2017年二手车行业市场前景分析报告

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正文目录
二手车行业：市场快速扩容，配套服务或成新蓝海 (4)
政策疏通，行业迎来发展良机 (5)
巨头进场，切分行业蛋糕 (7)
二手车电商崛起 (9)
二手车交易衍生服务获得关注 (11)
车王二手车检测 (12)
好车伯乐 (13)
估车网 (13)
图表目录
图1：我国汽车保有量 (4)
图2：历年二手车交易量 (5)
图3：2016-2017年中国二手车主要政策法规 (6)
图4：2016年二手车网络发布量省份TOP10 (6)
图5：2016年二手车网络发布量城市TOP10 (7)
图6：2016年二手车行业发展重大事件梳理 (8)
图7：历年二手车电商融资次数 (8)
图8：2016年至今二手车行业重要融资事件 (9)
图9：二手车交易电商渗透率 (9)
图10：二手车电商交易量 (10)
图11：2016年12月二手车电商行业移动端活跃用户规模TOP1010 图12：2016年二手车月度交易量 (11)
图13：2016二手车电商月度交易量 (11)
图14：车王二手车检测、认证流程 (12)
图15：好车伯乐二手车检测服务流程 (13)
图16：估车网二手车检测服务流程 (14)
二手车行业：市场快速扩容，配套服务或成新蓝海
公安部交管局发布的数据显示，截至底，我国机动车保有量首次突破3亿辆，其中汽车达2亿辆。

庞大的汽车保有量催生了二手车市场的持续增长。

中国汽车流通协会的数据显示，2016年，我国二手车市场交易量达到1039万量，首次突破千万大关，累计交易金额接近6000亿元，已经成为一个庞大的独立市场。

从2000年到2016年，二手车市场的交易量从25万辆上升到1039万辆，增长了约41 倍，而据中国汽车流通协会预计，到2020年中国二手车交易规模将达到2920万辆，这将使得新车与二手车交易规模比例接近1:1。

本篇报告旨在重点关注二手车市场当前的发展情况，并以二手车的第三方检测这一细分领域为例来看待二手车交易的衍生空间。

图1：我国汽车保有量
图2：历年二手车交易量
政策疏通，行业迎来发展良机
2016年以来，国务院、商务部、环保部、公安部先后出台了相关政策文件，支持二手车行业的发展。

二手车发展的一大重要障碍是异地迁入、异地流通等问题。

2016年3月，国务院办公厅发布《促进二手车便利交易的若干意见》，就解除限制二手车迁入政策、完善二手车交易信息登记管理以及优化二手车交易税收政策等方面提出建议，随后商务部等11部门进一步出台了相关细则，就促进二手车异地交易、优化二手车交易登记程序和税收及推动二手车流通模式创新等提出指导意见。

值得一提的是，，商务部、公安部、环保部联合发出《关于请提供取消二手车限制迁入政策落实情况的函》，明确表示各地（北京、天津、河北、上海、江苏、浙江除外）应在14日前取消二手车限迁政策，体现了部委对于二手车市场发展的高度重视。

图3：2016-2017年中国二手车主要政策法规
从二手车市场实际情况来看，浙江、广东、江苏是最大的车源供给省份，而宁波、北京、上海则是最大的车源供给城市。

解除“限迁”将有利于改变二手车车源的流通现状，特别是有利于打破地域属性的二手车电商平台的发展，并将最大程度丰富车源，带动汽配、维修、保险等二手车相关服务领域的发展。

图4：2016年二手车网络发布量省份TOP10
巨头进场，切分行业蛋糕
在国务院利好政策的驱动下，众多业界巨头开始参与到行业蛋糕的切分当中，且随着行业发展的深化，企业之间的兼并重组也开始出现。

其中，2016年11月，大众（中国）与一汽、上汽联合进入二手车市场，旨在打造一个在线车辆周转平台。

大众汽车的商业模式主要是基于大数据的车辆残值管理系统，布局中国快速增长的二手车和融资租赁市场。

作为整车制造商开始介入二手车市场，表明在趋于红海竞争的新车市场中，行业巨头已经开始寻求突围手段。

2016年12月31日，车来车网与开新二手车合并，二者都是区域性的二手车网络交易平台，这是行业首单重大并购事件。

我们认为，重大并购事件的出现意味着行业的发展已经迈过跑马圈地的草莽时期，进入到资本整合的阶段，未来将有更多的行业并购事件出现。

资本的介入推升了行业的热度。

2016年1月，瓜子二手车宣布A 轮融资2亿美元，2月，车来车往宣布A轮融资1800万美元，9月，人人车宣布获得D轮融资1.5亿美元，2017年1月，优信二手车宣布获得D轮融资达5亿美元，尽管行业融资的案例数量有所下滑，但是平均融资额却大幅提升，表明行业进入到资本角逐的阶段。

图7：历年二手车电商融资次数
二手车电商崛起
二手车行业开始大范围引起市场关注，还有赖于二手车电商的崛起。

人人、瓜子、优信等二手车电商平台以相对激进的方式进入了大众视野，也激活了资本市场，特别是2015、2016年持续的电商平台广告大战，对于培养民间二手车的消费习惯起到了重要作用。

图9：二手车交易电商渗透率
图10：二手车电商交易量
2016年，电商渠道完成的二手车交易量接近150万辆，同比增长40%，行业渗透率达到13.9%，相比于二手车行业整体的增长，电商交易平台的增长将更加迅猛，预计到2019年，电商交易平台将完成450万辆二手车交易，渗透率超过16%。

图11：2016年12月二手车电商行业移动端活跃用户规模TOP10
图12：2016年二手车月度交易量
图13：2016二手车电商月度交易量
二手车交易衍生服务获得关注
我们认为，对于二手车交易来说，最为重要的还是信息透明。

从用户关注的角度，用户最为关注车辆的真实车况，但是目前大多数二手车交易场所（包括电商平台）都是以人工、肉眼检测为主，对于非专业的二手车消费者来说，很难掌握到车况的真实信息。

我们草根调研发现，很多交易平台宣称的数百项检测，往往都在一个小时以内完
成，检测工具也比较简陋，主要凭借检测人员的经验。

本报告将落点设置在二手车第三方检测上。

车王二手车检测
车王（中国）是二手车连锁经营企业，从二手车超市起步，号称拥有最严格的检测认证标准。

2017 年 5月14日，车王二手车检测项目正式启动，其检测服务开始对外开放，车王体系以外交易的二手车也可以到车王进行第三方检测。

官方资料显示，车王二手车检测对技师的要求是不少于 3 年维修经验，具有钣喷或机电的背景，上岗资格大于或者等于二星。

车王官网说明显示，车王的车辆需经 245 项检测以杜绝结构损伤车，泡水车和尽最大可能规避里程数不实等问题车辆，经专业整备确保车辆的安全、美观与舒适，再经过 6 大类 232 项认证确定合格后方可进入展厅销售。

图14：车王二手车检测、认证流程
好车伯乐
好车伯乐成立于2015年，公司致力于以制造汽车的质量标准检验二手车，主打“全程不参与交易，不捆绑利益，为二手车流通环节中的各方提供专业的第三方移动上门检测服务，还原最真实的车况”。

公司官网信息显示，公司的检测工程师团队均拥有五年以上的汽车维修经验或4S店汽车质量管理经验。

图15：好车伯乐二手车检测服务流程
估车网
估车网联合中车检、中国质量检验协会推出二手车车况检测服务，公司自身不参与二手车的买卖、维修等环节，只做车况鉴定，提供真正独立的第三方车况检测服务。

估车网的检测项目全部依托检测仪器，不再是“人肉”检测，排除人为因素对车辆检测的影响。

由于公司联合广东中车检和中国质量检验协会运用国家质检部门的权威授权的形象力量和政策资源开展二手车权威公正的第三方检测鉴定评估与认证，公司对出具的检测报告承担法律责任。

图16：估车网二手车检测服务流程
但是我们认为，市场上现有的二手车检测机构仍然存在三方面的弊端：（1）主要依靠人工检测，检测的科学性、准确性存疑；（2）交易平台提供的检测服务缺乏独立性，说服力较弱；（3）即使号称独立第三方的检测机构，也存在检测项目非标准化、检测设备普遍简单的问题，公信力不足。

有待引入强制性检测规范。

早在 2013年12月31日，国家质检总局、国家标准委就正式发布了《二手车鉴定评估技术规范》，并于2014年6月1日开始正式实施。

但是由于该规范并不具有强制性，因此在具体实施过程中仍然存在标准不统一、检测方式简陋、缺乏公信力等情况，二手车市场的规范需要强制性检测机制的引入。

而27日，中国汽车技术研究中心旗下华诚认证中心发布的首个二手车行业服务认证标准——《二手车鉴定评估及其电子商务交易服务规范》，主要目的还是解决二手车交易不透明的痛点——通过认证的服务网点和认证二手车均拥有自己的“身份证”编码，消费者可在国家认监委网站查询通过审核的服务网点，并在相关网站上根据车辆
VIN码查到认证车辆相关信息。

但是这一规范仍然不具有强制性。