保险销售团队日常管理办法
保险行业工作中的销售团队管理与激励
保险行业工作中的销售团队管理与激励在保险行业中，销售团队管理与激励是保持业务增长和提高组织绩效的重要因素。
保险行业的销售工作具有高度竞争性和复杂性，因此，有效的销售团队管理和激励策略对于保险公司的成功至关重要。
本文将探讨在保险行业工作中的销售团队管理与激励的关键因素，并提供一些建议和实践经验。
一、销售团队的建设与管理1.明确团队目标和策略一个成功的销售团队需要清晰的目标和策略。
团队领导者应该明确传达公司的战略目标并与销售团队合作制定符合目标的销售策略。
同时，领导者还应建立一个激励机制，使销售团队的个人目标与团队目标相一致。
2.招募和培训优秀销售人才招募和培训优秀的销售人才是构建强大销售团队的关键。
领导者应确保招募到具有销售技巧和激情的候选人，并提供专业的培训，使销售人员能够更好地理解产品知识和销售技巧，以提高他们的绩效。
3.建立有效的沟通渠道销售团队的成功离不开领导者与团队成员的有效沟通。
领导者应建立开放的沟通渠道，鼓励销售人员分享想法和经验，提供及时的反馈和指导，以便及时调整销售策略和激励措施。
4.团队协作与合作精神销售团队的成员应具备团队协作和合作精神。
团队领导者可以通过组织团队活动、鼓励知识分享和奖励团队合作等方式促进成员之间的互动和合作。
二、销售团队激励的关键措施1.制定合理的激励机制激励机制是激励销售团队努力工作的重要手段。
激励措施应该与业绩和销售目标相关，并且具有透明度和公正性。
领导者可以使用奖金、提成、晋升机会等方式来激励销售人员，同时还要确保激励机制的公平性和可持续性。
2.提供良好的工作环境和福利待遇销售人员需要良好的工作环境和福利待遇才能保持高度积极性和忠诚度。
领导者应提供灵活的工作时间、合理的薪酬福利和职业发展机会，以吸引和留住优秀的销售人才。
3.持续的培训和发展机会保险行业的知识和技能要求处于不断变化之中。
为了保持竞争力，销售人员需要定期接受培训和继续教育。
领导者应提供持续的培训和发展机会，帮助销售团队成员不断提升技能和知识，以适应市场的变化。
保险公司如何做好团队日常制度经营
业务襄理 13－15人（主管3）
业务主任 4人（主管1人）
见习业务主任 4人（主管1人）
4.2裂变关系和利益保护（例1）
平安：平级即分离，分离可回归 国寿：平级不分离，分离不回归；平级保护期：2年
平安
恒久（不能降级到业务主管以下）
待遇 培育出平级团队后： 初级主管利益比例提升 中高级主管利益比例减损
4.2裂变关系和利益保护（例2）
❖ 裂变规则
▪ 人保：平级即分离，分离可回归 ▪ 国寿：平级不分离，分离不回归；平级保护期：2年
项目 待遇
人保
直接及间接培育出的平级团队
初级主管培育平级主管后，培育利益提升， 提取比例高于其管理利益
国寿
直接培育出的平级团队
初级主管培育平级主管后，管理利益无变化， 同时获取额外培育利益（培育组经理奖）
部经理的管理津贴： 直辖19％、20％、21％（以1万和5万为界），相应扣减直辖组提取部分
所辖：2％、4％、6％、7％ 、8％（以3万、6万、16万、26万为界）
强力保护血缘利益
✓全省统一管理晋升考核，避免出现人 为行政干预行为；
✓省公司定期检查违规行为，严格尊重 血缘，保护血缘利益，维护团队稳定；
国寿
恒久（条件更严格）
比例基本持平，分离之后略有下降
考核
第一、二个考核期，人力业绩100％回算； 平级2年保护期内人力、业绩100％回算；
只有维持考核回算，晋升不回算。
晋升和维持均回算。
【关键发现】 ➢ 裂变规则与配套的利益保护，均能实现对组织扩张的鼓励； ➢ 对于初级主管而言，平安与国寿均采取不同方式，大力鼓励初级主管的培育； ➢ 就中高级主管而言，国寿对团队裂变的实际利益保护更充分，更有利于中高级主管 培育；平安实际利益保护较弱，但提供回归的预期。
保险公司销售团队规章制度
保险公司销售团队规章制度第一章总则第一条为规范和制约保险公司销售团队的行为，提高销售质量，保障公司利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于保险公司销售团队的所有成员，包括销售经理、销售代表等。
第三条保险公司销售团队必须遵循本规章制度的规定，严守法律法规，遵循商业道德，不得有违规行为。
第四条保险公司销售团队应当积极开拓市场，努力提高销售业绩，为公司创造更大的利润。
第五条保险公司销售团队应当保持团结合作，互相支持，共同进步。
第二章销售政策第六条保险公司销售团队必须遵循公司的销售政策，不得私自制定销售政策。
第七条保险公司销售团队应当配合公司的市场开发计划，积极推广公司的产品。
第八条保险公司销售团队应当积极参加公司组织的培训活动，不断提高销售技能。
第九条保险公司销售团队应当按时报告销售情况，及时处理销售问题。
第十条保险公司销售团队应当加强客户管理，维护好客户关系。
第三章销售行为第十一条保险公司销售团队应当遵守公司的销售流程，不得擅自变更。
第十二条保险公司销售团队在销售过程中，不得使用虚假信息，不得误导客户。
第十三条保险公司销售团队应当尊重客户意见，耐心解答客户疑问。
第十四条保险公司销售团队应当诚信经营，不得从事违法违规行为。
第十五条保险公司销售团队应当保护客户隐私，防止客户信息泄露。
第四章绩效考核第十六条保险公司销售团队的绩效考核以销售业绩为主要指标，同时考虑客户满意度等因素。
第十七条绩效考核结果作为评定销售团队成员优劣的依据，对绩效较差的销售团队成员将采取相应的奖惩措施。
第十八条保险公司销售团队应当向公司汇报销售情况，接受公司的绩效考核。
第五章奖惩措施第十九条保险公司销售团队在优秀表现时将给予奖励，包括奖金、晋升、荣誉等。
第二十条保险公司销售团队在违规行为时将受到惩罚，包括扣减绩效奖金、警告、降职等。
第二十一条保险公司销售团队不得私自制定奖惩措施，一切奖惩均由公司统一规定。
第六章附则第二十二条本规章制度自颁布之日起生效。
保险业中的保险销售团队管理和激励机制
保险业中的保险销售团队管理和激励机制在保险业中，保险销售团队的管理和激励机制起着至关重要的作用。
良好的团队管理能够提高销售效率和业绩，而合理的激励机制则可以激发销售人员的积极性和创造力。
本文将从团队管理和激励机制两方面来探讨如何在保险业中实施有效的保险销售团队管理和激励机制。
一、团队管理1.明确团队目标：在保险业中，明确团队目标对于销售团队的管理至关重要。
团队成员需要明确目标，了解自己的任务和角色，并为实现目标而努力奋斗。
只有当团队成员知道自己要做什么，才能更好地发挥个人优势，提高整个团队的绩效。
2.建立有效的沟通渠道：保险销售团队需要与客户、上级领导以及其他相关部门进行良好的沟通。
通过建立有效的沟通渠道，可以及时解决问题、分享经验和资源，促进团队协作和合作，提高工作效率。
3.提供培训和发展机会：保险销售团队的管理还需要注重成员的培训和发展。
提供专业的培训课程和机会，使销售人员能够不断提升自己的知识和技能，适应市场的变化和客户的需求。
同时，要鼓励团队成员参加行业交流活动，拓展人脉和业务。
4.建立良好的团队文化：团队文化是保险销售团队管理的重要组成部分。
良好的团队文化可以凝聚团队成员的向心力和凝聚力，形成共同的价值观和行为规范。
在团队管理中，要注重提升团队成员的归属感和认同感，营造积极向上、团结协作的团队氛围。
二、激励机制1.设定激励目标：销售激励机制的核心是设定明确的激励目标。
激励目标应该具体、可量化，并与团队目标相一致。
设定合理的激励目标可以激发销售人员的积极性和动力，提高工作效率和业绩。
2.提供竞争性薪酬：薪酬是一种重要的激励手段，在保险销售团队中起着重要作用。
可以采用提成制度，根据销售人员的销售业绩给予相应的奖励。
此外，还可以设定销售目标和达成奖金，激励销售人员超额完成业绩。
3.建立团队竞争机制：在保险销售团队中，建立团队竞争机制可以激发团队成员的合作和竞争精神。
可以设置销售排名，并给予排名靠前的团队成员额外的奖励和荣誉。
保险销售人员的团队管理技巧
保险销售人员的团队管理技巧保险销售是一个竞争激烈的行业，保险销售人员需要具备一定的团队管理技巧。
成功的团队管理能够提升销售业绩，增强团队凝聚力，本文将探讨几个有效的团队管理技巧。
首先，建立良好的沟通渠道至关重要。
保险销售人员应该与团队成员保持良好的沟通，并及时将信息传达给团队成员。
有效的沟通有助于团队成员之间的协作，提高工作效率。
此外，保险销售经理应该坚持定期开会，集中讨论团队目标，分享销售策略和经验。
通过沟通，团队成员能够更好地理解公司的发展方向和自己的角色，从而更好地实现个人和团队的目标。
其次，培养团队成员的技能和能力也是团队管理的重要方面。
保险销售人员应该为团队成员提供持续的培训和发展机会，以提升他们的销售技巧和专业知识。
例如，可以组织内部培训或邀请行业专家进行外部培训。
通过培训，团队成员能够不断提高自己的销售技能，增加销售额，并从中获得成就感和满足感。
此外，团队经理可以通过定期的评估和反馈，帮助团队成员识别自己的不足之处，并提供具体的改进建议。
这样的培训和反馈机制有助于激发团队成员的积极性和发展潜力。
第三，建立积极的团队文化对于团队管理也非常重要。
保险销售团队应该注重团队精神和合作精神，鼓励共享和合作。
团队成员应该互相支持和帮助，共同为团队的共同目标努力。
为了促进积极的团队文化，团队经理可以组织团队建设活动，例如团队拓展训练、团队旅行等，以增强团队凝聚力和归属感。
团队经理还应该及时表扬和奖励出色的团队成员，激发他们的动力和积极性。
最后，保持团队的动力和激情也是保险销售团队管理的关键。
保险销售是一个高压的工作，团队经理应该懂得关注团队成员的心理健康和工作满意度。
团队经理可以定期进行一对一的谈话，了解团队成员的工作和生活状态，并提供积极的支持和鼓励。
同时，团队经理应该设立明确的目标，并为团队成员提供相应的奖励机制，以激发他们的工作动力和激情。
团队经理还可以鼓励团队成员参与行业活动，扩展人际关系和知识储备，从而增强对工作的热情和动力。
保险销售公司管理制度
保险销售公司管理制度一、管理体系1.1 公司概况本文档旨在规范保险销售公司的管理制度。
由于保险行业的特殊性，保险销售公司需要建立一个有效的管理体系，以确保公司的运营和销售活动能够顺利进行。
1.2 管理目标公司的管理目标是建立一个高效、规范和透明的销售管理体系，以提高销售团队的整体销售能力和绩效，为客户提供高质量的保险产品和专业的销售服务。
1.3 管理原则公司的管理原则包括以下方面：•以客户为中心，专注于满足客户需求；•坚持诚信和专业，保持公司和员工的良好声誉；•鼓励团队合作，共同为公司的发展和实现目标努力。
二、部门管理2.1 销售部门销售部门是公司的核心部门，负责推动销售业务的发展和实施。
公司需要建立一个科学的销售管理制度。
2.1.1 销售目标设定销售部门需要根据市场情况和公司战略确定年度销售目标，并将其分解为各个层级和团队的目标，以确保每个销售人员都清楚自己的目标和任务。
2.1.2 客户开发与维护销售团队需要制定客户开发计划，建立客户数据库，并定期进行客户回访和维护，以增加客户黏性和提高续保率。
2.1.3 销售流程管理销售团队需要按照规定的销售流程开展销售活动，包括潜在客户挖掘、销售谈判、保单签订等环节。
每个销售环节都需要有明确的流程和操作规范。
2.2 管理部门管理部门负责公司内部的日常管理工作，包括人力资源管理、财务管理、行政管理等。
公司需要建立一套完善的管理制度。
2.2.1 人力资源管理管理部门需要制定明确的招聘流程和标准，确保招聘到符合岗位要求的人才。
在员工入职后，还需要进行培训和绩效评估，保证员工的工作素质和业绩达标。
2.2.2 财务管理公司需建立健全的财务管理制度，包括预算管理、成本控制和财务报告等环节。
管理部门需要负责制定预算计划，并进行定期的财务分析和报表汇总。
2.2.3 行政管理管理部门需要负责公司的行政管理工作，包括办公设备的采购、维护和更新，办公场所的规划和管理，以及员工的福利待遇等。
保险行业中的保险销售团队管理
保险行业中的保险销售团队管理保险销售团队的管理对于保险行业的发展和保险公司的业绩至关重要。
一个高效的销售团队可以提高销售绩效、拓展客户群体、增加公司收益，并为保险公司树立良好的品牌形象。
本文将探讨保险行业中保险销售团队管理的重要性以及有效的管理要点。
一、建立明确的销售目标在保险销售团队管理中，要确立明确的销售目标是首要任务。
销售目标应该具有挑战性，同时又可实现。
通过设定适当的销售指标和绩效目标，可以激发销售团队的工作动力，使其全力以赴地为公司创造业绩。
为了确保销售目标的实现，保险公司应与销售团队密切合作，共同商定目标，并制定相应的销售计划和策略。
此外，定期分析和评估销售数据，及时调整和优化销售策略，也是实现销售目标的关键因素。
二、建立有效的培训机制保险销售团队的专业素质和销售技巧对团队的销售业绩具有决定性的影响。
因此，建立有效的培训机制是保险销售团队管理的重要一环。
培训内容可以包括产品知识、销售技巧、沟通能力等方面的提升。
首先，保险公司可以通过内部培训、外部培训、专业讲座等方式，提供不同层次的培训内容，以满足销售团队不同层次和不同需求的学习要求。
其次，保险公司可以设立销售团队内部培训师，由高级销售人员担任，实施一对一的培训辅导，帮助新手销售人员快速成长。
三、建立有效的激励机制激励机制是保险销售团队管理的重要手段，能够激发销售团队的积极性和创造性，提高销售绩效。
保险公司可以通过以下几个方面建立有效的激励机制。
首先，建立合理的薪酬激励制度，根据销售绩效给予相应的奖励，如提成、年终奖金等。
其次，设立荣誉激励机制，表彰销售业绩突出的个人和团队，激励其他人员效仿。
此外，还可以提供晋升机会和职业发展空间，激励销售团队不断提高自身素质和业务水平。
四、加强团队沟通与协作保险销售团队是一个相互依赖、相互合作的集体，加强团队沟通与协作是保证团队整体运作的关键。
保险公司可以采取以下措施加强团队沟通和协作。
首先，建立定期的团队会议，通过讨论和交流，促进团队成员之间的情感交流和信息共享。
保险公司营销服务部管理办法
保险公司营销服务部管理办法保险公司营销服务部是保险公司中负责营销和客户服务的重要部门，在保险公司的运营中发挥着重要的作用。
为了确保营销服务部的工作能够高效、有序进行，保险公司需要制定一套科学合理的管理办法。
下面是保险公司营销服务部管理办法的一些基本内容。
一、组织架构(一)营销服务部由部门负责人和若干个工作小组组成。
工作小组可以根据具体的工作需要设立，例如销售小组、客户服务小组等。
(二)营销服务部的领导人员由公司任命，具备一定的管理能力和经验。
(三)营销服务部应与其他相关部门进行紧密的协调与合作，确保各项工作的顺利进行。
二、工作职责(一)制定并实施公司的营销计划和策略，进行市场调研，制定销售目标和销售策略。
(二)开展产品推广和销售工作，负责销售团队的招募、培训和管理。
(三)负责客户关系管理，建立健全客户档案，维护和拓展客户资源。
(四)负责保险产品的售后服务，协助客户理赔和退保等事宜。
(五)组织市场推广活动和宣传，提升公司的品牌知名度和市场影响力。
三、管理方法(一)建立健全的绩效考核制度，根据工作目标和业绩结果进行绩效评估，对优秀员工给予相应的激励和奖励，对表现不佳的员工进行必要的约谈和培训。
(二)加强团队管理，促进团队合作和信息共享，建立团队意识和归属感。
(三)定期召开部门会议，及时交流工作进展和存在的问题，并及时制定解决措施。
(四)加强培训和学习，提高团队成员的专业素质和业务水平，与市场需求保持同步。
(五)充分利用信息化技术，建立相应的信息系统和数据库，方便管理和分析工作数据。
四、风险管理(一)营销服务部要合规经营，确保各项业务符合相关法律法规和公司规定。
(二)加强对员工的行为监管，防止存在违规操作和虚假宣传等行为。
(三)建立健全的风险管理制度和风险预警机制，及时发现和控制可能存在的风险。
(四)合理分配和利用资源，确保营销服务部的运营风险在可控范围内。
以上是对于保险公司营销服务部管理办法的一些基本内容的描述。
保险公司销售人员日常管理制度
保险公司销售人员日常管理制度一、背景介绍保险公司销售人员作为公司的重要一员，对于公司的销售业绩和客户满意度有着至关重要的影响。
为了规范保险公司销售人员的行为，提高其工作效率和服务质量，制定一套科学有效的销售人员日常管理制度是必不可少的。
本文将就保险公司销售人员的日常管理制度进行详细阐述。
二、销售人员招聘与入职管理1.招聘要求：招聘岗位需求根据市场情况和公司销售策略确定，要求候选人具备扎实的保险知识和销售技巧，有相关工作经验者优先考虑。
2.岗位培训：新进销售人员应经过系统的岗前培训，包括公司产品知识、销售技巧和沟通技巧等方面的训练，以确保其能够胜任工作。
三、销售人员绩效考核与激励机制1.考核指标：根据销售人员的岗位职责和工作重点，制定相应的工作考核指标，如销售业绩、客户满意度、专业知识等。
2.定期考核：设立定期考核制度，对销售人员的工作表现进行评估，以便及时发现问题并进行相应的改进。
3.激励机制：根据销售人员的业绩和表现，设立合理的激励机制，包括薪酬激励、晋升机会、培训机会等，以增强销售人员的工作动力。
四、销售人员日常工作管理1.工作计划：销售人员应每日制定工作计划，并及时报告上级领导，确保工作的有序进行。
2.客户拜访：销售人员应及时与潜在客户和现有客户进行沟通和拜访，了解客户需求并进行产品推介。
3.销售记录：销售人员应详细记录与客户的沟通内容和进展情况，建立客户档案，以便后续跟进和服务。
4.团队协作：销售人员要积极参与团队的协作和交流，共同解决问题和提高工作效率。
5.培训学习：保险市场和产品发展日新月异，销售人员要根据公司的培训计划，不断学习和提升自己的专业知识和销售技巧。
五、销售人员行为约束1.遵守法律法规：销售人员要切实遵守国家和公司的法律法规，不得从事违法违规的行为。
2.诚实守信：销售人员要本着诚实守信的原则进行工作，不得故意误导客户或隐瞒真相。
3.保护客户隐私：销售人员应保护客户的个人隐私，不得泄露客户资料或滥用客户信息。
保险销售中的团队管理如何管理销售团队
保险销售中的团队管理如何管理销售团队销售团队是保险销售中至关重要的一环。
良好的团队管理可以提高销售团队的效率和士气，进而推动整个保险销售业务的发展。
下面，将从几个方面来探讨保险销售中的团队管理如何管理销售团队。
首先，销售团队中的人员选拔非常重要。
保险销售是一项需要专业知识和良好沟通能力的工作，所以在人员选择方面需要注重。
团队管理者要对应聘者进行全面评估，不仅关注他们的销售能力，也要注意他们的团队合作能力和沟通技巧。
只有将合适的人员纳入团队，才能确保团队的整体实力和稳定性。
其次，团队管理者应建立明确的销售目标和激励机制。
销售目标的设定要具体可行，并与团队成员的实际情况相符。
团队管理者可以通过设定销售额、签单量等指标来激发团队成员的积极性。
此外，激励机制也是保证销售团队高效运作的关键。
可以给予销售额提成、奖金、晋升机会等激励措施，以提高销售团队成员的积极性和凝聚力。
第三，建立良好的沟通和协作机制对于团队管理来说显得尤为重要。
团队管理者应积极主动与团队成员进行沟通，了解他们在销售过程中遇到的问题和困难，并及时给予帮助和指导。
此外，团队成员之间也应互相协作，共同攻克难题。
可以定期组织团队讨论会，让成员们分享销售经验和心得，从中获得启发和提高。
第四，定期培训和提升团队成员的能力也是保险销售团队管理的重要环节。
保险行业信息更新快，新的产品和销售技巧不断涌现，因此团队成员要不断学习和提升自己的专业能力。
团队管理者可以安排定期的培训课程，邀请行业专家或内部高层进行培训，提升团队成员的专业素质和销售能力。
同时，也可以鼓励团队成员参加行业相关的培训和学习活动，拓宽他们的视野和知识面。
最后，团队管理者还要注重关心和照顾团队成员的个人需求和发展。
他们需要关注团队成员的工作和生活状态，及时解决他们在工作中遇到的问题和困难。
同时，也要关注团队成员的个人发展，给予他们成长的机会和空间，鼓励他们不断提升自己的能力和职业素养。
综上所述，保险销售中的团队管理需要从人员选拔、目标设定、沟通协作、培训提升和关怀照顾等多个方面来考虑。
保险团队的管理制度
保险团队的管理制度一、团队建设1. 团队组建保险公司应根据业务需求和市场情况确定团队的人员数量和组成，从而合理安排每个成员的工作任务和责任。
团队应该包括销售人员、客服人员、理赔人员等不同职能的成员，以满足客户的不同需求。
2. 团队目标为了激励团队成员的积极性和鼓励团队合作，应该为团队设定明确的目标和业绩指标。
团队目标应该与公司的战略目标保持一致，确保团队的工作对于公司整体业务的发展起到积极的推动作用。
3. 团队文化建立积极向上、合作共赢的团队文化是保险团队管理的重要组成部分。
团队成员应该相互尊重、彼此信任，共同努力实现团队目标。
团队领导者应该起到榜样和引领作用，引导团队成员形成良好的工作氛围。
二、团队管理1. 团队规章制度为了规范团队成员的行为和管理团队的运作，保险公司应该建立完善的团队规章制度，明确每个成员的工作职责和权利。
规章制度应该包括团队的工作流程、沟通方式、岗位职责等内容，确保团队成员能够清楚知道自己的工作目标和任务。
2. 绩效考核团队的绩效考核是保险团队管理的重要环节。
通过绩效考核，可以评估团队成员的工作表现和工作质量，及时发现问题并采取相应的改进措施。
绩效考核应该公平公正、客观公开，激励团队成员提高工作绩效。
3. 激励机制建立合理的激励机制是激发团队成员工作积极性和增强团队凝聚力的重要途径。
保险公司可以通过薪酬激励、晋升机会、培训机会等方式对团队成员进行激励，提高他们的工作动力和工作投入。
4. 团队培训保险行业是一个知识密集型的行业，团队成员需要不断学习和提升自己的专业知识和技能。
保险公司应该为团队成员提供定期的培训机会，帮助他们不断提高工作水平和服务质量。
5. 团队沟通良好的团队沟通是团队管理的一个重要环节。
保险公司应该建立高效的团队沟通机制，确保团队成员之间能够及时有效地交流信息、解决问题，促进团队合作和协作。
三、团队发展1. 团队协作保险团队的成功离不开团队成员之间的紧密合作和良好协作。
保险销售技巧如何进行有效的销售团队管理
保险销售技巧如何进行有效的销售团队管理在现代商业环境中，保险业作为一个重要的经济领域，不仅仅需要对销售技巧进行不断的提升，还需要有效地管理销售团队。
有效的销售团队管理是保证销售团队整体绩效的关键。
下面将探讨一些保险销售团队管理的技巧和策略。
首先，要建立一个明确的团队目标和规划。
一个成功的销售团队需要明确的目标，这个目标需要与公司的整体战略一致。
团队目标应该是可量化的，可以分解为个人目标和团队目标，以便于员工理解和追踪。
此外，团队应该有一个明确的发展规划，为员工提供成长和晋升的机会，激励他们为团队的成功而努力。
其次，要注重员工培训和提升。
销售团队的核心是销售人员，他们需要不断提升自己的销售技巧和专业知识。
团队管理者应该定期组织培训活动，提供专业知识和技能培训，帮助销售人员提高销售效率和成果。
此外，销售团队还应该定期进行经验分享和学习交流，通过互相借鉴和学习，提高整体的销售能力。
第三，要实行有效的沟通和协作。
销售团队是一个协同合作的整体，成员之间需要相互合作、相互支持。
团队管理者应该建立一个积极的沟通氛围，与团队成员保持及时的沟通。
通过有效的沟通，可以及时了解团队的问题和需求，并作出相应的调整和支持。
同时，协作也是团队管理中的关键要素。
团队成员应该学会相互协作，共同解决问题，相互帮助，共同实现团队目标。
第四，要建立有效的绩效考核和激励机制。
绩效考核是管理团队的重要手段，可以为团队管理者提供评估和调整绩效的依据。
团队管理者应该制定合理的绩效指标，既能够考察个人的销售成果，又能够反映团队的整体绩效。
除了考核，激励也是激发团队成员积极性的关键措施。
团队管理者可以设立奖励制度或者提供个人发展机会，让团队成员有成就感和归属感，从而激发他们更好地投入工作。
最后，要保持团队的稳定和凝聚力。
销售团队的稳定性和凝聚力对于长期发展至关重要。
团队管理者应该着重关注团队成员的情感需求，及时解决问题和矛盾，维护良好的工作关系。
保险内勤 销售管理制度
保险内勤销售管理制度一、绪论保险内勤销售作为一项重要的保险销售工作，在保险公司中起着至关重要的作用。
保险内勤销售负责协助外勤销售人员完成销售任务，提高公司的销售效率和销售业绩。
为了规范和提升保险内勤销售工作，制定一套完善的销售管理制度至关重要。
本文旨在针对保险内勤销售工作特点和实际需求，制定一套科学合理的销售管理制度，以提高保险内勤销售工作的效率和质量。
二、管理体制1.组织架构保险内勤销售的组织架构应当清晰明确，规范内勤销售人员的职责分工和工作流程，避免工作责任不清晰和重复劳动。
一般而言，保险内勤销售团队可以分为销售经理、销售主管、销售专员等不同职务，根据公司规模和业务需求进行调整和设置。
2.职责分工销售经理负责制定销售策略和销售目标，监督和指导销售团队的工作，确保销售任务的完成。
销售主管负责分配销售任务和跟进销售进展，协助销售经理完成销售管理工作。
销售专员负责接待客户、协助制定销售计划、开展销售活动等工作。
3.协作机制保险内勤销售团队应当建立有效的协作机制，加强内外勤销售人员之间的沟通和合作，共同努力完成销售任务。
销售经理需要与销售主管和销售专员保持密切联系，及时了解销售情况和问题，做出相应的调整和改进。
三、销售流程1.客户咨询客户咨询是保险内勤销售工作的第一步，内勤销售人员需要接待客户，了解客户需求和意向，为客户提供专业的咨询和解决方案，引导客户购买适合的保险产品。
2.销售计划销售计划是保险内勤销售工作的核心内容，内勤销售人员需要根据客户需求和公司业务情况制定销售计划，明确销售目标和销售策略，合理安排销售时间和资源，确保销售任务的完成。
3.销售跟进销售跟进是保险内勤销售工作的重要环节，内勤销售人员需要定期跟进客户，了解客户反馈和需求变化，及时调整销售方案和销售策略，确保销售目标的实现。
四、销售管理1.销售目标销售目标是保险内勤销售工作的核心指标，决定了销售人员的工作重点和方向。
销售经理应当根据公司业务情况和市场需求确定销售目标，分解到销售主管和销售专员层级，建立有效的目标管理机制。
保险行业的销售团队管理与培养
保险行业的销售团队管理与培养保险行业作为一项重要的金融服务行业，销售团队的管理与培养对于保险公司的发展至关重要。
本文将为您介绍保险行业销售团队管理与培养的重要性以及一些有效的管理和培训方法。
1. 保险行业销售团队管理的重要性保险销售团队在保险公司的业务开展中起到举足轻重的作用，他们直接接触客户，推动业务的发展。
良好的销售团队管理能够提高销售效率，增加销售额，并且有助于保持客户满意度。
以下是管理保险行业销售团队的关键要点：1.1 设定明确的销售目标和指标为了管理销售团队，首先需要设定明确的销售目标和指标。
这些目标和指标应该具体、可衡量，并与公司的整体战略目标相一致。
通过设定明确的目标，团队成员能更好地了解公司的期望和要求，从而激发他们的积极性和工作热情。
1.2 建立有效的团队沟通机制良好的团队沟通对于团队的管理至关重要。
团队经理应该建立起一个良好的团队沟通机制，定期与团队成员开会，分享公司的最新信息和销售策略。
此外，团队成员之间的沟通也应被重视，并鼓励他们分享经验和互相学习。
1.3 激励团队成员的积极性激励机制对于销售团队的管理是非常重要的。
保险公司可以通过设立激励奖励制度，如销售提成、奖金或者晋升机会，来激励团队成员的积极性。
此外，公开表扬和个人指导也是激励团队成员的有效方式。
2. 保险行业销售团队培养的重要性保险行业是一个高度专业化和技术要求较高的行业，构建一个高素质的销售团队对于保险公司的发展至关重要。
以下是一些有效的销售团队培养方法：2.1 提供专业的培训课程保险公司应该为销售人员提供系统的培训课程，以提高他们的业务技巧和专业知识。
培训课程可以包括保险产品知识、销售技巧、市场分析等方面的内容。
通过不断提供专业的培训课程，可以提高销售人员的专业素养和工作能力。
2.2 建立师徒机制在销售团队培养的过程中，建立师徒机制是一种有效的方法。
经验丰富的销售人员可以作为师傅，指导新人的学习和成长。
通过与师傅的互动和学习，新人可以快速掌握销售技巧和相关知识。
保险行业中的保险销售团队管理与激励
保险行业中的保险销售团队管理与激励保险行业作为金融服务的重要组成部分，销售团队的管理和激励对于保险公司的业务发展具有重要的意义。
本文将重点探讨保险行业中的保险销售团队管理与激励的一些有效策略和方法。
一、设定明确的目标保险销售团队管理的第一步是设定明确的目标。
明确的目标将帮助团队成员明确工作方向和职责，推动销售业绩的提升。
目标需要具体、可衡量，并与公司整体战略相一致。
例如，可以设定每个销售团队成员需要达到的销售额、客户数量等目标。
二、建立有效的团队沟通机制有效的沟通对于团队的协作和合作至关重要。
保险销售团队需要建立起高效的沟通机制，以便及时传递信息、解决问题和分享经验。
可以通过定期开展团队会议、设立内部社交媒体平台等方式来促进团队成员之间的交流和互动。
三、提供专业培训和持续学习机会保险销售是一个技巧和知识密集型的工作，团队成员需要不断学习和提升专业能力。
保险公司应该提供丰富多样的培训课程，包括产品知识、销售技巧、市场趋势等方面的培训，以帮助销售团队成员全面提升自己的能力，并保持竞争力。
四、建立激励机制激励机制是保险销售团队管理的核心。
激励可以通过多种方式实施，如提供丰厚的薪酬待遇、制定奖励制度、提供晋升机会等。
关键是要激励团队成员取得良好的销售业绩，同时保持公平和公正，避免不同绩效表现的人员之间的差距过大。
五、建立良好的团队文化良好的团队文化在保险销售团队的管理中起到至关重要的作用。
公司需要塑造一种积极向上、有挑战性和相互合作的文化氛围，以鼓励团队成员更好地发挥个人优势，共同实现团队目标。
此外，企业还可以通过组织团队建设活动、举办团队庆功会等方式加强团队凝聚力。
六、建立绩效评估体系绩效评估是保险销售团队管理的核心工作之一。
通过建立科学合理的绩效评估体系，可以全面准确地评估团队成员的工作表现，以便及时给予奖励和激励，同时也能够发现并解决问题。
绩效评估应该是客观、公正和可衡量的，通过定期进行绩效评估，促进团队成员积极进取，提高整体业绩。
保险行业工作中的保险销售团队管理与激励方法
保险行业工作中的保险销售团队管理与激励方法保险行业作为金融市场的重要组成部分，其销售团队的管理与激励对于保险公司的业绩和发展至关重要。
本文将探讨保险行业工作中的保险销售团队的管理与激励方法，帮助保险公司提高销售团队的绩效和效益。
一、团队激励方法1. 目标设定与激励机制为了激发销售团队的积极性和竞争力，保险公司首先需要设定明确的目标，并建立起相应的激励机制。
通过设立销售指标和考核体系，确保每位销售人员都能清楚地了解自己的目标，并根据完成情况给予相应的奖励或提升机会。
2. 绩效评估与奖励机制为了激励销售团队不断超越目标，保险公司可以采用多样的绩效评估和奖励机制。
可以根据销售额、销售增长率、客户满意度等指标进行评估，并设立相应的奖金、奖品或晋升机会作为激励手段。
3. 培训与发展机会终身学习是保持销售团队竞争力的关键，保险公司应该为销售团队提供全方位的培训和发展机会。
例如，组织专业知识和销售技巧的培训课程，定期组织团队活动和行业交流，以提升销售团队的专业素养和团队合作能力。
二、团队管理方法1. 实行有效的沟通体系保险销售团队的顺利运作离不开良好的沟通与协作。
建立起高效的沟通体系，包括定期召开团队会议、开展日常工作汇报、建立团队邮件群等，以保持销售团队的信息畅通和协作紧密。
2. 个性化管理与鼓励每个销售人员都具有不同的个性和潜力，保险公司应该采取个性化的管理方法，并针对团队成员的不同特点和需求进行激励和鼓励。
通过了解每个成员的个人目标和职业发展规划，为他们提供有针对性的支持和指导。
3. 团队文化建设良好的团队氛围和文化有助于增强团队凝聚力和执行力。
保险公司可以通过组织团队活动、设立团队荣誉和价值观等方式来建设团队文化。
同时，保险公司也应该为销售团队创造积极、乐观和合作的工作环境。
三、案例分析以某保险公司为例，该公司的销售团队管理与激励方法在行业内得到了广泛认可。
该公司通过设定明确的销售目标，采用绩效考核和奖励制度，激励销售人员不断超越自我。
保险业销售团队管理经验分享
保险业销售团队管理经验分享在保险业，销售团队的管理至关重要。
一个高效的销售团队可以提高销售业绩，增加公司利润。
然而，管理一个销售团队并不容易，需要一定的技巧和经验。
本文将分享一些保险业销售团队管理的经验，帮助团队领导者提升管理效果。
一、明确目标与策略一个成功的销售团队必须有明确的目标和策略。
团队的目标应该对销售业绩有具体要求，例如销售额、市场份额等。
这样可以激励团队成员努力工作，并给予他们一个量化的衡量标准。
策略是实现目标的路径图，可以包括市场定位、产品推广等，领导者需要与团队成员共同制定出一个可行的策略，确保所有人都明白自己的职责和目标。
二、建立良好的沟通渠道沟通是团队管理的核心能力之一。
领导者需要建立起良好的沟通渠道，保证信息可以及时、准确地传达到团队成员。
可以通过定期的团队会议、个别面谈等方式进行沟通。
同时，团队成员也应该有机会表达自己的意见和看法，促进良好的团队合作。
三、培养团队文化团队文化是团队凝聚力的体现。
领导者应该与团队成员一起塑造出积极向上、拼搏进取的企业文化。
可以通过激励、奖励机制来激发团队成员的积极性，鼓励团队成员在工作中互相支持、学习和成长。
四、制定清晰的责任和权力分配在销售团队管理中，责任和权力的分配非常重要。
领导者需要对每个团队成员的职责进行明确的管理，确保团队中的每个人都清楚自己的工作职责和目标。
同时，合理的权力分配也可以激发团队成员的创造力和积极性。
五、持续培训和发展保险业是一个竞争激烈的行业，团队成员需要不断学习和适应市场的变化。
领导者应该提供持续培训和发展机会，帮助团队成员提升专业能力和销售技巧。
可以组织内部培训、邀请外部专家进行指导等方式来实现。
六、激励与奖励机制激励和奖励是团队管理中非常重要的一环。
领导者应该根据团队成员的绩效设置合理的激励和奖励机制，激发他们的积极性和工作动力。
可以设立销售提成、绩效奖金等激励机制，同时给予表扬和肯定，让团队成员感受到自己的价值和重要性。
保险销售中的团队管理技巧
保险销售中的团队管理技巧在保险销售中，团队管理是一个至关重要的环节。
一个高效的团队管理可以有效地提高团队的销售绩效，促进个人和团队的成长。
本文将从几个方面探讨保险销售中的团队管理技巧。
1. 建立良好的团队文化良好的团队文化是团队管理的基础。
在保险销售团队中，建立一种积极向上、互相支持、奋发进取的团队文化非常重要。
团队成员之间应该相互尊重、信任和合作，共同追求实现个人和团队的目标。
团队领导者应该激励团队成员，鼓励他们付出更多的努力，培养他们的团队意识和团队精神。
2. 设定明确的目标和绩效考核标准明确的目标和绩效考核标准可以帮助团队成员更好地明确工作目标，并激发他们的积极性。
团队领导者应该与团队成员一起制定具体的年度目标，并设定明确的绩效考核标准，然后定期评估成员的表现并提供反馈。
同时，团队领导者应该鼓励团队成员互相学习、竞争和共同成长，以提高整个团队的绩效。
3. 提供培训和发展机会保险行业是一个需要不断学习和适应变化的行业。
团队领导者应该给予团队成员充足的培训和发展机会，帮助他们掌握新的销售技巧和知识，提高专业水平。
此外，团队领导者还可以鼓励团队成员参加行业研讨会、培训课程等活动，不断拓宽视野，并与其他行业专业人士进行交流和学习。
通过提供培训和发展机会，团队成员可以不断成长和提高，从而提升整个团队的销售能力。
4. 善于沟通和协调团队领导者在保险销售中的团队管理中，必须善于沟通和协调。
他们应该与团队成员建立良好的沟通机制，及时了解成员的问题和需求，并提供相应的支持和解决方案。
此外，团队领导者还应该协调团队成员之间的工作分配和合作，避免资源的浪费和冲突的发生。
通过良好的沟通和协调，团队成员能够更好地配合工作，提高工作效率和团队凝聚力。
5. 激励和奖励机制在保险销售团队中，激励和奖励机制是激发团队成员积极性和激励他们努力工作的重要手段。
团队领导者可以设置相应的奖励制度，如销售排名前几名的成员可以获得奖金或福利，为团队成员提供一种明确的目标和动力。
保险销售技巧掌握有效的销售团队管理技巧
保险销售技巧掌握有效的销售团队管理技巧在保险行业，保险销售技巧的掌握是成功的关键之一。
然而，与此同时，作为一名保险销售经理或团队领导者，有效地管理销售团队也至关重要。
下面将探讨一些能够帮助您提升销售团队执行力的管理技巧。
1. 激发团队成员的潜力作为一名领导者，了解每个团队成员的优势和弱点至关重要。
了解他们的激励因素，并通过相应的激励措施激发他们的潜力。
例如，一些成员可能更注重获得奖励，而其他人可能更看重发展机会。
了解这些需求，以便适当地应用激励措施，将激励转化为团队的持续高绩效。
2. 为团队树立明确的目标一个明确的目标对于一个团队的成功非常重要。
确保向团队成员传达预期的销售目标，并确保他们理解及接受这个目标的重要性。
将目标明确分解为可操作的步骤，并与团队一起制定达成目标的具体计划。
同时，定期进行目标评估和跟踪进展，并向团队提供有针对性的反馈，以确保他们在正确的轨道上。
3. 建立相互信任的团队文化团队成员之间的信任和合作是团队成功的基石。
作为领导者，鼓励开放的沟通，并提供一个积极的工作环境，使团队成员可以自由地分享意见和建议。
同时注重团队成员之间的合作，促进他们共同努力，以实现共同的目标。
当团队成员感到被尊重和信任，他们将更有动力努力工作，提高销售绩效。
4. 提供持续培训和发展机会保险行业一直在不断变化和发展，作为销售团队的领导者，您应该提供持续的培训和发展机会，以帮助团队成员不断增长专业知识和技能。
定期安排培训课程，提供有关保险产品和销售技巧方面的信息，并鼓励团队成员参与行业相关的研讨会和会议。
通过持续的学习和发展，团队成员将不断提升自己的能力，从而提高整个团队的绩效。
5. 建立有效的激励机制激励机制是推动销售团队持续高绩效的关键因素之一。
确保您的激励机制具有吸引力，并与团队成员的期望和努力成果相匹配。
这可能包括提供奖金、提升机会或其他形式的奖励。
确保激励机制公平，根据个人绩效和贡献量进行评估，从而激励团队成员在达到目标方面保持高水平的动力。
保险行业工作中的保险销售团队管理与激励
保险行业工作中的保险销售团队管理与激励保险行业是一个竞争激烈的行业，保险销售团队的有效管理与激励对于保险公司的发展至关重要。
本文将探讨如何在保险行业工作中进行保险销售团队管理与激励，以提高销售业绩和公司业务发展。
一、团队建设与组织结构在保险销售团队的管理中，团队建设和组织结构是首要考虑的因素之一。
一个成功的销售团队需要有一个清晰的组织结构，并明确每个成员的职责和角色。
同时，团队成员之间需要建立良好的沟通和合作机制，以提高协作效率，减少冲突。
其次，团队成员的选拔和培养也是非常关键的。
保险销售业务对于销售人员的能力要求较高，因此，合适的人才选拔和培训是保证团队绩效的基础。
只有通过持续的培训和专业知识的提升，销售团队才能更好地应对市场竞争和客户需求的变化。
二、目标设定与业绩考核在保险销售团队的管理中，目标设定是十分重要的一环。
通过设定明确的销售目标，可以激励销售团队获得更好的业绩。
目标应该具体、可衡量和具有挑战性，以激发销售人员的积极性。
同时，销售目标应该与个人和团队的奖励机制相结合，以提高销售人员的动力。
与目标设定相辅相成的是业绩考核机制。
通过设立科学有效的考核体系，可以对销售团队的业绩进行全面评估和激励。
考核指标应该包括销售业绩、客户满意度、保单续期等多个方面，以全面衡量销售人员的工作表现。
此外，考核结果应该及时反馈给销售人员，以便他们了解自己的优势和不足，并采取相应的改进措施。
三、激励机制与绩效奖励为了激发销售人员的积极性，保险公司需要建立完善的激励机制。
激励机制可以通过提供合理的薪酬和福利，以及设立奖励制度等方式来实现。
在薪酬方面，公司可以根据个人销售业绩和团队整体表现来进行绩效考核，从而确定相应的薪资水平。
此外，公司还可以根据销售人员的贡献程度，给予额外的绩效奖金，以激励他们更加努力地工作。
除了薪酬外，福利也是保险销售团队激励的重要组成部分。
公司可以提供各种福利待遇，如保险福利、培训机会、灵活的工作时间等，以满足销售人员的个人需求，提高他们的工作满意度。
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西部证券股份有限公司丹阳丹凤北路证券营业部营销团队日常管理与考核细则第一章总则第一条为实现营业部营销战略目标，规范营销团队的管理行为，根据营业部证券业务发展需要，特制定《西部证券丹阳丹凤北路证券营业部营销团队日常管理与考核细则》，以下简称“团队细则”。
第二条本办法适用对象为丹阳营业部所有客户经理营销团队。
第二章团队建设第三条团队类别营销团队是根据《**保险营销组织管理办法》相关要求组建，经总公司营销管理部部审批确认的营销组织。
营销团队有三种类型：综合型营销团队、公司业务团队、高级营销经理制。
本办法日常管理仅指综合型团队。
第四条组建标准1.团队标准：分公司营业部所属业务团队年度实收标准保费计划不低于500万元；三、四级机构所属业务团队年度实收标准保费计划不低于400万元；2．团队保费规模：共分为八类。
第五条团队新增1.新增团队标准必须符合团队设立标准（人员规模和业务规模），报分总公司营销管理部审批、设立。
2.机构自行成立的团队，未经分总公司营销管理部审批的，公司一律不予承认。
第六条团队合并、裂变和重组。
当团队的人员或业务规模不能达到团队的最低组建标准时，或为进一步加强团队建设和业务拓展，可在几个团队的基础上合并成立一个新团队，合并后的团队须达到团队的组建标准。
当团队业务达到一定规模或人员数量超过团队组建标准时，可进行裂变以防止团队规模过大导致的团队管理效应下降以及平均绩效低下。
第七条团队的组建、合并、裂变与撤销，原则上每年初进行；年中根据考核情况进行调整。
第八条团队组建、合并、裂变和撤销的上报审批流程根据考核结果机构提出申请→分公司营销管理部审核→分公司总经理室审批→报总公司营销管理部审批→根据审批结果执行第九条团队建设（一）团队命名（1）营业部：“天津分公司营业部业务××部”。
例：“天津分公司营业部业务一部”。
（2）营销服务部：“××分公司××营销服务部业务××部”。
例：“天津分公司汉沽营销服务部业务一部”。
（3）支公司：“××分公司××支公司业务××部”。
例：“天津分公司津西支公司业务一部”。
（二）职场布置团队在系统外可以美化个性化的组织名称、组织标识。
办公职场业绩专栏团队可根据营销情况定期对业绩展板数据进行更新，装饰，激励营销人员。
内容包括保费达成、应收、续保、险种结构等，第三章团队日常管理第十条 团队意识建立。
激发业务员的自我观念，充分鼓励实现自我价值；引导其团队组织观念、团队协作纪律观念，在团队中充分实现自我。
自我价值自我形象 自我理想1.自我理想指的是人们以最成功的典范，作为理想中的自我。
2.自我形象指的是人们从别人如何看待他自己而定。
3.自我价值指的是人们感觉自己很重要，很有价值的程度。
第十一条 营销激励。
（一）营销主管要经常性对团队成员进行恰当的业绩导向的激励，采取多种形式相结合的方式，以目标奖励方式为主。
要经常性做以下工作：1.欣赏部属的长处。
2.及时表扬与赞美。
3.适时关心与帮助。
4.培育辅导与要求。
5.文化氛围的塑造。
6.内部的竞赛活动。
7.领导风格的养成。
8.内部激励的设计。
（二）有区别地实施激励。
为了更好地对不同的营销人员采取不同的激励方式，可针对营销人员性格分别采用以下方式：1、追求舒适者（1）一般年龄较大，收入较高。
自我观念（2）需要：工作安全、成就感、尊严。
（3）激励方法：分配挑战性任务，参与目标的设置，给予一定的自由和权威，经常沟通。
2、追求机会者（1）一般收入较低。
（2）需要：适当的收入、认可、工作安全。
（3）激励方法：薪资、沟通、营销竞赛。
3、追求发展者（1）一般比较年轻，受过良好的教育，有适当的收入。
（2）需要：个人发展。
（3）激励方法：良好的培训栽培。
4、根据业绩状况，采取下列激励方式（1）优秀营销人员：他们关心的是地位、社会承认和自我实现。
（2）一般营销人员：他们关心最多的是奖金和工作安全。
需要不同，激励的方式也不同。
（三）建立激励方式应遵循的原则1、物质利益原则，制订合理的薪资制度。
2、按劳分配原则，体现公平。
3、随机创造激励条件。
（四）激励的几种常见方式：1、培训和薪资：依有区别的实施激励而定。
2、工作级别：根据工作年限和业绩，把营销人员分为不同级别，每一级别有不同的权责、福利待遇及工作权限。
3、提升：很多的营销人员愿意从事管理工作，（其中部分人员却不适合做管理）也有的不愿意从事管理工作，而希望负责较好的营销渠道、较大的客户等。
应依据不同的需求，建立不同的激励机制。
通常，公司的营销人员走向管理岗位的机会很少。
因此营销主管设置了两种提升方案：一是前面讲述的工作级别；另一种是提供合适的管理职位。
4、奖励和认可：通过物质的手段奖励优秀的营销人员，如宣传先进事迹，发放纪念品，大会表扬，成立优秀营销人员俱乐部，参与高级主管会议，佩带特殊的工作卡等。
[注]在设置奖励方法时，注意要使受奖面大，受奖机会多，使不同的人都有获奖的机会。
第十二条业绩目标计划管理将团队年度业绩目标转变为每季每月每周每天业务活动计划→→目标管理与计划管理，逐步实现年度任务指标。
利用工具表（团队人员保费规模预测表1－3）对所属业务人员社会关系、业务渠道、客户规模、营销能力等进行详尽摸底、分析，对团队年度工作思路及工作重点进行规划；根据团队年实收保费任务及营销人力情况，将团队年度实收保费目标额及增员任务进行进行分配，拟定实施日程。
使营销人员拥有目标意识，再建立详尽的实施计划，采取不同的营销活动促使达成。
（1）客户分类管理主管指导团队成员将客户依ABC重点管理原则，把客户分等级来管理，并按等级比重进行拓展与维护。
拓展新客户─―A级：潜在价值高，容易拓展。
B级：潜在价值高，不容易拓展。
C级：潜在价值低，容易拓展。
D级：潜在价值低，不容易拓展。
E级：不清楚状况，需再评估。
拓展目标放在开发A与B级的客户身上，因为他们才是创造绩效与佳绩的来源。
C 级很吸引人，但是，只有在不影响对A和B级的情况下，再投入时间。
（2）指导营销人员制定营销工作计划表。
制定时注意只有能够被衡量的事件，才能被完成。
（任务分解表4－6）1.年度营销工作计划表。
2.每月营销工作计划表。
3.每周营销工作计划表。
要求：形成《年度任务分解表》和《年度工作计划》材料于每年1月10日前报分公司营销管理部备案、作为考核依据。
（3）指导营销人员制定并落实执行每月工作计划1.督促营销人员安排执行每月计划表。
2.检讨营销人员行动绩效，并加以改善。
（4）工作计划达成管理根据工作计划进展，团队要定期进行总结，分析计划达成差距/经验、制定新的辅助达成措施促进工作计划达成。
团队主管负责带领、指导团队成员开发新客户、维护老客户，拓宽业务渠道以完成团队任务，并培养团队成员良好营销习惯。
团队主管对整个团队的工作负责，每年度、季度结束后，对团队工作进行总结，并作出下期工作计划，书面材料及时上报分公司营销管理部。
第十三条团队会议管理团队会议是沟通、分享和激励的平台，各机构/团队必须严格执行会议制度，按时组织召开团队三会（早夕会、周例会、月例会）。
（一）团队会议主要内容：●公司政策以及市场信息传达，新产品培训、经验交流；●公司/团队/团队成员业绩通报、对本团队/营销人员业绩达成情况进行分析，查找差距并制定下期工作计划；●应收清理工作进度、措施、困难、时限、落实情况；●团队主管对营销人员进行个别指导。
●团队当前工作事项安排。
●检查评价营销活动管理工具的使用情况（1）早夕会由营销人员轮流主持，定期召开，每周不得少于2次，会议记录由团队存档保存。
（2）周/月例会由团队主管主持，于每周/月末召开。
对本期工作及市场情况进行分析、总结，交流营销经验。
（3）周/月度例会，团队须建立书面记录，存档以备查阅。
要求：《团队月度工作计划》（电子版）于每月初5日前报分公司营销管理岗营销管理岗。
（二）团队会议的意义（1）团队主管要善于利用营销团队的业务会议，营销团队可藉以协调或解决营销问题，进而提升营销士气、达成营销目标。
团队会议好处：1.传达公司的经营讯息与经营指示。
2.交换各地区有关同业及公司的促销及市场情报。
3.交换市场趋势变化的讯息。
4.加强弱势地区的营销力量。
5.互相观摩推销技巧，并发挥效率。
（2）团队会议功能：1.协调解决日常营销活动上的种种问题，将其(结论)答案交与营销人员。
2.训练营销人员的营销技巧、应对话术。
3.进行营销人员之间的情报交换，并介绍新产品。
4.指示并传送公司方针或营销业务情报。
营销主管要懂得如何主持会议、如何参加会议、利用会议的功能使工作顺利推行。
（3）开好团队会议要点：三要三不要。
1.要提供信息。
2.要提供训练。
3.要表扬赞赏。
4.不要提抱怨。
5.不要说问题。
6.不要做批评。
（三）营销分析（差距分析），月度工作例会上进行，每月一次，。
（1）营销分析目的：1.促使营销人员作反省评估，以便创造更好的绩效。
2.正确指导营销人员有效信息，提升营销部门绩效。
3.了解市场的需求状况。
4.作为市场行销的分析、控制与督导。
5.作为人员训练、监督所需要改进的地方。
6.改善营销目标分配的缺点。
了解甄选录用营销人员的正确与否。
（2）分析的过程管理1.营销分析的原则：不管是营销人员的绩效，或是市场营销的绩效，都要加以分析。
◆营销成长率分析、险别营销量分析；◆客户类别营销量分析、渠道类别营销量分析；◆工作效率分析、营销人员营销成功率分析。
第十四条应收续保管理1、应收管理：应收是公司经营过程中重要考核指标。
团队在日常管理中应加强应收保费管控，并将应收管控指标纳入团队月度工作计划达成目标中。
①被保险人为个人的最迟5个工作日内交回保费，为单位的最迟20个工作日交回保费。
②应收保费按月度进行考核，根据公司考核管理办法对考核薪酬进行预留。
具体考核方案以当年度《绩效考核管理办法》为准。
2．续保管理：为确保团队业务持续稳定的发展，提高客户留存率。
团队在日常管理中应加强续保业务管理，并将续保率指标纳入团队月度工作计划达成目标中。
第十五条业务台帐及大客户维护管理1、业务台帐管理：业务台帐是营销人员对个人业务掌控的重要工具，也是营销人员与财务履行业务、财务交接的手续。
①公司要求营销人员必须建立个人业务台帐，不允许出单、财务代建、代记。
缴纳保费时营销人员须携带台帐由财务收款人在业务台帐上签字或签章确认，履行收款和交接手续。
②团队主管应不定期对营销人员工作日志进行抽查，未登记工作日志、登记不完整的营销人员，主管应按公司考核规定进行考核扣分。
③如业务员需到分公司各职能部门进行保单信息、实收信息等方面的查询、必须出具个人业务台帐。