新式茶饮行业发展趋势、竞争格局及主要品牌分析(2021年)

表 5：喜茶品牌联名的分布领域
22
2
1. 新式茶饮行业快速发展，健康化/注重体验是未来趋势
1. 新式茶饮行业规模大增速快，受消费升级驱动
新式茶饮是指以上等茶叶，辅以不同萃取方式提取的浓缩液为原料，加入新鲜牛奶、 奶油或各种新鲜水果调制而成的饮品。新式茶饮具有 6 大特征：（1）原材料更加健 康，新式茶饮采用高品质的茶叶和鲜牛奶替代茶粉和奶精；（2）注重颜值，新式茶 饮的门店装修更加高档，饮品包装经过精心设计；（3）产品更加标准化、更迭速度 快；（4）新式茶饮品牌普遍进驻商场或靠近写字楼；（5）客单价较高，普遍定价在 30 元左右，符合消费升级趋势；（6）借助新媒体营销，以年轻人为目标客群。
新式茶饮行业维持快速增长。从市场规模看， 2019 年新式茶饮行业市场规模为 600 亿元，2015-2019 年 CAGR 为 29.4%，预计 2024 年市场规模将达到 1722 亿元，20192024 年 CAGR 为 23.5%。从门店数量看，2019 年新式茶饮行业门店数量为 28.7 万 家，2015-2019 年 CAGR 为 15.2%，预计 2024 年门店数量将达到 55.2 万家，2019-
2024 年 CAGR 为 13.4%。
图 1：新式茶饮行业市场规模（亿元）
2,000 1,500 1,000
500 0
新式茶饮行业市场规模
yoy
43%
45% 1722 40%
1395
35%
26% 26% 24%
24% 1126 24% 23% 30%
21%
25%
905 727
24%
20%
600
305
1.2.3. 下游：消费者以 90 后高线城市白领女性为主，复购率高
7
1.3. 未来趋势：城市下沉/健康化/场景化/零售化/数字化/线上线下一体化
10
2. 竞争格局：竞争较为激励，各品牌形成差异化竞争
11
3. 核心竞争力：6 大能力保证品牌的稳定经营和标准化扩张
15
4. 新式茶饮品牌：各有千秋，均有机会成为行业龙头
8
图 10：新式茶饮消费者月均购茶数量
8
图 11：新式茶饮消费者平均购茶频率
8
图 12：茶饮店客单价分布情况
9
图 13：新式茶饮消费渠道偏好
9
图 14：新式茶饮消费时间偏好
9
图 15：新式茶饮种类偏好
10
图 16：新式茶饮配料销售量
10
1
图 17：新式茶饮门店各级城市两年内增速
10
图 18：全国各层级城市茶饮店占比
19
4.1. 喜茶：原创芝士现泡茶，单店模型优秀
19
4.2. 奈雪的茶：主打“茶+软欧包”模式，打造第三方休闲空间
23
4.3. 茶颜悦色：独创奶茶新喝法，主打中国风
25
4.4. 蜜雪冰城：产品追求极致性价比，通过加盟模式主打下沉市场
27
5. 风险提示
29
5.1. 食品安全风险
29
5.2. 扩张不及预期风险
27
图 43：茶颜悦色在长沙的门店布局
27
图 44：蜜雪冰城发展历程
28
图 45：蜜雪冰城冰淇淋系列
29
图 46：蜜雪冰城“雪王”形象
29
表 1：餐饮和茶饮企业成熟门店模型测算（万元）
12
表 2：新式茶饮品牌融资现状
13
表 3：新式茶饮行业主要竞争者
14
表 4：不同新式茶饮品牌的定位及竞争力情况
15
29
5.3. 山寨品牌风险
29
图表目录
图 1：新式茶饮行业市场规模（亿元）
4
图 2：新式茶饮行业各级城市门店数量（万家）
4
图 3：茶饮行业发展历程
5
图 4：新式茶饮行业分类
6
图 5：新式茶饮产业链
6
图 6：新式茶饮消费者年龄分布
7
图 7：新式茶饮消费者性格分布
7
图 8：新式茶饮消费者城市层级分布
8
图 9：新式茶饮消费者职业分布
图 26：新式茶饮自发传播链条
17
图 27：喜茶排队现象
18
图 28：乐乐茶脏脏包和脏脏茶
18
图 29：新式茶饮标准化培训四大重点
18
图 30：新式茶饮质量管理四大解决方案
19
图 31：喜茶发展历程
20
图 32：喜茶门店以华南、华东为主
20
图 33：喜茶的原创芝士茗茶
21
图 34：喜茶门店设计
21
图 35：喜茶北京中骏世界城茶空间店人员分工及制作流程
383
482
15% 10%
214
5%
0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E
图 2：新式茶饮行业各级城市门店数量（万家）
低线城市 二线城市 新一线城市 一线城市
60
3.6
50
3.4
3.1
8.9
9.7
40
2.8 7.9 8.2 8.9
10
图 19：消费者信息数字化对茶饮企业运营的帮助
11
图 20：主要茶饮品牌杯单价和门店数量
15
图 21：新式茶饮企业需要的核心竞争力
16
图 22：消费者心中的新式茶饮品牌排名
16
图 23：消费者对新式茶饮品牌的满意度排名
16
图 24：喜茶新品-芝士莓莓
17
图 25：CoCo 都可自助点单小程序
17
30
2.5 6.9 7.3 2.3 6.1 6.4
20 10
133...530
1.8 33..86
24..03 4.0ຫໍສະໝຸດ Baidu
24..06 4.2
5.3 4.8
5.5
32.0 33.0
19.3 22.9 27.1
8.4 10.1 12.0 13.7 16.3
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E
3
发展驱动因素：新式茶饮行业的迅速发展是由消费升级（最主要）、产品推新、社交 媒体、线上渠道、连锁加盟等多个重要因素共同驱动的。伴随着生活水平的提高和 人均可支配收入的增长，新式茶饮迎合了消费升级的个性化需求。不断创新升级、 根据时令更新茶饮的产品策略和社交媒体的新营销策略则吸引了潜在消费者，增强 了消费者粘性；线上渠道的推出和连锁加盟的模式进一步推动了门店的扩张，节省 了消费者的时间成本。 中国茶饮行业分为三个时代。（1）1.0 时代：1990-1995 年，以奶茶为主。20 世纪 90 年代中期，奶茶连锁店逐渐从台湾进入中国大陆，此时茶饮行业店铺面积小（3-5 平 方米）、以粉末奶茶为主（不含茶和奶）。（2）2.0 时代:1996-2011 年，以奶盖茶为 主。 奶茶原料不断升级，出现了以茶末、茶渣为基底制作的奶茶，部分商家进行了 创新， 将淡奶油打发并覆盖在纯茶上面，形成全新形态及口感的奶盖茶。（3）3.0 时代： 2012 年至今，以新式茶饮为主。新式奶茶兴起源于“芝士奶盖+原叶茶基底”的产 品创新，最早是由喜茶推出自创的芝士奶盖茶。奶茶行业更加注重品质提升，朝着 精品茶饮方向迈进，采用更健康的原料（高品质茶叶/新鲜牛奶/进口奶油/天然动物 奶油/新鲜水果等）、更专业的制作工艺（采用专业萃取设备实现标准化和口感统一 、 引入了冷泡/真空高压萃取等方式）、更舒适的店面装修（从 15-20 平方米扩大到 803图503平：方茶米饮，行从业连发锁展店历统程一装修改为“标准店+主题店”模式）。
目录
1. 新式茶饮行业快速发展，健康化/注重体验是未来趋势
4
1.1. 新式茶饮行业规模大增速快，受消费升级驱动
4
1.2. 产业链：上游需有一定控制权，下游以高线城市90 后女性为主
6
1.2.1. 上游：茶叶是最重要原材料，决定了新式茶饮的品质
6
1.2.2. 中游：直营模式保证品质，加盟模式快速扩张
7
22
图 36：奈雪的茶发展历程
23
图 37：奈雪的茶门店以华南、华东为主
24
图 38：奈雪的茶不同门店差距较大
25
图 39：奈雪的茶与人民日报、王者荣耀、亚朵等进行跨界营销
25
图 40：茶颜悦色在长沙的第一家门店
26
图 41：茶颜悦色 Logo 以中国古典侍女为原型
27
图 42：茶颜悦色茶杯包装采用中国风设计