基金营销策划书(多篇)
银行基金营销策划方案
竭诚为您提供优质文档/双击可除银行基金营销策划方案篇一：基金营销策划方案基金营销策划方案随着公司转型战略的建立，基金项目进入实质性阶段。
为更好的销售好基金，为公司增加利润，完成好基金的销售任务。
特制订本营销策划方案：一、基金种类：目前公司上市品种：中海富达；品今月得利1期，品今腾安2号，以及公司即将发行的新晋商大大世贸基金。
二、市场客户定位目标1、买过基金的客户；买过基金亏损的客户和盈利的客户。
2、银行第三方存管客户：股市打新股或上市股的客户。
3、柜面加强存款定期1年甚至3年以上的客户。
4、第三方合作伙伴（保险公司、证券公司、房地产中介等等）5、对公开设帐户的企业。
三、营销策略针对以上目标，我们必须将要采用营销方式：培育自己的嫡系团队，暂定两个销售小组；努力学习基金知识，培训基金的内容，强化营销能力。
1、对于公司原有客户，通过老销售人员，电话预约来公司，完成销售。
2、对于总来公司办理理财的普通客户，不仅要使用基金公司的宣传单，而且要利用新学知识给客户解疑问，进行销售。
3、对于一些大单目标客户（500万以上），公司要在酒店、茶吧进行活动，邀请客户聚会，完成销售。
四、促销方式：1、网络上促销：让所有业务员开通QQ群平台，为微信平台，在网络上发布信息，宣传企业形象，网上营销。
2、营销推广出其关系：在高档小区设销售点，以推广会，座谈会形式讲解，让小区人群了解产品，现场讲解，登记客户信息，跟踪服务，完成销售。
3、公关营销：大力招募有客户关系背景的兼职人员，利用关系背景一对一跟踪销售，达到最佳效果。
五、人员组织1、成立两个组，每组4人，由组长，主讲人，业务员组成。
先行选择太原市高档物业小区设点营销，待成熟后再扩存小组。
2、公司各中层以上要进行出关销售，选择好友，关联企业完成1—2家大客户销售。
3、每人都要在自己QQ，威信发布营销信息，整合网络资源，完成销售目标。
4、大大世贸基金发布会策划好，先期要组织客户群信息，确实酒店费用，活动所需的资料。
基金营销策划方案案例范文
基金营销策划方案案例范文一、背景分析近年来，随着金融市场的不断发展，基金行业成为投资者的热门选择。
在中国，尤其是在城市中产阶级人群中，基金投资已成为一种常见的理财方式。
在这个市场竞争激烈的环境中，如何将自己的基金产品推广给目标客户成为了基金公司面临的一个重要挑战。
增长型基金是一种在投资长期的前提下，通过向投资者购买股票、债券等金融资产获取盈利的基金产品。
根据对目标客户的调查，我们发现增长型基金对于那些希望长期投资的中产阶级人群非常适合。
他们希望通过长期投资来实现财务自由，同时也能够承受一定的风险。
二、目标客户分析我们的目标客户主要是城市中产阶级人群，他们富有一定的积蓄、资金实力较强，同时也有一定的理财意识。
他们希望通过投资基金来获得更高的回报率，同时又不愿意承担太大的风险。
根据目标客户的特点，我们制定了如下的市场推广策略。
三、市场推广策略1. 品牌定位品牌定位是市场推广的重要基础。
我们希望通过品牌定位来给投资者传递出我们基金产品的优势和特点。
我们的品牌定位为“稳定增长、长期收益”。
2. 组织宣传活动为了扩大我们的影响力，我们将组织一系列的宣传活动。
首先，我们将在一些高端商务社交场合举办一些投资交流会。
通过邀请一些行业知名人士来演讲，向目标客户们传达我们的投资理念和投资策略。
其次，我们还将利用互联网的力量来进行推广。
我们将建立一个专门的网站，展示我们基金产品的信息，并提供一些精选的投资案例供投资者参考。
同时，我们还将在各大社交媒体平台上开设账号，通过发布一些有价值的投资资讯来拓展我们的影响力。
3. 建立合作伙伴关系为了进一步拓宽我们的渠道，我们将与一些银行、保险公司等金融机构建立合作伙伴关系。
通过这些合作，我们将能够将我们的基金产品介绍给更多的投资者，并且能够获得更多的销售渠道。
4. 推出优惠政策为了吸引更多的投资者，我们将推出一些优惠政策。
首先，我们将根据投资者的投资额度给予一定的积分奖励，这些积分可以兑换成一些实物奖品，例如品牌衫、笔记本等。
基金产品销售策划书3篇
基金产品销售策划书3篇篇一基金产品销售策划书一、策划背景随着经济的发展和人们投资意识的提高，基金产品作为一种重要的投资工具，受到了越来越多投资者的关注。
为了更好地推广和销售我们的基金产品，满足投资者的多样化需求，特制定本销售策划书。
二、产品概述详细介绍我们的基金产品，包括投资策略、风险收益特征、投资范围等关键信息，让客户能够清晰地了解产品的特点和优势。
三、目标客户群体1. 个人投资者：有一定闲置资金，希望通过基金投资实现资产增值的人群。
2. 机构投资者：如企业、事业单位等，寻求长期稳定投资回报的客户。
四、销售策略1. 线上推广：利用社交媒体、金融网站等平台进行产品宣传和推广。
2. 线下活动：举办投资讲座、研讨会等活动，与潜在客户面对面交流。
3. 与金融机构合作：与银行、证券公司等合作，借助其渠道和客户资源进行销售。
五、销售渠道1. 公司官方网站：提供详细的产品信息和在线购买渠道。
2. 银行柜台：通过与银行合作，在其柜台销售基金产品。
3. 第三方销售平台：与知名的第三方金融销售平台合作，扩大销售覆盖面。
六、促销活动1. 新客户优惠：为新客户提供一定的申购费率优惠。
2. 定期返利：根据客户的投资金额和持有时间，给予一定的返利或奖励。
七、客户服务1. 提供专业的投资咨询服务，解答客户疑问。
2. 定期向客户汇报基金的运作情况和收益表现。
3. 及时处理客户的投诉和建议，不断提升服务质量。
八、销售团队培训对销售团队进行专业的培训，包括产品知识、销售技巧、客户沟通等方面，提高团队的销售能力和服务水平。
九、销售目标与考核设定明确的销售目标，并建立相应的考核机制，激励销售团队积极拓展业务。
十、风险控制1. 充分披露产品风险，让客户了解投资风险。
2. 建立风险监控机制，及时调整投资策略，降低风险。
篇二《基金产品销售策划书》一、背景分析随着经济的发展和人们理财意识的提高，基金产品作为一种重要的投资工具，越来越受到投资者的关注和青睐。
基金营销策划具体方案范本
基金营销策划具体方案范本一、背景分析随着中国资本市场的发展，基金行业逐渐兴起，越来越多的投资者开始关注基金产品。
然而，由于市场竞争激烈，基金公司面临着越来越大的市场开拓压力。
因此，制定一套有效的基金营销策划方案，成为基金公司获取客户、提升品牌影响力的关键所在。
二、目标定位1. 提高品牌知名度：通过策划和执行一系列营销活动，使目标客户对公司品牌产生认知和信任。
2. 扩大市场份额：通过推出具有市场竞争力的基金产品，吸引更多的客户进行投资。
3. 增加客户转化率：通过精准定位目标客户群体，提供优质的投资服务，增加客户投资意向。
三、目标受众1. 潜在投资者：有一定投资意向但尚未开户的个人投资者。
2. 现有投资者：已经在公司开户并持有基金产品的个人投资者。
四、市场策略1. 市场定位：精准划定目标受众为30-50岁的中产阶级，他们有一定的投资能力和风险承受能力。
2. 市场调研：通过市场调研了解目标受众的投资需求、投资偏好和促使他们投资的因素。
3. 营销渠道：结合线上和线下渠道，包括互联网广告、社交媒体、电视广告、户外广告，以及通过基金公司合作的银行、证券公司等机构。
4. 竞争策略：提供更具吸引力的投资产品和服务，如低风险、高收益的理财产品，以及精准投资组合的设计。
五、市场推广策略1. 品牌建设：通过大规模广告宣传和有口皆碑的业绩，提升公司在投资者心目中的品牌形象。
2. 精准营销：通过数据分析和市场调研，将精准营销应用于投资者群体，提供个性化的投资方案。
3. 宣传推广：通过社交媒体、行业论坛、媒体报道等渠道，加强对基金产品的宣传推广。
4. 推出活动：推出一系列有吸引力的活动，如投资者培训班、研讨会、投资者交流会，提高客户黏性。
5. 渠道合作：与相关机构进行合作，如银行、证券公司，共同推广基金产品。
6. 建立投资者关系：与投资者建立良好的沟通机制，及时回应投资者关切和问题，提供优质的客户服务。
六、运营管理策略1. 提供优质服务：建立高效的客户服务团队，提供全天候的投资咨询和指导服务。
制定基金营销策划书3篇
制定基金营销策划书3篇篇一《基金营销策划书》一、市场分析1. 目标市场确定目标投资者群体，例如个人投资者、机构投资者等。
分析目标市场的投资需求、风险偏好和投资目标。
2. 竞争对手分析研究竞争对手的基金产品、营销策略和市场份额。
找出竞争对手的优势和劣势，以便制定差异化的营销策略。
3. 市场趋势关注金融市场的趋势和动态，了解宏观经济环境对基金市场的影响。
分析行业发展趋势，预测未来市场需求和投资热点。
二、产品定位1. 基金特点和优势明确基金的投资策略、风险收益特征和业绩表现。
强调基金的独特卖点，如优秀的基金经理、创新的投资理念等。
2. 目标客户需求匹配根据目标市场的需求，确定基金产品的定位和目标客户群体。
确保基金产品能够满足目标客户的投资需求和风险偏好。
三、营销策略1. 品牌建设制定品牌宣传计划，提高基金公司的知名度和美誉度。
建立专业的品牌形象，包括品牌标识、宣传资料和网站等。
2. 渠道策略选择合适的销售渠道，如银行、证券公司、基金销售平台等。
3. 促销活动设计吸引人的促销活动，如优惠费率、赠品等。
举办投资者教育活动，提高投资者对基金产品的认知度和理解度。
4. 客户关系管理建立客户数据库，跟踪客户投资行为和需求。
提供优质的客户服务，增强客户满意度和忠诚度。
四、推广计划1. 线上推广利用社交媒体、基金公司网站和电子邮件等渠道进行推广。
发布基金产品信息、投资观点和市场分析等内容，吸引投资者关注。
2. 线下推广参加金融展会、投资者交流会等活动，展示基金产品和公司实力。
举办投资讲座和培训活动，提高投资者的投资水平和风险意识。
3. 合作推广与相关行业的企业和机构合作，进行联合推广。
例如，与银行合作推出联名信用卡，与证券公司合作推出投资组合等。
五、销售目标和预算1. 销售目标设定明确的销售目标，包括销售额、客户数量和市场份额等。
制定相应的销售计划和策略，确保目标的实现。
2. 预算制定营销预算，包括广告宣传、促销活动、渠道费用等。
农业银行基金策划书3篇
农业银行基金策划书3篇篇一农业银行基金策划书一、策划书摘要1. 策划名称：农业银行基金策划书2. 策划背景：随着中国经济的快速发展和人民收入水平的提高，越来越多的人开始关注投资理财。
基金作为一种集合投资工具，具有风险分散、专业管理、流动性强等优点，受到了广大投资者的青睐。
为了满足客户的需求，提高农业银行的市场竞争力，我们制定了本基金策划书。
3. 策划目的：通过推出农业银行基金产品，为客户提供多元化的投资选择，帮助客户实现资产增值，提高农业银行的中间业务收入和市场份额。
4. 策划内容：产品设计、销售渠道、客户服务、风险管理、市场推广。
5. 预期效果：提高农业银行的品牌知名度和客户满意度，增加中间业务收入，提升市场竞争力。
二、产品设计1. 产品类型：根据市场需求和客户风险偏好，我们将推出股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币市场基金等多种类型的基金产品，以满足不同客户的需求。
2. 投资策略：我们将根据市场情况和基金经理的投资经验，制定相应的投资策略，如价值投资、成长投资、指数投资等，以提高基金的投资收益。
3. 费率设计：为了提高产品的竞争力，我们将对基金的申购费、赎回费、管理费等费率进行合理设计，降低客户的投资成本。
三、销售渠道1. 银行柜台：客户可以通过农业银行的柜台购买基金产品，工作人员将为客户提供专业的咨询和服务。
2. 网上银行：客户可以通过农业银行的网上银行购买基金产品，方便快捷，随时随地都可以进行交易。
3. 手机银行：客户可以通过农业银行的手机银行购买基金产品，与网上银行相比，手机银行更加便捷，适合移动办公的客户。
4. 电话银行：客户可以通过农业银行的电话银行购买基金产品，适合不熟悉网络和手机操作的客户。
5. 基金超市：客户可以通过农业银行的基金超市购买多家基金公司的基金产品，方便客户进行比较和选择。
四、客户服务1. 专业的理财顾问：为客户提供专业的理财咨询和服务，帮助客户制定个性化的投资方案。
海富通基金营销策划书
海富通基金营销策划书一、背景介绍海富通基金是中国领先的基金管理公司之一，成立于1998年。
作为国内最早进入基金市场的企业之一，海富通基金在行业内拥有较高的知名度和良好的声誉。
然而，在当前市场竞争激烈的情况下，如何提高品牌知名度和市场份额，成为了海富通基金需要解决的问题。
二、目标群体分析1. 年龄层次：25-45岁；2. 教育程度：本科及以上；3. 职业：白领、企事业单位员工、自由职业者等；4. 收入水平：月收入5000元及以上。
三、竞争对手分析1. 华夏基金：作为国内最大规模的基金公司之一，华夏基金在市场占有率上占据领先地位；2. 华宝证券：作为券商行业中较早进入基金市场的企业之一，华宝证券在品牌知名度和产品创新方面具有优势；3. 富国基金：作为国内最具实力的公募基金公司之一，富国基金在资产规模和产品多元化方面具有优势。
四、营销策略1. 增加线上营销力度：通过建设官网、微信公众号等线上平台，提供基金产品信息、投资理财知识等内容，吸引目标群体的关注和参与；2. 举办线下活动：通过举办基金知识讲座、理财咨询活动等形式，提高品牌知名度和影响力；3. 推出创新产品：针对目标群体的投资需求，推出具有差异化和创新性的基金产品，增强市场竞争力；4. 加强渠道建设：与银行、证券公司等渠道合作，扩大销售网络和渠道覆盖范围。
五、具体实施方案1. 建设官网和微信公众号（1）官网设计：采用简洁明了的设计风格，突出基金产品信息展示和投资理财知识分享；（2）微信公众号运营：定期发布基金市场分析报告、投资理财指南等内容，同时开展互动交流活动。
2. 举办线下活动（1）基金知识讲座：邀请业内专家进行讲解，并提供投资理财咨询服务；（2）理财咨询活动：通过线下展会、路演等活动形式，向目标群体提供个性化的理财咨询服务。
3. 推出创新产品（1）灵活配置型基金：针对目标群体的投资需求，推出具有灵活配置性质的基金产品，能够根据市场变化及时调整投资组合；（2）定期开放式基金：推出定期开放式基金产品，满足不同投资者的投资需求。
基金产品销售策划书3篇
基金产品销售策划书3篇篇一基金产品销售策划书一、策划背景随着经济的发展和人们收入水平的提高，越来越多的人开始关注投资理财。
基金作为一种较为稳健的投资方式，受到了广大投资者的青睐。
为了满足投资者的需求，提高基金产品的销售量，我们制定了本销售策划书。
二、产品概述我们的基金产品是一种多元化的投资组合，旨在为投资者提供长期稳定的收益。
该基金产品投资于股票、债券、货币市场等多个领域，通过分散投资降低风险，提高收益。
三、市场分析1. 目标客户：我们的目标客户主要是年龄在 25-55 岁之间，有一定投资经验和风险承受能力的投资者。
2. 市场需求：随着人们收入水平的提高和投资理财意识的增强，对基金产品的需求也在不断增加。
3. 竞争情况：目前市场上的基金产品种类繁多，竞争激烈。
我们需要通过创新的产品设计和优质的服务来吸引客户。
四、销售策略1. 产品定位：我们的基金产品定位为中风险、中收益的投资产品，适合有一定投资经验和风险承受能力的投资者。
2. 价格策略：我们将根据市场情况和产品特点，制定合理的价格策略，以吸引客户。
3. 渠道策略：我们将通过银行、证券公司、基金销售机构等多种渠道进行销售，以扩大产品的覆盖面。
4. 促销策略：我们将通过举办投资讲座、发布研究报告、提供优惠活动等方式进行促销，以吸引客户。
五、行动计划1. 产品设计：根据市场需求和客户反馈，不断优化产品设计，提高产品的竞争力。
2. 渠道建设：加强与银行、证券公司、基金销售机构等渠道的合作，扩大产品的销售渠道。
3. 促销活动：定期举办投资讲座、发布研究报告、提供优惠活动等，吸引客户购买基金产品。
4. 客户服务：建立完善的客户服务体系，及时解答客户的疑问，提高客户满意度。
六、风险控制1. 市场风险：密切关注市场动态，及时调整投资组合，降低市场风险。
2. 信用风险：加强对投资对象的信用评估，降低信用风险。
3. 操作风险：建立完善的内部控制制度，加强对操作流程的监控，降低操作风险。
基金营销策划具体方案范文
基金营销策划具体方案范文一、背景分析随着经济的发展和人们财富观念的转变，越来越多的人开始投资基金。
然而，市场上的基金数量越来越多，投资者选择的难度也在增加。
为了提高基金的知名度，吸引更多的投资者，需要制定一份全面的基金营销策划方案。
二、目标确定1.增加基金的知名度：通过广告宣传、媒体报道等形式，提高基金的知名度，吸引更多的投资者。
2.提高基金的销售额：通过促销活动、优惠政策等手段，增加基金的销售额。
3.增强基金公司的品牌形象：通过提供专业、高效的服务，提升基金公司的品牌形象。
三、营销策略1.广告宣传：通过电视、报纸、杂志等媒体的广告宣传，展示基金的优势和收益，吸引更多的目标客户群体。
同时，可以在公共场所张贴宣传海报，增加基金的知名度。
2.网络营销：利用网络平台进行基金的推广和宣传。
在知名的财经网站发表文章，通过社交媒体平台传播基金的信息，吸引年轻人的关注和参与。
3.邮件营销：通过邮件发送基金的最新情况、市场分析和投资建议，给投资者提供专业的服务和决策支持。
4.金融教育活动：开展基金知识培训、投资交流会等活动，提高投资者对基金的了解和信任，增加投资意愿。
5.运动赞助：与体育赛事合作，赞助运动员或团队，增加基金的品牌曝光度，扩大基金的知名度。
6.投资者关系管理：建立完善的投资者关系管理系统，及时回应投资者的问题和需求，加强与投资者的沟通和交流，增加投资者对基金公司的信任和满意度。
7.产品创新：根据市场需求和投资者的风险偏好，推出新的基金产品，提供不同的投资选择，满足不同层次的投资需求。
四、推广计划1.第一阶段：广告宣传制作一系列广告宣传片，通过电视、互联网等媒体广泛传播。
在全国范围内进行投放，覆盖大城市和经济发达地区，提高基金的知名度。
同时，在公共交通工具上投放基金广告标语，进一步扩大基金的曝光面积。
2.第二阶段：网络营销与知名财经网站合作，发布基金相关的文章和资讯，吸引年轻人的关注和参与。
利用社交媒体平台，建立基金官方账号，定期发布基金的最新情况和市场动态，与投资者进行互动和交流。
基金营销活动实施计划方案
一、活动背景随着我国金融市场的快速发展，基金产品种类日益丰富，投资者对基金产品的需求日益增长。
为提升我司基金产品市场占有率，增强客户黏性，特制定本营销活动实施计划方案。
二、活动目标1. 提升我司基金产品品牌知名度；2. 拓展潜在客户群体；3. 提高客户购买意愿；4. 增强客户对我司基金产品的信任度；5. 提高基金产品销售额。
三、活动时间2023年1月1日至2023年12月31日四、活动内容1. 线上活动（1）微信公众号宣传：定期推送基金知识、市场动态、产品介绍等内容，提高用户粘性。
（2）社交媒体推广：利用微博、抖音等平台进行产品宣传，邀请知名财经博主进行产品评测和推荐。
（3）线上活动：开展“基金知识问答”、“基金模拟投资大赛”等活动，提高用户参与度。
2. 线下活动（1）举办投资者见面会：邀请基金经理、投资专家等与投资者面对面交流，解答投资者疑问。
（2）走进社区、企业：开展社区金融知识讲座、企业员工理财培训等活动，提高基金产品认知度。
（3）联合金融机构举办活动：与银行、证券公司等合作，共同举办基金产品推荐会、理财沙龙等活动。
五、活动宣传1. 制作宣传海报、宣传册等物料，在各大渠道进行投放。
2. 利用户外广告、地铁广告、公交车广告等媒体进行宣传。
3. 合作媒体进行活动报道，扩大活动影响力。
六、活动预算1. 线上活动预算：10万元2. 线下活动预算：30万元3. 宣传预算：20万元七、活动效果评估1. 线上活动：关注微信公众号增长数、社交媒体转发量、线上活动参与人数等指标。
2. 线下活动：关注投资者见面会参与人数、社区金融知识讲座覆盖人数、企业员工理财培训参与人数等指标。
3. 销售额：关注基金产品销售额增长情况。
八、活动总结活动结束后，对活动效果进行总结，分析成功经验和不足之处，为今后类似活动提供参考。
九、注意事项1. 活动过程中，确保活动内容合规合法，避免出现误导性宣传。
2. 加强与合作伙伴的沟通协调，确保活动顺利进行。
基金产品销售策划书3篇
基金产品销售策划书3篇篇一《基金产品销售策划书》一、策划背景随着金融市场的不断发展，基金产品已成为投资者的重要选择之一。
为了满足投资者的需求，提高基金产品的销售业绩，我们制定了本销售策划书。
二、产品分析1. 产品特点：本基金产品具有风险低、收益稳定、流动性强等特点。
2. 投资范围：主要投资于股票、债券等市场。
3. 风险评估：根据市场情况和投资策略，对产品风险进行评估。
三、市场分析1. 目标市场：个人投资者、机构投资者等。
2. 市场需求：投资者对稳健型投资产品的需求不断增加。
3. 竞争对手：分析同行业竞争对手的产品特点和销售策略。
四、销售策略1. 线上销售：建立官方网站、手机 APP 等线上销售平台，提供便捷的购买渠道。
2. 线下销售：与银行、证券公司等合作，通过线下渠道进行产品推广。
3. 客户服务：提供专业的客户服务，解答投资者疑问，提高客户满意度。
4. 营销活动：举办线上线下营销活动，如抽奖、优惠活动等，吸引投资者。
五、推广方案1. 社交媒体推广：利用、微博等社交媒体平台，发布产品信息和营销活动，扩大产品知名度。
2. 广告宣传：在电视、报纸、杂志等媒体上投放广告，提高产品曝光度。
3. 口碑营销：通过客户满意度调查、客户推荐等方式，提高产品口碑。
六、团队建设1. 招聘与培训：招聘专业的销售人员和投资顾问，进行产品知识和销售技巧培训。
2. 绩效考核：建立绩效考核制度，激励销售人员提高销售业绩。
七、财务预算1. 营销费用：包括广告宣传、营销活动等费用。
2. 人力成本：包括员工薪酬、福利等费用。
3. 其他费用：包括办公场地租赁、水电费等费用。
八、风险控制1. 市场风险：密切关注市场动态，及时调整投资策略，降低市场风险。
2. 信用风险：对投资项目进行严格的信用评估，降低信用风险。
3. 操作风险：建立健全的内部控制制度，降低操作风险。
篇二基金产品销售策划书一、策划背景随着金融市场的不断发展，基金产品已成为投资者理财的重要选择之一。
基金营销策划书
基金营销策划书一、前言随着经济的发展和人们投资意识的增强，基金作为一种重要的投资工具，受到了越来越多投资者的关注。
为了更好地推广基金产品，满足投资者的需求，提高基金公司的市场份额和知名度，特制定本营销策划书。
二、市场分析（一）宏观环境分析1、经济形势：当前经济处于稳定增长阶段，居民收入水平不断提高，为基金投资提供了良好的经济基础。
2、政策法规：政府对金融市场的监管不断加强，出台了一系列政策法规，规范基金行业的发展，保障投资者的合法权益。
3、社会文化：人们的投资观念逐渐转变，越来越多的人开始关注投资理财，对基金的接受度不断提高。
（二）行业竞争分析1、竞争对手：目前市场上基金公司众多，竞争激烈。
主要竞争对手包括大型国有基金公司、外资基金公司和部分优秀的民营基金公司。
2、竞争优势：我们的基金公司具有专业的投资团队、丰富的产品线、良好的品牌形象和优质的客户服务，在竞争中具有一定的优势。
（三）目标客户分析1、个人投资者：包括上班族、退休人员、中高收入人群等，他们具有一定的闲置资金，希望通过投资实现资产增值。
2、机构投资者：包括企业、事业单位、社保基金等，他们对投资收益和风险控制有较高的要求。
三、产品策略（一）产品定位根据市场需求和目标客户的特点，我们将基金产品定位为风险适中、收益稳定的投资工具，满足投资者长期资产增值的需求。
（二）产品创新1、推出主题基金：根据当前市场热点和行业趋势，推出具有特色的主题基金，如新能源基金、科技基金、消费基金等。
2、定制化基金：针对机构投资者和高净值个人投资者的需求，提供定制化的基金产品和投资方案。
（三）产品线优化对现有产品线进行梳理和优化，淘汰业绩不佳的基金产品，丰富产品线的类型和风险收益特征，满足不同投资者的需求。
四、价格策略（一）费率优惠根据投资者的投资金额和持有期限，给予不同程度的费率优惠，降低投资者的投资成本。
（二）灵活定价对于新发行的基金产品，根据市场情况和竞争态势，灵活制定认购费率和赎回费率，提高产品的竞争力。
基金营销策划方案范文参考
基金营销策划方案范文参考一、问题陈述随着金融领域的发展和金融产品多样化，基金作为一种投资工具越来越受到投资者的关注。
然而，市场上存在大量的基金产品，投资者难以选择合适的基金产品，同时，也存在一些误导性的销售行为。
基于此，我们的团队拟定了一份基金营销策划方案，旨在为投资者提供更优质的基金推荐和服务，同时提高基金公司的市场竞争力。
二、目标定位1. 建立品牌形象：通过市场营销活动，树立基金公司的专业形象和良好的信誉，成为投资者首选的基金品牌。
2. 提升销售业绩：通过推广活动，增加基金销售额，提高基金公司的盈利能力。
3. 改善服务质量：提供更专业、高效、全面的投资咨询服务，满足投资者的需求。
三、目标群体分析1. 潜在投资者：有一定的投资需求，但对基金产品了解较少，需要通过市场推广了解并选择合适的基金产品。
2. 现有投资者：已有一定投资经验，希望了解更多投资机会，同时希望得到基金经理的专业建议。
四、市场调研1. 市场规模：根据权威机构提供的统计数据，我国基金市场规模约为20万亿元。
2. 市场竞争分析：目前，国内基金市场竞争激烈，主要有国内外基金公司、券商、银行、互联网金融平台等。
3. 市场需求分析：投资者希望找到风险低、收益高的投资渠道，同时也希望得到专业的投资建议和服务。
五、策划方案1. 产品推广活动（1）定期举办基金知识讲座、投资者教育培训和市场分析会议，提高投资者对基金产品的认识和了解。
（2）组织线下投资沙龙活动，邀请基金经理进行投资分享和互动交流，提升投资者对基金经理的信任和认同度。
（3）利用互联网平台和社交媒体进行线上推广活动，通过微信公众号、微博、短视频等方式，传播基金知识和投资建议，扩大品牌影响力。
2. 提升服务质量（1）建立专热线电话，为投资者提供咨询服务和投资建议。
（2）增设投资者教育中心，提供投资者教育培训、市场分析报告等服务。
（3）加强客户关系管理，建立投资者数据库，定期发送投资建议和市场分析报告，增强投资者黏性。
基金理财产品营销策划方案范文
基金理财产品营销策划方案范文一、背景分析随着社会经济发展和人们财务意识的增强，理财已经成为了越来越多人关注的话题。
在理财产品中，基金作为一种相对较为安全、回报较高的投资方式备受青睐。
然而，尽管市面上存在众多的基金理财产品，但由于投资风险、产品选择不当等原因，仍然有许多人对基金理财望而却步。
因此，为了提升基金理财产品的认知度和流动性，需要制定一套全面的基金理财产品营销策划方案。
二、目标设定1. 提升基金理财产品的知名度和口碑。
2. 吸引更多的潜在投资者，增加投资规模。
3. 提高客户满意度，增强客户黏性。
三、目标客户群体定位基金理财产品适合有一定投资经验和风险承受能力的中高收入群体，因此，我们的目标客户主要为年龄在30-50岁之间，收入稳定的白领阶层。
四、产品定位1. 高安全性：基金理财产品将以低风险、稳定回报为主要卖点，降低客户的投资风险，提升安全感。
2. 丰富多样性：提供多种风格、策略不同的基金组合，以满足不同客户的理财需求。
3. 专业团队管理：引进业界领先的基金管理公司，提供专业的投资策略和风险管理。
五、市场调研1. 竞争对手分析：了解市场上已有的基金理财产品，分析它们的优势和不足，为我们的产品制定差异化竞争策略。
2. 客户需求分析：通过问卷调查等方式，了解目标客户对基金理财产品的需求，为产品设计和营销方案提供依据。
六、产品策划1. 产品类型选择：根据市场需求和竞争分析，选择主打的基金理财产品类型，如货币基金、股票基金、债券基金等。
2. 产品创新设计：结合市场需求和竞争优势，设计出具有独特特点的基金理财产品，如定制化基金、保本基金等。
3. 产品风险控制：通过建立风险控制机制和完善的风险评估体系，降低客户的投资风险，提高产品的安全性。
七、营销渠道策划1. 线上渠道：利用互联网平台，搭建专门的基金理财产品宣传网站，发布产品信息，吸引潜在客户。
同时，通过社交媒体、投资理财平台等渠道，进行线上推广。
2. 线下渠道：与各大银行、保险公司等金融机构合作，利用其网络和客户资源，进行合作宣传、推广。
基金营销策划书
基金营销策划书尊敬的基金营销团队：首先，感谢你们对我们公司基金产品的兴趣和支持。
为了进一步推动我们公司的基金销售，我特别编写了这份基金营销策划书，旨在为你们提供全面的市场分析和切实可行的营销策略。
一、市场分析在进行任何营销活动之前，我们首先需要了解市场的情况和竞争对手的动向。
在过去几年里，中国的基金市场一直在迅速发展，越来越多的投资者开始关注基金产品。
然而，面对激烈的竞争，我们需要更加精确地定位我们的目标客户群体，以便更好地满足他们的需求和期望。
1. 目标客户群体我们的目标客户群体主要包括以下几类人群：- 高收入人群：他们有充裕的资金可以用于投资，追求长期的资产增值。
- 年轻专业人士：他们具有较高的投资意愿和风险承受能力，希望通过投资实现财务自由。
- 退休人员：他们希望通过投资来增加退休金收入，延续其生活品质。
- 教育储蓄：他们为子女的教育需求而投资。
2. 竞争对手分析在当前的基金市场，我们面临激烈的竞争。
为了有效应对竞争对手，我们需要对他们进行深入的分析和了解。
主要竞争对手包括银行、证券公司和其他基金公司。
银行：银行的基金销售渠道广泛，具有较强的品牌认知度和客户资源。
然而，相对于专业基金公司，在基金运作和投资管理方面可能存在一定的不足。
证券公司：证券公司具有较强的投资研究和分析能力，能够提供多样化的投资产品。
然而，相对于基金公司，证券公司在投资管理和风险控制方面可能存在一定的局限性。
其他基金公司：其他基金公司也是我们的竞争对手，他们通过不同的投资策略和产品特点来吸引投资者。
我们需要针对他们的优势和不足，准确定位我们的差异化竞争策略。
二、营销策略基于对市场和竞争对手的分析，我们将制定以下营销策略，以提升产品的销售和品牌的知名度。
1. 精准定位目标客户群体通过细分市场，我们将特别关注目标客户群体，根据他们的需求和特点，定制个性化的产品和服务。
我们将通过市场调研和数据分析，了解客户的投资偏好和风险承受能力，以便更好地满足他们的需求。
基金营销策划书(多篇)
基金营销策划书（多篇）第1篇：基金营销策划书目录概要提示 (03)一、策划目的 (03)二、营销环境分析 (03)（一）、宏观环境分析 (03)（二）、基金优势分析 (04)三、营销策略 (11)（一）、产品策略 (11)（二）、渠道策略 (14)（三）、价格策略 (15)（四）促销策略 (16)四、具体营销方案................................................（17）(一)、针对不同投资者. (17)（二）、针对企业自身.............................................（18）结束语.. (19)概要提示：为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户。
我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。
一、策划目的：本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。
我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。
二、营销环境分析：（一）、宏观环境分析：1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代；随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。
2、随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。
机构投资者是证券市场的稳定器，发展机构投资者正是我国目前的政策选择。
数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。
基金营销策划方案范文
基金营销策划方案范文一、问题背景在当前金融市场竞争激烈的环境下，基金产品营销面临诸多挑战。
投资者对于基金产品的认知程度不高，市场上同质化严重，因此如何制定一套切实可行的基金营销策划方案变得至关重要。
本文将从基金营销策划方案的制定过程、内容和执行措施等方面进行详细阐述。
二、策划过程1. 定位目标群体基金产品适合的投资人群主要包括有一定理财意识和风险承受能力的中产阶层及以上人群。
通过对目标群体的深入调研，确定他们的理财需求和偏好，为后续的营销策划提供依据。
2. 确定特色亮点基金产品在市场上竞争激烈，需要突出自身的特色亮点，例如收益稳定、风险可控等方面，以吸引投资者关注。
3. 制定营销策略结合目标群体的需求和产品特点，制定相应的营销策略，包括线上线下结合的推广方式、精准营销的投放渠道等，实现产品的广泛传播和推广。
三、策划内容1. 品牌定位建立基金产品的品牌形象，打造专业、可信赖的形象，提升投资者对产品的信任度。
2. 营销活动策划结合节假日、重大事件等时机，策划各类营销活动，例如线上直播策划、投资峰会举办等，增加产品曝光度和吸引力。
3. 客户服务体系建立完善的客户服务体系，及时回应投资者疑问，提供优质的投资咨询服务，增强客户黏性，促进客户转化。
四、执行措施1. 数据分析通过数据分析工具，及时监控营销效果，对各项策划活动进行评估和调整，提高营销效率。
2. 团队建设建立专业的营销团队，定期进行培训和交流，不断提升团队素质和执行能力，确保策划方案的有效实施。
3. 监测反馈建立监测反馈机制，收集投资者的反馈意见和建议，及时调整策划方案，不断完善营销工作。
五、总结基金营销策划是一项综合性工作，需要从定位目标群体、确定特色亮点、制定策略、执行措施等多个方面全面考虑。
只有在全面、深入的基础上制定营销策划方案，才能提升基金产品在市场上的竞争力，实现预期的营销效果。
以上是基金营销策划方案范文，希望能为基金产品的营销工作提供一定的参考和借鉴。
基金渠道销售方案策划书3篇
基金渠道销售方案策划书3篇篇一基金渠道销售方案策划书一、方案背景随着金融市场的不断发展，基金产品日益受到投资者的关注和青睐。
为了更好地推广和销售基金产品，拓展销售渠道，提高市场占有率，特制定本基金渠道销售方案。
二、目标客户群体1. 个人投资者：包括有一定闲置资金、有投资理财需求的各类人群。
2. 机构投资者：如企业、事业单位、社会团体等。
三、销售渠道选择1. 银行渠道：利用银行广泛的客户基础和网点优势，与多家银行建立合作关系。
2. 证券公司渠道：通过证券公司的营业部向客户推荐基金产品。
3. 第三方理财平台：与知名的第三方理财平台合作，扩大销售覆盖面。
4. 直销渠道：建立自己的直销团队，直接面向客户进行销售和服务。
四、销售策略1. 产品定位：明确基金产品的特点和优势，针对不同渠道和客户群体进行精准定位。
2. 客户教育：通过举办投资讲座、线上课程等方式，提高客户对基金的认知和投资知识水平。
3. 促销活动：定期推出优惠政策、奖励措施等，吸引客户购买。
4. 个性化服务：根据客户的需求和风险承受能力，提供个性化的投资建议和服务。
五、渠道合作与维护1. 与各渠道建立长期稳定的合作关系，明确双方的权利和义务。
2. 定期与渠道伙伴进行沟通和交流，了解市场动态和客户需求。
3. 为渠道伙伴提供培训和支持，提高其销售能力和服务水平。
六、营销推广1. 线上推广：利用社交媒体、网站、电子邮件等渠道进行宣传推广。
2. 线下活动：举办投资沙龙、研讨会等活动，增加与客户的互动和沟通。
3. 广告投放：在相关媒体上投放广告，提高品牌知名度。
七、销售团队建设2. 建立激励机制，鼓励销售团队积极拓展业务。
3. 定期组织培训和学习，提升团队的专业素养和销售技能。
八、风险管理1. 对基金产品进行风险评估和监控，确保产品的安全性和稳定性。
2. 加强对销售人员的合规培训，避免销售误导等风险。
九、绩效评估与改进1. 定期对销售业绩进行评估和分析，找出问题和不足。
银行基金营销策划方案范文
银行基金营销策划方案范文一、背景随着经济的发展，金融市场规模不断扩大，同时也带来了更多的投资需求。
作为金融服务的重要组成部分，银行基金在满足投资者需求的同时，也为银行带来了丰厚的利润。
然而，随着市场竞争的加剧，银行基金的销售变得愈加困难。
在这个背景下，如何制定一套有效的银行基金营销策划方案，已经成为银行事业发展的关键。
二、目标1. 提高银行基金的销售量和占有率；2. 提高银行基金的市场知名度；3. 提升投资者对银行基金的信任和满意度；4. 提高银行基金销售渠道的效益。
三、目标受众1. 潜在投资者：希望通过投资获得收益的个人和机构；2. 现有投资者：已经投资过银行基金的个人和机构。
四、策略1. 定位策略：确定银行基金的目标市场和市场定位，量身打造适合该市场的银行基金产品。
2. 产品策略：a. 丰富产品线：根据投资者需求和市场趋势，适时推出不同类型的银行基金产品，提供更多投资选择；b. 提升产品质量：加强投研能力，提高投资回报率，通过长期稳定的投资业绩赢得投资者信任；c. 产品定制化：根据不同投资者的需求，定制专属的投资产品，提高投资者满意度。
3. 客户关系管理策略：a. 建立客户数据库：通过内部和外部渠道收集客户信息，建立完整的客户数据库；b. 客户分析和分类：根据客户属性和需求，对客户进行细分和分类，制定个性化的营销策略；c. 客户沟通和维护：通过电话、邮件、社交媒体等渠道与客户保持联系，提供个性化的投资咨询和服务，增强客户黏性。
4. 渠道管理策略：a. 网络渠道：通过银行官方网站和手机APP等渠道，提供在线银行基金购买和交易服务；b. 实体渠道：通过银行柜台和理财经理等渠道，提供面对面的咨询和服务；c. 合作渠道：与第三方金融机构、互联网平台等合作，拓展银行基金销售渠道。
5. 品牌传播策略：a. 建立统一品牌形象：通过品牌包装、广告宣传等形式，提高银行基金在市场中的知名度和认可度；b. 搭建社交媒体平台：通过微博、微信、财经APP等社交媒体平台，与投资者进行互动，传播品牌和产品信息；c. 利用公关活动：通过举办投资讲座、理财咨询等公关活动，提高银行基金的曝光率。
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基金营销策划书（多篇）第1篇：基金营销策划书目录概要提示 (03)一、策划目的 (03)二、营销环境分析 (03)（一）、宏观环境分析 (03)（二）、基金优势分析 (04)三、营销策略 (11)（一）、产品策略 (11)（二）、渠道策略 (14)（三）、价格策略 (15)（四）促销策略 (16)四、具体营销方案................................................（17）(一)、针对不同投资者. (17)（二）、针对企业自身.............................................（18）结束语.. (19)概要提示：为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户。
我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。
一、策划目的：本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。
我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。
二、营销环境分析：（一）、宏观环境分析：1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代；随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。
2、随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。
机构投资者是证券市场的稳定器，发展机构投资者正是我国目前的政策选择。
数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。
3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力不足，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。
所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金账户。
4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。
从1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资选择。
5、面对加入世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的对外合作，学习先进的管理与技术经验，推动基金产品与运营的创新为中国加入国际金融市场竞争奠定了基础。
作为基金代销机构的证券公司，选择证券投资基金已是大势所趋。
（二）、基金产品分析：1、优势：（1）、基金自身的投资优势我们在网上做了这样一个调查：“您愿意投资股票还是基金吗”调查结果显示，53%的人选择投资基金，充分说明了基金在人们心目中所占的比重。
从基金自身的投资优势出发就很容易理解为什么那么多人选择投资基金。
①专家理财：基金投资的最大特点就是专家理财，也就是说基民在投资基金时是不需要像股票投资者那样必须整天关注着大盘在走势。
②组合投资，分散风险：证券投资基金通过汇集众多中小投资者的资金，形成雄厚的实力，可以同时投资于很多种股票，- 2三、营销策略：（一）、产品策略：针对不同投资者类型推出不同类别的基金，定位和细分市场一个都不能少。
1、产品定位策略目前，开放式基金已成为国际基金市场的主流品种，美国、英国、我国香港和台湾的基金市场均有90%以上是开放式基金。
相对于封闭式基金，开放式基金在激励约束机制、流动性、透明度和投资便利程度等方面都具有较大的优势：（1）、市场选择性强。
基金业绩优良，投资者购买基金的资金流入会导致基金资产增加。
而基金如果经营不善，投资者可通过赎回基金的方式撤出资金，导致基金资产减少。
（2）、流动性好。
基金管理人必须保持基金资产充分的流动性，以应付可能出现的赎回，而不会集中持有大量难以变现的资产，减少了基金的流动性风险。
（3）、透明度高。
随履行必备的信息披露外，开放式基金一般每日公布资产净值，随时准确地体现出基金经理在市场上运作、驾驭资金的能力，对于能力、资金、经验均不足的小投资者有特别的吸引力；（4）、便于投资。
投资者可随时在各销售场所申购、赎回基金，十分便利。
良好的激励约束机制又促使基金管理人更加注重诚信、声誉，强调中长期、稳定、绩优的投资策略以及优良的客户服务。
作为一个金融创新品种，开放式基金的推出，能更好地调动投资者的投资热情，而且销售渠道包括银行网络，能够吸引部分新增储蓄资金进入证券市场，改善投资者结构，起到稳定和发展市场的作用。
用一句话来概括，开放式基金营销的核心就是要以适当的价格（费率）、适当的促销方式、通过适当的路径和网点，适时地把适当的产品及衍生的服务提供给适当的投资者，在满足顾客需求的同时，使开放市基金的规模逐步扩大，并保持相对稳定。
2、市场细分策略关于如何细分市场，或者说以何种指标作为市场细分的依据，迈克尔·波特提供了四类细分市场的变量。
(1)产品种类。
为了辨识产品细分市场，应当把产业中生产或有可能生产的不同的产品类型隔离开来。
但是，从目前证券界的业态来看，各家营业部的经纪业务结构雷同，产品无差异。
对此，理论界和业内都寄希望于通过提供证券增值服务来形成产品差异。
由此，我们把基金产品分为两类：有增值服务和无增值服务，简称“有增”和“无增”。
(2)买方类型。
即考察产业最终买方的所有不同类型。
经纪业务的买方是投资者，通常营业部从投资者的规模一一成交量大小来区分买方的类型。
由此，我们把买方类型分为：“量大”、“量中”和“量小”。
具体的划分标准应当根据各地区市场的实际情况而定。
(3)销售渠道。
基金业务目前的销售渠道有两种：营业部直接销售和经纪人代销，简称直销和代销。
(4)买方的地理位置。
地理位置可以作为成本驱动因素而对市场细分具有直接的重要性。
我们简单地将买方的地理位置划分为中心城区和周边地区。
这里的中心城区一般指地级市以上行政区域，营业部数量众多，投资者聚集；而周边地区一般指县级市、乡镇、农村等。
- 4四、具体推行方案(一)、针对不同投资者对于第一等级的营业部，主要应拓展细分矩阵的1、2子集，兼顾3、4子集。
该领域客户的主要特征是经济实力雄厚，对营业部提供的产品品质、服务和产品附加值更感兴趣，他们对价格不敏感，甚至需要以高价格来满足其炫耀和富有的心态。
对此，第一等级营业部应发挥品牌优势，模仿零售业中的品牌专卖店特点，为高端客户提供能满足其身份象征需求的产品和服务，如格调高雅的投资环境、丰富的金融产品、专业而周到的理财服务和投资顾问服务、组建投资沙龙等，使客户感到物有所值而心甘情愿支付高价格。
而对于现存的10万元以下的客户，建立以电话服务为基础的财务顾问中心，以最大限度地节约成本。
这种模式的先例是美林证券，美林收取的佣金很高，平均每笔交易在100至400美元之间，它能为客户提供终生资产运营计划、税务咨询和资产投资组合建议等全方位服务。
美林的“综合性选择服务”是针对客户个性化要求开展的差别服务，通过差别化的服务和差别化的价格，形成强大的、独特的竞争力。
美林又通过发展“现金管理帐户”促进银证保业务集成化，通过发展“综合管理账户”进入资产管理业务，而这些业务又反过来促进了经纪业务，从而形成良性循环。
对于处于第三等级的营业部，主要应拓展细分矩阵的11、12、13、14子集。
这些营业部因自身条件所限，无法吸引高端客户，而这四个领域客户的特点是成交量小，经济实力有限，因而对价格的敏感程度更高，而对质量和服务的敏感程度较低，其货币的成本相对其他方面来说更为重要。
当不同业态中有同类商品时，他们会选择到价格更为低廉的营业部购买。
对此，营业部可模仿折扣店模式，即产品种类齐全、价格优惠，可能发生的费用最少；甚至可以采用无店铺模式，让投资者完全进行远程购买，最大限度地减少费用，营业部只须保证设施完备、服务无误，该模式的先例是E-trade。
E-trade的特点是与多家信息服务公司合作提供各种大众化的投资信息，客户可按所提供的信息自行交易。
这种模式的收费低廉，一般每笔交易约10美元。
它完全以互联网络的方式提供纯虚拟的投资与服务，利用尽可能低的佣金吸引那些对价格敏感而对服务要求不高的自助投资者。
（二）、针对企业自身采取一系列营业推广和广告上渠道上的促销，把企业自身品牌打响。
首先就是要加强自身专业人员的专业性，公司可通过优胜劣汰的方式，增加企业内部人员的竞争力，所谓有竞争才有进步就是这个道理，对于内部人员的定期培训是有必要的，公司可以提供适当的奖励来促进员工的学习积极性和上进性。
我们还可以和浙江经济职业技术学院进行长期合作，储备人才，对企业未来进行可持续发展政策。
首先，可以再浙经院进行讲座，详细说明我们的意思，让每一届的学生有目的性的去奋斗，知道没有最好的，只有更好的。
加强和政府相关部门的联系，得到政府部门的大力支持，毕竟现在整个经济处于回笼期，政府部门深知证券行业对国民经济的影响力。
话说回来，我们有了值得信赖的优势，接下来要做的就是打响我们的企业品牌。
利用品牌效应来增加客户源。
稳定老客户，发展新客户。
可以通过电视广告等一系列促销手段。
广告上，我们可以在证券书籍浙江报刊等宣传我们的广告语：“因您而变，专注你所专注”。
公司内部人才可发表专业性的意见，通过刊登在证券书籍等报刊上来缓冲我们在投资者心目中的地位，让投资者充分意识到我- 67 -第2篇：基金产品营销策划书实训报告系（部）财经系实验室2-403课程名称金融产品营销学生姓名黄学民学号03专业投资与理财二零一二年三月十六日基金产品营销策划书概要提示：为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，发展潜在客户。
我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。
一、策划目的：本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。
我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。
二、企业当前的营销状况：（一）、宏观环境分析：1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代；随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。