满期服务开拓流程讲解

（1）、管理者职责：既分配客户资料，又管理客户资料，当天发放，次日 检查。 （2）、保险规划师职责：把客户资料归档管理，也就是做好客户家庭的档 案整理。
（1）、有电话的 （2）、无电话的
银行取回的 公司下发的
银行取回的 （1）、有电话的 公司下发的
电话约访、面见（确认服务 关系、核对资料、使用幸福 保典作保单整理及产品销售、 送如意卡）
（2）、无电话的
面见、确认服务关系、核对 资料、使用幸福保典作保单 整理及产品销售、送如意卡
递送保单时利益的异议处理： （1）、原保单收益太低 （2）、新保单的保障受益，特别是安心无忧的大病给付
（1）、日清日结总结、周清周结总结、月清月结总结 （2）、日清日结评比、周清周结评比、月清月结评比 （3）、日清日结分析、周清周结分析、月清月结分析
满期客户服务开拓流程
----蒙莹
1.转保政策与实务 2.所需资料 3.借力的人 4.客户资料的分配与管理 5.客户类型 6.服务流程 7.异议处理 8.总结、评比、分析
（1）、政策：转期交安欣无忧、康欣、金美满、爱心系列四款产品，在其 原有保险金额基础之上，按保费的3%增加，且第一期保费不能超过原保单 保险金额。
（2）、实务：满期做完之后，方可缴纳纸质投保单整套手续，且新保单的 投保人必须是老保单的被保险人。
（1）、理财规划师：纸质投保单、E家投保单、投保提示、业务员报告书、 满期给付表、产品细则。 （2）、满期客户：投保人和被保险人身份证原件及复印件、正在使用的银 行卡（借记卡）、满期保险单。
在团队中选择专业强技能强的优秀规划师作为满期转保的借力者，帮助销 售促成。
早会必须有的三项内容：年、季、月、周、日数 字及收入的公布；实战演练的分享；汇报昨日安 排今日的工作汇报环节。
夕会：服务流程的演练与通关
说明会：做细会前的准备，会中的配合，会后的 促成与追踪。 三人或者两人的黄金组合：邀约客户至公司，借 力使力，分别扮演不同的角色，促成新单。
谢谢、不妥之处请指导！
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