金融业市场拓展计划书
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挖掘人群“嗨点”，建立情感共鸣
情感共鸣，会让消费者产生某种情感寄托，从而建立起一种和品牌的连接。
“以前没见过”，更能引起关注
创造一种“没见过”的新形式； 有新意、以前没见过，这就是吸引人的亮点。
挖掘具象化人物
具象化更有记忆点 这些人物形象是一种符号，能够成为品牌的象征符。
夯实产品品质
品质+品牌=认可
信托机构、公募及私募基金公司、保险机构及独
立财富管理机构五类，其中信托机构、公募及私
募基金公司和保险机构虽然掌握着一部分高净值
用户，但所能提供的产品较为单一，难以拓展其
他类型的产品线，国内较活跃的财富管理机构为
私人银行和独立财富管理机构。
略 公司发展战略及部署
工作概述
自我分析 锁定目标客户群 目标客户群分析 锁定客户
目录
CONTENTS
1 工作概述 WORK SUMMARY
2 工作计划 WORK PLAN
3
案例展示
SUCCESSFUL PROJECT
4
品牌注入
BRAND INJECTION
01
工作概述
了解市场
明确金融行业发展现状，财富管理行业发展现状，针对市场整体环境和发展情况，并 掌握同业公司的发展情况及战略部署；
建立追踪机制 按计划行事 在工作进行中适当的调整计划
制定计划过程中的核心内容： 可实施性和可度量性。
一个任务是可实施的，指的是这个任务有着明确的定义，这包括了该任务 的实现条件、实施者、需要的时间、最终的效果。 一个步骤是可度量的，指的是这个任务的目标有一定的量化指标，可以衡 量你的计划是否实现了。
工作计划
公司品牌建设
从产品入手
让客户最直观了解产品，产品体现的价值；
产品包装
通过专业讲师的介绍，用客户能接受的最直接、最简洁、最美好的方式告知目标客户；
产品定位分析
产品特色、产品分析、产品差异化等作定位分析；
工作计划
战略
多向 发展
诚信
媒体
企业 员工
过程
品 牌 发 展
品牌企划
建立
宣 传
&
方案执行
评 估 调 整
考虑外的因素常常会阻碍计划的进展
需要动态的调整你的计划。一个一成不变的计划是没有意义的，因为哲学 家告诉我们，世界是不断发展变化的。计划也是一样的。
02
工作计划
市场工作计划从以下四方面着手： 1、公司品牌建设方面； 2、拓客新渠道方面； 3、老客户维护方面‘ 4、主题特色活动方面；
市场工作核心
创造价值 1、提供消费线索价值； 2、提供体验价值； 3、提供身份象征价值；
明确目标及客户
公司目标的执行落实，获取目标客户，挖掘潜在客户群体；
制订计划
前期的调研为制订详实的计划提供准确的数据和报表，根据各方现状，产品和客户， 制订针对性计划。
工作概述
Baidu Nhomakorabea
1
金融行业发展现状
2
财富管理行业发展现状
3
整体市场环境和发展情况
4
公司发展战略及部署
58% 金融业产值持续上涨
经计算，从 2005年到 2015 年，平均增长率达 58.08%。由此可见，我国资本市场规模稳步扩张， 金融业总体发展态势良好，前景可观。
每一个细化任务的时间戳
时间戳和前面的每一个任务的完成时间可不是一个概念。完成时间是一个时 间段；而时间戳是一个绝对时间。
建立一种追踪机制
要有一个方法，随时的知道自己的计划实施到了哪一步，哪些任务已经完成 了，哪些任务正在进行中，哪些任务遇到了障碍等等。
该有的都有了
如果你不去做，再好的计划也帮不了你。
工作概述
在制定计划之前，你首先要清楚的知道 自己希望工作达到的目标是什么。最好 能够精确的定义你的目标，这个定义要 包括时间标准、最终目的、实现效果等 要素；
对于一个大目标，一般是不容易把握从 开始到实现它的整个过程的，所以，你 得把这个大家伙切分一下，把它分成几 个小部分。
细化计划 为计划打上时间戳
品牌注入
领导力 传播力 策略力
品牌注入
你连情怀都没有，还做什么品牌？
给品牌注入情怀
一个品牌发生，怎么和用户之间产生这种情感 上的关联，两个字最重要，就是共鸣。
工作计划
拓客新渠道
第三方平台 1
异业合作 2
合作联盟 3
资源共享 4
互利共赢 5
工作计划
老客户维护
持续维护 节假日问候
生日祝福 亲子关怀
增值体验 品牌特色活动
产品更新
结合客户特点 持续更新公司 产品
工作计划
主题特色活动
A B C
03
04
品牌注入
找准品牌定位，围绕一点打透
塑造品牌灵魂，首先需要做的，就是找准品牌的定位。比如品牌的本质是什么， 属于哪个品类，再考虑通过自身塑造品牌灵魂，并让客户产生精神上的共鸣。
200 万亿元 我国财富管理行业起步较晚
预测2020 年我国居民可支配收入总量将超过 200 万亿元，而目前财富管理规模远低于我国居民可 支配收入总量，还有较大市场空间。
16万人 高净值客户多
截止2016年，千万资产人数排名第四的为浙江省，
略
共 16 万人，占全国总人数15%；
目前国内从事财富管理业务的机构可分为银行、
情感共鸣，会让消费者产生某种情感寄托，从而建立起一种和品牌的连接。
“以前没见过”，更能引起关注
创造一种“没见过”的新形式； 有新意、以前没见过，这就是吸引人的亮点。
挖掘具象化人物
具象化更有记忆点 这些人物形象是一种符号，能够成为品牌的象征符。
夯实产品品质
品质+品牌=认可
信托机构、公募及私募基金公司、保险机构及独
立财富管理机构五类，其中信托机构、公募及私
募基金公司和保险机构虽然掌握着一部分高净值
用户，但所能提供的产品较为单一，难以拓展其
他类型的产品线，国内较活跃的财富管理机构为
私人银行和独立财富管理机构。
略 公司发展战略及部署
工作概述
自我分析 锁定目标客户群 目标客户群分析 锁定客户
目录
CONTENTS
1 工作概述 WORK SUMMARY
2 工作计划 WORK PLAN
3
案例展示
SUCCESSFUL PROJECT
4
品牌注入
BRAND INJECTION
01
工作概述
了解市场
明确金融行业发展现状，财富管理行业发展现状，针对市场整体环境和发展情况，并 掌握同业公司的发展情况及战略部署；
建立追踪机制 按计划行事 在工作进行中适当的调整计划
制定计划过程中的核心内容： 可实施性和可度量性。
一个任务是可实施的，指的是这个任务有着明确的定义，这包括了该任务 的实现条件、实施者、需要的时间、最终的效果。 一个步骤是可度量的，指的是这个任务的目标有一定的量化指标，可以衡 量你的计划是否实现了。
工作计划
公司品牌建设
从产品入手
让客户最直观了解产品，产品体现的价值；
产品包装
通过专业讲师的介绍，用客户能接受的最直接、最简洁、最美好的方式告知目标客户；
产品定位分析
产品特色、产品分析、产品差异化等作定位分析；
工作计划
战略
多向 发展
诚信
媒体
企业 员工
过程
品 牌 发 展
品牌企划
建立
宣 传
&
方案执行
评 估 调 整
考虑外的因素常常会阻碍计划的进展
需要动态的调整你的计划。一个一成不变的计划是没有意义的，因为哲学 家告诉我们，世界是不断发展变化的。计划也是一样的。
02
工作计划
市场工作计划从以下四方面着手： 1、公司品牌建设方面； 2、拓客新渠道方面； 3、老客户维护方面‘ 4、主题特色活动方面；
市场工作核心
创造价值 1、提供消费线索价值； 2、提供体验价值； 3、提供身份象征价值；
明确目标及客户
公司目标的执行落实，获取目标客户，挖掘潜在客户群体；
制订计划
前期的调研为制订详实的计划提供准确的数据和报表，根据各方现状，产品和客户， 制订针对性计划。
工作概述
Baidu Nhomakorabea
1
金融行业发展现状
2
财富管理行业发展现状
3
整体市场环境和发展情况
4
公司发展战略及部署
58% 金融业产值持续上涨
经计算，从 2005年到 2015 年，平均增长率达 58.08%。由此可见，我国资本市场规模稳步扩张， 金融业总体发展态势良好，前景可观。
每一个细化任务的时间戳
时间戳和前面的每一个任务的完成时间可不是一个概念。完成时间是一个时 间段；而时间戳是一个绝对时间。
建立一种追踪机制
要有一个方法，随时的知道自己的计划实施到了哪一步，哪些任务已经完成 了，哪些任务正在进行中，哪些任务遇到了障碍等等。
该有的都有了
如果你不去做，再好的计划也帮不了你。
工作概述
在制定计划之前，你首先要清楚的知道 自己希望工作达到的目标是什么。最好 能够精确的定义你的目标，这个定义要 包括时间标准、最终目的、实现效果等 要素；
对于一个大目标，一般是不容易把握从 开始到实现它的整个过程的，所以，你 得把这个大家伙切分一下，把它分成几 个小部分。
细化计划 为计划打上时间戳
品牌注入
领导力 传播力 策略力
品牌注入
你连情怀都没有，还做什么品牌？
给品牌注入情怀
一个品牌发生，怎么和用户之间产生这种情感 上的关联，两个字最重要，就是共鸣。
工作计划
拓客新渠道
第三方平台 1
异业合作 2
合作联盟 3
资源共享 4
互利共赢 5
工作计划
老客户维护
持续维护 节假日问候
生日祝福 亲子关怀
增值体验 品牌特色活动
产品更新
结合客户特点 持续更新公司 产品
工作计划
主题特色活动
A B C
03
04
品牌注入
找准品牌定位，围绕一点打透
塑造品牌灵魂，首先需要做的，就是找准品牌的定位。比如品牌的本质是什么， 属于哪个品类，再考虑通过自身塑造品牌灵魂，并让客户产生精神上的共鸣。
200 万亿元 我国财富管理行业起步较晚
预测2020 年我国居民可支配收入总量将超过 200 万亿元，而目前财富管理规模远低于我国居民可 支配收入总量，还有较大市场空间。
16万人 高净值客户多
截止2016年，千万资产人数排名第四的为浙江省，
略
共 16 万人，占全国总人数15%；
目前国内从事财富管理业务的机构可分为银行、