产品。
理财产品代销协议书范本通用版7篇
理财产品代销协议书范本通用版7篇篇1协议签订方：甲方（委托方）：______________________乙方（代销方）：______________________鉴于甲方同意委托乙方代为销售特定理财产品，且乙方愿意接受甲方的委托，为明确双方权利和义务，根据相关法律法规的规定，双方达成如下协议：一、协议概述本协议旨在明确甲、乙双方在理财产品代销业务中的合作事宜，确立双方权利义务关系，保障双方的合法权益。
乙方按照本协议规定在约定的范围内代理销售甲方提供的理财产品。
二、合作事项1. 甲方授权乙方代销的理财产品名称、类型、期限、预期收益率等具体信息详见附件。
2. 乙方应确保代销的理财产品按照相关法律法规要求进行合法合规的销售。
3. 甲方负责理财产品的设计与运作，确保产品风险可控，并按约定向投资者兑付收益及本金。
4. 乙方应按照甲方的销售指导方案进行产品推广与销售，并确保销售行为合法合规。
三、权利义务1. 甲方权利：（1）甲方有权对乙方代销的理财产品相关活动进行监督、指导。
（2）甲方有权获取乙方提供的销售数据及相关市场信息。
2. 甲方义务：（1）甲方应按约定向乙方支付代理销售费用。
（2）甲方应确保所提供的理财产品信息真实、准确、完整。
（3）甲方应对乙方进行必要的销售培训，提高乙方销售能力。
3. 乙方权利：（1）乙方有权按照本协议约定获取代理销售费用。
（2）乙方有权要求甲方提供必要的销售支持及培训。
4. 乙方义务：（1）乙方应按照本协议约定进行理财产品的销售活动。
（2）乙方应定期向甲方提供销售报告及相关数据。
（3）乙方应妥善保管客户资料，不得泄露客户个人信息。
四、费用结算与支付1. 甲方应按约定支付乙方代理销售费用，具体费用标准、支付方式等详见附件。
2. 双方应建立定期对账机制，确保费用结算无误。
五、保密条款与违约责任承担1. 双方应对涉及本协议的一切事宜严格保密，不得泄露给无关第三方。
2. 任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
理财代销合作协议模板范本
理财代销合作协议模板范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方代理销售理财产品一事，达成如下协议：一、产品及销售范围1.1 甲方提供的理财产品包括但不限于银行理财产品、基金、保险、信托等金融产品。
1.2 乙方在甲方授权的区域内，负责代理销售甲方的理财产品。
销售范围包括但不限于线上和线下渠道。
二、合作方式及期限2.1 乙方向甲方支付代理费用，代理费用为销售金额的 __% 。
2.2 代理期限为 __ 年，自双方签订本协议之日起计算。
三、权利与义务3.1 甲方权利与义务3.1.1 甲方应向乙方提供真实、准确、完整的理财产品信息，包括产品说明书、合同文本、风险评估等文件。
3.1.2 甲方应确保所提供的理财产品符合国家相关法律法规的规定，不得存在任何违法违规行为。
3.1.3 甲方应对乙方的销售活动提供必要的支持与配合，包括但不限于培训、营销材料提供等。
3.2 乙方权利与义务3.2.1 乙方应按照甲方的要求，积极开展理财产品的销售活动，努力完成甲方设定的销售目标。
3.2.2 乙方应遵守国家相关法律法规，不得从事任何违法违规行为。
3.2.3 乙方应对甲方的商业秘密保密，不得泄露给第三方。
四、结算及付款4.1 乙方每月 __ 日向甲方支付代理费用。
4.2 甲方应在收到乙方的代理费用后 __ 个工作日内向乙方出具相应的发票。
五、违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行，应承担相应的违约责任。
5.2 因不可抗力因素导致一方无法履行本协议的，该方应立即通知对方，并提供相关证明文件。
双方应根据实际情况协商解决。
六、争议解决6.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
基金产品代销协议(个人)通用版5篇
基金产品代销协议(个人)通用版5篇篇1甲方（代销机构）：_________________________乙方（投资者）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方为乙方提供基金产品代销服务事宜，达成如下协议：一、协议前言1. 甲方同意按照本协议规定的条款和条件，为乙方提供基金产品的代销服务。
2. 乙方同意接受甲方的代销服务，按照本协议规定的条款和条件购买基金产品。
二、基金产品代销服务内容1. 甲方提供各类基金产品的代销服务，包括但不限于股票型基金、债券型基金、混合型基金等。
2. 乙方根据自身需求和风险承受能力，在甲方提供的基金产品中选择购买。
三、基金产品购买流程1. 乙方在甲方网站或营业场所进行注册，完成实名认证。
2. 乙方通过甲方平台或营业场所了解基金产品信息，自主选择购买。
3. 乙方按照甲方规定的支付方式进行付款，付款成功后，甲方将确认购买信息并通知乙方。
四、风险提示与投资者权益保护1. 甲方在代销基金产品时，应当向乙方进行充分的风险提示，说明基金产品的风险特征和风险等级。
2. 乙方在购买基金产品前，应当充分了解基金产品的风险情况，根据自身风险承受能力进行投资。
3. 甲方应当保护乙方的合法权益，确保乙方在购买、赎回基金产品时的资金安全。
4. 乙方享有知情权、选择权、公平交易权等合法权益，甲方不得损害乙方的合法权益。
五、费用与收益1. 乙方购买基金产品时，应当按照甲方规定支付相应的认购费、申购费、赎回费等费用。
2. 基金产品的收益分配方式以基金管理人的公告为准，甲方不承担基金产品的收益分配责任。
六、协议期限与终止1. 本协议自甲乙双方签字或盖章之日起生效，有效期为____年。
2. 协议到期后，如甲乙双方继续合作，可续签本协议。
3. 本协议的终止应当遵循公平、诚实信用的原则，任何一方不得损害对方的合法权益。
银行理财代销合同范本最新
银行理财代销合同范本最新甲方（代销方）：_______________________地址：_________________________________联系电话：_____________________________乙方（发行方）：_______________________地址：_________________________________联系电话：_____________________________鉴于：1. 乙方为一家依法设立并有效运营的金融机构，拥有发行理财产品的资质和能力；2. 甲方为一家依法设立并有效运营的金融机构，拥有代销理财产品的资质和能力；3. 甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方代销乙方发行的理财产品达成如下合同条款。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在代销乙方发行的理财产品过程中的权利、义务和责任。
第二条代销产品1. 甲方同意代销乙方发行的理财产品，具体产品名称、类型、期限、预期收益率等信息以乙方提供的理财产品说明书为准。
2. 乙方应保证所发行理财产品的合法性、合规性，并负责向甲方提供完整的产品信息和必要的销售支持。
第三条代销范围与方式1. 甲方应根据乙方的授权，在授权范围内进行理财产品的代销活动。
2. 甲方应采取合法、合规的方式进行代销，包括但不限于线上平台、线下网点等。
第四条代销费用1. 乙方应按照双方约定的比例向甲方支付代销费用。
2. 代销费用的具体金额、支付方式和时间等由双方另行商定。
第五条信息披露与保密1. 乙方应向甲方提供真实、准确、完整的理财产品信息，以便甲方进行代销。
2. 甲方应对乙方提供的商业秘密、客户信息等予以保密，未经乙方书面同意，不得向第三方披露。
第六条风险提示与责任1. 乙方应向甲方提供理财产品的风险提示，并确保甲方充分理解产品风险。
2. 甲方在代销过程中应遵守相关法律法规，对因违反法律法规而导致的损失，甲方应自行承担责任。
理财代理销售合同范本
理财代理销售合同范本甲方（委托方）：姓名：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（受托方）：姓名：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拥有特定的理财产品，并希望通过乙方的代理销售来拓展市场，双方经友好协商达成如下协议：一、委托事项甲方委托乙方在______（具体区域或范围）内代理销售其理财产品。
二、代理权限乙方享有在约定范围内进行产品推广、销售及相关服务的权利。
三、代理期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
四、甲方权利与义务1. 提供合格的理财产品及相关资料。
2. 对乙方的代理销售活动进行必要的指导与支持。
3. 按照约定向乙方支付代理销售佣金。
五、乙方权利与义务1. 积极开展代理销售活动，努力提高销售业绩。
2. 严格遵守甲方的相关规定和要求。
3. 及时向甲方反馈市场信息及客户意见。
六、代理销售佣金及结算方式1. 双方约定代理销售佣金的具体比例或金额。
2. 结算时间为____（具体结算周期）。
3. 结算方式为____（如银行转账等）。
七、保密条款双方应对涉及理财产品的相关信息及本合同内容严格保密。
八、违约责任若一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，具体责任形式和赔偿方式双方另行约定。
九、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他条款1. 本合同未尽事宜，可由双方另行书面补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字/盖章）：____________________乙方（签字/盖章）：____________________签订日期：____________________。
理财代理销售合同范本
理财代理销售合同范本甲方（委托方）：__________法定代表人：__________联系地址：__________联系电话：__________乙方（受托方）：__________法定代表人：__________联系地址：__________联系电话：__________一、代理产品甲方授权乙方代理销售的理财产品为：__________（详细描述产品名称、特点、收益等）。
二、代理区域及期限1. 代理区域：乙方在__________（具体区域）范围内进行代理销售。
2. 代理期限：自____年__月__日起至____年__月__日止，合同期满后，双方如有意继续合作，可协商续签。
三、权利与义务1. 甲方权利义务（1）甲方应向乙方提供代理产品的相关资料和培训支持。
（2）甲方应确保代理产品的合法性、安全性和收益性。
（3）甲方有权对乙方的代理销售活动进行监督和指导。
2. 乙方权利义务（1）乙方应按照甲方的要求和标准进行代理销售活动。
（2）乙方应积极开拓市场，提高代理产品的销售量。
（3）乙方有义务维护甲方的品牌形象和声誉。
（4）乙方应及时向甲方反馈市场信息和客户意见。
四、代理费用及结算1. 代理费用：乙方按照代理产品销售额的__%提取代理费用。
2. 结算方式：双方在每月__日前结算上月的代理费用，甲方应在结算后__个工作日内将代理费用支付给乙方。
五、保密条款双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密和客户信息严格保密，不得向任何第三方披露。
六、违约责任1. 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
2. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________日期：____年__月__日乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________日期：____年__月__日。
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理财产品代销协议样本理财产品代销协议本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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平台理财产品销售合作主协议一、合作参与方甲方（产品方）:地址:联系人:联系电话:乙方（平台方）:地址:联系人:联系电话:二、目的和定义方为明确甲、乙双方XXX平台销售理财产品业务合作及其相关事宜中的权利和义务，保证业务正常进行，保护投资人的合法权益，根据《商业银行个人理财业务暂行管理办法》、《商业银行个人理财业务风险管理指引》和《中国银监会办公厅关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》等法律法规，甲、乙双方本着平本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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等自愿、诚实信用的原则，经友好协商签订本协议。
）是指甲方与乙方在合作框架下，以乙方经营机构为销售渠道，面向乙方或乙方客户销售理财产品的业务。
乙方与甲方开展理财产品销售业务前，应向当地监管机构报告，获得监管机构认可后方能开展本项业务。
财产品包括:（一）甲方根据乙方的委托，专门为乙方自身或客户设计投资方案，并进行投资运作的理财产品。
（二）甲方自主设计的，乙方根据客户需求并经甲方同意代销的理财产品。
（三）乙方自主设计或代理其它银行销售，由甲方提供资金清算、归集、收益分配等服务的理财产品。
（四）经甲、乙双方协商同意销售的其它理财产品。
三、适用范围本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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（一）理财产品认购、认购期内撤销、提前赎回申请、提前赎回申请到账、收益分配、到期兑付等业务；（二）理财产品市场营销、风险提示、客户服务、人员培训等业务；（三）理财产品对账、差错处理等业务；（四）甲、乙双方协商确定的其它业务。
四、业务合作模式乙方选择以下合作模式与甲方开展代理销售理财产品业务合作。
双方合作模式包括:（一）代理销售售1、系统销售。
乙方在其业务前臵机开发接口，实现与甲方对接，并通过系统与甲方开展理财产品代销业务。
2、手工销售。
甲方与乙方通过手工记账、划账等方式，实现代理销售理财产品。
（二）贴牌销售乙方使用自己品牌，对甲方提供的理财产品进行加工、包装，并通过其营业机构向终端客户销售。
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（三）机构理财根据乙方或乙方机构客户的理财需求专门设计，接受乙方或乙方机构客户委托进行投资运作的机构理财业务。
（四）理财产品清算服务过甲方通过XXX平台系统为乙方提供理财产品资金归集、清算和收益分配等服务，在此期间甲方只负责按照乙方的指令或约定进行系统清算，不参与产品设计、发行、报备和客户营销等具体业务。
五、业务合作原则及流程件业务合作原则及流程参见附件2-1:《XXX财财富富XXX平台理财产品销售业务合作原则及流程》。
代理销售模式下，乙方代理销售甲方理财产品时，应确定手工或系统销售模式并逐次就单项理财产品签署产品合同，产品合同包括甲方提供的单项理财产品的对外宣传材料范本（或产品说明书，下同）以及甲、乙方与客户所签署的理财产品三方协议文本。
其中甲、乙方与乙方客户所签署的理财产品三方协议中涉及产品属性的要素本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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（如发行金额、认购金额起点、产品存续期限、参考收益率、管理费率、风险揭示条款、风险评估测试问卷等）均由甲方负责提供，乙方不得单方面更改。
产品合同及其附件是不可分割的，与本协议共同构成乙方就代理销售甲方理财产品完整的合约关系。
贴牌销售模式下，甲方负责提供基础理财产品；乙方负责制作理财产品说明书和销售文本。
乙方负责对终端客户的营销、管理和投诉解释工作。
机构理财模式下，甲方和乙方或乙方机构客户直接根据单项产品签订机构理财产品合同。
代理清算模式下，甲方和乙方就每项代理清算的产品签订代理清算产品合同，甲方负责提供参数配臵、资金划转及资金。
计算、收益分配服务。
六、合作方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、甲方享有如下权利:（（1）根据国家法律、法规及其它有关规定，委托乙方办理理财产品销售业务；本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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（（2）甲方有权根据合作模式及本身实际情况自行设计产品和理财方案（包括基础资产、发行金额、投资期限等）；（（3）甲方有权选择第三方作为理财产品的代理人，乙方并非甲方唯一的销售代理人。
甲方在每期产品代销附属协议中说明给予乙方的最高销售额度。
（（4）甲方有权根据合作模式就单项理财产品决定是否授权乙方代理销售以及给予乙方代理销售的额度，并有权调增或调减所分配给乙方的额度金额。
（（5）对因乙方故意或过失而给理财客户及甲。
方造成的损失，有权要求乙方承担相应责任。
（（6）甲方有权根据合作模式在乙方违反本协议及其附件相关规定时单方面停止授权乙方代理销售甲方理财产品，并要求乙方立即停止侵害甲方权益并给予相应赔偿。
2、甲方负有如下义务:（（1）在代销模式下，向乙方提供与理财产品代理销售业务有关的产品协议书、公告、资讯等销售文件和资料信息，并保证其真实性、完整性本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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和及时性；甲方有义务按照监管机构的要求报送委托乙方代理销售甲方理财产品的方案和操作模式；甲方负责理财产品的设计、运作管理，履行受托理财的职责；甲方有义务遵守产品对外宣传材料、产品协议书中所记载的各种事项。
（（2）在机构理财模式下，甲方负责理财产品的设计、运作管理，履行受托理财的职责；甲方有义务遵守甲方对外宣传材料、产品协议书中所记载的各种事项。
（（3）在贴牌销售模式下，甲方不负责提供产品的协议、文本等资料；涉及乙方的相关文件必须取得乙方同意。
（（4）在代理清算模式下，甲方负责提供参数配臵、资金划转及资金计算、分配服务；甲方不参与产品设计、发行、报备和客户营销等具体业务。
（（5）甲方负责按照本协议及其附件规定的标准、方式和时间，给付乙方代理销售费用。
6）甲方对乙方在业务办理过程中提供的投资人信息、交易数据、乙方商业机密等资料和信息负有保密义务。
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（二）乙方的权利和义务1、乙方享有如下权利:（（1）在本协议规定的范围内，确定乙方的销。
售策略、业务流程，办理理财产品销售业务。
（（2）按照本协议规定的标准、方式和时间，取得理财产品代理销售费用。
（（3）对因甲方故意或过失而给理财客户、乙。
方造成的损失，有权要求甲方承担相应责任。
（（4）乙方有权自主选择本协议第四条列出的各种业务合作模式。
2、乙方负有如下义务:（（1）严格遵循国家法律、法规及其它有关规定和理财产品协议书及本协议的规定，办理理财产品销售业务。
同时，应按照监管机构的业务规则、意见，制定客户评估、产品宣传和营销活动的合规性管理办法、建立客户投诉处理机制和理财业务人员管理办法，加强风险揭示，避免错误销售和不当销售。
（（2）业务开办前乙方应开展市场调研和客户风险评估测试工作；业务开办时采取有效手段和本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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方式，保障理财产品销售业务的正常、高效进行，并为投资人提供优质的客户服务。
（（3）业务开办前乙方应在甲方开立XXX平台清算账户，用于理财产品资金清算。
乙方应在清算账户中保留充足余额，以保证业务正常开展；乙方及时、准确地向甲方提供理财产品的销售数据，及时、准确地将有关款项划往甲方指定的委托理财专用账户。
（（4）在代销模式下:乙方客户签署的理财产品协议中必须明确载明甲方作为理财发行人的身份以及甲方对单项理财产品的编号，并正确使用甲方的理财产品品牌；乙方有义务在甲方分配给乙方的代理销售理财产品的额度范围内对乙方客户销售理财产品，不得超额代理销售必须正确引导乙方客户填写理财产品协议书及产品合同中指定需要客户填写的法律文本，乙方需妥善保管理财产品协议书，并定期将理财产、品协议书、风险评估测试问卷等法律文本交回甲方；本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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乙方对理财客户负有风险提示及解释说明理财协议条款的义务。
（（5）乙方有义务在理财产品到期时负责将甲方转给乙方的理财产品本息分配、支付给乙方客户，不得延迟支付或截留，否则由此产生的纠纷并给甲方带来的损失，全部由乙方承担责任并赔偿；（（6）乙方必须在资金划转日，在甲方开立的XXX平台清算账户有可用的、足额的、合法的理财认购资金，否则由此导致乙方理财客户和甲方的损失，由乙方承担赔偿责任。
（（7）乙方有义务按照有关国家法律法规和监管规定，要求乙方客户提供真实、有效的身份证件，负责审查、核对乙方客户身份证件的真实性和有效性，并留底备查，并保证乙方客户购买理财产品交易的合法性、真实性和自愿性。
若乙方违反国家法律法规在审查、核对乙方客户身份证件的真实性和有效性出现失误，应承担由此产生的全部责任并赔偿甲方损失；七、业务资料的管理本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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（一）理财产品销售业务资料是指甲、乙双方在为投资人办理本协议规定的业务过程中形成的各类书面和电子形式的资料。
包括但不限于:投资人的各类业务申请表单和相关证明资料、交易记录与确认数据、各类涉及理财产品的协议、合同等。
（二）投资人书面填写的各类业务申请表等书面资料，由乙方依相关法律、法规及乙方资料保管规定妥善保管。
根据业务需要，甲方能够在乙方的协助和配合下，对上述资料进行核查。
（三）甲、乙双方在理财产品销售业务中产生的各类交易记录、投资人信息资料等电子资料，由双方依照法律、法规及其它有关规定，以电子。
数据形式保存，并做好数据备份和维护工作。
（四）所有资料应自形成之日起完整保存，保存期不低于行业标准或主管部门规定的年限，一般为十五年。
市场营销、客户服务和人员培训（一）甲、乙双方分工协作、互相配合，共同作好人员培训、宣传、推广等市场营销工作和客本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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户服务工作。
甲、乙双方在开发同一客户时，要坚持相互协商，共同维护的原则。
（二）甲、乙双方根据业务发展需要，制定各自的和共同的市场营销策略和计划，并通力合作，共同推进计划的实施。
（三）甲、乙双方各自建立客户服务体系，妥善处理投资人查询、咨询、投诉等客户服务工作。