金融下半年工作计划.doc
金融2024年下半年工作计划（二篇）
金融2024年下半年工作计划（一）狠抓深入开展学习实践____活动整改落实阶段工作。
一是进一步落实市政府有关政策措施，切实解决企业融资难问题。
二是对照科学发展的要求，进一步建立和完善符合____要求，促进工作有效开展的规章制度。
三是认真全面总结总结实践活动的主要做法和取得的成绩。
（二）狠抓进一步深化农村信用社改革。
按照全省进一步深化农村信用社改革动员大会精神，进一步深化农村信用社产权制度和管理体制改革，尽快制定方案，确定改革方向，开好动员会。
（三）狠抓拓宽企业融资渠道，多方面加大金融对我市地方经济社会发展的支持力度。
认真总结第一批小额贷款公司试点工作，提前做好第二批小额贷款公司试点各项工作。
（四）狠抓银行业金融机构把握信贷政策机遇，早放款，多放款，协调有关部门敦促有关重点项目、企业早提款、多提款。
（五）狠抓《____缓解中小企业融资难促进企业发展____》中由我办牵头的八项具体有效的工作，包括组建政策性担保公司、尽快完成韶关市鼎盛担保公司验资挂牌，积极发挥韶关市扶持中小企业融资专项资金____万元的作用，督促各行（社）做好金融指导员工作等。
（六）狠抓多层次资本市场发展。
继续挖掘改制上市后备资源企业，加大对企业培育力度。
通过各县（市、区）金融办推荐其辖区内的优质企业，加强与市相关部门沟通了解企业的情况，不断深入企业进行调研，寻找优质企业，增加我市后备资源数量。
积极寻找基金的投资人，力争完成第二只创业投资基金的发起设立。
（七）狠抓扩大保险覆盖领域，推动保险业做大做强。
推进全市各县（市、区）政策性农村住房保险工作尽快落实，提高农村防灾防损、灾后自救和恢复生产的能力。
引导各保险业金融机构进一步强化发展意识，扩大保险覆盖领域，推动我市保险业做大做强。
加强和完善保险机构管理，促进我市保险业的规范有序发展，实现保险业的自律，创建公平、有序的保险市场竞争环境，促进更好地为地方经济建设和社会发展保驾护航。
金融2024年下半年工作计划（二）下半年工作计划是每个金融专业人员都需要制定的重要计划，以确保工作的目标和任务能够顺利实施。
2024年金融工作计划书(三篇)
2024年金融工作计划书____年区金融办积极____，以做好国家科技金融创新中心建设配套落实工作为重点，以促进重点金融机构落地为主线，以打造科技金融综合服务平台为抓手，以机制建设推动融资创新为保障，全面提高金融工作服务水平。
(一)借助各方力量，推动国家科技金融创新中心建设《____中关村国家自主创新示范区建设国家科技金融创新中心____》出台，为我区下一步开展科技金融创新体系建设提供了良好的契机，我区将抓住有利的条件，利用各方力量推动国家科技金融创新中心建设。
1.联合市级部门出台相关政策，推动创新政策先行先试一是加强与中关村管委会沟通，我区与中关村管委会联合共同起草落实方案并出台相关支持政策，明确我区地位和作用。
二是加强与市金融工作局沟通，跟踪市局在创新试点的调研和方案制定，争取创新政策在我区先行先试。
2.推动金融功能区建设，拓展产业发展空间一是积极维护中关村西区业已形成的科技金融业态和金融资源聚集优势，以中关村PE大厦和金融大厦为核心，不断拓展辐射范围，打造国家科技金融功能区。
二是启动国家科技金融功能区规划建设研究，以西直门外科技金融商务区和中关村西区等重点地区为基础，分阶段推动国家科技金融功能区建设，拓展科技金融产业发展空间。
3.协调有关部门，加大力度推动四板市场建设一是积极支持四板市场在我区开展业务，研究制定相关优惠政策。
二是联合保荐机构、中介服务机构加强宣传，加快培育首批在股权中心挂牌的企业，提高交易活跃度。
4.促进金融产业发展，完善配套服务体系一是落实区政府“1+10”政策体系，加大金融机构吸引力度。
二是进一步完善金融产业发展政策。
三是加大金融机构走访力度，变财政招商为服务招商。
(二)搭建融资服务对接平台，促进中小微企业融资一是配合北京市经信委推进中小微企业融资平台建设，进一步优化海淀区科技金融综合服务平台。
二是打造中小企业金融服务专营机构、科技保险、小额贷款公司、融资担保公司中小微企业信贷链条，加强政策引导，鼓励金融机构开展科技金融创新。
2024年金融工作计划书范文(2篇)
2024年金融工作计划书范文一、加大金融对经济发展的作用力1、加大金融对重点项目服务力度。
一是协调银行及早将重点项目贷款需求纳入年度信贷计划，做到“早贷、快贷、贷好”集中落实项目贷款到账率。
二是与人民银行、银监局建立重点项目贷款月度统计督查制度。
三是和有关部门定期召开重点项目信贷资金专项调度会议，加强项目资金跟踪与对接，让项目资金需求尽快得到补充。
四是满足重点项目保险需求，跟进我市新上项目，重点发展企业财产险和工程险等业务，为项目建设提供充分的风险保障。
2、加大金融对中小企业服务力度。
一是在专营服务机构设置方面取得突破，增加银行专门服务中小企业机构数量，引导鼓励符合条件的银行机构年内普遍设立中小企业信贷专营机构。
二是深化落实银行中小企业联络员制度。
在扩大工作试点覆盖面的基础上，不断丰富对企业融资的一揽子服务内容，突出抓好工作服务实效，建立起银行与中小企业紧密对接的长效机制。
三是建立银行机构支持中小企业的工作考核机制。
针对银行机构在专营机构设置、贷款规模、增速等方面进行考核评估，采取适度激励和补助措施，调动金融机构支持小企业发展的积极性。
四是引导银行机构创新金融产品和服务方式，采取灵活多样的抵、质押方式缓解企业贷款抵质押不足问题，争取在发行中小企业集合债券和短期融资券方面实现突破。
五是提升对中小企业金融综合服务水平，引导银行、保险、担保机构深化合作，建全企业融资担保机制，扩大出口信用保险承保覆盖面，重点加大对“外向型”企业支持力度。
到____年底，实现中小企业贷款余额占全部企业贷款余额比重达到在____%以上。
3、加大金融对“三农”服务力度。
一是优化农村地区金融机构服务网点布局，进一步增加金融机构数量。
二是出台政策措施，建立信贷资金向农村倾斜的体制机制。
三是在涉农金融产品服务创新方面实现突破，抓住农村土地经营权、林权流转制度改革契机，引导银行机构增加土地经营权、林权、海域使用权以及农业生产资料抵、质押贷款规模，建立农业保险和小额贷款互动机制，努力扩大涉农贷款规模。
2024年金融办上半年工作总结下半年工作计划
2024年金融办上半年工作总结下半年工作计划上半年工作总结：在2024年的上半年，金融办着力推进金融改革创新，不断提升金融业的服务能力和风险防控能力。
下面是对上半年工作的总结：一、金融改革创新取得重要突破。
我们积极推进金融体制改革，实施新一轮金融开放，推进利率和汇率市场化改革。
在金融创新方面，我们加强了金融科技应用和绿色金融发展，推动了区块链技术在金融领域的应用，推进了数字货币的研发和试点。
二、金融监管更加严格。
为了有效防控金融风险，我们加强了对金融机构的监管，加大了对违规行为的打击力度，严厉打击了非法集资、洗钱等违法犯罪行为。
我们还加强了对金融产品和金融市场的监管，提升了监管的全面性和精准性。
三、金融服务能力不断提升。
我们致力于打造一个更加便利、高效的金融服务体系。
通过加大对金融科技的投入，加强了金融信息化建设，提高了金融服务效率和质量。
我们还积极推动金融服务向农村和中小微企业倾斜，为农民和中小微企业提供更多金融支持。
四、金融扶贫工作取得显著成效。
我们深入贯彻落实党中央关于扶贫工作的决策部署，借助金融工具和金融资金，积极开展金融扶贫工作。
我们加大了对贫困地区的金融支持力度，推动金融资源向贫困地区倾斜，帮助贫困群众增加收入、改善生活。
下半年工作计划：在2024年的下半年，金融办将继续致力于推进金融改革创新，加大金融监管力度，提升金融服务能力，推动金融扶贫工作。
下面是对下半年工作的计划：一、深化金融改革创新。
我们将继续推进金融体制改革，完善金融市场体系，完善金融法律法规。
同时，我们还将加强对新兴金融业态的监管，推动金融科技的创新应用，积极探索数字货币的发展路径。
二、加强金融监管。
我们将继续加大对金融风险的监测和防控力度，推动金融风险的分类和评估，提升对金融机构的监管能力。
同时，我们还将加强对金融市场的监管，提高金融市场的透明度和公平性。
三、提升金融服务能力。
我们将继续加强金融科技的应用，推进金融信息化建设，推动金融服务更加智能化和个性化。
2023年下半年金融工作计划和目标
2023年下半年金融工作计划和目标(1)前言金融业作为国民经济的重要组成部分，对于国家的发展起着重要的作用。
随着经济不断发展和改革开放的不断深入，我国金融业也在不断的发展壮大，但同时也面临着新的机遇和挑战。
为了更好地推动金融业的发展，我司制定了全面的2023年下半年金融工作计划和目标，以期能够推动金融业更好地服务于实体经济，促进经济高质量发展。
1. 改革金融体制国务院金融稳定发展委员会要求全面深化金融体制改革，必须稳妥推进金融机构改革，加快推进资本市场改革，提高金融市场运行效率和服务实体经济能力。
1.1 推进银行业的改革在银行业的改革方面，我们将重点推进国有大型银行的混改，优化股份结构，提高股权比例。
同时，深化其他银行机构的改革，推进公司治理结构的优化和股权比例的提升。
在市场化方面，加快推进银行间同业拆放市场、债券市场和股票市场等市场化改革。
1.2 增强证券市场的市场化程度在资本市场方面，我们将进一步解决概念股、过度炒作等问题，增强证券市场的市场化程度。
同时，加强投资者教育，宣传证券投资知识，引导市场健康发展。
2. 完善金融法律环境2.1 加强金融监管我们将继续加强金融监管，建设一支专业化、高质量、高效率的金融监管队伍，针对市场乱象进行有力的监管和调控，维护市场稳定。
2.2 加强金融法治建设加强金融法治建设，推进金融法律体系建设，以完善的法律规定保障金融活动的安全和稳定。
3. 加强金融科技发展我们将加快金融科技研发和应用，推广金融科技创新，提高金融科技的普及水平，促进金融业务和实体经济的良性互动。
3.1 推进金融科技创新我们将积极推进金融科技创新，探索利用区块链、人工智能、云计算等新技术手段，全面提升金融服务质量，打造更加高效便捷的金融服务模式。
4. 加强金融服务实体经济4.1 支持小微企业发展我们将进一步加强对小微企业的金融支持，扶持中小企业发展，加大贷款发放力度，降低中小企业融资成本，以支持小微企业稳步健康发展。
2024年金融工作计划和目标(通用六篇)
2024年金融工作方案和目的(通用六篇)金融工作方案和目的篇一(一)产品策略：继续坚持狠抓产品销售不动摇，以做全和做强产品为目的，在稳固传统强项产品优势地位的根底上，进一步加强弱项产品的销售才能;优化产品销售构造，注重现有网点产能的挖掘，重点抓好点均线下网点的产能提升，力争通过现有网点产能的整体提升，最大限度的缩小与同业在规模上的差距;以穿插营销和联动营销为抓手，进步客户对产品的认知度和依赖性，通过产品的穿插覆盖和效劳的完善改进，稳定和拓展客户根底，提升单一客户对建行的奉献度和忠诚度。
(二)客户策略：要充分依托理财中心，深化二代转型，围绕“一个中心，六个根本点”，坚决不移的落实“经营客户”战略;20xx年经营客户的重点要在精细和固化上下功夫，要坚持客户拓展和产品销售互促共进，扩大规模和优化构造并举并重的经营原那么，在竞争中要确保有足够大的群众客户，有足够多的好客户，强化客户营销维护才能，挖掘存量客户潜能。
通过进步产品覆盖度来留住客户，培育客户向上迁移成长，促进客户格局和渠道格局的互相匹配和全面交融。
(三)渠道策略：20xx年渠道建立重点要在解决渠道总量扩大、覆盖面提升、区域构造优化、功能扩大等紧迫性问题上下功夫。
一是要稳步、快速扩大物理网点数量，要重点布放在中心城市行和“第二梯队”，以及经济快速开展的县域地区，形成和同业抗衡的主阵地;二是继续大力开展自助渠道建立，力争在三年之内使自助银行与物理网点数量到达3：1比例，延伸效劳半径;三是着力建立客户经理和理财中心软渠道，按照专职、专业、专注要求，带出一支新队伍，开拓一片新天地，打造一个新阵地，形成物理网点、自助设备、理财中心和客户经理互相协同、互相照应、互相补充的全新渠道格局。
(四)区域策略：持续推进中心城市地区、重点开展地区和开展地区三大区域开展策略，着重打造“第二个***”。
20xx 年“三大梯队”的经营目的是：中心城市行个人存款新增和中间业务收入还要保持同业坚守主阵地，作出更大奉献;继续打造“第二个***”，使其在同业形成绝对竞争力，进步奉献程度，瞄准第一梯队，实现打破跨越;“第三梯队”要实现快速崛起，通过加速开展，赶超同业，缩短差距，尽快向第二梯队跟进靠拢，进步对全行业务的奉献度。
金融下半年工作计划及思路
一、前言随着全球经济形势的复杂多变，我国金融行业面临着前所未有的挑战。
为应对这些挑战，确保金融市场的稳定与健康发展，现制定以下下半年工作计划及思路。
二、工作目标1. 保障金融市场稳定，防范系统性金融风险；2. 提高金融服务实体经济能力，助力经济高质量发展；3. 优化金融生态环境，推动金融创新和对外开放；4. 加强金融监管，提升金融风险管理水平。
三、具体工作计划及思路1. 优化货币政策传导机制，保持流动性合理充裕（1）根据经济形势变化，适时适度调整货币政策；（2）强化对中小微企业、民营企业等实体经济领域的金融支持；（3）推动金融资源合理配置，提高金融服务实体经济效率。
2. 加强金融监管，防范系统性金融风险（1）完善金融监管体系，提升监管效能；（2）加强对金融机构的监管，防范系统性金融风险；（3）严厉打击违法违规金融活动，维护金融市场秩序。
3. 深化金融改革，推动金融创新和对外开放（1）推进利率市场化改革，提高金融资源配置效率；（2）完善金融产品和服务，满足多元化金融需求；（3）积极参与国际金融治理，推动金融对外开放。
4. 提升金融服务实体经济能力，助力经济高质量发展（1）加大对重点领域和薄弱环节的金融支持力度；（2）推动金融机构创新金融服务模式，提高服务效率；（3）加强金融科技应用，提升金融服务水平。
5. 加强金融人才培养，提升金融队伍素质（1）加强金融人才培养，提高金融队伍专业水平；（2）加强金融人才引进，优化人才结构；（3）加强金融人才培养体系建设，提升金融人才综合素质。
四、保障措施1. 加强组织领导，确保各项工作落实到位；2. 强化责任担当，明确各部门职责分工；3. 加强沟通协调，形成工作合力；4. 加强监督检查，确保各项工作取得实效。
总之，下半年金融工作要紧紧围绕国家战略，紧密对接实体经济需求，切实加强金融监管，提升金融服务水平，为我国经济高质量发展提供有力支撑。
2024年金融工作计划(3篇)
2024年金融工作计划1、加强宣传力度，并根据具体情况做好____次拟上市企业的培训工作，每季度举办一次培训，为有上市需要的企业进行上市辅导，编制并印发《企业上市简明知识手册》宣传读本，选取企业在上市过程中关心的热点问题进行了解答。
2、充分利用中小企业板和创业板市场促进中小企业和科技型企业的发展，坚持境内与境外并举，推进企业多渠道融资，实现产业升级，争取按照“上报一批、辅导一批、储备一批”的原则，争取年内过会企业____家、上报材料____家、辅导报备____家，将成长性好，科技含量高，自主创新型成长企业列入培育对象，并给予拟上市企业一定的政策及资金扶持。
3、建立拟上市企业动态住处储备库，及时收集和掌握企业发展动态和相关信息，根据企业存在的困难和问题进行协调和帮助，为领导决策提供参考材料。
4、制定“上市培育工程”工作计划，启动开发区上市培训工程，加强上市培育工作，提高“____亦庄”品牌，即____开发区在资本市场的影响力，争取在未来五年内形成“____亦庄”板块。
1、做好政策宣传工作，加强各类金融机构的引进力度，鼓励各类金融机构在开发区发展，力争引进____家优质城市商业银行或政策性银行在开发区设立分支机构。
1、做好和银行沟通协调工作，建立“银政企”沟通机制，做好项目融资推介工作，为企业融资提供便利条件，年内____项目银行和企业项目对接____次以上;2、做好扩区建设融资工作，强化总公司在扩区开发建设主体职能和亦庄国际产业投资平台的职能，完成扩区开发区和产业投资的融资任务;3、继续做好中小企业集合票据的发行工作，帮助中小企业拓宽融资渠道，争取年内发行____期中小企业集合票据，完成融资____亿元;4、引导商业银行等金融机构改善资金供给，加大信贷支持，探索形成有利于开发区经济发展的信贷支持模式。
1、积极开始展知识产权质押性贷款、信用保险和贸易融资试点等金融创新工作;2、研究产业金融试验区的相关政策，积极推进产业金融实验区试点工作，并争取市有关部门的支持。
下半年金融工作计划(15篇)
下半年金融工作计划(15篇)下半年金融工作计划1公司财务工作的指导思想是:在公司党组的领导下，认真贯彻__公司工作会议精神；围绕公司资产管理的考核目标，开源节流，加强成本控制，完善公司预算管理体系；加强资产和资金的管理和运营，防范和化解财务风险，确保公司的可持续发展；以现代财务管理为目的，全面推进财务管理信息系统建设。
下半年，公司财务工作应重点做好以下工作:一、以__为突破口，解决经营中的主要矛盾。
矛盾是__目前管理中最突出的问题，一个合理的__是保证__经营效率的前提，是公司发展的生命线。
二、继续加强预算管理，确保资产管理目标的实现。
全面预算管理贯穿于企业管理的全过程，是实现企业管理目标最重要、最有效的控制机制。
既要重视发展，又要考虑经济效益，开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。
公司要把降低成本作为加强公司经营管理的重要任务，牢固树立成本管理理念，严格控制生产经营、项目建设和融资成本。
1.降低生产运营成本。
要求各单位成本必须控制在预算之内，以保证资产管理目标的实现。
2.建立项目财务评价体系，防范投资风险。
要建立和完善投资项目(包括基建、技改、大修等)的评价体系)，包括建设前的财务预评价体系和项目投产后的后评价体系，以提高项目投资的经济效益。
3.加强资金管理，降低融资成本。
进一步加强项目资金监管，完善资金流计划管理，提高项目融资计划的准确性和可靠性，争取优惠贷款利率，优化债务结构，降低融资成本。
三。
加强资金管理和资本运作，提高资金效率，为__建设提供资金支持。
充分发挥__公司现金流优势，优化资金调度，在保证生产经营资金需求的前提下加大资金运作，充分发挥__财务公司__业务部的融资理财功能，提高资金使用效率。
继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行信贷，选择灵活多样的融资方式，为__建设提供资金支持。
四。
积极参与__系统改革方案的实施，确保各项财务工作的顺利进行。
认真学习财政部《关于__企业重组中资产财务分割的通知》及国家其他有关政策，做好__企业在__分立过程中的财务分割和资产交接工作，理顺财务关系。
2025金融个人工作计划(精选3篇)
2025金融个人工作计划（精选3篇）2024金融个人工作计划篇1工作计划网发布金融个人工作计划，更多金融个人工作计划相关信息请访问工作计划网工作计划频道。
金融分析协会以“培养大学生兴趣爱好，普及现代金融知识，营造校园理财文化提高大学生综合素质”为宗旨;以“善用金融，理财有道”为口号。
本协会应以团结进取，求实创新.与时俱进的精神，努力提高会员的综合素质，逐步扩大规模和影响，让会员在这里学到知识，扩展视野为目标开展各项活动;普及金融理财知识，通过学习和交流，既能提高会员的综合能力，又能达到共同进步的目的。
协会加强基础训练，培养和提高会员的多种能力，参加携手“求知，求实，求友，求进”;立足于校内，走向校外，共同营造一个大学生的第二课堂。
学习方面一.《课堂齐齐学》方式：通过指导老师与协会成员在课外时间，开展以课堂形式的交流与讨论。
时间：每月一次以上。
地点：学校多媒体教室二：《专家讲座》方式：邀请校外金融方面专家与协会成员们进行对当前金融形势的交流与讲解。
时间：每一个学期至少一次以上。
地点：学校多媒体教室。
三：《视频讲座》方式:播放有关金融方面的视频，令大家更加了解当今的世界金融实情。
时间：每个月一次以上地点：学校多媒体教室四:《证书齐齐考》方式：邀请老师或者已经考过金融方面证书的同学与协会会员们一齐交流心得，讲解内容。
时间：待定2024金融个人工作计划篇2一、年度计划总述20xx年是联合会平台搭建完成后正式与会员见面的第一年，提升联合会知名度，打造联合会影响力是首年工作的重中之重。
前期计划通过官方新闻网站或电子杂志、平面媒体等宣传渠道进行专业策划，免费为企业进行金融相关知识培训指导，扩大联合会的影响力，使更多的企业了解、加入联合会。
同时积极筹备商学院建设事宜，广泛吸纳会员，为联合会健康良性发展打好基础。
二、年度目标分解1、确定20xx年度联合会工作计划;2、确定秘书处人员编制及分工安排;3、制定联合会章程、会员制度及管理办法;4、制作联合会官方网站，丰富网站智能版块内容，为企业提供展示及交流学习平台;5、拟定协会副会长、理事会单位及顾问团队;6、宣传联合会宗旨和有关业务服务项目;7、策划商学院项目报告，组建金融商学院运营团队，制定商学院相关制度及学费制度;8、商学院试运行，制定学院自动入会制度;9、组织企业会员互访，进行银企对接，项目对接;10、制作联合会内部会刊，配合联合会官方网站对会员企业进行全方位包装宣传报道;11、开展联合会职责范围内正常业务。
XX农村商业银行2024年下半年小微企业金融服务工作计划
一、背景和目标分析近年来，我国小微企业的数量不断增加，对金融服务的需求也日益增长。
小微企业是推动经济发展和增加就业的重要力量，为了更好地支持小微企业发展，我行制定了下半年小微企业金融服务工作计划。
本次工作计划的目标是提供更加高效、便捷的金融服务，增加小微企业的融资渠道，降低融资成本，全面支持小微企业发展。
二、工作内容和措施1.深入了解小微企业需求通过市场调研和座谈会等形式，与小微企业进行深入交流，了解他们的需求和困难，为下一阶段的金融服务提供依据。
2.优化小微企业金融产品根据小微企业的需求，优化现有的金融产品，推出更加灵活、适用性更强的金融产品，包括信贷、融资租赁、保理等。
3.完善小微企业信用评估体系建立完善的小微企业信用评估体系，通过评估企业的信用状况和还款能力，为小微企业提供更加合理的贷款利率和额度。
4.增加小微企业融资渠道与其他金融机构合作，拓宽小微企业的融资渠道，包括债券市场、股权融资、企业债等。
同时，积极引导小微企业通过金融科技发展，使用互联网金融等新兴渠道进行融资。
5.加强金融知识培训开展小微企业金融知识培训，提高小微企业财务管理和金融风险防控意识，帮助他们更好地了解和利用金融工具。
6.提高服务效率优化办理流程，简化材料准备要求，缩短小微企业融资审批时间，提高服务效率，让小微企业能够及时得到资金支持。
7.健全监督机制建立健全小微企业金融服务的监督机制，加强对风险的预测和管理，解决小微企业金融服务中的问题和难题。
三、预期成果和效益通过本次工作计划，预期能够取得以下成果和效益：1.提高小微企业金融服务的覆盖面和质量，增强小微企业融资能力，促进小微企业的发展。
2.降低小微企业融资成本，减轻企业负担。
3.加强对小微企业的支持和关注，树立良好的企业形象。
4.接触到更多小微企业，加大与客户的黏性，增加我行业务规模。
四、工作计划的实施1.成立专门工作组，负责本次工作计划的具体实施和监督，并及时向上级报告工作进展。
2024金融工作计划
2024金融工作计划一、市场调研与分析1. 深入分析全球和国内经济形势，关注国内外金融市场的动向，把握市场的脉搏。
2. 定期进行客户调研，了解客户需求，改进产品和服务，增强竞争力。
二、产品创新与优化1. 对已有产品进行再创新，提升产品质量和服务水平。
2. 根据市场需求，开发新的金融产品和服务，以满足不同客户的需求。
三、风险管理与合规监管1. 加强风险管理团队的建设，定期进行风险分析和评估，制定风险防控措施。
2. 严格遵守金融法律法规和监管规定，确保公司的合规运营。
3. 加强对客户资信的评估，防范信用风险。
四、技术创新与数字化转型1. 加大对金融科技的投入，推动数字化转型，提升业务效率和用户体验。
2. 推进区块链和人工智能在金融领域的应用，提供更安全、便捷的金融服务。
五、人才队伍建设1. 加强人才招聘和培养，建立一支高素质、专业化的金融人才队伍。
2. 定期组织培训和交流活动，提升员工的专业知识和综合素质。
六、创新营销与客户服务1. 不断创新营销方式，提高品牌知名度和市场份额。
2. 加强客户服务，提供个性化的金融解决方案，提高客户满意度。
七、社会责任与可持续发展1. 关注社会责任，积极参与公益事业，回馈社会。
2. 提升环保意识，推动绿色金融发展，为可持续发展做出贡献。
八、国际合作与交流1. 加强与国际金融机构的合作，拓宽国际市场。
2. 参加金融领域的国际会议和论坛，与国际同行交流合作，学习先进经验。
九、绩效评估与优化1. 建立完善的绩效评估体系，对各项工作进行评估和优化。
2. 不断反思和总结经验，及时调整工作方向和策略，提高绩效。
以上是2024年金融工作计划的主要内容，为了实现这些目标，我们将制定详细的工作计划和时间表，并加强团队合作和沟通，努力实现各项目标，提升公司的综合竞争力和市场地位。
2024年金融工作计划书模版（二篇）
2024年金融工作计划书模版第一部分市场及行业分析（一）行业分析一个新行业的诞生，人们对它的认识都需要一个循序渐进的过程。
正如上世纪九十年代股票刚刚问世的时候，____多数人甚至一些专家学者对它持怀疑的态度，认为股票是资本主义的事物，肯定不是什么好东西。
对于公司发行股票，甚至一些国有企业给员工派发股票的时候，大部分人认为这是骗人的东西，就像是洪水猛兽唯恐避之不及。
但是，也有部分先知先觉者，或者说敢于吃螃蟹的人，大胆的加以购买和投资，当这部分投资股票的人逐渐赢得了高额的收益的时候，人们才逐渐接受并大胆投资。
于是，逐渐就产生了一批投资股市的投资者-股民。
在股市大盘疯涨的几年中，甚至____到全民炒股的程度。
人们发现股市本身无所谓好坏，也无关姓知姓社，原来资金可以在股市上流通后，融资方和出资方是可以共赢的。
这样，就产生了巨大的经济效益和社会效益。
处在金融市场逐渐发展的今天，作为国家层面大力支持黄金投资同样面临市场导入初期的争议和讨论。
同样，有投资者对投资黄金怀疑，想做投资心理却又担心。
担心是因为惧怕风险，惧怕的原因是源于无知。
换句话说，投资者对"炒黄金"这种在国内刚兴起的投资品种的不了解。
这就需要我们这类型公司的参与并多给投资者讲解，多做宣传，让投资者用科学的、理性的眼光看待黄金投资，从而避免产生不必要的恐慌和担心.（二）市场分析____年，中央赋予____滨海新区的先行先试政策给贵金属市场的设立提供了决好的契机，在____设立贵金属交易市场，是对我国交易市场体系的补充，也是对我国金融资本市场体系的完善，有利于规范和引导场外黄金交易市场发展。
这是国家政策的支持，可是对国内的各参与方来说是新事物，因为它开创了国内金融投资领域的先河。
它与其他诸如股票等投资理财产品不同，而是结合了股票和期货的各自优点，并弥补了它们各自的缺点的一种新型投资理财产品，在部分人眼中目前看来是具有争议性的，可是事实证明它的生命力又是那么的强。
2024年金融办上半年工作总结下半年工作计划
2024年金融办上半年工作总结下半年工作计划金融办2024年上半年工作总结及下半年工作计划一、上半年工作总结2024年上半年，金融办在党中央和上级机关的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大和全国金融工作会议的要求，围绕养老金融化、金融绿色化、金融科技化等重点工作，取得了一定成绩。
具体总结如下：1. 实施养老金融化方案上半年，金融办积极推进养老金融化工作，与相关金融机构合作，开展养老金融产品的研发和推广，为老年人提供更多选择和便利的养老金融服务。
通过推行个人养老账户制度和完善养老金投资运营管理办法，提高了养老金的投资收益率，有效支持了养老保障体系的可持续发展。
2. 推进金融绿色化改革上半年，金融办深入贯彻落实国家绿色金融政策，积极引导金融机构加大对环保和可持续发展的支持力度。
通过出台一系列配套政策和指导意见，引导金融机构加强绿色信贷业务的管理和监督，推动了绿色金融的快速发展。
同时，加强与相关部门的协作，促进了绿色金融标准的制定和推广，为构建绿色金融体系提供了有力支持。
3. 加强金融科技化建设上半年，金融办重点推动金融科技发展，加强与科技公司的合作，推动金融科技创新，为金融机构提供更便捷、高效的服务。
通过推进金融科技创新实验区建设，探索金融科技发展的新路径，推动金融行业数字化转型。
同时，加强金融科技监管，健全金融科技风险管理机制，保护金融系统的安全稳定。
4. 加强金融风险防控上半年，金融办着力加强金融风险防控，认真贯彻金融监管政策，加强对金融机构的监督和管理。
通过加大对风险领域的排查和整治力度，规范了金融市场秩序，防范了金融风险的发生。
同时，加强对金融机构的资本监管和风险评估，提高了金融系统的抗风险能力。
总结起来，上半年金融办在党的领导下，认真贯彻党中央金融工作会议的要求，围绕养老金融化、金融绿色化、金融科技化等重点工作，取得了积极的进展。
二、下半年工作计划下半年，金融办将继续贯彻党中央和上级机关的决策部署，推动金融工作走深走实。
2024年金融销售下半年工作计划范例（三篇）
2024年金融销售下半年工作计划范例为深化和完善我国萍乡陶瓷产业基地中小企业融资担保体系，拓宽融资渠道，提升融资担保服务质量，推动企业稳健可持续发展，经区委审慎研究，于____年____月设立了____市____区中小企业融资担保中心和____投资有限公司。
依据《____省融资性担保机构管理暂行办法》的相关规定，担保机构的设立必须得到省政府金融办的批准，并取得融资性担保机构经营许可证后，方可正式开展业务。
鉴于当前省金融办正在对全省融资性担保机构进行规范整顿，暂不受理新机构的审批，因此，以下工作建议可供参考：一、依据《____融资性担保机构管理暂行办法》的要求，尽快准备齐全相关资料，积极向省金融办申请经营许可证，争取早日获得合法经营资质。
二、加强与各银行的沟通合作，选择合适的合作银行，简化贷款流程，充分发挥担保公司的作用。
从单一合作银行起步，逐步拓展至多家银行，促进与金融机构的合作和信息交流，实施“利益共享，风险共担”原则，合理调整利率，构建公平合理的合作机制，为中小企业融资提供有效支持。
三、建立健全中小企业信用体系：开展中小企业资信评估，深入了解企业财务、生产、销售等情况，收集企业信息，由企业提出资金需求，统一提交至管委会进行评审。
建立动态的中小企业信用信息数据库，记录包括信用等级、法定代表人、注册资产、经营范围、纳税情况等关键信息，并在湘东政务网站上公布，提供公开查询渠道。
建立守信奖励与失信惩戒机制，将企业信用与担保机构和银行业务相结合，对信用良好的企业简化年检程序，逐步实行备案制度；对失信企业，采取市场淘汰或促使其强化信用意识、履行守信义务的措施。
2024年金融销售下半年工作计划范例（二）作为销售总监，日常管理工作的核心规划涵盖三个重要环节：系统规划、管理控制、培训激励。
这三个环节相互联系，共同构成一个有机的整体，旨在解决销售团队中普遍存在的问题，如成员动力不足、销售行为不规范、团队效率低下以及业绩波动等，从而引领团队与区域总经理协作，共同实现销售目标。
2024金融个人工作计划(8篇)
2024金融个人工作计划在爆竹声声中，我们迎来了崭新的____年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。
对于已从事销售工作两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了____年的工作计划：首先，做好公司新年的第一个项目。
在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的____万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。
给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。
同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。
其次，加强业务学习。
学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。
只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。
同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。
当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们____，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。
第三，工作目标的拟定。
任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。
一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下：1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够和____个以上客户详谈，zui少留下一个电话，保证大约有____万左右的资金量。
2.每周完成____个左右的意向客户，同时保证这____个客户中有一、两个客户能投资。
金融行业下半年工作计划
一、引言随着我国经济的稳步发展，金融行业在国民经济中的地位日益凸显。
为了适应新形势下的市场需求，提升金融行业整体竞争力，现制定本年下半年工作计划。
二、工作目标1. 提高业务水平，提升服务质量；2. 加强风险防控，确保业务稳健发展；3. 拓展业务领域，满足客户多元化需求；4. 优化内部管理，提高运营效率；5. 增强品牌影响力，提升市场竞争力。
三、具体措施1. 业务培训与提升（1）开展业务知识培训，提高员工对金融产品、政策法规的理解和运用能力；（2）组织专业技能培训，提升员工在客户服务、风险防控等方面的综合素质；（3）鼓励员工参加各类专业资格考试，提升专业素养。
2. 风险防控（1）加强信贷业务风险防控，严格贷款审批流程，降低不良贷款率；（2）完善内部控制体系，加强合规管理，确保业务稳健发展；（3）关注市场风险，加强风险预警和应对措施，降低风险损失。
3. 业务拓展（1）挖掘潜在客户，拓展业务领域，满足客户多元化需求；（2）加强与同业合作，探索创新业务模式，提升市场竞争力；（3）关注新兴市场，积极布局互联网金融等业务领域。
4. 内部管理优化（1）优化组织架构，提高工作效率；（2）加强人力资源管理，激发员工潜能；（3）完善绩效考核体系，激励员工积极进取。
5. 品牌建设与市场推广（1）加强品牌宣传，提升品牌知名度和美誉度；（2）举办各类活动，加强与客户的互动，提高客户满意度；（3）利用新媒体平台，拓展宣传渠道，扩大品牌影响力。
四、时间安排1. 7月-8月：开展业务培训，提升员工综合素质；2. 9月-10月：加强风险防控，完善内部控制体系；3. 11月-12月：拓展业务领域，优化内部管理；4. 全年：持续进行品牌建设与市场推广。
五、总结本年下半年工作计划旨在全面提升金融行业整体竞争力，实现业务稳健发展。
各部门要紧密围绕工作目标，落实具体措施，确保工作计划顺利实施。
同时，要加强沟通协作，共同推进金融行业持续健康发展。
金融业下半年工作计划
下半年，金融行业将以服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革为主线，紧紧围绕国家战略，加大政策支持力度，提升金融服务质量，推动金融业高质量发展。
二、重点工作1. 优化金融资源配置（1）加大对重点领域和薄弱环节的金融支持，引导资金流向实体经济发展。
（2）推动金融机构创新金融服务，满足企业多元化融资需求。
（3）加强对中小微企业的金融服务，降低融资成本，缓解融资难题。
2. 深化金融改革（1）推进金融供给侧结构性改革，优化金融资源配置。
（2）深化利率市场化改革，推动贷款利率进一步下行。
（3）完善多层次资本市场体系，提高直接融资比重。
3. 防控金融风险（1）强化风险监测预警，及时发现和处置各类金融风险。
（2）加强对重点领域和薄弱环节的风险防控，严防系统性金融风险。
（3）完善金融监管体系，提高监管效能。
4. 提升金融服务水平（1）优化金融服务，提高金融产品和服务质量。
（2）推进金融科技创新，提升金融科技应用水平。
（3）加强金融消费者权益保护，提升金融服务满意度。
5. 加强金融人才队伍建设（1）加强金融人才培养，提高金融人才队伍素质。
（2）引进和培养一批具有国际视野和战略思维的金融人才。
（3）优化金融人才激励机制，激发金融人才创新活力。
1. 加强政策引导（1）加大对重点领域和薄弱环节的金融支持力度，引导金融机构加大信贷投放。
（2）落实好各项金融政策，降低企业融资成本。
2. 推动金融创新（1）鼓励金融机构创新金融产品和服务，满足企业多元化融资需求。
（2）支持金融科技创新，推动金融科技在金融领域的应用。
3. 加强监管合作（1）加强金融监管合作，形成监管合力。
（2）强化金融风险防控，确保金融稳定。
4. 深化金融改革（1）深化利率市场化改革，推动贷款利率进一步下行。
（2）完善多层次资本市场体系，提高直接融资比重。
5. 提升金融服务水平（1）优化金融服务，提高金融产品和服务质量。
（2）加强金融消费者权益保护，提升金融服务满意度。
金融下半年工作计划(完整版)
计划编号：YT-FS-5480-12金融下半年工作计划(完整版)According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward深思远虑目营心匠Think Far And See, Work Hard At Heart金融下半年工作计划(完整版)备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
金融下半年工作计划(一)虽然目前适度宽松的货币政策暂未调整，但各行普遍反映，今年前6个月全国新增信贷7.37亿元，远超往年全年新增贷款总额，工行总行6月最后2天锁定台账不许季末冲刺，农行对政府类及城建类贷款开始提高准入门槛并增加指标要求，建行从5月中下旬开始发放贷款前须报备省行，农发行开始实行贷款规模控制和对上报项目要排队且进行严格筛选，信贷政策有偏紧的趋向。
为防止7月份过后银行信贷政策偏紧，出现对项目贷款等提款或停止贷款问题，下半年金融工作计划如下：(一)狠抓深入开展学习实践科学发展观活动整改落实阶段工作。
一是进一步落实市政府有关政策措施，切实解决企业融资难问题。
二是对照科学发展的要求，进一步建立和完善符合科学发展观要求，促进工作有效开展的规章制度。
三是认真全面总结总结实践活动的主要做法和取得的成绩。
(二)狠抓进一步深化农村信用社改革。
按照全省进一步深化农村信用社改革动员大会精神，进一步深化农村信用社产权制度和管理体制改革，尽快制定方案，确定改革方向，开好动员会。
汽车金融下半年工作计划
一、前言随着我国经济的快速发展，汽车行业已成为国民经济的重要支柱产业。
为了进一步推动汽车金融业务的发展，提高市场份额，满足消费者购车需求，结合当前市场形势，特制定本下半年工作计划。
二、总体目标1. 实现汽车金融业务收入同比增长20%；2. 提高汽车金融业务市场份额，力争达到行业领先水平；3. 完善汽车金融产品体系，满足不同客户需求；4. 加强风险管理，确保业务稳健发展。
三、具体措施1. 优化产品结构（1）根据市场需求，推出多种贷款期限、还款方式及利率的汽车金融产品，满足不同客户群体的需求；（2）针对新能源汽车市场，推出专项金融产品，推动新能源汽车消费；（3）与保险公司合作，推出车险与车贷捆绑销售的产品，提高客户满意度。
2. 扩大业务渠道（1）加强与各大汽车经销商的合作，提高业务覆盖面；（2）拓展线上业务，利用电商平台、移动APP等渠道，提高客户获取能力；（3）加强与银行、信托等金融机构的合作，实现资源共享，提高业务拓展效率。
3. 提升服务质量（1）优化业务流程，提高审批效率，缩短放款时间；（2）加强客户服务团队建设，提升客户满意度；（3）开展客户回访活动，了解客户需求，及时调整服务策略。
4. 强化风险管理（1）完善风险管理体系，加强风险识别、评估和监控；（2）提高风险定价能力，合理控制风险成本；（3）加强不良资产处置，降低坏账风险。
5. 培训与团队建设（1）开展员工培训，提高业务能力和综合素质；（2）选拔优秀人才，优化团队结构，提高团队凝聚力；（3）加强内部沟通与协作，形成高效的工作氛围。
四、工作进度安排1. 七月：完成汽车金融产品优化，推出新能源汽车专项金融产品；2. 八月：开展业务渠道拓展，与各大汽车经销商签订合作协议；3. 九月：加强客户服务团队建设，提升客户满意度；4. 十月：完善风险管理体系，加强风险识别和监控；5. 十一月：开展员工培训，提高业务能力和综合素质；6. 十二月：总结全年工作，制定明年工作计划。
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金融下半年工作计划计划本身又是对工作进度和质量的考核标准，对大家有较强的约束和督促作用。
以下是我为大家精心搜集和整理的金融下半年工作计划，希望大家喜欢!金融下半年工作计划(一)虽然目前适度宽松的货币政策暂未调整，但各行普遍反映，今年前6个月全国新增信贷7.37亿元，远超往年全年新增贷款总额，工行总行6月最后2天锁定台账不许季末冲刺，农行对政府类及城建类贷款开始提高准入门槛并增加指标要求，建行从5月中下旬开始发放贷款前须报备省行，农发行开始实行贷款规模控制和对上报项目要排队且进行严格筛选，信贷政策有偏紧的趋向。
为防止7月份过后银行信贷政策偏紧，出现对项目贷款等提款或停止贷款问题，下半年金融工作计划如下：(一)狠抓深入开展学习实践科学发展观活动整改落实阶段工作。
一是进一步落实市政府有关政策措施，切实解决企业融资难问题。
二是对照科学发展的要求，进一步建立和完善符合科学发展观要求，促进工作有效开展的规章制度。
三是认真全面总结总结实践活动的主要做法和取得的成绩。
(二)狠抓进一步深化农村信用社改革。
按照全省进一步深化农村信用社改革动员大会精神，进一步深化农村信用社产权制度和管理体制改革，尽快制定方案，确定改革方向，开好动员会。
(三)狠抓拓宽企业融资渠道，多方面加大金融对我市地方经济社会发展的支持力度。
认真总结第一批小额贷款公司试点工作，提前做好第二批小额贷款公司试点各项工作。
(四)狠抓银行业金融机构把握信贷政策机遇，早放款，多放款，协调有关部门敦促有关重点项目、企业早提款、多提款。
(五)狠抓《关于缓解中小企业融资难促进企业发展的意见》中由我办牵头的八项具体有效的工作，包括组建政策性担保公司、尽快完成韶关市鼎盛担保公司验资挂牌，积极发挥韶关市扶持中小企业融资专项资金1000万元的作用，督促各行(社)做好金融指导员工作等。
(六)狠抓多层次资本市场发展。
继续挖掘改制上市后备资源企业，加大对企业培育力度。
通过各县(市、区)金融办推荐其辖区内的优质企业，加强与市相关部门沟通了解企业的情况，不断深入企业进行调研，寻找优质企业，增加我市后备资源数量。
积极寻找基金的投资人，力争完成第二只创业投资基金的发起设立。
(七)狠抓扩大保险覆盖领域，推动保险业做大做强。
推进全市各县(市、区)政策性农村住房保险工作尽快落实，提高农村防灾防损、灾后自救和恢复生产的能力。
引导各保险业金融机构进一步强化发展意识，扩大保险覆盖领域，推动我市保险业做大做强。
加强和完善保险机构管理，促进我市保险业的规范有序发展，实现保险业的自律，创建公平、有序的保险市场竞争环境，促进更好地为地方经济建设和社会发展保驾护航。
二〇XX年X月X日金融下半年工作计划(二)(一)打造服务品牌，注重温馨服务1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀;2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高客户忠诚度;3、客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通的短信服务;4、营业部自主发送短信，提供大盘热点追踪、金股推荐服务，引导客户理性投资，提高操作水平;(二)把产品销售工作做细做强1、要把相关产品研究透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢。
2、引导全体员工对客户进行分类，不同客户有不同的选择，营销工作要做到有的放矢。
3、关注已经购买产品的客户，跟踪并服务好他们。
(三)深化高端客户的服务内涵1、深入了解现有高端客户的潜在需求点，进行适当的引导，例如产品销售。
2、组织更多不同形式的高端客户交流活动，促进与大客户的良性循环。
3、走出去，引进来。
通过与银行的合作，拓展高层次的客户群。
(四)加强员工业务培训，不断提高员工素质，增强队伍战斗力新业务品种不断增加，如创业板、三板业务、ETF业务、新股发行、融资融券、IB业务、产品销售等等，为了提升大家对各个业务品种的认知水平，必须统筹制定培训计划，从而促进各项业务的均衡发展。
工作指导思想与经营目标xxxx年下半年的工作指导思想是：继续贯彻公司年初制订的"以提升公司综合竞争力和综合价值为宗旨，集中精力抓创利，坚定不移压费用"的指导方针，集中资源推进优势创利业务，积极培育新的利润增长点。
xxxx年下半年的工作思路：继续集中公司资源开展固定收益、经纪、投行三大主要创利业务，确保超额完成全年经营指标;同时加强创新研究，积极推进收购兼并与资产治理业务，培育新的赢利点，为xxxx年实现跨越式发展奠定扎实的基础。
xxxx年下半年的经营目标是：下半年实现总收入20，074万元。
其中：经纪业务总部实现收入13，989万元;固定收益总部实现收入2，500万元;投资银行总部实现收入1，780万元;企业融资部实现收入680万元;证券投资部实现收入1，5万元。
三、下半年主要工作安排(一)加快推进增资扩股工作，为争取创新试点券商创造条件抓住证券行业价值回升的有利时机，加大公司推介的力度，加快与有意向的投资机构洽谈的进度，积极与现有股东和监管机构进行沟通，推动增资扩股工作进入实质性阶段，争取在年内实现突破;同时继续全力应对有关诉讼案件，为争取创新试点券商创造条件。
(二)继续推进优势创利业务的大力发展1、经纪业务下半年实现营业收入13，989万元;客户托管资产总量达到160亿元，市场占有率达到8‰。
下半年要以提高客户价值为宗旨，以推动经纪业务的健康、可持续发展为重点。
一方面以风险控制确保业务健康发展，另一方面，通过多样化赢利模式的探索，逐步改变经纪业务"靠天吃饭"的局面，获得稳定的收入来源，减少收入的波动性，成为公司稳定的赢利来源。
巩固地区优势，提高市场占有率。
完善落实经纪业务准事业部制的考核、激励体系和治理制度，对营业部的经营治理绩效进行定期跟踪、分析和督导，让业务人员"走出去、动起来"。
在加强客户资产盘活、提高现有客户价值量的同时，绝不能抱定仅守住现有客户的心态，而应大力开拓新的客户资源，增加客户存量，优化客户结构。
非凡在占有垄断优势的广西地区，要加大机构客户开发力度，通过持续的区域营销活动开拓新客户。
大力推进客户分类治理，提供分层次针对性的咨询服务。
通过客户分类，分析不同类型客户的需求，通过与研究所、资产治理部和其他部门合作，设计和提供针对性的咨询服务。
一方面完善资讯产品品种、内容和形式，重点加强针对高端客户的核心资讯开发;另一方面，要借助信息技术的支持，建设公司级的咨讯服务平台，实现资讯共享、实时发布，将人工、短信、电子邮件、纸张等形式的传播渠道进行整合，建立多样化、差异化的咨询服务体系。
加强新产品、新业务的研究与培训，构建综合销售平台。
不断丰富经纪业务的产品线，提高对新业务的快速反应能力。
充分利用国海富兰克林的合作优势，加强基金产品的培训、推介，继续加大基金产品的销售力度;探索权证、ETF、股指期货等新产品的营销和服务方法并大力推广;对市价委托等交易制度创新要保持高度的敏感，加强跟踪、消化;积极协助总部业务部门开展企业融资、财务顾问、债券分销等业务，将营业部打造为地区的产品销售中心和综合业务开拓的分支机构。
推动客户经理制，打造销售队伍。
推行经纪人制度是行业发展的大势所趋，经纪业务要认真研究行业内实施经纪人制度的经验和教训，探索适合公司的销售队伍建设模式，推动部分营业部的客户经理制试点，逐步完善客户经理招募、培训、治理、支持的体系，为建立一支具有适度规模和较强开拓能力的销售队伍打好基础。
2、固定收益业务下半年实现业务收入2500万元，完成国债承销量60亿元，国开行金融债完成45亿元。
继续强化企业债主承销项目的开发力度。
加大对企业债项目开发的战略投入，充分利用公司在部分地区的资源优势，推动与投行、并购、研究等部门的协作开发，并加强与外部机构的合作，争取在年内完成1-2家主承销的发行，实现业务收入1000万元，并增加3-4个储备项目。
探索内部报价机制，进一步挖掘债券撮合业务的潜力。
通过例会制度、交易员手记及互联网群组会议模式等方式，在部门内部建立交易信息的沟通渠道，探索内部报价机制，提高撮合交易的成功率，提升撮合业务的创利能力，实现银行间债券市场现券交易实现差价收入1500万元。
加强项目和客户的储备工作。
积极探索适合业务发展与竞争需要的客户开发和治理手段，建立多层次的客户维护模式，有计划有针对性地开发新客户，下半年要新增10家左右的核心客户。
加强创新研究，探索新的业务机会。
随着债券收益率不断上升，债券市场的风险得到很大释放，未来投资机会开始增加，同时，债券市场创新产品与交易手段不断推出，短期融资券、资产证券化等新产品日益丰富，国债期货等新型交易方式也在酝酿之中。
固定收益证券总部要密切跟踪市场的发展动态，加强创新研究，探索新的业务机会和赢利模式，拓宽赢利渠道。
积极推进固定收益证券研究中心建设，加快中国固定收益证券网的完善与推广工作。
适度增加研究投入，继续提高研究报告的准确性、实效性，增加研究中心的曝光率，提高市场认同度和知名度。
加快中国固定收益证券网的改版工作，丰富网站的资讯内容，并通过举办活动等形式扩大网站影响，推动固定收益品牌建设和业务发展。
3、投行业务下半年，投资银行业务合计完成营业收入2，460万元。
IPO和再融资业务并举，完成投行业务重心转移。
随着股改进入尾声，市场融资功能恢复，投行业务的主战场转向以企业融资为主的业务领域，全流通的市场环境也促进了投行业务由单一化向多元化转变。
投行业务部门要将各项资源配置到IPO、再融资等业务，密切跟踪证券发行市场的政策和规则变化，加强学习、培训，加快现有项目的跟进完成。
加大核心客户开发力度，提高项目储备数量和质量。
以广西为基地，选定3-4个重点省份区域，整合固定收益、研究、并购等部门的资源进行重点开发，培养一批核心企业和优势项目，力争做实做透广西市场，在其他区域实现业务突破，初步确立投行业务在重点地区的竞争优势。
完成3-4家IPO材料上报，2-3家再融资跟进并争取达成协议，9家股改项目操作完毕。
加强投行业务后台建设和人才储备。
进一步完善业务质量控制的执行机制，优化风险控制治理架构;调整内核委员，加强发行内核小组的风险控制功能;设立销售部门，建立公司承销业务销售网络。
同时，积极引进专业人才，充实投行业务队伍，解决保荐人数量对投行业务发展的制约问题，争取保荐人数量从现有的6人增加到10人左右。
4、自营投资业务下半年，完成营业收入15万元，实现利润906万元。
下半年，证券投资部要在严格执行公司有关风险控制和投资决策制度的前提下，根据市场的新变化和出现的新机会，加强新产品研究，积极探索多元化的二级市场运作模式，对公司投入的5000万自营资金科学规划，进行合理的资产配置，确保年底取得较好的投资业绩。