2019年我国光伏行业发展研究

2019年我国光伏行业发展研究
（一）行业简介与发展情况
1、光伏行业基本情况
（1）“储量”丰富的太阳能是理想的清洁能源
太阳能是一种取之不尽、用之不竭的巨大的清洁能量来源。

全球人类目前每
年能源消费的总和只相当于太阳在40 分钟内照射到地球表面的能量。

我国地处北半球，南北距离和东西距离都在5,000 公里以上，在我国幅员辽阔的土地上，有着丰富的太阳能资源，理论储量达每年17,000 亿吨标准煤，未
来开发利用太阳能资源的潜力非常广阔。

我国大多数地区年平均日辐射量在每平
方米4 千瓦时以上，西藏地区的日辐射量最高达每平方米7 千瓦时。

我国年日照时数大于2,000 小时，其光照水平与美国相近，显著高于同纬度的欧洲、日本等
国家和地区。

太阳能也是一种清洁能源，其碳排放量远低于传统化石能源。

根据测算，光
伏发电的二氧化碳排放量为33-50 g/kWh，远低于煤电（796 g/kWh）、燃油发电（525 g/kWh）、燃气发电（377 g/kWh）等传统化石能源。

（2）光伏发电简介
光伏发电是当前主要的太阳能利用方式。

光伏发电是利用太阳光照射到半导体界面后产生的光生伏特效应，将光能直接转变为电能的一种技术。

转化过程中无污染、无噪声，无需开采和运输过程，产生的电力既可以直接为小型电器提供电能，又可以并网输送电力，应用范围广泛。

独立光伏发电也称离网光伏发电，主要包括边远地区的村庄供电系统、太阳能户用电源系统以及各种带有蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统。

并网光伏发电就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合要
求的交流电之后直接接入公共电网，一般分为集中式光伏电站和分布式光伏电站。

其中，集中式光伏电站大多是结合西部较为广袤的区域以及丰富的光照资源，建设大型地面光伏电站；分布式光伏电站是指在土地资源紧张的中东部地区，秉
承就近发电、就近并网、就近使用的原则，并可将多余电能输送到电网以支持现存配电网的经济运行。

分布式光伏电站一般具有投资相对较少、占地面积小、所发电力利用率高、对供电线路损耗小等特点，是我国大力推广的清洁能源发展方向。

（3）太阳能电池分类
在太阳能电池市场上，主要有晶硅电池、薄膜电池和新型电池三大类。

从市场应用角度来看，晶硅电池的技术最为成熟，处于主导地位。

晶硅电池分为单晶电池和多晶电池，随着近几年单晶电池生产技术的进步以及成本不断下降，其在晶硅电池市场所占的份额也在逐步增加。

而新型太阳能电池以价格昂贵的稀土为原料且主要用于航空航天领域，现阶段暂不在市场推广之列。

（4）光伏行业产业链情况
光伏产业链可大致分为高纯度多晶硅原材料生产、多晶铸锭或单晶拉棒及硅片切割、太阳能电池片制造、太阳能电池组件封装及终端光伏发电系统的建设及运营，其中，多晶硅生产和太阳能电池片制造两环节的技术难度大、投资高，属于资本和技术双密集型行业。

数据来源：索比光伏网（Solarbe）
2、全球太阳能光伏行业发展概况
（1）太阳能光伏应用市场持续增长
能源是现代社会的血液。

当今世界，化石能源大量使用，带来环境、生态和
全球气候变化等领域的一系列问题，主动破解困局、加快能源转型发展已经成为
世界各国的自觉行为。

在全球各国共同推动下，在过去的十多年里太阳能光伏发
电装机容量增速迅猛，光伏产业化水平不断提高，产业规模持续扩大，光伏发电
已逐步成为促进能源多样化和实现可持续发展的重要能源。

据《BP Statistical Review of World Energy 2019》，2006-2018年间，全球能源消费中可再生能源所占比例从0.83%升至4.00%，2018 年可再生能源中增长最快的是太阳能和风能。

中国继续引领可再生能源加速发展，2018 年中国可再
生能源消费增长28.8%，占全球增长的45.1%，其中太阳能消费增长最快，同比
增长50.7%。

中国的可再生能源消费占全球总量的25.6%，已成为全球最大的可
再生能源生产国。

根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图》（2018 年版）
公布数据显示，全球太阳能光伏发电新增装机容量由2011 年的30.2GW 发展到2018 年的110GW，截至2018 年末，全球累计装机容量超过515GW。

2011-2018 年全球新增装机规模以及2019-2025 年新增规模预测（单位：GW）
数据来源：中国光伏行业协会（CPIA）
受“531 新政”短期影响，我国2018 年下半年光伏发电装机容量需求受到
一定程度的抑制，该部分需求的后移将提升2019 年光伏发电新增装机容量表现，同时受此短期影响产生的光伏组件价格加剧下降，使得光伏终端发电系统成本更
具竞争力，进而形成市场需求的增加。

此外，西班牙、越南在内的一些国家项目
截止日期为2019 年，形成对光伏发电系统的刚性需求。

上述情形将对2019 年全球光伏市场形成有力支撑。

预计2019 年全球光伏新增装机量仍将达到110GW，乐观情形下可达120GW。

（2）需求“去中心化”趋势明显，新兴市场快速增长
2000-2011 年期间，以德国、西班牙和意大利为代表的欧洲国家是全球光伏
装机容量增长的核心驱动源泉。

随后光伏市场增长重心由传统的欧洲市场逐渐转
向全球市场。

在美国、亚洲等国家和地区新兴市场需求快速增长的推动下，自
2013 年开始，全球光伏市场需求“去中心化”趋势明显，这不但极大扩展了光
伏应用市场的领域和范围，也改变了过去过度依赖欧洲市场的不均衡格局，有效
降低了单一市场需求波动对行业整体发展的影响。

2004-2018 年海外市场需求占比情况
全球光伏行业的发展，呈现从中心化到去中心化、从单极到多元的转变。

全
球GW 以上装机的国家从2016 的6增长到2018 年的13 个，预计2020 年将突破20 个。

光伏已经成为越来越多国家的选择，从全球来看，光伏市场更加分
散，光伏已经不单单是传统强国的需要，也成为诸多发展中国家、欠发达国家的
主动选择。

（3）发电成本持续下降，逐步实现“平价上网”
为了能早日实现光伏发电“平价上网”，全球光伏产业企业不断进行研发投
入和技术创新，在促进光电转换效率持续提升的同时，产业链各环节的制造成本
也不断下降。

根据Wind 资讯数据显示，光伏组件现货周平均价从2011 年底的0.95 美元/瓦降到2019 年的0.21 美元/瓦，降低了76.84%。

受“531 新政”影响，仅2018 年我国电池片与组件价格就下降了30-40%。

根据可再生能源署（IRENA）发布的《可再生能源发电成本报告》，2017 年大型地面光伏的加权
平准发电成本（levelised cost of electricity，简称LCOE）为0.10 美元/千瓦时，较2010 年（0.36 美元/千瓦时）下降了72%。

2019 年初，国家发改委、国家能源局下发《关于积极推进风电、光伏发电
无补贴平价上网有关工作的通知》，正式官方宣布平价上网项目。

2018 年12 月29 日，中国首个大型光伏平价上网项目在青海格尔木正式并网发电，该项目总
装机容量为500MW，项目平均电价0.316 元/千瓦时，低于青海省火电脱硫标杆
上网电价（0.3247 元/千瓦时）。

从全球范围来看，光伏发电在部分国家和地区已成为一种具有成本竞争力
的、可靠的和可持续性的电力来源。

未来随着光伏发电系统成本及电站融资成本
的进一步下降，全球更多国家或地区将实现光伏发电“平价上网”。