网络安全产业发展态势与展望

论文引用格式：赵爽.网络安全产业发展态势与展望[J].现代电信科技，2017,47（1）：1-6.

ZHAO Shuang.The development trend and prospect of cyber-security Industry[J].Modern Science&Technology of Telecommunications,2017,47(1)：1-6.

网络安全产业发展态势与展望

赵爽

（中国信息通信研究院，北京100191）

摘要：网络安全产业是国家网络安全能力的重要支点。日益复杂严峻的网络安全形势、“互联网+”行动计划的推进建设迫切要求创新安全技术、增强综合安全保障能力，发展壮大网络安全产业已经成为建设网络强国的重要内容。梳理总结国际网络安全产业发展态势和我国网络安全产业发展进展，并对未来网络安全产业发展形势进行了展望。

关键词：网络安全；产业政策；技术趋势；产业生态

中图分类号：F626文献标识码：A

The development trend and prospect of cyber-security Industry

ZHAO Shuang

（China Academy of Information and Communication Technology,Beijing100191）Abstract：The cyber-security industry is a critical fulcrum of the national network security capability.The increasingly severe situation and the rapid growth of the networked world need comprehensive and competitive security capabilities which rooted in cyber-security industry.This paper analyses the latest trends of the industry on international and domestic aspect,and proposes future prospects for the development of cyber-security industry in China.

Keywords:network security;industrial policy;technology trend;industrial ecosystem

1全球网络安全产业发展态势

1.1国际安全产业规模快速增长，市场格局保持稳定

Gartner数据显示，2015年全球安全产业规模达到847.27亿美元，较2014年增长15.46%，预期2016年增长至923.52亿美元，2016年至2019年增幅有所回落，复合年均增长率为8.1%。以美国为主的北美地区以378.73亿美元的市场规模以及超过9.2%的年复合增长率，牢牢占据全球市场最大份额，其次是西欧243.88亿美元、亚太地区215.67亿美元。中国、印度、泰国等亚太新兴地区以及巴西、墨西哥、阿根廷等拉丁美洲地区安全产业快速增长，成为全球安全产业新动能。

市场格局方面，安全服务份额进一步提升，产品市场保持稳定。2015年，安全服务市场规模达到509.20亿美元，较2014年增长21.8%，安全咨询、安全运维与安全集成各占据三成份额。企业级网络安

全整体设计规划、安全威胁情报、安全事件应急处置等需求不断攀升，带动安全服务市场强势增长，预计2019年安全服务在产业中的比重将进一步提升，达到63.56%。产品市场格局相对稳定，防火墙、终端防护、Web安全、身份管理与访问控制、入侵防御等传统领域合计占比超过75%，数据防泄露、反欺诈、物联网、车联网安全等新兴领域创新活跃。

1.2产业梯队逐渐显现，西方发达国家优势突出

美国一超独强，已形成在产值规模、企业影响力、资本活跃度、技术创新力等多个维度综合实力超强的网络安全产业集群。在2015年ITU全球网络安全指数（GCI）排名中，美国位列全球之首，技术和能力建设等指标名列前茅。美国的网络安全产业规模以及网络安全技术出口规模均位列国际首位。此外，美国企业占据网络安全500强中367个席位，形成了Symantec、McAfee等综合安全巨头，Bit9、RSA 等专注于细分领域的专业安全厂商，以及Palantir、Booz Allen Hamilton等面向美国政府及其相关机构服务的专业技术公司的鲜明层次，也铸就了全球网络安全产业中最为强大的国别阵容。

以色列凭借创新文化基因、人力资源优势、明确的战略定位，成为全球网络安全技术创新孵化的瞩目之星。2014年以色列产业规模达到60亿美元，接近全球市场份额的10%，是全球第二大网络安全技术产品出口国；在2015年ITU全球网络安全指数（GCI）排名中位列第6；在网络安全500强排名中有23家企业上榜，仅次于美国、英国。目前以色列活跃着CheckPoint、Septier Communication、CyberArk 等430家网络安全公司，企业数量保持年度30余家的增长态势，已有超过25家国际知名企业在以色列设立研发中心，包括IBM、EMC、RSA、WMware、Deutsche Telekom等。

英国网络安全产业在英国网络安全战略驱动下快速发展，在产业规模、企业数量、产品出口等方面处于国际领先地位。statista数据显示，英国网络安全产业规模超过211亿美元，约全球网络安全产值的1/4，领跑西欧地区；近年来，英国网络安全技术产品出口规模保持超过30%的增长速度，预计2016年出口规模达到24.83亿美元。英国拥有超过2000家本土和国外企业提供丰富的安全产品和解决方案，2016年共有26家英国企业入围网络安全500强排名，仅次于美国，典型企业包括英国电信（BT）、Sophos等。

除上述三个国家外，俄罗斯、中国、德国等国网络安全产业具有较高的市场接受度和一定的企业基础，但在市场影响力、企业实力、技术先进性等方面仍有待提高，位列第二梯队，印度、菲律宾、澳大利亚等其他国家则位列第三梯队。

1.3网络安全并购、创投市场空前活跃，安全产业前景获普遍看好

国际安全产业并购持续增长热潮，Momentum Partners数据显示，2015年并购交易数量达到历史高峰，共计142起，相对近五年低点增长超过60%，并购金额总计超过403亿美元。并购方范围和并购数量同步扩张，私募企业（PE）、电信服务商（ISP）、工业企业继IT企业、军工企业之后成为并购市场活跃买方，身份和访问管理、威胁情报、应用安全和事件响应/演练则是最为瞩目的并购领域。如表1所示。

表12015年国际安全产业并购典型案例

被收购方

Lancope

iSight Partners

SilverSky

Vormetric

并购方

Cisco

FireEye

BAE SYSTEMS

Thales

并购金额（美元）

4.53亿

2.75亿

2.33亿

4500万

注：英镑美元兑换汇率为：1.2416

来源:中国信息通信研究院整理