ERP系统采购部操作说明

第3步 币别编号 系统供应商资料默认币别
第4步 单据明细 选择单据明细
第5步 行项新增 在单据明细中空白处双击新增一栏行项
第6步 物料编号 在新增的行项中填入物料的编号或双击进入“物料主数据-资料选择”
第7步 数量
填入所有购买的数量
第8步 特性
新增采购订单需填写特性
第9步 交期
填入要求供应商交货的日期
单击 此处选择
（3）选 中后需取
（1）输入 供应商名
（2）选中 2.2.4 下达采购单 在供应商确认后即可下达采购单，如图2-6
点击
点击
采购部基本操作流程
图17
点击
可查询此次下达的 采购单
2-6 3、 采购订单
3.1 在采购部流程中业务流程中选择并单击“采购订单”，如图3-1 注：采购订单用于手工新增订单
4、取回
2、双击节选 择接收人
3、选中
采购部基本操作流程
6、 发送
5、 填入要 表达的内容
2、 采购下达 2.1 在采购部流程中业务流程中选择并单击“采购下达”
1、需求载入
单击
2-1
采购部基本操作流程
2.2 需求载入： 进入采购下达窗口中单击“需求载入”，系统自动导入需求表
2-2 2.2.1 下达状态 采购下达有分三种状态：下达、暂缓、特结
1-5
采购部基本操作流程
1.3 保存、信息发出 1.3.1 保存 在所有信息填完后保存并发信息给部门经理复核具体请参阅1-5
1、单 击保 存
2、发信息给 部门经理复核
1.3.2 信息发出
1、选择“接 收者”
单击“ 点击“
1-5 ”，进入“数据发送-新增中”选择要接收的人帐号并取回，
”即可完成， 具体的操作请参阅下图
第2步 单据编号 系统自动生成，或手动更改
第3步 行项新增 在单据明细中空白处双击新增一栏行项
第4步 物料编号 在新增的行项中填入物料的编号或双击进入“物料主数据-资料选择”
第5步 数量
源自文库
填入退料数量
第6步 仓库编号 选择要退料的仓库
第7、8步 保存与信息发送 输入完所有要购买的部品后，点击保存并将信息发送
选择要退货的订单 号、物料、数量取 回，并确认是否要补 货等相关信息，
采购部基本操作流程
1、供应商价格清单变更 1.1、在采购部流程中业务流程中选择并单击“供应商价格清单变更”，进入“供应商价格
清单变更”页面。
单击进 入
1-1
1.2 新增 、资料的入录填写 1.2.1 进入“供应商价格清单变更”页面中（图1-2），单击“ 并填写相应的信息，如图1-3 单击
第6步 对帐含税价 自动生成下达采购单时的价格，如价格有变动，经确认可
修改确认后的购买价
第7、8步 保存与信息发送 输入完所有要购买的部品后，点击保存给由财务复核
查询
采购目前有用到5个查询，具体有：（分部位置请参阅图1） 一、供应商价格清单查询 二、采购订单执行状况查询 三、采购下达汇总查询 四、采购订单交货状况查询 五、制令材料可用量分析
1、下达：如确定本次要下达采购订单则选择下达； 2、暂缓：如因其它原因本次暂时不采购则选择暂缓； 3、特结：如因其它原因本次不需要采购则选择特结；
2.2.2
2-3 需求合并 确认完下达状态时需在“需求合并中”下达采购单，如图2-4
点此处下单
2-4
采购部基本操作流程
2.2.3 供应商的选择 在供应商编号中输入（选择）供应商，进入“供应商资料-资料 选择”页面，如图2-5
（2）从转单中“转入-国内采购入库”依入库批次退料
4.1 在采购部流程中业务流程中选择并单击“采购退货”，如图4-1
4-1
4.1.1 进入“采购退料”页面中，单击“ ”进入新增页面， 并填写相应的信息，如图3-2
第（1）种退料具体的操作如下：(序号请参阅图4-2）
第1步 供应商编号 填入供应商编号或双击节选择供应商，如图1-4操作
”进入新增页面，
1-2
采购部基本操作流程
1
3
2
4
5
6
7
1-3
（1） 单据编号：系统自动生成编号 （2） 供应商的选择填写：供应商的选择有两种方法：
①可输入供应商代码； ②单击 “ ” 进入“供应商资料-资料选择”页面，如图1-4；
（3）选中 后需取回
（1）输入“%”即 供应商的简称即可 模糊查找供应商
第10步 新增行项 如有多个部品购买，在空白处双击再新增一行
第11、12步 保存与信息发送 输入完所有要购买的部品后，点击保存并将信息发送
给部门经理复核，数据即可生成
注：系统表格中红色字体为必填项，蓝色字体为不可修改，黑色字体为可修改
采购部基本操作流程
4、 采购退货 退货方式有两种： （1）无需供应商补货，直接新增行项退货
（2）选中
1-4 （3） 生效日期 必须填写价格的生效时间 （4） 物料编号 输入要审批的部品料号 （5） 含税 如供应商报价为含税价需在含税“ ”中勾选 （6） 单价 将供应商报的价格输入 （7） 税别 单击“ ”，进入“税别资料-资料选择”，供应商如要开增值
税票选择“ 01 增值税17%”，不开则选择“02 未税” 如图1-5
6
3 4
5
5-3
具体的操作如下：
第1步 供应商编号 填入供应商编号或双击节选择供应商，如图13～14操作
第2步 对帐结束日期 填入对帐的截止日期（对帐的开始日不填）
第3步 转单
在右下角转单中选择“转入-国内采购”
第4步 过帐日期
选择要对帐的日期（上月26日～本月25）
第5步 选择
选择要对帐的部品并“√”
给部门经理复核，数据即可生成
采购部基本操作流程
7
8
1
2
4 3
5
6
4-2 第（2）种退料具体的操作如下：(序号请参阅图4-3）
第1步、 第2步与上面相同； 第3步 转单 单击节转单右下角向下的箭头选择“转入-国内采购入库” 第4步 转入-国内采购入库 选择要退货的订单号、物料、数量并在选择栏处“√” 第5步 取回 选择好相关的信息后点击“取回” 第6步 补货 如退回给供应商的货要补货需在在补货栏处“√”，如不用补货则不用 第7、8步 保存与信息发送 输入完所有要购买的部品后，点击保存并将信息发送
2
1
4
3
5
图1 查询步骤如下： 一、供应商价格清单查询 1、选择业务流程中的“供应商价格清单查询”
2、进入查询条件页面后可依供应商的编 号或物料的编号查询，也可直接点表 格进入汇总表（请参阅图2）
单击进入
图2 3、选择条件查询 可依供应商编号、供应商、物料编号等查询，在查询栏
中可输入“%”，再输入简单内容即可查询 例：要查询“厦门泰格微电子有限公司”的所有部品的价格只要在查
关信息
保存、复核、打印
采购对帐 进入采购部流程
进入采购对帐
新增
选择供应商 填入对帐结束日
转入 国内采购 选择对帐日 期及物料并 取回
核对数量及金额 保存、复核、打印
采购退料 进入采购部流程
进入采购退料
2、填入料物料号 、退货数量、是否 要补货等相关信息
新增 选择供应商
1、转入-国内采 购入库
保存、复核、打印
供应商价格清单变更流程 进入采购部流程
进入供应商 价格清单变
更
新增
选择供应 商
填写生效日期
填入料物料号、 价格、是否含税
等相关信息
保存、复核
结束
采购下达 进入采购部流程
进入采购下达 需求载入
选择供应商 需求合并 下达采购单 结束
采购订单 进入采购部流程
进入采购订 单
新增
选择供应 商
填入料物料号、 数量、交期等相
四、采购订单交货状况查询 1、选择查询报表中的“采购订单交货状况”
2、选择条件查询 具体的操作与“采购订单执行状况查询”相同，此处可 查到采购的部品实际入库的时间及数量
五、制令材料可用量分析 1、选择查询报表中的“制令材料可用量分析”
2、进入查询条件页面后可依供应商的编 号或物料的编号查询，也可直接点表 格进入汇总表（请参阅图4）
3-1
采购部基本操作流程
3.1.1 进入“采购订单”页面中，单击“ ”进入新增页面， 并填写相应的信息，如图3-2
图20
11
1 2 3 4
6 5 10
特性：由 技术统一 建立
7
8
9
3-2
具体的操作如下：
第1步 供应商编号 填入供应商编号或双击节选择供应商，如图3-2
第2步 单据编号 系统自动生成，或手动更改
询栏中输入“%泰格微”即可全部显示出来 注;"%"为模糊查询
二、采购订单执行状况查询 1、选择查询报表中的“采购订单执行状况”
2、进入查询条件页面后可依图3中的“快速查询”中选择相应的条件查询， 也可直接点表格进入汇总表
单击进入
3、选择条件查询
（阅图3） 在国内采购订单执行状态页面中可依下面18种条件查询订单的状况， 具体的查询与“供应商价格清单查询”方法相同
给部门经理复核，数据即可生成
7 8
1 2
6
3
采购部基本操作流程
5 4
4-3 5、 采购对帐 1、在采购部流程中业务流程中选择并单击“采购订单”，如图5-1
5-1 5.1.1 进入“采购对帐”页面中（图5-2），单击“ ”进入新增页面，
并填写相应的信息，如图5-3
5-2
7 1
采购部基本操作流程
8 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
注：在采购订单执行状况中查询可以查到订单的交货状况，如是否有交货、交货 数量、交货状态等
三、采购下达汇总查询 1、选择业务流程中的“采购下达”
2、在“采购下达（按单不分配）”页面中 右上角“生成的下达汇总单号”中查询总表
单击此 处
3、在“采购下达汇总单-浏览”页面中可查询订单的执行状态
单击进入
图4
3、查询 可从销售订单中查询请购的状态、发料的状态、采购到货及在途数量、库存量等 常用的查询项目如下图
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
11
12
13
14
15
16
17