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电梯项目

可行性研究报告

xxx集团

第一章概况

一、项目概况

（一）项目名称

电梯项目

电梯行业目前已经进入到了成熟期阶段，品种齐全、价位逐年下降、

产能过剩，尤其是中低端产品，同质化情况较为严重，行业竞争更加激烈，行业内洗牌行动已经开始。由于新增电梯的数量急剧上升和老龄化电梯数

量的大幅增加，服务业的能力不足问题仍然未得到缓解。同时，依托城镇

化需求和出口增加，电梯老龄化的自然淘汰和政策及安全标准颁布将加速

淘汰进程，为电梯产业发展提供了刚性需求，行业内产品、技术更新改造

领域发展速度较快。

（二）项目选址

某高新区

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模

项目总用地面积33136.56平方米（折合约49.68亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.51%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率6.63%，固定资产投资强度172.65万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积33136.56平方米，建筑物基底占地面积25352.78平方米，总建筑面积47053.92平方米，其中：规划建设主体工程28881.81平方米，项目规划绿化面积3120.86平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费3592.72万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量900802.99千瓦时，折合110.71吨标准煤。

2、项目年总用水量10278.91立方米，折合0.88吨标准煤。

3、“电梯项目投资建设项目”，年用电量900802.99千瓦时，年总用水量10278.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）111.59吨标准煤/年。达产年综合节能量35.24吨标准煤/年，项目总节能率24.16%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10742.91万元，其中：固定资产投资8577.25万元，

占项目总投资的79.84%；流动资金2165.66万元，占项目总投资的20.16%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入18752.00万元，总成本费用14180.22万元，税

金及附加208.22万元，利润总额4571.78万元，利税总额5410.59万元，

税后净利润3428.84万元，达产年纳税总额1981.75万元；达产年投资利

润率42.56%，投资利税率50.36%，投资回报率31.92%，全部投资回收期

4.63年，提供就业职位285个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目

的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新区及

某高新区电梯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新区电梯

产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“电梯项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展，为社会提供就业职位285个，达产年纳税总额1981.75万元，可以促进某高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.56%，投资利税率50.36%，全部投资回报率31.92%，全部投资回收期4.63年，固定资产投资回收期4.63年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

加快创新发展，实施人才驱动。坚持把发展的基点放在创新上，大力推进以科技创新为核心的全面创新，着力增强自主创新能力，破除体制机制障碍，最大程度地解放和激发创新活力，加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展方式。大力强化“人才是第一资源”的思想，围绕发展需要和创新方向，着力夯实科教基础，优化人才环境，打造高水平创新人才队伍，为经济社会持续健康发展提供有力支撑。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目背景研究分析

一、项目建设背景

1、由于工业长期保持较快增长，我国制造业在世界中的份额持续扩大。1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九位；2000年上升到

6.0%，位居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年占比进一

步提高到19.8%，跃居世界第一。自此连续多年稳居世界第一。由于工业在国内生产总值中占比超过1/3，对我国GDP的增长形成强有力支撑，推动了我国经济在世界位次不断前移，我国经济总量由1978的世界第十一位，跃

居到2010年的世界第二位，2017年我国国内生产总值占世界的比重达15%。工业经济实力的迅速壮大，为中华民族实现从站起来、富起来到强起来的

历史性飞跃，为我国日益走近世界舞台中央做出了巨大贡献。

2、据中国工程院发布的《2017中国战略性新兴产业发展报告》显示，“十二五”期间，战略性新兴产业相对于其他工业行业呈现出快速发展态势，发展总量明显增加，占全部工业和经济总量的比重逐年上升。截至

“十二五”末，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重达到8%左右，较2010年接近翻番，实现规划目标。上述数据可以看出，目前战略性新兴

产业已经成为引领经济发展的重要力量，预计在“十三五”期间，战略性

新兴产业将成为我国经济发展过程中，比较重要的一个经济增长点。同时，

其发展对于推动我国经济转型升级以及提高综合国际竞争力都将发挥举足

轻重的作用。

电梯行业目前已经进入到了成熟期阶段，品种齐全、价位逐年下降、

产能过剩，尤其是中低端产品，同质化情况较为严重，行业竞争更加激烈，行业内洗牌行动已经开始。由于新增电梯的数量急剧上升和老龄化电梯数

量的大幅增加，服务业的能力不足问题仍然未得到缓解。同时，依托城镇

化需求和出口增加，电梯老龄化的自然淘汰和政策及安全标准颁布将加速

淘汰进程，为电梯产业发展提供了刚性需求，行业内产品、技术更新改造

领域发展速度较快。

目前，本土电梯整机企业凭借良好的产品性价比、广泛的经销网络以

及对国内市场的深入了解，已经具备了与外资品牌电梯企业竞争的能力，

逐步打破了外资品牌的垄断地位，逐步从创立时市场占有率为零发展至目

前占据国内电梯行业市场40%左右的市场份额，并出现了在部分电梯产品市场竞争中拥有一定竞争优势的本土企业。同时，本土企业不断加强自主创

新能力和研发能力，提高产品的竞争力和客户满意度，在国内外市场上逐

步树立起可以和外资品牌进行竞争的本土品牌。

目前来看，国内市场近60%左右仍为外资品牌企业占据。其中，外资一线品牌奥的斯、三菱、日立三大品牌占据了国内40%的市场份额；其他外资品牌迅达、通力、蒂森、东芝、富士达等占据20%的市场份额；

国内企业约占40%左右的份额。其中，国内一线品牌江南嘉捷、康力电梯、远大智能、广日股份等电梯企业，约占25%左右的市场份额。其他国内品牌占据15%左右的市场份额。

我国电梯整机及零部件的制造产业基本集中在长三角、珠三角和京津

冀地区。从电梯的需求区域来看，我国电梯行业的地域分布特征和经济总

量的地域分布特征相一致，经济相对发达的中南（包括华南）、华东、华

北地区占据我国电梯总需求80%以上的市场份额，是我国最主要的电梯消费市场。

1、房屋竣工面积增速出现拐点，拉动电梯需求

自2017年以来，房屋竣工面积同比增速基本上处于负增长，一方面是

因为前期的基数太高，另一方面由于2018年地产商融资困难，减缓了在建

工程的进度，推迟了完工项目。但是2018年12月当月房屋竣工面积同比

增长5.8%，止住连续下滑颓势，超出市场预期，受此带动，2018年1-12

月累计房屋竣工面积同比增速-7.8%，较前11个月-12.3%的跌幅收窄明显。虽然2019年1-2月份的数据仍是下降，但是主要是受到春节假日以及部分

地区连续降雨的影响，导致建设工期延后。考虑到新开工面积一直处于正

增长，地产商不可能无限拉长地产建设周期，同时为了回笼资金的需求，2019年地产竣工面积预期正增长确定性强，因而将拉动整个电梯行业的需求。

2、城镇化和人口老龄化是推动电梯需求增长的重要因素

城镇人口为影响电梯需求的主要因素，城镇化水平的提高是电梯需求增长的主动力。中国1978年城镇人口为1.72亿人，城镇化率为17.9%，2018年达到8.3亿人，城镇化率达到59.58%。对比欧美发达国家70%-80%的城镇化率来看，我国城镇化的空间仍然较大。

3、强制报废标准使得维保业务、旧梯改造业务快速增长

由于受设计制造、安装、维护保养和使用等多种因素的影响，电梯整梯的使用寿命存在很大差异，难以制定电梯整梯的判废标准。因此，一直以来，国内均无整梯的强制报废要求。然而，随着运行时间的延长，电梯安全部件等电梯重要部件存在失效或潜在失效风险，容易造成电梯安全事故。为此，2015年7月，国家质检总局、国家标准委联合发布了《电梯主要部件报废技术条件》（GB/T31821-2015）并于2016年2月正式实施，规定了“安全保护装置、紧急救援装置、井道安全门和活板门、驱动主机、轿厢、层门和轿门、电气控制装置”等13项对电梯安全运行影响较大的电梯主要部件报废技术条件。该标准填补了多年来国内外电梯行业缺少电梯报废相关标准的空白，也将彻底释放电梯安全部件的更新需求。

我国电梯的使用寿命大多为15年，但实际上，不少电梯10年左右就需要淘汰或更换安全部件。若定义10年为“老龄界限”，则据此推测，截止2018年底，我国老龄电梯比率达到24%，预计2021年突破30%，2030年达到50%。随着老龄电梯比重的逐渐上升，市场对于维保、旧梯改造的需求将显著增加。

电梯的质量安全一方面在于产品质量，另一方面，安装和维保也非常

重要。经过多年的发展，目前我国电梯生产行业的管理相当规范，产品质

量也得到了市场的考验和肯定，目前电梯的安全问题主要集中在后期的维

保服务市场上。

随着电梯保有量的快速增加，电梯安装维保市场发展很快。但是目前，行业内电梯自保数量比率还很低，美国电梯的原厂自维保率高达80%；而在中国，电梯原厂维保率仅占20%，并且还集中在通力、奥的斯、蒂森等一线品牌，根据上市公司公告，上海机电自维保率为30%，康力电梯也只有10%。和欧美国家高原厂维保率相对应的，则是欧美等发达国家更低的电梯故障率。由于我们国家之前没有系统的维保规范，市场充斥着各种资质参差不

齐的中小维保公司，在激烈竞争中，往往爆出非常低廉的维修价格，使得

原厂维保没有竞争力。低廉价格的背后，往往是在维保过程中的偷工减料，电梯安全事故频频发生，严重威胁电梯使用者的生命财产安全。

针对电梯维保市场存在的问题，相关部门监管政策陆续出台，监管措

施不断加大。2014年1月1日，我国《特种设备安全法》施行。其中第二

十条明确规定电梯的安装、改造修理必须由电梯制单位或者其委托的依照

本法取得相应许可进行。按照国家质检总局颁布的《电梯使用管理与维护

保养规则》，使用正常的电梯每月至少要维保两次，每季度、半年、一年

各要进行一次大型维保。据悉，国家质检总局正在研究制订《机电类特种

设备制造安装改造修理许可规则（征求意见稿）》，今后电梯维保行业的

准入门槛将大大提高，有利于规范维保市场，明确各个环节的责任主体，

强化电梯制造企业在维保市场的话语权，而市场保有量大以及直销比例高

的企业有望获益更多。

4、出口市场将为电梯行业带来新的增长动力

东南亚、南亚地区人口密度较大、城镇化率较低、经济增速较快，有

巨大的需求增长潜力。以印度为例，印度人口密度约为中国的2.5倍，城

镇化水平低于中国2005年的水平；中国市场饱和后，东南亚、南亚地区有

望成为世界上最重要的电梯销售市场。受益于中国政府在“一带一路”中

的主导性地位，中国电梯企业将借此契机开拓东南亚、南亚地区市场，实

现国际化扩张，海外业务收入有望得到迅速提升。

5、电梯行业未来市场需求预测

近10年来，随着国民经济的持续发展、房地产行业的高速运行以及城

镇化进程的加快推进，中国已经成为全球最大的电梯制造地和销售国。

2002-2015年，中国的电梯保有量快速增加，从36.17万台增长至425万台，年均增速约20%，增长速度较快。自2014年起，我国电梯产量已经超过了

全球电梯产量的50%，达到70多万台。截至2017年底，我国在用电梯数量约为563万台，2017年国内共生产81万台，预计2018年将生产85.05万台。目前我国电梯市场上，整机产品、配件产品的产量和销量均位于全球

第一，产量占全球总产量的一半以上，我国已成为全世界最大市场。在我

国城镇化和工业，电梯产化建设的进程中，电梯出口量也呈增长趋势，预

计2019-2020年电梯销量将保持5%-10%的增长。

二、必要性分析

1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期，根本任

务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。

只有通过转变发展方式、完善体制机制，切实解决这些矛盾和问题，才能

够形成经济增长的新常态。经济增长新常态从微观方面看，是产品和服务

的安全度和性价比明显提高；从结构方面看，是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡；从宏观方面看，是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益

地循环；从经济发展流量与存量的关系看，是形成的各类固定资产、基础

设施、不动产的品质明显提高，系统配套性、布局合理性、耐久性和可传

承性明显增强。达到这些标准，还有明显差距。因此当前经济转型和改革

攻坚的任务十分繁重。

2、2015年，“一带一路”、长江经济带建设和京津冀一体化三大发展战略稳步实施，成为政府工作中拓展区域发展新空间的重要抓手，并已经

显现出一定的成效，预计在2016年，重大空间发展战略将加快推进，并加

快国内外产业转移的步伐。吸引外资方面，1-10月，在来自日本、美国和

台湾地区投资分别下降25.1%、13.6%和19.3%的同时，来自“一带一路”

沿线国家投资增长14%。对外投资方面，1-9月，中国企业共对“一带一路”

沿线的48个国家进行了直接投资，合计120.3亿美元，同比增长66.2%。今年，针对京津冀协同发展，工信部制定了京津冀产业转移指导目录，河北、天津等地纷纷抓紧落实、精准承接产业转移，预计将在今明两年呈现实质性进展。三大战略的实施不仅推动产业转移承接地的园区升级，优化当地的产业结构，更促进了中西部与东部开发区的联动发展，通过区域协同扩展更大发展空间。

第三章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，

健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高

公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入13457.20万元，同比增长9.38%（1153.58万元）。其中，主营业业务电梯生产及销售收入为11463.15万元，占营业总收入的85.18%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3288.65万元，较去年同期相

比增长621.26万元，增长率23.29%；实现净利润2466.49万元，较去年同

期相比增长504.33万元，增长率25.70%。

上年度主要经济指标

第四章建设内容

一、产品规划

项目主要产品为电梯，根据市场情况，预计年产值18752.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积33136.56平方米（折合约49.68亩），其中：净用

地面积33136.56平方米（红线范围折合约49.68亩）。项目规划总建筑面

积47053.92平方米，其中：规划建设主体工程28881.81平方米，计容建

筑面积47053.92平方米；预计建筑工程投资3395.20万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费3592.72万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10742.91万元；预计年实现营业收入18752.00万元。

第五章项目选址方案

一、项目选址

该项目选址位于某高新区。

园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有260余家规模以上企

业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。园区政策环境优越，发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受

当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时，园区十分重视依法治区和提高

行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，

生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快

推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成

为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的

资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

二、用地控制指标