(项目管理)软件项目红黄牌制度

项目红黄牌制度
文档编号：文件名称：
编写：编写日期：
审核：
目录
1 目的 (4)
2 适用项目 (4)
3 考察标准 (4)
4 数据来源 (6)
4.1 过程数据 (6)
4.2 运行数据 (6)
5 产出报告 (6)
5.1 项目检查报告 (6)
5.2 总结报告 (6)
6 考核 (7)
6.1 客户满意度 (7)
6.2 项目过程状态 (7)
7 附表1：过程检查项定义 (7)
7.1 配置管理 (7)
7.2 需求管理 (8)
7.3 计划跟踪 (8)
7.4 风险管理 (9)
7.5 缺陷管理 (9)
7.6 组织与沟通 (9)
7.7 质量保证 (10)
7.8 产出物质量 (10)
8 附表2：进展指标标准 (10)
9 附表3：运维项目检查项定义 (11)
9.1 配置管理 (11)
9.2 问题管理 (11)
9.3 组织与沟通 (12)
9.4 质量保证 (12)
1 目的
●通过将项目运行指标表示为红牌（问题），黄牌（警告）、绿牌（正常）三种状态，
从而直观的显示项目运行状态，并通过数据分析，逐层查找偏差产生的原因，采
取适当的措施进行纠正和预防。

2 适用项目
●适用于公司工程实施售中项目。

3 考察标准
●项目红黄牌从过程和进展两个方面考察各个项目的运行状况，报告形式如下
●过程指标反映项目是否按照公司的管理规范进行管理，通过质量经理的过程审计
获得数据信息。

包括配置管理、需求管理、计划跟踪、风险管理、缺陷管理、组
织沟通、质量控制7个过程域。

●进展指标反映项目运行的状况，包括进度偏差、成本偏差、产出物质量、员工流
失率、客户满意度5项数据。

●7个过程域指标决定项目整体过程的红黄牌状态，5个进展指标决定总体进展红黄
牌状态，灰色灯表示对此项目不使用此考察项。

●各个过程域的红黄灯标准：对于项目过程指标，每个过程域分别设立多个检查项，
各个检查项的状态决定该过程域的红黄灯状态。

检查项分别标示为关键检查项和一般检查项。

一般情况下，若有关键检查项未达到标准，该过程域即标示为红灯，一般检查项1-4项未达到，标示为黄灯，超过4项未达到，标示为红灯。

●进展指标的计算公式
✧进度偏差％（SVP）＝（BCWP－BCWS）/BCWS 即（挣值-计划值）/计划
值
✧成本偏差％（CVP）＝（BCWP－ACWP）/BCWP 即（挣值-实际值）/挣值✧人员流失率= 本季度流失人数/当月项目人数
4 数据来源
4.1 过程数据
来自质量经理的审计报告。

质量经理对项目的检查应依据检查标准对每个检查项给出说明
4.2 运行数据
其中进度和成本偏差来自项目计划、项目预算、项目财务数据以及项目周报中的进度状态数据。

人员流失率来自项目报工数据。

产出物质量来自质量经理检查报告。

5 产出报告
5.1 项目检查报告
针对单个项目，质量经理编写，经过项目经理确认后，发送项目领导小组及项目管理部。

《红黄牌制度检查报告（项目名称）》
《红黄牌制度检查报告（项目名称）—检查表》
5.2 总结报告
按季度产出，每季度第一个月的20日前完成。

针对一次检查的所有项目，项目管理部负责编写，本部领导确认，发送所有项目经理、项目总监、客户经理和本部领导。

《税务本部项目红黄牌检查总结报告》
6 考核
项目的红黄牌检查结果与项目经理的考核挂钩。

6.1 客户满意度
客户满意度成绩作为项目经理考核系数的组成部分：
●客户满意度成绩85分（含）以上，客户满意度系数为1
●客户满意度成绩85分以下，客户满意度系数＝客户满意度成绩/100
6.2 项目过程状态
项目过程状态的红黄牌结果作为项目经理考核系数的组成部分：
●过程状态为红牌：系数为0.8
●过程状态为黄牌：两个过程域为黄灯，系数为0.9；一个过程域为黄灯，
系数为1
●过程状态为绿牌：若为全面检查的项目，系数为1.2；若仅考察部分检查
项的项目，系数为1.05
7 附表1：过程检查项定义
说明：附表1适用于开发项目，对于没有开发工作的上线支持、运行维护项目见附表3 7.1 配置管理
7.2 需求管理
7.3 进度跟踪
7.4 风险管理
7.5 缺陷管理
7.6 组织与沟通
7.7 质量保证
7.8 产出物质量
8 附表2：进展指标标准
说明：运维项目不考察进度偏差，研发项目不考察客户满意度
9 附表3：运维项目检查项定义
说明：适用于无开发工作的项目，如上线支持、运行维护项目。

9.1 配置管理
9.2 问题管理
9.3 组织与沟通
9.4 质量保证。