金蝶精斗云进销存操作手册
金蝶使用说明书
金蝶KIS说明书金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要,分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。
其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。
一、使用前准备工作一、安装前的准备工作1、首先,建立个名为“备份”的文件夹(将来备份用)。
打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→ 新建“金蝶软件” 目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→ 文件夹→ 系统生成一个新文件夹,输入文件夹的名字“备份”。
2、然后,同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。
二、快速入门(一)、窗口说明;1、标题栏:显示窗口名称。
2、控制菜单:常用命令,使窗口放大、缩小、关闭。
3、菜单条:包含窗口所有特定的命令,如…文件?。
(二)、鼠标操作:1、单击:按下鼠标按键,立即放开。
一般用于定位或选择做某个对象。
2、双击:快速地按两次鼠标按键。
一般用于执行某个动作。
3、拖动:按下鼠标按键保持不放,然后移动,可将某个对象拖到指定位置。
4、指向:移动鼠标,使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。
注:如不特别声明,有关鼠标的操作均使用鼠标左键。
(三)、常用命令按钮1、[增加]按钮:单击此按钮增加资料。
2、[修改]按钮:选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。
3、[删除]按钮;选中资料后单击此按钮删除选中的资料。
4、[关闭]按钮:关闭当前窗口,返回上一级窗口。
5、[确认]按钮:确认输入有效。
6、[取消]按钮:输入无效,或取消某个操作。
(四)、菜单功能简介文件菜单____ 对帐套操作的各种功能按钮。
功能菜单____ 系统各模块的启动按钮。
基础资料---- 系统基本资料设置工具菜单____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。
窗口---- 用于对软件的窗口布局的改变帮助菜单____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。
三、软件的安装1、硬加密软件的安装关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→ 将打印机电缆接在加密卡上→ 打开计算机,启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。
方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。
对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。
补充:可能进行如上操作后，系统仍提示存在未审核单据，请到本人的百度空间下载专业版维护工具。
进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。
㈠第一步：入库核算。
①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。
根据目前现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。
直接进行“存货估价入帐”。
②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。
如果正常，可直接退出。
③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。
请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。
方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。
④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。
系统提示成功后，退出。
⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。
⑥委外加工入库核算，㈡第二步：出库核算①首先请进行“不确定单价单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。
在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。
②材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。
金蝶精斗云云进销存V3.0操作手册
移动平均法 / / / /
能使用自己的客户、供应商、仓 库、结算账户数据） 移动平均法，先进先出法，分仓 计算成本 同一商品，可按多种计量单位统 计数量 适用于服装鞋帽行业，同一商品 下的多种属性可分开记录统计 适用于数码行业，可独立跟踪每 台设备的出入库情况 适用于食品医药行业，可管理每 一批次商品的生产日期、保质期， 避免商品过期带来损失
4、 在批次保质期清单，可对商品的批次、生产日期、保质期天数、有效期至日期进行统计 和查询；
注意：只有勾选“启用批次保质期管理”，商品新增界面才能设置启用批次保质期管理，同 时在【仓库】模块显示批次保质期清单和批次跟踪表。
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期初库存
1、录入期初库存数量时，须同时录入仓库才能保存；录入单位成本，则必须录入期初数量， 系统会自动计算期初总价；若有多个仓库，可每个仓库录入一条期初库存。 2、含属性商品，务必先设置辅助属性，再按商品属性录入期初库存。
商品图片
系统可存储多张商品图片，但在录单时的“选择商品”界面，只显示第一张主图片。
多辅助属性
1、 点击【设置】→【系统参数】→【功能参数】，勾选“启用辅助属性”；
2、在新增商品界面，勾选“设置商品辅助属性”，进行“属性分类”（如：颜色）的设置和 属性值（如：蓝色）的勾选； 3、建立属性值的不同组合，系统自动生成属性编号（必录项，也可修改），不同的属性商品
仓库管理
1、【资料】→【仓库管理】，点击“新增”打开仓库界面；录入仓库编号、仓库名称并保 存，仓库编号和名称为必录项。
2、点击仓库列表的修改图标，可打开编辑界面进行修改；点击删除图标可删除仓库；若仓 库已被使用过，则不能被删除。
3、点击某个仓库状态栏的“已启用”，将状态变为“已禁用”。状态为“已禁用”的仓库 在录入单据时不能选择。
金蝶财务软件使用说明书
金蝶财务软件使用说明书一、使用前准备工作(一)、安装前的准备工作1、首先，建立个名为“备份”的文件夹（将来备份用）。
打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件”目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹，输入文件夹的名字“备份”。
2、然后，同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。
二、快速入门（一）、窗口说明；1、标题栏：显示窗口名称。
2、控制菜单：常用命令，使窗口放大、缩小、关闭。
3、菜单条：包含窗口所有特定的命令，如‘文件’。
（二）、鼠标操作：1、单击：按下鼠标按键，立即放开。
一般用于定位或选择做某个对象。
2、双击：快速地按两次鼠标按键。
一般用于执行某个动作。
3、拖动：按下鼠标按键保持不放，然后移动，可将某个对象拖到指定位置。
4、指向：移动鼠标，使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。
注：如不特别声明，有关鼠标的操作均使用鼠标左键。
（三）、常用命令按钮1、[增加]按钮：单击此按钮增加资料。
2、[修改]按钮：选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。
3、[删除]按钮；选中资料后单击此按钮删除选中的资料。
4、[关闭]按钮：关闭当前窗口，返回上一级窗口。
5、[确认]按钮：确认输入有效。
6、[取消]按钮：输入无效，或取消某个操作。
（四）、菜单功能简介文件菜单____对帐套操作的各种功能按钮。
功能菜单____系统各模块的启动按钮。
基础资料----系统基本资料设置工具菜单____用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。
窗口----用于对软件的窗口布局的改变帮助菜单____系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。
三、软件的安装1、硬加密软件的安装关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机，启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。
2、软加密软件的安装A，单机版的安装启动计算机→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示操作→安装完毕→重新启动计算机。
金蝶K3业务操作指导书,采购、销售、仓库管理操作流程
金蝶K3基本操作知识1、单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中2、查询功能快捷键“F7”3、单据“辅助属性”是对颜色进行录入；4、“黑色字体”为单据制作方法或普通说明5、“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径6、“红色字体”是不需要在K3中做单，但是必须的流程，会涉及到K3的查询操作7、“紫色字体”是非常重要的说明事项，必须牢记；一、采购流程:1、外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价（采购入库单上的单据为不含税的单价），录入保管和验收，然后保存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印；2、采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票（专用）或（普通），确认发票日期与采购入库单在同月，必须确认采购单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽3、采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证4、采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据；二、销售流程：1、销售订单：接到客户订单后，销售内勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表入内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。
精斗云云会计功能介绍（吉林金蝶）
精⽃云云会计功能介绍（吉林⾦蝶）精⽃云云会计优势云会计模块如下：上传附件整理，并提供模板⽣成凭证。
集成凭证提供凭证管理、上传附件账簿总账、明细账、多栏账、数量⾦额账报表三⼤会计制度报表⽀持多种准则结账⼀键结账、⾃动⽣成损益、期末调汇资产⾃动计提折旧、折旧汇总、折旧明细、资产报表出纳⽇记账、总账、费⽤报销、费⽤分简单的⼯资处理三⼤会计制度内置新会计准则（2006年颁布）、⼩企业会计准则（2013年颁布）、民间⾮营利组织会计制度、2019新会计制度（两种）切换会计制度。
等，⽀持企业准则间报表切换，满⾜企业不同发展阶段需求。
随着业务发展可切换会计制度账簿录⼊凭证即可查询账簿，提供多维度账簿查询。
⽀持总账、明细账、多栏账、数量⾦额账、核算项⽬类账簿查询。
固定资产录⼊卡⽚，结账⾃动计提折旧。
⽀持折旧汇总表、折旧明细表、类别管理，精细化企业资产管理。
出纳提供⽇记账管理，⽀持⽇记账⽣成凭证，⽀持银⾏⽇记账直接导⼊⽀持银⾏⽇记账直接导⼊。
⽀持与总账对账，规范企业资⾦管理。
凭证上传附件整理可直接⽣成凭证。
⽅便后续随时查询。
⽆缝集成第三⽅软件，进销存单据、报销、固定资提供凭证附件管理、上传附件⽀持查询前⼀张、后⼀张并能直接修改、删除并保存。
产⾃动⽣成凭证。
⽀持查询前⼀张、后⼀张并能直接修改、删除并保存。
⽀持插⼊凭证，⽀持将X号凭证移动到Z号凭证之前报表⾃动⽣成资产负债表、利润表、现⾦流量表，可直接⽤于纳税申报。
提供应交税⾦明细表、费⽤明细表，税费情况⼀⽬了⽀持新三板指标，如：资产负债率、⽑利率、营业收⼊增长⽀持图形化等。
⽀持新三板指标，如：然，软件主界⾯⽀持图形化显⽰，费⽤明细表⽀持图形化率、净利润增长率、净资产收益率，综合评分。
资产负债表、利润表⽀持码上分享，可通过微信转发给企业管理查看。
结账智能化结转销售成本，⾃动⽣成损益凭证、期末调汇凭证、计提折旧凭证。
⽀持⾃定义转账模板，期末再忙也不出期末处理智能化结转销售成本初始化数据可根据业务需求随时修改，⽀持跨期结账，反结账。
金蝶财务软件操作流程及使用技巧
金蝶财务软件操作流程及使用技巧金蝶财务软件操作流程了解吗?你知道金蝶财务软件有哪些使用技巧吗?下面是为大家带来的金蝶财务软件操作流程和使用技巧的知识，欢迎阅读。
一、新建账套在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。
下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。
选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。
科目级别最长为6级，最多为15位。
建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。
完成，进入初始化。
二、初始化设置1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元 7.2 HKD 港元 0.982、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。
有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。
有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。
存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。
3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。
在“往来单位”页输入往单位代码和名称。
在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。
在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。
注：已离职人员选择“不参与工资核算”4、初始数据：白色区域直接录入。
黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。
如果是年初(1月)建账，只需录入期初余额。
年中建账(2-12月)，则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。
分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。
选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。
金蝶系统操作流程
金蝶系统操作流程金蝶系统是一款集成化的企业管理软件，它能够帮助企业实现信息化管理，提高工作效率。
下面我们将介绍金蝶系统的操作流程，希望能够帮助您更好地使用这一强大的工具。
首先，登录金蝶系统。
在您的电脑上打开金蝶系统软件，输入您的用户名和密码，然后点击“登录”按钮。
如果您是第一次登录，系统可能会要求您修改初始密码，请按照系统提示进行操作。
接下来，进入系统主界面。
成功登录后，您将看到金蝶系统的主界面，通常包括各种模块和功能按钮。
您可以根据自己的需要选择相应的模块，比如财务、人力资源、采购等。
在选择了相应的模块后，您可以开始进行具体的操作。
比如，如果您选择了财务模块，您可以进行账务处理、财务报表查询、费用报销等操作；如果选择了人力资源模块，您可以进行员工信息管理、薪资核算、绩效考核等操作。
在进行具体操作时，您需要根据系统提示和操作手册进行操作。
金蝶系统通常会提供详细的操作指南，您可以按照指南逐步进行操作，确保操作的准确性和完整性。
在操作过程中，如果遇到问题，您可以通过系统内置的帮助功能进行查询，也可以联系系统管理员或技术支持人员寻求帮助。
金蝶系统通常提供了完善的技术支持体系，能够及时解决您的问题。
最后，及时保存和提交操作结果。
在完成操作后，您需要及时保存操作结果，确保数据的安全性和完整性。
如果需要，您还可以将操作结果提交给上级审批或者下一步处理人员。
总的来说，金蝶系统操作流程包括登录系统、进入主界面、选择模块、进行具体操作、遇到问题寻求帮助、保存和提交操作结果等步骤。
希望以上内容能够帮助您更好地使用金蝶系统，提高工作效率，实现企业管理的信息化。
金蝶免费进销存软件“智慧记”用户使用指南
关于智慧记智慧记简介金蝶智慧记是深圳市金蝶友商电子商务服务有限公司专门为个体工商户开发的一款用于管理商品价格和库存的免费管理软件；它简单易用、方便智能，是个体工商户管理店铺的利器；金蝶智慧记主要支持：１、查报价：快速查找货品库存及价格，方便报价；２、销售单：售出货品时开销售单，可打印；３、进货单：购进货品时开进货单，可打印；４、库存查询：即时了解货品的库存数量和成本金额，便于有效管理库存；５、应收查询：即时了解客户欠款（应收款）情况，有效避免坏账发生；６、应付查询：即时了解欠供应商货款（应付款）情况，合理安排付款资金；７、收支统计：即时了解资金收支情况，便于有效管理资金及增收节支；金蝶智慧记特别适合于个体商户和单体门店，包括个体批发商户、个体零售商户、个体贸易商户、网店主等等，功能简单智能，无需繁杂的初始设置，安装之后即可正常管理日常业务。
环境要求Windows 2000、Windows 2003、Windows XP、Windows Vista、Windows7 等操作系统。
计算机处理器速度为800 MHz及以上。
内存128MB及以上（推荐使用512 MB）。
硬盘500M及以上如何使用智慧记下载智慧记请打开网页，在出现的如下界面中点击“立即下载”按钮即可。
安装智慧记双击下载的安装文件，弹出如下画面：点选“下一步”，显示如下画面：您可以使用默认安装路径，也可以改变路径（为避免数据丢失，建议您不要安装在C盘下）。
点选“下一步”，显示如下画面：点选“下一步”，显示如下画面：点选“下一步”，显示如下画面：点选“安装”开始安装，显示如下画面：完成安装之后，出现如下界面：点击“完成”按钮即完成了金蝶智慧记的安装。
登录智慧记在桌面上双击“金蝶智慧记”快捷图标，显示如下画面：该界面为登录界面，则操作员默认“老板”，初始密码为空；如果您需要修改操作员，请点击“修改名称”；如果您需要修改密码，请点击“修改密码”；点击“登录”按钮，如果非首次登录即可进行智慧记主界面。
金蝶软件操作手册最新版本
金蝶软件操作手册1.会计科目的新增，修改，删除：1)打开基础设置模块，点击会计科目，出现如下界面：2)点击新增，出现如下界面：3)输入‘科目代码’和‘科目名称’，点击保存4)注意点：上下级科目之间是以‘.’来区分的，也就是说一级科目要是1002，那么二级科目是1002.01，那么三级科目是1002.01.01。
5)下级会计科目只需要输入：代码和名称6)会计科目的修改和删除也是这个界面。
2.固定资产卡片的新增和修改：1)录入初始数据的时候，点击初始化模块，出现如图：2)点击固定资产初始数据，出现卡片的录入界面，如图：3)注意：固定资产卡片录入的时候有三个页签，基本信息；部门及其他；原值与折旧。
4)输入完成之后点击保存，确定即可5)固定资产修改的时候，双击打开该卡片，点击编辑即可修改，之后保存；3.科目初始数据1)固定资产卡片录入完成之后，点击文件-------将数据传递到总账，将固定资产和累计折旧科目数据传递到科目初始数据中2)录入其他科目初始数据，账套启用是六月份，是否需要录入累计借贷方发生额请咨询总公司；3)录入数据完成之后，点击保存，平衡，看数据是否平衡，如果平衡，总公司这边启用该账套就可以进行日常操作的录入，如果数据不平衡，查看数据哪里录入不正确并进行改正；4)平衡之后，告知公司，将账套启用；4.出纳初始数据1)出纳和总账是独立的两个模块，所以即使出纳不启用也不会影响总账系统；2)启用出纳系统的时候，点击出纳初始数据，出现如图：3)点击引入，确定即可，这样就将总账中的现金和银行的初始数据引入到出纳系统中了，之后点击启用出纳系统就可以了；5.总账流程1)录入凭证2)更换用户审核凭证3)过账4)结转损益，生成结转损益凭证5)更换用户审核结转损益凭证6)过账结转损益凭证7)结账8)其中审核过账之后凭证不允许修改，删除，必须反过账9)在凭证管理序时簿中，右击反过账，反审核，过账，审核等一系列操作10)总账，明细账，资产负债表，利润表就可以查看了11)总之，审核和制单不能为同一人；6.出纳流程月底在出纳管理模块中，点击现金日记账，出现如图：点击确定，出现：点击引入，出现：点击引入，引入现金日记账中，银行日记账类似；之后点击结账即可7.现金流量表的制作方法录入凭证之后，发生现金流入或者流出的科目，点击凭证上方的流量，如图：指定即可；8.修改自己登陆密码：点击基础设置模块--------用户管理，双击自己的名字，修改密码即可；。
金蝶操作手册
金蝶操作手册1.业务部门：销售订单：操作路径：供应链-－销售管理－销售订单－销售订单新增在表头输入购货单位，在表体输入产品代码或名称，单价，数量，交货日期。
在表尾输入部门和业务员。
输入完整后点保存。
在确认无误后点审核。
如果要对销售订单进行查询，审核反审核，修改，删除，新增操作就可以在销售订单维护里做。
操作路径：供应链-－销售管理－销售订单－销售订单维护2.采购部门采购订单操作路径：供应链-－采购管理－采购订单－采购订单新增在表头部分输入供应商，如果此采购订单要关联销售订单，请在销售订单号这里填入销售订单号。
如果不关联也可以不填。
在表体输入产品代码或名称，单价，数量，交货日期在表尾输入部门和业务员。
输入完整后点保存。
在确认无误后点审核。
如果要对采购订单进行查询，审核反审核，修改，删除，新增操作就可以在采购订单维护里做。
操作路径：供应链-－采购管理－采购订单－采购订单维护3.仓库部门采购入库操作路径：供应链－仓存管理－验收入库－外购入库单新增在源单类型里选择采购订单，在选单号里双击出来的界面中选择要入库的订单和物料。
在单据尾选上保管和验收人后点保存。
确认无误后点审核。
如果要对外购入库单进行查询，审核反审核，修改，删除，新增操作就可以在外购入库单维护里做。
操作路径：供应链－仓存管理－验收入库－外购入库单维护操作路径：供应链－仓存管理－领料发货－生产领料新增在单据头填上领料部门，如要和销售订单关联，在领料用途中填入销售订单号。
在表体里填上具体的物料明细和领取数量。
在表尾填上领料人和发料人。
填写完整后点击保存，确认无误后点击审核。
如有相应的采购单相对应，也可以在源单类型里选用采购入库单生成。
如果要对生产领料单进行查询，审核反审核，修改，删除，新增操作就可以在生产领料单维护里做。
操作路径：供应链－仓存管理－领料发货－生产领料维护操作路径：供应链－仓存管理－验收入库－产品入库新增在源单类型里选择销售订单，在选单号里双击出来的界面中选择要入库的订单和物料。
金蝶软件操作手册
目录目录 (1)第一章操作技巧 (3)第二章委外加工........................................................................错误！未定义书签。
一、委外加工流程 (4)二、委外加工操作 (4)(一)委外加工出库单 (4)(二)委外加工入库单 (5)(三)采购发票（加工费） (5)(四)委外加工入库核算 (5)(五)凭证 (5)(六)委外加工核销汇总、明细表 (5)第三章供应商评估 (6)一、供应商评估 (6)(一)供应商评估方案 (6)(二)供应商评估表 (6)(三)物料来源关系表 (6)(四)供应商评估报表 (7)第四章信用管理 (7)一、启用信用管理 (7)二、信用管理基础资料维护 (7)三、分析表 (7)(一)信用额度分析表 (7)(二)信用期限分析表 (7)(三)信用数量分析表 (8)第五章应收应付 (8)一、应付账款 (8)(一)除采购发票外的应付账款单据新增 (8)a．单据审核（只有经过审核的单据才能生成凭证） (8)b．生成凭证 (8)c．查询或删除凭证 (8)(二)与采购发票有关的应付账款 (9)a．首先应由采购部门录入采购发票 (9)b．财务部门对该发票进行审核 (9)c．发票钩稽 (9)d．核算 (9)e．生成凭证 (9)f．删除或修改凭证 (9)(三)付款（应付账款借方发生） (10)a．付款单新增 (10)b．付款单审核 (10)c．生成凭证 (10)(四)预付账款 (10)a．预付单据新增 (10)b．审核 (10)c．生成凭证 (10)(五)核销 (11)a．付款结算 (11)b．预付冲应付 (11)c．核销 (11)d．生成凭证 (11)e．反核销 (11)第一章操作技巧一、采购(一) 查询历史价格及即时库存当录入单据时，可通过工具栏中的【查看】查询到物料的历史价格及即时库存情况，也可通过快捷键Shift+F11查询物料的历史价格，F12查询库存查询。
进销存管理系统操作手册
进销存管理系统操作手册目录概述 (2)基本设置 (3)产品代码长度设置 (3)仓库设置 (3)配件设置 (4)结算方式 (4)发货方式 (5)本单位信息设置 (5)产品管理 (6)产品代码维护 (6)产品类别维护 (7)结算价 (8)产品列表 (8)产品查询 (9)部门与员工管理 (10)员工信息管理 (10)部门信息管理 (11)学历类别设置 (12)职工类别设置 (12)职务类型设置 (13)客户管理 (14)客户信息管理 (14)客户查询 (15)客户信息导出 (15)销售管理 (16)销售单录入 (16)续保销售单 (16)销售记录查询 (17)销售统计 (18)库存管理 (19)保修出库单 (19)仓库调拨单 (19)外购退货单 (20)赠送出库单 (21)报废出库单 (22)销售出库单 (23)自用出库单 (24)外购入库单 (25)销售退货单 (26)借用单 (27)归还单 (28)单据查询 (29)单据处理 (30)单据审核 (30)单据记账 (31)概述应用程序主程序界面如下：主窗口左边部分显示当前登录用户拥有权限的所有功能。
用鼠标左键双击功能菜单，打开相应的功能窗口。
基本设置产品代码长度设置产品代码长度必须在初始化的时候设置好，在初始化完成之后就不能修改了。
仓库设置配件设置结算方式发货方式本单位信息设置产品管理产品代码维护选中在左侧的产品代码树上的一个节点，作为父节点，点击『添加』按钮增加子节点（子产品代码），弹出如下窗口：输入产品信息后点击『确定』按钮保存。
产品类别维护结算价产品列表查看所有产品的详细信息，以及该产品的所有序列号的详细信息。
产品查询输入查询条件，然后点击『确定』按钮，在右侧显示查询的结果。
部门与员工管理员工信息管理选择左侧的部门，点击『增加』按钮新增员工信息，弹出如下窗口：输入员工信息后，点击『确定』按钮保存。
部门信息管理维护部门信息。
可以增加、删除、修改。
k3进销存业务流程操作(总2页)
k3进销存业务流程操作(总2页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除金蝶K3业务流程操作演示答辩一、系统初始化操作1.从模板中引入会计科目：k/3主控台→系统设置→基础资料→公共资料→科目（“文件”→“从模板中引入科目”→选择行业“引入”，完成后退出）2.设置核算参数：k/3主控台→系统设置→初始化→生产管理→核算参数设置（选择对应的项目，完成后退出）3.系统设置：k/3主控台→系统设置→生产管理→系统设置（工厂日历设置）4. 资料维护：（1）增加两种货币（2）增加凭证字为“记”字（3）增加计量单位组及计量单位（4）增加支票结算方式（5）会计科目维护（6）新增相关核算项目资料5. 初始余额录入：系统设置→初始化→货币核算→初始数据录入6. 录入初始单据并进行单据审核：系统设置→初始化→采购管理/销售管理→录入启用前的暂估入库单/录入启用前的未核销销售出库单（单击确定，单击新增。
）二、采购业务1. 货到单未到：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票2. 暂估入库：采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票3. 单货同到：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票4. 单先到货后到：采购订单→采购发票→收料通知单（从采购发票获取）→外购入库单5.退货业务：红字外购入库单→红字采购发票6. 收到部分货物：采购订单→收料通知单→外购入库单7. 待管物资业务：通过收料通知单做代管仓入库8. 受托代销业务：收料通知单→外购入库单→采购发票→销售出库单→销售发票→退料通知单三、销售业务1. 开票与发货同时进行：销售订单→发货通知单→销售出库单→销售发票2. 先开票后发货：销售订单→销售发票→发货通知单（从销售发票获取）→销售出库单3. 销售退货：红字销售出库单→红字销售发票4. 现销：销售发票→发货通知单（从销售发票获取）→销售出库单5. 销售分次发货：销售出库单（分两张单录入）→销售发票（获取单据时同时选择两张单据关联生成）操作要点：获取单据时，如需选择多张单据，可通过按ctrl或shift键去选择单据。
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式如下所示:注意:在每月要结帐前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及数量为零等异常情况.方法是进入”单据序时簿”,以”入库业务”、”出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据,然后加以修改审核.对于已审核而有错误的单据,要先进行”反审核”,然后修改,再进行”审核”.补充:可能进行如上操作后,系统仍提示存在未审核单据,请到本人的百度空间下载专业版维护工具.进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算.㈠第一步:入库核算.①外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务.原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是”存货估价入帐”.根据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步.直接进行”存货估价入帐”.②存货估价入帐:主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统.注意在选择红蓝字时选择”全部”,才能选出全部单据.如果正常,可直接退出.③自制入库核算:可分别根据”产品入库实际成本”、”产品入库计划成本”、”盘盈”、”盘亏”进行过滤,进入主界面.请注意在菜单”工具”中选择”计划价更新无单价单据”,对没有单价的”暂估入库”、”其他入库”、”自制入库”、”委外加工入库”、”红字出库单”、”本期不确定单价单据”等进行处理,将所有无单价单据以计划价替代.方法是选中本期核算单据项目后,直接按”更新”,系统会提示有多少条单据被更新.④然后,在自制入库单据中按”核算”按纽.系统提示成功后,退出.⑤其他入库核算:类似于存货估价入帐.⑥委外加工入库核算,㈡第二步:出库核算①首先请进行”不确定单价单据”:查看有没有不确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统修改.在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误,因为前一步进行的”计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据.②材料出库核算:点击材料出库核算按纽,进入”结转存货成本”界面,首先,请按”查看”按纽,看本期有没有已审核但没有单价的入库单,有没有没有审核的单据,以及不能确定单价的单据,如果有,请进入仓存系统进行处理.然后,点击”下一步”,选中”结转本期所有物料”,再点击下一步,选中”只写结转有误的物料”、”写错误日志”、”详细到每一条分录”,然后点按”下一步”,系统会进行材料出库核算,如果中间出错误停止,请查看错误日志寻找出错原因,针对性地进行修改.然后按上列步骤再进行一次,直至成功.③产成品出库核算:类似于材料出库核算.④红字出库核算:点按进入,查看单据是否齐全,直接退出.㈢第三步:计划成本管理①如果本期有”录入调价单据”,则注意有无审核,可在”调价单据查询”中查看.㈣第四步:记帐凭证管理①按工作要求设置好凭证模板.按”生成凭证”,按”暂估冲回”、”外购入库”等等事务类型进行过滤,选择”未生成凭证”,系统会显示符合要求的单据,可选择”汇总”或”按单”生成记帐凭证,这是存货核算系统与总帐系统的接口,所以凭证模板一定要设置正确.如果在生成凭证过程中出现错误,请返回检查凭证模板.如果总帐系统尚未启用,则按”汇总”更方便些.依次对有业务的事务类型进行选择,生成凭证,完成后退出.②在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核.㈤第五步:期初末处理①期末结帐:进入期末结帐界面后,点按”查看”按纽,先查看本期有没有不符合要求的上述现象,如有,请处理完毕后再进行结帐.如果没有,则按”下一步”,系统会进行期末处理.如果不正确,请查看错误提示,如果正确,则系统会提示成功,状态栏中的会计期间会自动更新成新的会计期间.②结帐完成;。
金蝶云星空操作手册
金蝶云星空操作手册金蝶云星空操作手册一、系统概述金蝶云星空是一款基于云计算和大数据技术的企业资源计划（ERP）系统，旨在帮助企业优化业务流程，提高管理效率。
该系统涵盖了企业管理的各个方面，包括财务、采购、销售、库存、人力资源等。
本操作手册将详细介绍如何使用金蝶云星空进行日常操作和管理。
二、操作指南1、登录系统打开浏览器，输入金蝶云星空的官方网址，点击“登录”按钮。
在登录界面，输入账号和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
2、基础设置在系统主界面，可以进行基础设置。
包括：公司名称、单位信息、部门信息、人员信息等。
这些信息是企业基础数据的重要组成部分，对于后续的业务操作和管理非常重要。
3、采购管理采购管理模块是金蝶云星空中的一个重要模块，用于管理企业的采购业务。
包括：采购订单、采购收货、采购退货等功能。
通过该模块，企业可以轻松管理供应商、采购订单、收货及退货等流程。
4、销售管理销售管理模块是金蝶云星空中的另一个重要模块，用于管理企业的销售业务。
包括：销售订单、销售出库、销售退货等功能。
通过该模块，企业可以轻松管理客户、销售订单、出库及退货等流程。
5、库存管理库存管理模块是金蝶云星空中的核心模块之一，用于管理企业的库存业务。
包括：库存查询、库存调拨、库存盘点等功能。
通过该模块，企业可以实时掌握库存情况，进行库存调整和盘点等操作。
6、财务管理财务管理模块是金蝶云星空中的另一个核心模块，用于管理企业的财务业务。
包括：总账、报表、资金管理等功能。
通过该模块，企业可以进行账务处理、报表生成、资金管理等操作。
7、人力资源管理人力资源管理模块是金蝶云星空中的另一个重要模块，用于管理企业的人力资源。
包括：人员信息管理、薪资管理、绩效考核等功能。
通过该模块，企业可以方便地管理员工信息、薪资和绩效考核等数据。
三、注意事项1、在进行任何操作之前，必须仔细阅读操作指南和流程图，确保理解每个步骤的含义和操作方法。
2、确保输入的数据准确无误，避免因输入错误而导致不必要的麻烦和损失。
金蝶友商云进销存3.0电子操作手册
金蝶友商云进销存3.0电子操作手册目录1试用和购买 (3)1.1官网 (3)1.2京东、淘宝服务市场 (3)2公共设置 (6)2.1基础资料 (6)2.1.1客户管理 (6)2.1.2供应商管理 (7)2.1.3商品管理 (7)2.1.4批量导入 (8)2.1.5仓库管理 (9)2.1.6账户管理 (9)2.1.7发货地址管理 (9)2.2辅助资料 (10)2.2.1计量单位 (10)2.2.2辅助属性 (11)2.3高级设置 (11)2.3.1系统参数 (11)2.3.2权限设置 (12)2.3.3重新初始化 (13)2.3.4增值服务 (13)3网店基础资料设置 (14)3.1电商服务简介 (14)3.1.1支持的平台和收费说明 (14)3.1.2如何购买订单服务 (15)3.1.3淘宝订单服务退款流程 (15)3.2新增网店 (15)3.2.1新增淘宝、京东的店铺 (15)3.2.2其他平台网店点击其他电商 (17)3.3物流公司设置 (20)3.4商品对应关系设置 (20)3.4.1在卖家中心设置商家编码 (20)3.4.2维护本地商品编号 (22)3.4.3商品匹配 (22)3.4商品套餐 (24)3.5打印设置 (26)3.5.1打印控件安装 (26)3.5.2打印模板设置 (28)3.5.3设置打印纸张 (29)4电子面单设置 (31)4.1淘宝后台开启方法 (31)4.2电商进销存启用 (31)4.3电子面单模板设置 (32)4.4电子面单打印 (33)5订单处理 (34)5.1下载订单 (34)5.2订单修改 (35)5.3订单合并 (36)5.3.1自动合并 (36)5.3.2手动合并 (37)5.4拆分订单 (38)5.4.1指定分包 (38)5.4.2缺货分包 (39)5.5审核订单 (40)6打单发货 (41)6.1单据打印 (41)6.2物流发货 (41)6.3补销货单 (41)7退货入库 (42)1试用和购买1.1官网进人金蝶友商网官网，注册友商网用户名，自助试用或购买进销存。
金蝶精斗云进销存操作手册
目录综述 (5)简介 (5)功能详情 (5)采购管理 (5)销售管理 (5)仓库管理 (5)资金管理 (6)版本对比 (6)系统初始化 (7)创建账套 (7)初始化流程 (7)资料 (8)商品管理 (8)基础资料 (9)条码管理 (9)多计量单位 (9)价格策略 (10)商品图片 (10)多辅助属性 (10)序列号管理 (11)批次保质期管理 (12)期初库存 (14)库存预警 (14)商品导入 (14)供应商管理 (16)客户管理 (17)客户类别 (17)销售人员 (17)仓库管理 (18)职员管理 (18)账户管理 (18)发货地址 (19)辅助资料 (19)类别管理 (19)计量单位 (20)结算方式 (21)辅助属性 (21)客户物料编码 (22)设置 (24)系统参数 (24)基础参数 (24)功能参数 (24)权限设置 (25)账号共享 (25)功能授权 (26)数据授权 (27)金额权限 (28)操作日志 (28)套打模板 (29)备份与恢复 (29)结账 / 反结账 (30)重新初始化 (30)增值服务 (30)购货管理 (31)常见流程介绍 (31)（一）购货订单与购货单的区别 (31)（二）购货订单→购货单→付款 (31)（四）智能补货 (32)（五）购货类单据录入通用说明 (33)（六）购货类单据操作通用说明 (35)（七）购货类报表 (36)销货管理 (40)常见流程介绍 (40)（二）销货订单→销货单→收款 (40)（三）销货单→退货 (41)（四）原始单据 (41)（五）销售开票 (41)（四）销货类单据录入通用说明 (42)（五）销货类单据操作通用说明 (44)（六）销货类报表 (45)仓库 (51)调拨单 (51)盘点 (52)序列号盘点 (52)其他入库 (54)其他出库 (55)成本调整 (56)组装拆卸 (56)组装单 (57)拆卸单 (57)资金管理 (58)常见流程介绍 (58)（一）预收业务 (58)（二）应收业务 (59)（三）退款业务 (59)单据通用操作说明 (59)（二）资金类单据操作通用说明 (60)收款单 (61)（一）收款单制单说明 (62)（二）收款单操作说明 (63)（三）收款单查询 (63)付款单 (64)核销单 (64)其他收入单 (65)其他支出单 (65)采购销售费用清单 (66)资金转账单 (66)资金报表 (67)现金银行报表 (67)应付账款明细表 (67)应收账款明细表 (68)客户对账单 (68)供应商对账单 (69)其他收支明细表 (69)利润表 (69)移动应用 -APP (71)下载、注册和登录 (71)主界面 (71)通用操作 (72)移动应用 -云之家 (73)下载和登录 (73)添加云进销存 (73)综述简介云进销存是金蝶公司推出的第一款在线进销存软件，由成立于2008 年的友商网研发，2016 年变更为精斗云品牌，具有快速处理线上交易、即时查看业务数据、权限管理多端应用、特色功能随需购买等特性，包括电商、购货、销货、仓库、资金、资料、设置等七大模块，支持手机、平板、电脑移动应用，支持 IOS、安卓、 PC、 MAC 等操作系统，是企业全面实现购、销、存和应收款专业处理的必备工具。
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功能详情采购管理完整的购货流程能够完成订单、现购、赊购等所有购货业务以销定购根据客户订单情况安排采购计划，真正实现零库存管理快捷初始化所有基础资料及期初数据一张表格一次导入销售管理完整的销货流程能够完成订单、现销、赊销等所有销货业务快速开单支持表格式录入，批量选择商品开单即时毛利计算随时查看销售收入、成本及毛利，即时调整销售策略仓库管理完整的仓储流程能够完成其他入库、其他出库、盘点、成本调整等所有仓存业务库存盘点方便的库存盘点功能，表格式录入，操作简便；盘点结果自动生成盘盈盘亏单据，再多商品也不怕丰富的业务报表对采购、销售、仓存状况、订单状态跟踪、收付款、应收账龄、资金收支等进行了全面、多维度的分析展示资金管理完整的资金流程能够完成收款、付款、往来账款核销等所有资金业务财务集成可与云会计灵活对接，直接将云进销存业务数据生成凭证数据授权灵活的权限分配机制，通过数据授权，让员工只能操作自己负责的客户数据和仓库，有效实现数据分离版本对比云进销存分为基础版和标准版，区别如下：系统初始化创建账套初次登录系统，需要填写您的公司名称，选择公司所属的行业范围，启用时间默认为当天。
注意：创建账套时，启用时间可以根据实际需要修改，您可将启用时间调前。
账套一旦启用，系统会按照启用时间记录期初，且不允许录入启用时间之前的单据。
初始化流程初始化是指系统启用时，企业根据自身进销存业务的需要先完成的背景设置。
包括员工权限和系统参数的设置，及期初数据（仓库、商品、客户、供应商）的录入。
创建账套后进入系统新手导航：1、新增同事：每个同事需要一个云账号；2、分配权限：给新增的同事进行统一授权；3、系统参数：根据企业现状进行个性化设置；4、录入仓库：首先录入仓库，才能存放商品；5、录入商品：录入商品基础信息和期初数量；6、录入客户：销售单需要选择客户；7、录入供应商：采购单需要选择供应商；8、开始使用：新手导航完成后，会重新登陆系统，开始业务处理。
详细介绍请参看“权限设置”、“系统参数”和“基础资料”章节。
资料商品管理【资料】→【商品管理】，点击“新增”打开商品界面。
基础资料商品编号、商品名称为必录项，根据实际需要录入规格型号、计量单位等信息。
其中，商品类别支持多级分类，首选仓库方便录单时选择该商品，系统自动携带仓库。
条码管理支持商品条码管理，录业务单据时可通过扫描枪扫码选择商品。
多计量单位1、勾选“多单位”，则可设置商品的多计量单位组及其换算关系（如图：1箱=6件）；2、在日常业务中，采购和销售的单位往往不同，系统也可以设置销售单中自动携带的“首选出库单位”（如：件）和采购单中自动携带的“首选入库单位”（如：箱）；3、同一商品不同单位，可设置不同的价格。
价格策略在商品管理中设置价格策略，录入单据时选择商品，这些信息会自动携带出来，提高单据录入效率。
价格策略和客户等级的关系请参看“客户”章节。
商品图片系统可存储多张商品图片，但在录单时的“选择商品”界面，只显示第一张主图片。
多辅助属性1、点击【设置】→【系统参数】→【功能参数】，勾选“启用辅助属性”；2、在新增商品界面，勾选“设置商品辅助属性”，进行“属性分类”（如：颜色）的设置和属性值（如：蓝色）的勾选；3、建立属性值的不同组合，系统自动生成属性编号（必录项，也可修改），不同的属性商品可设置不同的价格。
序列号管理1、点击【设置】→【系统参数】→【功能参数】，勾选“启用序列号”；2、在新增商品界面，勾选“启用序列号管理”；3、在业务单据界面，可以录入该商品的序列号，比如销货单，指定销售002序列号的剃须刀。
4、在序列号跟踪表可以对商品的序列号出入状态进行跟踪。
注意：只有勾选“启用序列号”，商品新增界面才能设置启用序列号管理，同时在【仓库】模块显示序列号跟踪表和序列号状态表。
批次保质期管理1、点击【设置】→【系统参数】→【功能参数】，勾选“启用批次保质期管理”；2、在新增商品界面勾选“启用批次保质期管理”，注意可以只启用批次不启用保质期，也可以同时启用批次和保质期，如需启用保质期，在保质期天数字段录入天数即可；3、在业务单据，可以录入该商品的批次、生产日期，比如在销货单中指定销售12451批次生产日期为2016-10-25的保质期天数为60日的牛奶。
4、在批次保质期清单，可对商品的批次、生产日期、保质期天数、有效期至日期进行统计和查询；注意：只有勾选“启用批次保质期管理”，商品新增界面才能设置启用批次保质期管理，同时在【仓库】模块显示批次保质期清单和批次跟踪表。
期初库存1、录入期初库存数量时，须同时录入仓库才能保存；录入单位成本，则必须录入期初数量，系统会自动计算期初总价；若有多个仓库，可每个仓库录入一条期初库存。
2、含属性商品，务必先设置辅助属性，再按商品属性录入期初库存。
库存预警1、勾选库存预警，可设置总仓的“最低库存”和“最高库存”，系统首页显示库存预警的商品数量。
2、若有多个仓库，则启用分仓预警，分别设置不同仓库的预警值；3、若商品有不同属性，则要按照商品属性设置库存预警值，可批量设置。
商品导入1、【资料】→【商品管理】，点击“导入”打开商品导入界面。
2、设置导入模板：系统根据所勾选的参数，动态生成模板。
a．勾选开启多计量单位，则需在导入模板中按格式填写多单位及其换算率；b．勾选导入期初库存，则需要选择仓库，按仓库进行本次导入；c．勾选导入商品辅助属性，系统会展示所有属性分类，用户可勾选本次导入需要的属性分类，即可在模板中生成对应的属性列。
3、下载模板并填写：模板根据用户设置动态生成，用户须阅读模板说明，参看示例进行填写。
注意：a．切勿修改模板格式；b．同一商品不同属性，无需重复填写该商品的商品编号。
4、上传导入文件：系统默认多次导入同一编号商品会更新数据，若用户勾选“同一编号商品保留原有信息”，则不更新；若导入失败，用户可下载错误文件查看错误原因。
供应商管理【资料】→【供应商管理】，点击“新增”打开供应商界面。
1、供应商编号和名称为必录项，其他资料依据实际情况选择录入。
2、若没有供应商类别，可点击下拉框中的“新增”增加，也可打开“设置——供应商类别”增加。
3、期初应付款与期初预付款的差额，为最终的期初往来余额。
若期初应付款大于期初预付款，差额作为应付款进行核销；若期初应付款小于期初预付款，差额作为预付款进行核销。
4、若录入多个联系人，需指定一个联系人为“首要联系人”，在打印单据时，若要打印联系人字段，取首要联系人打印。
5、点击供应商列表的修改图标，可打开编辑界面进行修改；点击删除图标可删除供应商，也可以一次选择多个供应商批量删除；若供应商已被使用过，则不能被删除。
6、供应商导入：同一供应商不同联系人，无需重复填写该供应商的编号（客户导入同理）。
导入方法与商品导入类似，此处不再赘述。
客户管理【资料】→【客户管理】，点击“新增”打开客户界面；客户管理和供应商管理字段类似，此处不再赘述。
客户类别支持多级类别，可以提前维护类别，也可以直接在客户新增界面新增类别。
销售人员可以给客户指定对应的销售人员，以后新增销货单，选择客户后自动携带销售人员出来。
客户等级对当前客户设置客户等级，则该客户可以享受对应级别的价格。
仓库管理1、【资料】→【仓库管理】，点击“新增”打开仓库界面；录入仓库编号、仓库名称并保存，仓库编号和名称为必录项。
2、点击仓库列表的修改图标，可打开编辑界面进行修改；点击删除图标可删除仓库；若仓库已被使用过，则不能被删除。