昆山地区市场调研报告

昆山地区市场调研报告

一、市场现状分析

1、区域市场基础数据调研

昆山是全国经济实力最强的县级市，蝉联3年福布斯中国最佳县级城市第一名。全市共有1个市区（昆山市区），3个开发区（玉山经济开发区、蓬朗高新开发区、花桥国际经济开发区），7个乡镇（巴城、周市、张浦、陆家、锦溪、周庄、淀山湖）。财政收入603亿元，一般预算收入202亿元，工业总产值8200亿元。全市常住人口74万人，外来人口153.6万人，人均GDP60000美元，人均可支配收入40510元，居全国之首。

昆山共有电动车终端客户近300家，其中渠道商近20家。

2、历史销售数据分析

2012年全年昆山电动车销售量在30-40万台，较2011年减少5-10万台，电动车保有量已达到75%左右。

产品结构在销量上有一定的变化，简易款由原来的40%下降为25%，豪华款比历年增长10%，电摩的比例由10%增长到30%。

渠道销售商：2011年有昆山代理12家左右，2013年发展到20家左右。销售总量也增长的10万辆左右。

区域销售主要集中在昆山中部（张浦、周市、陆家、花桥），总量在65%。

3、区域市场特点分析

昆山中部保有车主要以品牌车占70%，豪华款占总量的70%，电摩占20%，简易款占10%，购买价格主要在2500左右。

昆山南部（淀山湖、周庄）品牌车在40%，豪华款占60%，电摩占10%，简易车占30%，购买价格主要在2000-2500

昆山北部（巴城、周市）品牌车占60%，豪华款占70%，电摩占20%，简易款占10%。

昆山东部靠上海（花桥、千灯、石浦）品牌占50%，豪华款占60%，电摩占25%，简易款15%，购买价格主要在2000-2500，且价格竞争异常激烈。

二、市场竞争格局分析

1、竞争状况分析

昆山市场大小品牌近30个，销量靠前的主要是爱玛、比德文、凌锐，之后是斯米特、法拉第，其他品牌销售都差不多如：和平、雅迪、新日、砧豹、剩下的份额为雅哥弟、雅捷、宇浪沙、宝岛等。

一线品牌在销售上采用的是以品牌效应来占领市场，其他品牌主要是以性价比来占领市场。在营销方式上也就是有一些常见的店面促销和广场促销等方式。还没有形成整体式、循序渐进式的以客户销售、品牌影响、客户服务及公益性等组合式营销方案。

促销方式：3-5款战斗车配合3款促销车、3款特价车，其他都以正价车和新品车的产品组合，配上以旧换新的活动主题。促销简易款最低换购1299元，豪华车（48V20AH）1899元。整个市场60%都是渠道销售，而且都是品牌车。40%是厂家直供，都为小品牌。

昆山市场的竞争程度非常激烈，都是在价格上做文章。价格优势可以直接取决于一个品牌在当地的销售量。

2、竞品状况分析

暂无

3、主要竞品分析

暂无

三、市场发展趋势与市场潜力分析

1.整体市场发展方向分析与预测

整体市场需求随着消费者的实际需求而改变，由原来单一的日常交通工具，发展成很多功能型车，而且在市场上已经开始出现苗头，如休闲运动型的运动版迅鹰，米字贴花的龟王，越野版的祖玛等，并且销量直线上升。