2020年检测行业分析报告

2020年检测行业分析

报告

2020年8月

目录

一、政府监管体制改革，我国检测服务进入市场化发展阶段 (6)

1、检测服务业为高技术服务业 (6)

（1）检测服务业为高技术服务业 (6)

（2）检测服务业为生产性服务业 (6)

（3）检测服务业为科技服务业 (7)

2、检测机构分为：监管类、企业内部、第三方检测机构 (7)

3、政府监管体制改革，我国检测行业市场化发展 (8)

4、我国检测行业保持持续快速发展势头 (9)

二、行业驱动力：监管+企业+消费升级+贸易全球化，共促检测服务发展 (10)

1、内需：政府监管、企业发展、人民消费升级 (10)

（1）政府：监管需求提升，带来检验检测行业发展新机遇 (10)

①环境监测政策密集出台，环境检测行业迎来发展契机 (10)

②食品监管政策不断出台，食品安全检测行业稳步发展 (11)

（2）企业：制造业快速发展+产业升级，推动工业品检测需求上升 (12)

（3）人民：消费升级，推动消费品及生命科学检测需求上升 (12)

2、外需：贸易全球化下，绿色贸易壁垒及全球供应链管理 (13)

（1）背景：经济持续增长与贸易全球化 (13)

（2）各国不一的贸易标准 (13)

（3）全球供应链管理 (14)

3、检测结果可靠性、经济性要求，第三方检测需求快速提升 (15)

（1）检测结果高可靠性要求 (15)

（2）国家政策不断开放，第三方检测快速发展 (15)

（3）产品多样化、全球经济化、学科交叉化趋势下，检测外包具有一定的经济性15

三、行业规模：全球检测规模超2000亿欧元，我国超3200亿元. 16

1、全球检测服务规模超2000亿欧元，消费品、农产品、油气占比高 (16)

2、我国检测服务市场规模超3200亿元，处于增长扩张期 (17)

四、行业格局：市场较为分散，我国集约化发展略有成效 (20)

1、客户分散+地域广泛，导致检测市场较为分散 (20)

（1）客户分散度高，企业地域布局广泛 (20)

（2）客户的需求具有多样性 (20)

（3）第三方检测行业毛利率相对较高 (21)

2、全球检测行业发展成熟，行业CR4不到10% (22)

（1）瑞士通用公证行（SGS） (24)

（2）法国必维国际检验集团（BV） (26)

（3）英国天祥集团（Intertek） (28)

（4）德国莱茵集团（TüV） (30)

3、中国第三方检测机构集约化发展取得成效，市占率进一步提升 (32)

（1）华测检测：国内民营第三方检测龙头 (34)

（2）广电计量：国有第三方计量检测机构 (38)

（3）安车检测：国内机动车检测提供商 (43)

五、主要风险 (47)

1、公信力和品牌受不利事件影响的风险 (47)

2、市场及政策风险 (47)

3、市场竞争加剧的风险 (48)

4、并购的决策风险及并购后的整合风险 (48)

5、新建实验室产能不达预期 (48)

近年来，我国检测服务行业发展迅速，结构持续优化，综合实力不断增强；本文从行业驱动力、行业规模、竞争格局等方面，深度分析我国检测服务行业快速发展现状及未来趋势。

行业驱动力：监管+企业+消费升级+贸易全球化，共促检测服务发展。1）内需：环境监测政策、食品安全等政策接连出台，催生环境、食品等政府监管检测需求；制造业快速发展及产业升级，催生工业企业检测需求；居民可支配收入提升，消费升级，催生消费、医疗等检测需求。2）外需：在全球经济快速发展、贸易活动持续增长的背景下，各国不一的贸易标准、对全球供应链的管理，催生了大量的贸易检测需求。3）政府强制检测市场逐步放开，检测结果可靠性、经济性等要求，第三方检测需求快速提升。

行业规模：全球检测规模超2000亿欧元，我国超3200亿元。

1）全球检测服务规模超2000亿欧元，消费品、农产品、油气占比高。2009年以来，全球检测市场基本保持平稳增长的态势；2019年，全球检测市场营业收入达2063亿欧元，同比增长17.89%；据IHS 预测，2020年全球潜在检测服务业市场规模将超过2,000亿欧元，消费品、农产品、油气领域占比高。

2）我国检测服务市场规模超3200亿元，处于增长扩张期。近年来我国检测行业发展迅速，结构持续优化，综合实力不断增强；截至2019年底，我国境内（不含港澳台）检测服务业共有检测机构44,007家，同比增长11.49%。2019年，我国境内（不含港澳台）检测服务业实现营业收入3,225.09亿元，同比增长14.75%；共对社会出具各类检

测报告5.27亿份，同比增长23.13%。我们预计，我国检测行业还将保持快速增长。

行业格局：市场较为分散，我国集约化发展略有成效。

1）客户多且分散，地域分布广泛，导致检测市场较为分散。检测客户数量较多且分散，部分检测服务具有时效性要求，造成检测服务市场较为分散。

2）全球检测行业发展成熟，CR4超8%。目前，全球以瑞士SGS、法国BV、英国Intertek、德国TüV为代表的国际第三方检测机构，已经得到了市场普遍认可，在全球市场中占据重要地位，2019年四家机构市占率合计8.13%。

3）中国检测机构集约化发展取得成效，市占率将进一步提升。在政府和市场双重推动之下，一大批规模大、水平高、能力强的中国检测品牌正在快速形成，检测机构集约化发展取得成效。2019年，我国规上检测机构数量5795家（占比13.17%），营业收入达到2478.86亿元（占比76.86%），规模效应显著。检测行业进入资本市场的速度进一步加快，截止到2019年底，全国检测服务业中上市企业数量100家，其中主板上市13家；华测检测、广电计量、苏试试验、国检集团、钢研纳克、垒知集团是较为综合的第三方检测公司，2019年6家综合第三方检测机构市占率合计2.03%，同比增长0.08pct。我国检测服务市场分散，未来随着行业整合，具有规模效应的机构，市占率有望进一步提升。