某保险公司个险企划方案(PPT 47页)
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某公司意外险管理规划(ppt 33页)
与身份证件； （4）、公安部门或县级以上（含）医院出具的
被保险人巧 死巧 里亡阿 在证易明交 品书商 软；巴 巴 里 阿 在 卖 买 品 商 硬 （5）、如被保险人因意外事故下落不明被宣告
死亡，须提供人民法院出具的宣告死亡证明文 件； （6）、被保险人户籍注销证明； （7）、与确认保险事故的性质、原因等有关的 其他证明和材料
巧巧里阿在易交品商软 巴巴里阿在卖买品商硬
五、出单处理
出单员在收到核保人的核保批复后，打印保单、清单、 发票等。核保人对打印的资料要认真复核，确认无误 后方可签发巧 巧。里 阿 在 易 交 品 商 软 巴 巴 里 阿 在 卖 买 品 商 硬
提示：核保通过并缴费后，方可出单
六、合同变更
1、合同变更的申请人资格
2、申请残疾保险金应提供以下材料：
（1）、《理赔申请书》； （2）、保险合同或其它保险凭证； （3）、被保险人的户籍证明与身份证件； （4）、我巧 巧公里司阿 在认易 交可品 商的软医巴疗巴 里机阿 在构卖出买 品具商 硬的被保险
人身体残疾程度鉴定书； （5）、与确认保险事故的性质、原因等有关
2、核保具有前置性。 3、采用经验费率。
一、投保审核
1、投保人：若单位投保，应写全称，并与签章相符； 2、行业类别：参照《职业分类表》填写； 3、投保险种：主险与附加险应分别填写； 4、受益人巧：巧被里 阿保在险易 交人品、商 软投保巴 巴人里均阿可在 卖指买定品 商受硬益人；投保
五、理算与审批
对于同意立案且手续齐全（包括调查结束后形成的调 查报告）的，由内勤制作《赔款计算书》。
巧巧里阿在易交品商软 巴巴里阿在卖买品商硬
（一）、一般规定
1、基本险与附加险分别计算赔偿金额； 2、意外死亡赔偿金额为意外伤害保险金额； 意外伤残赔偿金额=意外伤害保险金额×伤残
被保险人巧 死巧 里亡阿 在证易明交 品书商 软；巴 巴 里 阿 在 卖 买 品 商 硬 （5）、如被保险人因意外事故下落不明被宣告
死亡，须提供人民法院出具的宣告死亡证明文 件； （6）、被保险人户籍注销证明； （7）、与确认保险事故的性质、原因等有关的 其他证明和材料
巧巧里阿在易交品商软 巴巴里阿在卖买品商硬
五、出单处理
出单员在收到核保人的核保批复后，打印保单、清单、 发票等。核保人对打印的资料要认真复核，确认无误 后方可签发巧 巧。里 阿 在 易 交 品 商 软 巴 巴 里 阿 在 卖 买 品 商 硬
提示：核保通过并缴费后，方可出单
六、合同变更
1、合同变更的申请人资格
2、申请残疾保险金应提供以下材料：
（1）、《理赔申请书》； （2）、保险合同或其它保险凭证； （3）、被保险人的户籍证明与身份证件； （4）、我巧 巧公里司阿 在认易 交可品 商的软医巴疗巴 里机阿 在构卖出买 品具商 硬的被保险
人身体残疾程度鉴定书； （5）、与确认保险事故的性质、原因等有关
2、核保具有前置性。 3、采用经验费率。
一、投保审核
1、投保人：若单位投保，应写全称，并与签章相符； 2、行业类别：参照《职业分类表》填写； 3、投保险种：主险与附加险应分别填写； 4、受益人巧：巧被里 阿保在险易 交人品、商 软投保巴 巴人里均阿可在 卖指买定品 商受硬益人；投保
五、理算与审批
对于同意立案且手续齐全（包括调查结束后形成的调 查报告）的，由内勤制作《赔款计算书》。
巧巧里阿在易交品商软 巴巴里阿在卖买品商硬
（一）、一般规定
1、基本险与附加险分别计算赔偿金额； 2、意外死亡赔偿金额为意外伤害保险金额； 意外伤残赔偿金额=意外伤害保险金额×伤残
保险公司工作计划模板ppt
保险公司工作计划模板pptxx年，中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下，完成了筹建工作并顺利开业，在业务的发展上也取得了较好的成绩，占领了一定的市场份额，圆满地完成了省公司下达的各项任务指标，在此基础上，公司总结xx年的工作经验并结合地区的实际情况，制定如下工作计划：一、增强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。
承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。
所以，在xx年度里，公司将狠抓业管工作，提升风险管控水平。
1、对承保业务即时地实行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。
对超越公司权限拟承保的业务实行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。
2、增强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。
同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。
3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行相关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。
4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员实行全面、系统的培训，以提升他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。
二、提升客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。
随着保险市场竞争主体的持续增加，各家保险公司都增大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，所以，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。
经过xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的持续深入，客服工作的重要性将尤其突出，所以，中支在xx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台使用、落实到位。
个险渠道月度企划方案PPT课件( 41页)
第五套人民币纪念册简介
第四，第五套人民币应用了先进的科学技术，在防伪性能和适 代化方面有了较大提高，可以说，这是一套科技含量较高的人 第五套人民币在票幅尺寸上进行了调整，票幅宽度未变，长度
从收藏的角度看，这套票券极具升值的潜力。 随着物价水平的不断提高，在商品交易中10元面额的主币逐步
“非诚勿扰”新人小高峰会-7月份政
• 1.方案对象：7月1日-9月20日入司新人 • 2.方案内容：在入司之日起至10月份业绩在10万元以
五星上将奖励方案
• 方案时间：2010年10月1日—2010年10月2
• 参与对象：全体营销伙伴； • 入围条件：个人累计有效保单（1000P）五件以上； • 奖励办法： • 1、率先获得首批新产品“富贵全能”销售资格； • 2、入围人员前50名照片将刊登在生命人寿辽宁分公司
刊—富贵全能上市专版”显著位置。 • 3、五星上将业绩前10名除刊登照片外，还将刊登个人 • 方案说明： • 入围业绩仅限吉祥三宝业绩，且预收在方案期间承保
第一组 第二组 第三组 第四组
丹东 抚顺 鞍山 辽阳
朝阳 葫芦岛
本溪 阜新
超级大乐透，意志大比拼，内勤信
• 竞赛标的：10月份各中支承保标准保费争上游； • 方案内容：
• 1、各中支全体内勤（银代团险自愿参加）每人出资100元，
个险将士的信心基金，汇入奖金池中。（奖金池设在中支财务 报至分公司营销部督导室）； • 2、中支汇集的奖金作为竞赛奖金，在竞赛结束时，负方奖金 • 3、奖金分配：对抗双方以本月承保业绩为竞赛标的。负方奖 基金全部划归胜方所有。胜方中支除退还本中支全体内勤个人 金外，须将赢取的奖金按照参与人数平均分配。 • 方案说明： • 1、竞赛业绩指在方案期间预收且承保在10月份的业绩； • 2、中支全体内勤须全员参与，此项工作由中支总经理负责；
保险公司个险经营计划与发展策略页ppt课件
技艺；
为
1.3、开发“傻瓜产品销售手
突
册〞
破
及配套行销辅助工具； 1.4、推进销售高手支公司早
会分享和培训；
1.5、逐渐构成以件数为关注
点的产品推进方式。
2019年运营战略及关键行动
战略
关键行动方案
以 2、以产说会为
产 品
日常运作
运
作
为
突
破
2.1、创新产说会推进方式 〔营业单位大型产说会、 社区、陌拜及影响 力中心产说会 ；
为
营。
支
撑
2019年整体节拍
1、全年节拍 一季度：推进业绩、人力贮藏 二季度：四五倍增、推进提升 三季度：新老结合、打爆业绩、强化训练 四季度：组织建立、年底冲刺
2、每月节拍 上月26日-10日： 上岗周+节拍前置 11-19日：增员周+培训周 20-25日：业务冲刺
2019年配套方案
附件十一：分公司分区经理增员基金方案
总标保
500万
192万
150%
年末人力
月均有效活动 人力
400人 100人
153人
150%
30人
180%
目录
2019年运营目的 2019年战略、行动 2019年配套方案
2019年运营思索
简单的保费公式: 保费=总人力*活动人力占比*人均产能
2019活动人力占比= 153÷30 =19.6% 活动人均产能=16.1万/月÷ 30人/月=5366元/月.人 2019年月均活动人力=500万÷ 12月÷ 5366元=78人
为
营管理系统，每季度召
支
开自主运营研讨会；
撑
2019年运营战略及关键行动
为
1.3、开发“傻瓜产品销售手
突
册〞
破
及配套行销辅助工具； 1.4、推进销售高手支公司早
会分享和培训；
1.5、逐渐构成以件数为关注
点的产品推进方式。
2019年运营战略及关键行动
战略
关键行动方案
以 2、以产说会为
产 品
日常运作
运
作
为
突
破
2.1、创新产说会推进方式 〔营业单位大型产说会、 社区、陌拜及影响 力中心产说会 ；
为
营。
支
撑
2019年整体节拍
1、全年节拍 一季度：推进业绩、人力贮藏 二季度：四五倍增、推进提升 三季度：新老结合、打爆业绩、强化训练 四季度：组织建立、年底冲刺
2、每月节拍 上月26日-10日： 上岗周+节拍前置 11-19日：增员周+培训周 20-25日：业务冲刺
2019年配套方案
附件十一：分公司分区经理增员基金方案
总标保
500万
192万
150%
年末人力
月均有效活动 人力
400人 100人
153人
150%
30人
180%
目录
2019年运营目的 2019年战略、行动 2019年配套方案
2019年运营思索
简单的保费公式: 保费=总人力*活动人力占比*人均产能
2019活动人力占比= 153÷30 =19.6% 活动人均产能=16.1万/月÷ 30人/月=5366元/月.人 2019年月均活动人力=500万÷ 12月÷ 5366元=78人
为
营管理系统，每季度召
支
开自主运营研讨会；
撑
2019年运营战略及关键行动
保险公司个险计划工作说明书PPT
追踪及复盘 效果评估 年末增员
各季度 每月
各月月末
四季度
人力发展室做分工，按照2-3次/周的频次通报各项政策达成情况，关 键节点提高通报频次，留存、汇总相关政策达成数据，做好月度/季度 /年度工作会数据供给及分析工作，落实环节数据管控、预警纠偏工作
结合增员目标达成、结训签约率、健康率等因素每月评估，调整次月 增员工具支持数量
对达成较好的总监区、业务部、业务室做专 项表彰和工具支持
组织业务部经理二早检查属员访量，对有效 访量较低属员进行指导性陪访
邀请访量高的营销员做早会分享，营造氛围
7
我们的议题
1. 目标和思路 2. 工作安排
二、工作安排—基础工作
基础工作一 基础工作二 基础工作三 基础工作五
增员 基本法推动 基础管理 合规管理
训实行现金奖励
➢ 普法日：制定月度普法日，制作统一课题，全辖共学一节课，课后把控通关。 ➢ 工具支持：绩效服务津贴查询小程序、应知应会手册印发
13
二、工作安排—基础工作（基础管理）
基础工作三：基础管理
工作思路：
➢ 促进“标准出勤”真实提升、“出勤达标人力”序时增长，通过“月达成、季增长、年排名 ”的出勤管理方案牵引出勤管理有效提升。以“月达成”为核心工作重点，通过严格奖惩， 牵引每天关注、每月达成、每季增长、全年提升。
➢ 政策解读、利益剖析：反复解读政策、剖析标兵对营销员的利益与重要性，引起重视。 ➢ 及时兑现、释放威力：第一时间按月兑现连续两个月健康健康奖励，充分发挥利益牵引威
力。
24
9
二、工作安排—基础工作
基础工作一：增员
目标：全年新增？？人，年末总人力？？人。
具体举措 • 优选主体，导向正式以上职级：突出 “以留定增”、“主管/专务直增”导向，多次连健（四 连健）、主管/专务/正式职级方可增员 • 化繁为简，聚焦关键环节：通过数据播报、优秀分享、落后汇报、日平台视频会、现场督导等 方式聚焦规划面谈和筑梦环节的访量管控，确保逐一规划，真实上量。 • 确定主题，匹配工具支持：结合增员政策，每季确定增员主题，配套增员活动，支持创说会费 用及增员工具（宣导海报、调查问卷、根据季节、节日、重大事件精选的面访礼品） • 政策牵引，助力人力发展：借助标团建设等长效政策，有效推动新增，带动存量留存，夯实团 队架构，实现人力突破 • 定期复盘，评估增员效果：结合增员目标达成、结训签约率、健康率等因素每月评估，调整次 月增员工具支持数量
保险公司活动策划方案ppt
广告宣传
海报宣传
在此录入上述图表的描 述说明，在此录入上述 图表的描述说明。
描述，建议与标题相关并符合整体。
活动目标
传播公司的良好形象和品牌认知，促进企 业健康发展。
公司的辉煌历史，工作所取得的出色成绩。
团队合作精神，内部凝聚力，调动员工积 极性，使其充分感受企业的关怀和爱。使
员工有“家”一样的归属感与认同感。
本次活动要求XX为广大员工和讲授熊猫 方面的知识，为员工增长见识，提升员工
描述说明。
04
05
宣传阶段（5.29-6.10)
在此录入上述图表的 描述说明，在此录入 上述图表的描述说明， 在此录入上述图表的
描述说明。
实施阶段（7.10-7.25）
在此录入上述图表的 描述说明，在此录入 上述图表的描述说明， 在此录入上述图表的
描述说明。
活动主要内容
歌舞表演
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诚邀合作商
诚邀合作商
点击添加您的内容，根据小标题添加您的 内容，可以选择复制粘贴。
诚邀合作主办
点击添加您的内容，根据小标题添加您的内容，可以选择复制粘贴。点击 添加您的内容，根据小标题添加您的内容。
招募协办单位
点击添加您的内容，根据小标题添加您的内容，可以选择复制粘贴。点击 添加您的内容，根据小标题添加您的内容。
活动目标 时间地点及参与者
活动主题及定位
活动主题
同创造•齐分享•共飞扬
此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符 合整体语言风格。此处添加详细文本描述，建 议与标题相关并符合整体。
此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格。此处添加详细文本描述，建议与标题 相关并符合整体。此处添加详细文本描述，建议与标题相关并符合整体语言风格。此处添加详细文本
保险业策划方案计划PPT模板(内容完整 可编辑)
投资情况
财政情况
**年，我区地方财政总收 入预计完成6.5亿元，较 20**年同比增加2.3亿元 （剔除神华集团一次性收 入3.7亿元），同比增长 54.7%.
其中，国税预计完成3亿元， 同比增长0.88亿元（剔除 上年一次性收入因素）， 同比增长41.3%
税收情况
投资情况
按投资额度分，5000万 元以上项目65个，5000 万元以下项目69个；
财政情况
**年，我区地方财政 总收入预计完成6.5 亿元，较20**年同比 增加2.3亿元（剔除 神华集团一次性收入 3.7亿元），同比增 长54.7%；
项目介绍
01 强化统计
为深化收费管理，摸清底数，在今年的收费验审工作中， 要求各被审单位如实填报自查表，并在网上做好填报工作
严格程序
整理了近几年相关清费减负文件，并 编印成册，发放到每个验审组，便于 验审工作的实施和行为的规范。
03
04
突出重点
对今年的年审工作局领导重视，把收 费年审工作列为当前的重点工作，以 相关职能科室为单位.
02
产品运行
产品运行
我区经济主要以工业经济为主，第二产业增加值占 全区GDP的89%。全区48户规模以上企业中，非
普凡生植物切片及提取物
房地产方面
主要抓好新加多房地产美百纳城市广场、 泰邦新城、天义商务广场、金石商业中心
等项目 ）
房地产方面
固定资产预完成6.6亿元。累计可完成 固定资产投资44.7亿元，占全年固定
资产投资预计完成目标的61.2%.
商贸流通产业方面
主要抓好五当召景区开发、内蒙古闽南石 材装饰建材城、猛光医药>物流配送 ）
公有制企业46户，占比96%
保险方案及服务介绍PPT课件
住院安心保险金
责任描述 保险金额22万元/人；意外残疾扩展工伤十级 保险金额10万元/人 飞机60万元/人，火车轮船30万元/人，汽车12万元/人 保险金额1万元/人，免赔额0元，赔付比例100% 保险金额15万元/人
一般住院津贴100元/天，最多180天，绝对免赔天数0天
3页
2012年3月20日
员工方案一：
• 意外残疾保障： • 被保险人在本保险有效期间内因遭受意外事故，并自事故发生之日起一百八十日内造成《平安团体意外伤害保险条
款》所附“残疾程度与给付比例表”所列残疾程度之一者，保险人按该表所列比例乘以其保险金额给付“意外残疾 保险金”。如第一百八十日治疗仍未结束，则按事故发生之日起第一百八十日的身体情况进行残疾鉴定，并据此给 付“意外残疾保险金”。 • 疾病身故保障： • 被保险人在本保险有效期间内，因遭受疾病导致身故，保险人按其保险金额给付疾病身故保险金，对该被保险人的 保险责任终止。
保险责任
责任描述
门急诊医疗保险金
保险金额1万元/人，被保险人因疾病、意外事故进行门急诊治疗所发生的符合当地社会基本医疗 保险管理部门规定的由个人自负的合理门急诊医疗费用,包含当地社会基本医疗保险主管部门规
定部分自费,（不包含全额自费的诊疗项目费用与药品费用）无免赔额，100%赔付；开放社保 范围内特需门诊、含洗牙责任，每人每年限额200元。
6页
2012年3月20日
保险责任描述
• 交通意外伤害保障：
• 被保险人在本保险有效期内以乘客身份在乘坐所投保的客运公共交通工具期间因遭受意外事故，并自事故发生之日 起180日内因该事故身故的，保险人按其意外伤害保险金额给付意外身故保险金，对被保险人保险责任终止。
• 被保险人在本保险有效期内以乘客身份在乘坐所投保的客运公共交通工具期间因遭受意外事故，并自事故发生之日 起180日内因该事故造成本合同所附“残疾程度与给付比例表”所列残疾之一的，保险人按该表所列比例乘以其意 外伤害保险金额给付意外残疾保险金。如治疗仍未结束的，按事故发生之日起第180 日的身体情况进行残疾鉴定， 并据此给付意外残疾保险金。
责任描述 保险金额22万元/人；意外残疾扩展工伤十级 保险金额10万元/人 飞机60万元/人，火车轮船30万元/人，汽车12万元/人 保险金额1万元/人，免赔额0元，赔付比例100% 保险金额15万元/人
一般住院津贴100元/天，最多180天，绝对免赔天数0天
3页
2012年3月20日
员工方案一：
• 意外残疾保障： • 被保险人在本保险有效期间内因遭受意外事故，并自事故发生之日起一百八十日内造成《平安团体意外伤害保险条
款》所附“残疾程度与给付比例表”所列残疾程度之一者，保险人按该表所列比例乘以其保险金额给付“意外残疾 保险金”。如第一百八十日治疗仍未结束，则按事故发生之日起第一百八十日的身体情况进行残疾鉴定，并据此给 付“意外残疾保险金”。 • 疾病身故保障： • 被保险人在本保险有效期间内，因遭受疾病导致身故，保险人按其保险金额给付疾病身故保险金，对该被保险人的 保险责任终止。
保险责任
责任描述
门急诊医疗保险金
保险金额1万元/人，被保险人因疾病、意外事故进行门急诊治疗所发生的符合当地社会基本医疗 保险管理部门规定的由个人自负的合理门急诊医疗费用,包含当地社会基本医疗保险主管部门规
定部分自费,（不包含全额自费的诊疗项目费用与药品费用）无免赔额，100%赔付；开放社保 范围内特需门诊、含洗牙责任，每人每年限额200元。
6页
2012年3月20日
保险责任描述
• 交通意外伤害保障：
• 被保险人在本保险有效期内以乘客身份在乘坐所投保的客运公共交通工具期间因遭受意外事故，并自事故发生之日 起180日内因该事故身故的，保险人按其意外伤害保险金额给付意外身故保险金，对被保险人保险责任终止。
• 被保险人在本保险有效期内以乘客身份在乘坐所投保的客运公共交通工具期间因遭受意外事故，并自事故发生之日 起180日内因该事故造成本合同所附“残疾程度与给付比例表”所列残疾之一的，保险人按该表所列比例乘以其意 外伤害保险金额给付意外残疾保险金。如治疗仍未结束的，按事故发生之日起第180 日的身体情况进行残疾鉴定， 并据此给付意外残疾保险金。
保险业策划方案计划PPT模板
202X
演讲完毕，谢谢您的观看！
工作总结 工作汇报 年度计划 商业策划
汇报人：kakappt
时间：XX年
XX月
03
改善民生任务 重
全市农牧民人均纯收 入11421元，增速 13.5%；**区农牧民 人均纯收入8474元， 增速仅13.0%，两项 收入均低于全市平均 水平。
02
两个收入低
城乡居民两项收入全 市倒数第二。20**年， 全市城镇可支配收入 33485元，增速 13.02%；**区城镇可 支配收入23880元， 增速仅12.4%。
财政情况
**年，我区地方财政 总收入预计完成6.5 亿元，较20**年同比 增加2.3亿元（剔除 神华集团一次性收入 3.7亿元），同比增 长54.7%；
项目介绍
01 强化统计
为深化收费管理，摸清底数，在今年的收费验审工作中， 要求各被审单位如实填报自查表，并在网上做好填报工作
02 认真总结
进一步健全收费档案数据库，同时在验审完成后，认真开 展统计分析，深入了解收费额增长或减少的原因，做好收 费验审>工作总结.
03 情况报告
及时上报统计数据、分析报告和总结材料，为今后进一步加 强收费管理及上级部门对收费政策的决策提供基础性材料。
项目介绍
工业方面
主要抓好亚新隆顺稀土合金钢一期续建、 经纬能化捣固焦、国惠纸制品包装生产、
普凡生植物切片及提取物
房地产方面
主要抓好新加多房地产美百纳城市广场、 泰邦新城、天义商务广场、金石商业中心
全区规模以上企业48户，其中工业企业47 户、商业企业1户，税源单一，抗风险能力 低，后续企业发挥作用乏力。
旧区改造压力大
旧区实施沉陷区治理、棚户区改造、 普惠区安置等民生工程后，共可搬迁 安置居民22855户、68380人，但仍 剩余城镇居民7000多人.
保险公司活动策划方案ppt
01 营销执行方案 议你还是选择一、二类自己比较感兴趣的书籍读，如果
你能够这样做，我相信你将来一定前途无量，会有一番 作为的。”说完，
总体销售目标回顾 销售目标 目标分解 形象目标
总体销售目标回顾
销售目标顺利完成
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目标四
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02
阶段销售策略
营销理念 营销主线 客户线 活动线
营销理念
质量宗旨
高标Байду номын сангаас、精细化、零 缺陷。
科研开发宗旨
立足创新、用户为师、 永远改进、追求完美。
服务宗旨
用户永远是对的。
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字体可根据需求进行更改。
5月
任务800万
点击此处添加文字描述，文字颜色、大小、
字体可根据需求进行更改。
3月
任务300万
点击此处添加文字描述，文字颜色、
大小、字体可根据需求进行更改。
2月
任务200万
点击此处添加文字描述，文字颜色、大小、
字体可根据需求进行更改。
6月
公司接待
输入内容
包括：输入内容输入内 容输入内容
形象目标
目标一
输入您的文字内容 输入您的文字内容 输入您的文字内容 输入您的文字内容
01
目标三
输入您的文字内容 输入您的文字内容 输入您的文字内容 输入您的文字内容
03
02
目标二
输入您的文字内容 输入您的文字内容 输入您的文字内容 输入您的文字内容
你能够这样做，我相信你将来一定前途无量，会有一番 作为的。”说完，
总体销售目标回顾 销售目标 目标分解 形象目标
总体销售目标回顾
销售目标顺利完成
点击添加文字说明详情介绍点击添加文字说明详情介绍点 击添加文字说明详情介绍点击添加文字说明详情介绍
目标四
输入您的文字内容 输入您的文字内容 输入您的文字内容 输入您的文字内容
02
阶段销售策略
营销理念 营销主线 客户线 活动线
营销理念
质量宗旨
高标Байду номын сангаас、精细化、零 缺陷。
科研开发宗旨
立足创新、用户为师、 永远改进、追求完美。
服务宗旨
用户永远是对的。
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5月
任务800万
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3月
任务300万
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2月
任务200万
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6月
公司接待
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形象目标
目标一
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01
目标三
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03
02
目标二
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保险公司的企划方案
第2篇
保险公司的企划方案
一、市场分析与战略定位
当前，我国保险市场潜力巨大，但竞争亦日趋激烈。在此背景下，保险公司需精准定位，制定切实可行的战略规划。本企划方案旨在通过科学分析市场趋势，确立公司战略定位，推动公司持续健康发展。
1.市场分析
（1）保险需求持续增长：随着国民经济的快速发展，人民群众对保险的需求日益旺盛，保险市场空间不断扩大。
1.提高保险产品市场占有率，扩大公司业务规模；
2.提升客户满意度，增强品牌影响力；
3.优化公司内部管理，提高运营效率；
4.降低业务风险，确保合规经营。
三、策略措施
（一）产品策略
1.针对不同客户群体，研发具有针对性的保险产品，满足市场需求；
2.定期对现有产品进行优化调整，提高产品竞争力；
3.加强与同行业企业的合作，共享优质资源，实现互利共赢。
（四）内部管理策略
1.优化组织结构，明确各部门职责，提高工作效率；
2.建立健全内部培训机制，提升员工业务能力和综合素质；
3.加强风险管控，确保公司合规经营。
四、实施步骤
1.针对现有业务进行梳理，制定详细的业务优化方案；
2.按照产品策略、市场策略责方案的实施与跟进；
保险公司的企划方案
第1篇
保险公司的企划方案
一、背景分析
随着我国经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，对保险行业的关注度和需求也在持续上升。在此背景下，保险公司如何抓住市场机遇，提高企业竞争力，成为当前亟待解决的问题。本方案旨在为保险公司提供一套合法合规的企划方案，助力公司实现可持续发展。
二、目标定位
2.法律风险：严格遵守国家法律法规，确保公司合规经营；
3.员工风险：加强员工培训和激励，提高员工忠诚度；
保险公司的企划方案
一、市场分析与战略定位
当前，我国保险市场潜力巨大，但竞争亦日趋激烈。在此背景下，保险公司需精准定位，制定切实可行的战略规划。本企划方案旨在通过科学分析市场趋势，确立公司战略定位，推动公司持续健康发展。
1.市场分析
（1）保险需求持续增长：随着国民经济的快速发展，人民群众对保险的需求日益旺盛，保险市场空间不断扩大。
1.提高保险产品市场占有率，扩大公司业务规模；
2.提升客户满意度，增强品牌影响力；
3.优化公司内部管理，提高运营效率；
4.降低业务风险，确保合规经营。
三、策略措施
（一）产品策略
1.针对不同客户群体，研发具有针对性的保险产品，满足市场需求；
2.定期对现有产品进行优化调整，提高产品竞争力；
3.加强与同行业企业的合作，共享优质资源，实现互利共赢。
（四）内部管理策略
1.优化组织结构，明确各部门职责，提高工作效率；
2.建立健全内部培训机制，提升员工业务能力和综合素质；
3.加强风险管控，确保公司合规经营。
四、实施步骤
1.针对现有业务进行梳理，制定详细的业务优化方案；
2.按照产品策略、市场策略责方案的实施与跟进；
保险公司的企划方案
第1篇
保险公司的企划方案
一、背景分析
随着我国经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，对保险行业的关注度和需求也在持续上升。在此背景下，保险公司如何抓住市场机遇，提高企业竞争力，成为当前亟待解决的问题。本方案旨在为保险公司提供一套合法合规的企划方案，助力公司实现可持续发展。
二、目标定位
2.法律风险：严格遵守国家法律法规，确保公司合规经营；
3.员工风险：加强员工培训和激励，提高员工忠诚度；
保险工作计划PPT
06
风险管理与合规经营
风险识别、评估与应对策略制定
01
风险识别
通过市场调研、数据分析等手段，识别出公司面临的主要风险，如市场
风险、信用风险、操作风险等。
02
风险评估
运用定性和定量方法，对识别出的风险进行评估，确定风险的大小、发
生概率及可能造成的损失。
03
应对策略制定
根据风险评估结果，制定相应的风险应对策略，如风险规避、风险转移
馈。
产品功能完善
根据客户需求和市场趋势，对现 有产品进行功能优化和升级。
定价策略调整
根据市场竞争和客户需求，对现 有产品的定价策略进行合理调整
。
新产品开发计划
市场趋势研究
研发团队组建
关注行业动态和市场趋势，为新产品 开发提供方向。
组建专业的研发团队，负责新产品的 开发和实施。
产品定位与设计
明确新产品的目标市场和定位，进行 产品设计和规划。
搜索引擎优化
优化公司官网和营销页面，提高搜索引擎排名，增加曝光率。
合作媒体与KOL
与相关媒体和关键意见领袖（KOL）建立合作关系，扩大品牌影响 力。
线下活动组织与实施
1 2
专题讲座与沙龙
组织保险知识讲座、财富规划沙龙等活动，邀请 潜在客户参加。
社区推广
深入社区开展宣传活动，如摆摊咨询、派发传单 等。
保险工作计划
contents
目录
• 市场分析与目标设定 • 产品策略与创新 • 营销与推广计划 • 客户关系管理与服务提升 • 团队建设与人才培养 • 风险管理与合规经营 • 财务规划与预算安排 • 总结回顾与未来展望
01
市场分析与目标设定
目标市场分析
中国平安保险公司(方案).ppt
总体来看，平安利润良好。往后或许会有曲 折。但利润前景广阔。
16
营运能力分析：
17
营运能力分析：
18
营运能力分析：
19
营运能力分析：
• 现金流量分析表里各比率都有所上升。表 明期限缩短、流动性加强、更易于转换为 已知金额现金、价值改动风险变小。
• 市盈率由2009年9月份的44.87%下降到 2010年9月份的19.88%。有投机性泡沫现 象转回20%以下的正常水平。市净率由 4.12%下降到3.64%。理论上，这种情况下， 意味着风险较低，有利于投资者进行投资。 不过提醒大家入市还是需谨慎。
22
财务状况综述：
保险业务取得开门红2010年第一季度保费增速超越 市场：
寿险业务总规模保费达到523.45亿元。同比增长 30.4%。
个人寿险业务实现规模保费400.22亿元，同比增长 43.0%。
产险业务实现保费收入154.07亿元，同比增长 70.9%，市场份额较上年提高1.9个百分点至 14.8%。
养老险受托管理资产及投资管理资产规模继续保持
市场领先地位，两者合计的管理资产规模突破500
亿元。
23
财务状况综述：
• 银行业务稳健发展，总资产规模达到2.360.22亿 元，较年初增长7.0%，存贷款余额较年初增幅分 别为12.7%和6.3%。不良贷款为0.43%，资产质 量保持行业领先水平。
• 信用卡累计流通卡量达386万张，总交易金额持 续提升。
29
未来展望：
1
2
3
存在问题
改进建议
展望
30
存在问题：
• 竞争压力很大。国内：人保、人寿、新华、 太平洋等。国外：友邦、三星等。
• 发展水平低，垄断程度高，覆盖面小。 • 相对国外，规模小、实力弱，资金短缺，
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营运能力分析：
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营运能力分析：
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营运能力分析：
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营运能力分析：
• 现金流量分析表里各比率都有所上升。表 明期限缩短、流动性加强、更易于转换为 已知金额现金、价值改动风险变小。
• 市盈率由2009年9月份的44.87%下降到 2010年9月份的19.88%。有投机性泡沫现 象转回20%以下的正常水平。市净率由 4.12%下降到3.64%。理论上，这种情况下， 意味着风险较低，有利于投资者进行投资。 不过提醒大家入市还是需谨慎。
22
财务状况综述：
保险业务取得开门红2010年第一季度保费增速超越 市场：
寿险业务总规模保费达到523.45亿元。同比增长 30.4%。
个人寿险业务实现规模保费400.22亿元，同比增长 43.0%。
产险业务实现保费收入154.07亿元，同比增长 70.9%，市场份额较上年提高1.9个百分点至 14.8%。
养老险受托管理资产及投资管理资产规模继续保持
市场领先地位，两者合计的管理资产规模突破500
亿元。
23
财务状况综述：
• 银行业务稳健发展，总资产规模达到2.360.22亿 元，较年初增长7.0%，存贷款余额较年初增幅分 别为12.7%和6.3%。不良贷款为0.43%，资产质 量保持行业领先水平。
• 信用卡累计流通卡量达386万张，总交易金额持 续提升。
29
未来展望：
1
2
3
存在问题
改进建议
展望
30
存在问题：
• 竞争压力很大。国内：人保、人寿、新华、 太平洋等。国外：友邦、三星等。
• 发展水平低，垄断程度高，覆盖面小。 • 相对国外，规模小、实力弱，资金短缺，
保险计划书ppt模板
Don't worry about the result, first ask yourself if you are qualified enough, and the effort must be worthy of the result. When the time is in place, the result will naturally come out.整合汇编简单易用（页眉可删）保险计划书ppt模板保险计划书【1】什么是保险计划书保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。
保险计划书的特点(一)保险计划书和一般工作计划既有联系又有区别。
一般工作计划除了通常运用“计划”这一文体名称外，还包括规划、方案、设想、安排、打算、工作意见、工作要点等带有计划性质的文体，它们属于计划的一些别称。
一般工作计划同保险计划书既有联系又有区别。
从相同点看，保险计划书显然也属于计划类文体，具有这类文体的基本属性，譬如具有前瞻性、科学性和表达上的条理性、明了性等特点，必须紧扣“目标、措施、步骤”这些制定计划的三要素来做__。
从相异处看，一是保险计划书和一般工作计划的出发点、着眼点与看问题的角度不同。
一般工作计划大多是作者为自己所写，表述的角度是第一人称;而保险计划书则是作者为对方(客户)而写，是站在对方的立场换位思考，替对方量体裁衣，表述时时而用第二人称，时而用第_人称。
二是保险计划书在三要素的具体涵义上，与一般工作计划所涉及的内容是大相径庭的。
保险计划书所涉及的目标、措施、步骤具有鲜明的专业特征，是不能按照写作一般工作计划时所理解的“目标、措施、步骤”的涵义，去生搬硬套的。
(二)保险计划书具有产品说明书和投标书的某些功能。
作为对保险了解不多的客户，接触有关的保险系列产品时，通常会觉得繁琐、复杂，难得要领。
中国平安保险公司策划书.ppt
中国平安保险公司的营销策划书•本策划接受中国平安保险公司的委托，由第六小组进行中国平安下一经营年度的营销战略策划。
本策划主要解决的问题是：虽然社会经济不断发展，保险业却没有得到与之相适应的发展，保险市场还很不饱和，在这种背景下，中国平安作为一家较有影响力的公司应如何顺应时代发展壮大？本策划详细地分析了中国平安保险公司所处的宏观环境和自身情况，并由此入手，结合整个保险行业特点，提出了一些中国平安保险公司在未来一年里可采取的营销战略。
营销策划的目的•了解企业所处的位置，根据与以往业绩的对比，了解公司的营运能力，改进不足，通过制定良好的营销方案，使企业获得更大收益、取得进步，加快完成企业使命的脚步。
一、环境分析•企业的所处的各种环境是企业战略制定的重要决定因素。
它主要包括外部环境，内部环境，竞争环境，及市场环境。
本策划书中将市场环境与外部环境合并为外部环境分析，将市场环境中的顾客因素重点分析。
（一）外部环境分析•宏观环境•法律环境•行业环境•企业环境预测1、宏观环境分析社会经济发展•社会保险只“保”不“包”•外资公司人才缺乏，竞争力有限•保险从业人员素质较低•行业声望危机2、法律环境分析新《保险法》的变化•第一,着重强调了保险活动的诚信作用；•第二,强调保障被保险人的合法权益；•第三,强化了对保险市场的监管,着力打击保险欺诈活动；•第四,明确了保险活动当事人的职责范围,强化了保险人的责任意识；•第五,制定了许多有利于今后保险市场和保险业发展的规定；•第六,履行我国对入世的承诺。
•《反垄断法》的颁布•保险行业经营的特点和行业发展的历史沿革，决定了保险业的产业集中度相对其他行业更高，保险业也一直与电力、铁路、邮政、银行等行业一同被视为具有市场支配地位的垄断行业。
•新会计准则的变化•新会计准则变化推动了保险公司的管理模式从以销售管理为中心向以财务管理为中心转变，体现了与国际会计准则的趋同性，增强了保险业国际竞争能力；新会计准则打破了所有制和行业的界限，增加保险企业会计数据的可比性。
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这里是梦幻仙境！
沙漠里的销魂金窟
一个是海市蜃楼般的沙漠销金窟 此次旅行就如乘上魔毯，你需要做的 只是说一声：“芝麻，开门吧！”
帆船酒店是世界上唯一的七星级酒店，位于延伸至阿拉伯海湾280米内处的人 上，外形就像一块迎风飘扬的风帆，塔高321米，一共有56层、321米高，曾是全球 高的酒店，比法国艾菲尔铁塔还高上一截。堪称建筑杰作，是阿联酋最奢侈的代表
银之走势
在不少投资者的心目中，白银的走势似乎没有黄金那么惊心动魄 但事实却恰恰相反，国际白银价格1980年到达上一个大牛市的高点4 美元/盎司后，进入持续20年左右的大熊市。
目前这波涨势开始于2001年年底，与当时银价最低位4美元/盎司 右相比，目前国际银价已经涨到了17.88美元/盎司，上涨高达447%。 天的行情走势可以到上海白银网查询到。
即使在民间，收藏一件白灿灿的银制品也是一种优质生活的体现 白银一度成为老百姓最亲近的金属货币。
银之价格
近期，随着国际贵金属价格的飙升，许多投资者都将眼光放到了 金白银上，特别是购买投资金条和银条成为了个人投资理财的一部分
据伦敦贵金属研究机构（GFMS）预计，2010年白银价格涨幅会 过黄金。同时GFMS还表示，在过去9年中，有5年时间白银表现都好 金。仅以2009年来说，在投资需求刺激下，白银价格上涨了48%，是 金涨幅24%的2倍，也创下了1979年以来最大涨幅。
➢ 方案入围
➢ 2010年9月10日24时之前营业组开单有效≥1人，该营业组入 ➢ 2010年9月10日24时之前营业部开单有效≥2人，该营业部入
部
——
组
再 打 升
开 单
级
赛
方案内容
➢ 方案达成及奖励
➢ 方案期间内，A：营业组开单有效≥3人，奖励该营业组主管1 元；B：营业组开单有效≥5人，奖励该营业组主管2000元(A、 两项不重复计算)
➢ 方案期间内，A：营业部开单有效≥10人，奖励该营业部经理 2000元；B：营业部开单有效≥20人，奖励该营业部经理3000 （A、B两项不重复计算）
追我 求们 利全 益家 最总 大动 化员
部经理直辖组直辖部 若同时达成以上方案 可同时享受部组奖励
方案说明
➢ 本方案的“开单有效”指在方案期间的规定时间内，扫描预收 计标保FYP≥2000元并于9月30日前承保，且于10月10日前上 执并过犹豫期。
➢ 本方案的部经理指系统中业务职级为预备经理、营业部经理和 务总监的人员。
➢ 拆单件所涉及的人力一律不计为“开单有效”。 ➢ “拆单件”指同一个投保人、被保险人或受益人在竞赛期间内
现在不同业务员所归属的保单名下，皆为拆单件。 ➢ 本方案解释权归信泰人寿山东分公司个人业务部。
九月再次凝聚团队力量 齐心协力勇创历史新高
➢标准一：方案时间内个人累计标保FYP≥5000元，奖特制20克纪念银条一 ➢标准二：方案时间内个人累计标保FYP≥10000元，奖特制50克纪念银条
亲情永在·关爱一生
方案说明
➢本方案标准一与标准二不可兼得。 ➢本方案所涉保单应在方案时间内预收且承保，10月10日前上交回 并过犹豫期。 ➢该方案解释权归信泰人寿山东分公司个人业务部。
一滴水只有放进大海里才永远 不会干涸，一个人只有当他把自己 和集体事业融合在一起的时候才能 最有力量。
——雷锋
八月最受欢迎方案
部组开单
截至8月 日 ➢全省20人部 ➢全省10人部 ➢全省5人组 ➢全省3人组
八月部组兵强帅赢 九月团队击鼓再战
部组开单
——首打入围赛
入围要求
方案时间：2010年9月1日-2010年9月30日 方案对象：全省营业部、营业组 方案内容：
银之兑换
我国古代货币单位很多，各朝不同，特别是秦汉以前。这里只讨论三种基本单 一文制钱（即一枚标准的方孔铜钱）、一两白银、 一两黄金。以上单位虽然各朝各 不同，但至少唐宋之后相差不大，所以是可以得到比较稳定可信的数据的。
兑换关系：铜钱，白银和黄金之间的兑换比例就像现在的外汇价格一样，是常 动的，不像1元钱等于100分这样明确。根据以下描述： “金银的比价从1600年前 1：8上涨到20世纪中期和末期的1：10，到18世纪末则翻了一番，达到1：20。” 1两黄金约可兑换8~11两白银。再有： “道光初年,一两白银换钱一吊,也就是一千 了道光二十年鸦片战争的时候,一两白银就可以换到制钱一千六七百文了。咸丰以来 价猛涨,一两白银竟可以换到制钱两千二三百文之多。” 可知正常情况下，1两白银 约可换到1000~1500文铜钱，古时通常说的1贯钱或1吊钱就是1000文。
银 心随“ ”动
——白银收藏走势初
银之意义
银和黄金一样，是一种应用历史悠久的贵金属，至今已有4000多 的历史。由于银独有的优良特性，人们曾赋予它货币和装饰双重价值
经历了世代的消化，在中国人眼中，用白银消费似乎已经形成了 统的消费习惯，具有很强烈的亲切感和浓厚的民族气息，其地位得到 大多数国人的认同。而且由于白银价格相对平稳且具有质地柔和、成 外观典雅大气等特点，成为很多首饰制造商的上好选择。
个人初佣：2000元 绩优奖金：500元 增员津贴：4400*12%=528元 辅导津贴：6800*15%=1020 增才奖金：500元 主任津贴：480元 部组方案达成：2000元 银条奖励：50克一根
个人喜得银条 团队欢呼共赢
秋日欢乐之旅
这里是碧海蓝天！
这里是时尚之都！
这里是人间天堂！
绝
佳你
机还
会 岂 能
等 什
错么
过
恒富通首卖月·标准小组
A主任 FYP10000元 (FYC2000元)
B正式 FYP5000元 (FYC1000元)
C正式 FYP5000元 (FYC1000元)
D见习 FYP12000元 (FYC400元)
A 主任当月收入
银
之 投 资
九月绝版限量重推 十全十美物超所值
千足银条
银条展示
设计初稿，奖品以实物为准
银条说明
银条为999‰的纯银制作，
刻有“亲情永在、关爱一生”
的铭文。品相圣洁典雅，浓厚
亲情传承。
整体外镶仿古精美展架
质感实木包装，外观大方，
感古朴，极俱传承与收藏价
设计初稿，奖品以实物为
方案内容
➢方案时间：2010年9月1日-2010年9月21日 ➢方案对象：全省在职业务人员 ➢方案内容：