保险公司营销企划工作操作手册
成功人士保险营销创说会操作手册
成功人士保险营销创说会操作手册重庆分公司销售企划部2010年6月目录Part 1 ：放量邀约Part 2 ：筹备架构Part 3 ：会务工作Part 4 ：推动工作附件一：准增员对象面谈表附件二：增员主体追踪明细附件三：推动工作追踪表附件四：参会人员注意事项附件五：会议流程附件六：创说会实施前准备附件七：创说会实施附件八：会议灯光列表附件九：费用预算清单Part 1 ：放量邀约目的：放量扩大增员进口，以量取质形式：由分公司提供介绍信、《重庆市就业条例》宣传彩页等工具，业务员以主题创说会（如后金融危机时代大型创业论坛）的形式广发活动彩页，并在报刊上进行活动宣传及创说会预告，还可建立与街道办事处、社区居委会的合作，收集片区内待业人员信息，并邀请参加创说会；优势分析：1、放量邀请新人参加创说会，扩大增员进口；2、街道办事处、社区居委会掌握有该片区待业人员的第一手资料，具有巨大的开发潜力；3、分公司提供公司介绍信、《重庆市就业条例》宣传彩页等工具，并在报刊上进行活动宣传，为业务员开拓提供更正式、权威和具公信力的上门理由，提高成功率。
Part 2 ：筹备架构Part 3 ：会务工作第一节：会务组职责• 负责会议整体策划安排 • 与上级领导的沟通• 协调会务人员之间的工作，并对进度进行紧密监督筹备组 会务组推动组策划组后勤组设备组礼仪组•会中进行总调度，把控会场节奏与秩序•解决突发事件第二节：会务工作筹备表Part 4 ：推动工作第一节：推动组职责•与会务组的协调配合工作，策划会议及设计会议流程•负责整个前线会议的宣导启动及推动•负责网点负责人和部经理的训练通关工作•追踪会议的绩效结果，并对会议的策划、准备、操作、会后追踪进行总结第二节：推动工作具体细则•6-8月各机构人力目标特别提示：为达成6-8月人力目标，请各机构务必将任务分解到营业部、主管及增员主体，追踪到增员责任人•战略布署•训练及活动量管理阶段5.15-5.18训练阶段5.18-6.2 活动量管理阶段•氛围营造•职场布臵：职场增员光荣榜、职场LED显示屏滚动信息播报、职场装饰（吊旗、海报、X展架、横幅标语）、增员走廊（有条件的机构）•增员主题早夕会：播报目标达成进度，通报表扬目标达成先锋•专项短信追踪：实时播报目标达成进度，营造增员氛围•研讨组组长支持分组组长职责以及流程：•自我介绍。
某公司营销中心企划部管理手册
某公司营销中心企划部管理手册第二条本管理手册适用于某公司营销中心企划部所有成员。
第三条所有成员应自觉遵守本手册的规定，发挥个人专长和团队合作精神，确保企划部工作顺利进行。
第四条本手册由企划部经理领导并监督执行，根据需要进行修改和更新。
第二章组织架构第五条企划部设置部长一名，负责全面管理企划部工作。
第六条企划部下设策划组、数据分析组和市场研究组。
第七条策划组负责制定公司的市场策略与推广计划，并协调各部门开展实施工作。
第八条数据分析组负责收集、整理和分析市场数据，为策划组提供决策依据，并监控推广效果。
第九条市场研究组负责调查市场动态和竞争对手情报，提供市场洞察和行业趋势分析。
第十条企划部成员应积极配合各组工作，互相沟通合作，确保工作高效进行。
第三章人员管理第十一条企划部成员应具备市场营销相关专业知识，具有较强的数据分析和策划能力。
第十二条企划部成员应持续学习和更新专业知识，关注市场动态和行业趋势，提高工作水平。
第十三条企划部应定期组织培训和交流活动，分享经验，提高团队整体素质和协作能力。
第十四条企划部成员应相互关心和支持，共同营造积极向上的工作氛围。
第四章工作流程第十五条企划部应根据公司战略目标，制定年度工作计划和项目计划。
第十六条策划组应与各部门合作，收集相关市场信息和业务需求，制定市场策略和推广计划。
第十七条数据分析组应根据策划组的需求，收集、整理和分析各项数据，提供数据支持和决策参考。
第十八条市场研究组应根据策划组和数据分析组的需求，开展市场调研活动，提供市场洞察和竞争情报。
第十九条企划部应及时向上级汇报工作进展情况，接受监督和指导。
第二十条企划部应定期组织工作总结和评估，及时调整和改进工作方法和流程。
第五章质量控制第二十一条企划部工作应符合公司的质量要求和标准。
第二十二条企划部成员应自行审核和纠正工作中的错误和不足，确保工作质量。
第二十三条企划部应建立完善的文件管理制度，保证工作记录和资料的准确性和可查阅性。
营销策划操作手册
营销策划操作手册一、引言随着市场竞争的日益激烈，企业需要寻求有效的营销策划来吸引目标客户，提升品牌形象，并增加销售额。
本手册将为您介绍一套具体的营销策划操作步骤，帮助您在市场中脱颖而出。
二、市场分析与定位1.目标市场分析- 对目标市场进行细致的调查研究，包括目标市场的规模、增长趋势、竞争格局等，以获取深入的了解。
- 分析目标市场的消费者特征和需求，以确定产品或服务的定位。
2.竞争对手分析- 研究竞争对手的产品或服务特点、市场份额和竞争策略，以及他们的优势和劣势。
- 借鉴竞争对手的成功经验，同时找寻差距并制定相应策略。
3.定位策略- 根据目标市场和竞争对手分析结果，明确产品或服务的定位，确定差异化优势。
- 制定目标市场中适合的市场定位策略，如高端定位、性价比定位等。
三、品牌打造与传播1.品牌定位- 定义品牌的核心价值观和个性特质，确保品牌的一致性。
- 与目标市场的定位相匹配，以吸引目标客户的关注。
2.品牌形象设计- 创造有吸引力和与众不同的品牌标志，包括标志、标语和视觉元素等。
- 通过设计和排版等手段，打造美观、有辨识度的品牌形象。
3.传播渠道选择- 确定适合目标市场的传播渠道，如社交媒体、电视广告、宣传册等。
- 结合目标市场的特点和媒体的影响力，选择最有效的传播方式。
四、市场推广与销售1.制定推广策略- 根据目标市场和产品特点，制定推广策略，如折扣促销、赠品活动等。
- 设定推广目标，制定相应的推广计划和时间表。
2.执行推广计划- 制作相关推广材料和宣传渠道，如广告、宣传册等。
- 运用多种手段和渠道进行推广，如线上广告、展会等。
3.销售与售后服务- 建立销售渠道，确保产品或服务的顺利销售。
- 提供满足客户需求的售后服务，如退换货政策、技术支持等。
五、市场数据分析与优化1.数据收集与分析- 收集销售数据、市场调研数据等，进行定期分析和总结。
- 发现市场趋势和客户需求变化，为策略优化提供依据。
2.优化推广策略- 根据分析结果，调整推广策略，优化广告投放渠道和内容。
营销操作手册
阳光保险广元中支营销2012年操作手册一、广元寿险市场状况分析二、阳光保险广元中支三年规划及2012年工作目标及达成分析三、推动节奏及具体措施四、两会运作安排五、工作责任分工六、行事历七、重要节日安排一广元寿险市场分析：A. 广元市保险行业协会2011年1-12月寿险数据统计表B 广元市保险行业协会2012年1-4月寿险数据统计表C 广元保险业同比表从以上数据可以对人力/活动率/业务结构/件均等得出一个初步的推断：1.绝对人力和有效人力是影响业绩的第一因素；国寿和人保寿的人均件均相近，国寿的持证人力是人保寿的2.71倍，但总业绩是其12倍2.件均产能是影响业绩的重要因素：以太保为例，其件均26932元居同业之首。
3.今年总规模有下降，主要受银保的影响，个险受保监政策影响不大，几乎都是正增长。
这些数据背后反应我们的营销队伍的建设和培育问题。
数据背后看队伍，队伍背后看干部，这对我们新筹公司是机遇也是考验。
二、阳光保险广元中支营销三年规划及2012年工作目标达成分析（一）、三年规划（二）、2012年工作目标达成分析1、团队架构：中支设立两个营销部，每个营销部聘用6个业务部经理，共计12个筹建业务部，分布在元坝区1个，朝天区1个，宝轮镇2个，其余8个业务部在中支本部。
每个筹备业务部按6个业务室筹建，共计72个业务室，每个业务室8人，合计576人.2 增员模型：筹备主管成建制上编，新人增员常态上编。
3、保费模型：三、推动节奏及具体措施（一）团队筹建1 后援管理队伍的筹建：8月25日前按分公司的精神，在中支总经理室和综合部的支持下，搭建个业部和两个营销部，编制10人。
所有人员按保监局和分公司的要求开展岗前培训。
责任人，廖永；督导人：杨勇。
2.营销团队的筹建：8月25日前落实12个业务部经理；8月27—8月30日完成业务部经理培训。
责任人：杨总，付总，廖永，培训负责人，两个营销部经理9月25日前落实72个业务室主任，每个业务室培育一个准主管，公司配套相应的准主管晋升奖励政策；9月27—9月30日完成业务室主任和准主管的培训。
营销企划部工作执行全手册 (全流程执行培训)
企划是什么？理想中的企划人现实中的企划人Our user-friendly and functional search engine helps you locate the r i g h t t e m p l a t e s , e f f e c t i v e l y s a v i n g y o u r t i m e 指标管控费用管控媒体管控视觉管理异业整合流程管控营销活动部门沟通团队建设Part 1营销活动年度营销大纲是万达广场年度营销活动执行的基准文件。
营销大纲营销策略活动排期费用分解各级活动排期依照总部下发年度统一营销《年度营销大纲》，规划广场一、二、三级活动 。
1客流目标分解将年度客流目标分解至一、二、三级活动目标。
2销售目标分解将年度销售目标分解至一、二、三级活动目标。
3费用预算分解根据客流和销售目标，将费用预算分解至一、二、三级活动。
43214编制要点类型工作事项编制时间管理规范筹备期广场招商推广大纲开业前10个月包含招商大会、费用预算审批。
在营销系统中进行申请及提交。
筹备期新开业广场营销大纲开业前4个月包含开业预热、开业活动、开业后的持续营销活动、客流、销售目标、费用预算。
在营销系统中进行申请及提交。
营运期广场年度大纲及预算12月25日前对《年度大纲及预算分解》的调整，均在营销系统中申请。
如涉及增加年度预算额度的，必须上报至商管公司总裁。
流程审批之前，需先审批“纸质专项签批报告”，并附营销活动计划与预算超支说明。
编制要求项目类型活动数量策划主体特一级一级二级三级一级活动二级活动三级活动A类广场成熟广场242自定商管总部营销策划部+中心市场部策划区域公司各地广场B类广场稳定广场2432 C类广场培育广场2462D类广场困难广场2464分类营销规划第一季度三级万粉狂欢节 12/30-2018/01/01 (3天)活动分级2018年营销大纲二级喜迎纳福.旺旺集市 01/26-02/04(10天)特一级2一级万家灯火情满中国 02/9-02/21 (13天)一级4三级女神.宠爱节03/02-03/08(7天)二级6二级万众瞩目-挺进世界杯03/16-04/08(24天)三级7第二季度二级舞动Hi购节 04/27-05/06(10天)总计19二级母亲节爱的礼赞05/11-05/13(3天)1、全年规划19档活动，全年活动天数共计221 天，占全年天数60%。
企划部操作手册
企划部管理操作手册2006年2月制定总则一、为规范和明确部门架构、部门设置标准，实现对岗位的规范化管理，特制定本手册；二、部门架构设置和岗位设置须严格参照此手册标准进行；三、本手册包括部门、岗位设置标准，部门职能、岗位职责标准和任职资格及岗位管理规则。
目录一、前言二、部门职能三、组织结构四、岗位职责1、业务经理岗位职责2、推广策略岗位职责3、媒体整合岗位职责4、推广执行岗位职责5、市场调研与销售反馈岗位职责6、内务管理岗位职责五、操作规范六、操作流程1、项目推广策略工作操作流程2、媒体整合业务操作流程3、推广执行工作操作流程4、销售反馈工作操作流程5、企划合同招投标流程七、工作表单八、作业文件模板一、前言企划部作为公司的一个职能部门，是负责提供项目操作思路的能力中心，具备市场判断、项目策划、专业执行及资源整合能力，并成为公司人才培养基地。
本操作手册详细描述了企划部的部门职能、组织结构、岗位职责、管理规范、操作流程及通用工作表单，用于规范与指导企划部的业务工作，是企划部的基础管理文件。
二、部门职能1．对公司发展战略及市场的全面深入研究：对公司发展战略的持续关注。
对房地产市场发展状况，区域市场状况，全市重点房地产项目及竞争项目的持续关注与调研分析。
对社会经济、文化传统、人民生活习惯及消费行为的整体研究与特征分析。
2．对产品的研究与创新：对外部市场产品动态信息收集及提炼固化。
对新产品的市场定位，产品可行性的分析与判断。
对设计部门提供产品设计建议，参与项目的规划、建筑、户型、环境、配套设计过程的同时自身具备研发能力。
项目成本粗算。
对销售部提供产品详尽信息并及时分析总结销售情况指导产品研发。
3．对营销推广策略的制定与准确把握：对营销战略、推广策略的制定整和与准确把握。
对销售策略、广告策略、媒体策略、活动策略的制定与把握，并及时传达给现场销售及客户资源。
对外部资源的充分整合与使用。
4．市场推广、执行：对推广策略方案的执行及监控。
保险营销团队工作手册
保险营销团队工作手册团队使命我们的使命是通过专业、高效、个性化的服务，为客户提供最优质的保险解决方案，保障客户的权益和财务安全，成为客户信赖和依赖的保险顾问团队。
团队价值观1.以客户为中心：客户利益至上，保障客户利益是我们的首要任务。
2.团队合作：团结协作、互帮互助，合作共赢是我们发展的基石。
3.专业服务：持续学习、提升自我，不断提高专业水平，为客户提供专业的咨询和服务。
4.诚信守承诺：言行一致，言出必行，信守承诺是我们的基本准则。
5.创新进取：积极探索、创新思维，不断进取，与时俱进，为客户创造更大价值。
工作准则1.客户沟通：与客户沟通时要保持礼貌、耐心，理解客户需求，提供个性化的服务方案。
2.销售技巧：掌握产品知识，具备良好的沟通能力和销售技巧，根据客户需求提供合适的保险解决方案。
3.团队合作：遵守团队规定，积极参与团队活动，互相支持，共同实现团队目标。
4.数据记录：记录客户信息、沟通记录和销售数据，确保信息准确完整，方便日后跟进和分析。
5.企业形象：保持良好的企业形象，仪表端庄、态度友善，展现专业形象。
工作流程1.客户咨询：接听客户电话咨询，了解客户需求和情况。
2.需求分析：分析客户需求，提出合适的保险方案。
3.方案展示：向客户展示保险方案，解释保险条款和保障范围。
4.销售谈判：主动引导客户接受合适的保险产品，进行销售谈判。
5.签约办理：协助客户完成保险签约手续，确保资料准确完整。
6.售后服务：定期跟进客户保单情况，提供保单变更、理赔等售后服务。
7.客户维护：维护客户关系，保持与客户长期合作关系。
团队发展1.培训学习：定期参加保险培训，提升自身专业知识和销售技巧水平。
2.团队建设：参与团队建设活动，增进团队凝聚力和合作意识。
3.业绩考核：根据团队目标和个人业绩，进行绩效考核，激励团队成员积极工作。
4.经验分享：分享销售经验和成功案例，相互学习、促进团队共同进步。
结语希望每位团队成员都能以高度的责任感和敬业精神，积极投入到保险营销工作中，为客户提供更优质的服务，为团队的发展壮大贡献自己的力量。
保险公司营销企划工作操作手册90页PPT
31、只有永远躺在泥坑里的人，才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭，生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍，就是一下子不要学很多。——洛克
保险公司营销企划工作操作手册
6、法律的基础有两个，而且只有两个……公平和实用。——伯克 7、有两种和平的暴，那就是法律和礼节。——歌德
8、法律就是秩序，有好的法律才有好的秩序。——亚里士多德 9、上帝把法律和公平凑合在一起，可是人类却把它拆开。——查·科尔顿 10、一切法律都是无用的，因为好人用不着它们，而坏人又不会因为它们而变得规矩起来。——德谟耶克斯
保险营销团队工作手册
保险营销团队工作手册营销团队名称年度ｘｘｘ市分公司制使用讲明1、为加大个人代理营销队伍的团队化建设，进一步建立健全治理制度、团队活动制度，规范营销团队工作，特编制本手册。
2、本手册使用期为一年，用于记录营销团队的各项活动，是上级公司考核营销团队活动的重要依据。
3、各项记录必须实事求是，严肃认真，及时准确。
4、本手册是个人代理营销团队的内部资料，应由专人妥善保管，保管人员变动时应及时办理移交。
目录1、誓词2、公司的战略目标、经营理念、企业精神3、2011年度展业竞赛方案4、2011年度培训打算5、营销团队概况6、营销团队人员名册7、月度明星榜8、季度明星榜9、年度明星榜10、营销员业绩记载11、营销部例会范例12、营销部例会记录13、营销部培训记录14、宣传报道记载15、影像资料粘贴16、保险营销员治理规定17、个人代理人行为准则18、营销部例会治理方法誓词心系公司，服务大众；诚实守信，敬业爱岗；遵纪守法，团结互助；勇闯市场，实现价值；拼博进取，永不言败。
公司的战略目标是：通过10—15年努力，建成国内领先、国际一流的知识型、现代化非寿险公众公司。
公司的经营理念是：以市场为导向，以客户为中心。
公司的企业精神是：求实、诚信、拼搏、创新。
2011年度个人代理营销展业竞赛方案保险营销员2011年度培训打算营销团队概况营销团队人员名册年度明星榜千元/人营销员业绩记载营销部例会范例（本范例各个板块在执行时能够自行组合或调整）一、预备进场按业务部列队，团队主管在前，依次进入职场。
二、进场就坐三、主持人走上主席台，致候客户经理：好（齐声）！客户经理：实现价值（齐声）！四、考勤五、开场仪式请起立。
唱《营销员之歌》。
领颂誓词。
健身时刻。
六、公布本周业务进度主持人公布本周各小组业务进度。
七、宣布每周一星今天是××年××月××日，我荣幸地向大伙儿宣布：获得“本周之星”的是：×××。
保险公司营销资料新春操作手册
2005新春操作手册××保险公司青岛分公司营销部2005年1月20日目录●二月营销工作思路【1】二月营销主题【2】营销计划目标【3】营销总体思路【4】营销基本思路【5】具体节奏及追踪点【6】具体时间点●二月详细操作方案【1】新春礼品方案【2】×ד福星”大拜年方案【3】新春绩优强化训练及启动大会简介【4】新春主管增员启动大会内容简介【5】新春操作手册行事历●二月营销工作思路【1】二月营销主题全力启动绩优业务 冲刺新秀人力目标【2】营销计划目标【3】营销总体思路节前（）： 关注业绩 节中（）： 关注增员节后（）：关注达标【4】营销基本思路节前：以元月绩优启动业务 节中：以送福回访启动增员节后：以强化追踪推动达标【5】具体节奏及追踪点【1．262．52．252．161、营销服务部经理、组训早夕会培训2、绩优人员强化训练及启动1、金鸡送福方案追踪3000元人员追踪2、小高峰追踪1、新秀工程追踪2、小高峰追踪3、转正培训4、5000元“福星”：服务部经理、组训早夕会训练：绩优人员产品培训及业务启动新年报纸广告发布：营销培训部驻点支援：全体主任增员启动会：新秀工程第三期：转正培训二月详细操作方案【1】新春礼品方案【“金鸡送福”拜大年客户奖励方案】××保险将于2005年1月26日至2005年2月16日期间举行“金鸡送福”拜大年客户回馈活动。
活动期间凡同一投保人购买××保险青岛分公司的个险产品年交保费承保满3000元，即可获得由寿险顾问赠送的价值168元的“金鸡送福”贺岁礼品一件！【金鸡送福】此外观造型创意源于康熙御笔“天下第一福”。
此福是康熙为孝庄太后祝寿所题，巧夺天工的包含了”多子、多才、多田、多福、多寿”等吉祥寓意，世称“请福聚福、送福得福”的“灵验之福”。
此“金鸡送福”借帝王墨宝，巧结大吉（鸡）洪福为连理，寓意“金鸡报晓传捷报，富贵兴旺福盈门”！备注：”金鸡送福“将成本价50元提供给业务人员。
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并针对性制定相应竞争策略，为下一步渠道网点资源置换
工作提供有力指向。
特殊渠道情况分析：关注渠道动向，如渠道启动会的开展、 拆迁款等大型项目的竞标、渠道赞助活动的开展等，抓住
时机、通过一系列配套动作的跟进，可起到有效深化合作、
提升渠道占比的效果。
营销企划工作的一般流程
4、客户需求的调研分析 •
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统的高效运转，成功实施销售计划的目的。
所谓企划就是连接目标与结果的路径与方 法，将策略与技巧变成一项项具体的操作步 骤，从而引导并改变事件的发展方向，达成 预定目标的过程。
营销企划的基本概念
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违者必究
调研、分析 基本职能
大企划
决策参考
高级职能
管理推动
小企划 企划方案策划与推动
违者必究
需求及目标设定
内部需求
渠道需求
市场需求
总分公司下 达的各项任 务目标
市场需求
收入提升 考核晋升
营销企划工作的一般流程
调研分析
市场大环境的调研分析 同业的调研分析 渠道的调研分析
客户需求的调研分析
营销企划工作的一般流程
1、市场大环境的调研分析 •
违者必究
区域化客户理财需求调研：可分区域调研、分渠道调研、 分时段调研，调研客户所需的理财产品的种类、期限、风险 性、交费方式等，该项调研可用于辅助新产品上市、区域产 说会等情况。 特定客户群分析：针对理财经理主要辖区的客户投保年龄 及购买习惯进行调研分析，辅助有针对性地培训课程安排。
营销企划工作的一般流程
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违者必究
同业规模、期交市场份额变化分析：通过规模、期交市 场份额的变化情况分析研究同业发展大方向。
同业产品分析：通过同业主打产品分析研讨市场主流产 品研发方向，研究同业在某领域产品对我司的冲击力度， 通过产品比较分析，研究应对方案；关注同业产品调整及 上市情况，判断经营发展思路。（如期交新产品上市，短 期趸交产品上市等）
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违者必究
监管政策分析：研究相关政策导向，针对监管导向调整 发展方向，总结提炼相关政策要点，明确监管需求。
金融环境分析:分析金融市场发展变化及各类金融信息， 如利率调整、国债发行、股市动荡、通货膨胀等对保险行 业的影响。
营销企划工作的一般流程
2、同业的调研分析•
客户服务类（活动方案） 品牌宣传类（活动方案）
营销企划工作的一般流程
可行性分析报告 根据企划方案需要，选取上述调研内容的 相关点进行组合，根据调研评估结果递交可行 性分析报告。报告内容主要包含分析结果和针 对性建议，此报告将作为企划方案策划参考， 由部门最终商定策划思路。
营销企划工作的一般流程
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违者必究
调研过程中的分析与宣传 对调研结果加以整理判断，这本身就是分 析，分析是贯穿在调研过程中的重要工作。 在调研资料收集的过程中，需要来自于营 业区、营业部的信息，这个从上自下的要求和 自下而上的反馈本身就传达了部门的意向，是 一种潜在的宣传。
营销企划的基本概念
企划本身有大企划和小企划之分，但无论是 从大企划的概念还是从小企划的概念上来讲，都 应明确两点： 首先，企划并非等同于策划，而是一个系统化 运作的工程，是从分析、设计、执行、推动、反 馈、再分析到再执行的过程； 其次，企划决不是一个人的创意，而是群体智 慧的体现。
目录
营销企划的基本概念 营销企划工作的一般流程
营销企划实务分析
营销企划工作的一般流程
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违者必究
调研
分析
策划 推动
宣传
评估
营销企划工作的一般流程
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违者必究
调研流程图
需求及 目标确定
调研及 相关分析
可行性 分析报告
营销企划工作的一般流程
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营销企划工作的一般流程
3、渠道的调研分析•
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违者必究
渠道核心经营指标分析：“两能两率”、件数件均等指标
可以充分反映出渠道客户质量和我司开拓情况，对研究与
渠道内其他同业的差距和提升方向等有重要意义。
渠道重点资源分布分析：针对不同银行的重点支行、主要 保费产出区域进行分析，探究同业业务发展的“根据地”，
营销企划工作的一般流程
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违者必究
调研
分析
策划 推动
宣传
评估
营销企划工作的一般流程
策划方案的分类 按种类分：
竞赛方案、活动方案、会议方案
按目的分：
业绩提升类（竞赛方案） 组织发展类（活动、会议方案） 氛围营造类（会议、活动方案） 团队建设类（活动、会议方案）
营销企划工作操作手册
目录
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违者必究
营销企划的基本概念 营销企划工作的一般流程
营销企划实务分析
营销企划的基本概念
营销企划是从战略经营的角度，理性分析 •
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违者必究
市场环境，确定销售的方向和策略，并详细
规划、设计整个销售过程，达到整个销售系
营销企划工作的一般流程
3、渠道的调研分析
渠道规模份额：市场份额确定了渠道的市场地位，通过份 额细分及同比环比变化，可以判断出渠道发展情况、存款 储备优势、客户质量优势等相关信息，并针对跃升较大的 渠道或未开发渠道进行重点开拓拟定，对渠道自身规模份 额较大，但我司份额占比较小的渠道，下阶段重点开展资 源置换工作。 渠道期交份额：期交产品销售量可在一定程度上反映出渠 道对于期交的接受程度，鉴于期交产品复杂程度，也可以 反映出客户质量，是对于优劣势渠道判断的有利工具，可 有效指引下一步巩固优势渠道，开拓弱势渠道的工作方向。
营销企划工作的一般流程
2、同业的调研分析•
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违者必究
同业渠道策略分析：通过同业分渠道业务数据变动情况 和经营管理动作（如新开渠道、深化合作等）的了解，分 析同业渠道开拓情况以及对不同渠道的发展策略。
同业发展趋势分析：结合上述分析，判断同业下一步业 务发展方向，做好应对。