移动支付- 全球电信运营商概览

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前言 引言 发挥移动支付业务的潜能 NFC技术使移动支付进入新的发展阶段 阻碍广泛采用的限制因素 发展模式 打造协作模式 确保盈利能力 结束语
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前言
我们相信，移动支付业务 (Mobile money) 将成为未来几年最重要的发展 趋势之一，将为全球范围的用户带来新 的益处，并对电信行业、科技行业和金 融服务等行业带来深远影响。鉴于此， 我们汇集了安永在全球各地的相关咨询 服务专业人员，就移动支付业务的发展 这一重要课题进行探讨，具体内容包括 市场发展趋势的预测，识别可能产生的 影响，以及就全球监管机构可如何促进 移动银行、移动支付市场的发展，提出 我们的建议。 凭借我们在全球提供相关服务的经验， 我们可帮助客户制订拓展移动支付市场 的策略，以及就其部署提供咨询服务。 本报告将介绍安永在这方面可提供的专 业服务和在全球网络中的专业人员。这 就是安永在行业中别树一帜的地方。 乔纳（Jonathan Dharmapalan） 安永全球电信咨询服务 主管合伙人 Norman Lonergan 安永全球咨询服务 主管合伙人 在目前瞬息万变的环境下，电信运营 商、金融机构和技术提供商在寻找移动 支付业务机遇的过程中将面临很多挑 战，其中包括战略设计与建模、运营效 率、合作伙伴管理、风险管理、合规以 及监管复杂性等。安永将全球各地成员 机构的客户服务专业人员连结起来，致 力帮助客户应对这些挑战。我们在提供 审计、税务、财务交易及咨询服务等方 面拥有丰富的专业经验。
发达国家年轻一代也是高潜质客户群， 因为他们乐于接受新技术。他们通常由 于年龄太小还不能使用金融服务，但往 往活跃于虚拟网络交易。便利性将成为 他们尝试新服务的主要驱动因素。低收 入工人群体也可能会采用移动支付服 务，因为他们往往得不到大银行的重 视。 预付费充值对很多运营商来说是一项关 键收入来源，因为这为使用量低的客户 提供了一种价格可承担的便利服务。在 现有的服务设施下，低使用量客户群对 预付费SIM卡进行充值非常不方便。
27 25.7 25
发达国家 新兴国家
资料来源：世界银行
移动支付业务对运营商、银行和商户可提供的价值 发展移动支付业务可产生三个层面的收益：获得未开发客户群、提高移动钱包的使用份 额、产生成本收益。 手机的盛行使用户获得了便利，并帮助那些没有银行服务覆盖的客户群获得金融服务。 这为利益相关者带来了诸多机会参与农村和新兴市场。移动支付业务可能通过提高数据 流量为移动运营商提高ARPU（每用户平均收入）。由于运营商正在向ARPU较低的发 展中国家拓展市场，这方面变得尤为重要。 运营商推出移动支付业务的另一个原因是该业务有助提高用户对移动钱包的使用。运营 商通过提供新的非电信业务，还可以获得新的客户群，而由新客户群产生的更高的市场 份额又能带来交叉销售电信服务的机会，从而刺激收入增长。
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世界银行估计，2009年，以发展中国家为目的国的汇款数额将下降5%，降至8%。
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移动支付
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预计未来五年，移动支付交易额将大幅增长
10亿美元 350 300 250 200 150 100 50 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013
在新兴国家，为无银行服务覆 盖或只能获得较低银行服务水 平的群体提供移动支付业务， 将有较大的盈利机会。
排名前20位的汇款目的国家-2007年估计数字（10亿美元）
印度 中国 墨西哥 菲律宾 法国 西班牙 比利时 德国 英国 罗马尼亚 孟加拉国 巴基斯坦 印度尼西亚 埃及 摩洛哥 黎巴嫩 波兰 越南 塞黑 哥伦比亚
17 12.5 8.9 7.2 7 7 6.8 6.4 6.1 6 5.9 5.7 5.5 5 5 4.9 4.6
市场
监管
近距离通信（NFC ）芯片 嵌入式移动SIM卡 移动网络技术 手机的最新发展 更高的安全性
1
技术
移动支付 驱动因素
风险
合作模式共担风险 现金替代可降低盗窃风险
基础设施
支付网络 销售点(POS)终端
资料来源：安永分析
细分市场多样化 移动支付的应用将提供一个渠道，拓展 传统银行业务，以及将服务伸延至以往 不被银行重视因而服务处于较低的水平 或被忽略的多个细分市场。这些应用可 以满足不同客户群的需求，既可包括发 达国家中被银行服务网络覆盖的客户 群，也包括在亚洲、非洲和拉美地区发 展中国家中没有被银行服务网络覆盖的 客户群。在发达国家中，移动支付业务 正处于起步阶段，被视为一项便利性服 务，不会带来高的收入，但可藉此建立 增值应用。在新兴和发展中国家，广泛 的农村人口提供了良好的基础，开发那 些没有银行账户、但拥有手机的客户群 体。
全球各地多年来成功开发了多项移动支付 应用，主要包括： 1．移动银行 —— 通过手机远程进入银行账 户，主要用于账户余额查询和账单支 付。 2．移动转账（汇款）—— 这是一项客户到 客户应用，利用手机为家人或朋友转 账，主要是跨境汇款。 3．移动商务（支付）—— 使用手机实现远 程或现场采购或销售过程中的财务交 易、保存促销信息或优惠券以及提供赠 品。 本报告调查了全球范围的移动支付业务发 展状况，介绍了这一全新市场中存在的关 键机遇和挑战。
移 动 银 行
移动支付
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发挥移动 支付业务的 潜能
移动金融服务和移动商务对电信业来说 并不是新生事物。早在2000年，移动 网络运营商就开始探索移动支付概念， 但并没有取得有效的进展。然而，近年 来，手机功能、芯片和移动网络技术的 发展，加上销售点基础设施的升级，大 大改善了移动支付解决方案的使用环 境，将银行和电信运营商等不同的行业 群体集合起来。
移动支付正在发展成为一种生活方式和 便利性举措，应用领域涉及交通、零 售、银行和移动商务等。近距离通信 （NFC）技术是近年在移动和非接触领 域出现的一项小额支付工具，作为一项 具体的移动支付解决方案，NFC已经引 发了行业内的广泛关注。试用NFC技术 的运营商希望能将手机变成交通运输、 便利店及其他需要在货物与服务交易时 的小额支付工具。另外，有些公司还在 通过这项技术开发其他应用，如基于手 机使用者位置而设定的广告发送，即通 常所说的“智能海报”。通过这些广告或 海报，用户可以获取产品信息、获得促 销产品、订阅服务、参加投票、查询路 线以及预订等。这类信息将根据用户的 位置和个人资料来提供。 同样地，NFC在支付市场和新的非支付 市场都有巨大的发展潜能。因此，NFC 将成为未来移动支付的关键驱动因素。
资料来源：Juniper Research
2．新兴国家的金融服务 在很多新兴国家，特别是这些国家的农村 地区，银行服务成本高昂且资源有限。大 量人口只获得有限的或根本没有传统银行 服务。由于低价手机的快速增长，手机的 分布十分广泛，这为向无银行服务覆盖或 只能获有限银行服务 的群体提供移动支 付业务带来了较大的盈利机会。移动运营 商行业协会GSM协会的统计数字显示，手 机用户与信用卡用户的比例为2：1，而 与自动柜员机（ATM）使用量的比例更高 达2000：1。
过去10年，手机发展非常迅速，已经变得 像钱包一样与人们的生活密不可分，很多 人在出门之前都会检查一下是否带上了手 机。移动通信的泛在性可为包括发展中国 家在内的手机使用者，提高其通过手机取 得财务和交易服务的潜在机会。 什么是移动支付？ 由于涉及到广泛的重叠式应用，“移动支 付”的定义呈多样化。总体来看，移动支付 这一术语描述的是通过手机进行电子货币 交易的服务。有时也指移动金融服务、移 动钱包和具体意义上的移动支付。本报告 中，我们对移动支付的定义十分广泛，包 括通过手机进行的各种类型的货币性质的 交易。
客户群价值
新市场 高级用户 企业 大众市场
外籍工人 蓝领/职员 银行服务处于 较低水平 青年/学生 使用量低的 预付费用户 没有银行服务 没有获得银行 服务的群体
客户群规模
资料来源：安永分析
截至目前，除日本外，全球移动支付市 场的发展规模仍相对较小，但大众市场 潜能巨大。 这一领域还正在出现一些新的移动银行 和移动商务。有两项主要应用已经出 现： 1．发达国家出现了替代现金的移动商务 移动支付在本世纪初推出时的表现令人 失望，但如今在成熟市场重新获得了各 方关注。最初，移动支付大都是通过短 消息；现在，在3G技术普及的推动下， 移动支付正在转向无线应用协议 （WAP）平台和无线互联网。然而，要 使移动商务广泛可用，还需要改变零售 基础设施。
很多国家还没有制定监管规定，规范电子货币交易。然而，移动支付的跨行业性要 求电信领域和金融领域的监管机构必须面对这些重要问题，制定新一代金融监管法 规，由此产生了电子货币及其支付等新的监管概念。
移动支付业务的关键驱动因素
政府机构持支持态度 出现了新的监管概念
非现金支付的增长 转账需求 得不到银行服务的群体
当今的电信运营商处于瞬息万变的环境中， 面临增长、运营效率、业务与产品融合、技 术更新及与日俱增的监管要求等方面的挑 战。安永全球电信中心将安永在全球各地成 员机构的客户服务专业人员连结起来，帮助 电信运营商发挥潜能。我们在提供审计、税 务、财务交易及咨询服务等方面拥有丰富的 专业经验。该中心致力预测市场发展趋势、 探讨其带来的影响，并提供专业意见，帮助 电信运营商实现目标和提高竞争力。这就是 安永在行业中别树一帜的地方。 www.ey.com/telecommunications www.ey.com/cn/gtc
移动支付业务类型
有货交易
行
务 商 ） 动 付 移 支 （
动
银
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股票交易 账单支付
车票 停车费 购物 数字内容
操作需要登 录银行网站
� 账户间转账 �� 账户查询
移
操作无需登 录银行网站 �� 预付费卡充值 �� 个人到个人转账 �� 国际汇款
无货交易
资料来源：安永分析
移 （ 动 汇 转 款 账 ）
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近距离通信（NFC）技术利用嵌入式短距离无线连接标准，实现电子设备之间简 单而安全的双向交互。由此，用户将可进行交易、接收促销信息以及使用手机进行 身份识别。嵌入式支付应用可与商户的销售点终端设备相连。这一方法将不需要对 零售计算机系统设施进行大的改变。
移动支付
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满足细分客户群的需求
引言
移动支付业务即将迎来发展高峰。这些业 务将为用户带来很多新的益处，影响着电 信、科技和金融服务等行业。技术创新和 新的交易方式正在改变移动支付的格局， 为很多行业参与者带来新的机会。非接触 式系统即将普及，打造多种服务能力和统 一平台，为客户提供更多便利。 每个市场在发展过程中都需要了解客户需 求，建立各自行业的生态系统和业务模 式。一项关键的驱动因素是监管规定和立 法的融合，以处理反欺诈、反洗钱等问 题。对于利益相关方来说，一个理想的合 作平台应能最大化地实现各方利益。
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移动支付
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2007年10月，GSM协会与西联汇款（Western Union）公司共同推出了移动转账项 目，鼓励人们使用移动汇款服务。为了进入市场，在100个国家运营的约40家移动运 营商参加了这一项目。 同时，全球经济危机可能对汇至发展中国家的汇款产生不利影响。过去几年，这一数 量每年都以两位数的速度增长。然而，相对于私人资本流量或对发展中国家的政府援 助金额的预期减少，发展中国家在接收汇款方面的下降幅度预计不会太大3。
移动支付
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关于安永 咨询服务
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