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公司公告日程管理

工作互动询价

从客户直接建立合同

采购

产品仓库

发货

预购

销

售回款报价生成询价

销售产品出库如果库存量不足？

合同转成采购

付款退货入库

退款

入账

出账

出账

出账

出账

账号权限

客户管理

本栏目包括：

在一个界面中查看客户

基本信息、历史跟进记

录、销售机会、报价信

息、购买记录、账款往

来明细、售后信息、发

货记录、费用记录、积

分信息等。

Customer information

可以将客户资料导出、

导出和打印，支持快速

检索、高级多维检索和

智能模糊检索，并且可

以打印客户信封。所有

用户的操作权限均可由

系统管理员控制。

客户资料行业、分类、

来源、区域、价值都可

以自由设置，并可设置

客户自动编号规则、添

加自定义字段等。

进入下一页全面管理客户资料……

客户历史信息查询客户检索与数据处理客户自定义设置

客户生日

联系人管理

系统提醒

联系人管理

1.联系人生日提醒

2. 一个客户可以关联多个联系人，并可设置主要联系人

3. 联系人统计分析

进入下一页一个客户可以关联多个联系人……

添加客户资料分配客户

分配客户

1. 销售人员申请领用客户，管理员对其进行审批

2. 管理员直接将客户指派给销售人员，并可随时收回客户

3. 销售人员批量随机领用客户

进入下一页分配客户资源有三种方式……

进入下一页

销售人员可实时记录客户跟进情况，自由设置录入模板

上级可以实时汇总销售人员的客户跟进次数，并可以查看跟进明细并进行点评

系统及时提醒人员处理所有待查、待邮、待联的客户

销售人员可以将客户共享给其他人员，协同跟进客户

客户保护功能防止公司内部撞单

回收

策略

领用

策略

保护

策略

录入

策略

通过设置销售人员领用

客户后未联系、间隔未

联系与成单期限，可以

将销售人员未跟进以及

跟进未成功的客户及时

收回，并可重新分配客

户资源

四大“客户策略”提高跟单质量……

控制销售人员的客户

领用总数和每日领用

数量，达到客户资源

合理分配

控制销售人员的客户

保护数量、保护期限

以及具体的保护机制

自由设置客户重名提

醒、重名禁止录入、

客户信息必填项和录

入字段的格式

进入下一页

客户积分功能是一项选择性功能……

如果不需要此功能，可以在后台关闭……

可以按照不同类型的客户

选择性开启积分功能

整套系统可以选择性开启

积分管理功能

开启积分

按类型

按客户

可以按照某个客户选择性

开启积分功能

进入下一页

积分规则灵活多样……

不同产品不同积分不同类型客户不同积分根据合同修改积分

1. 可以按照销售产品进行客户积分

2. 可以批量设置产品积分，也可以

单一设置产品积分

3. 同一产品的不同单位可以分别设

置积分

不同类型的客户可以设置不同的

产品积分

积分规则设置完毕后，合同的产品

明细处会自动显示相应积分，并且

积分可以重新修改

进入下一页

积分可以兑换和查询……

消费积分积分兑换

自动累加计算

积分兑换

可以将客户的消费积分兑换成商品，并可查看到客户的

每笔积分累加明细、积分兑换明细和剩余积分。

进入下一页

43%

•饼状图

客户统计分析

1.查看公司每天的客户新增数量

2.对比不同区域的客户数量

3.对比公司每位业务员的客户跟进数量

4.查看客户的购买产品明细和汇总

……

进入下一页通过客户统计分析，可以查看到……

10

50

90

130

180

1月

数量(总数: 360)

2月3月月份如果存在着销售机会…

进入下一页

•客户数量每月走势

客户数量

统计

客户绩效

统计

客户跟进

统计

包括客户数量部门、小组、人员对比，客户数量

分类、程度、价值、来源、区域、行业对比、客

户数量每日、每周、每月、每年的走势情况

包括客户跟进数量部门、小组、人员对比，客户

跟进数量每日、每周、每月、每年对比，以及24

小时各时间段的跟进对比

包括客户利润总额排行、利润率排行、购买总额

排行、费用排行、积分排行、退货排行、跟进次

数排行、购买汇总、购买明细和购买价格分析等

客户统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示……